美團配送：2019中國即時配送行業發展報告[65頁].pdf

1、2019 中國即時配送行業 發展報告 前言 2 在上一年度的報告中，我們從即時配送的定義、場景、運力組織、基礎技術等維度，結合當時市場中幾大主流運力平臺的特點， 從運營層面展現即時配送與傳統物流的相同與不同，并展望了這一新興業態的未來發展。一年多的時間過去，行業內發生了諸多 重大變化。 正如我們在上一份報告中所展望的那樣，即時配送極大地拓寬了配送品類，餐飲外賣類訂單所占比重逐步減小。與此同時，伴隨 著近場電商的高速發展，非餐飲類訂單在品類廣度和訂單規模上都得到了極大的發展，人們甚至可以在外賣平臺上買到手機了。 在本年度的報告中，我們重點關注即時配送行業需求側、供給側以及生態圈的發展情況。同時，

2、我們通過對行業協會、即時配送 企業在行業標準、交通安全等方面的行動的闡述來描繪行業的社會價值。新冠疫情的爆發，也使得即時配送作為物流基礎設施的 重要性得以凸顯，疫情期間居民的正常生活物資采購很大程度上依賴了即時配送網絡。 本報告繼續由中國物流與采購聯合會與美團配送聯合發起，由物流行業專業的第三方研究機構羅戈研究執筆。報告中的餐飲外賣、 即時配送、近場電商等行業規模、用戶規模等數據及相關預測主要為研究人員采用行業專家訪談、市場調查、公開數據查詢及其 它研究方法獲得，部分數據未經相關企業直接認可。盡管我們力圖還原一個真實的行業現狀，受限于資源和能力難免有紕漏之處， 還請行業內人士多多批評指正。 2

3、019中國即時配送行業發展報告編委會 oPpQnMmPrMnMxOsQxPqMxPbRbP8OsQpPmOqQiNpPsMkPoOoMbRqQvMMYtRsQwMqQmN 目錄 Contents 1. 即時配送行業發展概況 2. 即時配送產業鏈格局 - 需求側 3. 即時配送產業鏈格局 - 供給側 4. 即時配送產業鏈格局 - 生態圈 5. 即時配送行業政策規范 6. 即時配送行業發展趨勢 發展歷程：即時配送行業大事記 4 2013及之前 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 E國1小時上線 餓了么成立 人人快遞成立 美團外賣成立 達達成立 閃送成立 風先生成立

4、 鄰趣成立 每日優鮮成立 美團專送成立 蜂鳥配送上線 百度騎士上線 UU跑腿成立 點我達成立 閃送融資超5000萬美元 達達融資超4億美元 鄰趣融資1000萬美元 愛跑腿上線 51送上線 達達融資3.36億人民幣 京東到家與達達合并 樸樸超市成立 順豐同城急送上線 美團跑腿上線 快服務上線即時配送 業務 快服務融資數千萬元 閃送獲超1億美元融資 UU跑腿融資1億元 叮咚買菜成立 韻達云遞配上線 菜鳥戰略控股點我達 美團點評上市 阿里成立本地生活服 務公司 蘇寧秒達上線 天貓一小時達上線 美團配送品牌獨立 蜂鳥即配品牌獨立 順豐同城急送品牌 獨立 新達達更名達達集 團 疫情推動生鮮到家服務業 務

5、量爆發 點我達被菜鳥全資控股 “網約配送員”加入國家 正式職業列表 用戶規模持續擴大，2019年即時配送用戶超4億 用 戶 規 模 2019年中國即時配送市場用戶超4億人。即時配送具有快捷便利的優勢，隨著近場電商的發展與消費體驗的升級，即時配送的需求 將持續增加，未來即時配送市場的用戶規模仍有增長空間。 5 1.24 1.71 2.31 2.93 3.58 4.21 4.82 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 0 1 2 3 4 5 6 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年

6、E 2014-2020年中國即時配送用戶規模及增長率預測 用戶規模（億人）增長率 數據來源：綜合行業專家調研、艾瑞等研究機構報告、上市公司年報等，由羅戈研究測算 餐飲外賣品類占比最大，非餐飲品類增長迅速 服 務 品 類 即時配送起源于餐飲外賣，經過數年發展，即時配送訂單中占比最大的依然是餐飲外賣，但其占比在2019年有所下降。與此同時， 零售便利、生鮮果蔬品等品類訂單量迅速增長。 6 數據來源：綜合行業專家調研、上市公司年報等，由羅戈研究測算 81% 8% 5% 4% 2% 2018年中國即時配送市場細分品類訂單量占比 餐飲外賣生鮮果蔬零售便利鮮花蛋糕其它 70% 12% 10% 5% 3%

