1、物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 中國 與藍牙 市場調研報告掃碼添加微信了解更多信息報告對接人張先生微信 ID：hhhyzzl2021 版發布單位：深圳市物聯傳媒有限公司深圳市物聯網產業協會2物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 版權免責聲明與本報告是深圳市物聯傳媒有限公司和深圳市物聯網產業協會的調研與研究成果。本報告內所有數據、觀點、結論的版權均屬深圳市物聯傳媒有限公司和深圳市物聯網產業協會擁有。任何單位和個人，不得在未經授權和允許的情況下，進行全文或部分形式（包含紙制、電子等）引用、復制和傳播。不可斷章取義或增刪、曲解本報告內容。深圳市物聯傳媒有限公司和深圳市物聯網產業協會擁有對本報告的解

2、釋權。本報告所包含的信息僅供相關單位和公司參考，所有根據本報告做出的具體行為與決策，以及其產生的后果，深圳市物聯傳媒有限公司和深圳市物聯網產業協會概不負責。3物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 4物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 5物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 6物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 目 錄Contents中國 UWB 與藍牙 AoA 市場調研報告（2021 版）Part 1 高精度定位市場概況.7Part 2 UWB 產業篇.9A UWB 定位產業發展歷程與概況.91.UWB 技術的用途.92.UW

3、B 定位技術簡介.10B UWB 定位產業鏈上下游分析.121.產業鏈概況.122.產業鏈上游.133.產業鏈中游.144.產業鏈下游.15C UWB 定位市場應用分析.171.應用特點分析.172.B端應用與C端應用的差異分析.193.UWB 應用市場優先級分析.20D UWB 定位市場運營分析.211.市場規模.212.產品價格分析.233.行業盈利水平分析.244.細分應用領域的市場占比分析.255.UWB 項目分析.286.商業模式分析.307.消費級市場分析.33E UWB 市場趨勢總結.37Part 3 藍牙 AoA 產業篇 .52A 藍牙 AoA 定位產業發展歷程與概況.52B

4、藍牙 AoA 定位產業鏈上下游分析.54C 藍牙 AoA 市場應用需求分析.55D 藍牙 AoA 定位市場前景分析.57結束語 .607物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 PART 1高精度定位市場概況時間與空間是物理世界最基礎的兩個維度，由此可見空間位置數據采集的重要性。尤其是在 IoT 時代，數據將會是驅動社會進步的“水電煤”，各行各業，各個企業都在想法設法去采集數據，以獲得商業先機，在這樣的背景之下，位置信息采集的需求得到了前所未有的釋放，所以，定位技術受到了廣泛的關注。在室外場景，北斗、GPS 等 GNSS 定位技術在持續的演變，精度越來越高，應用面

5、也越來越廣。在室內場景，因為物理環境與需求的復雜性，衍生出了更多的定位技術類別，比如說藍牙 RSSI、藍牙 AoA/AoD、UWB、RFID、Wi-Fi、慣導、超聲波、視覺定位等，而其中，UWB 與藍牙 AoA 是最近幾年市場上最受關注的定位技術。從宏觀上來說，人們日常生產與生活絕大多數場景都發生在室內，一個人約 90%的時間都是在室內度過，所以，室內定位場景也將延伸出龐大的市場機會。市場調研公司 IDTechEx 指出，2024 年以前，室內定位的總市場規模將超過100 億美元。室內場景與室外場景迥異，最大的差別就是定位網絡的覆蓋。GNSS系統可以實現全球覆蓋，但這也僅限于室外場景，因為物理

6、遮擋就可以把衛星信號阻隔。當前室內應用場景，最大的難點是沒有基礎設施，目前應用的場景中，都是基于用戶的需求，定制化的布設定位網絡，或采用 UWB 技術，或采用藍牙技術、或采用 Wi-Fi 技術等等。不過，這種定制化的網路模式很難去標準化，也限制了產業的發展速度。行業也在積極的探索解決這個問題方案，可行性比較高的方案是結合運營商的蜂窩網絡進行室內定位網絡的覆蓋，尤其是目前 5G 網絡建設如火如荼，將運營商的網絡與藍牙、UWB 等定位技術融合起來，是解決室內定位網絡覆蓋問題的一個思路。不過，這個玩法需要大量的定位企業參與，也需要有牽頭力量的組織，建立一個龐大的生態，此外，該方案的成本壓力也很大，未

7、來能不能成，還需要通過市場的驗證。在本報告中，我們重點研究 UWB 與藍牙 AoA 這兩類當前市場上最受關注的室內高精度定位技術以及它們所衍生出的產業鏈現狀與未來的趨勢。8物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 高精度定位市場需求分析：為了更好的研究定位的需求，首先，需要對定位需求進行分類。第一個維度，是按照使用者主動與被動的維度。主動定位：主動定位指的是使用者或者應用方，借助移動定位終端（手機、iPad 等）主動獲取自己的位置信息，比較典型的應用場景就是導航，尋物等。被動定位：被動定位，其是指人員攜帶或設備/物資上安裝定位標簽，通過定位系統對標簽進行實時定位，從而實現對人員或設備/資產進行實時定

8、位。被動定位的場景非常廣泛，比如工廠、礦井、公檢法司等。第二個維度，是按照使用目的分為管理需求與經濟需求定位技術，無論是 B 端的需求還是 C 端的需求，按照使用者的目的可以分為管理需求與經濟需求兩大類，而主動式與被動式需求，與管理以及經濟需求在應用場景中會有交叉。管理需求：管理類的需求，是目前階段使用定位技術最多的需求，當然，管理類的需求也可以繼續細分，按照管理的目的，可以分為安全類的管理，人員/資產類的管理，物品的管理等。管理類的需求涵蓋范圍非常廣泛，比如 C 端的尋物產品，Airtag 標簽就是一種 C 端的管理需求。而小米的“一指連”，指向哪里就可以控制那些設備，也是對家居物品的管理，

9、不過這種管理，是控制性的管理。再比如停車場場景中的反向尋車，跟尋物場景類似，也是一種管理需求。經濟需求：經濟需求指的是使用者基于定位技術，可以達到降本增效的目的。比如在工業場景中，尤其是離散制造業中，通過對人員以及物料的實時定位，對物料的調度，人員的合理安排，以達到降本增效的效果。在下文關于 UWB 與藍牙 AoA 的篇幅中，我們對這兩類技術的需求與應用前景進行了詳細的分析。9物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 A UWB 定位產業發展歷程與概況PART 2UWB 產業篇UWB(Ultra Wideband)是一種無載波通信技術，利用納秒至微秒級的非正弦波窄

10、脈沖傳輸數據。通過在較寬的頻譜上傳送極低功率的信號。UWB 是一個既古老又嶄新的研究領域，現代意義上的超寬帶 UWB 數據傳輸技術，又稱脈沖無線電(IR，Impulse Radio)技術，出現于 1960 年，通過 Harmuth、Ross 和 Robbins 等先行公司的研究，UWB 技術在 70 年代獲得了重要的發展，其中多數集中在雷達系統應用中，包括探地雷達系統等。美國國防部在 1989 年首次使用了 超帶寬 這一術語。為了研究 UWB 在民用領域使用的可行性，自 1998 年起，美國聯邦通信委員會(FCC)對超寬帶無線設備對原有窄帶無線通信系統的干擾及其相互共容的問題開始廣泛征求業界意

