36氪：2022年中國醫療SaaS行業研究報告（35頁）.pdf

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1、36KR RESEARCH2022年中國醫療SaaS行業研究報告36氪研究院SaaS塑造醫療信息化新邏輯，實現多場景多主體互聯協同2022.072報告摘要相關研究報告案例分析公司1衛寧健康A股上市 2011年8月智云健康港股上市 2022年7月領健D輪 2021年6月36Kr-2021-2022 年 中國自動駕駛行業研究報告（2022.03）36Kr-2021年中國醫療AI行業研究報告（2021.12）36Kr-2021年中國新一代信息技術創投生態研究報告（2021.11）中國信通院&36Kr-2020人工智能醫療產業發展藍皮書（2020.09）需求、政策、技術等要素驅動推動醫療SaaS行業發

2、展壯大我國優質醫療資源集中分布在在一、二線城市的三級醫院中，基層醫療機構數量多但聚集的醫療資源有限，隨著分級診療、醫聯體建設的加速推廣，醫院間的協同互聯需求增加。醫療SaaS能有效促進醫院間信息與資源的共享，同時賦能互聯網醫院建設以實現線上診療，促進醫療資源合理配置。此外，醫保談判、帶量采購擠壓藥企利潤，處方外流、購藥行為線上化趨勢推動零售藥店轉型，面對不斷變化的醫療環境，部署醫療SaaS成為醫療價值鏈上企業擁抱變化、實現高質量發展的重要舉措。云計算、大數據等新一代信息技術的落地應用為醫療SaaS提供底層技術支撐，系列政策的有序頒布推動醫療行業與數字科技全面融合。醫療SaaS發展前景廣闊，預計

3、2025年其市場規模將達到177億元。醫療SaaS賦能院內、院外、制藥、藥品零售等多場景，助力各環節降本增效醫療SaaS產業鏈結構清晰，多方位賦能各醫療場景。在院內場景，醫療SaaS廣泛應用于臨床信息管理、院內運營管理、醫療協同等環節，各級別醫院根據自身需求進行差異化SaaS功能部署。在院外場景，醫療SaaS充分賦能各消費醫療機構和互聯網醫院建設。在制藥環節，醫療SaaS助力新藥研發與藥品營銷效率提升。在藥品零售環節，醫療SaaS則能有效解決處方開具、藥店運營環節的痛點。安全合規、智能化、下沉化是醫療SaaS未來發展趨勢未來，醫療SaaS企業將從數據訪問、數據分離、部署安全等方面推進合規建設，

4、醫療SaaS產品將與AI、大數據、物聯網等技術進一步融合，更加智能化、協同化，覆蓋更多病種與醫療場景，醫療SaaS將下沉到中小城市、偏遠地區，緩解患者就醫難的問題。36Kr-2022年中國醫療SaaS行業研究報告醫療SaaS行業發展背景行業定義行業發展歷程行業發展驅動因素分析行業市場規模分析01醫療SaaS行業發展現狀產業鏈分析醫療SaaS應用場景分析02典型案例分析衛寧健康案例分析智云健康案例分析領健案例分析03行業發展趨勢監管與合規趨勢產品發展趨勢應用場景發展趨勢04醫療SaaS行業發展背景01行業定義行業發展歷程行業發展驅動因素分析行業市場規模分析5SaaS服務商提供基于云的軟件、應用及

5、部署、維護等服務，用戶訂購軟件后在網絡環境下即可訪問，SaaS服務具有按需使用、擴展性強的特點。醫療SaaS指為醫療價值鏈上參與者（醫院、院外醫療機構、零售藥店、制藥企業等）提供SaaS解決方案。作為云計算技術與醫療融合產生的新興行業，醫療SaaS賦能醫療機構數智化轉型圖示：不同醫療主體中醫療SaaS主要應用場景資料來源：36氪研究院根據公開資料整理醫療主體應用場景主要細分環節醫院診療流程管理問診、篩查、診斷、治療、康復管理等環節運營管理財務管理、藥房管理、門診、住院管理等院外機構消費醫療機構營銷管理、運營管理、進銷存管理等互聯網醫院線上診療平臺、患者管理平臺等零售藥店門店管理連鎖管理、支付管

6、理、醫保管理等進銷存管理入庫、供應鏈、藥品輔助管理等患者服務問診與處方管理、會員管理、營銷管理等制藥企業產品研發生命科學研究、化合物研究、臨床前研究、臨床后研究、藥物上市后研究全流程管理產品銷售客戶管理、渠道管理、績效考核等41.1 行業定義本報告將詳細研究應用于醫療領域的垂直型SaaS行業發展背景、產業鏈結構、各細分應用場景、產業鏈上典型玩家案例與行業發展趨勢。圖示：醫療行業信息化能力分層資料來源：公開資料，36氪研究院整理第一層：服務商為客戶提供訪問云端存儲、網絡、服務器和其他計算資源的服務第二層：服務商提供基于云環境的底層基礎架構，用戶可以在自主建構和交付應用第三層：服務商提供基于云的軟

7、件和應用，用戶訂購軟件后通過Web或服務商API進行訪問IaaSPaaSSaaS6第一階段（1990年-2000年）：我國院內信息化系統建設起步，醫院基礎信息系統涉及門診、住院、費用信息的管理，以及醫技信息的管理等領域，重點提升醫院運營管理效率，優化醫療服務流程、促進運營管理走向精細化。第二階段（2001年-2010年）：我國的醫院建設重心由運營管理類向臨床業務類逐漸過渡，HIS、CIS系統實現規?；瘧?，在提升醫院運營管理基礎上，實現跨系統、跨醫院的數據打通。新醫改鼓勵利用信息技術創新醫療服務模式、提升決策科學水平。第三階段（2011年至今）：2011年以來，人工智能、大數據、云計算等技術發

8、展成熟，在各領域實現落地應用。打造多方聯動的智慧醫療體系，實現信息共享及數據融合應用成為醫療信息化發展新方向。在此階段，企業對醫療SaaS服務認知更加成熟。中國醫療信息化起步于院內信息化改革，基于多種技術的醫療SaaS推動行業轉型圖示：中國醫療信息化發展歷程資料來源：36氪研究院根據公開資料整理1990年，我國召開全國衛生廳局長會議，總結十年來衛生改革經驗，進一步治理整頓。自此，我國開始建設院內信息化系統。此階段，主要建立以財務、運營、流程管理為核心的HIS系統，功能包括門診、住院、藥品管理等。2001年，衛生部印發中國衛生科技發展第十個五年計劃及2010年遠景規劃綱要，提高衛生科技持續創新能

