中物聯&amp美團：2018中國即時配送行業發展報告（68頁）.pdf

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1、2018中國即時配送行業發展報告 中國物流與采購聯合會 美團點評 前言 即時配送是近幾年迅速發展的一種服務業態，作為新零售的基礎設施，即時配送是最接近消費者的一環，其重要性日益凸顯。當 前國內最大的即時配送運力平臺日均訂單均已達到千萬級，2018年美團外賣單日訂單突破2100萬單，美團點評成功在港交所掛牌 上市。 伴隨著即時配送高速發展的是零售形態的變化，商流與物流互相促進，互相改變。這一業態已經對末端配送和消費者的生活形態 產生了深遠影響，并將繼續改造我們的生活圈。為此，中國物流與采購聯合會聯合美團點評共同出品了本報告，由羅戈研究執筆， 一窺即時配送市場的現狀與未來。 本報告將從即時配送的定

2、義、場景、運力組織、基礎技術等維度，結合當前市場中幾大主流運力平臺的特點，來從運營層面展現 即時配送與傳統物流的相同與不同，并展望這一新興業態未來可能的發展方向。 目錄 Contents 1.即時配送市場介紹 2.即時配送需求場景及流程分析 3.即時配送運力供給端分析 4.即時配送背后的技術體系分析 5.即時配送行業難點與應對 6.即時配送市場發展趨勢展望 7.附錄：即時配送市場主要企業介紹 即時配送：無中轉、點對點的快速準時送達服務 背景-定義及特點 即時配送在主要在以下幾個方面區別于倉配、快遞等傳統物流： 一、點對點服務，無中轉環節； 二、即時性以及非計劃性，配送時長在45分鐘甚至30分鐘

3、以內； 三、以生活圈為半徑，覆蓋范圍通常在5公里以內。 當前即時配送服務的主要場景有外賣、B2C零售、商超便利、生鮮宅配、快遞及落地配末端配送、C2C配送需求等。 倉 倉配 快遞 點 點 倉 點 點 即時配送 市場成長迅速，2017年訂單量突破89億件，收入超過800億元 背景-市場規模 數據來源：艾瑞咨詢 自2014年以來，即時配送訂單量呈爆發式增長，2018年即時配送市場回歸仍以超過30%的增長率速度快速增長。截至2017年底， 中國即時配送行業訂單總量超89億件，預計2018年全年訂單量將超過120億件。 8 9.5 11.7 27.7 56.1 89.2 124 159.2 18.8%

4、 23.2% 136.8% 102.5% 59.0% 39.0% 28.4% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年E2019年E 2012-2019年中國即時配送訂單量及增長率 訂單量（億）增長率 外賣市場高速增長，持續為即時配市場輸送訂單 背景-市場規模 1348179229693611 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 500 1000 1500

5、 2000 2500 3000 3500 4000 2015年2016年2017年2018年E 2015-2018年中國外賣市場交易規模（億元）及增長率 規模（億元）增長率 外賣市場的高速發展是即時配送訂單增長的最重要推動力，2017年全年中國外賣市場交易額近3000億元，預計2018年將突破3600 億元。 數據來源：Trustdata 2018年即時配送用戶將超3.5億 背景-用戶規模 1.24 1.71 2.31 2.93 3.55 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2014年2015年

6、2016年2017年2018年E 2014-2018即時配送行業用戶規模及增長情況 用戶規模（億人）增長率 移動互聯網的普及、消費升級以及懶人經濟的興起等因素，為即時配送帶來海量用戶。截至2017年底，全國即時配送行業用戶規模 超2.9億人，預計2018年將超過3.6億人。 數據來源：艾媒咨詢 資本追逐，即時配送市場融資事件頻繁 背景-歷年融資情況 0.140.00 2.83 36.32 25.66 19.81 19.14 3 2 8 21 13 16 2 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2012201320142015201620172018

7、.07 金額（億） 次數 即時配送市場歷年投融資概況及企業融資規模排名（2007-2018.08） 6 7 7 5 5 2 3 37.1 32.9 10.6 10.4 4.5 4.3 2.1 達達 點我達 閃送 斑馬快跑 生活半徑 人人快送 UU跑腿 融資次數/累計金額（億） 注： 以上數據統計，僅從配送運力平臺角度統計，未計入美團外賣、餓了么收購百度外賣、餓了么歷年融資等以商業平臺為主的投融資信息。 數據來源：IT桔子，羅戈物流年報 即時配送行業歷年主要融資事件 背景-歷年融資情況 企業時間輪次金額主要投資方 達達-京東到家2018年8月戰略投資5億美元沃爾瑪、京東 點我達2018年7月戰略

