Flash Cloud：2022年度中國SaaS行業研究報告（35頁）.pdf

1、2022年中國SaaS行業研究報告FlashCloud Intelligence云計算是 IT 行業發展最快的領域之一，隨著數字化進程的不斷推進以及受疫情影響，全球云服務市場正在發生快速的，系統性的變革。如今越來越多的企業正在或者已經將活動、流程、業務等轉向云端，云部署在各行業各企業中爭相展開。其中，基于降本增效、易于維護等特點，SaaS(Software-as-a-service，軟件即服務）市場在近年迎來了爆發式增長。中國是全球云計算增長最快的市場之一，在經過數十年發展之后，已經從最初的概念進入到了普及適用階段，尤其是疫情暴發以來，遠程辦公、在線教育等需求的爆發式增長進一步推動了國內云計算

2、市場的快速發展。中國的SaaS產業雖然目前生態尚未完整，市場還不成熟，但SaaS的潛在市場，無論是增量還是存量市場均存有較大規模，在疫情催化和數字基建的助推之下，隨著各行各業企業上云需求的提升，用戶對于SaaS產品的需求會越來越高。同時，行業監管也會越來越規范化，行業加速內卷，未來市場競爭或愈演愈烈。背 景目 錄01全球SaaS市場規模及現狀0302國內SaaS發展現狀0303國內SaaS主要類型分布0304國內SaaS上市企業概況全球SaaS市場規模及現狀01全球云計算市場規模分布全球云計算市場規模及增速單位：億美元隨著數字化進程的不斷推進以及受疫情影響，全球云計算市場正在發生快速的以及系統

3、性的變革。2021年在后疫情時代下的逐漸復蘇中，全球迎來了新一波數字化轉型高峰，云計算市場規模達到5449億美元，增速高達24.6%。預計到2022年底，全球云計算市場規模將達到6692億美元，到2023年市場規?；蛲黄?000億美元大關。目前全球云計算市場仍以公有云占據主導地位，占比高達七成左右，私有云、混合云等占據較小的市場份額。單位：億美元數據來源：Gartner/IDC/新科技研究院 全球公有云計算市場規模分布全球公有云市場規模及增速數據來源：Gartner/IDC/新科技研究院 單位：億美元單位：億美元預計到2022年底，全球公有云計算市場規模將達到4946億美元，年增長率約20.4

4、%。預計到2023年市場規?；虮平?000億美元。目前全球公有云市場架構中，公有云SaaS占據約35%的市場份額。預計到2022年底，全球公有云SaaS市場規模約1766億美元，預計到2023年將突破2000億美元大關。全球SaaS市場規模分布全球公有云SaaS市場規模及增速數據來源：Gartner/IDC/BCC Research/新科技研究院 單位：億美元單位：億美元2020年開始全球疫情爆發加速公有云市場增長，2021年公有云市場規模實現了23.6%的增長。2022年公有云市場增長趨于平緩，預計到2022年底，全球公有云市場規模增速約為16.0%。預計到2022年底，全球SaaS市場規模

5、將達到2501億美元，其中，公有云SaaS占比超過七成，占據主導地位。私有云SaaS等占據較小的市場份額。國內SaaS發展現狀02中國SaaS發展歷程中國SaaS發展趨勢數據來源：新科技研究院繪制 從2004年初期開始國內SaaS產業在經歷了波瀾不驚的10年之后，于2015年迎來了一波生長高峰，所謂中國“SaaS元年”。從2020年疫情爆發至今，疫情加速企業數字化轉型，國內SaaS市場進入了關鍵的生長期。中國SaaS產業開啟至今經過十數年的發展，現已經進入了高速發展的成長期，預計在2025年前后進入成熟期。目前國內SaaS產業生態尚未完整，市場并未成熟，未來國內SaaS的發展具有充滿想象的上升

6、空間。中國云計算市場規模分布中國云計算市場規模及增速數據來源：IDC/中國信息通信研究院/新科技研究院 單位：億元單位：億元中國是全球云計算增長最快的市場之一，2021年云計算市場規模增長超過50%，預計到2022年底，云計算市場規模將達到4768億元，增速約47.7%。預計到2023年市場規模將突破6000億元。目前國內云計算市場架構中，公有云市場占比超六成，占據主導地位。私有云、混合云等占據較小的市場份額。中國公有云市場規模分布中國公有云市場規模及增速數據來源：IDC/中國信息通信研究院/新科技研究院 單位：億元單位：億元受疫情影響推動，國內2021年公有云市場規模增長超過70%，預計到2