9、力。2009年，我國開始推進公立醫院改革試點，新醫改拉開序幕。此后，大型三級醫院信息化需求向檢驗系統、合理用藥等細分領域延伸。2011年頒布的三級綜合醫院評審標準首次明確三級醫院信息化應用必須達到的程度與具體要求。自此，我國開始打造以數據為導向的院內及區域信息網絡，實現信息共享及數據融合應用，醫療SaaS在此階段成為行業轉型的重要推力。1990-20002001-20102011至今51.2 行業發展歷程7政策是推動我國醫療數智化發展的重要因素。自2009年政府啟動深化醫療體制改革措施之后，密集發布了一系列醫療健康政策，指導醫療信息化加速推進，全國醫療改革進入深水區，遠程醫療、區域協同、分級診

10、療、互聯網+醫療健康等概念初步成形。國家相繼出臺多項政策鼓勵企業上云，推動醫療行業全方位與大數據、云計算等結合?！笆奈濉逼陂g，在市場需求增加和相關技術加持下，以“普惠民生”為核心的醫療信息化加速發展，新冠疫情下不斷加強的線上化趨勢推動醫療信息化需求的增加，SaaS應用迎來新機遇。系列政策的有序頒布，推動醫療行業全方位擁抱數字科技圖示：中國醫療SaaS相關政策列舉資料來源：36氪研究院根據公開資料整理時間部門政策名稱主要內容2018/8工信部推動企業上云實施指南（2018-2020年）（工信部信軟2018135號）推動企業利用云計算加快數字化、網絡化、智能化轉型，推進互聯網、大數據、人工智能與

11、實體經濟深度融合。2019/6國務院國務院關于實施健康中國行動的意見（國發201913號）明確提出，我國將針對心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統疾病、糖尿病這四類重大慢性病開展防治行動。2020/5國務院國務院辦公廳關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見（國衛辦醫函2020330號）堅持線上線下一體融合；優化智慧醫療服務流程；推動區域信息共享 互認；強化行業內“一碼通用”；推進跨部門“多碼融合。2020/9國務院關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的實施意見（國辦發202032號）積極發展互聯網健康醫療服務，大力推進分時段診療、電子處方流轉，藥品網絡銷售等服務；大力推動醫療電子，醫療機器人等產

12、品發展，以及智能化技術集成創新應用。2021/7藥監局人工智能醫用軟件產品分類界定指導原則明確人工智能醫用軟件產品的范圍、管理屬性和管理類別，提出明確要求，進一步加強人工智能醫用軟件產品的管理。61.3 行業發展驅動因素分析-政策81.3 行業發展驅動因素分析-技術醫療SaaS以云計算技術為基礎，通過與其他技術如人工智能、大數據、5G等不斷融合，為醫療SaaS行業帶來更廣闊的成長空間和更大價值。低延時、大帶寬、廣連接的5G網絡和可為海量數據提供存儲的云計算，再疊加大數據和人工智能等，為醫療SaaS行業的快速發展提供了必要技術保障。人工智能通過深挖全鏈條數據優化醫療機構管理和重塑患者就診體驗。在

13、線問診平臺累積了大量患者問診數據，而人工智能可深挖分析這些數據，并通過標簽分類的方式為患者提供更為精準快捷的智能化預問診服務等。同時，人工智能也可分析打通問診、篩查、診斷、治療、康復管理等環節后的全鏈條數據，驅動醫療機構做出高效的管理與決策，包括財務、藥房、門診、住院管理等環節，全流程重塑患者就醫體驗。人工智能、大數據、5G等技術快速發展，為醫療SaaS行業的發展摁下“加速鍵”圖示：人工智能與大數據技術在醫療行業轉型升級的應用資料來源：中國人工智能醫療白皮書，36氪研究院AI豐富數據優化業務醫療健康大數據健康管理醫院管理藥物研發醫療機器人醫學影像公共衛生精準醫療醫療支付應用場景循證醫學影像組學

14、圖形學統計學機器學習深度學習神經網絡知識圖譜醫療學科79我國醫療資源呈現地域分布不均衡的特點。一方面，我國基層醫療機構存在基礎設施相對缺乏，基層群眾看病難、看病貴的問題仍然存在。根據國家衛健委數據，2020年，我國醫院共計3.54萬個，占比僅為全國醫療機構總數的3.46%，而醫院診療人次33.2億，承擔了全國42.9%的診療人次；基層醫療衛生機構共計97萬個，約為全國醫療機構總數的94.82%，但僅承擔了全國53.2%的診療人次。根據中國社科院報告，全國三甲醫院及優質醫師資源集中在發達地區和一二線城市的，無法輻射偏遠地區患者。另外，患者就醫流程也有待進一步優化，2020年沙利文數據顯示，中國患

15、者線下就醫平均時間為3小時，而用于診斷的時間僅占8分鐘，服務流程和體驗亟待提升?；诖?，醫療行業數字化轉型勢在必行，讓更多患者低成本、高效率的享受到高質量的醫療服務。醫療SaaS可通過搭建線上問診平臺的方式，打破地理空間限制，讓偏遠地區有需要的患者享受到高水平醫療服務。另外，醫療SaaS亦可通過大數據和人工智能等技術，優化院內內部管理流程和分析服務，為用戶提供精準服務和實時就診通知等，給到患者足夠問診時間。醫療資源分布不均疊加患者就醫體驗的優化需求，倒逼醫療服務行業實現數字化轉型81.3 行業發展驅動因素分析-需求圖示：2020年我國醫療機構數量及診療人次，資料來源：國家衛健委，36氪研究院根

16、據公開資料整理3.549733.253.2醫院基層醫療衛生機構數量（萬個）診療人次（億人次）2996,8.46%10404,29.39%12252,34.62%9742,27.52%三級醫院二級醫院一級醫院未定級醫院圖示：2020年我國醫院按等級劃分占比情況，資料來源：國家衛健委，36氪研究院根據公開資料整理10醫療SaaS市場規模高速增長。根據艾瑞網數據，2020年中國醫療SaaS整體市場規模達37億元人民幣，未來五年將保持30%以上的增速。醫療行業數字化轉型訴求以及較大的醫療服務需求，是推動醫療SaaS快速發展的關鍵。中國擁有龐大的患者基群及慢性病患者群體。老齡化加劇，65歲及以上人口的比

17、例預計將從2020年的13.5%上升至2030年的21.9%，預計達到3.181億人，人口結構的老齡化將對醫療服務體系造成一定沖擊。此外，隨著環境污染、不規律的生活方式、過大的壓力負荷等，致使中國慢性患者數量不斷增多。2021年，中國共有1.4億糖尿病患者，3.33億高血壓患者。慢病診治呈現時間長、醫療風險低、用藥頻繁的特征，定期復診、病情記錄等較為重要。醫療SaaS不僅可以為院內搭建相對應的系統平臺，用以長期跟蹤并記錄慢病患者的情況，還可為院外的零售藥店提供線上問診服務，用于解決患者高頻次購買處方藥而無醫生處方的問題?；诖?，慢病管理是所有健康疾病中最適合使用數字化解決方案。此外，患者不僅要

