TalkingData：咖啡行業細分人群洞察（59頁）.pdf

1、12020/7/16 挖掘營銷價值 數說咖啡人群聚類特征 2020/7/16 咖啡行業細分人群洞察 22020/7/16 目錄目錄 CONTENTS 咖啡行業概況洞察- 04 01 02 咖啡細分人群畫像洞察 - 10 03 咖啡細分人群觸媒習慣洞察 - 46 04 咖啡行業市場營銷趨勢洞察 - 51 32020/7/16 在上一期從瑞幸咖啡“崩盤”事件 探究咖啡消費人群特 征差異報告中我們分析了不同咖啡品牌的用戶特征、用 戶忠誠度以及在疫情下商圈客流恢復趨勢。期間也收到客 戶以及媒體們的反饋與探討，讓我們不由想再深一度挖掘 咖啡人群的特征與價值。 本期報告中，我們基于移動大數據，針對咖啡人群

2、的“咖 啡粘性”進行價值評分，采取機器學習的方式進行人群聚 類分析，了解不同聚類人群的特征差異以及廣告點擊、觸 媒渠道等特征，以數據的思維感知咖啡人群的營銷價值。 前 言 咖啡市場行業研究報告第一期 從瑞幸咖啡“崩盤”事件 探究咖啡消費人群特征差異 42020/7/162020/7/16 1 咖啡行業概況洞察 主流咖啡品牌門店地域分布概況 疫情前后咖啡門店訂單量恢復概況 52020/7/162020/7/16 華東、華南為咖啡消費重鎮，主流品牌咖啡門店地域布局各具差異 地域分布上看，華東是各家咖啡門店集中度很高的區域，星巴克咖啡、瑞幸咖啡、COSTA COFFEE三個品牌的店鋪數占各自總門店數

3、量的50%左右；而太平洋咖啡在華東、 華南區域的門店分布相近，均在30%左右； 值得一提的是，除華東外，各家門店的地域分布略顯差異化： COSTA COFFEE華北地區店鋪占33%，瑞幸咖啡西南地區店鋪占11%，太平洋咖啡西北地區店鋪占11%. Source：百觀科技 四大品牌咖啡店鋪分布 Top1：上海 Top2：江蘇 Top3：廣東 Top4：浙江 Top5：北京 Top1：廣東 Top2：江蘇 Top3：上海 Top4：浙江 Top5：北京 Top1：廣東 Top2：上海 Top3：北京 Top4：陜西 Top5：江西 Top1：北京 Top2：上海 Top3：江蘇 Top4：浙江 To

4、p5：廣東 星巴克咖啡店鋪分布 62020/7/162020/7/16 COSTA、太平洋咖啡深耕一線城市，瑞幸咖啡加速滲透下沉城市 COSTA COFFEE、太平洋咖啡深耕一線城市，店鋪數占總體的50%以上；且相比去年12月，2020年4月太平洋咖啡在一線城市的店鋪占比提升7個百分點；但略有不同的是， 太平洋咖啡在三線及以下城市的店鋪占比也有10%； 新一線城市是瑞幸咖啡的重鎮，同時瑞幸咖啡在向二線及以下城市滲透，2020年4月二線和三線及以下城市店鋪比例均提升3個百分點； 而星巴克咖啡店鋪分布格局相對穩定，與去年12月相比，2020年4月的店鋪分配比例無明顯變化，其中一線城市布局有小幅下降

5、。 Source：百觀科技 四大咖啡品牌店鋪分布變化 31% 41% 23% 5% 34% 43% 20% 2% 0% 20% 40% 60% 一線新一線二線三線及以下 瑞幸咖啡店鋪分布 2020.42019.12 35% 34% 21% 10% 37% 33% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 一線新一線二線三線及以下 星巴克咖啡店鋪分布 2020.42019.12 54% 30% 12% 4% 55% 30% 11%4% 0% 20% 40% 60% 一線新一線二線三線及以下 COSTA COFFEE店鋪分布 2020.42019.12 52% 21% 16% 11%

6、45% 23% 19% 13% 0% 20% 40% 60% 一線新一線二線三線及以下 太平洋咖啡店鋪分布 2020.42019.12 72020/7/162020/7/16 疫情高峰期咖啡外賣訂單量下滑八成，復工催生需求快速回升 二月份在多次被延長的新年假期和疫情的雙重打擊下，咖啡訂單量下降至2019年12月的23%，3月份陸續大范圍復工后，咖啡市場的外賣需求恢復很快，3月全國咖啡外賣 訂單量同比增長93%，4月全國訂單量已經恢復至疫情前（12月）的58%。 Source：百觀科技 注：訂單占比=當月訂單量/2019年12月訂單量 243.1 153.0 56.0 108.3 140.2 1