7、2019年中國即時配送市場細分品類訂單量占比 餐飲外賣生鮮果蔬零售便利鮮花蛋糕其它 未來將保持相對穩定，業務品類范圍逐漸拓寬 行 業 格 局 7 品類不斷拓寬 當前隨著新業務的開展，餐飲 外賣品類訂單占比已經越來越 低，未來即時配送企業將挖掘 更多用戶需求，不斷拓寬即時 配送所覆蓋的品類。 即時配送是近場電商的基礎設 施，隨著近場電商的快速發展， 即時配送在一定時期內將繼續 保持快速增長勢頭。 繼續保持快速發展智能配送體系 隨著訂單量的不斷增加以及技 術的發展，依靠大數據、AI等 技術的智能配送體系將越來越 成熟，即時配送將從勞動密集 型向技術密集型進化。 產業鏈圖譜：需求場景多元、供給形態豐

8、富、生態基礎完備 8 需求側供給側 C端用戶 鮮花店蛋糕店生鮮店個人用戶 B2C零售 傳統物流 電商倉儲與快遞 商業平臺運力 專業即時配送運力 外賣平臺 生態圈 基礎技術 配送裝備 人工智能大數據 物聯網 無人配送車無人機自提柜 共享充電設施 電動自行車 智能裝備 云計算導航電子支付 目錄 Contents 1. 即時配送行業發展概況 2. 即時配送產業鏈格局 - 需求側 3. 即時配送產業鏈格局 - 供給側 4. 即時配送產業鏈格局 - 生態圈 5. 即時配送行業政策規范 6. 即時配送行業發展趨勢 需求側 10 需求側供給側 C端用戶 鮮花店蛋糕店生鮮店個人用戶 B2C零售 傳統物流 電商

9、倉儲與快遞 商業平臺運力 專業即時配送運力 外賣平臺 生態圈 基礎技術 配送裝備 人工智能大數據 物聯網 無人配送車無人機自提柜 共享充電設施 電動自行車 智能裝備 云計算導航電子支付 從餐飲類向非餐飲類擴展，即時配送覆蓋多元品類 需 求 場 景 11 最初以服務餐飲外賣行業為主的即時配送，經過數年的發展已經拓展出更多品類與業務類型，包括生鮮宅配、商超零售、醫藥配送、服裝配送、 圖書配送、跑腿服務等，其應用場景逐步拓寬至居民生活所需的方方面面，成為近場電商履約不可或缺的物流基礎設施。本報告主要探討當前市 場所關注如下訂單量占比較高的熱點應用場景： 餐飲外賣：主要從餐飲外賣商戶配送到消費者手中；

10、 生鮮宅配：從前置倉、前店后倉、店倉一體等多種類型的商業形態倉庫，配送到消費者手中； 商超零售：傳統零售門店進行線上銷售并配送到家，以及盒馬等新興零售形態配送服務； 醫藥配送：醫藥門店、前置倉到消費者手中的配送； 跑腿服務：包括文件、個人用品、電子產品、食品、鮮花等各種類型的跑腿服務。 熱點商業場景代表企業 餐飲外賣美團外賣、餓了么等 生鮮宅配每日優鮮、叮咚買菜、盒馬鮮生、樸樸超市、永輝生活、美團買菜等 商超零售京東到家、多點、美團閃購、盒馬鮮生、永輝超市、蘇寧小店等 醫藥配送阿里健康、叮當快藥、快方送藥等 跑腿服務閃送、順豐同城急送、UU跑腿、美團跑腿、蜂鳥跑腿等 餐飲外賣是即時配送早期的主

11、要應用場景 餐 飲 外 賣 行 業 12 用戶下單商家接單 訂單生成至 配送平臺 訂單推送至 騎手 騎手接單騎手取餐 配送至目的地 餐飲外賣配送流程 餐飲外賣是即時配送最主要的應用場景之一，盡管近年來餐飲外賣訂單量占即時配送總訂單量的比例逐步下降，但其占比仍然超過一半。 餐飲外賣市場高速增長，持續為即時配送行業帶來海量訂單 餐 飲 外 賣 餐飲外賣行業市場交易額持續擴大，2019年突破6000億元。數據顯示線上餐飲外賣在中國餐飲行業的滲透率不足15%，未來仍有 較大增長空間，將繼續為即時配送行業貢獻單量。 13 1348 1792 2969 4617 6423 0.00% 10.00% 20.

12、00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2015年2016年2017年2018年2019年 2015-2019中國在線餐飲外賣市場交易規模及增長率 交易額（億元）增長率（%） 數據來源：綜合行業專家調研、艾瑞等研究機構報告、上市公司年報等，由羅戈研究測算 生鮮品類成為近場電商切入點，企業探索多種履約模式 生 鮮 宅 配 14 生鮮門店 百果園 生鮮傳奇 誼品生鮮 錢大媽 便利店、商超 蘇寧小店 京東小店 天貓小店 無人零售 前置倉 每日優鮮 叮咚買菜 蘇寧前置倉 樸樸超市 永輝買菜