11、見。2002 年，美國 FCC（美國聯邦通信委員會）正式將 3.1 GHz-10.6 GHz 頻帶作為室內通信用途的 UWB 開放，標志著 UWB 開始用于民用無線通信。隨后幾年中，一些國家和地區如日本、新加坡和歐盟等的無線電管理部門都頒布了類似的法令。中國從2006 年開始進行 UWB 頻譜規劃的準備工作。經過 2 年多的調研，2008 年 12 月 12 日，中國自己的 UWB 頻譜規劃正式發布，包括 UWB 信號的射頻指標、應用場所限制、設備核準等方面的內容。1.UWB 技術的用途UWB 技術最早出現在上世紀 60 年代，主要用于軍事雷達。由于它具有隱蔽性好、傳輸速率高、系統容量大、功耗

12、低、抗干擾能力強等諸多優勢，逐漸應用于通信和定位領域。特別是 FCC 在解除 UWB 在民用領域的限制后，UWB 得到了迅速的發展，常見的應用領域如下：用途特點應用說明通信1.傳輸數據大，可達幾百 Mbit/s2.傳輸距離可達上百米，不過傳輸距離遠了之后傳輸能力會大幅衰減3.安全性能高，對一般通信系統而言，UWB 信號相當于白噪聲信號，很難被其他設備所獲取可用于家庭多媒體設備的視頻傳輸。將 UWB 的安全性能與 NFC 結合一起，保障無線支付更加安全雷達1.UWB 具有較高的空間分辨能力2.使其具有較強的目標識別能力探地雷達、穿墻雷達和道路檢測等定位1.精度高，定位精度可達厘米級2.容量大，相

13、較于其他的無線定位技術，有更大的容量 3.時延低，功耗低監獄、醫院以及發電廠，地下礦井隧道的人員定位管理；工廠與倉儲物流里面對于原材料、生產設備等移動物品管理；電子圍欄等10物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 2.UWB 定位技術簡介目前，定位模式主要分為三種：TOA（到達時間）、TDOA（到達時間差）、AOA（到達角度或稱為 DOA 估計）定位技術和這三種技術的混合技術。TOATOA 通過分別測量移動終端與三個或更多基站之間信號的傳播時間來定位，它采用了圓周定位。TOA 定位原理示意圖TDOA 定位TDOA 是基于到達時間差定位，系統中需要有精確時間同步功能。時間同步有兩種，一種是通過有線做

14、時間同步，有線時間同步可以控制在 0.1ns 以內，同步精度非常高，但由于采用有線，所有設備要么采用中心網絡的方式，要么采用級聯的方式，但增加了網絡維護的復雜度，也增加了施工的復雜度，成本升高。并且，系統中還有一個專用的有線時間同步器，綜合價格比較昂貴。另一種是通過無線做時間同步，采用無線同步一般可以達到 0.25ns，精度稍遜于有線時間同步，但其系統相對來說更為簡單，定位基站只需要供電，數據回傳可以采用 WiFi、Zigbee 等方式，有效降低了成本?；緯r間同步之后，標簽發送一個廣播報文，基站收到之后，標記接收到此報文的時間戳，將內容發送到計算服務器，計算服務器更加其他基站的定位報文的時間

15、戳，計算出被定為目標的位置。（見下圖）定位基站2P1P3P11物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 TDOA 定位原理示意圖AOA 定位AOA 定位一般是基于相位差的方式計算出到達角度，一般不單獨使用，由于AOA 涉及到角度分辨率的問題，若單純AoA 定位，若離基站越遠，定位精度就越差。AOA 定位原理示意圖混合定位技術就是混合使用上述的兩種或三種定位技術，比如 TOA-TDOA、TOA-AOA、TDOA-AOA 等，通過檢測并提取相關的定位參數，用于定位解算?；旌隙ㄎ患夹g可以運用多種定位參數實現定位，綜合不同定位技術的特點，在各種定位技術的特性中取長補短，讓

16、最終的定位性能得到優化。定位基站定位基站定位基站定位基站定位基站角度 A角度 B12物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 定位方法定位特征終端功耗設備復雜度傳輸距離并發容量環境適應性是否需要同步定位延遲定位精度ToF雙向，主動高中25m中強否低高TDoA上行/下行，主動/被動低中25m高弱是低中AoA上行，主動低高25m高弱否低中三種定位算法性能比較來源：室內定位白皮書（2020）B UWB 定位產業鏈上下游分析1.產業鏈概況UWB 技術在實現高精度方面的應用已經有 10 多年的時間，在早期，UWB 定位方案的核心元器件采用的是分立電路板方式，并沒有實現標準化的芯片產品，雖然分立電路板可以實現不

17、錯的定位性能，但是它存在著產品的穩定性較差、功耗高、尺寸大以及成本居高不下等問題，尤其是分立電路的玩法，客戶只能購買整體的方案，其他的技術企業難以參與。這種模式下的產業鏈非常的簡單，主要有兩個環節，第一個就是技術供應商，將會提供從底層分立電路板到標簽、基站等硬件產品再到應用軟件的整套方案，另外一個環節就是行業用戶，中間再加一個代理商環節，雖然減少中間環節之后對于這類企業的利潤提升幫助很大，但是產業環節以及參與者過少，整個產業很難做大。即便如 Zebra 或者 Ubisense 這些頗具實力的企業，依然沒法對行業進行快速的推動。分離電路板產業鏈條示意圖而 UWB 定位芯片出現之后，使得 UWB

18、最具技術壁壘與核心的環節得以標準化，這直接刺激了大量的企業涌入到 UWB 定位領域中進行二次開發，以及市場應用的拓展。UWB 完整方案技術供應商渠道商 UWB 用戶13物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 標準化芯片的產業鏈示意圖從產業鏈價值鏈條上可以看出，芯片標準化之后，價值鏈條環節明顯增多，每個環節都可以涌入很多玩家，每個玩家都能在整個產業鏈中獲取自己的價值點，這樣，整個市場與產業鏈才能繁榮。最近幾年，國內做 UWB 定位的企業數量也快速的增加。尤其是在蘋果、三星、小米、OPPO 等手機大廠的推動之下，更是將 UWB 技術推上了風口。這類手機大廠直接帶動了

19、一大批手機產業鏈企業對 UWB 技術產品的布局，比如可穿戴產品、手環手表、手機殼等產品，玩家的數量與種類進一步的豐富。在本報告中，我們對整個 UWB 定位產業進行了梳理。2.產業鏈上游UWB 定位產業的上游主要是芯片供應商，理論上來說，上游還有很多諸如天線、PA、晶振、MCU 等輔助元器件供應商，不過這些元器件是比較通用的，并不是針對 UWB 單獨研發，在本報告中，上游聚焦于 UWB 芯片環節。目前市場上也有部分廠商依然在采用分立元器件組合的方式，因為這類廠家在市場上以供應整套方案為主，因此，這類廠家我們將之納為方案商。在 2019 年上半年，我們在撰寫中國 UWB 定位技術企業級應用市場調研

20、報告（2019 版）的時候，當時國內市場上的UWB 芯片供應商主要是 Decawave，而 Bespon 主要用于國外，國產的芯片供應商精位科技也才剛剛發布芯片產品，不見商用。而現在，UWB 的芯片廠商的格局已經發生了翻天覆地的變化。首先是巨頭的涌入，蘋果、NXP 等巨頭都推出了 UWB 芯片，并且已經在 iphone、三星等手機中實現了商用。UWB 模塊系統集成商行業用戶UWB 基站與標簽 UWB 芯片 UWB 模塊14物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 其次是資本的并購，Decawave 已經被 Qorvo 收歸囊中，Bespon 幾經周折之后，也被 ST 收購了。最后，則是國產芯片廠家的