7、1% -37% -63% 93% 29% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 50 100 150 200 250 300 2019.122020.12020.22020.32020.4 美團咖啡外賣訂單數量及疫情后訂單恢復情況（單位：萬） 訂單量月環比 訂單占比：100% 63% 23% 45% 58% 82020/7/162020/7/16 一線城市咖啡消費粘性高，疫情恢復初期下沉城市訂單量首先回暖 各線級城市的咖啡外賣市場復蘇速度不同，一線城市咖啡消費粘性最高，相比2019年12月，2020年2月仍有31%的咖啡消費量，高

8、于全國平均恢復率8個百分點； 三、四月份下沉城市疫情防控政策首先放寬，占全國外賣訂單24%的下沉市場展現出較強的咖啡需求，三至五線城市3月訂單量環比均增長100%+，4月單量已恢復至疫情前 的65%. Source：百觀科技 31% 46% 59% 20% 45% 58% 24% 46% 59% 22% 49% 64% 26% 57% 65% 21% 47% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2月3月4月 各線級城市2-4月美團咖啡外賣訂單恢復情況 一線新一線二線三線四線五線 注：訂單恢復指以12月訂單量為基準，計算20年各月訂單恢復比例 92020

9、/7/162020/7/16 華東、華南咖啡訂單量約占全國消費一半，華南咖啡消費粘性最高 疫情過后，咖啡需求量較高的華東、華南、西南、華北等地，外賣訂單量逐步提高，2020年4月咖啡外賣訂單數已達到2019年12月的60%左右； 華南地區咖啡粘性最高，2020年2月外賣咖啡訂單量同比2019年12月仍保有34%，且外賣整體恢復速度最快，4月外賣訂單量恢復至69%，高出全國平均值11個百分點。 Source：百觀科技 東北, 5% 華中, 6% 西北, 13% 華北, 14% 西南, 15% 華南, 18% 華東, 29% 美團咖啡外賣訂單區域占比 34% 58% 69% 22% 40% 53%

10、 2月3月4月 美團外賣疫情后咖啡外賣訂單恢復情況 華東華南西南華北 102020/7/162020/7/16 2 咖啡細分人群畫像洞察 數據說明 細分咖啡人群畫像洞察 高價值咖啡人群洞察 中高價值咖啡人群洞察 中低價值咖啡人群洞察 112020/7/162020/7/16 想象VS現實：咖啡人群是誰？在哪？有什么特征？ 大眾認知中的“Ta”大數據中的“Ta” VS 122020/7/162020/7/16 數據說明#人群探索：大數據定位線上、線下咖啡人群，階梯分類 價值用戶 OnlineOffline 咖啡廳WIFI 掃描次數 連接次數 咖啡APP 安裝款數 活躍次數 + 低價值咖啡人群中高

11、價值咖啡人群高價值咖啡人群 構建價值分評估體系 中低價值咖啡人群 55%21%14%10% Source：TalkingData 5000萬+樣本 132020/7/162020/7/16 2132345646547580709756456342514676587998747580709756456344758070975 6895879052222228822222225522112423436444252222228822222225522112423 6895879052222228822222225522112423436444252222228822222225522112423 3

12、232454262546357645744324566768090707900732324542625463576457443245 數據說明#人群分類：單設備1000+標簽，無監督機器學習聚類咖 啡特征人群 Source：TalkingData 價值人群聚類分析 cluster0 cluster2 cluster1 cluster3 APP行為 人口屬性購買力/偏好 行動軌跡 地理分布 智能設備偏好 中低價值咖啡人群中高價值咖啡人群高價值咖啡人群 單設備/1000+特征標簽 142020/7/162020/7/16 咖啡價值人群聚類特征概覽： 55% 低價值人群 21% 中低價值人群 14%