8、投資2.9億美元菜鳥網絡 餓了么2018年4月被全資收購95億美元阿里巴巴、螞蟻金服 點我達2018年3月戰略投資未透露圓通速遞 叮當快藥2018年1月B輪未透露軟銀中國 風先生2017年8月C輪數千萬美元道生資本、執御 閃送2017年8月戰略投資未透露華山資本 百度外賣2017年8月被全資收購8億美元餓了么 美團2017年10月F輪40億美元騰訊、紅杉資本 閃送2017年6月C+輪5000萬美元順為資本、新華聯集團、赫斯特 UU跑腿2017年6月A+輪1億元人民幣啟賦資本、天明集團 閃送2017年2月C輪5000萬美元SIG、執一資本、普思資本、光源資本 UU跑腿2017年1月A輪9600萬

9、人民幣天明集團、銳旗資本 叮當快藥2016年12月A輪3億元人民幣同道資本 達達-京東到家2016年10月戰略投資3.36億人民幣沃爾瑪 資本的大量涌入為行業高速發展提供了基礎，自2010年美團獲得第一筆融資以來，即時配送行業主要參與企業融資50余次，金額 超百億美元，塑造了美團配送等日單量在千萬級的行業巨頭。 數據來源：IT桔子 即時配送行業歷年主要融資事件 背景-歷年融資情況 企業時間輪次金額主要投資方 閃送2016年8月B+輪1000萬美元天圖投資 點我達2016年7月D輪1.5億美元阿里巴巴 餓了么2016年4月戰略投資12.5億美元阿里巴巴、螞蟻金服 人人快送2016年4月B輪500

10、0萬美元未透露 達達-京東到家2016年4月并購2億美元京東 百度外賣2016年1季度B輪3-5億美元百度及其它投資機構 達達-京東到家2015年12月D輪3億美元DST、紅杉資本中國 美團2015年11月E輪30億美元騰訊、DST等 餓了么2015年11月戰略投資未透露滴滴出行 點我達2015年10月C+輪數千萬人民幣創新工廠 風先生2015年10月B輪1600萬美元光速中國、經緯中國、道生資本 點我達2015年9月C輪1億元人民幣螞蟻金服 鄰趣2015年8月B輪數千萬美元啟明創投、IDG資本、有成資本 餓了么2015年8月F輪6.3億美元中信產業基金、騰訊、京東 百度外賣2015年7月戰略

11、投資2.5億美元漢能投資 UU跑腿2015年7月天使輪1000萬美元啟賦資本 閃送2015年7月B輪5000萬美元九鼎投資、光源資本 叮當快藥2015年6月Pre-A輪數千萬人民幣春風創投 達達-京東到家2015年6月C輪1億美元DST、紅杉資本中國、景林投資 鄰趣2015年5月A輪數千萬人民幣IDG資本、盛大資本 達達-京東到家2015年4月B輪數千萬美元紅杉資本中國、景林投資、昆侖萬為 數據來源：IT桔子 即時配送行業歷年主要融資事件 背景-歷年融資情況 企業時間輪次金額主要投資方 餓了么2015年1月E輪3.5億美元紅杉資本、大眾點評、騰訊、京東 鄰趣2015年1月天使輪數百萬人民幣盛大

12、資本 美團2015年1月D輪7億美元華夏香港基金 人人快送2014年11月A輪1500萬美元騰訊、高榕資本 風先生2014年10月A輪數百萬美元經緯中國 叮當快藥2014年9月天使輪500萬人民幣仁和藥業 達達-京東到家2014年7月A輪數百萬美元紅杉資本中國 點我達2014年7月B輪1500萬美元賽富基金、遠鏡創投 風先生2014年6月天使輪數百萬美元天使灣 閃送2014年6月A輪數百萬美元鼎暉投資、經緯中國 美團2014年3月C輪2.5億美元泛大西洋投資、紅杉資本、阿里巴巴 餓了么2014年5月D輪8000萬美元大眾點評 閃送2014年3月天使輪數百萬美元經緯中國 餓了么2013年11月C

13、輪2500萬美元紅杉資本、經緯中國、金沙江創投 餓了么2013年1月B輪100萬美元經緯中國、金沙江創投 點我達2012年1月A輪200萬美元戈壁創投 美團2011年6月B輪5000萬美元阿里巴巴 餓了么2011年3月A輪100萬美元金沙江創投 美團2010年9月A輪1200萬美元紅杉資本 數據來源：IT桔子 以外賣等高頻需求切入，逐漸擴展到整個末端物流市場 背景-發展沿革 餓了么上線 2009年 生活半徑上線 到家美食會上線 人人快送上線 美團外賣上線 閃送上線 達達上線 UU跑腿上線 風先生上線 E快遞上線 蜂鳥眾包上線 美團眾包上線 點我達上線 京東眾包上線 達達、京東到家合并； 點我達

14、獲阿里近10億 元投資； 順豐即刻送上線 圓通上線計時達； 中物聯成立同城物流 工作組； 即時配送服務規范 行業標準開始編寫； 2010年2011年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 阿里巴巴全資收購餓了么； 滴滴外賣上線； 韻達上線云遞配； 順豐正式上線同城急送； 菜鳥2.9億美元控股點我達； 即時配送服務規范行業標準立項 美團上線美團閃購，拓展多元業務 中物聯攜美團等企業成立即時物流分會 蘇寧上線蘇寧秒達 美團點評在港交所上市 餓了么與口碑合并，成立本地生活服務公司 自2014年即時配送行業呈現爆發式增長，行業內出現閃送、達達、UU跑腿等即時配送企業；2015年，

