talkingdata：從瑞幸咖啡“崩盤”事件 探究咖啡消費人群特征差異(35頁).pdf

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1、12020/5/20 2020/5/20 從瑞幸咖啡“崩盤”事件 探究咖啡消費人群特征差異 22020/5/20 5月19日晚間，瑞幸咖啡發布公告稱被納斯達克要求摘牌退市，而再次登上熱搜。關 于“瑞幸咖啡”有悖常理的新聞，似乎超出了我們正常的認知。僅一個多月時間，瑞幸經 歷了過山車般的劇情，從資本市場的重擊，到消費者擠兌熱潮，支持和唱衰的聲音不絕于 耳。前幾日，關于瑞幸咖啡開、閉店的數據才剛經過一輪討論，有消息稱瑞幸咖啡今年Q2 在中國的開店速度平均仍達每天10家，現門店總數已達到6912家；另有媒體報道“瑞幸 北京將在今年關閉80家門店，占北京區域門店總數近1/5”。而“摘牌”事件后，事態發

2、 展又將走向何方？ 前言 32020/5/20 目錄目錄 CONTENTS 主流咖啡品牌用戶畫像洞察-5 01 02 主流咖啡品牌線下客流分析-12 03 主流咖啡App走勢分析- 19 04 國內咖啡行業趨勢- 24 42020/5/202020/5/20 瑞幸咖啡“崩盤”事件發展： 數據來源：互聯網公開數據 標志事件 百度指數 股價走勢 1/31/101/171/241/312/72/142/212/283/63/133/203/274/34/104/174/245/15/85/15 停牌前股價跌至停牌前股價跌至4.394.39美元美元 4月2日，瑞幸咖啡發布公告，公司 首席運營官劉劍及其

3、部分下屬員工 存在偽造交易等行為。 4月7日，瑞幸咖啡停牌 5月12日，董事會撤職 CEO錢治亞和COO劉劍 5月11日，瑞幸咖啡原第 三大機構股東CRGI清倉 所有股份 2月1日，渾水研究公開瑞幸調 查報告，直指瑞幸咖啡造假公 司財務和運營數據 5月15日，開曼群島和香 港的法院下令凍結瑞幸咖 啡資產 4月29日，媒體報道稱, 美國證券交易委員會正在 對瑞幸咖啡批露的22億 元業績造假一事展開調查。 5月19日，瑞幸咖啡宣布 公司于5月15日收到來自 納斯達克股票市場有限責 任公司上市資格部的書面 通知。根據該通知表示， 上市資格委員會已決定將 本公司的證券從納斯達克 下市。 52020/5

4、/202020/5/20 1 主流咖啡品牌用戶畫像洞察 誰動了誰的奶酪？品牌咖啡的行業用戶之爭 62020/5/202020/5/20 數據來源：TalkingData、公開資料整理 咖啡品牌用戶畫像核心發現： 用戶屬性 區域分布 消費潛力 應用興趣 網購能力 1 2 3 4 5 星巴克用戶集中在25-39歲，瑞幸用戶集中在29歲以下，25-29歲人群為市場爭奪焦點。 當前咖啡消費市場集聚在一線、新一線等中大型城市，下沉市場的開發成為課題。 白領上班族成為咖啡消費忠實顧客，80%以上用戶對線上網購渠道形成消費依賴。 星巴克消費者凸顯更強消費力，不僅具備家庭資產優勢，而且商旅一族比重較高。 星巴

5、克、瑞幸咖啡用戶兼具“小資”氣質，肯德基、麥當勞用戶更多是大眾消費群體。 72020/5/202020/5/20 30歲以下用戶為主力人群，瑞幸咖啡年輕化最為顯著 數據來源：TalkingData移動大數據 44% 45% 46% 39% 56% 55% 54% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 星巴克瑞幸咖啡肯德基麥當勞 主流咖啡品牌 用戶性別分布 女性男性 0% 6% 12% 18% 24% 30% 18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲及以上 主流咖啡品牌 用戶年齡段分布 星巴克瑞幸咖啡肯德基麥當勞 主流咖啡品牌用戶性別整體表