13、 中高價值人群 10% 高價值人群 Cluster0： 青年白領 Cluster1： 職場精英 Cluster2： 樂享生活 Cluster3： 有閑中產 Cluster0： 進步青年 Cluster1： 自在生活 Cluster2： 青蔥后浪 Cluster3： 多金中壯年 Cluster0： 都市新中產 Cluster1： 奔三潛力股 Cluster2： 成熟樂天派 Cluster3： 家庭經營者 三、中低價值分人群 一、高價值分人群 二、中高價值分人群 高 低 咖啡關注度 消費頻率 消費粘性 152020/7/162020/7/16 整體咖啡人群人口屬性：Z世代為主力軍，女性消費偏好高于

14、男性 Source：TalkingData 14% 23% 14% 11% 10% 9% 8% 6%6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 18歲以下18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲55歲以上 各價值分區間咖啡人群年齡分布 高價值分人群中高價值分人群中低價值分人群 44% 46% 45% 56% 54% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 高價值分中高價值分中低價值分 各價值分區間咖啡人群性別分布 男女 三大價值分區間的男女性別和年齡比例分布相對一致，女性較男性更偏好咖啡消

15、費，95后Z世代用戶是咖啡消費的主力軍，高價值分和中低價值分咖啡人群青年用戶分布相 對較高，中高價值分咖啡人群則45歲以上用戶占比較高。 162020/7/162020/7/16 是誰？在哪？有什么特征？ 高價值咖啡人群聚類分析 172020/7/162020/7/16 6% 12% 26% 57% 一、高價值咖啡聚類人群概況： 有閑中產（Cluster3） 樂享生活（Cluster2） 職場精英（Cluster1） 青年白領（Cluster0） Source: TalkingData 45%45%44%44% 55%55%56%56% 0% 50% 100% 有閑中產樂享生活青年白領職場精英

16、 高價值咖啡聚類人群性別分布 男女 0% 10% 20% 30% 40% 0 50 100 150 18歲以下18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲54歲以上 高價值咖啡聚類人群年齡TGI指數分布 高價值咖啡人群年齡占比有閑中產樂享生活青年白領職場精英 （TGI指數，標準值=100） 182020/7/162020/7/16 高價值3號人群#有閑中產：集聚一線城市，盡享生活 高價值3號咖啡人群集中分布于一線城市，與整體高價值咖啡人群年齡分布相似度高，其中Z世代和50歲以上人群占比相對較高，喝咖啡可能是他們馳騁職場落下的老習慣或 者是學習時間的提神飲

17、品，他們可能工作和生活都沒有過于忙碌，平日喜歡學習外語、關注科技資訊，享受休閑游戲和在線視頻帶來的放松時刻。 Source: TalkingData 一線城市, 65% 新一線城市, 7% 二線城市, 7% 三線城市, 9% 四線城市, 8% 五線城市, 5% 購買力等級： APP使用偏好： 有車人群占比：詞云圖/地域分布： 有車, 75% 北京 28% 廣東 22% 上海 19% 河南 3% 山東 3% TOP5 省份： 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 移 動 工 具 通 訊 社 交 移 動 視 頻 金 融 理 財 網 絡

18、 購 物 手 機 游 戲 學 習 教 育 應 用 分 發 圖 片 攝 影 電 子 閱 讀 出 行 服 務 新 聞 資 訊 旅 游 服 務 餐 飲 服 務 汽 車 服 務 生 活 服 務 智 能 硬 件 人 力 資 源 健 康 美 容 覆蓋率TGI 高級, 4% 中高級, 49% 中低級, 37% 低級, 9% 192020/7/162020/7/16 高價值3號人群#有閑中產：早睡早起，關愛生活、關注教育 Source：TalkingData 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0點2點4點6點8點 10點 12點 14點 16點 18點 20點 22點 Cluster3整體咖啡人群 8

19、.81% 商旅人群占比： 移動設備24小時活躍曲線： K12 教育工具 語言學習 職業/技能培訓 早教輔導 高等教育 0 20 40 60 80 0%5%10%15%20% 學習教育類應用覆蓋率和TGI： 智能硬件類應用覆蓋率和TGI： 覆蓋率 TGI 智能家居 智能穿戴 智能安防 智能健康 0 10 20 30 40 0%2%4%6%8%10%12% 覆蓋率 TGI 高價值3號咖啡人群商旅人群占比較低，他們晚間移動設備活躍較低，早睡早起是他們養成的好習慣，他們中間或許有很多人是正在K12階段學習的學生，也可能是家有K12 階段的孩子，因此對K12類應用偏好度較高同時對語言學習類應用關注度較高