15、包括美團、餓了么在內的外賣巨 頭開始采用眾包模式。為規范行業發展，中物聯電商物流與快遞分會牽手美團、閃送、點我達等企業著手編寫即時配送服務規范，以規 范、促進行業發展。2017年開始順豐、圓通、韻達等傳統快遞行業也紛紛入局即時配送，隨著2018年餓了么被阿里巴巴全資收購、菜鳥 控股點我達、蘇寧推出蘇寧秒達等事件發生，即時配送行業格局將發生重大變化。 外賣運力保持領先，零售巨頭布局，運力平臺發展迅速 背景-發展現狀 專業即時 運力平臺 新興的即時配送平臺近 年頗受資本青睞，向巨 頭靠攏也使得其訂單量 迅速增長。 順豐、圓通、韻達、中 通等傳統快遞巨頭也開 始布局同城即時配送， 市場格局將或將生變

16、。 傳統快遞 即時配送業務 外賣領域 外賣市場作為高頻需求 依然是即時配送市場的 主要訂單來源，數據顯 示80%以上的即時配送 訂單為外賣品類。 零售領域 B2C新零售平臺的生鮮宅配 業務發展迅速，除自建物流 外，也會使用第三方即時配 送平臺的服務。 外賣企業引領即時配送發展，美團以絕對優勢領跑市場 背景-競爭格局 外賣市場2017年以來市場集中度進一步提升，2017年8月餓了么收購百度外賣，2018年4月阿里巴巴聯合螞蟻金服以95億美元 收購餓了么，市場形成兩強爭霸局面。數據顯示，當前中國餐飲外賣行業的領導者是美團點評，美團外賣的市場份額從2015年 的31.7%增至截至2018年3月31止

17、三個月的59.1%，餓了么-百度外賣聯合體占據剩余的大部分市場，整個市場基本被兩家頭部 企業瓜分，尾部企業將逐步退出市場。 數據來源：互聯網公開資料 市場份額根據2018年1-3月訂單交易金額計算 美團 59.1% 餓了么 36.0% 百度外賣 3.8% 其它 1.1% 2018年1-3月外賣平臺市場份額 即時配送產業鏈圖譜 需求場景運力供應技術支持 電商倉儲與快遞 C端用戶 鮮花店蛋糕店生鮮店個人用戶 移動地圖 云計算平臺 專業即時配送運力 傳統物流 外賣平臺商業平臺運力移動支付 B2C零售 目錄 Contents 1.即時配送市場介紹 2.即時配送需求場景及流程分析 3.即時配送運力供給端

18、分析 4.即時配送背后的技術體系分析 5.即時配送行業難點與應對 6.即時配送市場發展趨勢展望 7.附錄：即時配送市場主要企業介紹 即時配送需求訂單需求來源及占比 數據來源：中物聯電商物流與快遞分會、羅戈研究院調研 即時配送起源于外賣，經過數年發展，即時配送訂單中超 過80%的依然是外賣品類。而隨著新零售經濟在中國的快 速發展，小象生鮮、盒馬鮮生等新型超市的訂單增長迅速， 達到8%。 根據美團方面的數據，2017年美團配送網絡配送的零售 產品增長2.6倍，生鮮、水果增長最快，商家數量翻倍。 外賣 81% B2C生鮮宅配 8% 商超便利/代買代送 6% 快遞攬派/落地配 3% 專人直送, 2%

19、外賣B2C生鮮宅配商超便利/代買代送快遞攬派/落地配專人直送 即時配送訂單需求來源占比 跑腿訂單增長迅速，美團跑腿2017年月均增長70% 3月4月5月6月7月8月 2017美團跑腿業務訂單量月度走勢圖 月均增長率超過70% 1 45 23餐飲生鮮鮮花 文件 服飾 1 45 23喜茶麥當勞一點點 驗孕棒肯德基 跑腿幫我買TOP5物品 跑腿幫我送TOP5物品 即時配送企業在拓展配送品類上的努力初見成效，針對現代都市人“忙、急、懶、難”等場景而推出的美團跑腿業務在2017年 實現了月均超70%的高速增長。 數據來源：美團研究院 消費者購買商品VS消費者購買運力服務 需求場景分析-即時配送的兩大類型

20、 即時配送服務分為兩大類型，外賣、生鮮宅配等需求場景，終端消費者購買的是商品，即時配送服務是商品履約的基礎設施；而 專人直送等C2C的配送服務，消費者購買的是運力服務。 消費者購買運力服務 運力 平臺 消費者A 消費者B 配送員 消費者購買商品，運力服務是基礎設施 電商平臺 消費者 配送員 運力平臺 商流 物流 訂 單 信 息 履 約 結 果 制圖：羅戈研究 外賣市場需求端分析 需求場景分析-外賣 需求群體特征 需求特點 訂單特點 年齡：18-45歲； 性別：無明顯區別； 職業：城市白領、大學生； 分布：一二線城市為主，三四 線城市需求群體迅速擴張中 單價：較低； 密度：較高； 波動性：波峰波

