町芒研究院：2022無糖飲料行業研究報告（43頁）

1、2022無糖飲料行業無糖飲料行業研究報告研究報告町芒研究院町芒研究院本報告主要采用市場調研、行業深度訪談、桌面研究等方法，并使用町芒研究院大數據中心所采集食品全品類海量一手數據和相關町芒品質評測標準、町芒優選指數（DCI）計算模型制作完成。對部分相關的公開信息進行篩選，通過深度訪談方便速食、飲品飲料、休閑零食等領域資深行業專家進行案例解析，了解相關行業情況，進行行業趨勢預判。對評測產品一手檢測及評測數據、品牌公開信息進行篩選、對比，結合消費者調研數據，最終通過桌面研究獲得行業相關數據。政府數據與信息行業公開信息町芒優選指數（DCI）町芒研究院專家資源庫資深專家觀點 根據町芒研究院大數據中心數據

2、庫、町芒研究院消費者在線調研數據、魔鏡市場情報相關數據分析。目前我國無糖飲料在飲料市場中仍然處于起步階段，市場占比小、增速快是無糖飲料現階段的最大特點。我國無糖飲料市場主要包括無糖茶飲料和無糖碳酸飲料，其中無糖碳酸飲料發展速度較快。市場規模從2014年的6億元增長至2019年的54.6億元，復合年增長率達到55.53%，2019年占比整體規模的55.32%。近年來我國國民成人超重肥胖率整體呈現持續上升的趨勢，2019年黨中央、國務院發布“健康中國2030”規劃綱要，提出了健康中國建設的目標和任務。在健康意識大增影響下，無糖食品受到越來越多人的關注，尤其是受到了糖尿病患者、肥胖人群及體重管理群體

3、歡迎。在“減糖”浪潮的推動下，既有甜味又“不含糖”的無糖飲料迅速崛起。2021年10月町芒研究院針對消費者最喜歡的飲品類型在線專項調查，消費者在購買飲品時，選擇最多的前三名分別為包裝飲用水，無糖茶/碳酸飲料、現制茶（類）飲料。從消費者“選擇一款飲品的主要原因”調研結果來看，與2019年調研結果相比，“好喝/口味佳”的選擇比例下降，“健康/具有一定功能性”、社交需要、新品嘗鮮的比例明顯提高。2018年-2021年町芒研究院針對市面上常見的無糖飲品進行綜合評測發現，無糖飲料在高速發展的同時也存在一些行業共性問題，如強制性執行標準缺失，限量添加劑種類較多，產品夸大宣傳，同質化嚴重，供應鏈能力參差不齊

4、等。無糖飲料從消費人群來看，需要擴大消費人群，如“銀發一族”；從研發端來看，需要提高無糖飲料的科技含量，建立企業強技術壁壘，形成自身“護城河”；從營銷端來看，企業需要加大宣傳但不宜夸大其詞；從品牌端來看，企業在做好產品的同時，注重自身的品牌建設依然是很有必要且勢在必行。據健康中國飲料食品減糖行動白皮書（2021）顯示，我國無糖飲料市場規模將在2027年達到276.6億元，預計在未來的數年內我國無糖飲料行業能保持約13.7%的年復合增長率。在消費者追求健康理念的消費背景下，國內的無糖飲料行業，正迎來歷史上最好的發展機遇。消費者對于控糖的核心訴求，已逐漸從“低糖”、“少糖”向“無糖”、“0糖”升級

5、，越來越多的企業和品牌也正在積極擁抱這一趨勢。盡管部分無糖飲料的價格相比普通飲料略貴，但這并未影響消費者購買無糖飲品的熱情，尤其是對于熱衷減肥或者控糖的人士。相比較傳統飲料而言，無糖飲料市場依然算得上是一片比較嶄新的市場。尤其是在中國，無糖飲料市場僅處于剛起步階段，具有廣闊的前景和想象空間。隨著人們對健康的關注程度日益高漲，對無糖飲料的需求也必然會日漸增多，這又會為飲品企業帶來快速發展的紅利，甚至能夠為一些企業提供不可多得的“彎道超車”的機會。然而無糖飲料在高速發展的同時也存在一些行業共性問題，如強制性執行標準缺失，限量添加劑種類較多、產品夸大宣傳、同質化嚴重、B端供應鏈能力參差不齊等。本報告

6、將從無糖飲料的行業背景、市場規模、消費者消費行為、行業現狀以及2022年發展趨勢對無糖飲料市場進行系統分析。01010202無糖飲料發展新機會無糖飲料發展新機會04040303無糖飲料行業現無糖飲料行業現狀焦點分析狀焦點分析PART 01PART 01l國際通用的概念是指其中不能加入蔗糖和來自淀粉水解物的糖，包括葡萄糖、麥芽糖、果糖、淀粉糖漿、葡萄糖漿、果葡糖漿等。但是無糖食品中可以含有“代糖”甜味劑，一般采用糖醇或其他不升高血糖的甜味劑品種。l我國現行食品安全國家標準預包裝食品營養標簽通則（GB28050-2011）中規定：食品營養標簽中的“無糖或不含糖”應滿足每100 g固體食品或100