20、；此外，他們對智能硬件的關注上更多集中為智能家居，也說明他們擁有家庭生活并熱愛生活。 202020/7/162020/7/16 高價值2號人群#樂享生活：小橋流水愜意生活 高價值2號咖啡人群的45歲以上中壯年用戶相對較多，他們整體地域分布偏向南方，廣東省用戶占比近二成，整體生活或許相對愜意，他們喜愛在線學習、閱讀，也享受小 游戲和在線視頻，網購整體消費水平較高，咖啡對他們來說可能是每天生活的一種調劑。 Source: TalkingData 一線城市, 41% 新一線 城市, 13% 二線城市, 12% 三線城市, 14% 四線城市, 12% 五線城市, 8% 購買力等級： APP使用偏好：

21、有車人群占比：詞云圖/地域分布： 有車, 63% 廣東 19% 北京 15% 上海 12% 四川 6% 浙江 4% TOP5 省份： 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 移 動 工 具 通 訊 社 交 移 動 視 頻 網 絡 購 物 金 融 理 財 手 機 游 戲 應 用 分 發 學 習 教 育 圖 片 攝 影 電 子 閱 讀 出 行 服 務 新 聞 資 訊 旅 游 服 務 餐 飲 服 務 汽 車 服 務 生 活 服 務 智 能 硬 件 健 康 美 容 人 力 資 源 覆蓋率TGI 高級, 4% 中高級, 52% 中低級, 36

22、% 低級, 7% 212020/7/162020/7/16 高價值2號人群#樂享生活：夜生活活躍，偏好在線視頻、游戲 Source：TalkingData 0% 1% 2% 3% 4% 5% 0點2點4點6點8點 10點 12點 14點 16點 18點 20點 22點 Cluster2整體咖啡人群 6.2% 商旅人群占比： 移動設備24小時活躍曲線： 休閑游戲 游戲助手 策略游戲 射擊游戲 棋牌游戲 音樂游戲 體育游戲 0 50 100 150 0%5%10%15%20%25% 游戲類應用覆蓋率和TGI： 在線視頻類應用覆蓋率和TGI： 覆蓋率 TGI 綜合在線視頻 短視頻 聚合視頻 垂直直播

23、視頻 電視視頻 垂直在線視頻 真人視頻 視頻播放器 0 50 100 0%10%20%30%40%50%60%70% 覆蓋率 TGI 高價值2號咖啡人群商旅人群占比相對較低，他們凌晨后夜生活較為活躍，移動設備活躍度較高；他們偏好休閑游戲，音樂、棋牌、體育類游戲也頗受他們青睞；此外他們偏 好綜合在線視頻，在線看劇、綜藝、電影對他們來說也是一種不錯的休閑。 222020/7/162020/7/16 高價值1號人群#職場精英：“車來車往”，小資生活 高價值1號咖啡人群多數為一線城市用戶，他們整體購買力較高，關注時尚穿搭，且八成用戶為有車一族，咖啡或是他們工作日提神的最佳飲品；生活中，他們對學習類應用

24、 的偏好度十分顯著，此外，他們喜愛旅游、美食和追劇看視頻。 Source: TalkingData 一線城市, 43% 新一線 城市, 12% 二線城市, 13% 三線城市, 18% 四線城市, 15% 五線城市, 10% 北京 19% 廣東 17% 上海 13% 河南 6% 山東 5% TOP5 省份： 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 移 動 工 具 通 訊 社 交 移 動 視 頻 網 絡 購 物 金 融 理 財 手 機 游 戲 學 習 教 育 圖 片 攝 影 應 用 分 發 電 子 閱 讀 出 行 服 務 新 聞 資 訊

25、 旅 游 服 務 健 康 美 容 餐 飲 服 務 智 能 硬 件 汽 車 服 務 生 活 服 務 人 力 資 源 覆蓋率TGI 高級, 4% 中高級, 51% 中低級, 36% 低級, 9% 購買力等級： APP使用偏好： 有車人群占比：詞云圖/地域分布： 有車, 81% 232020/7/162020/7/16 高價值1號人群#職場精英：熱愛學習精進不止，熬夜、出差為常態 Source：TalkingData 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0點2點4點6點8點 10點 12點 14點 16點 18點 20點 22點 Cluster1整體咖啡人群 12.87% 商旅人群占比： 移動

