遠矚咨詢：2022年全球乳制品行業分析報告（34頁）.pdf

1、行業與市場20222022年全球乳制品行業分析年全球乳制品行業分析目錄101 乳制品市場032020-2026年全球乳制品市場價值042021年全球乳制品市場份額，按地區劃分052021年全球乳制品市場份額（按地區）062018-2027 年全球有機乳制品市場規模072020年至2026年全球乳制品包裝市場規模02 乳制品生產092021年全球乳制品產量，按類別102021 年全球奶牛數量，按國家/地區分列112015-2021 年全球牛奶產量122021 年全球主要牛奶生產商，按國家/地區分列132021年奶酪生產領先國家142021年黃油生產領先國家15歐盟27國：2016-2031年新鮮

2、乳制品產量預測161999-2022 年美國牛奶總產量172011-2021年中國牛奶產量03 國際貿易192015-2021年全球乳制品出口額202021年全球乳制品區域出口量212021年全球主要乳制品進口國222021年全球最大的牛奶出口國232021年全球頂級奶酪出口國242021年全球奶酪出口份額，按主要出口商劃分04 代表性企業26基于品牌價值的全球領先乳制品加工商 2021272020 年全球頂級乳制品公司，基于市場份額282020年全球牛奶攝入量排名前20位的牛奶公司292021 年北美最大的乳制品加工商，基于銷售額30雀巢 2021 年全球銷售額，按產品分類31達能 2016

3、-2021 年全球銷售額，按細分市場32美國奶農協會 2015-2020 年全球凈銷售額332021年薩普托收入，按地區乳制品市場第 1 章描述：該統計數據顯示了 2020 年全球乳制品市場價值，并提供了 2021 年至 2026 年的預測。2020 年全球乳制品市場價值為 8274 億美元，預計到 2026 年將增長到約 11280 億美元。注：全球；截至 2021 年來源：Imarc；Statista827.4871.25917.43966.051,017.251,071.171,127.9402004006008001,0001,20020202021202220232024202520

4、26市值十億美元32020年和2026年全球乳制品市場價值估計（十億美元）2020-2026年全球乳制品市場價值描述：該統計數據顯示了 2021 年全球乳制品市場價值按地區分布。在那一年，歐盟占全球乳制品市場價值的 41%，而大洋洲占市場的 26%。注：全球；2021來源：CLAL歐洲-歐盟27國 41%大洋洲 26%歐洲-其他 11%北美 11%美洲-中南和加勒比 4%亞洲-東南亞 5%亞洲 2%非洲 0%亞洲-中東 0%42021年全球乳制品市場價值按地區分布2021年全球乳制品市場份額（按地區）描述：該統計數據顯示了 2021 年全球乳制品市場量的地區分布。那一年，北美占全球乳制品市場的

5、 13%，歐盟 27 國占市場總量的 38%。注：全球；2021來源：CLAL；IHS歐洲-歐盟 27 38%大洋洲 22%歐洲-其他 15%北美 13%美洲-中南和加勒比 5%亞洲-東南亞 5%亞洲 2%非洲 1%亞洲 中東 0%52021年全球乳制品市場規模分布（按地區）2021年全球乳制品市場份額（按地區）說明：該統計數據描繪了2018年至2022年全球有機乳制品市場價值，并對2027年進行了預測。2021年，全球有機乳制品市場價值達到222億美元，預計將增至348億美元到2027 年美元。注：全球；截至2022年；*預報。來源：Imarc19.42022.234.80510152025

6、3035402018202020212027*市值十億美元62018-2027年全球有機乳制品市場價值預測（十億美元）2018-2027 年全球有機乳制品市場規模說明：該統計描述了2020年全球乳制品包裝市場價值，預測數字為2021-2026年。2020年，全球乳制品包裝市場價值達到約215億美元，預計將增至約280億美元到2026 年美元。注：全球；2021;*根據來源給出的復合年增長率估算。來源：魔多情報；Statista21.522.4823.524.5725.6926.8628.0805101520253020202021*2022*2023*2024*2025*2026*市值十億美元

7、72020-2026年全球乳制品包裝市場價值（十億美元）2020年至2026年全球乳制品包裝市場規模乳制品生產第02章描述：該統計數據按類別顯示了 2021 年全球乳制品的產量。在那一年，全球生產了超過 5.44 億噸牛奶和近 2200 萬噸奶酪。注：全球；2021;*選定國家的產量。資料來源：糧農組織；美國農業部544.0721.8611.274.764.550100200300400500600牛奶奶酪黃油脫脂奶粉全脂奶粉產量（百萬噸）92021 年全球乳制品產量*，按類別分列（單位：百萬噸）2021年全球乳制品產量，按類別描述：印度是所有國家奶牛數量最多的國家，截至 2021 年約為 5