18、求高效的診斷和院內醫療服務，而且需要持續的院外管理。醫療SaaS通過為院內外機構提供慢病管理解決方案，在長時間內追蹤患者的健康狀況并記錄，滿足長期護理的需求。中國醫療SaaS市場規模高速增長，年均復合增長率超30%圖示：中國醫療SaaS市場規模（單位：億元）數據來源：艾瑞網，36氪研究院19 27 37 56 77 101 135 177 42.11%37.04%51.35%37.50%31.17%33.66%31.11%20182019202020212022E2023E2024E2025E市場規模（億元）增速（%）2018-2025年中國醫療SaaS市場規模91.4 行業市場規模分析產業鏈

19、分析醫療SaaS應用場景分析醫療SaaS行業發展現狀0212醫療SaaS產業鏈結構清晰，SaaS產品及服務按不同垂直場景應用進行劃分注：醫療SaaS產業圖譜由36氪研究院整理，只列出部分代表企業，未覆蓋全產業112.1 產業鏈分析云計算技術服務商人工智能廠商5G服務商大數據服務商計算機設備服務商網絡設備服務商軟件服務商硬件服務商技術服務商院外機構端醫院端制藥企業端零售藥店端其他場景供應商醫療SaaS產品及服務供應商醫院 口腔機構 醫美機構 零售藥店 制藥企業 藥械流通企業其他院外醫療機構B端企業/機構13SaaS產品覆蓋醫院、院外機構、零售藥店、制藥企業等豐富場景醫療SaaS行業產業鏈上游為技

20、術服務商，包括軟件服務商和硬件服務商。軟件服務商包括云計算技術、人工智能、大數據服務商等，硬件服務商包括計算機設備、網絡設備服務商等。軟件服務貫穿醫療SaaS全產業鏈，通過大數據、人工智能、云計算、物聯網等技術實現企業內部數據循環和醫療機構信息溝通，優化升級醫療SaaS行業的運營效率。中游為醫療SaaS廠商，包括提供應用于院內、院外、零售藥店、制藥企業等不同醫療場景SaaS產品及服務的企業。醫院SaaS是傳統醫院軟件產品的云化延伸，其技術架構與服務模式能夠重塑院內信息化邏輯，實現高效協同、靈活部署、操作便捷、降本增效?；ヂ摼W醫院是院內場景服務的延伸環節，醫生可通過互聯網醫院平臺對線下服務過的患

21、者進行復診和長期用藥指導。院外機構端SaaS在各場景之間具有功能需求上的可遷移性，單賽道定價空間由支付能力決定，其中，醫美SaaS付費能力最強?？谇?、中醫、醫美、植發等院外醫療機構對SaaS接納度較高?；颊咴诹闶鬯幍曩徺I處方藥必須提供用藥指導，零售藥店SaaS提供線上問診和處方開具服務；除此之外，SaaS產品協助藥店進行門店管理、進銷存管理、客戶管理，便于藥師與患者建立更緊密的聯系。制藥企業面臨帶量采購1、醫保談判2等發展環境，傾向依托數字化手段提升研發、銷售效率，從而降低成本，SaaS可通過高效安全的數據管理等功能提升研發效率。下游涉及各類醫療SaaS產品用戶，主要包括醫院、院外醫療機構、藥

22、店、制藥企業等B端企業/機構。中國老齡化加劇、慢性病頻發、類新冠病毒變異等，致使居民醫療需求和花費不斷增加，對社會醫療保障系統帶來一定挑戰和沖擊。因此，傳統醫療服務亟待轉型成適合當下醫療需求特征的機構。醫療SaaS通過互聯網平臺助力傳統醫療服務行業向數智化發展，成為滿足醫療行業變革需求的應用模式。121帶量采購：將仿制藥質量和療效一致性評價的藥品的質、量、價結合評價后進行集中采購，從而在保證藥品質量的同時降低藥品價格。2醫保談判：醫保管理部門、醫院、醫生、患者、藥企等利益相關方圍繞需求、質量、價格等方面對相關藥品進行醫保目錄準入談判。2.1 產業鏈分析142.2 醫療SaaS應用場景分析-院內

23、SaaS工具從協同性、延展性、操作性、經濟性四方面賦能醫院信息化可持續發展圖示：醫院SaaS服務與醫院傳統IT服務對比資料來源：公開資料，36氪研究院整理在SaaS模式下，醫院用戶根據業務需求訂閱相應功能模塊的SaaS產品后，連接網絡即可在瀏覽器中使用編輯、保存、查閱等功能。SaaS服務商提供咨詢、遷施、管理在內的服務，并持續從性能、成本、安全性等方面優化服務水平。傳統醫院IT系統痛點院內SaaS產品優勢SaaS產品靈活性強，可根據不同醫院需求進行個性化功能定制與擴展，用戶可根據自身情況調整云服務使用規模，避免資源浪費延展性醫院業務模塊眾多，各模塊系統不互通，極易造成信息系統建設與醫院整體發展

24、不匹配，在開發新系統時舍棄舊系統，造成資源浪費協同性各個醫院間軟件系統接口標準不同，文件格式不兼容，信息對接難實現，各醫療系統平臺難以整合，“信息孤島”現象嚴重云計算技術具有虛擬化特點，不存在接口標準、文件兼容性等問題，信息在云端統一部署，各模塊不再孤立，病人、醫生、患者、藥品廠商等主體均可通過云平臺連接經濟性在進行信息化建設時需承擔硬件設備部署及更新升級的成本，投入較大SaaS產品以租用形式使用，供應商承擔硬件設備成本，用戶只需付訂閱費，即可享受后續軟件升級更新服務操作性各模塊系統設計差異大，操作不統一，且院內從業人員信息化教育程度參差，系統操作使用難度大，效率低SaaS產品交互友好，各系統

25、由技術人員進行集中統一開發，實現個性化與統一化兼顧，操作輕松易懂SaaS工具靈活易拓展，統一開發部署，且無需投入硬件設備成本，能夠解決傳統院內IT系統痛點。傳統院內信息化軟件各模塊間相對孤立，新系統開發成本高且系統操作較為復雜。SaaS產品的技術架構與服務模式則能夠重塑院內信息化邏輯，實現高效協同、靈活部署、操作便捷、降本增效。系統評估規劃設計遷移預案咨詢遷施部署改造遷移實施驗證割接管理資源納管監控告警流程管理成本優化持續優化性能優化安全優化圖示：云管理服務范圍資料來源：信通院，36氪研究院整理13152.2 醫療SaaS應用場景分析-院內SaaS服務覆蓋臨床信息管理、院內運營管理等多業務環節