7、mL液體食品中的含糖量不大于0.5 g；當每100 g固體食品或100 mL液體食品中的含糖量大于0.5 g而不大于5 g時，應為“低糖”。根據甜味劑類別分類根據甜味劑類別分類不添加甜味劑添加人工甜味劑添加天然甜味劑無糖飲料無糖飲料分類分類您的內容打在這里，或者通過復制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字內容打在這里，或者通過復制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。您的內容打在這里，或者通過復制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。l 根據飲料通則（GB/T 10789-2015）的規定劃分，市面上常見的無糖飲料主要包括：無糖碳酸飲料、無糖蛋白飲料、無糖茶飲料、

8、無糖咖啡飲料和無糖風味飲料等。l 除此之外，無糖酸奶（即符合GB 19302-2010的酸乳、風味酸乳、發酵乳和風味發酵乳等，為方便表述本報告中統稱為“酸奶”）也頗受廣大消費者喜愛，因此，在本報告中也涉及無糖酸奶相關內容。常見無糖飲品分類常見無糖飲品分類碳酸飲料碳酸飲料蛋白飲料蛋白飲料茶飲料茶飲料咖啡飲料咖啡飲料風味飲料風味飲料酸乳酸乳在一定條件下沖入CO2的飲料，不包含由發酵法自身產生的CO2。以乳或乳制品、或有一定蛋白質含量的植物果實、種子或種仁等為原料，經加工或發酵制成的飲料。以茶葉的水提取液或其濃縮液、茶粉等為原料，加工制成的飲料。以咖啡的水提取液或其濃縮液、速溶咖啡粉為原料，加工制成

9、的飲料。以使用香精（料）、甜味劑、酸味劑等作為調整風味主要手段，經加工制成的飲料。以生牛（羊）乳或乳粉為原料，經殺菌、接種嗜熱鏈球菌和保加利亞乳桿菌（德氏乳桿菌保加利亞亞種）發酵制成的產品。l 2014年，我國無糖飲料市場規模僅為16.6億元，僅占比整個軟飲料市場的0.27%。l 2019年，我國無糖飲料的市場規模達到98.7億元，也僅占軟飲料市場的1.25%。l 不可小覷的是，無糖飲料的復合年增長率高達42.84%，是軟飲料行業整體增速的9倍。目前我國無糖飲料在飲料市場中仍然處于起步階段，市場占比小、增速快是無糖飲料現階段的最大特點。16.698.70.27%1.25%0.00%0.20%0

10、.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%02040608010012020142019無糖飲料銷售額（單位：億元）無糖飲料市場占比42.84%42.84%（CAGRCAGR）數據來源：中國產業信息16.622.631.241.867.298.7276.60501001502002503002014201520162017201820192027E我國無糖飲料規模（單位：億元）13.7%13.7%（CAGR)CAGR)數據來源：健康中國飲料食品減糖行動白皮書（2021）中國產業信息l 2021年舉辦的“首屆中國飲品健康消費論壇”發布了健康中國飲料食品減糖行動白皮書（2021），

11、其中指出，據測算我國無糖飲料市場規模將在2027年達到276.6億元，預計在未來的數年內我國無糖飲料行業能保持約13.7%的年復合增長率。我國無糖飲料市場主要包括無糖茶飲料和無糖碳酸飲料，其中無糖碳酸飲料發展速度較快。市場規模從2014年的6億元增長至2019年的54.6億元，復合年增長率達到55.53%，2019年占比整體規模的55.32%。數據來源：中國產業信息數據來源：觀研天下36.1434.9539.4243.351.4955.3261.4562.3958.3354.7846.4342.862.412.652.241.912.081.82201420152016201720182019

12、無糖飲料市場規模占比（%）無糖碳酸飲料無糖茶飲料其它無糖飲料2021年飲料類目TOP10Top類目銷售額（元）市場份額銷量飲用水33471441900.283169375573碳酸飲料14349561260.121437349072果味/風味飲料13979867260.118226833950果蔬汁13653269060.115523388306茶飲料12929132490.109327320978植物蛋白飲料/植物奶/植物酸奶12158278640.102819798198功能飲料飲品914817227.30.077410933164即飲咖啡391361884.90.03316587190植

13、物飲料193540837.20.01641309021涼茶152349431.50.01293277680數據來源：魔鏡市場情報 町芒研究院整理2021年飲料品牌銷量TOP10Top品牌銷售額（元）銷量農夫山泉112919562320651919元気森林5622094427872831COCA-COLA/可口可樂54058970915684556百事可樂3335756398435541怡寶32875243111110836康師傅2302406306291650watsons/屈臣氏2052169473153573OATLY1995979191940362Vitasoy/維他奶167860277

14、4072541Perrier/巴黎水1630579361244152l疫情環境下的消費者越來越關注健康飲食，碳酸飲料逐漸失寵，健康類飲料不斷“升溫”，無糖飲品成為新的飲料市場主力軍。l飲料類目飲用水市場份額占比最高為28.31%，碳酸飲料和果味/風味飲料為消費者主要購買品類，植物基類飲品銷量占比僅次茶飲料。l2021年飲料銷量TOP10品牌中，新銳品牌元氣森林挑戰飲品品牌巨頭，銷售額僅次農夫山泉，超過可口可樂。20212021年雙年雙1111天貓飲料類目天貓飲料類目TOP10TOP10榜單榜單2021-11-111累計（含預售）排名類目名稱銷售額（元）1飲用水1679477092植物蛋白飲料/