6、現為男性高于女性，其中麥當勞用戶男性較多，占比超過6成； 瑞幸咖啡用戶年齡層相對較低，集中在30歲以內的90后用戶，或與其定價策略相關，比較適合學生群體和初入職場人群；星巴克或因為其售價相對 較高，25歲以下用戶則占比最低。 82020/5/202020/5/20 一線和新一線城市為咖啡消費主力，瑞幸一線城市集中度最高 數據來源：TalkingData移動大數據 0% 8% 16% 24% 32% 40% 一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市 主流咖啡品牌 各級城市分布 星巴克瑞幸咖啡肯德基麥當勞 主流咖啡品牌用戶主要集中在一線和新一線城市，TOP10城市用戶集中度均在30%以上

7、，其中星巴克達到54%； 其次，瑞幸咖啡集中在一線城市布局，星巴克在一線和新一線等頭部城市布局相對集中，其中上海用戶占比較為突出，肯德基和麥當勞用戶相對下沉， 其中肯德基下沉用戶占比最高。 54%39%34%46% 主流咖啡品牌 TOP10城市分布及集中度 16% 10% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 上海 北京 杭州 蘇州 深圳 廣州 南京 成都 天津 寧波 星巴克 11% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 上海 北京 杭州 廣州 成都 南京 深圳 蘇州 天津 重慶 瑞幸咖啡 7% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 上海 北京 蘇州

8、杭州 南京 寧波 南通 廣州 無錫 深圳 肯德基 12% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 上海 北京 廣州 天津 南京 杭州 深圳 蘇州 成都 福州 麥當勞 92020/5/202020/5/20 咖啡消費用戶購買力普遍偏高，星巴克用戶購物活躍度最為突出 數據來源：TalkingData移動大數據 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 土豪高級白領小白領藍領 主流咖啡品牌 用戶網購等級分布 星巴克瑞幸咖啡肯德基麥當勞 主流咖啡應用用戶有車、已婚人群占比及TGI 有車已婚 星巴克 占比75.30%33.62% TGI31776 瑞幸咖啡 占比68.

9、98%30.62% TGI29069 肯德基 占比73.98%37.34% TGI31184 麥當勞 占比75.24%34.98% TGI31679 83% 84% 85% 86% 87% 星巴克瑞幸咖啡肯德基麥當勞 主流咖啡品牌 用戶中活躍網購用戶占比 咖啡用戶整體購買力偏高，其中6-7成咖啡用戶購買力在高級白領及以上，有車人群占比除瑞幸咖啡用戶以外均在七成以上； 星巴克用戶購買力最高，網購活躍度也最為顯著，麥當勞和瑞幸咖啡分列其次，肯德基用戶下沉屬性較高，消費力和網購活躍度相對較低。 102020/5/202020/5/20 星巴克人群綜合消費力更高，白領、商旅群體相對較多 數據來源：Ta

10、lkingData移動大數據 在家庭資產評分上，星巴克人群在80分以上的TGI指數領先于瑞幸咖啡、肯德基和麥當勞人群，說明星巴克用戶的家庭資產更高； 在商旅和購物中心活躍人群比重上，星巴克人群表現出較高的商旅特性和消費興趣，對于高端價位設備和高端商務設備的偏好較高。 30 70 110 150 190 230 50分以下 50-60分 60-70分 70-80分 80-90分 90-100分 家庭資產評分TGI指數 星巴克瑞幸咖啡肯德基麥當勞 0 50 100 150 200 250 高端價位設備偏好度高端商務設備偏好度 高端價位設備和高端商務設備偏好情況 星巴克瑞幸咖啡肯德基麥當勞 0% 4

11、% 8% 12% 16% 20% 商旅人群比重購物中心活躍人群比重 商旅和購物中心活躍人群比重 星巴克瑞幸咖啡肯德基麥當勞 112020/5/202020/5/20 咖啡用戶美食控是共性，四大品牌咖啡用戶存在差異化 數據來源：TalkingData移動大數據 星巴克瑞幸咖啡 麥當勞肯德基 星巴克、瑞幸咖啡用戶小資和文藝屬性相對突出，他們對民宿短租、演出類應用偏好度較高，其中星巴克用戶商務屬性更高，他們對航班、行程管理 類應用興趣突出，瑞幸咖啡用戶年齡層較低，對高等教育類應用偏好度較高； 麥當勞和肯德基用戶生活屬性較高，他們對優惠券和美食的關注度較高。 星巴克 價值分TOP10應用 滴滴出行 百