21、涌現，除了精位科技之外，這 2 年多時間，還涌現了紐瑞芯、馳芯半導體、瀚巍微電子、易百德微電子等國產芯片廠家，這為整個 UWB 產業的繁榮打下了良好的基礎。大體上來說，UWB 芯片可分為 toB 市場的芯片與 toC 市場的芯片，toB 市場與 toC 市場因為市場的差異性，對于芯片的要求也有較大差異。ToB 市場的芯片要求是穩定性能好，精度高，傳輸距離遠，相較而言，B 端對于芯片的尺寸、價格等方面敏感度會低一些。而 toC 市場的 UWB 芯片對于芯片的尺寸，價格，功耗等因素要求非常高。這兩個市場的差異性，就導致了很多芯片廠家會針對不同的場景開發不同的芯片型號。UWB 芯片價格在最近一兩年呈

22、現出明顯的下滑趨勢，而一旦國產芯片產品投入市場，價格的降幅將會更為明顯，芯片的降價也將會導致 UWB 成品價格的降低。B 端市場應對降價的抵抗力更強。因為 B 端的方案更多的是以客戶的價值導向來定價的，雖然 B 端的價格也在呈現一定的下降趨勢，但這是硬件紅利期慢慢消退的表現，當降到一定程度之后，B 端產品與方案的價格將會趨于穩定。而 C 端的產品，按照目前國內做硬件的玩法，非常注重 BOM 成本，售價可能在 BOM 成本的基礎之上有少量的利潤即可，追求的是薄利多銷，所以 C 端產品的一旦開啟價格戰，將會非常的慘烈。3.產業鏈中游UWB 的產業中游是整個產業的主力軍，也是我們本次報告重點的研究對

23、象，主要包括 UWB 模塊廠商，UWB 基站與標簽硬件供應商，UWB 的綜合方案供應商以及具有開發能力的系統集成商。最近一兩年，UWB 的 C 端市場也開始發力，蘋果、三星、小米等手機廠商，以及做 UWB 各類硬件產品的廠商也屬于產業鏈的中游。這個環節是一個承上啟下的關鍵環節，一方面在技術層面，要將 UWB 從芯片完善成產品與方案，另一方面，在市場拓展層面，需要對接客戶的具體需求，因此，需要深入到各個應用領域對需求進行深度的理解。進入到 UWB 這個環節的企業玩家主要有這么幾類：第一類：智能手機廠商最近一兩年，在蘋果的帶動下，三星、小米、OPPO 也都發布了 UWB 相關的產品，目前智能手機品

24、牌的集中度已經非常的高，每家智能手機大廠都代表著一個很大的生態，所以，智能手機玩家的加入也被認為是 UWB 技術在 C 端應用的基礎。15物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 第二類：智能硬件廠商這類玩家的原有業務就是做各類圍繞手機應用的智能硬件產品，在各大手機廠商在其手機產品中都植入 UWB 芯片之后，這類玩家就會很快跟進，研發相應的 UWB 產品。第三類：傳統業務就是做其他定位技術類的企業比如說早期做藍牙、WiFi、Zigbee、GNSS 等定位的企業，他們的基礎積累優勢比較明顯，包括技術層面的優勢以及客戶與渠道資源方面的優勢。UWB 作為一項高精度定位技

25、術，能夠填補厘米級應用的市場空白，因此，很多傳統定位類企業都紛紛涌入到 UWB 領域中，進行市場開拓。第四類：高校與科研機構的成果轉化UWB 高精度定位技術因為研發的技術門檻高，研發的周期也比較長，因此在早期，國內的高校與科研機構是該技術研發的主力軍之一，而隨著科研成果的成熟以及 UWB 市場逐漸的發展，很多科研機構與高校的 UWB 團隊開始獨立成市場化運作的企業。第五類：創業者這類企業因看好 UWB 的成長性以及未來潛力，并且在當前市場環境下也有很不錯的市場回報率，所以選擇 UWB 定位為創業方向。第六類：主營業務非定位類的成熟企業選擇 UWB 技術完善公司業務體系的企業，這類企業原本有成熟

26、的技術產品體系，但因為市場拓展的需要，需要引入 UWB 業務完善自己的產品與方案，以便更好的滿足用戶的需求，尤以大企業居多。4.產業鏈下游UWB 產業鏈的下游指的是最終用戶，終端用戶可分為 B 端與 C 端C 端應用也是當前 UWB 產業最受期待的應用，目前各大手機廠商都在積極的布局，除了手機之外，市場上也有 Airtag 等產品試水，不過從反饋來看，效果并不是很理想，究其原因，還是在 C 端市場，沒有找到一個特別需要用到 UWB 技術卓越的定位與測距能力的場景，C 端應用場景還需要不斷的去試水與培育。UWB 定位技術 B 端應用包括公檢法司、礦井隧道、工廠、醫院、體育賽事等場景。UWB 定位

27、的目標可以分為人和物對人員的定位，是在某些特定場合下的一種管理手段。因為在一些特殊場景下，需要對人員的運動軌跡進行實時的監管以達16物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 到身份識別、險情監控、過程透明的目的。而在室內環境中，要實現軌跡管理，不僅需要很高的精度，還需要延時低以及系統容量大等技術指標。因此，UWB 在這方面的應用前景得天獨厚。對于物體的定位，主要是對移動物體實現精細化的管理，以達到提升生產效率或者進行精準資產管理的目的。從終端應用客戶的角度來說，驅動他們使用 UWB 技術的動力主要有四個：第一個是提升經濟效益，相應的應用領域有倉儲物流、離散制造過程中對于人員與設備的實時定位管理等。第

28、二個是降低安全事故風險，保障人員財產安全，相應的應用領域包括發電廠、化工廠、隧道礦井等高危環境下的險情預警與援救等。第三個是為精確化的管理措施提供技術支撐，應用領域包括司法監獄里面對受限制人員的軌跡管理、醫院里面對于出生嬰兒的監護、養老院里面老人的看護、貴重資產的定位管理、電子圍欄等。第四個是提供精準的尋向導航能力，應用領域包括會展場景、博物館、封閉園區的自動駕駛等。圖表 1：UWB 產業圖譜來自：物聯傳媒智能工廠公檢法司文娛智慧園區智慧物流尋物導航化工廠蘋果NXP品鉑科技仁微電子克拉科技未來感知監獄小米ST聯睿電子研創物聯謙尊升網絡體育賽事清研訊科精位科技空循環科技中芯微電子信維通信喜訊科技

29、星網云聯鋼鐵廠看守所機器人競技發電廠三星Qorvo瑞馳博方場景信息乾坤物聯潤安科技辦案中心OPPO紐瑞芯ZEBRA真源網絡暚光科技懋特物聯無人機表演四相科技馳芯半導體華云時空易景信息天工測控智慧礦山沃旭通訊翰巍微電子中電昆辰常州天地華清科盛科研實驗商場交通樞紐.全跡科技易百德微電子精位科技云酷科技且浦電子凡星微航唐恩科技引力波聯汽車廠戒毒所.智慧工地行業應用硬件模組&方案商芯片（以上企業排名不分先后）17物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 C UWB 定位市場應用分析1.應用特點分析UWB 作為定位技術，在 B 端市場已經應用了 10 多年，而最近一兩年，C

30、 端的應用也開始起勢。無論是 B 端的應用還是 C 端的應用，都需要建立在創造價值的基礎之上，才能被市場所接受，所以，在本報告中，我們從價值的維度，對 UWB 各類應用的市場潛力進行了歸納總結。UWB 技術最核心的能力就是精準的定位與測距，當然它還具備通信功能，不過目前的通信傳輸技術已經很成熟，若是 UWB要兼顧去做通信傳輸，反而會犧牲它的定位性能，除非少量的特殊項目需要使用它的通信能力，否則 UWB 一般是作為一種定位技術去使用。從目前的市場反饋來看，UWB 作為一項通用的技術可以應用于各行各業，但是到底有哪些行業市場潛力更大，對 UWB 的接受度更高，這是目前所以行業的人都非常關注的問題。