15、植物奶/植物酸奶820499013茶飲料497205934果味/風味飲料 356012585果蔬汁 341782646功能飲料飲品271038667碳酸飲料243852388即飲咖啡240469839植物飲料934344010涼茶2865773數據來源：魔鏡市場情報 町芒研究院整理2021年雙11天貓飲料類目榜單TOP10榜單中，飲用水、植物基飲品、茶飲料位列前三，碳酸飲料位列第七。町芒研究院認為，消費者對健康的追求，將繼續影響整個食品飲料行業，更加細分的無糖賽道、健康賽道、功能性賽道值得持續關注加碼。0.00億 0.20億 0.40億 0.60億 0.80億 1.00億 1.20億 1.40

16、億 1.60億 1.80億涼茶植物飲料即飲咖啡碳酸飲料功能飲料飲品果蔬汁 果味/風味飲料 茶飲料植物蛋白飲料/植物奶/植物酸奶飲用水2021年碳酸飲料TOP10品牌銷售額（元）銷量市場份額COCA-COLA/可口可樂446852067137010640.3114百事可樂28641285775580080.1996元気森林元気森林100950143100950143172898217289820.07040.0704健力寶433202938282750.0302北冰洋338642454028240.0236HAPPY WOOD270229696360850.0188HANKOW ER CHANG

17、246842063900350.0172秋林（食品）236314114707810.0165watsons/屈臣氏208442433239810.0145延中199818344582250.0139數據來源：魔鏡市場情報 町芒研究院整理l目前碳酸飲料行業兩強競爭格局十分穩固，但兩者市占率并不相對均衡，可口可樂市場份額遙遙領先。l隨著國貨意識的復興，代表兒時記憶的健力寶、北冰洋、漢口二廠、秋林等老品牌陣營又重新吸引大眾眼球。l碳酸飲料銷量TOP10品牌中，新銳品牌元氣森林挑戰飲品品牌巨頭，精準卡位無糖健康飲品市場，按下了無糖碳酸飲料市場的快車鍵。數據來源：魔鏡市場情報 町芒研究院整理2021年茶

18、飲料產品銷量TOP10Top產品關鍵詞元氣森林原味乳茶*4瓶+茉香乳茶*2瓶低糖低脂肪低糖低脂肪共450ml*6瓶混合裝低糖低脂肪低糖低脂肪維他檸檬茶真茶真檸檬250ml*24盒健康健康網紅茶飲料健康健康維他檸檬茶天然天然紅茶+真正檸檬汁310ml*6罐網紅茶飲料天然天然SUNTORY/三得利烏龍茶飲料飲品無糖無糖飲料整箱電商裝500ml*18瓶無糖無糖維他檸檬茶健康健康茶飲料250ml*6盒網紅茶真茶真檸檬健康健康vita維他氣泡氣泡檸檬茶310ml*24罐 新品首發 氣泡水茶飲料整箱囤貨氣泡氣泡張藝興同款Nestle/雀巢茶萃低糖低糖桃子清烏龍果汁茶飲料250ml*6包低糖低糖維他低糖低糖

19、檸檬茶飲料250ml*24盒網紅茶健康低糖健康低糖飲品健康低糖健康低糖農夫山泉東方樹葉茉莉花茶500ml*15瓶0 0糖糖0 0卡卡0 0脂脂飲料0 0糖糖0 0卡卡0 0脂脂SUNTORY/三得利烏龍茶無糖無糖整箱電商裝500ml*18瓶*2箱茶飲料無糖無糖l隨著消費者健康意識的提升，“低（0）脂、低（0）卡、低（0）糖“已然成為各類爆品的主要賣點和標簽。l2021年度茶飲料銷量TOP10產品中，60%的產品關鍵詞是“無糖低糖”。不添加任何糖分更為健康的無糖茶也從“冷板凳”逐漸變成了“香餑餑”。PART 02PART 02社會及政策分析|近年來我國國民成人超重肥胖率整體呈現持續上升的趨勢，2

20、019年黨中央、國務院發布“健康中國2030”規劃綱要，提出了健康中國建設的目標和任務。22.80%30.10%34.30%7.10%11.90%16.40%2002201220202002-2020我國成人超重率和肥胖率超重肥胖數據來源：國家衛健委l根據國家衛生健康委發布的中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）數據顯示，目前我國成年居民超重率和肥胖率分別達到了34.3%和16.4%。l2019年，由國家衛生健康委制定、國務院出臺的健康中國行動（2019-2030年）中提出了“合理膳食行動”。其中提到，目前我國人均每日添加糖（主要為蔗糖即“白糖”、“紅糖”等）攝入量約為30 g，其中兒童、

21、青少年攝入量問題值得高度關注。l鼓勵全社會參與減鹽、減油、減糖，研究完善鹽、油、糖包裝標準。修訂預包裝食品營養標簽通則，推進食品營養標準體系建設。l實施貧困地區重點人群營養干預。l到2022年和2030年，成人肥胖增長率持續減緩，5歲以下兒童生長遲緩率分別低于7%和5%。社會政策環境分析|近年來在健康意識大增影響下，無糖食品受到越來越多人的關注，尤其是受到了糖尿病患者、肥胖人群及想要控制體重的人們歡迎。在“減糖”浪潮的推動下，既有甜味又不含糖的無糖飲料迅速崛起。l全球60%的糖尿病人口生活在亞洲，2019年中國糖尿病患病人數約為1.16億人，預計到2030年中國成年人糖尿病人數將持續上升，達到

