遠矚咨詢：2022年中國寵物市場分析報告（34頁）.pdf

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1、行業與市場20222022年中國寵物市場分析年中國寵物市場分析目錄101 概述032010-2020年全球寵物食品銷售額042021年各國寵物食品市場收入052020 年新冠疫情前后全球家庭和寵物護理銷售增長（按市場）062011-2021年中國城市寵物市場規模072020年中國寵物行業份額，按細分市場02 養寵物092016-2021年中國寵物數量102016-2020年中國每戶平均寵物數量112019-2021年中國寵物主人主要寵物種類122017-2021年中國城市家養貓狗數量132019-2020年中國城市家養貓狗主人數量03 寵物食品行業152017-2025年中國寵物食品市場規模1

2、62020-2025年中國貓狗糧市場規模，按類型172020年中國寵物食品領先銷售渠道182020年中國寵物食品市場品牌分布192000-2020年中國貓狗糧出口額202000-2020年中國貓狗糧進口額04 寵物用品和服務222015-2024年中國寵物用品市場規模232020年中國寵物用品領先銷售渠道242021年上半年中國購買最多的寵物產品252019-2023年中國獸醫行業市場規模05 消費者人口統計和行為272021年中國貓狗主人性別分布282021年中國貓狗主人年齡分布292017-2020年中國人均養貓、養狗年均支出302021年中國寵物主人在線購買寵物食品的主要因素312021

3、年中國寵物主人對寵物食品的主要購買因素322021年在中國購買寵物用品的領先需求概述第 1 章描述：2020年，全球寵物食品總銷售額超過1020億美元。自2019 年以來，這一數字增加了近 100 億美元。注：全球；2010 年至 2020 年資料來源：歐睿；寵物食品加工59.362.465.969.673.377.775.257591.193.9102.602040608010012020102011201220132014201520162017201820192020銷售額（十億美元）32010-2020年全球寵物食品銷售額（十億美元）2010-2020年全球寵物食品銷售額描述：該統計數

4、據按國家/地區描述了 2021 年寵物食品市場產生的收入。當年，美國寵物食品市場收入約為436.8億美元。有關 150 個國家/地區的 200 多個市場的信息，請訪問消費者市場展望。注：全球資料來源：Statista；Statista 消費者市場展望43,6846,6065,1314,0323,6513,2423,2213,1522,6232,5391,9721,9541,7131,6701,54605,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000美國英國法國德國俄羅斯巴西日本澳大利亞土爾其意大利西班牙墨西哥加拿大阿根廷尼日

5、利亞百萬美元收入42021年全球各國寵物食品市場收入（百萬美元）2021年各國寵物食品市場收入描述：與上一年相比，美國的家庭和寵物護理銷售額估計增長了近 10%。這種上升是新冠疫情之后的預測。在新冠疫情之前，美國家庭和寵物護理銷售額預計將增長約 8%。對于每個選定的國家/地區，COVID-19 之前的銷售增長估計都略低。注：全球；2020 年 12 月來源：Edge by Ascential8.2%23%6.6%10.4%7.6%9.4%27.6%8.6%12.4%9%0%5%10%15%20%25%30%美國中國日本德國英國逐年變化新冠疫情爆發前的增長量新冠疫情爆發之后的增長量52020 年

6、特定國家/地區冠狀病毒大流行前后家庭和寵物護理品類的銷售增長2020 年新冠疫情前后全球家庭和寵物護理銷售增長（按市場）說明：2021年，中國城市寵物市場規模約2490億元，比上年增加400億元以上。城市狗市場貢獻了1430億元的市值，而貓市場則占據了1060億元左右。注：亞洲、中國；2011 年至 2021 年資料來源：中國畜牧業協會；;論文2133.75171.997.8122134170.8202.4206.524905010015020025030020112012201320142015201620172018201920202021市場規模（億元）62011-2021年中國城市寵物

7、相關業務市場規模（億元）2011-2021年中國城市寵物市場規模描述：截至2020年，寵物食品占中國寵物用品市場的40%。寵物醫療和寵物服務，包括寄宿和美容，分別占據了 20%和 12%的市場份額。注：中國；2020資料來源：艾瑞咨詢40%20%13%12%10%10%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%寵物食品寵物醫療和藥物治療異國情調的寵物和水族館寵物服務寵物用品不包括食物寵物銷售市場份額72020年中國寵物相關業務分部分布2020年中國寵物行業份額，按細分市場養寵物養寵物第02章描述：中國的寵物數量在過去幾年穩步增長。2020年，中國家庭飼養了大約1.9億只寵物，從哺