26、，連接院內場景多元參與方院內SaaS應用場景不斷拓展，連接了患者、醫生、醫院等院內環節參與方，促進醫療資源互聯協同，應用前景廣闊。CHIMA于2022年發布的醫院云服務應用狀況調查報告調查數據顯示，約52%的被調醫院已使用SaaS產品，其中醫學影像系統（PACS）、預約導診系統使用率超過10%，辦公協同、電子病歷等產品也得到廣泛應用?？v向來看，SaaS提升了院內業務流程效率。院端SaaS產品操作簡便且一體化程度高，提升了患者、醫生診療流程的便捷性；SaaS保證了數據的及時獲取、存儲與同步，為智能決策提供支撐，提升了患者的就醫體驗，減少誤診漏診現象；SaaS的高協同性則提升了業務流程審批、遠程醫

27、療、遠程會議效率。橫向來看，SaaS提升了醫聯體內分級診療、雙向轉診的便捷性，實現醫療機構、醫保機構、藥房等多主體的緊密協同，促進醫療資源合理配置，同時實現風險防控。圖示：SaaS產品院內主要應用場景資料來源：阿里云、騰訊云等公司官網，36氪研究院整理門診運營管理雙向轉診、健康檔案、分級診療、遠程醫療住院電子病歷LIS身份證管理、掛號收費、醫生站、護士站、門診發藥公共衛生科研教學RISPACS醫療協同慢病管理、傳染病管理、健康體檢、保健管理、康復管理遠程教育、科研管理入院登記、出院結算、病案管理、手術管理模板管理、權限管理、質控管理數據采集、登記報告預約登記、報告管理采集傳輸、存儲管理OA、績

28、效管理、會計核算、物資管理、藥品管理數據安全合規體系彈性可擴容云產品精細化運營14162.2 醫療SaaS應用場景分析-院內三級醫院SaaS滲透率更高，不同級別醫院對SaaS需求各有側重圖示：不同級別醫院對SaaS產品需求側重資料來源：云悅資本，艾瑞咨詢，36氪研究院整理三級醫院使用SaaS產品率總體高于三級以下醫院，不同級別醫院對SaaS產品需求各有側重。三級醫院的醫生數量/質量、硬件設施水平、數字化水平均處于國內領先地位。因此，三級醫院更傾向于通過與SaaS供應商合作搭建互聯網診療系統、醫院官網、辦公協同系統等，來實現延伸院內服務場景、賦能更多患者、增強協同效率的訴求。而三級以下醫院的痛點

29、在于內部數字化運營管理水平有限，難以承載分級診療政策下不斷增加的診療量，因而對醫院信息系統（HIS）、電子病歷系統等SaaS產品的需求更大。36.80%76%0.00%50.00%100.00%三級醫院三級以下醫院不同級別醫院SaaS滲透情況未使用SaaS的醫院占比圖示：三級醫院及三級以下醫院SaaS滲透情況資料來源：CHIMA，36氪研究院整理0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%不同級別醫院各類SaaS產品使用占比三級醫院三級以下醫院圖示：三級醫院及三級以下醫院SaaS產品使用占比資料來源：CHIMA，36氪研究院整理三級醫院三級以下醫院需求側重安全可控，定制

30、化程度高，操作便捷、穩定性價比高，提升醫療效率與盈利能力功能側重使用SaaS產品架設外部業務，提升協同性提升內部診療流程及管理流程效率SaaS接受度為確保數據安全，核心業務傾向于采用本地化部署方式對SaaS服務需求大，接受度較高15172.2 醫療SaaS應用場景分析-院外醫療SaaS應用場景覆蓋口腔、醫美等消費醫療機構，口腔SaaS是市場規模最大的細分賽道圖示：院外醫療機構細分市場潛力分析資料來源：36氪研究院根據公開資料整理院外醫療機構包括消費醫療機構和互聯網醫院，其中消費醫療機構包括醫美機構、口腔醫療機構、中醫醫療機構等。2020年院外醫療機構使用SaaS產品或服務的市場主體累計約18.

31、6萬家。其中，數量最多的是口腔醫療機構（9.1萬家），占比高達48.92%，其次是中醫醫療機構（7.2萬家）、醫美醫療機構（1.3萬家）。另外，約有1萬家其他醫療機構也使用了SaaS。其他院外醫療機構包括植發、眼科、婦幼保健等醫療機構，市場集中度高，對SaaS產品專業化程度要求高，SaaS廠商產品切入比較困難。醫美醫療機構付費能力強，行業業態較為成熟。受消費者意愿驅動，消費者對醫美行為接受度日益加強，市場容量大，發展趨勢強勁?？谇会t療機構市場穩中求進，政策長期利好，有一定的口腔SaaS付費能力。一二線城市口腔服務競爭激烈，三四線城市有下沉需求。中醫醫療機構市場主體多，比較分散，SaaS付費能力

32、尚可。SaaS廠商以中醫特色化為中心，搭建SaaS產品核心功能，選擇優質市場進入賽道。16圖示：2020年中國各類院外醫療機構占比情況資料來源：艾瑞網，36氪研究院整理182.2 醫療SaaS應用場景分析-院外以改善患者就醫體驗為目標，互聯網醫院實現醫療資源線上和線下的有效融合共享圖示：互聯網醫院平臺功能分析資料來源：36氪研究院根據公開資料整理互聯網醫院通過網絡連接患者和醫生，以復診和常規咨詢為主，是集問診、處方、支付與配藥于一體的一站式互聯網醫療中心。打破醫療資源地域限制和時間制約，提高診療便捷度的同時，解決了擠占線下醫療資源等多個痛點。圖示：互聯網醫院解決醫療服務的痛點分析資料來源：36

33、氪研究院根據公開資料整理院外診療管理互聯網醫院平臺醫療服務在線診療線上診療平臺在線復診處方下達醫生指導調整方案病情記錄復診提醒患者管理患者管理平臺（就醫服務平臺+醫生APP）智能隨訪健康狀態監測/預警家庭醫生送藥上門輕問診康復指導處方外延醫藥服務平臺院外醫囑院外護囑線上咨詢藥物介紹線上購藥送藥到家互聯網醫院平臺功能分析17醫療資源有限在線診療通過互聯網對接用戶和醫生，開拓新型醫療服務模式，打破地域限制，使醫療資源分配更合理?；颊邚驮\意愿低提醒患者及時復診，根據情況對處方進行適當調整或依據原處方開具藥品，有效解決了患者病情好轉后復診意愿低的問題。就診便捷性不足打通便捷的遠程復診、藥品零售配送等診