8、800 萬頭。那一年，歐盟擁有全球第二多的奶牛，超過 2050 萬頭。注：全球；2021資料來源：美國農業部外國農業服務局58,00020,56516,6469,4506,6006,4956,2004,9001,8561,7221,6151,4801,410991726010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000印度歐盟巴西美國墨西哥俄羅斯中國新西蘭英國烏克蘭阿根廷白俄羅斯澳大利亞加拿大日本千頭數102021 年全球奶牛數量，按國家/地區分列（千頭）2021 年全球奶牛數量，按國家/地區分列描述：過去幾年，全球牛奶產量穩步上升。2015 年，全球生產了

9、 4.97 億噸牛奶，到 2021 年，這一數字已上升到約 5.44 億噸。按市值計算，液態奶占乳制品市場的最大份額。注：全球；2015 年至 2021 年資料來源：糧農組織；美國農業部01002003004005006002015201620172018201920202021產量（百萬噸）112015 年至 2021 年全球牛奶產量（單位：百萬噸）2015-2021 年全球牛奶產量描述：2021 年，全球領先的牛奶生產國是歐盟。那一年，歐盟 27 個國家共生產了約 1.457 億噸牛奶。美國位居第二，產量約為 1.026 億噸。注：全球；2021資料來源：糧農組織；美國農業部145.710

10、2.69634.632.0224.8522.2415.512.8511.910.1998.87.837.52020406080100120140160歐盟27國美國印度中國俄羅斯巴西新西蘭英國墨西哥阿根廷加拿大澳大利亞烏克蘭白俄羅斯日本產量（百萬噸）122021 年全球主要牛奶生產國，按國家/地區分列（單位：百萬噸）2021 年全球主要牛奶生產商，按國家/地區分列描述：歐盟是迄今為止全球最大的奶酪生產國。2021 年，組成歐盟的 27 個國家生產了 1035 萬噸奶酪。注：全球；2021資料來源：經濟研究服務；美國農業部10,3506,2061,075790544540505448390360

11、35502,0004,0006,0008,00010,00012,000歐盟27國美國俄羅斯巴西阿根廷加拿大英國墨西哥新西蘭澳大利亞白俄羅斯千噸產量132021年主要奶酪生產國（千噸）2021年奶酪生產領先國家描述：2021 年，印度總共生產了超過 600 萬噸黃油，成為當年最大的黃油生產國。歐盟位居第二，生產了約 210 萬噸黃油。注：全球；2021資料來源：經濟研究服務；美國農業部6,3002,1349484702702352051221211098201,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000印度歐盟27國美國新西蘭俄羅斯墨西哥英國加拿大白俄羅斯中國巴西千噸黃

12、油產量142021年全球主要黃油生產國（千噸）2021年黃油生產領先國家描述：關注預測期：除 2024 年和 2031 年外，預計未來幾年歐盟新鮮乳制品產量將增加 54.82 萬噸（+1.46%）。因此，預計2031年的產量將達到3820萬噸?？傮w而言，預計未來幾年產量會出現波動。注：歐洲；2016 年至 2031 年資料來源：經合組織38,116.2838,382.8838,181.6437,325.4538,192.6437,798.1637,608.8737,875.937,756.8437,831.8937,847.2437,949.4238,089.0538,229.4538,350

13、.338,157.105,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,0002016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031體積（千噸）152016 年至 2031 年歐盟（EU 27）生鮮乳制品產量預測*（以千噸計）歐盟27：2016-2031年新鮮乳制品產量預測描述：美國在 2020 年生產了約 2262 億磅牛奶供人類食用。2000 年，這一數字約為 1674 億磅。過去幾年，全球牛奶產量穩步上升。注：美國；1999 年至 2022 年；*不包括小牛吮吸的牛

14、奶。*消息來源以十億（2120 億英鎊）報告了今年的數字。1999-2019 年的數據取自之前的美國農業部牛奶生產報告。資料來源：國家農業統計局；美國農業部162,589167,393176,931192,877196,255200,642 201,231206,054208,633212,400215,400217,600 218,300223,200226,200227,700050,000100,000150,000200,000250,0001999200020052010201120122013201420152016201720182019202020212022百萬磅牛奶產量16

15、1999 年至 2022 年美國牛奶總產量（百萬磅）*1999-2022 年美國牛奶總產量描述：2021年，中國的牛奶產量約為3680萬噸，為近年來最高。過去十年，全國牛奶產量每年在 30 至 3400 萬噸之間。注：中國；2011 年至 2021 年資料來源：中國國家統計局31.131.7530.0131.631.830.6430.3930.7532.0134.436.83051015202530354020112012201320142015201620172018201920202021牛奶產量（百萬噸）172011-2021年中國牛奶產量（百萬噸）2011-2021年中國牛奶產量國際貿