31、本報告中，我們將驅動 UWB 商用的因素分成了兩個最主要的維度。第一個維度，就是需求的維度，需求的維度可以分成管理需求與經濟需求。管理需求主要是應用方（企業或個人）使用 UWB 技術最主要的目的是出于對人與事物的管理，這本報告的第一章中，也對這方面進行了說明。管理需求也是目前使用 UWB 技術最為廣泛的需求，包括安全管理、人員資產管理、控制類管理、尋物/尋向類管理等。經濟需求主要基于定位技術，可以幫助企業達到降本增效的效果。比如在工廠場景中，通過對人員與機器設備的合理調度，以提升生產效率。從目前階段的應用結果來看，采用 UWB 技術從而提升經濟效益的應用領域沒有太多，即便是有經濟效益的提升，也

32、很難去量化 UWB 定位方案在其中發揮的價值。更多的應用場景是基于管理的需求，當然，管理得當也能在一定程度上避免損失，甚至通過保險理賠的方式追回損失，也算是對經濟效益的一種反哺。第二個維度，就是行業推動力，推動力又可以分為政策與市場推動。政策推動因素指的是通過法律法規，或者某些行業的標準、規范對 UWB 定位技術進行直接的利好，比如在某些高危行業，例如化工廠、煤礦/礦山、建筑施工、公檢法司等場景中都有相關的政策文件推動，導致 UWB 定位技術可以更好的落地。18物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 市場推動因素指的是行業的一線企業尤其是巨頭企業，基于市場層面對于 UWB 技術的長期看好，從而自發

33、性的形成組織團體去對這個市場進行推動。從目前的市場現狀來看，有政策強推的應用領域，應用的落地會更加的明確與直接，當然，在市場推動力中，蘋果、小米、OPPO 等手機巨頭的推動力也不容小視，為了更加直觀的了解各類應用對于 UWB 技術的需求度，我們建立了一個直角坐標系。圖表 2：UWB 需求度坐標系分析來源：物聯傳媒圖表 3：UWB 主要細分應用領域對比分析來源：物聯傳媒政策推力強，經濟需求強的領域經濟需求強，市場推動強的應用領域政策推力強，管理需求強的應用場景，比如煤礦、公檢法司、化工廠等場景中管理需求強，市場推動力強的領域管理需求經濟需求政策推動市場推動管理需求經濟需求政策推動力行業推動力市場

34、容量潛力行業標準化B 端需求公檢法司很強較弱很強一般一般較低醫院/養老院較強較弱一般一般較大較低煤礦/礦井很強較弱很強一般一般較低建筑施工較強較弱一般較小一般較低化工廠很強較弱較強較小一般較低電廠很強較弱較強較小一般較低工業制造廠很強較強一般較大較大較低倉庫較強一般較弱較小一般較低展覽館/博物館一般一般較弱較小一般較低停車場較強一般一般較小一般較低機場/高鐵站較強較弱一般較小一般較低體育/表演較強一般較弱較小一般較低C 端需求手機市場較弱較弱較弱很大很大很高汽車市場較強一般較弱很大很大較高智能硬件市場一般一般較弱很大很大較高19物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT

35、 庫 2.B 端應用與 C 端應用的差異分析通過上表，可以發現，B 端的需求與 C 端的需求有著較為明顯的差異。B 端的需求整體表現為，需求零散，能用的場景非常多，表中也只是羅列了在本次調研中，常見的一些場景。管理需求比較強，而經濟需求比較弱；政策推動力相對較強，行業推動力比較小，某些領域（比如煤礦、化工廠、公檢法司等）有相關的政策法規直接推動，市場容量都偏小，標準化程度低，其中工廠與醫院/養老院算是潛力比較大的市場。對于 B 端市場而言，政策推動力往往占據主導作用，因此，煤礦/礦山、公檢法司、化工廠、電廠等有相關政策的應用市場比較受關注。而在政策之外，具有強管理需求的同時有具有一定經濟需求的

36、場景中，比如工廠、停車場等場景也是具有較高的潛力。C 端市場就比較集中，這是一個由行業推動力為主導的市場，蘋果、三星、小米、華為等手機巨頭對于該市場的推動作用至關重要。市場容量大，并且標準化程度也比較高，不過 C 端市場能不能爆發，還有一個重要的因素，那就是用戶的需求是不是剛需，目前看來，C 端市場對于供應端來說，是一個“很香”的市場，但是對需求端來說，還有待驗證。除了上表的維度分析之外，我們還總結了 UWB 在 B 端市場與 C 端市場應用的優劣勢。圖表 4：UWB 的 B 端市場與 C 端市場優劣勢對比來源：物聯傳媒B 端市場與 C 端市場各有優劣，總結來說，C 端市場更有想象力，從目前火

37、熱的 UWB 芯片環節就可見一斑，在本次調研中，我們發現，目前幾乎所有的UWB芯片廠商都將目光主要瞄向C端市場，因為C端的量足夠大。芯片廠商將UWB對標藍牙，認為在未來，UWB 能夠像藍牙一樣，不僅僅成為手機的標配，也能被數以億計的智能硬件產品所采用。而 B 端市場，雖然沒有百倍千倍這般指數級別的增長，也沒有數億、數十億的量，但是 B 端的項目采用按需部署，能夠有實實在在的商用價值，尤其是對方案商來說，一個上千個基站+標簽部署的項目，能夠帶來數百萬的收入，B 端項目商業價值同樣也十分廣闊。優點缺點B 端市場 有良好的市場基礎，市場接受度正在快速提升 有良好的商業模式，用戶方需求明確 某些 B

38、端領域有政策的加持，更容易推廣落地 價格接受度相對較高 起量比較慢，是一個“硬傷”，如果量少，就意味著收入少，有些芯片廠商針對 B 端市場，售賣附加值更高的模組，甚至方案類產品。應用客戶過于零散，意味著廠商需要投入更多的精力，打造支撐服務體系C 端市場 起量快，C 端的市場爆發起來可以呈指數級的增長 客戶集中度高，一個手機大廠就是上億級的量 產品的更新迭代快，意味著市場的需求穩定 目前應用市場不明確，除了手機廠商之外，其他的應用需求與場景有待挖掘 競爭程度較為激烈，毛利相對會比較低。20物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 3.UWB 應用市場優先級分析UWB 的從業者都會關心一個問題：行業應用

39、那么多，到底哪些才更值得去做？當然，官方一點的回答就是每家企業都有自己的基因與擅長領域，把自己擅長的事情做好就會很成功，相信對于很多人來說，并不滿意這個回答。本報告通過前面對各個 B 端與 C 端應用不同維度的分析，再結合市場的潛力，市場的標準化程度，市場爆發的時間先后等因素，將目前主要的應用市場進行了等級劃分。一級市場：最值得期待的市場，它的特點是市場潛力大，行業需求度高，行業標準化程度高，并且有較大的推動力在推動，并且目前正在快速增長的市場。二級市場：較為值得期待的市場，相較于一級市場而言，它的特征表現為市場潛力較大，行業需求度較高，但是目前階段行業標準化程度不高導致市場開拓難度增大，或者

40、行業的推動力稍欠。三級市場：它的市場優先等級再降低一些，表現為市場有不錯的潛力，并且需求度也不錯，但是因為標準化問題，或者推動力不是很強力，導致行業發展速度會降低。四級市場：指的是市場容量較小，并且市場開拓難度較大；或者是雖然有較大的市場容量，但是需求度不是很迫切，市場上還有其他的替代方案，導致市場拓展起來比較緩慢。我們將目前 UWB 市場上主要的應用領域按照這四個等級進行了歸納：圖表 5：UWB 應用領域等級劃分 來源：物聯傳媒說明：1.一級市場主要有三大類，第一類是手機市場，目前蘋果、三星、小米、OPPO 等手機廠商已經對外發布了 UWB 方案，其他的手機廠商雖然還沒對外公布，但也都在積極