13、美團買菜 社區團購 比鄰星 大魚社區團 拼團易 興盛優選 當前社區零售按主要銷售品類、服務方式等不同 ，有以到店消費為主的生鮮門店、到店和到家相結合的便利店、小型商超，以即時配送到家為 主的前置倉，以及依托于社交網絡發展的的社區團購等模式，不同類型的模式有各自不同的發展特點。 每日優鮮、叮咚買菜、美團買菜紛紛布局前置倉模式 生 鮮 宅 配 15 前置倉模式伴隨近場電商的發展而興起，通過在距離用戶最近的地方布置小型倉儲空間，快速響應用戶需求，提升用戶體驗，是當下一小時、 30min 達等到家服務的核心支撐。每日優鮮、叮咚買菜、美團買菜等是前置倉模式的典型代表。 大倉 冷鏈車 前置倉 配送員 消費

14、者 冷源冷鏈時間冷鏈 速度快 體驗好 成本低 大倉 冷源冷鏈冷媒冷鏈 配送員 消費者 快遞公司 分撥中心 物流車 快遞網點 物流車 依商業場景不同，多種類型前置倉共同發展 生 鮮 宅 配 16 門店倉 代表：盒馬鮮生、永輝生活、 餐飲外賣商戶 特征：線下銷售點+自提點+ 到家訂單履約 服務半徑：1-3km 服務時效：30min-1h 暗倉 代表：樸樸超市、叮咚買菜、 社區團購 特征：靠近生活區的小型倉庫 服務半徑：1-3km 服務時效：30min-1h 網點倉 代表：順豐、達達 特征：包裹快遞分揀網點 服務半徑：1-3km 服務時效：30min-1h 前置倉型生鮮宅配中，店倉和暗倉模式已基本成

15、型 生 鮮 宅 配 17 門店 門店 門店 大倉 供應商 供應商 門店 門店 門店 供應商 2km消費半徑 集中配送 供應商直送 盒馬：從大型門店倉向小型門店倉布局 城批采購 社區前置倉 自建物流配送 直達用戶手中 用戶訂單預測 2.用戶畫像 3.智能推薦 4.智能推薦 5.騎行路徑優化 6.退換貨判斷 7.自助客服 大數據 叮咚買菜：靠近社區的暗倉布局 盒馬于2019年推出門店倉模式的盒馬mini，作為盒馬用于下沉的業態，盒馬mini延續盒馬大店線上線下一體化模式，包括水產、蔬果、肉禽等 數千種商品，坪效超過盒馬大店，物流配送成本更低。 叮咚買菜作為前置倉模式社區生鮮電商的典型代表，以倉為店

16、，貼近社區，將品類豐富、品質保障、價格優惠的生鮮高效配送到家，在上海區 域高速發展。 資料來源：海通證券 賣貨與社區服務結合，社區團購打造區域性綜合商業體 社 區 團 購 18 社區團購模式類似于S2B2C社群分銷，主要參與方：團購平臺，提供產品及供應鏈服務、物流倉儲及售后支持；團長（通常是寶媽、社區便利 店）負責社群運營、鏈接投放、訂單收集和最終貨品分發；社區居民加入社群后以低價參與拼團。 廠商團長社區成員 推廣鏈接 集中采購 推廣鏈接 低價拼團 物流配送 送貨上門 成員自提 本地即時零售平臺成為即時配送快速增長的訂單源 即 時 零 售 平 臺 19 商超零售到家服務在本地生活O2O的發展中

17、占有重要地位，以達達京東到家、多點Dmall為代表的本地即時零售平臺，通過強大的即時配送網絡 構建1小時送貨到家的能力，使得消費者可以足不出戶在家體驗逛超市。 同城速遞 信息平臺 本地即時 零售平臺 同城速遞信息平臺擁有 7000萬+個人客戶，120萬 +服務商戶，覆蓋450+主 流城市，600萬騎士組成的 運力網絡，日訂單量峰值 達千萬級。 本地即時零售平臺注冊用 戶7400萬+，合作商戶超 過10萬家，95%的訂單一 小時達，目前已覆蓋超過 100個主流城市。 達達集團的即時配送與即時零售平臺多點Dmall的2套系統+2個原則與3個場景 資料來源：達達集團、多點Dmall官網 叮當快藥、阿

18、里健康等在醫藥即時配送領域獲得快速成長 醫 藥 電 商 20 醫藥配送近兩年在即時配送行業成長較快，包括叮當快藥、阿里健康大藥房等，都在建設線上線下一體化的醫藥健康服務網絡。截至2019年5月， 叮當快藥用戶總數超過3800萬，覆蓋10大核心城市，自營藥店300+，服務范圍6000平方公里以上，覆蓋1億+人口。阿里健康聯合口碑餓了么組 成的阿里本地生活公司，上線7X 24小時送藥服務；阿里健康還聯合200余家連鎖藥店，成立中國醫藥O2O先鋒聯盟，共同探索醫藥行業的線上線 下一體化。 資料來源：叮當快藥、阿里健康 處方流轉平臺 社區/首診醫院共享藥房 健康云商城 患者 線 上 續 方 線下處方流