22、1.41億人，到2045年將達到1.47億人。l近20年來，中國年輕人糖尿病患病率增長了4倍。另外，兒童經常食糖，特別是空腹食糖，會影響其他食物攝入和吸收，導致營養不平衡，影響身體健康發育和發展。數據來源：健康中國飲料食品減糖行動白皮書（2021），公開資料整理020406080100120140160200020032007201020112013201520172019202020302045中國糖尿病患病人數（單位：百萬）消費者洞察消費者洞察|Z世代偏好的食品飲料品牌形象世代偏好的食品飲料品牌形象是是“健康的健康的”，同時付費增多的產品類型為，同時付費增多的產品類型為“低脂低脂/低卡低卡

23、/低糖低糖”根據尼爾森IQ調研數據顯示，除了滿足解渴飽腹等基本的功能類需求外，Z世代對飲料零食還有著額外營養功能和情感類需求，如犒勞自己、社交、表達個性等，在現制奶茶茶飲、氣泡水/果味水/蘇打水等新興飲料細分品類的消費比例顯著高于非Z世代群體。24%22%20%19%19%18%18%18%18%18%17%17%17%解渴補充能量/營養/維生素犒勞自己解熱增加社交互動解膩表達自己的個性、品味助消化提神宣泄情緒/排解壓力懷舊嘗鮮助興購買需求占比39%26%25%17%10%9%33%17%18%13%5%3%碳酸飲料現制奶茶茶飲氣泡水/果味水/蘇打水果汁/蔬菜汁涼茶包裝奶茶/可可最近三次喝過的

24、飲料類型Z世代非Z世代數據來源：尼爾森IQ在線定量調研，基數：總體受訪者 N=2035，Z世代受訪者 N=1526，2021年5月 町芒研究院整理 Z世代指19952009年出生人群；非Z世代指19761994年出生的人群 數據來源：町芒研究院2021年10月在線問卷調研調研問題：您在日常選購飲品時，選擇最多的3類飲品是？l2021年10月町芒研究院針對消費者最喜歡的飲品類型在線專項調查，消費者在購買飲品時，選擇最多的前三名分別為包裝飲用水，無糖茶/碳酸飲料、現制茶（類）飲料。l從消費者“選擇一款飲品的主要原因”調研結果來看，與2019年調研結果相比，“好喝/口味佳”的選擇比例下降，“健康/具

25、有一定功能性”、社交需要、新品嘗鮮的比例明顯提高。0%5%10%15%20%25%30%35%其他咖啡普通碳酸飲料（含糖）果蔬汁牛奶/酸奶無糖茶/碳酸飲料現制茶飲包裝飲用水消費者飲品購買傾向0%10%20%30%40%50%好喝/口味佳健康/具有一定功能性廣告宣傳包裝時尚/緊跟潮流/嘗鮮社交需要消費者選擇某類飲品的主要原因2021年2019年數據來源：町芒研究院2021年10月在線問卷調研調研問題：基于什么原因您會決定選購一款飲品？PART 03PART 0333.9%15.3%25.4%25.4%町芒研究院無糖飲料評測種類無糖茶飲料無糖汽水無糖氣泡水無糖酸奶數據來源：町芒研究院l 2021年

26、町芒研究院評測無糖飲料產品類別分別為無糖茶飲料、無糖汽水、無糖氣泡水、無糖酸奶，產品占比為33.9%、15.3%、25.4%、25.4%。l2021年町芒研究院針對市面上常見的無糖飲品進行評測。評測維度為執行標準（Standard）、品質標準（Quality）、感官標準（Sensory）。具體評測指標涉及添加劑、添加糖、熱量、蛋白質、使用感受、包裝設計、產品特異性、感官情況等，通過多維度多指標對無糖飲品進行綜合評測，最終得出該款產品的町芒優選指數（DCI），DCI數值越高代表產品綜合品質越好。l町芒研究院對飲品的健康程度十分關注，積極倡導“減鹽、減油、減糖”的“三減”健康生活方式，因此在測評中

27、較為關注飲品添加劑含量（限量添加劑種類越少得分越高）、甜味劑情況（使用甜味劑品質越高得分越高）、能量高低（每百克能量越低得分越高）、脂肪含量（每百克脂肪越低得分越高）等指標。l町芒評測標準根據飲品特點增加品牌創新度及個性化評測維度，例如無糖蘇打氣泡水的水源質量，無糖汽水中是否添加膳食纖維等功能性成分，無糖茶飲品中的茶來源，無糖酸奶中的蛋白質含量和益生菌總數等，由此得出的DCI評分更加科學、客觀且全面。l由于普通消費者在選購飲品時不會刻意區分飲料和酸奶，為了使報告更加具有普適性，報告中將酸奶也稱為“飲料”。為方便表述，在本章中提到的“飲料”或“飲品”中均包含“酸奶”，特殊說明除外。數據來源：町芒

28、研究院注：本章中提到的“飲料”或“飲品”中均包含“酸奶”，特殊說明除外。8.398.328.147.728.418.228.107.786.807.007.207.407.607.808.008.208.408.60無糖酸奶無糖蘇打氣泡水無糖茶飲料無糖汽水無糖飲品DCI平均值和中位數平均值中位數DCI7分分1.7%7分分DCI8分分22.0%8分分DCI9分分71.2%DCI96.8%無糖飲料DCI分布情況根據町芒研究院所評測無糖飲料綜合品質表現情況來看，僅有6.8%的產品能夠達到卓越等級，71.2%的產品達到優秀等級。其中無糖酸奶的DCI整體得分較高（即綜合品質表現較好），無糖汽水類產品由于