21、谷明顯； 集中度：高； 頻次：高頻； 特性：即時性； 計劃性：相對可預測； 服務平臺 外賣配送服務流程 需求場景分析-外賣 外賣即時配送服務的典型流程為： 用戶下單 平臺收到訂單后推送訂單給商家 商家接單后平臺推送信息給騎手 騎手接單 后到商家取餐 取餐后送達消費者手中，訂單結束完成商業閉環。 消費者 商家 配送員 1. 下單 2. 訂單推送 4 . 取餐 5. 送餐 外賣平臺 市場需求端分析 需求場景分析-B2C零售 需求群體特征 需求特點 訂單特點 年齡：19-45歲； 性別：女性為主； 職業：城市白領、居家人員； 分布：一線城市為主； 單價：中等； 密度：中間水平； 波動性：波峰波谷明顯

22、； 集中度：較高； 頻次：中頻； 特性：即時性； 計劃性：相對可預測； 服務平臺 B2C零售、商超便利配送服務流程 需求場景分析-B2C零售、商超便利 B2C零售、生鮮宅配、商超便利的典型服務流程為：用戶下單 零售平臺推送訂單至店鋪和騎手 店鋪揀選打包 騎手取貨 貨物送達消費者，訂單結束完成商業閉環。B2C零售平臺部分使用自建運力，部分使用第三方即時配送運力服務。 配送員 消費者 1. 線上下單門店/倉 揀選/打包/發運 2.訂單推送 3 .訂單分配 4. 取貨 5. 配送 零售平臺 市場需求端分析 需求場景分析-代買代送 需求群體特征 需求特點 訂單特點 年齡：18-45歲 性別：無明顯區分

23、； 職業：城市白領、大學生； 分布：一線城市為主 單價：中間水平； 密度：較低； 波動性：無明顯波動； 集中度：較高； 頻次：較低； 特性：即時性； 計劃性：不易預測； 服務平臺 代買代送配送服務流程 需求場景分析-代買代送 代買代送服務的典型服務流程為：消費者下單 平臺將訂單推送給騎手 騎手根據訂單信息到商家購買 將貨物送達消費 者 與消費者結算貨款，訂單結束完成商業閉環。代買代送與其它即時配送形態最大的不同是商流產生在配送員與商家之間，不 通過平臺進行商品展示與費用結算。 消費者 超市 配送員 1. 下單 3 .購買 4. 配送、費用結算 O2O或運力平臺 市場需求端分析 需求場景分析-快

24、遞攬派與落地配 需求群體特征 需求特點 訂單特點 服務平臺 年齡：18-45歲； 性別：無明顯區分； 職業：各行各業； 分布：各層級城市； 單價：較低； 密度：較高； 波動性：無明顯波動； 集中度：較高； 頻次：較高； 特性：非即時性； 計劃性：可預測性較高； 快遞攬派、落地配服務流程 需求場景分析-快遞攬派與落地配 快遞攬派與落地配業務的典型服務流程為：客戶下單 運力平臺將訂單推送給騎手 騎手至倉庫取貨 騎手將貨物送達末端消 費者或代收點、快遞柜，訂單結束完成商業閉環。 站點/倉 1.批量下單 2. 訂單推送 3. 取貨、送貨 運力平臺 配送員 消費者 市場需求端分析 需求場景分析-專人直送

25、（C2C服務） 需求群體特征 需求特點 訂單特點 年齡：18-45歲； 性別：無明顯區別； 職業：城市白領； 分布：一二線城市為主； 單價：較高； 密度：較低； 波動性：波動性比外賣??； 集中度：較高； 頻次：較低； 特性：即時性； 計劃性：可預測性較差； 服務平臺 C2C配送服務流程 需求場景分析-專人直送（C2C服務） 專人直送服務的客戶既有個人消費者，又有中小商戶，可統一歸類為C端用戶。其典型服務流程為：發件人下單 平臺將訂單推 送給騎手 騎手接單后至發件人處取貨 將貨物送至收件人處，訂單結束完成商業閉環。專人直送的服務范圍通常不局限于與 三五公里內，經常有同城內的遠距離訂單，客單價相對

26、其它即時配送服務較高。 1. 下單 3. 訂單信息推送 2. 訂 單 分 配 發件人收件人 4. 取件5. 送件 配送員 運力平臺 案例1：海瀾之家入駐美團平臺，與外賣共享配送網絡 需求場景分析-新生場景案例 2018年7月，海瀾之家正式入駐美團平臺，用戶可在美團下單，由美團外賣配送員到就近門店拿貨，承諾最快一小時送達。這也是 由外賣運力進行服裝配送的先例。除了服裝之外，美團還推出了美團閃購平臺，以滿足消費者便捷購買、商家提升經營效率、騎手 在各個時間段配送的需求。服裝、美團閃購與外賣共享配送網絡，體現了末端融合的趨勢。 1. 下單 美團騎手 訂單信息 2.訂單推送4.送貨 3.取貨 用戶 美

