遠矚咨詢：2022年全球水電行業分析報告（28頁）.pdf

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1、數字與趨勢20222022年全球水電行業分析年全球水電行業分析目錄101 概述032009-2020 年全球可再生能源發電042008-2021 年全球水電和可再生能源產能052000-2021 年全球可再生能源消費量062018-2022年全球可再生能源技術投資07可再生能源市場投資 Q1 2018-Q2 202202 容量092014-2021年全球水電裝機容量102021年主要國家水電全球容量112021年全球抽水蓄能容量，按主要國家分列122021 年全球水電裝機容量份額，按主要國家劃分132021 年全球最大的水力發電設施142021 年按地區劃分的全球新增水電裝機容量03 生產與消

2、費162010-2020 年全球水電產量172021年最大的水電生產國182021年全球水電消費份額，按國家/地區分列192016-2021年全球大水電裝機系數，按地區分列202000-2021 年全球水電消耗量04 產業與市場222021-2021年全球水電市場價值232021-2030年全球小水電市場價值預測242010-2021年全球平均水電裝機成本252010-2021 年全球水電平均 LCOE262004-2019年全球小水電技術投資272021年按國家劃分的全球水電行業就業份額概述第 1 章描述：2021 年，全球可再生能源產量接近 7.5 拍瓦時。全球可再生能源產量逐年增加。從

3、2009 年到 2020 年，這一數字上升了大約 3.6 拍瓦時。注：全球；2009 年至 2020 年資料來源：國際可再生能源署01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,00020092010201120122013201420152016201720182019202032009 年至 2020 年全球可再生能源產量（以太瓦時為單位）2009-2020 年全球可再生能源發電描述：2021年，全球可再生能源裝機容量超過3太瓦，其中約1.2太瓦來自水電。通過使用大壩和水車等機械結構，水力發電可以從落水或快速流動的水中產生，是一種可靠、靈活的能源。注：全球；20

4、08 年至 2021 年資料來源：REN211,1501,1701,2501,3551,4401,5781,7011,8492,0172,1972,3782,5812,8403,1462002503153954805606657859211,0811,2521,4301,6721,94505001,0001,5002,0002,5003,0003,50020082009201020112012201320142015201620172018201920202021千兆瓦容量可再生能源，包括水電可再生能源，不包括水電42008 年至 2021 年全球現有可再生能源產能，包括和不包括水電（千兆瓦）

5、2008-2021 年全球水電和可再生能源產能描述：在過去的二十年里，全球可再生能源的消耗量顯著增加。2021 年消費水平接近 40 艾焦耳。盡管可再生能源消費增長迅速，但仍遠低于煤炭、天然氣、石油和其他能源技術的消費水平。全球大約一半的最終可再生能源消耗來自現代生物能源，然而，近年來太陽能光伏發電主導了產能增長。注：全球；2000 年至 2021 年資料來源：英國石油公司0510152025303540452000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021消耗量（艾焦

6、耳）52000 年至 2021 年全球可再生能源消耗量（艾焦耳）2000-2021 年全球可再生能源消費量描述：2022年第二季度，全球可再生能源新投資總額約為1190億美元，高于上一季度的1064億美元。資產融資在 2022 年上半年推動了可再生能源投資。注：全球；2018 年至 2022 年資料來源：彭博新能源財經64.873.969.88460.67986.699.384.897.882.6120.395.2107.995.2162.2106.4119.3020406080100120140160180Q1 18Q2 18Q3 18Q4 18Q1 19Q2 19Q3 19Q4 19Q1

7、20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 21Q2 21Q3 21Q4 21Q1 22Q2 22投資十億美元62018 年第一季度至 2022 年第二季度全球可再生能源技術新投資（單位：十億美元）2018-2022年全球可再生能源技術投資描述：2022年第二季度，全球可再生能源項目的公開市場投資總額約為39億美元。這比上一季度公開市場投資的66 億美元有所減少。注：全球；2018 年第一季度至 2022 年第二季度資料來源：彭博新能源財經0.80.70.92.20.81.91.82.51.93.1714.420.896.88.46.63.90510152025Q1 18Q2 18Q3 18Q4

8、18Q1 19Q2 19Q3 19Q4 19Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 21Q2 21Q3 21Q4 21Q1 22Q2 22投資十億美元72018 年第 1 季度至 2022 年第 2 季度全球可再生能源和存儲的公開市場投資（單位：十億美元）可再生能源市場投資 Q1 2018-Q2 2022容量第02章描述：2020 年累計水電容量達到約 1,360 吉瓦。與上一年約 1,330 吉瓦的值相比，這一數字有所增加。注：全球；2014 年至 2021 年資料來源：國際水電協會1,0361,2111,2461,2671,2921,3081,3301,360020040060080