34、療全過程，將醫療服務地點擴展至院外，節約患者排隊等待時間。疫情原因部分醫療停滯實體醫院醫生直接執業，范圍覆蓋慢性病等常見病的報告解讀、復診開方、康復指導等其他線下服務。在線診療遠程復診送藥上門處方外延互聯網醫院制度 安全 信息 人員192.2 醫療SaaS應用場景分析-制藥企業藥品研發周期長且流程復雜，醫療SaaS可通過高效、安全的數據管理提升研發效率創新藥研發流程復雜、周期長且涉及海量多源數據，SaaS可有效提升數據管理效率，促進多方協同，“對癥下藥”解決研發痛點。從研發周期來看，耗時最長的環節為臨床研究和化合物研究階段，復雜的數據處理、分析流程是拉長周期的重要原因，而SaaS產品則能夠提升

35、數據處理效率。其賦能作用主要體現在：1）實現全天候數據訪問，建立靈活可擴展的數據管理平臺，實現大量數據的及時采集與存儲，結合人工智能技術實現臨床自動化統計分析、報告撰寫，提升臨床研究效率；2）采用統一數據庫，消除數據遷移丟失風險，降低合規驗證時間；3）實現研發全流程各方數據共享、標準統一、流程協作，促進資源整合。圖示：SaaS賦能新藥研發資料來源：中信資管，BCG，36氪研究院整理協同：實驗文檔數據可視，申辦方能夠全流程有效監管試驗過程，實現數據共享、標準統一、流程協作、資源整合數據管理：SaaS能夠存儲大量實時采集數據，以高算力為支撐，結合人工智能技術能夠實現臨床自動化統計分析、報告撰寫，提

36、升臨床研究效率安全與合規：采用統一數據庫，消除數據遷移丟失風險，降低合規驗證時間從大規?；衔飻祿熘羞M行篩選，工程龐大且費力數據復雜多樣，存在大量非結構化數據人工管理易出現問題缺乏初步處理分析化合物研究確定靶標臨床前試驗臨床研究上市后研究確定與標靶結合的先導化合物，對其結構進行優化進而得到候選藥物70%30%對候選藥物進行實驗室研究和活體動物研究，觀察其對目標疾病的生物活性及安全性對新藥進行廣泛人體實驗，評估其療效及安全性，分為臨床期，臨床期，臨床期廣泛檢測上市后藥物療效及不良反應，進行藥物警戒和藥品全生命周期管理根據所要治療疾病的發病機制確定藥物作用靶點4-6年2-3年6-7年1-2年周期

37、時長費用占研發總支出比重業務難點SaaS賦能18202.2 醫療SaaS應用場景分析-制藥企業醫療SaaS一站式整合藥企營銷需求，實現客戶資源拓展與客戶關系長期維護的多重目標SaaS以多渠道方式全流程賦能藥品營銷。傳統營銷方式下，藥企醫藥代表以線下拜訪等方式進行醫生、藥店客戶資源的拓展與維護，該種方式存在諸多痛點，如醫藥代表難以及時掌握最新藥品信息，無法全面覆蓋逐漸擴大的醫療下沉市場，營銷效率低下。在藥企盈利縮減、監管趨嚴的背景下，銷售團隊規模也相應縮小?；诖?，SaaS工具的效用進一步凸顯。醫療SaaS營銷產品能夠在營銷前以標簽化形式對客戶進行分類管理，通過接入各類線上渠道實現營銷信息的大規

38、模觸達，以線上化方式與醫生、藥店、醫藥電商等客戶建立持續聯系，實現客戶資源的后續維護。而SaaS的實時數據統計與洞察功能則助力藥企根據用戶需求實現追加銷售和交叉銷售，提升營銷效率。圖示：藥品營銷方式SaaS化資料來源：麥肯錫，動脈網，36氪研究院整理SaaS營銷方式傳統藥品營銷方式醫生藥企醫藥代表藥店醫療環境變動趨勢線上化：醫患互動、藥企與醫生的互動向線上轉移，并且疫情進一步拉升線下營銷難度定制化：市場競爭激烈，信息爆發式增長，醫生更需要針對性的藥品營銷下沉化：中國下沉市場發展迅速，醫藥代表面對面拜訪難以全面覆蓋，培訓成本高醫生藥店醫藥電商SaaS平臺客戶管理（認證與分類）線上內容推廣線上線下

39、拜訪管理數據統計與洞察線上線下全渠道營銷全流程藥企19212.2 醫療SaaS應用場景分析-零售藥店零售藥店作為藥品流通終端的重要性凸顯，處方外流及線上化趨勢拉動藥店SaaS需求在藥品流通環節，零售藥店重要性不斷凸顯。零售藥店藥品銷售額在藥品三大零售終端中占比由2014年的22.75%上升到2021年的26.9%。醫藥分開趨勢下，零售藥店重要性進一步凸顯，將承擔更多藥品流通任務，迎來快速發展。圖示：零售藥店藥品銷售額占三大終端比重呈上升趨勢數據來源：米內網，36氪研究院整理22.7%22.5%22.5%22.6%22.9%23.4%26.3%26.9%20.0%22.0%24.0%26.0%2

40、8.0%0.05,000.010,000.015,000.020,000.020142015201620172018201920202021公立醫院銷售額（億元）零售藥店銷售額（億元）公立基層醫療機構銷售額（億元）零售藥店銷售額占比2%3%6%8%11%16%22%28%0%50%100%20142015201620172018201920202021實體藥店網上藥店77.0%72.2%71.6%10.0%12.2%13.6%13.0%15.6%14.8%0%100%201620182020醫院處方藥銷售額占比零售藥店銷售額占比圖示：處方藥銷售額零售藥店占比不斷上升數據來源：IQVIA，財信證

41、券，36氪研究院整理圖示：實體藥店與網上藥店銷售額占比（含非藥品）數據來源：IQVIA，財信證券，36氪研究院整理受處方外流、患者購藥行為線上化等因素影響，零售藥店處方藥銷售及線上銷售占比持續提升，業務流程中存在處方開具不便、處方有效期短、藥店管理低效等痛點，催生SaaS服務需求。隨著處方外流政策加速落實，患者可以憑醫生開具的處方在藥店購買藥品，2016至2020年間零售藥店處方藥銷售額占比不斷上升，2020年達13.6%。對于治療周期長的慢病患者，處方藥需求更加高頻。此外，消費者購藥行為逐漸向線上轉移，這一趨勢在疫情期間明顯加強，2021年網上藥店藥品銷售額占零售藥店銷售額比重達28%，患者