27、團服裝配送流程示意圖 案例2：天貓聯合點我達為品牌商提供定時達服務 需求場景分析-新生場景案例 2018年1月，天貓與菜鳥聯合宣布聯合點我達和商家推出基于門店發貨的“定時達”服務，屈臣氏是首批開通該服務的商家。開 通該服務后，屈臣氏200多家門店變身為“前置倉”，可通過即時配送騎手為周圍3公里內網購消費者送貨，最快2小時即可送達。 其商業模式為電商平臺+商家門店+即時配送。 圖片來源：點我達 天貓定時達流程示意圖 電商平臺（銷售）商家門店（前置倉）即時配送（物流） 目錄 Contents 1.即時配送市場介紹 2.即時配送需求場景及流程分析 3.即時配送運力供給端分析 4.即時配送背后的技術體

28、系分析 5.即時配送行業難點與應對 6.即時配送市場發展趨勢展望 7.附錄：即時配送市場主要企業介紹 運力組織方式對比 外賣平臺的自建物流早期通常采用自營模式，即平臺直接管理配送員，與配送員有簽訂勞動合同；在拓展市場階段，為快速取得 市場份額，通常采取加盟的方式；隨著加盟運力管理水平的提升，美團等平臺正逐步將自營運力轉換為加盟。而眾包模式則是利 用社會閑置運力，與自營、加盟相比有成本及效率優勢，也是各即時配送平臺的重點關注方向。 自營（全職） 加盟（全職） 眾包（非全職） 運力組織方式不同特點 運力供給端分析-運力組織 自營與加盟模式的運力都是全職運力，而眾包運力是把原來由企業員工承擔的配送等

29、工作，通過技術平臺轉交給企業外的社會大 眾來完成。眾包是共享經濟的一種形態，眾包配送員將自己的時間盈余共享出來，完成即時配送工作。當前，第三方運力平臺多 全部采用眾包模式，而外賣平臺初期一般采用全職配送，后期逐漸增加眾包團隊。 層級管理 加盟商全職配送員 訂單全環節監控 統一管理 統一培訓 加盟 扁平化管理 社會化運力資源 訂單全環節監控 以訂單維度管理 專項培訓 眾包 層級管理 全職配送員 訂單全環節監控 統一管理 統一培訓 自營 組織方式 用工類型 訂單監控 管理方式 培訓方式 自營模式的特點 運力供給端分析-運力組織 在外賣平臺、B2C零售平臺等發展早期，多采用自營模式。自營有著服務保障

30、性好、人員穩定性高等優點，對于電商平臺早期樹立 良好的客戶形象至關重要。平臺引入其它運力方式后，自營模式也普遍被作為兜底運力。在管理上，從平臺到配送員之間要經過 城市經理和站長兩個管理層級，配送員只能在規定片區內活躍。 組織架構 運營平臺 城市經理 站點/站長 配送員 優勢劣勢 優勢：服務保障，人員穩定 劣勢：成本高昂，擴張緩慢 代表平臺 加盟模式的特點 運力供給端分析-運力組織 加盟模式通常是平臺迅速擴張時期優先選擇的運力組織方式，其特點是成本低、擴張快，且由加盟商對配送員進行管理。隨著即 時配送市場的進一步成熟，加盟運力的服務標準與自營模式的差距越來越小，而其成本上的優勢使得外賣、電商平臺

31、逐漸將自營 運力替換為加盟運力。在組織方式上，加盟與自營的結構類似。 組織架構 運營平臺 城市加盟商 站點/站長 配送員 優勢劣勢 優勢：成本較低，管理靈活 劣勢：平臺對運力控制力弱 代表平臺 眾包模式的特點 運力供給端分析-運力組織 眾包分為兩種，一種是外賣、B2C零售平臺自建眾包運力平臺，如美團眾包、蜂鳥眾包；另一種是獨立眾包運力平臺，如點我達、閃 送等。在管理方式上兩者存在一定差別，外賣、B2C零售平臺的的組織架構與自營、加盟類似，而獨立運力平臺通常不設城市經理和 站點，不對城市進行分區管理。 優勢劣勢 優勢：成本較低，運力豐富 劣勢：流動性大，缺乏管理 組織架構 運營平臺 城市經理/加