9、01,0001,2001,4001,6002014201520162017201820192020202192014-2021年全球水電和抽水蓄能累計裝機容量（吉瓦）2014-2021年全球水電裝機容量描述：2021 年，巴西的水電裝機容量為 109.4 吉瓦。中國水電總裝機容量保持世界領先地位。注：全球；2021資料來源：國際水電協會391109.4101.982.355.751.449.633.431.525.522.620.417.316.816.5050100150200250300350400450中國巴西美國加拿大俄羅斯印度日本挪威土耳其法國意大利西班牙越南瑞士瑞典以千兆瓦為單位的

10、水電容量102021年全球主要國家累計水電裝機容量（千兆瓦）2021年主要國家水電全球容量說明：2021年，中國抽水蓄能發電量超過36.3吉瓦，位居世界第一。美國和日本分別緊隨其后，分別擁有大約21.9 吉瓦的容量。注：全球；2021資料來源：國際可再生能源署36,39021,91221,8945,2124,7864,7003,9403,3312,7322,6022,60005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000中國美國日本德國印度韓國意大利西班牙南非臺灣英國以兆瓦為單位的容量1120212021年全球抽水蓄能發電容量，主要國家或地區（兆

11、瓦）年全球抽水蓄能發電容量，主要國家或地區（兆瓦）2021年全球抽水蓄能容量，按主要國家或地區分列描述：2021 年，中國仍是水電容量最高的國家，占全球份額的 20%。巴西緊隨其后，擁有世界 9%的水電容量。當時，美國擁有全球約 7%的水電裝機容量。注：全球；2021資料來源：REN21中國 30%巴西 9%美國7%加拿大 7%俄羅斯 4%印度 4%挪威 3%土耳其 3%日本 2%法國 2%世界其他地區 30%122021年全球主要國家水電裝機容量分布2021 年全球水電裝機容量份額，按主要國家劃分描述：截至2021年，按發電量計算，世界上最大的水電大壩是中國建在長江上的三峽大壩。大壩配備了

12、34 臺渦輪發電機，發電廠的發電能力為 22.5 吉瓦。注：全球；截至 2021 年 3 月資料來源：國際能源署；電力技術網22.51413.8611.2310.248.376.86.426.46.40510152025三峽大壩（中國長江）伊泰普大壩（巴拉那河，巴西/巴拉圭）溪洛渡（中國金沙江）貝洛蒙特（巴西新古河）古里（委內瑞拉卡羅尼河）Tucuru（巴西托坎廷斯河）大古力（美國哥倫比亞河）龍灘（中國紅水河）向家壩（中國金沙江）Sayano-Shushenskaya（俄羅斯薩亞諾戈爾斯克）發電量（吉瓦）名稱（位置）13截至 2021 年最大的水電大壩，基于發電量2021 年全球最大的水力發電

13、設施描述：2021 年，東亞和太平洋地區新增水電近 21.9 吉瓦?？傮w而言，當年全球水電裝機容量增加約 26.4 吉瓦。注：全球；2021資料來源：國際水電協會21,8971,9611,1561,08718217205,00010,00015,00020,00025,000東亞和太平洋南亞和中亞北美和中美洲歐洲非洲南美洲以兆瓦為單位的容量142021年全球水電新增容量，按地區分列（兆瓦）2021 年按地區劃分的全球新增水電裝機容量生產與消費第 3 章描述：2020 年，全球水力發電廠產生了大約 4.5 拍瓦時的能源。與上一年相比，這一數字有所增加，為 4.3 拍瓦時，是考慮期間的最高值。注：

14、全球；2010 年至 2020 年資料來源：國際可再生能源署05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,00020102011201220132014201520162017201820192020太瓦時的水力發電量162010 年至 2020 年全球水力發電量（以太瓦時為單位）2010-2020 年全球水電產量描述：2021 年，俄羅斯的水電設施發電量約為 214.53 太瓦時。就水力發電、容量和新開發項目數量而言，中國是領先的國家。注：全球；2021資料來源：BP；余燼;OWID1,300380.85362.82257.69214.53160

15、.33143.0977.6471.4655.702004006008001,0001,2001,400中國加拿大巴西美國俄羅斯印度挪威日本瑞典土耳其172021年全球最大的水力發電國家（太瓦時）2021年最大的水電生產國描述：2021 年，中國是全球最大的水電消費國，占全球消費量的 30%以上。加拿大排名第二，占全球水電消耗量的近 9%。那一年，這個北美國家消耗了大約 3.6 艾焦耳的水力發電。相比之下，瑞典的水電消耗量占全球總消耗量的 1.7%。注：全球；2021資料來源：英國石油公司30.4%8.9%8.5%6%5%3.8%3.3%1.8%1.8%1.7%1.4%1.4%1.3%1%1%0