8、乳動物到爬行動物。預測顯示，到2021年，中國寵物數量將超過2億只。貓和狗仍然是中國寵物愛好者中最受歡迎的寵物。注：中國；2016 年至 2020 年；*預報。資料來源：AskCI Consulting；歐睿；網易130150170180190200050100150200250201620172018201920202021*百萬寵物數量92016年至2020年中國寵物總數，預計2021年（百萬）2016-2021年中國寵物數量描述：2020年，中國每戶平均寵物數量約為0.39只。2016年至2020年間，中國家庭平均寵物數量逐年穩步增長。注：中國；2016 年至 2020 年資料來源：CB

9、NData；國信證券0.270.340.360.380.390.00.10.10.20.20.30.30.40.40.520162017201820192020平均寵物數量102016-2020年中國每戶平均寵物數量2016-2020年中國每戶平均寵物數量簡介：2021年，貓首次超越狗，成為中國城市居民中最受歡迎的寵物。在那一年，居住在城市家庭的中國寵物主人中，約有59.5%擁有貓，比上一年的46%猛增。由于中國許多城市對狗的監管更加嚴格，中國城市的狗擁有量減少了。注：中國；2019 年至 2021 年資料來源：；論文59.5%51.7%8.3%5.8%4.5%3.6%46%51%7.3%6.

10、2%11.2%9.8%43.1%54.4%24.4%13.2%10.4%9.7%0%10%20%30%40%50%60%70%貓小狗水族爬行動物嚙齒動物鳥類202120202019受訪者比例112019-2021年中國城市家庭最受歡迎的寵物，按寵物類型2019-2021年中國寵物主人主要寵物種類描述：在中國城市，2021 年貓狗數量超過 1.12 億只，比 2017 年的約 8750 萬只增加。當年，中國城市家庭飼養了約 5430 萬只狗和 5810 萬只貓作為寵物。注：中國；2017 年至 2021 年資料來源：；論文87.4691.4999.15100.84112.350204060801

11、0012020172018201920202021以百萬計的動物數量122017-2021年中國城市家庭寵物飼養貓狗數量（單位：百萬）2017-2021年中國城市家養貓狗數量描述：2020年，大約6290萬中國城鎮居民養貓或狗作為寵物，比上年的6120萬有所增加。當年，養狗的人數減少了約70萬，而養貓的人數增加了約250萬。注：中國；2019 年和 2020 年來源：；情報組61.224.5136.6962.9427.0135.93010203040506070總數貓狗百萬寵物主人數量20192020132019-2020年中國城市家庭貓狗寵物主人數量（百萬）2019-2020年中國城市家養貓

12、狗主人數量寵物食品行業第 3 章說明：2017-2020年，中國寵物食品行業收入呈上升趨勢，2020年大幅增長至1195億元。預計到2025年市場將再次翻番，主要受貓的增長帶動食品超市。注：中國；2017 年至 2020 年；*估計。1 元約等于 0.16 美元和 0.14 歐元（截至 2022 年 2 月）資料來源：艾瑞咨詢61.879.6100.8119.5133.7152.7177.1204.4241.705010015020025030020172018201920202021*2022*2023*2024*2025*收入億元152017-2020年中國寵物食品行業市場收入預估至202

13、5年（億元）2017-2025年中國寵物食品市場規模說明：2020年中國貓糧市場規模為595億元，狗糧市場規模為564億元。預計未來幾年中國貓糧市場將激增，到2025 年將達到 1530 億元人民幣，幾乎是狗糧市場規模的兩倍。注：中國；2020；*估計。1 元約等于 0.16 美元和 0.14 歐元（截至 2022 年 2 月）資料來源：艾瑞咨詢59.573.385.5100.9119.915356.45763.672.480.68502040608010012014016018020202021*2022*2023*2024*2025*收入億元Cat foodDog food162020年中

14、國貓狗食品行業市場收入預計到2025年，分寵物類型（億元）2020-2025年中國貓狗糧市場規模，按類型描述：2020年，中國約有57%的寵物食品通過線上渠道銷售，而線下零售僅占銷售額的33%左右。相比之下，網上零售約占中國寵物護理產品總銷售額的48%。注：中國；2020資料來源：E；歐睿；國聯證券線下零售商 33.7%網上零售商 57.2%獸醫診所9.1%172020年中國寵物食品市場銷售渠道分布2020年中國寵物食品領先銷售渠道描述：2020年，瑪氏公司仍是中國最大的寵物食品制造商，占有中國寵物食品市場10.5%的份額。國內寵物食品生產商甘寶寵物集團的市場份額在中國所有寵物食品企業中排名第