29、普遍存在限量添加劑添加種類較多而導致DCI分值整體偏低。數據來源：町芒研究院注：本章中提到的“飲料”或“飲品”中均包含“酸奶”，特殊說明除外。數據來源：町芒研究院 無糖酸奶評測限量添加劑：食品添加劑在允許使用的品種和范圍里明確規定給出最大使用量或殘留量的添加劑。即GB 27602014對食品添加劑的使用規定所包含的添加劑，町芒評測根據限量添加劑的數量及種類進行衡量打分。l在標準評測環節，本著優中選優的推薦原則，町芒研究院針對含有限量添加劑的產品進行了相應的扣分，產品中使用限量添加劑種類越多，則標準評測環節得分越低。根據信息統計結果發現，無糖茶飲料整體表現較好，無糖汽水整體表現較差。l無糖酸奶中

30、不含限量添加劑的產品占比為60%，添加劑種類多為增稠劑和甜味劑，部分產品添加食用香精。未添加 60%1種 13%2種 20%3種 7%無糖酸奶限量添加劑情況未添加1種2種3種未添加 85%1種 10%3種 5%無糖茶飲料限量添加劑情況未添加1種3種未添加未添加 11%11%2種 11%4種 34%6種 33%7種 11%無糖汽水限量添加劑情況未添加2種4種6種7種數據來源：町芒研究院 無糖飲料評測限量添加劑：食品添加劑在允許使用的品種和范圍里明確規定給出最大使用量或殘留量的添加劑。即GB 27602014對食品添加劑的使用規定所包含的添加劑，町芒評測根據限量添加劑的數量及種類進行衡量打分。未添

31、加未添加 47%47%1種 6%2種 20%3種 20%5種 7%無糖蘇打氣泡水限量添加劑情況未添加1種2種3種5種l無糖茶飲料整體表現最好，85%的產品未添加任何限量添加劑。l無糖汽水整體表現較差，僅有1款產品未添加限量添加劑，44%的產品添加了超過6種及以上的限量添加劑（添加劑多為防腐劑、甜味劑等）。l僅從無糖汽水限量添加劑的使用情況來看，傳統觀念中“喝汽水不利于健康”這一觀點在無糖飲品中仍然站得住腳。l目前市面上銷量較好的無糖汽水中，85.7%的產品配料表為“水+食品添加劑+食用香精”，添加劑均為防腐劑+甜味劑+色素。l87.5%的無糖汽水均為純人工代糖調味，包括老牌飲品可口可樂和百事可

32、樂，阿斯巴甜+安賽蜜+三氯蔗糖，這類甜味劑組合在攝入人體后可能引起的副作用目前爭議較大。l89%的無糖汽水中含有限量添加劑，限量添加劑種類最多為7種，最低為2種。l廠家在迎合大眾口味的同時，更要關注消費者的健康需求，產品創新不僅僅是體現在“無糖”層面上，也要從消費者健康層面出發，打造真正健康的無糖飲品。764646402-101234567801234567891085.7%14.3%水+食品添加劑+食用香精87.5%12.5%水水+食品添加劑食品添加劑+食用香精食用香精阿斯巴甜阿斯巴甜+安賽蜜安賽蜜+三氯蔗糖三氯蔗糖89%的無糖汽水含有限量添加劑種類無糖汽水配料情況無糖汽水甜味劑使用情況數據

33、來源：町芒研究院l無糖飲料因其能滿足消費者享受甜蜜滋味的同時，攝入的熱量更低甚至為0而受到眾多消費者的喜歡?？墒翘鹞秮碓淳烤谷绾?？l目前市面上無糖飲料甜味來源主要有人工代糖、天然代糖、功能性糖醇。l町芒研究院所評測無糖飲料中，47%的無糖飲料添加代糖，其中超過80%的產品使用人工代糖調味。l在代糖復配組合中，赤蘚糖醇+三氯蔗糖的組合因口味更接近蔗糖而成為“流行組合”，占比最高為36.8%。10.0%13.3%20.0%20.0%36.7%無糖飲料中代糖成分占比其它阿斯巴甜安賽蜜赤蘚糖醇三氯蔗糖53%47%無糖飲料添加代糖情況占比無添加添加代糖10.5%10.5%10.5%31.6%36.8%代

34、糖復配組合占比三氯蔗糖、安賽蜜木糖醇、三氯蔗糖赤蘚糖醇、三氯蔗糖、安賽蜜阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖赤蘚糖醇、三氯蔗糖數據來源：町芒研究院目前蘇打氣泡水國家層面強制性標準缺失，具有中和胃酸、抗氧化等目前蘇打氣泡水國家層面強制性標準缺失，具有中和胃酸、抗氧化等“特殊功效特殊功效”的成分碳酸氫鈉添加量暫無明確規定。的成分碳酸氫鈉添加量暫無明確規定。l由于“蘇打氣泡水”這一概念更多來自飲料廠家自身的廣告宣傳，現行國標中“蘇打氣泡水”應歸屬于碳酸飲料。因此，“蘇打氣泡水”這一概念暫時沒有相應的國家標準或其它強制標準，僅有中國飲料工業協會的團體標準T/CBIA 001-2017可供參考。然而在該標準中也僅