12、度網盤 京東 大眾點評 攜程旅行 WPS Office 新浪微博 百度輸入法 Google Play Store 美團 瑞幸咖啡 價值分TOP10應用 百度網盤 滴滴出行 嗶哩嗶哩動畫 閑魚 京東 WPS Office 網易云音樂 新浪微博 美團 手機淘寶 肯德基 價值分TOP10應用 京東 百度網盤 餓了么 美團 WPS Office Google Play Store 閑魚 手機淘寶 支付寶 滴滴出行 麥當勞 價值分TOP10應用 閑魚 滴滴出行 百度網盤 餓了么 京東 WPS Office 大眾點評 嗶哩嗶哩動畫 新浪微博 百度輸入法 122020/5/202020/5/20 2 主流咖

13、啡品牌線下客流分析 疫情之下，線下門店回暖之路 132020/5/202020/5/20 數據來源：TalkingData、公開資料整理 咖啡品牌線下客流核心發現： 門店覆蓋 城市回暖 品牌回血 商圈復蘇 1 2 3 4 連鎖快餐店和專營咖啡店為兩大線下咖啡服務主流門店類型，門店多集中在平日高客流地區， 節假日門店覆蓋地區客流整體向下波動趨勢，咖啡門店選址更傾向于辦公區。 線下咖啡門店客流受疫情影響較大，各城線下門店客流恢復速度與疫情管控力度成負相關，北 京作為疫情管控重地，開年客流回復速度最慢，四五線城市則在年假后以較快速度恢復客流。 一線城市不同區域的門店“回血速度”略有不同，開年返工期交

14、通樞紐迎來客流高峰，其次商 圈穩步恢復，辦公區在2月末提速增長。 營業面、覆蓋面較廣的肯德基、麥當勞連鎖快餐店率先迎來客流恢復，瑞幸咖啡在咖啡專營店 中客流恢復速度最快，星巴克和Tims則在三月中后期逐步發力。 142020/5/202020/5/20 肯德基門店數量領先，咖啡專營市場瑞幸、星巴克雙雄鼎立 數據來源：瑞幸門店數量參考2020年1月發布會公開數據、星巴克門店數參考2020年1季度財報 數據，肯德基、麥當勞參考官網信息，Costa、Tims參考高德地圖數據。 5000+ 4507 4292 3500+ 505 44 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 肯

15、德基瑞幸咖啡星巴克麥當勞 CostaTims 主流咖啡服務品牌線下連鎖門店數量 肯德基、麥當勞作為老牌快餐連鎖店，門店數量相對較高，其中肯德基以5000+門店居于首位； 瑞幸咖啡短短幾年內以驚人的開店速度，在2020年一季度線下門店數量趕超星巴克，與星巴克并肩成為國內兩大連鎖咖啡專營店巨頭，遠超Costa、 Tims咖啡等連鎖品牌的線下門店數量。 152020/5/202020/5/20 北京區域咖啡店面受疫情影響，線下客流量增緩 數據來源： TalkingData零售客流指數模型 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 12/1 12/8 12/1512/2

16、212/29 1/51/12 1/19 1/262/22/92/16 2/233/13/83/15 3/22 3/294/54/12 4/19 4/265/35/10 2019年12月-2020年5月 北京、上海、深圳線下咖啡門店客流恢復趨勢 北京上海深圳 2月3日陸續復工以來，線下咖啡門店客流量逐漸恢復。北京疫情防控力度較上海、深圳更強，強管控也導致咖啡門店客流恢復速度相對最慢，直到4 月中下旬，北京線下咖啡門店客流得以逐漸恢復。 162020/5/202020/5/20 商圈、辦公區咖啡店穩定恢復，交通樞紐咖啡店持續低迷 數據來源： TalkingData零售客流指數模型 0 0.002

17、0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 12/112/8 12/15 12/22 12/291/51/121/191/262/22/92/162/233/13/83/153/223/294/54/124/194/265/35/10 2019年12月-2020年5月 一線城市不同區域線下咖啡門店客流恢復趨勢 商圈辦公區交通樞紐 2月3日以來，各類公司陸續復工，交通樞紐咖啡店客流首先得到恢復，但受疫情影響，國人商旅、出行頻次較低，導致交通樞紐咖啡門店客流在返 工潮后，客流量持續低迷；居家辦公用戶或更多以外賣的形式居家喝咖啡，生活區附近商圈咖啡銷量在居家辦公