15、二。注：中國；2020資料來源：中國國際金融股份有限公司；歐睿；界面網10.5%4.2%3.2%2.7%2.5%2.4%2.3%2.1%1.7%1.3%67.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%MarsGambolBridge petcareNestlSuchongHuaxingEnovaRongxiYantai China pet foodsPetcurean其他寵物食品市場份額182020年中國領先寵物食品生產企業市場占有率2020年中國寵物食品市場品牌分布說明：2020年，中國寵物食品出口額為9.83億美元，比2019年的8.55億美元增加。當年，中國向美國出口寵物食

16、品約2.7億美元國家，使其成為中國最大的寵物食品出口目的地。注：全球，中國；2000 年至 2020 年資料來源：聯合國商品貿易統計數據庫1.111.357.1512.1132.9564.32143.63282.22455.76482.18592.88728.74834.93733.27707.56675.24667.23779.45874.36855.26983.8102004006008001,0001,200200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020出口額（百萬美

17、元）192000-2020年中國寵物食品出口值（百萬美元）2000-2020年中國貓狗糧出口額說明：自2016年以來，中國寵物食品進口額大幅增長。2020年，中國進口寵物食品價值約6.21億美元，是2015年的近40倍。中國寵物經濟近年來蓬勃發展，導致收入的增加和對寵物的看法不斷變化。注：全球，中國；2000 年至 2020 年資料來源：聯合國商品貿易統計數據庫0.81.872.383.023.684.374.444.43.944.6111.0712.0910.239.239.0115.9231.5790206.38307.9621.470100200300400500600700200020

18、012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020進口額（百萬美元）202000-2020年中國寵物食品進口金額（百萬美元）2000-2020年中國貓狗糧進口額寵物用品和服務第 4 章說明：2020年，中國除食品外的寵物用品市場規模達到282億元，同比穩步增長。預計未來幾年中國寵物用品市場將強勁增長，到 2024 年將超過 440 億元人民幣。注：中國；2015 年至 2020 年資料來源：艾媒研究12.8815.5818.5321.4925.2428.232.5736.8740.7444

19、.37051015202530354045502015201620172018201920202021*2022*2023*2024*市場規模（億元）222015-2020年中國非食用寵物用品市場規模及預估至2024年（億元）2015-2024年中國寵物用品市場規模描述：2020年，中國約有61%的寵物用品通過線下渠道銷售，而在線零售僅占銷售額的不到34%。相比之下，網上零售約占中國寵物食品總銷售額的57%。注：中國；2020資料來源：E；歐睿；國聯證券線下零售商 60.9%網上零售商 33.9%獸醫診所 5.2%232020年中國非食用寵物用品市場銷售渠道分布2020年中國寵物用品領先銷售渠

20、道描述：2021年上半年，寵物清潔護理產品是中國寵物主人最喜歡的寵物用品，近62%的人購買。在這六個月中，超過一半的寵物主人還購買了寵物家具，例如寵物床。注：中國；2021 年上半年資料來源：艾媒研究61.9%52.3%48.8%33.4%19.8%5.5%0%10%20%30%40%50%60%70%清潔和護理產品寵物家具寵物玩具寵物衣服智能設備其他寵物主人的份額242021年上半年中國寵物主人購買的領先寵物相關用品2021年上半年中國購買最多的寵物產品說明：2020年中國獸醫行業市值約254億元，較2019年的202億元有所增長，未來幾年獸醫市場有望保持增長。預計2021年中國整個寵物醫療

21、保健和醫藥市場將達到約2670億元。注：中國；2019 年和 2020 年；*估計。1 元約等于 0.16 美元和 0.14 歐元（截至 2022 年 2 月）。資料來源：艾媒研究20.225.428.93337.60510152025303540201920202021*2022*2023*市場規模（億元）252019-2020年中國獸藥行業市值及2023年預估（億元）2019-2023年中國獸醫行業市場規模消費者人口統計和行為第05章描述：根據 2021 年 7 月和 2021 年 9 月對寵物主人的調查，中國的寵物主人以女性居多。女性占狗主人的 77%和貓主人的 81%。此外，中國的大多