35、給出了鈉的上限為55 mg/100 mL，并未給出鈉的下限，也就是說該標準中并未對蘇打氣泡水中添加碳酸氫鈉的最低值作出規定。l由于相關標準缺失，企業可以根據自身情況決定碳酸氫鈉的添加量，然而部分品牌添加碳酸氫鈉量過少，卻又大肆宣傳蘇打水中所含碳酸氫鈉對健康的益處，多少有些收割“智商稅”的味道，然而“蘇打氣泡水”比傳統碳酸飲料更“健康”這一觀點本身就有待商榷。l對于相關廠商來說，扎扎實實做出口味更佳、符合健康標準的無糖產品才是企業長久發展之道，而非一味夸大其詞、盲目宣傳自身產品的“健康”程度。l從國家層面來說，為保證市場規范化良性發展，相關標準的及時補充也勢在必行。注：團體標準T/CBIA 00

36、1-2017中對蘇打氣泡水中鈉含量要求對于健身人群、控糖人群及對身材管理有更高要求的群體來說，營養低脂、低熱量是衡量無糖品質的基本要求。41.3341.5745.3947.352.856.8656.8659.4962.3564.2669.2876.6982.1891.02116118.02020406080100120140和潤牛豐花花牛今時代卡士樂純稀遇西域春蒙純多美鮮簡醇簡愛如實北海牧場米飯優諾無糖酸奶熱量（Kcal/100g)數據來源：町芒研究院00001.31.31.43.13.53.63.64.54.85.19.50246810卡士樂純和潤稀遇今時代牛豐花花牛西域春多美鮮簡醇蒙純簡愛

37、如實北海牧場優諾無糖酸奶脂肪（g/100g）l 通過評測町芒研究院發現，90%以上的無糖酸奶熱量都比同等重量（100g）的米飯低。l 優諾熱量異軍突起的原因是配料里加了淀粉，雖然沒有明著添加糖，淀粉卻實實在在的會在體內轉化成糖，對于控糖人士來說，町芒研究院建議盡量避免選擇這類偽無糖酸奶。l 通過評測町芒研究院發現，不同品牌無糖酸奶的脂肪含量差距較大，其中卡士、樂純、和潤、稀遇均為0脂肪產品。l 而優諾熱量是今時代熱量的8倍，建議對于熱量、脂肪有更高要求的消費者可以考慮選擇其他更符合需求的產品。數據來源：町芒研究院市面上銷量較好的無糖酸奶中蛋白質營養指標差異較大，80%的產品在蛋白質含量上高于發

38、酵乳國標要求。2.42.72.82.933.1 3.13.23.84.24.55.599.510024681012牛豐花花牛今時代西域春簡醇優諾蒙純多美鮮簡愛如實和潤北海牧場卡士樂純稀遇無糖酸奶蛋白質（g/100g)80%無糖酸奶蛋白質情況高于國標發酵乳蛋白質標準低于國標發酵乳蛋白質標準數據來源：町芒研究院數據來源：町芒研究院l 通過評測町芒研究院發現，無糖酸奶蛋白質最高與最低值相差近4.2倍。l 和潤的配料里添加了牛奶蛋白粉和乳清蛋白粉，但蛋白質含量并不算高。l 卡士、樂純和稀遇的蛋白質含量遠超其他品牌，卻未添加額外的蛋白補劑。l 通過評測町芒研究院發現，80%的產品在蛋白質含量上高于國標G

39、B 19302-2010發酵乳中對蛋白質的要求（發酵乳蛋白質含量2.9g/100g）。l 建議消費者在酸奶選購時，優先選擇蛋白質含量較高的產品。l 町芒研究院為了從專業角度及消費者角度兩方面，對無糖飲料感官情況進行全方位解讀，聘請了數十位專業感官評測師、二十位優秀感官評測師及上百位線下體驗官，對町芒研究院評測的無糖飲料進行感官評測。l 所評測無糖飲料中4分以上的產品占比32%；4感官分值3的產品占比61%；3感官分值2的產品占比7%。l 通過感官評測發現，感官分值偏低的產品主要為以下三種情況：完全不甜、過于“甜蜜”或“假甜”。l 對于無糖茶飲來說，純茶飲料的感官分數和茶味濃淡有直接關系，茶味太

40、淡或茶味過濃都會影響茶飲料的感官分值。l 對于口感過于挑剔的年輕消費群體來說，生產廠家需要注意無糖飲料在風味均衡以及“甜蜜程度”上的大眾接受情況。2-3分7%4分以上32%3.5以上44%3.5以下17%其他61%感官評測得分情況2-3分4分以上3.5以上3.5以下數據來源：町芒研究院消費者在選購一款飲品的時候，價格因素是影響消費者做出抉擇的重要因素。l 根據分析，無糖飲料中的無糖酸奶價格最高，平均價格為7.62元/100 mL。l 另外三組的平均價格相差不大，從高到低依次為無糖蘇打氣泡水為1.63元/100 mL，無糖汽水為1.27元/100 mL，無糖茶飲料為1.23元/100 mL。l