41、的布局，這個市場的量大、標準化高。其次是汽車市場，主要是汽車鑰匙，這個市場體量也夠大，客戶集中度高，需求度也強。最后，就是工業制造市場，工業制造雖然是一個 B 端的應用，也有 B 端市場標準化欠佳的問題，但是其市場體量也足夠大，而且它同時能夠滿足用戶的管理需求與經濟需求，需求契合度高，結合當前智能制造的大背景，潛力也十分可觀。2.二級市場中，智能硬件屬于 C 端應用，從理論上來說，這個領域的市場容量比手機更大，但是目前市場上的需求還沒起來，爆發的周期會比較長。而公檢法司、煤礦、化工廠、電廠等場景則是具有較強政策推動的 B 端應用場景。3.三級市場中，停車場、機場/高鐵站等交通樞紐、醫院/養老院

42、、倉庫等場景雖然也都有不錯的市場體量，但是這些行業目前并沒有明確主要代表應用領域一級市場手機、汽車、工業制造等二級市場智能硬件、公檢法司、煤礦/礦井、化工廠、電廠等三級市場停車場、機場/高鐵站、醫院/養老院、倉庫等四級市場建筑施工、展覽館/博物館、體育/表演等21物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 的政策進行推動，而在沒有經濟效益的條件下，行業發展速度自然就會偏慢。4.四級市場中，建筑施工、展覽館/博物館、體育/賽事表演等場景在我們調研中，也都有一些項目在運作，但是市場更加的零散，且經濟需求與政策推動力也都欠缺，只是某些項目中因為定制的需求才會使用到。除了上

43、述列表中的應用場景之外，UWB 還有很多其他的應用場景，比如說高校/科研機構中對于?；返墓芾?、封閉園區的自動駕駛、農場里面的人員管理等等，目前雖然還不具備規模，但加起來的市場也不小。D UWB 定位市場運營分析前面的內容對當前國內的 UWB 定位技術產業鏈進行了詳細的分析，在本章中，我們將會對當前 UWB 定位產業的市場運營狀態進行詳細的分析。2年前，我們在編寫 中國UWB定位技術企業級應用市場調研報告（2019版）的時候，當時UWB的應用市場主要都集中在B端，而截止目前，UWB 應用除了在 B 端持續增長之外，在 C 端市場也有了明顯的發力。在本報告中，關于 UWB 的市場體量，我們將B

44、端市場與 C 端市場來分開闡述。首先還是從企業級市場（B 端）分析，因為 B 端市場具有高度的碎片化，能夠表現出很多的特征，我們從不同的維度進行剖析。1.市場規模B 端市場規模指的是基于 UWB 芯片為核心的產品與方案所帶來的商業價值，常見的 B 端產品有 UWB 定位基站，UWB 定位標簽，UWB 定位信標以及由這些硬件所衍生出的軟件與方案價值。事實上，UWB 產品能夠撬動的市場很大，在企業級項目應用中，UWB 定位部分占據的內容往往只是一小部分，整個大項目還有很多其他的建設投入，UWB 定位部分在項目的產值占比大概在 10%-20%之間，也就意味著，UWB 定位產品可以撬動 5-10倍的市

45、場產值。芯片出貨量芯片的出貨量可以很直觀的反應這個市場的需求度。在 2 年前的中國 UWB 定位技術企業級應用市場調研報告（2019 版）中，我們對 UWB 在中國企業級市場的出貨量進行了預估，按當時的趨勢，我們預計在 B 端市場芯片的出貨量在未來幾年內將保持每年翻倍的增速。而兩年之后，我們發現，這個市場雖然每年保持較高的增速，但并沒有達到之前的預期，因為，我們對出貨量數據與預期進行的調整。22物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 圖表 6：2018-2023 年中國 UWB 企業級應用市場芯片出貨量預估 來源：物聯傳媒數據說明：1.2017-2019 年屬于高速增長的階段，一方面，得益于應用端

46、的需求快速增長，另一方面，體量基數小，增長也比較容易。這幾年保持了每年翻倍的速度在增長。2.2020年，因為疫情的影響，疊加B端行業增速偏慢的特征，導致在2020年，中國企業級UWB市場的出貨量僅有略微的增長。3.結合目前 B 端行業的市場政策，需求現狀等因素，我們預測在未來幾年，UWB 的 B 端市場年復合增長率將穩定在 50%左右，也不排除某些領域因為政策強推而導致增速更快的可能。關于基站與標簽的分布UWB 定位方案采用的是基站+標簽的模式，一般一個基站可以同時容納數百個甚至更多的標簽，但在實際應用中，基站的數量占比遠比想象中的多。整體來看，UWB 實際應用的基站與標簽的比例大約在 1:5

47、 左右，某些項目甚至會出現基站數量大于標簽數量的情況。UWB 基站的數量是由項目的面積所決定，一般而言，不加功率放大器（PA）的條件下，UWB 基站需要 20-30 米的距離就要布置一個，在項目現場會根據物理環境條件靈活變化，因此，當某個項目的面積大，需要的基站自然就多。而項目的標簽數量使用則是根據這個項目的業務需求，比如說在發電廠里面，一個工廠的總人數可能就幾百個人，那么標簽數量的需求量就是幾百個（額外會加一些備用的），而如果工廠的面積大，可能基站就需要幾百個甚至上千個。10020022030045065001002003004005006007002018201920202021E2022

48、E2023E2018-2023年中國UWB企業級應用市場芯片出貨量預估（單位：萬片）23物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 市場產值規模及預測在本次調研中，我們與國內 20 余家 UWB 定位一線企業進行了深入的交流，結合當前的市場出貨量、行業的價格水平、商業模式等綜合因素，對當前與未來的市場進行一個預估。圖表 7：2016-2022 年中國 UWB 定位企業級應用市場體量及預估 來源：物聯傳媒數據說明：1.產值的預估，我們綜合評估了UWB硬件產品的出貨量以及市場價格的動態變化，并且將相應的軟件服務價值也有考慮進去。2.與中國 UWB 定位技術企業級應用市場

49、調研報告（2019 版）相比，產值的預估有較為明顯的下降，主要是因為企業級的應用市場增速并沒有我們此前想象中的那么快，并且，基于 UWB 技術所衍生而出的軟件服務目前在市場上占比還很低，也沒有達到預期中增長。2.產品價格分析在當前 UWB 企業級定位市場中，項目制的特征是方案有很多定制化的內容，報價方式是對整體方案進行打包報價，尤其是很多項目中，還有一些應用軟件的開發，因而報價會有很高的靈活性，無法像手機、PC、智能音箱等消費電子產品一樣進行標準化的報價。在我們本次調研中，針對 UWB 芯片、標簽、基站三個主要的產品形態的價格進行了調研，以下是我們梳理的信息：10.920.821.728.14

50、2.2610102030405060702018201920202021E2022E2023E2016-2022年中國UWB定位企業級應用市場體量及預估（單位：億元）24物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 圖表 8：UWB 行業產品價格說明表來源：物聯傳媒3.行業盈利水平分析一般來說，To B 類的應用行業毛利水平都會比較高，而 UWB 作為一項技術性能表現突出的定位技術，附加值會更高，因而能夠賣出更好的價格，相應的行業毛利也會更高，不過隨著產業的成熟之后，行業將會進入一個“規模經濟時代”，即產品的標準化程度會逐漸提升，市場體量也會迅速擴大，相應的毛利水平會逐漸提升。在上一次調研中，我們也針對