26、設備24小時活躍曲線： K12 教育工具 語言學習 職業/技能培訓 早教輔導 高等教育 50 100 150 200 5%10%15%20%25%30%35% 學習教育類應用覆蓋率和TGI： 出行旅游類應用覆蓋率和TGI： 覆蓋率 TGI 綜合預定 公共交通 鐵路 行程管理 民航 酒店 旅游資訊 0 50 100 150 0%2%4%6%8%10%12%14% 覆蓋率 TGI 高價值1號咖啡人群商務屬性較高，13%用戶為商旅人群，他們對民航和行程管理類應用的偏好度非常顯著，這也說明他們平日出差頻次相對較多；此外，他們對高等教育和 語言學習類應用的偏好度較高，且0點以后設備活躍同樣較高，也說明他

27、們平日工作較忙且有不斷學習精進的精神。 242020/7/162020/7/16 高價值0號人群#青年白領：互聯網活躍用戶、時尚 咖啡人群通過短視頻和社交類廣告完成激活的概率較大，巨量引擎激活量大幅領先，其次騰訊社交廣告激活量同樣較為可觀，快手、OPPO緊跟其后；此外，搜索類媒體渠 道、愛奇藝以及椰子傳媒同樣是有效觸達咖啡人群的優質媒體渠道。 Source：TalkingData 快手磁力引擎 字節跳動巨量引擎 騰訊社交廣告 椰子傳媒 百度oCPX 超級粉絲通 阿里匯川 愛奇藝 OPPO 暢思 巨量引擎 騰訊社交廣告 快手 OPPO 百度鳳巢oCPX 椰子傳媒 百度oCPX 百度關鍵詞搜索 愛

28、奇藝 360點睛廣告平臺 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 咖啡人群廣告激活量TOP10媒體渠道 咖啡人群廣告點擊量TOP10媒體渠道 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 點擊量：用戶點擊廣告的行為次數 激活量：首次下載并啟動應用的設備數（此處激活量僅包含APP激活） 482020/7/162020/7/16 廣告類型分布：信息流廣告一頭獨大，視頻類廣告值得關注 信息流廣告和視頻廣告基本上是觸達咖啡用戶的主流廣告形式，其中信息流廣告一己之力壟斷九成點擊量； 信息流廣告憑借巨大的點擊量，其激活占比同樣達到九成，視頻廣告和目的性較強的搜索廣告激活占比相當，分列第二和第三。 Sourc

29、e：TalkingData 89.9% 8.2% 1.0% 0.8% 信息流廣告 視頻廣告 文字廣告 其他 咖啡人群廣告點擊量TOP3廣告類型 91.0% 3.6% 3.0% 2.4% 信息流廣告 視頻廣告 關鍵詞搜索廣告 其他 咖啡人群廣告激活量TOP3廣告類型 點擊量：用戶點擊廣告的行為次數 激活量：首次下載并啟動應用的設備數（此處激活量僅包含APP激活） 492020/7/162020/7/16 活躍時段：飯間空閑點擊行為多，激活行為集中在晚間黃金時段 咖啡人群廣告點擊時段主要集中在午飯和晚飯期間以及晚間20點以后黃金時段，而激活時間則集中在晚間20點以后的黃金時段，也說明在晚間的大休閑

30、時間，人們有充分的 時間和精力，更愿意嘗試感興趣的新事物。 Source：TalkingData 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 0點 1點 2點 3點 4點 5點 6點 7點 8點 9點 10點 11點 12點 13點 14點 15點 16點 17點 18點 19點 20點 21點 22點 23點 三大咖啡價值人群24小時廣告激活時段分布 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 0點 1點 2點 3點 4點 5點 6點 7點 8點 9點 10點 11點 12點 13點 14點 15點

31、16點 17點 18點 19點 20點 21點 22點 23點 三大咖啡價值人群24小時廣告點擊時段分布 502020/7/162020/7/16 廣告轉化時差：高價值咖啡人群整體轉化時差較長 整體而言，咖啡人群實時進行點擊轉化的人群占比最高，約六成用戶在七天以內可以完成轉化； 此外，其中高價值咖啡人群整體廣告點擊轉化時長明顯高于中等價值人群，也說明高價值咖啡人群廣告轉化難度更高。 Source：TalkingData 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 實時1天以內7天以內7-15天15天以上 三大咖啡價值人群廣告點擊到激活的時差分布 中低價值中高價值高價值