41、單品的最高價出現在無糖酸奶組，為21.88元/100 mL，而單品的最低價則出現在無糖蘇打氣泡水組，為0.5元/100 mL。價格對比價格對比21.885.693.683.271.320.50.650.67.621.631.231.270246810121416182022無糖酸奶無糖蘇打氣泡水無糖茶飲料無糖汽水無糖飲料價格（單位：元/100 mL)最高最低平均數據來源：町芒研究院l 對于無糖酸奶而言，價格與DCI評分（產品綜合品質情況）具有一定相關性，DCI分值較高的產品普遍價格較高。l 不同品牌無糖酸奶價格差距比較大，最高價格與最低價格之間相差約為17倍。1.321.471.992.224

42、.084.6 4.654.816.076.189.0312.4414.2719.2621.887.507.707.908.108.308.508.708.909.100510152025123456789101112131415無糖酸奶價格與DCI價格DCI數據來源：町芒研究院l 究其原因，無糖酸奶的消費者群體最為廣泛，從高消費群體到普通消費群體都有購買無糖酸奶的需求，從而造成了這樣的定價局面。無糖酸奶無糖酸奶價格解讀價格解讀7.507.707.908.108.308.508.708.900.001.002.003.004.005.006.00123456789101112131415無糖蘇打

43、氣泡水價格與DCI價格DCI6.577.588.590123412345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20無糖茶飲料價格與DCI價格DCI77.588.500.511.522.533.5123456789無糖汽水價格與DCI價格DCIl 對于無糖蘇打氣泡水、無糖汽水、無糖茶飲料而言，價格與DCI沒有明顯直接相關性。l 在無糖茶飲料中，DCI分值較高的產品主要集中在中部價格區間，而無糖蘇打氣泡水和無糖汽水的價格與DCI分較為隨機。產品定價總體而言比較平均，除了少數幾款產品價格較高，其它的產品的價格基本比較均一。其他無糖飲料其他無糖飲料DCIDCI分值與價格的

44、關系分值與價格的關系町芒研究院認為，造成這樣定價局面可以從這幾個方面來分析：l對于這幾類產品而言，目標消費人群相對比較集中且年輕化，市場的競爭更加激烈并逐漸形成買方市場，所以消費者對于價格十分敏感，當產品品質不能隨著價格更高而明顯提升時，消費者就會更加趨向購買低價產品，這就導致各個廠家不會輕易嘗試提高售價，而過低的售價又會制約企業發展，從而最終導致不同品牌的產品價格趨于統一。l 對于價格陡然升高的幾款產品，大體是由三種原因造成的：第一種是町芒研究院在測評時加入進口品牌，而進口品牌的定價大多高于國產品牌；第二種就是所測評無糖飲料為新品或者商家宣傳具有某種優點或特殊功效，品牌方因此提高售價；第三種

45、依然是品牌方的定價策略，在產品質量提升不明顯的情況下大幅提高產品價格，同時增加廣告投放，充分收取“智商稅”、“面子稅”，從而達到超額收益。l 町芒研究院認為消費者在購買無糖飲料產品時需要更加理性，市面上的產品高價未必高質，“進口產品”的綜合品質也未必比國產品牌更高。無糖飲料價格解讀無糖飲料價格解讀PART 04PART 04 圖片來源：町芒研究院 無糖蘇打氣泡水評測消費人群消費人群技術研發技術研發無糖飲料需要擴大目標消費人群，如無糖飲料需要擴大目標消費人群，如“銀發一族銀發一族”l 隨著中國人口趨勢的變化，國內的老齡化愈發嚴重，這對我國的經濟社會發展都會產生深遠影響。l 目前我國無糖飲料的消費

46、者仍然以年輕群體為主，而對于同樣追求高質量生活的中老人來說，市面上能夠購買到的合適的飲料寥寥無幾。l 企業不應忽視這些人群的消費能力，根據中老年人群的特點，有針對性地開發出相應的產品，也不失為一條富有潛力的發展之路。提高無糖飲料的科技含量，建立企業強技術壁壘，形成自身提高無糖飲料的科技含量，建立企業強技術壁壘，形成自身“護城河護城河”l 由于無糖飲料制造中涉及的是一些初級原料和簡單加工技術，研發投入少，所以無糖飲料行業科技含量整體偏低，科技含量低也就意味著該行業門檻較低，市場中存在大量中小飲料企業，無糖飲料行業產品同質化問題嚴重，有競爭力的爆款產品較少，市場競爭激烈。l 廠家仍然需要加大對無糖

47、飲料研發的投入，通過技術創新達到降低生產成本，提高產品質量，優化產品口感，提升產品健康度的目的，從而形成企業自身的“護城河”，使產品在同質化嚴重的市場中具有更強的競爭力。圖片來源：町芒研究院 無糖蘇打氣泡水評測營銷宣傳營銷宣傳加大宣傳但不宜夸大其詞加大宣傳但不宜夸大其詞l 町芒研究院發現，市面上銷售比較火爆的幾款產品都能夠在消費者中形成“眼球效應”。例如一些企業廣告投入大，廣告覆蓋面廣、形式多樣，不論是看電視、上網，甚至在地鐵、公交廣告牌上都有廣告覆蓋，為消費者形成了眼球效應，從而提高產品銷量。還有一些產品在青年人聚集的app上或者論壇上具有很好的口碑（有些產品并非自發口碑，而是廠家以“測評”