42、在藥店線上線下購買處方藥時存在大量的處方開具需求，推動了零售藥店采買醫療SaaS產品和服務的進程。20222.2 醫療SaaS應用場景分析-零售藥店醫療SaaS從線下購藥、醫藥電商、運營管理三大場景賦能零售藥店21圖示：SaaS賦能零售藥店場景分析資料來源：36氪研究院根據公開資料整理醫藥電商SaaS平臺零售藥店線上商城患者線下配送線上問診出示處方提供處方SaaS平臺醫生患者線下購買處方藥零售藥店線上問診分配醫生資源開具處方提供處方憑處方購藥連鎖管理支付管理醫保管理門店管理入庫管理供應鏈管理藥品采購管理進銷存管理營銷管理會員管理問診與處方管理客戶管理運營管理SaaS平臺在線下購買處方藥場景中，

43、患者能夠在藥店SaaS平臺預約醫生線上問診，醫生開具處方后患者則可購藥，提升了患者尤其是用藥頻繁的慢病患者的購藥效率。線上化趨勢驅動下，零售藥店紛紛搭建醫藥電商平臺，消費者在線上購買處方藥時，可通過SaaS平臺直接實現線上就診和處方開具，藥店即可將藥品配送給患者，一站式線上購藥流程提升了患者購藥體驗。在運營管理場景中，SaaS供應商則能為零售藥店提供便捷智能的門店管理，包含進銷存環節的供應鏈管理與客戶管理SaaS功能模塊，助力零售藥店搭建起支撐不斷擴張的客流量的技術平臺。衛寧健康案例分析智云健康案例分析領健案例分析典型案例分析03243.1 衛寧健康案例分析衛寧健康深耕醫療信息化，通過并購和研

44、發提升自身競爭力圖示：2016-2021年衛寧健康研發投入金額及占比資料來源：公司年報，36氪研究院整理衛寧健康于1994年進入醫療信息化領域，提供整體化數字解決方案，除通過并購實現渠道拓展外，還增強了研發實力。衛寧健康注重將互聯網與醫療健康相結合，并于2020年發力云化轉型，推出云原生中臺產品WiNEX,2021年推出云原生創新服務平臺WinDHP。圖示：衛寧健康發展歷程資料來源：公司官網，36氪研究院整理1994200020022004201120132014201520162017201920202021進入醫療健康行業并購復旦金仕達有限公司醫院事業部合并高滄電腦成立上海金仕達衛寧軟件有

45、限公司深交所上市成立衛寧創新研究院新疆控股子公司并購宇信網景、山西導通、上海天健成立納里健康，并購浙江萬鼎、杭州東聯等，參股好醫通、鑰世圈等推出數字空間新基座WinDHP發布基于數字健康平臺的新一代醫療科技產品WiNEX和衛寧云計劃WinCloud成立陜西云醫、衛心科技、甘肅子公司，參股湖北通衛、廣西數字醫療成立人工智能實驗室，成立黑龍江云醫更名衛寧健康12%10%7%6%5%61%衛寧健康重慶中聯東軟集團創業康慧其他東華醫為1.292.422.913.864.715.4913.6%20.1%20.2%20.2%20.8%20.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%012

46、3456201620172018201920202021金額（億元）研發支出占營業收入比例（%）圖示：2020年中國前五大醫院核心管理系統廠商市場份額資料來源：IDC，36氪研究院整理衛寧健康持續增加研發投入，增強產品競爭力。衛寧健康研發投入逐年增加，2016-2021年研發投入CAGR達33.6%。2020年其管理系統在全國前五大醫院中份額占比12%，位列第一。23253.1 衛寧健康案例分析衛寧健康以云原生底層架構引領醫療行業云化變革，覆蓋診療、醫藥、醫保等場景衛寧健康主營業務可分為傳統業務與創新業務。傳統業務指為醫療機構提供的信息化服務，創新業務指立足于診療、醫藥、醫保、健康管理等場景的

47、互聯網服務，二者相互引流、協同發展。2020年7月，衛寧健康發布云戰略WinCloud。同年，衛寧推出了服務于醫療機構的云原生架構中臺WiNEX，在此基礎上開發了門診醫生站、住院醫生站、病區護士站等多個功能模塊，并可依據客戶需求進行SaaS產品交付。2021年衛寧推出WinDHP，為公司創新業務搭建云底座。圖示：衛寧健康云生態體系資料來源：公司公告，36氪研究院整理創新業務“云醫”納里健康“云藥”沄鑰科技“4+1”：互聯網+診療、醫藥、醫?？刭M、健康管理為實體醫療機構提供搭建互聯網醫院、醫聯體平臺，并協助運營“云險”衛寧科技“云康”好醫通為商保公司及醫保部門提供保險智能風控服務為藥房提供藥品集

48、采、商業保險費控服務，并且推出RiNGNEX 醫藥健險聯合運營SaaS平臺“創新服務平臺”WinDHP對接醫療機構及企業客戶，為個人提供健康管理服務云原生技術平臺，支撐云醫、云藥、云險、云康服務方產業對接WinCloud醫療核心業務的云化研發交付運維的云化行業生態互聯的云化云原生中臺WiNEX傳統業務“1+X”：云原生中臺+醫院內多業務場景醫院內多應用場景解決方案門診醫生站住院醫生站病區護士站其他技術中臺業務中臺數據中臺24263.2 智云健康案例分析智云健康深耕慢病管理數字化，以豐富的產品矩陣多方位賦能醫院、零售藥店，提升患者體驗智云健康成立于2014年，是中國領先的一站式慢病管理和智慧醫療

49、平臺，主要產品包括醫院SaaS系統智云醫匯、藥店SaaS系統智云問診以及互聯網醫院平臺智云健康/智云醫生APP。自成立以來，在中國慢病管理進程上實現了兩個“第一”：2016年，推出中國第一款針對慢病管理的醫院SaaS產品；2018年，在中國一所領先的三級醫院部署首個全院管理醫院SaaS解決方案。智云健康深入慢病管理各場景，實現患者、醫生、醫院、零售藥店、制藥公司等各主體互聯與協同，解決慢病管理持續難、預防難等痛點。在醫院場景，智云醫匯實現了患者健康數據的記錄，輔助醫生進行病情監測與處方開具，縮短患者住院天數；在零售藥店場景，智云問診實現了高效的在線處方開具，便于患者復診購藥；在院外場景，智云健

50、康APP則可實現線上問診、處方開具與購藥，便于患者診后管理。圖示：智云健康產品矩陣資料來源：智云健康招股書，36氪研究院整理25產品/解決方案應用場景業務模式應用案例智云醫匯SaaS系統對接醫院HIS系統，通過自主研發的AIoT設備連接慢病醫療器械，實現數據實時記錄，建立患者個人檔案，輔助醫生進行病情監測與處方優化，及時將醫囑解析成任務同步給護士院內某三甲公立醫院：平均住院天數縮短3.2天；平均血糖正常值提高20%；住院3天后，平均血糖下降3.3mmol/L（空腹）4.1mmol/L（餐后）患者購藥前能夠實現實時問診和處方開具，并依方購藥零售藥店智云問診SaaS系統智云問藥為藥店提供B2B2C