51、行業的毛利進行了分享，本次報告我們進行了一定的調整，行業毛利整體的平均值如下：產品當前價格現狀未來價格走勢UWB 芯片 當前 B 端的市場還是以 Decawave 的芯片為主，價格在 4-4.5 美金左右，還有一些芯片廠商并不是以芯片的形式出貨，而是以模組的形式，因為 B 端的體量目前還比價小，模組產品有較高的市場附加值。從長遠來說，UWB 芯片的價格未來會與藍牙，Wi-Fi 達到同樣的級別，前提是其應用量也能與他們持平。不過 B 端市場相比于 C 端市場，對于產品的穩定性與性能有更高的要求，未來工業級的產品相比于消費級的產品價格還是會更貴一些。UWB 標簽 標簽的價格比較穩定，與 2 年前差

52、別不大，標簽的價格主要有3個檔次：第一檔次：200-400元，第二檔次：400-600 元，第三檔次：600-1000 元。標簽的性能，封裝材料，外觀設計，防水防拆等方面的差異都會造成價格的差異。整體來說，行業對于標簽的定價都是略高于成本價進行出售，所以標簽的價格會相對比較穩定。會隨著物料成本的降低而降。UWB 基站 根據我們調研，過去 2 年的時間里，基站每年降價的幅度大約在 10%-15%之間。降價的原因一方面是行業量逐漸起來，原本高價格的基站有比較大的降價區間，另外則是競爭加劇，不過 B 端行業的屬性也會使得價格逐漸穩定，保持一個穩定合理的利潤區間。不同廠家的基站價格差異依舊很大，有很多

53、小廠商只做硬件，并沒有做品牌，價格就會比較低。目前市場上主要品牌廠商的價格，通用基站的價格在 2000-3000 的區間范圍內，某些特殊的行業有更高的防護認證等級，價格也會更高?；臼悄壳?UWB 方案商的主要利潤來源，雖然降價在持續，但是壓縮利潤空間之后，價格也會逐漸穩定。也不排除有新的商業模式的出現，導致硬件并不是主要的賺錢方式，這樣會使得硬件的價格進一步降低。25物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 圖表 9：2018-2023 年中國 UWB 定位企業級應用市場行業毛利率預估 數據來源：物聯傳媒數據說明：1.在當前 UWB 行業中，主要有三個價值組成部

54、分：基站、標簽、應用軟件。目前行業里面基站是主要的盈利點，整體毛利也比較高；標簽量雖然大，但價格比較低，毛利也比較低；應用軟件毛利很高，但目前占比比較小。2.行業的毛利在 2019、2020、2021 這三年的降幅會比較明顯，主要原因是有：硬件尤其是基站產品降價比較明顯，以及軟件服務的價值還沒起來。3.To B 類的應用行業毛利不會低，參考目前 GNSS 行業，我們預估，UWB 定位的毛利將會穩定在 50%左右。4.細分應用領域的市場占比分析經過調研之后，我們總結 UWB 定位技術在 B 端市場最主要的幾個應用領域有：煤礦/礦井：煤礦礦井是一個具有強安全管理需求的場景，因為這個場景屬于高危場景

55、，對于新技術的接受度高，行業監管層的推動力也強，2020 年下半年，國家煤監局組織全國安標委煤礦安全分標委編制了安全生產行業標準煤礦井下人員定位系統通用技術條件（征求意見稿），里面就強推了UWB定位技術，雖然這個標準還沒有正式發布，但是行業已經火熱起來，根據我們最新調研到的信息，煤礦/礦井領域已經成為 UWB 企業級應用最受關注，目前也正在快速增長的應用領域。65%62%58%55%52%50%0%10%20%30%40%50%60%70%2018201920202021E2022E2023E2018-2023年中國UWB定位企業級應用市場行業毛利率預估26物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫

56、根據調研，全國有一定規模的煤礦大約有 4000 座，煤礦從業者約 400 萬人左右，這對于 B 端應用而言，是一個很不錯的市場，不過盯著這個市場的不只是 UWB 方案商，還有很多煤礦領域的集成商，以及傳統做煤礦市場的供應商也會做這個市場，這個市場的特點是行業門檻比較高，方案商的直接客戶都是集成商。公檢法司公檢法司包含了監獄、辦案中心、派出所、戒毒所、法院等眾多的場景，這個領域也屬于有政策支持的強管理需求領域。目前全國各地各類公檢法司場所約 1 萬個左右，市場潛力還不錯。在 2 年前，我們發現這個應用場景主要使用的是 RFID 與 UWB 方案，而目前，藍牙 AoA 方案在這個領域的應用逐漸多了

57、起來，因為這個場景的特點是室內房間多，層高也比較高，比較適合用藍牙 AoA 方案。不過在某些特定的場景需要很高的精度，也需要用到 UWB。此外，目前市場上也有一些 UWB 方案商開發了基于 UWB 的AoA 方案，正在推廣市場。電廠/變電站這類場合屬于危險系數比較高的場合，因此，需要對其中的生產人員進行軌跡監管，以預防人員進入危險環境并且在險情中可以第一時間進行有效的營救。電廠項目一般需要全范圍覆蓋，項目金額比較大。工業制造廠當前在“工業 4.0”、“中國制造 2025”等概念的加持下，越來越多的企業通過先進的技術手段以提升生產效率，或者達到柔性化生產的目的，而 UWB 技術可以在離散制造過程

58、中對人員與物料的軌跡進行實時監管，達到生產過程可視化的目的，并且結合工廠自身的業務需求，基于定位數據開發出相應的應用，可以到達提升效益的目的。石油/化工廠石油化工的場景也屬于危險系數比較高的環境，因此采用 UWB 精準定位技術可以達到對現場作業人員進行險情預警以及方便援救逃生等目的。尤其是近些年，化工廠安全事故頻繁，會促使相應的政策出臺以保障現場人員的安全。物流倉儲倉儲物流環節的應用需求主要是解決倉庫物資的高周轉效率問題，這對于一個工廠的效益提升，意義是非常大的。而通過UWB 高精度定位，可以實時的對倉庫里各類物料以及人員進行精確的監控，甚至在某些 AGV 設備中能夠實現無人化的物料周轉，生產

59、效益大為提升。建筑施工建筑施工包括樓宇、橋梁隧道等施工場景，建筑施工也屬于高危場景，在建筑施工行業采用 UWB 定位技術結合其他的一些技術方案，可以實現現場進度可控、減少浪費、提高效率以及提升施工人員的安全保障。醫院/養老院醫院與養老院也屬于對于人員與資產管理強需求的應用領域，從潛力來說，全國的醫院+養老院總量有數萬個，并且隨著老齡化的加劇，這個場景的數量在增長中。不過這個市場對于定位技術的需求因為沒有政策的支撐，導致UWB定位技術應用落地偏慢，27物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 以養老院為例，目前僅少量高端的養老院會采用 UWB 做精準的軌跡管理，結合

60、生命體征信息，以照顧老人健康與安全。停車場停車場的反向尋車一直日常生活中的一個痛點需求，目前市場上已有將 UWB 放進了汽車鑰匙方案的出現，這為 UWB 方案大規模用在這個場景打下了基礎，從潛力來說，全面各類停車場數以萬計，不過這個場景需要解決的是誰來買單的問題，這是這個行業的一個挑戰，機場/高鐵站這個場景的需求主要體現在兩個方面，一個方面是機場或者高鐵站對于管理人員，設備的運營管理，另外一方面是將精準的定位能力開放給旅客，方便旅客找登機口，或者商店等，這個場景的項目一般也比較大。展覽館/博物館這個場景的需求也有兩個方面，一個是基于客戶的自己的人員與物品的管理需求，另外一個是將精準定位作為一個