18、初期客流恢復速度較快；三月以來 復工人員不斷增多，辦公區咖啡門店客流量增長趨勢顯著。 172020/5/202020/5/20 瑞幸咖啡、肯德基“回血”速度快，Tims后期發力 數據來源： TalkingData零售客流指數模型 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 12/1 12/8 12/1512/2212/29 1/51/12 1/19 1/262/22/92/16 2/233/13/83/15 3/22 3/294/54/12 4/19 4/265/35/10 2019年12月-2020年5月 瑞幸咖啡、星巴克、Tims、Costa、麥當勞、肯德基線

19、下咖啡門店客流恢復趨勢 瑞幸咖啡星巴克CostaTims麥當勞肯德基 2月3日陸續恢復辦公以來，各品牌線下咖啡門店陸續恢復營業，麥當勞和肯德基營業范圍涉及餐飲、且店面分布較廣，其客流恢復速度最快；其次， 星巴克和瑞幸咖啡門店分布較廣，在恢復營業初期客流恢復速度相對較快，Tims則在中后期發力。 182020/5/202020/5/20 四五線城市率先回春，一二線城市后來居上 數據來源： TalkingData零售客流指數模型 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 12/112/8 12/15 12/22 12/291/51/121/191/262/22/92

20、/162/233/13/83/153/223/294/54/124/194/26 2019年12月-2020年4月 各線級城市瑞幸咖啡線下門店客流恢復趨勢 一線城市新一線二線三線城市四線城市五線城市 春節假期結束以后，各線級城市咖啡門店陸續恢復營業，其中四五線城市疫情管控力度相對寬松，其門店人流恢復速度相對較快，一線和新一線城市 則在清明假期后逐漸恢復； 四五線城市咖啡線下門店覆蓋數量較少，且城市面積較小，咖啡門店或位于城市主要商業區，工作日和周末人流量波動性較低，人流量曲線相對穩定。 192020/5/202020/5/20 3 主流咖啡App走勢分析 疫情之下，外賣咖啡生存之路 20202

21、0/5/202020/5/20 數據來源：TalkingData、公開資料整理 咖啡App走勢核心發現： 1 2 3 App月活趨勢 隨著疫情得到有效控制，咖啡App用戶月活顯著回升，線上業務逐漸正常運轉。 App用戶行為 主打外賣/自取的luckin coffee（即“瑞幸咖啡”，下同） 迅速恢復，用戶體 量達到歷史最高，主打堂食的星巴克恢復緩慢?？系禄望湲攧赑ro成為疫情 期間餐飲的重要選擇，用戶使用黏性穩中有升。 App重合人群 luckin coffee 與星巴克的用戶重疊度較低，兩大品牌客群差異性較大。luckin coffee與肯德基的重疊用戶較高，客群相似度較高?？Х華pp的用

22、戶忠誠度有待進 一步培養。 212020/5/202020/5/20 咖啡App用戶月活整體恢復形勢良好，疫情影響逐漸進入尾聲 數據來源：TalkingData移動大數據 2019年以來，luckin coffee移動App的月活（MAU）呈現逐步上漲趨勢，并逐漸拉開與星巴克、肯德基、麥當勞Pro等其他平臺的差距。2020年2 月由于受到疫情影響，各個平臺的服務均受到影響，月活規模出現大幅下跌，但是隨著疫情形勢的好轉以及社會經濟復工復產，各個平臺在2020年 3月開始進入恢復階段，相比之下，星巴克、肯德基的月活水平尚未恢復至2019年平均水平，而luckin coffee和麥當勞Pro則已恢復

23、到2019年平均 水平之上。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 ( 單 位 : 萬 用 戶 / 月 ) 2019年1月-2020年4月 App月度活躍用戶規模（僅限App,不含小程序） luckin coffee星巴克肯德基麥當勞Pro 0% 30% 60% 90% 120% 150% 180% 0 300