16、易第 3 章說明：該統計數據顯示了 2015 年至 2021 年全球乳制品出口額。2021 年，全球乳制品出口額約為 636 億美元，高于上一年的約 617 億美元。注：全球；2015 年至 2021 年來源：CLAL；IHS39.8343.250.453.4561.261.7263.590102030405060702015201620172018201920202021出口額（十億美元）192015-2021年全球乳制品出口額（十億美元）2015-2021年全球乳制品出口額描述：該統計數據按地區顯示了 2021 年全球乳制品的出口量。2021年大洋洲乳制品出口量約為440萬噸，同年歐盟乳制

17、品出口量約為715萬噸。注：全球；2021來源：CLAL；IHS7,150.434,434.662,895.952,700.561,548.84974.26359.04344.660.901,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000歐盟27國大洋洲歐洲（其他）北美東南亞美洲-中南和加勒比亞洲非洲中東出口量（千噸）202021 年全球乳制品出口量，按地區分列（單位：1,000 噸）*2021年全球乳制品區域出口量說明：該統計數據顯示了2021年全球乳制品主要進口國。當年，德國是全球最大的乳制品進口國，進口額約為107億美元。注：全球；2021資料來源：APED

18、A；聯合國商品貿易統計數據庫10.79.75.25.14.43.73.663.32.42.2024681012德國中國荷蘭法國意大利英國比利時美國西班牙墨西哥十億美元進口212021年全球主要乳制品進口國（十億美元）2021年全球主要乳制品進口國描述：該統計數據顯示了 2021 年全球主要的牛奶出口國，單位為十億美元。2021年，新西蘭是全球主要的牛奶出口國，出口額為78億美元，緊隨其后的是德國，當年的牛奶出口額為32億美元。注：全球；2021來源：WTEx7.83.22.82.421.961.410.880.730123456789新西蘭德國美國荷蘭法國比利時澳大利亞波蘭愛爾蘭白俄羅斯出口額

19、（十億美元）222021年全球主要牛奶出口國（十億美元）2021年全球最大的牛奶出口國描述：2021 年，德國是全球最大的奶酪出口國，出口額為 54 億美元，其次是荷蘭，奶酪出口額為 46 億美元。備注：2021來源：WTEx5.44.64.23.81.811.751.51.31.241.191.10.810.80.780.780123456德國荷蘭意大利法國美國丹麥新西蘭比利時愛爾蘭白俄羅斯波蘭奧地利瑞士澳大利亞英國出口十億美元232021年全球主要奶酪出口國（十億美元）2021年全球頂級奶酪出口國描述：該統計數據顯示了 2021 年全球奶酪出口的價值份額，按主要奶酪出口國劃分。2021 年

20、，德國是世界上最大的奶酪出口國，出口量占全球奶酪出口額的 14.7%。注：全球來源：WTEx德國 14.7%荷蘭 12.4%意大利 11.5%法國10.3%美國 4.9%丹麥 4.8%新西蘭 4%比利時 3.5%愛爾蘭 3.4%白俄羅斯 3.2%波蘭 3%奧地利 2.2%瑞士 2.2%澳大利亞 2.1%英國 2.1%其他 15.7%242021 年全球奶酪出口價值份額（按主要國家/地區）2021 年全球奶酪出口份額，按主要出口商劃分代表性企業代表性企業第 4 章簡介：2010年，法國乳品企業達能以品牌價值為全球第二大乳品企業，品牌價值約82.1億美元。當年，中國乳品企業伊利以近96億美元的品牌

21、價值位列第一。注：全球；2021資料來源：品牌金融9,5918,2064,7883,1393,1332,9972,4142,3832,2032,09002,0004,0006,0008,00010,00012,000YiliDanoneMengniuArlaAmulFrisoEnfamilVinamilkAlmaraiPrsident百萬美元品牌價值262021年全球領先乳品加工商品牌價值（百萬美元）基于品牌價值的全球領先乳制品加工商2021描述：該統計數據根據其在 2020 年全球牛奶產量中的市場份額對全球前 20 家乳制品公司進行排名。那一年，加拿大/美國乳制品公司 Saputo 占全球牛

22、奶產量的 1.2%。注：全球；2021;*占世界牛奶產量百分比的市場份額。*包括卡斯醫生。資料來源：IFCN3.2%2.4%2.1%1.5%1.5%1.3%1.2%1.2%1.1%1%0.9%0.9%0.8%0.7%0.7%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%Dairy Farmers of AmericaLactalis(Including Parmalat)FonterraArla FoodsNestleFrieslandCampinaSaputoAmul(GCMMF)YiliMengniuGlanbiaCalifornia DairiesDanoneDMKLe