22、數寵物主人都在 20 多歲和 30 歲出頭。注：中國；2021 年 7 月和 9 月；2,000 名受訪者資料來源：KuRunData；移動科技19%23%81%77%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%CatDog寵物主人的份額MaleFemale27截至 2021 年 9 月，中國貓狗主人的性別分布2021年中國貓狗主人性別分布描述：根據 2021 年 7 月和 9 月對寵物主人的調查，中國大多數寵物主人的年齡在 20 多歲和 30 歲出頭?？傮w而言，年輕人對貓而不是狗最感興趣。在中國，女性占貓主人的 80%以上。注：中國；2021 年 7 月和 9 月；2,000

23、名受訪者資料來源：KuRunData；移動科技13%35%31%13%6%3%16%41%34%5%3%1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1995年后出生出生于 1990 年至 1994 年出生于 1985 年至 1989 年出生于 1980 年至 1984 年出生于 1975 年至 1979 年出生于 1970 年至 1974 年DogCat寵物主人的份額28截至 2021 年 9 月中國貓狗主人年齡分布2021年中國貓狗主人年齡分布描述：2019年，中國貓狗主人平均每年在寵物上花費約5786元。預計2020 年的平均支出將進一步增長至 6,653 元左右。注：中國

24、；2017 年至 2019 年；*估計。1 元約等于 0.15 美元和 0.13 歐元（截至 2021 年 7 月）。資料來源：CBNData；IT巨子4,3485,0165,7866,65301,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002017201820192020*平均支出（元）292017-2019年中國人均養貓、養狗年均支出及預計2020年（元）2017-2020年中國人均養貓、養狗年均支出描述：根據 2021 年 4 月在中國進行的一項調查，方便和不受時間限制是受訪者在網上購買寵物用品的最重要因素，約 67%的受訪者表示同意。電子商務平臺的可信度也被列為受

25、訪者在網上購買寵物食品時考慮的重要因素。注：中國；2021 年 4 月；1,173 名受訪者資料來源：CBNData67%56%53%46%33%0%10%20%30%40%50%60%70%80%方便，沒有時間限制淘寶、天貓等值得信賴的平臺大量促銷活動大量選擇在線用戶評論有助于避免意外或詐騙受訪者比例30截至 2021 年 4 月，中國寵物主人在互聯網上購買寵物食品的主要原因2021年中國寵物主人在線購買寵物食品的主要因素描述：根據2021年4月在中國進行的一項調查，受訪者在購買寵物食品時的主要購買因素是營養和成分，約74%的受訪者關注這方面。適口性也被列為受訪者在選擇寵物食品時考慮的重要購

26、買因素。注：中國；2021 年 4 月；1,321 名受訪者資料來源：CBNData74%66%52%41%36%30%24%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%營養成分適口性產品的用戶口碑寵物狀況品牌意識價格保質期長度穩定供應受訪者比例31截至 2021 年 4 月，中國主要寵物主人購買寵物食品的標準2021年中國寵物主人對寵物食品的主要購買因素描述：根據 2021 年對中國寵物主人的調查，超過 57%的受訪者表示他們更喜歡簡約度更高的寵物產品。選擇寵物產品的其他常見標準包括質量、性價比和售后服務。注：中國；2021 年 7 月；1,511 名受訪者資料來源：艾媒研究5

27、7.7%57.1%56.1%46.2%21.3%0.9%0%10%20%30%40%50%60%70%便于使用高品質良好的性價比良好的售后支持設計包裝其他受訪者比例32截至2021年7月中國寵物用品選擇的主要影響因素2021年在中國購買寵物用品的領先需求公開或定制發布新經濟前沿報告，公開或定制發布新經濟前沿報告，包括人工智能、新零售、電商、包括人工智能、新零售、電商、教育、視頻、生物、醫療、音樂、教育、視頻、生物、醫療、音樂、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、金融、化工等領域，用數據說金融、化工等領域，用數據說話，為決策導航。話，為決策導航。公眾號搜索相應文章，公眾號搜索相應文章，文末有完整版下載方式文末有完整版下載方式,限時免費限時免費遠矚咨詢遠矚咨詢放棄放棄本報告版權，本報告版權，使用報告時勿刪本頁，另外，使用報告時勿刪本頁，另外，引用時請注明出處。引用時請注明出處。