24、600 900 1200 1500 1800 luckin coffee 星巴克肯德基麥當勞Pro ( 單 位 : 萬 用 戶 / 月 ) 疫情前VS疫情期 App平均月度活躍用戶規模（僅限App,不含小程序） 2019年月均活躍總量2020年2-4月月均活躍總量恢復率(%) 222020/5/202020/5/20 外賣咖啡主業平臺App黏性下滑，餐食主業平臺沖擊較小 數據來源：TalkingData移動大數據 luckin coffee和星巴克用戶的移動應用月均使用時長和月均使用次數相比2019年有所下滑，說明在諸如臨時閉店、營業時間縮短、人流量減少等的 影響下，用戶對外賣咖啡的消費需求有

25、所降低，這從一定程度上影響到了相關企業的業務運營，比如，星巴克中國的第二財季同店銷售下滑50%。 在2月中旬，星巴克的同店銷售額大幅下滑90%。3月最后兩周，同店銷售下滑了42%，這足見疫情對外賣咖啡行業的影響。而以餐食為主的肯德基 和麥當勞受到的沖擊相對較少。 luckin coffee 星巴克 肯德基 麥當勞Pro 0 10 20 30 40 50 60 89101112131415161718 用 戶 月 均 使 用 時 長 ( 分 鐘 ) 用戶月均使用次數(次) 疫情前VS疫情期 App用戶月均使用時長和次數 疫情前 疫情期 232020/5/202020/5/20 外賣咖啡商業模式帶

26、動國民咖啡消費，但用戶品牌忠誠度尚待培養 數據來源：TalkingData移動大數據 經過快速的開店和持續的市場擴張，luckin coffee在更多城市挖掘和培育咖啡消費者，其移動應用月活躍用戶數在2019年底一度突破2000萬大關，一方面說明luckin coffee 的折扣券、2公里30分鐘送達等服務吸引到較多消費者，另一方面也利用服務版圖的擴展挖掘咖啡消費人群，從2020年4月luckin coffee與其他平臺的用戶重合度看，luckin coffee同時也受到了肯德基、星巴克和麥當勞Pro平臺用戶的認可； 不過，從luckin coffee的流失用戶和活躍用戶對其他平臺的偏好度看，

27、流失用戶對其他平臺的重合度整體低于活躍用戶的水平，這從側面反映出流失用戶本身對咖啡消費的 忠誠度相對較低，而活躍用戶則不然，但是相比用戶重合度水平看，luckin coffee活躍用戶對于肯德基、星巴克、麥當勞Pro的重合度明顯低于整體用戶水平，則表明luckin coffee活躍用戶產生了較高的品牌忠誠度。 6.8% 17.7% 29.7% 0%5%10%15%20%25%30%35% 麥當勞Pro 星巴克 肯德基 2020年4月 luckin coffee與其他App用戶重合度 2.1% 5.7% 13.5% 0.7% 1.7% 8.1% 0%2%4%6%8%10%12%14%16% 麥當

28、勞Pro 星巴克 肯德基 2020年4月 luckin coffee細分用戶與其他App用戶重合度 流失用戶活躍用戶 242020/5/202020/5/20 4 國內咖啡行業趨勢 從瑞幸“崩盤”看國內連鎖咖啡走向何方？ 252020/5/202020/5/20 亞太地區咖啡消費增速較快，中國咖啡市場潛力巨大 數據來源：公開資料整理 從全球咖啡消費總量變化趨勢看，歐洲仍然是全世界咖啡消費的重心，但是亞洲和大洋洲咖啡消費總量的增長速度相對較快，市場潛力有所顯現； 與歐美代表的美國、亞洲代表的日本對比，發現中國咖啡消費遠未形成日常飲用習慣，相比之下，速溶咖啡市場的消費習慣有所領先。 0 800 1

29、600 2400 3200 4000 非洲亞洲和大洋洲歐洲拉丁美洲北美洲 （ 單 位 ： 千 噸 ） 2014-2018年 全球各地區咖啡消費總量（千噸） 2014年2015年2016年2017年2018年 261.5 207.1 4.7 170.0 50.7 1.8 55.0 65.0 5.0 7.2 97.2 1.2 0 50 100 150 200 250 300 美國日本中國 （ 單 位 ： 杯 / 年 ） 2018年 中國、美國和日本市場人均年度咖啡消費狀況（杯數） 咖啡整體現磨咖啡速溶咖啡罐裝咖啡 262020/5/202020/5/20 中國咖啡消費開始加速成長，預計未來咖啡主題