51、的供應鏈及新零售解決方案全億健康：患者可線上復診與購買藥品，B2B采購平臺拓展貨源國大藥房：全流程數字化服務極大提升患者體驗感與運營、管理的便利性患者可在APP端獲取包括線上問診、處方開具、藥品購買及其他健康管理服務；醫生可監控患者記錄，并根據患者健康狀況發送用藥提醒院外患者端APP智云健康“健康社區2030”計劃：線上智云APP與線下智云健康小站相結合，為用戶提供多層次健康管理服務醫生端APP智云醫生273.2 智云健康案例分析智云健康依托客戶基礎、智能精準的產品及服務，持續鞏固其在慢病管理數字化方面的領先地位圖示：智云健康業務覆蓋情況資料來源：智云健康招股書，36氪研究院整理持續加大研發投

52、入以提升產品及服務能力。智云健康2020年研發投入1.324億元，2018至2020年研發投入CAGR高達167.52%。借助AIoT設備及相關軟件，智云醫匯SaaS系統能夠接入大多數院內主流慢性病醫療器械，實現實踐數據的合規沉淀與分析。智云健康與北京郵電大學共建醫學人工智能聯合實驗室，基于強大的醫學引擎，以中臺化驅動的互聯網醫療技術架構體系為支撐，構建智云醫療大腦，實現了智能分診導診、智能輔助決策、智能慢病管理等多場景應用，提升了問診和處方開具的效率與準確性。注冊醫生8萬名注冊用戶2380萬醫院覆蓋2300+家藥房覆蓋172000+家中國較為領先的數字化慢病管理解決方案提供商，客戶基礎廣泛。

53、智云健康客戶群體分布在31個省/自治區/直轄市，截至2021年12月31日，智云醫匯SaaS產品覆蓋醫院2300+家，其中包括33家中國百強醫院，智云問診SaaS產品接入零售藥店172000+家，市場覆蓋率超30%。截至2021年12月31日，智云健康擁有注冊醫生8萬名，注冊用戶2380萬。智云健康醫學算法引擎臨床指南檢驗檢查食物成分運動科學疾病診療醫學文獻心理識別與干預理論知識數據實踐全病歷數據藥物數據處方數據診療數據醫療知識搜索&推薦1智能分診導診2智能輔助決策3智能醫療問答機器人4醫生智能排班5智能慢病管理6CCBT智能管理7圖示：智云醫療大腦資料來源：智云健康招股書，36氪研究院整理2

54、6283.3 領健案例分析領健形成以SaaS軟件、供應鏈、增值服務為主的業務體系，助力消費醫療機構降本增效領健為消費醫療機構提供以SaaS軟件、供應鏈服務、其他增值服務在內的數字化解決方案，直擊營銷、耗材成本高、管理低效等行業痛點。作為院外醫療重要場景之一的消費醫療賽道近年來資本熱度較高，行業內涌現出一批規?；\營的上市機構。隨著行業規模的擴大，營銷、耗材成本高，診療流程不規范導致運營效率低等問題逐漸暴露，SaaS解決方案則成為全行業轉型的重要推力。領健是消費醫療SaaS行業領跑企業，專注于服務口腔診所、醫美機構、生美機構三大客戶群體。截至目前，領健已為超過3萬家機構提供包括門店管理、門診管理

55、、客戶關系管理、智能營銷等功能模塊在內的SaaS管理軟件，滿足診所多業務場景運營、管理需求。與此同時，領健搭建了自營商城，通過與SaaS進銷存系統打通為客戶提供包括采購、庫存預警等功能在內的耗材供應鏈一站式管理服務，賦能消費醫療機構提升采購效率、減少損耗。圖示：領健業務版圖資料來源：公開資料，36氪研究院整理目標客戶群體口腔診所醫美機構生美機構產品及服務SaaS軟件產品模塊門診/連鎖管理客戶管理智能營銷電子病歷進銷存管理保險支付影像集成運營報表和商業智能BI保險支付B2B耗材商城增值服務醫生社區領健學園設備檢修金融分期27293.3 領健案例分析優質團隊為領健注入創新活力，資本助推領健持續成長

56、領健核心團隊來自不同行業，人才儲備充足，創新能力強。領健核心團隊成員過往從業領域廣泛，包括科技公司（微軟、飛利浦、惠普）、互聯網公司（美團點評、Teambition）、醫療機構（上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院、上海中國人民解放軍空軍軍醫大學（第四軍醫大學）等。資本認可度高，助推領健持續成長。領健成立于2015年，截至目前已完成8輪融資，資本的持續加碼為公司業務創新與客戶拓展提供堅實支撐，鞏固了領健在消費醫療SaaS行業的領先地位。圖示：領健融資歷程資料來源：公司官網，公開信息，36氪研究院整理融資時間融資輪次投資方2015/07天使輪經緯中國2016/01A輪丁香園、經緯中國2016/08

57、A+輪復星2017/09B+輪復星、經緯中國2019/04C輪泰康資產、朗瑪峰2020/12C2輪新氧、光速中國、經緯中國2021/06D輪INVESTCORP、金鼎資本、盛業資本、經緯中國、新氧、光速中國28監管與合規趨勢產品發展趨勢應用場景發展趨勢行業發展趨勢04314.1 監管與合規趨勢數據監管趨嚴，醫療SaaS企業需具備合規合法采集、存儲、使用數據的能力圖示：醫療SaaS企業數據安全重點發力方向資料來源：36氪研究院根據公開資料整理數據隱私與安全保護不斷完善，對醫療SaaS數據管理提出新要求。2021年6月3日衛健委發布的互聯網醫療健康信息安全管理規范（征求意見稿），要求確?；ヂ摼W醫療

58、健康信息系統的合規性、可用性和安全性。監管層面，對數據合規合法采集、存儲、使用等提出較高要求。伴隨醫療SaaS應用場景的多樣化，醫療處方信息、患者個人隱私信息、醫院科研及運營管理等原始數據不斷在醫院、院外醫療機構、監管機構、第三方應用等不同醫療場景中加速流通。醫療數據泄漏風險不僅存在于原始數據的使用環節，如醫生遠程接診、患者線上看病、線上配送藥品等，也存在于二次匯總與大數據分析過程。二次加工讓數據價值有更高提升，能夠廣泛被用于臨床診斷以及公共衛生決策，但數據安全問題也被放大。在監管層面提出數據合規高要求的情況下，未來醫療SaaS企業需要進一步增強集采集、存儲、應用功能于一體的數據管控能力，來應