19、轉 蜂鳥即配送藥到家 用藥咨詢 輕問診 輕體檢 慢病管理 患者教育 醫藥工業 大健康品種 福利計劃 保險計劃 健康云知識庫 自營 藥店 自建 配送 藥企 聯盟 互聯 網醫 院 專業 藥師 叮當快藥模式 阿里健康在線續方即時配送探索 覆蓋多場景、滿足各種需求跑腿服務 跑 腿 服 務 21 閃送、順豐同城急送、美團配送、UU跑腿、蜂鳥即配等即時配送平臺推出的跑腿服務，能夠幫助商家和消費者解決日常工作與生活中出現的一 切忙、宅、懶、急的需求。幫送服務可替客戶給同城親友、合作伙伴遞送食品、文件、鮮花、蛋糕、服飾、數碼等物品；幫買服務可讓騎手幫忙 購買周邊小吃、咖啡、奶茶、藥品、日用品等商品。 緊急遞送

20、 手機 電腦 香水 口紅 衣服 鞋包 數碼 其它 美食遞送 夜宵 生鮮 蛋糕 甜點 水果 蔬菜 飲料 奶茶 商務遞送 文件 發票 合同 報告 檔案 證明 資質 材料 生活遞送 鮮花 禮物 鑰匙 錢包 證件 護照 手機 工牌 資料來源：閃送官網 近場電商興起，推動即時配送行業發展，逐步解構廣域電商 22 近場電商廣域電商 代表平臺美團、叮咚、興盛優選淘寶、京東、拼多多 訂單規模單日完成訂單量突破 3000萬單（美團） 3300萬單/日 （中通） 主要場景餐飲、生鮮、日用百貨等 高頻需求 鞋服、百貨等常規需求 服務半徑社區（35km）全國 履約時效1h達（為主） +半日/1日達 次日達（為主） +

21、半/多日達 履約方式前置倉/店+即時配送多級協同倉+快遞/即時配 送 技術打破物理邊界，消除信息壁壘，商品全球化流通，品牌競爭從規模效應及渠道深度，轉向對目標用戶需求的準確感知與快速滿足。訂單 小規模、碎片化、高頻定制化，倒逼傳統分銷配送模式不斷變革升級，如何靠近終端客戶、降低配送成本、縮短交付時間成為核心議題。 近場電商以用戶為中心，滿足35km半徑內消費者生活相關高頻需求，正在快速發展，孵化出新的電商巨頭，并逐步完成了一張全國范圍 “前置倉/店+即時配送”的末端服務網絡布局，對傳統全國范圍的廣域電商形成沖擊。 騎手/快遞員 用戶 門店 3km20km全國 DC 站點/前置倉 RDC 廣域電

22、商 近場電商 干線/配送 需 求 側 小 結 目錄 Contents 1. 即時配送行業發展概況 2. 即時配送產業鏈格局 - 需求側 3. 即時配送產業鏈格局 - 供給側 4. 即時配送產業鏈格局 - 生態圈 5. 即時配送行業政策規范 6. 即時配送行業發展趨勢 供給側 24 需求側供給側 C端用戶 鮮花店蛋糕店生鮮店個人用戶 B2C零售 傳統物流 電商倉儲與快遞 商業平臺運力 專業即時配送運力 外賣平臺 生態圈 基礎技術 配送裝備 人工智能大數據 物聯網 無人配送車無人機自提柜 共享充電設施 電動自行車 智能裝備 云計算導航電子支付 行業規模成長迅速，2019年訂單量突破180億單 行

23、業 規 模 25 伴隨餐飲外賣、生鮮宅配等行業的高速發展，即時配送行業規模持續擴大，訂單量規模穩步增長。以美團配送為例，其單日訂單量峰值已經突 破3000萬單，2019年全行業訂單量突破180億單。 11.7 27.4 56.1 93.2 133.5 182.8 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2014年2015年2016年2017年2018年2019年 2014-2019年中國即時配送行業訂單量規模及增長率 訂單量（億

24、單）增長率(%) 數據來源：綜合行業專家調研、艾瑞等研究機構報告、上市公司年報等，由羅戈研究測算 美團配送，打造中國領先的即時配送生態 即 時 配 送 企 業 案 例 26 美團配送擁有強大的實時配送網絡，滿足商戶、消費者多種需求。目前，美團配送日均活躍騎手逾80萬人， 單日完成訂單量突破3000萬，業務 范圍覆蓋2800個市縣，可為商家提供的全方位、全場景及一站式的高效配送服務和解決方案。自2019年5月品牌發布之后，美團配送始終堅持 構建開放的配送生態，有效賦能合作伙伴，以保障配送服務穩定、優質的提供，同時實現共贏。 資料來源：美團配送 配送生態有效賦能 美團配送 超腦系統 核心技術域核心

25、業務域 商家 消費者 運力 資源整合域 共享配送員 運力加盟商 業務代理商 生態擴展域 支付服務 供應鏈金融 物流設備 車輛服務 人力資源 行業影響 技術 合作伙伴 商業 合作伙伴 運力 合作伙伴 招聘 合作伙伴 金融 合作伙伴 物料 合作伙伴 設備 合作伙伴 能源 合作伙伴 服務 合作伙伴 美 團 配 送 信息服務 （LBS/天氣） 蜂鳥即配，阿里本地生活服務物流基礎設施 即 時 配 送 企 業 案 例 27 蜂鳥即配是餓了么旗下即時配送運力平臺，2019年宣布品牌獨立并升級為蜂鳥即配。蜂鳥即配專注于即時配送領域，本地生活最后一公里。提 供任意時間的即時配送和同城配送服務。2018年餓了么被