23、prino市場份額*272020 年全球領先的乳制品公司，基于市場份額*2020 年全球頂級乳制品公司，基于市場份額描述：該統計數據描述了 2020 年全球領先的 20 家牛奶加工商的牛奶攝入量。那一年，美國乳制品公司 Dairy Farmers of America 的牛奶攝入量為 2860 萬噸牛奶當量。注：全球；2020；*估計。牛奶攝入量是指為主要公司及其子公司收集的牛奶量和購買的乳制品（以牛奶當量）。資料來源：IFCN28.621.718.713.713.611.810.510.39.698.47.77.56.66.605101520253035Dairy Farmers of Am

24、ericaGroupe LactalisFonterra*Arla FoodsNestl*FrieslandCampina*Saputo*Amul*Yili*Mengniu*Glanbia GroupCalifornia DairiesDanoneAgropurDMK以百萬噸牛奶當量計的牛奶攝入量282020 年全球領先的 20 家牛奶加工商，基于牛奶攝入量（以百萬噸牛奶當量計）*2020年全球牛奶攝入量排名前20位的牛奶公司描述：該統計數據顯示了基于 2021 年銷售額的北美領先的乳制品加工商。那一年，Land O Lakes 是北美乳制品加工商中排名最高的食品加工商，乳制品年銷售額估計為

25、460 億美元。注：北美；2021;*銷售數字使用美國國稅局 2022 年平均匯率從加元轉換為美元。*卡夫亨氏將其天然奶酪業務出售給 Lactalis American Group。來源：乳制品46,00019,335.811,495.210,9906,000.56,0005,878.45,629.35,4005,0004,774.64,560.84,039.83,8153,70005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000Land OLakes Inc.Dairy Farmers of America Inc.Sap

26、uto Inc.Nestl USALactalis Group,North American operationsDanone North AmericaSavencia Fromage&Dairy,U.S.operationsAgropur*Kraft Heinz Co.*Schreiber FoodsConagra Brands*Unilever North American Operations*Gruppo LALA*Publix Super MarketsRich Products Corp.銷售額百萬美元292021 年北美領先的乳制品加工商，基于銷售額（百萬美元）2021 年北美

27、最大的乳制品加工商，基于銷售額描述：粉狀和液體飲料是雀巢 2021 年最暢銷的產品，其次是營養與健康科學。粉末和液體飲料的銷售額達到 239.8 億瑞士法郎，而營養與健康科學的銷售額總計 131.6 億瑞士法郎。水是雀巢當年銷量最差的類別，銷售額達 40 億瑞士法郎。PetCare 是雀巢 2020 年快速增長的產品類別，增長率為 10.2%。注：全球；2021;*自 2014 年 7 月起，隨著 Galderma 的整合而更名。資料來源：雀巢23,97615,55613,15712,14610,7007,5144,04005,00010,00015,00020,00025,00030,000

28、粉狀和液體飲料寵物護理營養與健康科學*預制菜和烹飪輔助工具奶制品和冰淇淋糖果水百萬瑞士法郎銷售額30雀巢集團2021年全球銷售額，按產品類別（百萬瑞士法郎）雀巢 2021 年全球銷售額，按產品分類描述：根據報告，達能的專業營養部門在 2021 年創造了約 72.3 億歐元的銷售額。對于該特定部門，這比上一年增加了 3800 萬歐元。達能是一家跨國食品和飲料公司，總部位于法國巴黎。注：全球；2016 年和 2021 年；*EDP International 包括達能在歐洲、獨聯體和阿爾瑪地區的新鮮乳制品業務，以及 WhiteWave 在歐洲、拉丁美洲和中國的業務。資料來源：達能8,2298,42

29、48,0152,5064,5305,0416,6347,1027,1157,5567,1927,2304,5744,6214,4804,5683,6053,96113,16312,82313,09002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000201620172018201920202021百萬歐元銷售額EDP InternationalEDP NoramSpecialized NutritionWatersEDP*312016 年至 2021 年達能全球銷售額，按細分市場劃分（百萬歐元）達能 2016-2021 年全球銷售額，按細分市場描述：該統計數據顯示了

30、2015 年至 2020 年美國奶農公司(DFA)的全球凈銷售額。美國奶農公司 2020 年的凈銷售額為 178 億美元。注：美國；2015 年和 2020 年來源：DFA13.813.514.713.615.817.802468101214161820201520162017201820192020凈銷售額（十億美元）322015 年至 2020 年美國奶農公司(DFA)的全球凈銷售額（單位：十億美元）美國奶農協會 2015-2020 年全球凈銷售額描述：該統計數據按地區顯示了 Saputo Inc.2021 年的收入。加拿大乳制品公司 Saputo 的美國部門在 2021 年創造了約 61.2 億加元的收入。注：全球；2021財年資料來源：薩普托6.124.133.220.8201234567United StatesCanadaInternationalEurope十億加元收入33Saputo Inc.2021 財年按地區劃分的收入（十億加元）2021年薩普托收入，按地區