7、022年底，公有云市場規模將達到2986億元，增速約36.9%。預計到2023年市場規模將達到3860億元。目前國內公有云市場架構中，公有云IaaS占據主導地位，公有云SaaS占比僅兩成，未來仍有巨大的增長空間。中國SaaS市場規模分布中國公有云SaaS市場規模及增速數據來源：麥肯錫/海比研究院/新科技研究院 單位：億元單位：億元國內共有云SaaS市場起步晚，目前處于發展中階段，整體市場規模仍較小。2021年公有云SaaS實現了超過50%的增長，預計到2022年底，公有云SaaS市場規模將達到566億元，增速約31.5%。預計到2023年市場規模將達到782億元。預計到2022年底，國內Saa

8、S市場規模將達到788億元，其中，公有云SaaS占比超過七成，占據主導地位。私有云SaaS等占據較小的市場份額。中國企業級應用SaaS市場規模及增速2022年中國企業級應用SaaS主要類型分布數據來源：IDC/新科技研究院 單位：億元我國企業級應用SaaS市場于2010年前后正式起步，預計到2022年底，國內企業級應用SaaS市場規模約為544億元，增速為18.8%。在整體SaaS市場規模中，企業級應用SaaS占比約七成，占據主導地位。目前，國內企業級SaaS服務遍布各行各業，品類多樣，其中以企業資源管理（ERM）和客戶關系管理（CRM）服務類為主流，兩者合占整體市場份額近八成。全球VS中國

9、SaaS滲透率中國在全球云服務市場中的占比數據來源：德勤/新科技研究院 我國SaaS市場起步晚，相較于全球領頭羊美國，SaaS產業發展滯后約5年。目前我國SaaS滲透率約15%左右，低于全球平均水平，相較于美國超過70%的SaaS滲透率，國內SaaS市場仍具有較大的成長空間。目前，國內的云計算市場規模、公有云市場規模在全球整體市場中的占比分別為10.4%、8.8%左右。整體SaaS以及公有云SaaS市場規模占比均在5%左右，隨著未來國內市場底層PaaS和IaaS設施的進一步部署，國內SaaS在全球的發展水平勢必會迎來新局面。國內SaaS主要類型分布03國內通用型SaaS市場規模及增速國內行業垂

10、直SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元單位：億元SaaS行業的發展歷程都是以通用型SaaS興起，然后延伸于垂直。目前國內的SaaS產品仍以通用型SaaS為主流。隨著SaaS產品不斷的發展和普及，垂直SaaS逐漸在市場上被廣泛的應用。預計到2022年底，國內通用型SaaS的市場規模為539.8億元，增速約17.4%。垂直SaaS市場規模為248.2億元，增速約25.9%，垂直SaaS市場的增速略高于通用型SaaS。2022年國內通用型SaaS主要分布2022年國內SaaS主要類型分布2022年國內行業垂直SaaS類型主要分布數據來源：公開資料/新科技研究院 據統計，

11、目前國內SaaS市場通用型SaaS占比近七成，主要包括CRM(21.2%)、ERP(19.1%)、財稅(18.9%)、OA協同(17.5%)等類型產品。目前國內SaaS市場中，行業垂直SaaS占比約三成，主要涉及零售電商(26.0%)、醫療(22.2%)、房產(15.8%)、物流(11.2%)、餐飲(9.5%)、教育(8.4%)等領域。2022年國內CRMSaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內CRM SaaS市場規模約有114.4億元，增速23.3%，預計2023年市場規模將達到142.4億元。目前國內主流的CRM SaaS產品包括紛享銷客、

12、銷售易和泛微等。2022年國內ERP SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內ERP SaaS市場規模約有103.1億元，增速19.7%，預計2023年市場規模將達到128.8億元。目前國內主流的ERP SaaS企業包括用友、浪潮云和金蝶等。2022年國內財稅SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內財稅SaaS市場規模約有101.9億元，增速19.1%，預計2023年市場規模將達到127.5億元。目前國內主流的財稅SaaS企業包括金蝶、用友和稅友集團等。數據來源：公開資料/新科技研究院 2022

13、年國內OA協同SaaS市場規模及增速單位：億元預計到2022年底，國內OA協同SaaS市場規模約有94.7億元，增速20.0%，預計2023年市場規模將達到115.9億元。目前國內主流的OA協同SaaS產品包括釘釘、360億方云和云之家等。2022年國內HCM SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內HCM SaaS市場規模約有41.3億元，增速39.5%，預計2023年市場規模將達到57.8億元。目前國內主流的HCM SaaS產品包括北森、workday和用友等。2022年國內信息安全SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單

14、位：億元預計到2022年底，國內信息安全SaaS市場規模約有37.5億元，增速26.7%，預計2023年市場規模將達到50.9億元。目前國內主流的信息安全SaaS企業包括360、安全派和銅牛信息等。2022年國內數據分析SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內數據分析SaaS市場規模約有36.7億元，增速24.4%，預計2023年市場規模將達到46.7億元。目前國內主流的數據分析SaaS企業有熱云數據、新紐科技和Growing IO等。2022年國內零售電商SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國

