奧緯咨詢：中國零售渠道數字化轉型白皮書（33頁）.pdf

1、攻克最后的堡壘 ? 目錄 摘要2 全球零售行業轉型的最后堡壘3 eRTM 的黃金十年7 線下傳統銷售渠道的?新常態?14 ? 14 ? 20 ?25 線下傳統銷售渠道的 4P 品牌分銷數字化轉型指數28 結束語30 ? 2019 ?1 摘要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?eRTM? ? ? ?2028? ?1.1?80%? ?LST? ?XTL? ? ? eRTM? ? ?品牌商? ? ?小店? ? ? ?經銷商? ?eRTM? ? ?eRTM? ? ? 2019 ?2 全球零售行業轉型的最后堡壘 零售業數字化進程如火 如荼

2、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 ? ? 信息化 ? ? ? 智能化 ? ? ? 集成化 ? ? ? 來源 ? ? 2019 ?3 線下傳統銷售渠道是零售 業數字化的最后一塊堡壘 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?進銷存? ? ? ? ?智能化的決策 建議 ? ? 數字化水平最低 ? 數字化程度 100% 0% 線下傳統銷售渠道 ? 線上 ? ? ? ?自建數據系統? ? 線下現代銷售渠道 ? ? 來源 ? ? 2019 ?4 ? ? ? ?POS? ? ? ? ? ? ? ? ? 40%?80%? ? ? 2018 ?

3、柬埔寨 印度 印尼 菲律賓 馬來西亞 泰國 中國 俄羅斯 日本 美國 法國 德國 英國 韓國 10% 13% 19% 19% 25% 31% 32% 40% 53% 66% 68% 75% 83% 85% ? ? 來源 ? ? 2019 ?5 ? ? ? ? 懷揣電子錢包、首選移動支付的消 費者：?2018? ?8? ? ?QQ? ?7? ? ? ? ? ? 強大的數字生態系統：? ? ? ? ? ? ? ? 高效的物流網絡：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?eRTM ? ? ? ? ? 1 ?2019 ? 44 ?2019 ? 8 ?2018 ? ?2018 ?2019 ? Q2 ?

4、 ? 2019 ?6 eRTM 的黃金十年 eRTM 能夠解決價值鏈上 關鍵各方的痛點 eRTM ? ? ? ?eRTM ? ? ? ?eRTM ? ? ? ? ? ? ? ? eRTM ? ? ? ? eRTM ? ? ? ? 品牌商 ? ? ? ? ? 經銷商小型店鋪 ? ? ? ? ? ?123 來源 ? ? 2019 ?7 品牌商：? ? ? ? ? ? ? eRTM ? ? ? ? ? ? ? ? 經銷商：? ? ? ? ? ? eRTM ? ? ? ? 零售商?小店?：? ?eRTM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? eRTM ? ? ? eRTM ? 主要痛點eRTM 解決

5、方案 品牌商? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 經銷商? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 終端零售商 ?小型 店鋪? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 來源 ? ? 2019 ?8 ?eRTM ? 萌芽期 ?20132014 年? 繁榮期 ?20152016 年? 整合期 ?2017 年至今? 部分公司開始掉隊已倒閉平臺： ? ? ? 110 萬 ? 70 ? 30 ? ? 300 萬 ? ? ? 40% ?LST? ?XTL? ?LST? ?XTL? ? ? ? ? 13 萬 ? ? ? 來源 ? 由雙巨頭引領?eRTM 將 在中國進入?黃金十年?