26、阿里收購后，與口碑合并成立本地生活服務公司，蜂鳥即配也隨之成為阿里本地生活 服務公司的物流基礎設施。 專業的配送團隊 即時配送領域 市場占有率名列前茅 全品類、全時段、全覆蓋 服務品類涵蓋外賣、商超、鮮 花、蛋糕、文件等，提供全段 配送，配送服務覆蓋全國1200 多個城市 蜂鳥優質配送服務、蜂鳥眾包 配送服務為用戶提供急速送達 體驗 準時必達，超時秒賠 資料來源：蜂鳥即配官網 順豐同城急送，順豐全面布局即時配送市場 即 時 配 送 企 業 案 例 28 順豐同城急送是順豐集團旗下的即時配送公司，作為獨立第三方配送平臺，立足多元場景，滿足客戶全場景需求。已經運營3年多的順豐同城急 送深入餐飲、商

27、超、生鮮、服裝、醫藥、奢侈品等各個行業，在提供標準化配送服務之外，還提供了適用于不同場景下多種配送模式的定制化 服務，助力商家為消費者提供更好的購物體驗，并迅速實現規?；洜I。 資料來源：順豐同城急送官網 1小時送達 同城急件最快30分鐘送達 平均一小時全城送達 安全放心 規范操作 始終如一的順豐標準，值得信賴 速度保障 專人快速上門取件 及時處理急件需求 實時跟蹤 實時跟蹤包裹軌跡 寄件收件方便省心 達達快送，眾包模式即時配送平臺的典型代表 即 時 配 送 企 業 案 例 29 達達快送是達達集團旗下的本地即時配送平臺，通過眾包模式，為即時配送中訂單的頻繁波動合理匹配運力，高效應對全年中各個

28、訂單量峰值。 截至2019年12月31日，達達快送業務覆蓋全國2400多個縣區市，日單量峰值約1000萬單。 資料來源：達達集團官網 全場景服務平臺 達達快送為各類場景用戶、 數千萬個人用戶提供約1小 時送達的同城配送服務 本地即時配送基礎設施 多行業開放服務能力 超強精細化配送網絡 精細運營規?；锪骶W絡； 更合理的發單節點和運力供 給管理，優化幾十萬眾包騎 士的履約效率 全渠道履約體系 全渠道履約系統無縫接駁AI 智慧物流系統； 智能路徑規劃、智能派單、 供給需求調控等功能，全面 提升配送效率 閃送，一對一同城急送開創者 即 時 配 送 企 業 案 例 30 閃送是國內一對一同城急送服務的

29、開創者，聚焦共享經濟，以互聯網+、大數據為依托，專注于即時專人直送，為用戶提供724小時，平均1分 鐘響應、10分鐘上門、同城1小時速遞服務。目前，閃送已開通222個城市，匯集90萬閃送員，累計1億+用戶。 資料來源：閃送官網 一對一急送，拒絕拼單 無中轉環節，直達目的地 全程實時監控，先行賠付保障 無需預約，隨叫隨到 無需預約，隨時下單 24小時服務 平均同城1小時速達 5公里平均23分鐘送達 10公里平均33分鐘送達 15公里平均39分鐘送達 騎手工作成為越來越多藍領人群的職業選擇 騎 手 31 公開資料顯示，我國藍領群體已達4億人以上。隨著服務業的發展，勞動力整體往第三產業流動，新藍領（

30、包括服務業大類中的“銷售人員”、 “儲運人員”、“餐飲、酒店、旅游服務人員”、“社會服務與居民生活服務人員”四類）在藍領群體中的占比超過傳統藍領。騎手工作成為近 年來新藍領的熱門職業選擇，其中就業時間靈活既是騎手工作吸引騎手的最重要原因，也是工作本身的最顯著特征。尤其新冠疫情期間騎手工作 吸納了大量二產、三產從業人員，一定程度上增強了疫情期間從業者的就業彈性，維護了疫情期間的社會就業穩定。 資料來源：2019年及2020年疫情期間美團騎手就業報告、2020餓了么藍騎士群體畫像 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 能夠提高工作技能 收入相對較高 工作體驗豐富 能夠提高溝通技能

31、工作場景開放，心態放松 容易上手 收入可預期，多勞多得 時間靈活 騎手對即時配送工作最看重的點 3% 4% 4% 5% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 12% 14% 15% 0%2%4%6%8%10%12%14%16% 運輸從業者 農民 安保 維修工 建筑工人 服務員 快遞員 司機 銷售 其他 個體戶 公司職員 工廠工人 從事騎手工作前職業分布 騎手工作有利于就地就近就業，近六成騎手選擇本省就業 騎 手 32 資料來源：2019年及2020年疫情期間美團騎手就業報告 騎手工作易上手，多勞多得，覆蓋全國眾多縣市，有利于從業者實現就近就業。根據美團配送方面的數據，2019年該平臺共有56.8