32、點擊轉化時差：從廣告點擊到應用激活之間的時間差 512020/7/162020/7/16 4 咖啡行業市場營銷趨勢洞察 觀點總結 數據附錄 522020/7/162020/7/16 華東、華南為咖啡主戰場，二線城市未來或成高潛市場 Source：百觀數據 華南 華東 華中 西北 西南 華北 東北 華東、華南是全國咖啡消費重鎮 華東和華南咖啡訂單消耗全國占比近半； 華南咖啡消費受疫情期影響最低，也說明其咖啡 消費粘性較高； 咖啡人群重點分布省市區 北京、上海、廣東、江蘇、浙江、四 川、河南、山東 主流咖啡品牌線下門店布局 主流品牌咖啡門店地域布局均以華東、華南 為主，其中華東陣地以江浙滬地區為主

33、，華 南主要以廣州、深圳為主； 瑞幸咖啡、星巴克咖啡門店眾多，基本符合 國內整體咖啡地域消費分布，以華東主，華 南、華北為輔，并重視西南地區開發，此外， 瑞幸咖啡尤其重視下沉城市開發； COSTA COFFEE和天平洋咖啡深耕一線城市， 在地域各有側重，太平洋咖啡在華南地區門 店分布廣，COSTA COFFEE則重點經營北 京、上海地區。 ， 0% 20% 40% 60% 80% 東北華北華東華南華中西北西南 瑞幸咖啡星巴克咖啡 太平洋咖啡COSTA COFFEE 咖啡消費占比 高 低 以江浙滬地區為中心的華東是咖啡門店分布最為集中的區域，其次以北京為首的華北和以廣州、深圳為主的華南地區，同樣

34、是咖啡用戶相對集中的重點市場，除此之外，以 慢生活著稱的四川以及人口大省河南、山東也是值得關注的咖啡重點市場； 目前各大咖啡品牌的線下門店布局仍以一線城市為主，瑞幸咖啡在新一線城市的布局相對突出。未來隨著咖啡消費的進一步推廣，二線城市或也將成為高潛市場。 532020/7/162020/7/16 咖啡人群洞察小結：四大類型人群劃分四類生活方式 Source：TalkingData 青壯年人群較為突出，廣泛分布在各線 級城市，處于工作上升期，工作和生活 節奏普遍較快，他們有進取心，工作之 余不忘為自己充電，關注時尚穿搭，移 動設備活躍度高，習慣熬夜。 職場奮戰年輕新手 多金金領休閑生活 女性居多

35、 90后為主力軍 中壯年不可小視 關鍵詞： 一線城市、有車、高消費 年輕人占比較為突出，包含較多25歲以 下人群，購買力水平較為有限，主要分 布在一線城市，或有較多學生黨，K12 教育類應用偏好度高，同時在線娛樂屬 性高，喜愛手機游戲和娛樂新聞。 中壯年占比相對突出，他們或許是馳騁 職場的老將，有一定財務積累，喜歡互 聯網理財，同時熱愛學習充電，在線小 游戲、視頻類應用同樣受到他們歡迎。 年齡段稍顯分化，40歲以上和25歲以下 人群占比偏高，他們的共性就是閑暇時 間相對充裕，生活壓力較低，地域分布 偏華南和西南地區，他們喜愛休閑游戲、 關注教育。 整體而言咖啡人群的女性用戶高于男性用戶，五成左

36、右的90后為咖啡消費人群的主力軍，其中25歲以下的95后人群占比三成以上，此外，40歲以上的中壯年人群同樣不可小 視，他們占比同樣達三成左右，并廣泛分布在一線城市，且多數為有車人群，消費水平相對較高； 根據三大價值分段人群的聚類結果分析來看，整體咖啡人群可以歸為四類，分別是年輕人居多的新手人群，青年職場奮戰的商務人群、中壯年多金的金領人群和年齡稍顯分化 的休閑生活人群。 542020/7/162020/7/16 咖啡人群營銷洞察小結：短視頻信息流廣告一家獨大 Source：TalkingData 整體而言，飯間空閑時間和晚間黃金時段為廣告點擊量高峰時段，咖啡人群接受度最高的廣告形式是信息流、視

37、頻和文字廣告，快手磁力引擎、騰訊社交廣告和以抖音為首的巨 量引擎是觸達咖啡人群最高效的三大媒體渠道； 晚間黃金時段為激活轉化的高峰時段，激活廣告量最高的廣告形式為信息流、視頻和目的性較強的搜索廣告，激活量最高的渠道分別為巨量引擎、騰訊社交廣告和快手磁力引擎； 此外，約六成咖啡人群從點擊到激活的時間差在七天以內，其中高價值咖啡人群的轉化時長最長。 00:00 06:00 09:00 12:00 14:00 18:00 20:00 點擊點擊 廣告形式TOP3 廣告渠道TOP3 信息流視頻文字 激活激活 廣告形式TOP3 廣告渠道TOP3 信息流視頻搜索 24小時分布圖 552020/7/16202