6、? 2013 ?eRTM ? ? ? 6? 第一階段萌芽期?2013 年 2014 年?：? C2C? B2C ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? eRTM ? ? ? 30 ? 13 ? ? 第二階段繁榮期?2015 年 2016 年?：? ?eRTM ? ? ? ? ? 70 ? 110 ? 第三階段整合期?2017 年 至今?：? ? ? ? ? eRTM ? ? ? ?600? ? eRTM? ? 2019 ?9 ? 2013 ?eRTM ? ?7? 綜合平臺型：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 綜合自營型：? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7、垂直細分型：? ? ? ? ? ? ? ? ?eRTM ? 綜合平臺型 ?LST? ? ?XTL? ? ? ? 垂直細分型綜合自營型平臺類型 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 運營模式 代表公司 主流模式 來源 ? ? 2019 ?10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8? ? 零售通?LST?京東新通路?XTL? 競爭優勢? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 面臨挑戰? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 來源 ? ? 2019 ?11 ? ? eRTM ? ? 2028 ? ? eRTM ? 1.1 ?

8、? 27%? ? 80% ? ? ? 2028 ?eRTM ? ? 12% ? ? ? 24%? eRTM ? ?9? 最終?eRTM 將實現線下 傳統渠道價值鏈的全鏈 路數字化 eRTM? ? ? ? eRTM ? 20182028 年 ? +27% 中國零售 市場規模1 eRTM 占比 1,000 30-40% 60-70% 50,000 2% 2018 年 80-90%3 10-20% 11,000 92,000 12%2 2028 預測 ?LST? ?XTL? ? eRTM ? 60-70% 30-40% 3,000 60,000 5% 2021 預測 1 ? 2 ? 50% ? 3

9、? 23 ? 80%90% ? 來源 ? ? 2019 ?12 ? ?B2B? ? ? ?10? ? ? POS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? eRTM ? ? ? ? ? ? SFA ?X? ? 與數字生態系統的開放與聯結 商品業務員供應鏈營銷門店 數據服務 ? ? ? CEO? 數字化 門店抓手 零售通 app 智能 POS 機 品類管理 e.g. ? 終端零售商抓手 客戶關系管理 e.g. ? app 智能 供應鏈 精準營銷 e.g. ? 來源 ? ? 2019 ?13 線下傳統銷售渠道的 ?新常態? ? ? eRTM ? ? ? ? eRTM ? ? ?

10、? ? eRTM ? ? ? ? eRTM ? ? ? ? eRTM ? ? ? 各品牌將選擇契合自身 能力的模式與 eRTM 合作 ? ? ? ? ? 覆蓋范圍有限：? ? 630 ? ? ? 50 ? ? ? 分銷成本高昂：? ? ? ? ? 終端控制薄弱：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? eRTM ? ? ? ? 2019 ?14 ? ? ? ?11? ? 深度分銷品牌：? ? ? ? ? ? ? ? 中/淺度分銷品牌：? ? ? ? ? ? ? 線上品牌：? ? ? ? ? eRTM ? ? ? 分銷深度及相關品類物流分銷 ? ? ? ? 產品與定價 ? ? ? ? 門店運營 ?

11、 ? ? ? ? ? 深度分銷 ? ? ? 中/淺度分銷 ? ? ? ? 線上品牌? 來源 ? ? ? 2019 ?15 ? ? ? eRTM ? ? ? ? ? ? eRTM ? ? ?12? ?eRTM? 合作模式 訂單平臺 ? ? ? 運營、物流合作 ? ? ? ? ? ? 全方位深度合作 ? ? ?迅 速擴展線下渠道 ? ? ? ? ?數據閉環 深層分銷 小品牌 深層分銷 大品牌 線上 品牌 中/淺層 分銷品牌 戰略目的 ?補充深化分銷網絡 ? ? ? ?尋求新的增長渠道 ? 來源 ? ? 2019 ?16 模式一：訂單平臺 ? ? eRTM ? ? ? ? ? 案例分析 1： 零售通