32、%的騎手通 過騎手工作實現本省就業，總占比接近六成。河南、山西、廣西、江西、安徽、黑龍江六個省份的本省就業比例最高，均超過90%。此外，騎 手工作在扶貧方面發揮重要作用，根據國務院扶貧辦及美團騎手調研等數據，2019年在美團配送就業的騎手中，有25.7萬人是建檔立卡貧困人 口，占騎手總量的6.4%，其中25.3萬人已通過騎手工作實現脫貧，脫貧比例高達98.4% 88.1% 88.2% 88.5% 89.7% 90.6% 90.7% 91.0% 91.4% 92.0% 94.3% 湖南省 貴州省 四川省 甘肅省 黑龍江省 安徽省 江西省 廣西壯族自治區 山西省 河南省 2019年騎手本省就業比例

33、 9.8% 23.1% 30.2% 29.2% 7.7% 1000元及以下1000-3000元3000-5000元5000-8000元8000元以上 2019年美團建檔立卡貧困戶騎手月收入分布 即時配送平臺紛紛宣布品牌獨立與開放，2019成為即時配送元年 供 給 側 小 結 33 2019年美團配送、蜂鳥即配相繼成為獨立品牌并向社會開放，從主要服務于上游商業平臺轉為向社會化商業生態拓展合作，賦能生態伙伴，以 打造更完整、強大的即時配送生態。同年，順豐同城急送也宣布成為獨立品牌，以更加開放的姿態尋求合作伙伴。更加開放的運力平臺使得即時 配送在維持城市正常運轉方面發揮更加重要的作用。 圖片來源：新

34、聞資料 2019年6月蜂鳥即配品牌發布會2019年10月順豐同城急送品牌發布會2019年5月美團配送品牌發布會 目錄 Contents 1. 即時配送行業發展概況 2. 即時配送產業鏈格局 - 需求側 3. 即時配送產業鏈格局 - 供給側 4. 即時配送產業鏈格局 - 生態圈 5. 即時配送行業政策規范 6. 即時配送行業發展趨勢 生態圈 35 需求側供給側 C端用戶 鮮花店蛋糕店生鮮店個人用戶 B2C零售 傳統物流 電商倉儲與快遞 商業平臺運力 專業即時配送運力 外賣平臺 生態圈 基礎技術 配送裝備 人工智能大數據 物聯網 無人配送車無人機自提柜 共享充電設施 電動自行車 智能裝備 云計算導

35、航電子支付 社會保有量近3億輛，電動自行車產業有力地支持了即時配送行業發展 配 送 裝 備 36 電動自行車是我國快遞、即時配送行業最重要的生產設備之一，也是自改革開放以來具有中國特色的創新產品之一，同時也逐步發展成為國內 重要的交通工具。根據工業和信息化部及中國汽車工業協會統計的數據，2018年全國交通工具產量中電動自行車排名第二，僅次于兩輪腳踏 自行車，成為中國交通工具制造領域產量規模較大的制造產業。根據2019年中國自行車產業大會的數據，2019年中國社會電動自行車保有量 接近3億輛，年產量超過3000萬輛。 1.55 1.81 1.93 2.25 2.52.52.5 2012年2013

36、年2014年2015年2016年2017年2018年 2012-2018中國電動自行車保有量（億輛） 數據來源：國家統計局、工信部、中國汽車工業協會等機構 2028.4 2528.7 2904.5 3003.1 3215 3113.1 3278 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 2012-2018年中國電動自行車產量（萬輛） “新國標”正式實施，進一步規范電動自行車產業 配 送 裝 備 37 2019年4月15日，電動自行車安全技術規范（GB17761-2018）強制性國家標準正式實施，對于規范電動自行車生產、銷售和使用具有重 要意義，對于我國巨大的電動自

37、行車市場具有重大影響。 資料來源：電動自行車安全技術規范 電動機額定功率不超過400W 必須具有腳踏騎行能力 車速達到15km/h時發出提示音 最高車速不超過25km/h 整車質量不超過55kg 車體寬度不超過0.45m 鞍座長度不超過0.35m 蓄電池標稱電壓不超過48V 前、后輪中心距不超過1.25m 即時配送行業帶動共享充電、換電行業發展 配 送 裝 備 38 隨著快遞、即時配送行業的高速發展，行業對電動自行車充電的需求越來越旺盛。傳統上由站點設立統一的充電站存在一定的安全隱患，且不 不方便配送員使用。國內已有張飛出行、魔魚、美狗出行、親桔充電、哈嘍換電等眾多企業從共享充電、換電、智能管

38、理平臺、智慧社區服務 平臺等不同方面切入電動自行車充換電行業，共同探索行業發展方向。2019年6月，美團配送聯手鐵塔能源簽署戰略合作協議，雙方擬在即時配 送電動車換電服務、智慧城市建設等業務領域推動深層合作，這也是美團配送響應和配合國家電動車和新能源政策的積極舉措。 資料來源：張飛出行官網、魔魚新能源官網 張飛出行魔魚智能充電機器人 無人配送機器人在末端配送中的應用正在得到重視 配 送 裝 備 39 美團無人配送車餓了么配送機器人京東無人配送車菜鳥無人配送車 隨著人口紅利的逐漸消失，用工成本逐年攀升，采用無人配送技術將成為緩解用工難題的解決方案之一。目前，美團、餓了么、京東、菜鳥等國 內配送行