38、0/7/16 附錄： Source：TalkingData 年齡分布性別城市線級分布購買力分布有車人群 18歲 以下 18-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455以上男女一線新一線二線三線四線五線高級中級中低級低級占比 人群分值 劃分 高分人群14%23%14%11%10%9%8%6%6%44%56%53%10%10%13%11%7%4%51%37%8%71% 中高值人群13%23%14%10%9%9%9%5%7%46%54%57%10%9%11%9%6%4%51%36%8%71% 中低分人群14%23%15%10%10%8%8%5%6%45%55%54%11%1

39、0%11%10%6%4%50%37%9%68% 高分人群 聚類 高分C315%22%14%10%10%9%8%6%7%45%55%65%7%7%9%8%5%4%49%37%9%75% 高分C215%22%13%11%11%9%10%6%7%45%55%41%13%12%14%12%8%4%52%36%7%63% 高分C113%23%15%11%10%9%8%6%7%44%56%43%12%13%18%15%10%4%51%36%9%81% 高分C010%25%15%13%10%9%7%4%6%44%56%26%20%16%19%15%11%4%46%39%10%49% 中高分人 群聚類 中高分

40、C312%21%16%11%9%8%10%6%7%45%55%62%8%8%10%8%5%4%53%35%7%79% 中高分C216%24%13%11%10%9%8%4%6%45%55%64%6%7%10%9%5%4%46%40%10%68% 中高分C115%22%15%10%9%9%8%6%7%46%54%46%11%11%13%11%7%4%52%36%8%69% 中高分C011%25%15%11%10%9%8%5%6%44%56%34%20%15%17%14%9%5%53%34%7%55% 中低分人 群聚類 中低分C314%22%15%10%9%9%9%6%7%46%54%45%13%1

41、2%12%11%7%4%51%36%8%64% 中低分C214%20%14%11%9%8%9%6%9%44%56%63%8%8%9%7%5%4%52%36%8%78% 中低分C117%24%13%10%10%9%9%4%5%44%56%65%7%7%10%8%5%4%46%39%11%68% 中低分C09%25%15%14%11%9%8%4%5%47%53%28%22%17%18%15%9%5%56%32%7%55% 562020/7/16 報告說明 數據來源 TalkingData數據中心數據來自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalyti

42、cs、 TalkingData Ad Tracking的行業數據采集，以及諸多合 作伙伴的數據交換，如應用市場、渠道、運營商等多種不 同來源的數據復合而成； 數據周期 截至2020年6月 概念定義 TGI指數：即指Target Group Index（目標群體指數）， 反映目標群體在特定研究范圍內的強勢或弱勢；例如：媒 體類型偏好TGI=目標用戶群某類型媒體偏好占比/整體互 聯網人群的該類型占比*標準數100。 購買力水平：根據個體日常所購買商品類別和商品價格進 行推算（同類產品購買的產品價格越高，購買力越高）， 將購買力等級由高到低劃分為“高級、中高級、中低級、 低級”。 商旅人群：近一個月

43、內出現在兩個及以上城市的目標人群。 572020/7/16 關于TalkingData TalkingData 成立于2011年，是國內領先的第三方數據智能服務商。TalkingData秉承“數據 改變企業決策，數據改善人類生活”的愿景，圍繞SmartDP（TalkingData數據中臺）構建 “連接、安全、共享”的數據智能應用生態，致力于幫助商業企業和現代社會實現以數據為驅 動力的智能化轉型。 作為一家技術型創業公司，TalkingData重點投入大數據、人工智能技術的探索與演進，并與全 球頂尖科研機構和創新團隊合作，實現國際前沿技術在國內豐富場景上的落地應用。 TalkingData提出“成效合作伙伴”模式，并憑借領先的數據智能產品、服務與解決方案，幫助 企業從數據中獲取商業價值，已在加速金融、零售、互聯網、智慧城市等眾多行業和領域數字 化進程的實踐中積累了豐富經驗。 582020/7/16 移動觀象臺 592020/7/162020/7/16 謝謝!