32、盟商 站點/站長 配送員 商業平臺眾包運力 獨立眾包運力 代表平臺 目錄 Contents 1.即時配送市場介紹 2.即時配送需求場景及流程分析 3.即時配送運力供給端分析 4.即時配送背后的技術體系分析 5.即時配送行業難點與應對 6.即時配送市場發展趨勢展望 7.附錄：即時配送市場主要企業介紹 智能調度系統-30分鐘送達背后的技術支持 技術體系分析 訂單指派 路徑優 化 動態定 價 即時配送場景的隨機性、非計劃性等特點都與傳統物流有很大的不同， 因此在路徑規劃與定價等問題上的解決方式方案都是獨特的。高效的 物流配送能力是決定外賣等O2O平臺商業模式成敗的關鍵，也是O2O 經濟區別于傳統經濟

33、的根本。因此，智能調度系統是各家運力平臺的 技術核心，依托海量歷史訂單數據、配送員定位數據、商戶數據等， 針對配送員實時情景（任務量、配送距離、并單情況、評級），對訂 單進行智能匹配，實現自動化調度及資源全局最優配置，最大限度提 升用戶體驗。 美團外賣即時配送智能分配系統 技術體系分析 美團配送在機器學習、運籌優化、仿真技術等方面深入研究，推出了即時配送的超級大腦O2O 即時配送智能調度系統。接收 訂單之后，考慮騎手位置、在途訂單情況、騎手能力、商家出餐、交付難度、天氣、地理路況、未來單量等因素，在正確的時間將訂 單分配給最合適的騎手，并在騎手執行過程中隨時預判訂單超時情況并動態觸發改派操作，

34、實現訂單和騎手的動態最優匹配。運籌優 化模塊在即時配送大數據平臺以及機器學習的預測數據基礎上，采用最優化理論、強化學習等優化策略進行計算，做出全局最優的分 配決策，實現動態最優化。啟用該系統后，訂單平均配送時長由2015年12月的38分鐘下降到2017年10月的28分鐘，效果顯著。 圖片來源：美團技術團隊、羅戈研究院 配送員位置 行駛速度 出餐時間 交付時間 ETC 約束條件 訂單該分配至哪個配 送員 決策變量 用戶滿意度 騎手滿意度 優化目標 建模： 給定決策變量，計算目標值 優化： 給定模型表達，找到最優決 策變量 美團配送人工智能技術布局 技術體系分析 行業方案 平臺建設 具體技術 技術

35、方向 學科方向 基礎建設 同城建設方案 同城履約方案 騎手運營方案 配送數據平臺 機器學習平臺 物流仿真平臺 Spatial-Temporal Data Mining 、Operations Research 、Machine Learning 大數據、大計算 預測預估軌跡挖掘定價機制網絡規劃智能調度智能硬件 時間 預估 單量 預估 POI 定位 騎行 導航 供需 平衡 彈性 研究 配送 范圍 站點 規劃 訂單 指派 路徑 規劃 語音 助手 配送 硬件 人工智能技術是智能調度的基礎，美團配送在人工智能廣度和深度方面進行布局。廣度方面，美團配送AI橫跨三大學科，從預測、 挖掘、定價、規劃、調度和

36、硬件進行技術研究和業務落地。深度方面，學科與技術研究結合行業情況，提供行業智能化解決方案。 圖片來源：美團技術團隊 美團配送AI 構建智慧物流 技術體系分析 信息化智能化美團配送AI 大 數 據 商家畫像 騎手畫像 用戶畫像 商圈數據 位置、樓層、出餐速度 軌跡、偏好、熟練度 類型、樓層、配送難度 天氣、路況、交通管制 人 工 智 能 智能助手 智能硬件 智能調度 智能運營 全場景語音交互 定制藍牙耳機、到店硬件 實時派單、路徑規劃 智能補貼定價、GH 信息化與智能化是美團配送AI的兩大組成部分。 信息化即數據收集，包括商家數據、騎手數據、 用戶數據以及商圈數據等，通過多個維度的數據 對即時配

37、送各環節進行精準畫像。 智能化也即構建以一套智能化模塊，包含智能助 手、智能硬件、智能調度和智能運營等，覆蓋即 時配送各個環節，全面提升配送效率，改善配送 員、用戶、商戶三方的體驗。 來源：美團技術團隊 美團配送ETA分析模型 技術體系分析 ETA（預計送達時間）是外賣配送場景中最重要的變量之一，對用戶體驗有深遠影響，關系到用戶的后續行為和留存。ETA在配送業務架 構中也具有重要地位，是配送運單實時調度系統的關鍵參數。對ETA的準確預估可以提升調度系統的效率，在有限的運力中做到對運單 的合理分配，同時可以幫助線下運營構建有效可行的配送參考指標，保障配送員體驗和收益。 用戶下單商家接單騎手接單騎

38、手到店騎手取餐到達用戶完成送達 預計送達時間 壓單時間到店時間 取餐時間送餐時間交付時間 商家接單 商家出餐 出餐時間 圖：美團配送ETA分析模型 圖片來源：美團技術團隊 餓了么方舟Ark智能調度系統 技術體系分析 餓了么方舟Ark智能調度系統包含4個開發平臺，并由此拓展出6大業務方向，包含智慧物流、智能調度、智能營銷、智能客服、圖像識 別、智能硬件。方舟Ark智能調度系統經歷5次迭代，優化目標依次為當前時刻最優、蓄水時常內最優、波次并單與多級調控、機器學 習分單，并最終進化為第五代版本深層神經網絡與智能適配分單。深度學習在方舟Ark系統里承擔絕大部分預測工作，包括路徑選 擇、一定時間內的負載