15、內零售電商SaaS市場規模約有64.5億元，增速25.5%，預計2023年市場規模將達到80.1億元。目前國內主流的零售電商SaaS企業包括微盟、光云和有贊等。2022年國內醫療SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內醫療SaaS市場規模約有55.1億元，增速21.1%，預計2023年市場規模將達到67.2億元。目前國內主流的醫療SaaS企業包括醫渡科技、智云健康和中康科技等。2022年國內地產SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內地產SaaS市場規模約有39.3億元，增速22.4%，預計20

16、23年市場規模將達到48.5億元。目前國內主流的地產SaaS企業包括紛廣聯達、明源云和銷冠等。2022年國內物流SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內物流SaaS市場規模約有27.7億元，增速37.8%，預計2023年市場規模將達到36.8億元。目前國內主流的物流SaaS企業包括沃行科技、運立方和藍橋廣達等。2022年國內餐飲SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內餐飲SaaS市場規模約有23.6億元，增速19.9%，預計2023年市場規模將達到29.1億元。目前國內主流的餐飲SaaS產品包括

17、客如云、美味不用等和嘩啦啦等。2022年國內教育SaaS市場規模及增速數據來源：公開資料/新科技研究院 單位：億元預計到2022年底，國內教育SaaS市場規模約有20.8億元，增速35.1%，預計2023年市場規模將達到27.4億元。目前國內主流的教育SaaS產品包括云朵課堂、Talkweb和考試星等。國內SaaS上市企業概況042022年國內SaaS概念上市企業總市值100億元企業數據來源：問財8月10日數據/新科技研究院單位：億元據統計，目前國內SaaS概念上市企業超過60家，其中12家企業總市值超過100億元。其中，用友網絡、廣聯達和三六零三大SaaS巨頭的總市值均已超過500億元。20

18、22年國內SaaS概念上市企業城市/地區分布2022年國內上市SaaS概念企業股票類型2022年國內上市SaaS概念企業SaaS類型分布數據來源：雪球網/問財8月10日數據/新科技研究院目前國內上市的SaaS企業中，A股企業占比約六成，港股企業約占四成。從SaaS類型分布來看，通用型SaaS服務企業占比52.5%，行業垂直SaaS企業約占47.5%。從城市/地區分布來看，上市的SaaS概念企業主要集中在北京，其次是上海、香港、深圳等城市或地區。2022年國內SaaS概念上市企業業務分布數據來源：雪球網/新科技研究院2022年國內SaaS概念上市企業行業分布據統計，目前國內SaaS概念上市企業中

19、，從業務類型分布來看，主要包括數字營銷（21.9%）、OA協同（15.6%）、CRM（12.5%）、云通信（12.5%）和ERP（9.4%）等。從行業類型分布來看，主要以金融（36.7%）、零售電商（20.0%）、工業（13.3%）和醫療（10.0%）等行業為主。企業總市值（億元)股票類型城市1用友網絡710.5A股北京2廣聯達563.6A股北京3三六零517.3A股北京4金蝶國際454.6港股香港5石基信息265.6A股北京6金山軟件259.6港股香港7中國軟件國際179.6港股香港8潤和軟件151.6A股南京9拉卡拉136.4A股北京10稅友股份110.0A股杭州11聯易融科技-W104.

20、2港股深圳12東方國信100.0A股北京13泛微網絡96.5A股上海14明源云95.8港股香港15拓維信息83.4A股長沙16皇氏集團81.1A股南寧17智云健康80.4港股杭州18微盟集團75.5港股上海19浙文互聯74.6A股北京20京北方72.9A股北京21匯量科技65.9港股廣州22醫渡科技64.9港股北京23阜博集團60.1港股香港24二六三58.3A股北京25華宇軟件56.6A股北京企業總市值（億元）股票類型城市26移卡53.1港股深圳27南天信息52.1A股昆明28齊心集團49.3A股深圳29福昕軟件47.8A股福州30旗天科技47.3A股上海31致遠互聯46.5A股北京32法本

21、信息42.2A股深圳33百融云-W39.5港股北京34光云科技38.3A股杭州35銅牛信息35.8A股北京36網達軟件35.0A股上海37實益達34.2A股深圳38會暢通訊33.2A股上海39皖通科技31.6A股合肥40玄武云30.3港股廣州41ST天馬28.5A股北京42金融壹賬通28.4港股深圳43鷗瑪軟件27.1A股濟南44天地在線24.0A股北京45三五互聯22.1A股廈門46樂享集團22.0港股北京47直真科技21.3A股北京48中國有贊19.8港股香港49*ST順利18.8A股西寧50中康控股17.8港股廣州2022年國內總市值TOP50 SaaS概念上市企業數據來源：雪球網/問財8月10日數據/新科技研究院