61、通用能力開放給參觀者。體育/表演UWB 在體育中的應用主要是精準采集運動員的軌跡，以達到更加高效的訓練效果，比如籃球，足球等。此外還有一個場景就是賽事表演，比如室內無人機編隊表演，室內機器人競賽等。此外，UWB 在封閉園區的自動駕駛、高校與科研機構等場景中還有更多的應用。圖表 10：2021 年中國 UWB 定位企業級應用市場細分領域分布 資料來源：物聯傳媒相較于 2 年前，UWB 在企業級的應用場景中，工業制造與煤礦礦井這兩個應用占比明顯增加，而公檢法司的占比在縮小并不是需求飽和的原因，而是市場上在這個領域有藍牙 AoA 等其他方案的替代。23%21%9%8%8%3%3%25%2021年中國

62、UWB定位企業級應用市場細分領域分布煤礦/礦井工業制造公檢法司電廠/變電站石油化工倉儲物流醫院/養老院其他28物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 5.UWB 項目分析UWB 企業級的應用都是項目制，所以對 UWB 項目的分析有助我們更好的了解當前 UWB 企業級定位市場。在我們本次的調研中，針對項目部分進行了詳細的調研。5.1 項目金額分析B 端的 UWB 項目還相對比較小，不過大項目相比于兩年前開始增多，當前純 UWB 定位項目金額總體來說還比較小，因為對于很多項目而言，UWB 定位只占其中一小部分。所以，即便整個項目比較大，歸屬到 UWB 定位部分的金額也就小了很多。目前在整個行業中，純

63、UWB 定位部分的項目金額可以劃分以下幾個區間：500 萬以上：屬于特大型項目，其中少量的項目金額會達到千萬級別。目前只有少量的 UWB 企業有 500 萬以上的項目，這類大型的 UWB 定位項目不僅考驗的是企業的商務拓展能力。這類項目現場需要布置上千個基站，數千個乃至上萬個的標簽，這對企業的技術能力也有很高的要求。200-500 萬：大型項目，當前很多 UWB 定位企業完成的最大項目落在這個區間。50-200 萬：中型項目，對于 UWB 定位企業來說，50 萬是一個門檻，50 萬以上的項目公司會專門投入資源進行定制化開發與跟進，并且也能有不錯的利潤。50 萬以下：小型項目，50 萬以下的項目

64、就屬于比較零散的小項目，很多都是直接購買 UWB 的標準產品，對于 UWB 企業來說，很少會針對小項目進行定制開發。圖表 11：2021 年中國 UWB 定位企業級應用市場項目金額區間分布 數據來源：物聯傳媒1%5%20%74%2021年中國UWB定位企業級應用市場項目金額區間分布（按數量）500萬以上200-500萬50-200萬50萬以下29物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 數據說明：1.從數量上來說，絕大多數的項目是比較小的，金額小于 50 萬，200 萬以上的項目占比很小，不過從公司的層面來說，每個公司的項目金額會有很大的不同。對于目前比較成熟的第

65、一梯隊企業來說，因為精力有限，會有選擇性的側重于金額比較大的項目。2.目前項目金額比較大的應用領域有電廠、化工廠、煤礦礦井、大型交通樞紐等領域。3.大項目雖然少，但是占總營業額的比例卻比較大。5.2 項目實施周期項目的實施周期也是 To B 類的項目一個重要的指標。因為對于當前的 UWB 定位企業來說，人員精力比較有限，目前國內UWB 定位企業的人員在 50 人規模以上就屬于比較大的，如果項目周期過長，就意味著能完成的項目就會減少。這也是當前 UWB行業都比較重視渠道商的一個因素之一。目前 UWB 定位項目的周期并不算長，現場條件比較好的項目能夠在 1-2 周的時間完成，一般的項目周期 1-3

66、 個月的時間就可以實現，也有少量項目的周期因為各種原因會達到 6 個月以上。圖表 12：2021 年中國 UWB 定位企業級應用市場項目實施周期分布 數據來源：物聯傳媒數據說明：1.項目實施周期時間主要包括布線施工、設備調試、與大系統的對接（UWB 屬大項目的一部分）等環節。2.對項目周期影響比較大幾個因素有：現場布線施工環境比較差、對接溝通不便、用戶的需求變更等因素。50%35%12%3%2021年中國UWB定位企業級應用市場項目實施周期分布（按數量）一個月以下1-3個月3-6個月6個月以上30物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 6.商業模式分析6.1 幾類主要的商業模式以及優缺點分析相較于

67、 2 年前，UWB 企業級應用市場的商業模式并沒有太多的變化，主要有這么幾種商業模式。模式一：賣標準化的模塊目前，有些 UWB 企業的玩法是選擇賣標準化的 UWB 模塊，他們的客戶群體是做基站標簽成品企業以及具有開發能力的系統集成商。隨著市場化的程度越來越高，賣模組的模式也越來越流行，不僅僅是模組廠商，還有一些芯片廠商因為在B端市出貨量少，而選擇賣模組的形式，這種模式的優缺點有：優點：1 減少公司的研發投入以及成本投入，比較適用于初創團隊。2 標準化的產品比較方便進行市場拓展，比如說可以通過線上的銷售渠道進行推廣，客戶進行小批量試點之后進行大規模采購。3 能靈活匹配用戶的需求，因為有很多需求，

68、比如煤礦，工廠等很多場景是需要基于 UWB 的定位數據結合其他的數據做應用開發，而不是只采集定位數據，模組產品就可以靈活的植入到其他的方案中去。缺點：1 模塊化產品的利潤率會比較低，尤其是當量越來越大之后，利潤空間會壓縮的更低。2 與應用客戶脫節，會造成產品與市場需求的契合度不高，長久之后產品的競爭力會降低。3 市場門檻比較低，容易陷入紅?；偁?。模式二：賣“基站+標簽”市場上也有部分企業以賣硬件（基站+標簽）為主，幾乎不供應應用軟件。這類企業主要的銷售模式是通過渠道商進行銷售，這種模式的優缺點為：優點：1 有利于公司集中優勢資源，進行硬件產品的開發，因為應用軟件需要更多的資源投入，并且往往意

69、味著需要直接面對客戶，對于小企業來說，精力不夠。2 市場拓展阻力相對較小，往往能抱住一些“大腿”用戶，就能迅速拓展市場。缺點：1 難以形成自己的品牌，容易淪為大企業或大集成商的代工廠。2 目前的硬件利潤比較高，盈利能力尚可，未來硬件利潤壓縮之后，難以進行服務增值業務。31物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 模式三：賣“基站+標簽+應用軟件”這種模式是當前國內 UWB 定位企業第一梯隊里面最受歡迎的玩法。因為對于很多用戶來說，希望技術供應商能夠供應整體化的解決方案。即便是走渠道商的形式，也有很多客戶需要技術企業提供整體軟硬件的技術能力支撐。這個模式適用于以定位

70、信息為主導應用需求，定位技術在整體方案中占據較核心的地位，優點：1 綜合方案的利潤空間會比較高。2 市場門檻比較高，所以企業的競爭力會更高。3 抵御降價風險的能力更高，因為硬件往往只是一部分內容，未來硬件降價后，可以通過軟件服務進行商業增值。缺點：1 需要公司進行的投入會很大，包括綜合研發成本，市場推出成本，銷售成本等等，對于初創團隊來說并不容易。2 面臨大公司進入競爭的風險，未來大公司進入 UWB 定位后會與這類企業進行直接的競爭。模式四：賣“基站+標簽+應用軟件+其他的方案”還有很多企業業務會比較多，除了 UWB 定位業務之后，還有其他的業務，比如說定位方面會涉及藍牙、GNSS、慣導，非定