39、壓力等。方舟Ark系統算法團隊將調度場景分為午高峰、平峰、爆單、大廈、小區等特殊場景，并根據場景適配 不同模型。 智慧物流智能調度智能營銷智能客服圖像識別智能硬件 業務 方向 SparkGPU深度學習特征工程AB測試 開發 平臺 Ark 圖片來源：羅戈研究院繪制 達達-京東到家的動態定價技術 技術體系分析 供求曲線 達達動態定價模型 用戶運費支出 城市級別的 供需預測 區域級別的 供需預測 配送員運費收入 訂單級別的 供需預測 天氣接口流式計算區域畫像機器學習 作為一個信息平臺，達達一端連接配送需求，一端連接運力供應，平臺的高效運轉取決于平臺對供需平衡的調控能力。供需不平衡 可能從空間、時間與

40、訂單等維度出現，達達通過多因素建模進行動態定價，以調節運力供需平衡，達到用戶體驗與資源利用的平衡 點。 圖片來源：達達-京東到家、羅戈研究院 目錄 Contents 1.即時配送市場介紹 2.即時配送需求場景及流程分析 3.即時配送運力供給端分析 4.即時配送背后的技術體系分析 5.即時配送行業難點與應對 6.即時配送市場發展趨勢展望 7.附錄：即時配送市場主要企業介紹 訂單需求集中且波動性大，供需平衡難以匹配 行業難點-需求側 0時3時6時9時12時15時18時21時 需求 運力 圖：即時配送（外賣）需求與運力供應分布圖 外賣訂單具有峰值特別集中的特點，午飯時間段的單量占全天單量40%以上；

41、而異常天氣等狀況則會給訂單帶來較大波動。這些特 點都給運力供需的平衡帶來很大麻煩。一方面，運力不足時間段配送時效延長，影響用戶滿意度及配送員安全，另一方面，運力過 剩時間段造成一定的資源浪費，對配送員收入的提升也有一定影響。運力供需不平衡是即時配送平臺尤其是外賣平臺所面臨的重要 課題。 來源：中物聯電商物流與快遞分會、羅戈研究院調研 配送品類需求日益多元，配送難度逐漸加強 行業難點-需求側 為解決非高峰時段運力浪費的問題，拓展配送場景與品類是最直接的解決方案之一。伴隨品類多樣化而來的是配送難度的增大。 例如生鮮商品對配送的溫度、速度、時效等都有更高的要求；服裝等物品不能與外賣共用容器等。此外，

42、品類的豐富也導致貨 品規格呈現變大趨勢，相比之下大件物品的配送難度更高；品類、體積與配送車輛、人員的匹配難度也更高，提升了智能調度 的難度。 外賣商超鮮花蛋糕咖啡生鮮服裝排隊 即時配送品類不斷擴展 人員流動性大，管理困難 行業難點-供給側 運力儲備 管理難度 安全風險 眾包運力是即時配送運力中的一支重要組成部分，眾包配送員與即時配送平臺屬于合作而非勞務關系，因此眾包運力天然帶有流動性 大的特點。人員流動給平臺的管理帶來多方面困難，一是運力儲備問題，高峰期配送員流失到其它平臺將對本平臺的履約能力產生影 響；二是管理難度大、培訓成本高；三是在平臺間信用體系名單沒有完全互通的情況下，失信配送員可轉移

43、至其它平臺，對轉入平臺 的用戶安全、用戶體驗等構成一定影響。 各地對電動自行車政策不一，部分地區電動車上路難 行業難點-供給側 即時配送行業主要依靠電動自行車、摩托車、輕便摩托車等交通工具進行貨物運 輸，而中國很多城市對于這些運輸工具的管理較為嚴格。以深圳為例，2018年3 月以來新一輪“禁摩限電”集中政治行動中查扣電動車17975輛、拘留874人， 其中不乏快遞、即時配送的配送員所用車輛，對行業的正常運營帶來一定影響。 深圳等城市對電動車采取備案制，但業內認識認為當前的備案制度不甚合理，最 終部分快遞員、即時配送員為完成工作只能違規運行。既有違法風險，又存在安 全隱患。 圖片來源：新聞資料

44、圖：深圳查處電動車行動 電動自行車續航有限，充電難題亟待解決 行業難點-供給側 配送員所使用的電動車電池續航有限，多數不能支撐一天的配送工作，故配送員 通常準備2塊及以上電池，在外賣公司設立的充電點集中充電。因相關法律法規 尚不完善以及在城市中心區域建立集中充電區域成本較高等問題，很多充電設施 屬于違規建設。 違規建設充電點將對消防安全帶來一定的隱患，雖各家外賣公司已經盡力建設合 規的充電點，但受限于政策、成本等，違規現象難以杜絕。 圖：蘇州一小區地下車庫違規建設的充電點 圖片來源：新聞資料 協會牽頭成立行業組織、編制行業規范，促進行業健康發展 行業行動 2018年1月10日，中物聯攜手美團外