39、業巨頭均已經開始試水無人配送車或無人配送機器人，用于協助配送員進行最后一百米的配送任務。以美團為例，目前美團發布了無人 配送車、無人配送開放平臺，將在商戶端貨物收集，用戶終端分發、開放道路運輸和園區配送4種場景中率先實現無人配送的應用和落地。 資料來源：公開資料整理 無人機配送成為物流配送行業研究熱點 配 送 裝 備 40 迅蟻無人機 亞馬遜無人機 順豐無人機 資料來源：公開資料整理 2013年亞馬遜CEO杰夫貝索斯曾預測五年內能使無人機送貨成為現實，而包括 Alphabet、Uber 在內的科技巨頭也都成立了無人機項目。國內方 面，順豐于2018年3月27日獲得國內首張無人機航空運營許可證，

40、致力于為涉山涉水、陸路交通不便的廣大偏遠地區提供物流配送服務；無人機初 創公司迅蟻則已經與餐飲外賣公司合作試點無人機送餐服務。 餐飲外賣、生鮮等到家業務開始探索自提柜業務模式 配 送 裝 備 41 除已經比較成熟的快遞自提柜之外，生鮮到家行業、餐飲外賣行業也在探索自提柜業務形式。如采用預訂制模式的食行生鮮，通過全程冷鏈配送 和社區智能冷柜自提的方式為用戶提供生鮮配送服務；而致力于做校園“智慧食堂”的爽提，在高校里鋪設的智能外賣自提柜也已經取得了良好 的口碑。美團外賣也開始鋪設智能取餐柜，在新冠疫情期間無接觸配送服務中起到了重要作用；菜鳥物流在上海針對即時配送場景下的商品無接 觸配送需求，進行“

41、共享智能柜”試點。 資料來源：公開資料整理 爽提智能外賣自提柜美團智能取餐柜豐巢快遞柜 智能物聯網（AIoT）技術產生大量有效數據 基 礎 技 術 42 智能物聯網指人工智能技術與物聯網在實際應用中的落地融合，當前，已經有越來越多的人將AI與IoT結合到一起來看，AIoT作為各大傳統行業 智能化升級的最佳通道，已經成為物聯網發展的必然趨勢。智能物聯網對于即時配送行業采集基礎數據，優化調度算法，提升商戶、配送員以 及消費者體驗有重要作用。 AI IoT 深度學習的發展 大數據處理能力 云計算和邊緣計算發展 核心場景帶動 專有芯片的突破 傳感器的普及 帶寬能力的增強 流量成本的下降 大數據的發展為

42、即時配送智能調度提供基礎 基 礎 技 術 43 隨著移動互聯網、物聯網、云計算等信息技術產業發展日新月異，信息傳輸、存儲、處理能力快速上升，數據量指數型遞增。大數據的出現改變 了傳統數據手機、存儲、處理挖掘的方式，數據采集更加多樣化、廣泛化。大數據的采集和分析為機器學習、智能調度提供了基礎。 數據質量的兼容性 數據價值的轉化 數據應用的關聯性 數據分析的成本 大數據通過“量”提升了數據 分析對“質”的寬容度 大數據實現了從數據到價值的 高效轉化 大數據使技術于算法從“靜態” 走向“持續” 大數據降低了數據分析的成本 門檻 大數據的價值 人工智能技術日趨成熟，推動智能調度系統降本增效 基 礎 技

43、 術 44 人工智能技術產業以海量的數據規模為基礎迅速進步，根據工信部數據，2018年我國人工智能產業規模已超過1000億元，預計2020年將增長 至1600億元，帶動相關產業規模超一萬億元。人工智能在即時配送的智能調度領域得到了廣泛應用，可以對即時配送幾乎所有環節進行精準預 估預測。 AI應用領域 智能 制造 智慧 金融 智慧 教育 智慧 物流 智慧 城市 數字 政府 無人 駕駛 智慧 醫療 算法 研究方法（學派） AI技術領域 專家 系統 機器人 知識擷取 計算機視覺 智適應學習 規劃和優化 NLP 進化 主義 貝葉 斯派 聯結主義（如深度學習） 符號 主義 類推 學派 反向傳播算法 線性

44、算法 邏輯回歸 基因編輯 隨機森林 逆演繹算法 核機器 支持向量 傳感器 芯片 數據 軟件框架 云服務 技術支持 資料來源：德勤研究 人工智能在美團配送智能調度系統中發揮著重要作用 基 礎 技 術 應 用 案 例 人工智能技術是智能調度的基礎，美團配送在人工智能廣度和深度方面進行布局。廣度方面，美團配送AI橫跨三大學科，從預測、挖掘、 定價、規劃、調度和硬件進行技術研究和業務落地。深度方面，學科與技術研究結合行業情況，提供行業智能化解決方案。 資料來源：美團配送官網45 效率 成本體驗 圖靈算法平臺 大規模實時特征計算 機器學習平臺 調度系統 多人多點全局優化 超大規模實時計算 規劃系統 配送