30、門店將逐步增多 數據來源：公開資料整理 由于歷史文化、飲食結構等長期影響因素，中國咖啡消費市場尚未完全打開，但是咖啡消費呈現向好趨勢，中國咖啡市場仍舊充滿想象空間； 在移動互聯網的推動之下，外賣咖啡在近年來出現較快增長，特別是在星巴克、瑞幸咖啡、肯德基、麥當勞等主流品牌的帶動下，線下咖啡門店布局越來越多，咖啡消費者 得到市場更多的教育和培養。 2003-2018年 全球主要地區咖啡消費趨勢2013-2023年 中國咖啡餐飲店和咖啡專營店數量 272020/5/202020/5/20 中國咖啡行業前景看好，預計2023年市場規?；驅⑼黄?800億元 數據來源：公開資料整理 隨著中國咖啡消費市場的

31、打開，以及咖啡消費群體由一線城市向新一線、二線、三線等城市擴展，未來中國咖啡市場規?；驅⑦B續4年實現20%以上的增長速度； 中國咖啡消費習慣尚在培育之中，未來將在咖啡門店更多覆蓋的趨勢下，部分消費者有可能形成咖啡消費的忠實用戶，預計2023年中國人均咖啡消費超過10杯。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 400 800 1200 1600 2000 201420152016201720182019F 2020F 2021F 2022F 2023F （ 單 位 ： 億 元 ） 2014-2023年 中國咖啡市場規模和增速 中國咖啡市場規模（億元）增速（%） 0% 5% 10% 1

32、5% 20% 25% 0 3 6 9 12 15 201420152016201720182019F 2020F 2021F 2022F 2023F （ 單 位 ： 杯 ） 2014-2023年 中國人均咖啡消費量和增速 中國人均咖啡消費量（杯）增速（%） 282020/5/202020/5/20 中國現磨咖啡市場前景樂觀，自助咖啡機領域受到資本市場青睞 數據來源：公開資料整理 在中國咖啡行業發展趨勢上，現磨咖啡占有絕大多數市場空間，可以說現磨咖啡代表了咖啡消費群體的主流取向，在2018年咖啡行業獲得投資的企業中，除了咖啡連鎖企業 受到較高關注外，自助咖啡機是備受青睞的市場，所有獲投咖啡企業中

33、自助咖啡機方向的企業占據了35%，不過，自助咖啡機市場在2019年的發展進入調整期，由快速擴張 轉為精細運營，包括Costa、可口可樂、咖啡之翼、咖啡零點吧等企業仍在持續布局自助咖啡機業務。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 400 800 1200 1600 2000 20142015201620172018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F （ 單 位 ： 億 元 ） 2014-2023年 中國現磨咖啡市場規模和增速 中國現磨咖啡市場規模（億元）增速（%） 41.3% 35.0% 12.5% 5.0% 2.5% 2.5% 1.3% 2018年 國

34、內咖啡行業獲投資企業類型分布 連鎖店 自助咖啡機 咖啡機研發商 咖啡外賣 移動咖啡車 咖啡供應鏈 咖啡文化 20182019 自助咖啡機市場投放回落，進入調整期 技諾活躍自助咖啡機數量 同比增長6% 292020/5/202020/5/20 主流咖啡品牌利用衍生品提振市場，增強IP文化向心力 數據來源：公開資料整理 咖啡企業除了利用飲品服務用戶之外，還通過擴展IP衍生品增強用戶品牌忠誠度，以及以此提升市場營銷力度和媒體聲量，故宮文創為咖啡行業的IP衍生品走出了一條可參考 借鑒之路，而咖啡行業領頭羊星巴克，則憑借一年一度的櫻花季營銷機會，通過推出包括各式杯子在內的衍生品增強銷售力度，比如2019