48、形式發布的軟廣），甚至通過音樂、玩“?！钡刃问皆谝欢螘r間內形成“現象級”產品，對銷量提升也大有裨益。l 町芒研究院認為，廣告宣傳一定要依據客觀真實，不宜盲目夸大，更不宜蒙騙消費者。例如有廠家在廣告中或者產品包裝上宣傳“無蔗糖”，而在產品中卻加入大量果糖、葡萄糖等糖類，這就是赤裸裸地愚弄消費者，所造成的后果也是惡劣和深遠的。消費者的眼睛是雪亮的，夸大其詞的廣告宣傳或者蒙騙消費者在短時間內可能會提高產品的銷量，但是長久來看必然會導致消費者的強烈反彈，從而造成口碑斷崖式的下跌，這并不利于企業的長久發展，甚至對整個無糖飲料、無糖食品行業都會帶來不利的影響。品牌建設品牌建設企業品牌建設仍為重中之重企業品

49、牌建設仍為重中之重l 飲料行業屬于快消品，無糖飲料亦如此。消費者在選購無糖飲料時往往具有很大的隨意性和隨機性，于是品牌就成了影響消費者挑選商品時至關重要的因素之一。l 多數消費者會認為大品牌的產品在質量上更有保證，一些消費者還會盲目相信某些品牌，甚至非某品牌的東西不買。這就會帶來品牌效應，導致市場份額進一步向頭部產品集中，并進一步加大其他非頭部品牌的競爭難度。因此，企業在做好產品的同時，注重自身的品牌建設依然是很有必要且勢在必行。圖片來源：町芒研究院 無糖茶飲料評測 町芒優選指數（町芒優選指數（DCI)町芒優選指數（DCI）由町芒研究院研究發布，從執行標準（Standard）+品質標準（Qua

50、lity）+感官標準（Sensory）三個維度綜合評測一款產品，得出該款產品的最終指數，即町芒優選指數（DCI），數值越高代表綜合品質越好。町芒研究院町芒研究院町芒研究院成立于2018年，是町芒科技為賦能食品行業品質發展而成立，提供品質認證、新品研發、質控咨詢的服務機構。町芒研究院依托自有檢測機構及掌握的上下游一手數據資源，設立數據研發中心，獨創町芒優選指數（DCI）和町芒嘗鮮指數，為市場研發提供數據支撐，助力品牌提高影響力，幫助消費者做消費決策。未來，町芒研究院依舊以“賦能、研發、質詢”為服務導向，力求促進食品行業良性發展，助企業、品牌實現突破+創新的升級目標，從而帶動整個食品領域的高品質發

51、展。本報告是町芒研究院針對無糖飲料研究成果的一部分，后續町芒研究中心將繼續在無糖飲料領域開展相關研究，敬請關注。町芒數據町芒數據町芒數據是國內食品全品類垂直領域數據挖掘和研究咨詢機構町芒科技旗下的食品行業研究數據庫?；诙嗄陙硎称啡奉惍a品一手數據采集，結合自主研發食品品質分級體系町芒優選指數（DCI），具備強大的大數據收集、處理和分析能力，町芒數據庫將食品全品類劃分為6大類目27個垂直細分類目，包含4000+食品品類，超40萬條食品數據，并結合品牌及產品實際情況實時更新。食品研究領域涵蓋嬰幼兒食品、飲品、休閑食品、調味品、民生類食品、功能性食品等。町芒研報町芒研報町芒研報旨在分析研究食品行業

52、發展現狀及預測食品行業未來趨勢，以產品評測一手數據為研究源點，分析影響食品行業發展的多種因素，為投資機構、食品行業終端企業、金融機構、以及其他媒體平臺提供決策依據和研究數據基礎。町芒研報至今，已聯合機構、平臺、媒體發布町芒優選指數（DCI）榜單450+篇，積累了豐富的食品行業研究數據和研究經驗，并聯合發現報告、億邦動力網、東方財富網、金融界等權威機構發布30+份專項產品研究報告、細分領域前瞻分析、行業研究白皮書等。町芒研報全面覆蓋食品行業宏觀策略、行業分析、市場規模、公司研究、競品分析、用戶分析、供應鏈分析等內容，成為專注于食品全品類垂直領域的第三方研究機構，其研究結果被國內各大主流研究媒體關

53、注和引用。法 律 聲 明法 律 聲 明版權聲明版權聲明町芒數據是國內食品全品類垂直領域數據挖掘和研究咨詢機構町芒科技旗下的食品行業研究數據庫?；诙嗄陙硎称啡奉惍a品一手數據采集，結合自主研發食品品質分級體系町芒優選指數（DCI），具備強大的大數據收集、處理和分析能力，町芒數據庫將食品全品類劃分為6大類目27個垂直細分類目，包含4000+食品品類，超40萬條食品數據，并結合品牌及產品實際情況實時更新。食品研究領域涵蓋嬰幼兒食品、飲品、休閑食品、調味品、民生類食品、功能性食品等。免責條款免責條款本報告中行業數據、產品數據及市場預測主要為町芒研究院采用桌面研究、市場調查、行業訪談及其他研究方法，并結合町芒研究院所評測產品數據，通過町芒食品行業分級標準、町芒優選指數（DCI）標準算法獲得，僅供參考。報告中發布的調研結果及評測分析結果受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。聯系我們聯系我們公司網站 http:/聯系郵箱 聯系電話 0371-53675757更多數據更多數據 掃碼關注掃碼關注