45、區域劃分 商家范圍規劃 定價系統 訂單結構優化 智能運營 IoT系統 智能電動車 可穿戴設備 ETA系統 全環節精準預估 深度學習模型 LBS系統 配送5級地址庫 騎行路線優化 感知系統 商家地理圍欄 運動狀態識別 蜂鳥即配智能調度系統，創新運力網絡模式 基 礎 技 術 應 用 案 例 46 蜂鳥即配的智能調度系統是其智能大腦和決策系統。通過大數據與智能分析，可以做到訂單時間預估，訂單匹配和訂單路徑規劃。該系統能實 時感知供需、天氣等壓力變化，對預計送達時間，商戶出餐時間、商圈未來訂單負載等做出精準預測，訂單將會在最優決策下被匹配最佳路徑， 以保證配送效率和體驗。 資料來源：蜂鳥即配 本地生活

46、業務全接入配送模式統一運力資源，統一調度 商超 正餐 醫藥 飲品 即時配送 駐店配送 同城配送 同城直送 跑腿 鮮花蛋糕 專送騎士 眾包騎士 駐店配送員 跑腿員 直送騎士 技術賦能產業發展，新型裝備提升騎手工作及消費者體驗 生 態 圈 小 結 47 隨著即時配送的平均送達時間從一小時逐步壓縮到30分鐘以內，未來即時配送在時效方面的提升將不再作為行業發展的重點，而是更加注重 騎手工作時的安全、體驗，以及消費者在消費全流程中的整體體驗。 室內定位基站 室內定位 自動記錄騎手到店 智能語音助手 智能語音交互 長時間戶外使用 頭盔適配 智能安全頭盔 戴盔監測 語音頭燈 安全尾燈 新國標智能電動車 智能

47、騎行模式 故障與安全監測 智能配送餐箱 智能溫控 紫外線消毒 智能鎖具 安全警示燈 目錄 Contents 1. 即時配送行業發展概況 2. 即時配送產業鏈格局 - 需求側 3. 即時配送產業鏈格局 - 供給側 4. 即時配送產業鏈格局 - 生態圈 5. 即時配送行業政策規范 6. 即時配送行業發展趨勢 即時配送行業主要政策/規范體系梳理 49 行業政策及聯盟地方性規范 運力規范 配送員行為規范 宏觀政策 即時配送服務規范 共享配送聯盟 即時配送交通安全聯盟 深圳即時配送行業車輛要求及規范標準 成都市即時配送道路交通安全協會 關于警企共治創新外賣行業電動自行車交通 違法治理工作的通知 關于加強

48、電動自行車國家標準實施監督意見 關于加強電動自行車安全管理工作的通知 中華人民共和國道路交通安全法 快遞暫行條例 隨著國家地方監管紛紛出臺相關規范明確行業準則，監管規范化將帶動行業健康有序發展，優勝劣汰的競爭市場將為用戶帶來更高質量的配送體驗。 推進“互聯網+”，拓展“智能+” 宏 觀 政 策 50 2019年3月，政府工作報告中特別提到物流行業的“互聯網+”和“智能+”需要繼續推進。而即時物流作為物流網絡的一環，一方面運用不同的 運力組織形式和調度匹配技術提高了運輸效率，另一方面以其即時的特性促進了近場電商供應鏈的建設，對“互聯網+”和“智能+”的發展作出 了貢獻。 支持新業態新模式的發展，

49、推進“互聯網+” 主要內容：發展消費新業態新模式，促進線上線下消費融合發展。深化大數據、人工 智能等研發應用，培育新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、新材料 等新興產業集群，壯大數字經濟。堅持包容審慎監管，支持新業態新模式發展，促進 平臺經濟、共享經濟健康成長。加快各領域推進“互聯網+” 推動制造業與現代服務業的融合發展，拓展“智能+” 主要內容：圍繞推動制造業高質量發展，強化工業基礎和技術創新能力，促進先進制 造業和現代服務業融合發展，加快建設制造強國。打造工業互聯網平臺，拓展“智能 +”，為制造業轉型升級賦能。 即時物流政策內容 在配送端的運力組織形式上分眾包/自營/加盟， 根據不同產品運輸的需求選擇運力組織形式，最 大程度提高運輸效率。 在系統調度和訂單匹配技術上直接對整體行業的 “互聯網+”及“智能+”具有推進作用。 在供應鏈創新上，即時物流作為供應鏈末端的環 節，一方面能夠補充物流鏈條的末端運力上的不 足，另一方面可以為消費者當下的即時需求提供 物流服務，是近場電商供應鏈的重要環節之一。 即時配送服務規范行業標準征求意見稿發布 行 業 規 范 51 行業標準 2019年10月14日，中國物流采購與聯合會官網發布了即時配送服務規范 （征求意見稿）行業標準向社