35、年的“貓爪杯”將星巴克的網絡熱 度推向歷史新高點。 2014-2019年 星巴克歷年櫻花季營銷微博熱度和主題馬克杯 7.3 7.6 7.5 8.0 8.0 6.0 9.0 10.0 10.0 15.0 0 200 400 600 800 1000 0 5 10 15 20 25 20132014201520162017 （ 單 位 ： 個 ） （ 單 位 ： 億 元 ） 2014-2017年 故宮文化IP商業價值逐漸彰顯 門票收入文創收入文創數量 線上渠道 天貓、淘寶、京東等 線下門店 星巴克、瑞幸咖啡、Costa等 設計生產商 華聯瓷業、慶發陶瓷等 咖啡IP 星巴克等 咖啡衍生品市場立體穩定

36、 302020/5/202020/5/20 咖啡人群挖掘成為行業關注點，數據智能為市場營銷打開新思路 來源：TalkingData 隨著咖啡行業的興起，關于咖啡人群的獲客開始成為市場關注的對象之一，除了媒體的效果營銷、品牌曝光等觸達手段，部分咖啡企業也開始采用AI算法、數據模型等的方 式，增強咖啡人群的精準挖掘。其中，國內領先的數據智能服務商TalkingData已經推出了咖啡高潛投放人群包數據產品，為咖啡行業營銷和獲客帶來了更加智能的服務。 聚類 人群A 人群特征+種子濃度 人群B 人群特征+種子濃度 人群C 人群特征+種子濃度 學習+訓練 高潛人群模型 TalkingData 行業特征庫

37、- 咖啡人群特征增強 （基于咖啡人群正負樣本降維） 咖啡潛客人群投放包 數據產品 加班人群小資人群 金融從業人群 商務人群 碼農人群 小資人群 TalkingData 數據智能市場已經上架 312020/5/20 報告說明 數據來源 TalkingData數據中心數據來自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、 TalkingData Ad Tracking的行業數據采集，以及諸多合 作伙伴的數據交換，如應用市場、渠道、運營商等多種不 同來源的數據復合而成； 公開資料整理等。 數據周期 2019年-2020年 概念定義 月活：所選周

38、期內，通過預測算法預估出的該應用的全平 臺（Android+iOS）活躍終端數。 TGI指數：即指Target Group Index（目標群體指數）， 反映目標群體在特定研究范圍內的強勢或弱勢；例如：媒 體類型偏好TGI=目標用戶群某類型媒體偏好占比/整體互 聯網人群的該類型占比*標準數100。 322020/5/20 關于 TalkingData 成立于2011年，是國內領先的數據服務提供商。TalkingData秉承“數據改變企 業 決 策 ， 數 據 改 善 人 類 生 活 ” 的 愿 景 ， 圍 繞 TalkingData SmartDP 數 據 智 能 平 臺 （TalkingDa

39、ta數據中臺）構建“連接、安全、共享”的數據智能應用生態，致力于用數據+科 技的能力為合作伙伴創造價值，幫助商業企業和現代社會實現以數據為驅動力的智能化轉型。 作為一家技術型創業公司，TalkingData重點投入大數據、人工智能技術的探索與演進，并與全 球頂尖科研機構和創新團隊合作，實現國際前沿技術在國內豐富場景上的落地應用。 TalkingData提出“成效合作伙伴”模式，并憑借領先的數據智能產品、服務與解決方案，幫助 企業從數據中獲取商業價值，已在加速金融、零售、互聯網、智慧城市等眾多行業和領域數字 化進程的實踐中積累了豐富經驗。 332020/5/20 移動觀象臺 342020/5/2

40、0 移動觀象臺 mi.talk 掃碼訪問 移動觀象臺 應用排名應用排名公眾號排名公眾號排名微博影響力微博影響力 提供全平臺（Android+iOS）應用 排行，呈現熱門應用和領域，幫助 用戶洞悉市場與人群 數據報告數據報告 最權威的互聯網行業報告，并針對 熱門行業、熱門事件進行重點分析 通過對自媒體人的賬號和文章進行 甄別分析，獲悉最火爆的微信公眾 號排行 基于大量移動互聯網用戶數據洞察 用戶特征，展現市場應用熱度 通過對微博帳號的粉絲數、發博數、 轉評度等數據綜合計算，提供微博 綜合影響力排行 呈現移動設備趨勢，提供最受歡迎 的設備品牌、分辨率、操作系統等 市場洞察市場洞察終端指數終端指數 352020/5/202020/5/20 謝謝!