16、%5%10%15%20%25%30%35%中國加拿大巴西美國俄羅斯印度挪威日本越南瑞典法國哥倫比亞土耳其意大利奧地利182021年全球水電消費分布，按國家/地區分列2021年全球水電消費份額，按國家/地區分列描述：與其他地區相比，歐洲的水電站容量系數最低。2016 年至 2021 年間，歐洲大型水電站的容量系數為 35%，而中美洲水電站的容量系數為 51%。注：全球；2016 年至 2021 年；加權平均資料來源：國際可再生能源署54%52%51%46%45%42%42%35%60%49%0%10%20%30%40%50%60%70%非洲北美中美洲中國巴西印度歐亞大陸歐洲其他南美洲亞洲其他地區

17、加權平均容量系數192016 2016 年至年至 2021 2021 年全球大型水電設施的平均容量系數，按國家或地區分列年全球大型水電設施的平均容量系數，按國家或地區分列2016-2021年全球大水電裝機系數，按國家或地區分列描述：2021 年，全球水電消耗量為 40.26 艾焦耳。與上一年相比，這一數字下降了大約 2%，當時全球水電消耗量創下 2000 年以來的最高水平。2000 年至 2021 年，全球水電消耗量增加了約 13.7 艾焦耳。注：全球；2000 年至 2021 年資料來源：英國石油公司0510152025303540452000200120022003200420052006

18、200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021消耗量（艾焦耳）202000 年至 2021 年全球水電消耗量（艾焦耳）2000-2021 年全球水電消耗量行業與市場第 4 章描述：全球水電行業預計將在 2022 年至 2030 年間以 5.1%的復合年增長率增長。到 2030 年，水電行業將達到約 3425 億美元，高于 2021 年的 2190 億美元。注：全球；2021;*從 2022 年開始的數據基于 5.1%的復合年增長率進行預測。資料來源：優先研究219.14229.42240.4252.14264.69278

19、.14292.55308.02324.63342.4805010015020025030035040020212022*20232024202520262027202820292030市值十億美元222021-2030年全球水電行業市值（十億美元）2021-2021年全球水電市場價值描述：小水電行業預計將在 2022 年至 2030 年間以 2.8%的復合年增長率增長。到 2030 年，該行業將達到約 25.6 億美元，高于 2022 年估計的 21 億美元。注：全球；2021;*估計。*基于 2022 年至 2030 年 2.8%的復合年增長率的預測。資料來源：大觀研究2.072.12.56

20、0.00.51.01.52.02.53.020212022*2030*市值十億美元232021年和2022年全球小水電行業市值，預測2030年（單位：十億美元）2021-2030年全球小水電市場價值預測描述：2010 年至 2021 年期間，全球水電平均安裝成本呈現總體上升趨勢，盡管存在一些波動。2021 年，水電系統的平均安裝成本為每千瓦安裝 2,135 美元。注：全球；2010 年至 2021 年；基于 2021 年的美元價值資料來源：國際可再生能源署1,3151,2691,3851,5661,7951,5791,8711,9201,5051,7871,9392,13505001,0001

21、,5002,0002,500201020112012201320142015201620172018201920202021每千瓦的成本（美元）242010年至2021年全球水電平均安裝成本（美元/千瓦）2010-2021年全球平均水電裝機成本描述：在過去十年中，全球水電的平準化電力成本(LCOE)保持相對穩定，到 2021 年達到每千瓦時 0.05 美元。水電是當年可再生能源中成本最低的之一。注：全球；2010 年至 2021 年；2021年美元資料來源：國際可再生能源署0.040.040.040.040.040.040.050.050.040.040.050.050.00.00.00.00

22、.00.10.1201020112012201320142015201620172018201920202021252010 年至 2021 年全球水電加權平均平準化電力成本(LCOE)（以美元/千瓦時計）2010-2021 年全球水電平均 LCOE描述：該圖顯示了 2004 年至 2019 年全球對小水電技術的投資。2019 年，全球對小水電技術的投資約為 25 億美元，低于 2017 年的 40 億美元。注：全球；2004 年至 2019 年資料來源：彭博；FS-UNEP 合作中心；環境署2.87.56.86.57.668.27.76.35.77.44.24.342.32.50123456

23、7892004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019投資十億美元262004-2019年全球小水電技術投資（十億美元）2004-2019年全球小水電技術投資描述：中國占全球水電就業的最大份額。大約 37%的水電行業從業人員在中國工作。這大致相當于這家經濟巨頭持有的水電容量份額。注：全球；2021資料來源：國際可再生能源署中國 37%印度 17.5%巴西7.5%越南 5.2%巴基斯坦 3.5%美國 2.7%埃塞俄比亞 2%俄羅斯 2%哥倫比亞 1.8%加拿大 1.5%世界其他地區19.4%272021 年全球水電工作崗位分布，按國家/地區分列2021年按國家劃分的全球水電行業就業份額