59、對不斷增多的數據，同時還要合規合法將分析和統計后的數據結果應用于不同環節和場景中來服務用戶。30數據訪問企業數據存儲在SaaS供應商的數據中心。因此，SaaS供應商做好保證數據安全的工作，避免因為軟件程序問、惡意特權用戶等情況泄漏用戶信息。數據分離部署安全網絡安全備份安全每個SaaS中會有多個企業的數據保存在同一個數據存儲位置，SaaS供應商應在SaaS的應用體系和數據模型的設計上應確保數據隔離。SaaS供應商要確保部署的安全性。SaaS供應商的托管部署方式要提供防火墻、入侵檢測系統等安全系統來強化部署的安全性。SaaS提供商應確保數據流在傳輸過程的安全，應使用諸如SSL確保數據流安全性，或提

60、供SaaS部署的網絡中采取加密技術。SaaS供應商要提供完善的安全備份和恢復服務，應使用經過驗證的備份技術，并提供云級恢復服務促進災后恢復和減輕對敏感數據的丟失。324.2 產品發展趨勢技術推動醫療SaaS向智能化、服務協同化方向演進，產品與服務質量將不斷更新迭代圖示：醫療SaaS產品發展趨勢資料來源：36氪研究院整理技術融合發展趨勢下，醫療SaaS越來越多地與各技術結合，產品與服務質量持續得以優化，不斷提升用戶體驗。人工智能等技術與醫療SaaS更為深層次的融合，將推動醫療SaaS向智能化、服務協同化方向發展。醫療SaaS智能化。技術賦能醫療SaaS挖掘更多功能。AI+NLP技術賦能醫療Saa

61、S（CDSS）臨床決策功能，利用AI+NLP技術對CDR數據進行智能處理，讓臨床醫護提高工作效率30%。將智能輔助診斷、智能鑒別診斷、智能推薦治療方案等功能點與臨床工作站進行無縫連接，為醫院提供自主維護藥品規則的便捷方式，幫助醫生提供更好的醫療服務，提升醫療質量和效率。同時，幫助醫院有效沉淀醫療業務知識，形成知識資產積累。醫療SaaS服務協同化。醫療服務機構目前普遍存在因系統不同而導致的數據孤島現象，很大程度上削弱了全流程數據分析賦能醫生、患者等的價值。后續隨著醫療SaaS滲透率和產品性能的不斷提升，將打通各系統之間的數據壁壘，對患者數據、看病數據、交易數據等進行全流程的精細化運營，實現各業務

62、環節的協同發展，賦能醫生精準問診和高效用藥，提升醫療機構端全局化數據管理能力。31醫療SaaS智能化提高醫療質量和效率有效沉淀醫療業務知識醫療SaaS服務協同化釋放數據資產價值推動醫療業務協同334.3 應用場景發展趨勢醫療SaaS將向下沉市場縱深發展，緩解中小城市及偏選地區患者就醫難問題圖示：醫療SaaS參與異地遠程問診資料來源：國民經略，36氪研究院整理32長期以來，我國各城市優質醫療資源差異較大，存在明顯的分布不均現象。根據中國衛健委、社科院數據，我國共有三級甲等醫院1580所，且擁有三甲醫院排名前十的城市均是一、二線城市，其中，一線城市（北上廣深）醫療實力強勁，百強醫院數量高達52個。

63、此外，慢病患者需要長期治療且用藥頻繁，中小城市慢病患者看病難的問題尤為凸出，藥店服務化轉型迫在眉睫。在此背景下，借助“互聯網”力量推動醫療資源下沉，最大限度實現優質資源共享是重要改革方向，醫療SaaS企業只有抓住新增市場才能持續發展。醫療SaaS通過搭建互聯網診療平臺，提高中小城市醫療服務水平和農村貧困地區、偏遠邊疆地區的醫療健康服務可及性，讓三甲醫院醫生的診療服務惠及所有患者。通過打通在線問診、網絡購藥、藥品配送等環節，構建“醫、患、藥、店、?！钡娜a業鏈平臺，讓“異地遠程就醫，當地醫保結算”成為可能。大城市三甲醫院大城市患者中小城市及偏遠地區患者醫療SaaS醫保資質零售藥店SaaS當地遠程

64、問診線下實體醫院問診異地遠程問診實體零售藥店處方進一步內部流轉O2O模式三甲醫院線上診療平臺搭建院內購藥同城配送跨區域配送處方外流處方外流34 36氪研究院介紹36氪研究院根據行業發展、資本熱度、政策導向等定期輸出高質量研究報告，研究方向覆蓋人工智能、5G、區塊鏈、醫療、金融、物流、文娛、消費、汽車、教育等多個領域，幫助政府、企業、投資機構等快速了解行業動態，把握發展機遇和明確發展方向。同時，研究院致力于為全國各級政府、企業、VC/PE機構、政府引導基金、孵化器/產業園區等提供專業定制化咨詢服務，服務內容包括行業研究、產業規劃、用戶研究、股權投資研究、指數研究、投資配置、基金/企業盡調、戰略規

65、劃、園區規劃等。36氪已成為中國流量與影響力較大的互聯網新商業媒體，覆蓋全球超1.5億讀者，累計發布超過50,000篇文章，擁有行業內較顯著的流量和傳播優勢。01 傳播資源36氪深耕創投市場超9年，深度服務過數千家客戶，累積超80萬家企業和投資機構資源，搭建了完善的一級市場數據庫。02 核心數據研究院現有數十位成員，主要來自國內外知名咨詢機構或研究機構，擁有豐富的研究及項目經驗。03 團隊優勢36氪研究院主要關注領域包括人工智能、5G、區塊鏈、醫療、金融、物流、文娛、消費、汽車、教育等。04 研究領域36氪研究院發布的常規性研究報告，受業內專業人士一致好評。在政府合作層面，研究院已為國務院、國

66、家發改委、中央網信辦、工信部、基金業協會、北京發改委、南京發改委、青島高新區政府、湖南湘江新區管委會、成都新經濟委、杭州西湖區政府等提供過咨詢服務；在企業/投資機構合作方面，研究院已與大眾中國、蘇寧易購、攜程、京東、網易、轉轉、字節跳動、海爾資本、洪泰基金、首鋼基金等建立了深度合作關系。05 品牌影響35 特別聲明分析師聲明作者具有專業勝任能力，保證報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點，力求獨立、客觀和公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。免責聲明36氪不會因為接收人接受本報告而將其視為客戶。本報告僅在相關法律許可的情況下發

67、放，并僅為提供信息而發放，概不構成任何廣告。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。在法律許可的情況下，36氪及其所屬關聯機構可能會持有報告中提到的公司的股權，也可能為這些公司提供或者爭取提供籌資或財務顧問等相關服務。本報告的信息來源于已公開的資料，36氪對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映36氪于發布本報告當日的判斷，本報告所指的公司或投資標的的價格、價值及投資收入可升可跌。過往表現不應作為日后的表現依據。在不同時期，36氪可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。36氪不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，36氪對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關注相應的更新或修改。