12、與恒安集團 案例分析 2： 京東新通路與統一企業 業務挑戰 ? ?1,000?萬元人民幣? ?增長?280%? 2.5?倍 降低物流成本?提高周轉率 ? 選擇?訂單平臺?模式 ?30 ? ? ? ? 業務挑戰 ? ? 選擇?訂單平臺?模式 ? ? 來源 ? ? 2019 ?17 模式二：運營、物流合作模式 ? eRTM ? ? ? eRTM ? eRTM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 業務挑戰 ? ? ? ?全國?445?個城市? 2,700?個縣? ?前五名 ?10? ?150%?300% 選擇?物流合作?模式 ? ? ? 業務挑戰 ? ? 選擇?運營合作?模式 ? ? ? 案

13、例分析 1： 京東新通路與喜力 案例分析 2： 京東新通路與藍月亮 來源 ? ? 2019 ?18 模式三：全方位深度合作模式 ? ? ? eRTM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷售網絡 ? 產品與包裝 ? ? ? 市場營銷 ? 市場營銷 ? ? 150 萬 ? ? 9 ? ? ? ? 銷售網絡 ? 35 萬家? 產品與包裝 ? ? ? 50 款? ? 與 eRTM 合作后 與 eRTM 合作前 ? ? 60% ? 3 億元人民幣 零售通 案例分析 ： 零售通和三只松鼠 來源 ? ? 2019 ?19 小店應利用 eRTM 提升現 代化程度?保持競爭力 ? ?630? ?75%

14、? ? ? ?2017?2019? ?680?630? ?16? ? ? ? 營運成本日增：? ? 競爭日漸激烈：? ? 乏味的商品/落后的店鋪管理：? ? ? ? ? 落后的客戶定位：? ? ? ? ? ? ? ? 2017 ? 2018 ? 2019 ? -4% 6.8 6.6 6.3 來源 ? ? 2019 ?20 ? ? ?eRTM? ? ? ? ? ? ? ?96? ? ?17? ?96? 16 大商圈類型及分布 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 大城市層級 ? ? ? ? ? ? 16 x 6 96 種 門店 類型 來源 ?

15、 ? 2019 ?21 ? ? ? ? ? ? 二線城市辦公樓附近的小店：? ? ? 25-35 ? ? ? ? ? ? ? 三線城市中小學附近的小店：? ? ? ? ? ? ? eRTM? ? ? ? ? ? ? ? ?eRTM? ? ? ?eRTM? ? ?60?90? ? ? ? 2019 ?22 ? ? ? ?eRTM? ?eRTM? ? ? ? ?18? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? POS? ? ? ?eRTM? ? ? ? ? 利潤被壓縮? 數量逐年減少 ? ? ? ? 建立數字 化基礎 ? eRTM ? ? ? ? 門店全方位 數字化升級 ?POS ? ?

16、 ? ? 轉型進度 ? ? ? ? 第二 階段 第一 階段 當前 狀況 來源 ? ? 2019 ?23 第一階段：邀請小店店主使用 eRTM 應用程序管理門店，為小 店數字化打好基礎 ? ? ?eRTM? ?eRTM? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4,000? ?eRTM? 4,000? 第二階段：安裝智能 POS 機并與 eRTM 對接，實現全方位數字化 升級 ?POS? ?POS? ?eRTM? ? ?POS? 一鍵下單：?eRTM? ? ? 實時庫存管理：?POS? ? ? ? ? 精準的客戶畫像：? ? ? ? ? ? ? 智能推薦：? ?eRTM? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019 ?24 經銷商需要調整其服務 范圍?融入 eRTM?實現 增長 ?eRTM? 2028? ? ?eRTM? ? ? ? ?19? ? ? ? ? 提供經銷轉售：?eRTM? ? ? ? ? 優化物流線路：?eRTM? ? ? ? ? 現狀一級經銷商中間經銷商本地經銷商 物流倉儲 ? ? 分銷 ? ? ? 門店運營 ? ? 品牌 ? 來源 ? ? ? 2019 ?25 ?eRTM? ? ? ? ? ? ? ?3?eRTM? ?20? 一級經銷商：? ?