45、賣、 閃送、UU跑腿、鄰趣、快服務、臺資味等 企業聯合宣布成立共享配送聯盟，共同制 定配送員公約，保障行業規范。聯盟成員 每月交換配送員信用數據，防止失信人員 流竄至其它平臺繼續從事即時配送工作， 以保障消費者安全和信心。 2017年8月，由中物聯電商物流與快遞 分會牽頭，美團點評、閃送、人人快 送、菜鳥、熊貓新能源等企業參與發 起的同城物流工作組正式成立。以工 作組為平臺，中物聯正式開始針對同 城與即時配送領域開展工作。 2018年7月，經國家發展改革委批 準，即時配送服務規范（行業 標準）正式立項。這是首部針對即 時配送領域的行業標準。 圖片來源：新聞資料 政府、協會聯合即時配送企業，開展

46、行動規范行業發展 行業行動 7月4日，在公安部交管局指導下，中 物聯主辦的“道路交通安全大講堂” 在北京啟動，美團點評承辦了首發站 的活動，由此拉開了面向即時配送企 業及配送員的全國巡回系列活動。重 視交通安全管理成為行業共識。 7月，國內首個為即時配送騎士群體打造 的節日美團717騎士節在全國范圍內展開。 美團組織了配送員與家人團聚、送優秀配 送員去俄羅斯看世界杯、等活動，關注配 送員身心健康，傳遞“新騎士精神”。 10月10日，中國物流與采購聯合會聯合美 團點評、餓了么、閃送、點我達、達達-京 東到家、順豐等共計25家企業和單位共同 發起成立同城即時物流分會。分會將發揮 政府與企業間橋梁的

47、作用，推動行業發展。 有效促進就業，服務國家去產能形勢 行業貢獻 53萬+ 截至2017年11月，美團配 送平臺歷史累計接單騎手 數百萬人，提供大量就業 崗位。截至2018年4月美 團配送團隊月活躍騎手超 53萬人。 促進就業 15.6萬 截至2017年11月，美團配 送騎手中有15.6萬人曾經 是傳統產業工人，占比 31%。即時配送有效助力 去產能，讓數萬產業工人 轉崗不失業。 服務去產能 4.6萬 美團配送的超53萬騎手中 有4.6萬人來自貧困縣，占 比近10%。即時配送產業 吸納的貧困人口為全面建 設小康社會貢獻了一份力 量。 助力脫貧攻堅 來源：美團點評研究院 即時配送對運力的需求解決

48、了很大一部分就業問題，以美團配送為例，平臺累計接單騎手已經超百萬人。 行業快速發展期，需國家政策予以支持、規范 行業訴求 電動自行車政策、無人機政策、監管力度 政策支持 充電點建設、配送員休息點建設 基建支持 交通安全培訓、法律法規完善 交通安全支持 稅收政策等 財政支持 即時配送企業以及協會、政府等已經采取多方措施促進 行業健康發展，然而作為一種快速發展的新興行業，發 展過程中難免產生不規范的現象，而國家政策、法規的 更新有一定滯后性，一定程度上不利于行業的完善與規 范化發展。 國家可考慮在政策、基建、交通安全、財政等方面對即 時配送行業予以一定支持，以促進行業發展。 時效接近極限，安全事故

49、頻發，呼吁消費者理解 行業訴求 交通安全事故 電動自行車新國標 對時效的訴求由快變為準 近年來得益于即時配送的發展，用戶對于時效的要求日益提升，對外賣的配送心理 預期時效普遍在30分鐘以內，高峰期心理預期60分鐘以內。盡管即時配送平臺運用 大數據、人工智能等先進技術對訂單分配進行優化調度，但30分鐘以內的平均配送 時效已經接近天花板。 配送員為達成時效目標違反交通規則的事件屢見不鮮，因此產生的交通事故也時常 見諸新聞。而將于2019年實施的電動自行車新國標GB17761-2018（電動自行車 安全技術規范）規定了電動車的行駛速度不得超過25公里每小時，這將一定程度 上抵消系統優化帶來的效率提升。 5月于深圳成立的即時配送行業交通安全聯盟將取締快速送達的考核機制，消費者 也應當理性看待時效，從追求快速的思路轉變為追求準時送達。對于未能準時送達 的訂單，消費者應當對配送員給予理解。 目錄 Contents 1.即時配送市場介紹 2.即時配送需求場景及流程分析 3.即時配送運力供給端分析 4.即時配送背后的技術體系分析 5.即時配送行業難點與應對 6.即時配送市場發展趨勢展望 7.附錄：即時配送市場主要企業介紹 趨勢一：市