71、位方面技術會涉到無線傳輸、RFID 等業務，此外，還些企業能夠在完整 UWB 定位方案基礎上，做更大的集成，從而直接面對客戶。綜合來說，這類公司往往是在其他領域有多年的積累，UWB 技術能夠與原有技術產品形成很好的互補，因此在向客戶輸出方案的時候，能夠提供更大的集成。優點：1 綜合門檻最高，相應的議價能力以及利潤水平也更高。2 方案的靈活性更高，能夠滿足不同層次的用戶需求。缺點：1 產品線過長，投入的精力與成本會很大。2 標準化難度最大，到一定規模之后，發展就會受限。32物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 6.2 銷售渠道分析UWB 定位企業級市場的銷售渠道主要有三種。1.直接面對應用客戶這種

72、模式需要 UWB 定位技術企業有比較強的技術能力與商業拓展能力，有些項目還需要進行招投標，對企業自身的資質也有一定的要求。還有一些企業的玩法是將自己融入到大企業的生態中去，依靠大企業的生態資源進行應用項目的直接對接?？傮w來說，直接面對應用客戶就意味著企業需要提供的方案會比較完善，相應的項目規模也會比較大，項目的利潤也會比較高，對于有能力的企業來說，重要客戶采用這種模式比較多。2.分包模式前文有分析到，UWB 定位部分往往只占整個項目一小部分，所以對于很多 UWB 技術企業來說，其直接客戶很多時候面對的是總包方或者大分包企業，其中具體的合作形式是比較靈活多變的，會根據客戶的技術能力與需求差異，可

73、以不同層次的參與到項目中去。3.純代理模式這種模式下，對于 UWB 技術企業而言是最為輕松的，UWB 技術企業只需要提供一些必要的技術支持即可，相對的公司也會讓出比較多的利潤空間給代理商。在行業中，有些 UWB 技術企業會給部分客戶進行代工與貼牌合作，也可算作這一模式范疇之內?？偨Y來說，第一種模式是“直銷渠道”，第二種與第三種模式屬于“中間商渠道”，在我們的調研中，發現中間商渠道的模式占比很多。其中大多數企業在調研時反饋，公司的中間商渠道占比占總業績的 50%及以上，甚至中間商渠道占比 80%以上的企業也為數不少。在下表中，我們根據市場反饋的信息，對當前國內 UWB 定位技術企業的中間商渠道占

74、比進行了估測。圖表 13：2021 年中國 UWB 定位企業級應用市場中間商渠道占比企業分布 數據來源：物聯傳媒15%30%40%15%2021年中國UWB定位企業級應用市場中間商渠道占比企業分布（按企業數量分）中間商占比40%以下中間商占比40-60%中間商占比60-80%中間商占比80%以上33物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 7.消費級市場分析UWB 的消費市場在最近 2 年的時間里因為蘋果、三星、NXP、小米、OPPO 等手機大廠的帶動之下，逐漸進入到大眾的視野，并且已經陸續發布了相關的產品，讓 UWB 的消費級應用已不再遙不可及。本報告從 UWB

75、 消費級應用的產業鏈、市場應用需求，以及市場規模潛力等這個幾個方面分析。7.1 產業鏈相比于 B 端市場而言，UWB 的 C 端市場產業有一定的差異，因為 C 端產品標準化比較高，很多場景并不用搭建定位網絡，采用點對點連接即可。上游依然是芯片供應商，UWB的企業級市場在前面篇幅中我們已經進行了詳細的分析，在B端市場目前一年只有幾百萬的量，這對于芯片企業而言，是一個很小的量。所以幾乎所有的 UWB 芯片廠商都將目光重點瞄準了 C 端市場。中游就是手機廠商以及各類基于 UWB 定位技術而衍生的智能硬件供應商。比如蘋果、三星、小米、OPPO 等手機以及Airtag、車鑰匙等智能硬件產品。消費市場的下

76、游就是大眾消費者，直接匹配個人消費者的喜好與需求。產業鏈示意圖目前 UWB 的芯片廠商，比如 NXP、Qorvo、ST 等大企業以及紐瑞芯、馳芯半導體、瀚巍微電子等國產創業企業主要盯的都是消費級市場。目前蘋果、三星與小米已經正式發布了具有UWB芯片的手機，而其他的手機大廠也將會很快發布相關的手機。智能硬件方面，蘋果也走在產業的最前沿，除了在蘋果的手表加入 UWB 芯片之外，還發布了 Airtag 產品，目前也有一些廠商跟進發布 tag 類產品，整體而言，智能硬件類產品還在市場摸索中，不過智能硬件廠商也在做技術儲備，等有明確的市場就會第一時間跟進發布。C 端消費者智能硬件廠商芯片 手機廠商34物

77、聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 7.2 市場應用需求在分析 B 端市場需求的時候，我們發現政策的推動對于應用的落地有著關鍵性的作用。而在 C 端市場，并沒有直接政策來推動，因此，C 端市場就需要完全從需求的角度進行分析。UWB 最大的技術特點就是精準的定位與測距能力，當然它也有通信傳輸能力，但是在 C 端市場上的通信傳輸技術有 Wi-Fi、藍牙甚至是 5G 等，UWB 在這方面并不具備優勢。在消費級市場，一項新技術最容易爆發的市場就是對原有的老技術產品形成替代。因為有舊的技術產品就意味這個市場的需求已經得到了驗證，而如果有性能更好的新的方案出現，就可以形成迭代。但是目前在已有的消費端市場中，

78、基于定位能力且有大規模應用的場景就是地圖導航，主要應用于室外場景。在室內場景中，基于 UWB 精準的定位與測距能力對已有產品進行迭代的目標產品中，汽車鑰匙算一個。汽車鑰匙目前有藍牙或者 NFC 方案，它們都有比較明顯的局限性，藍牙鑰匙穩定性不好，而 NFC 傳輸距離太近，所以使用 UWB，既能夠保持良好的穩定性與安全性，也能夠有較遠的傳輸距離，還可以基于室內定位系統進行反向導航，因此汽車鑰匙是 C 端市場一個很值得期待的應用。在其他領域，這是一個全新的市場，因此，需要花大量的精力進行培育。而要培育什么市場呢？我們將消費級市場的需求按照消費屬性分為了三大類。第一類 是挖掘消費端以精準定位與測距能

79、力為核心需求的日常生活場景需求，目前在 C 端應用場景中對于高精度定位需求比較高的有尋物，寵物的定位等，蘋果已經在 2021 年上半年發布了 Airtag，從目前的反饋來看，這類產品的體驗還不是很好，一方面是技術問題，比如傳輸的距離，穩定性與精度等還有很多需要優化的問題；另外一方面則是需求不是很強烈，沒有引起消費者的共鳴，此外價格較高也是一個因素，UWB 在這個層面的需求爆發還有很長的路要走。第二類 是將精準定位能力與其他的功能結合起來的方案，因為單純的定位與測距能力在生活中需求度比較低，但是將定位與測距能力與日常生活中的其他需求結合起來，則可以產生更好的化學反應。比如說，單純的人員定位可能需

80、求度不高，但是可以結合生命體征特征數據一起，當目標人員的生命體征參數出現異常，可以進行第一時間的救援。再比如可以跟空調、風扇、電視等家電的遙控器結合，實現精準的控制，達到小米“一指連”的效果。第三類 則是在商業場景中的精準定位需求，商業場景指的是商超、樓宇、展覽館等，在這些室內場景中布設UWB基礎設施網絡，然后商業客戶將這個能力開放給大眾消費者，以提升消費者的體驗。當然，這不是一個單純的消費級應用，而是 B2B2C 的應用。35物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 7.3 市場規模潛力目前 UWB 消費級的應用主要分兩大類，一類是手機，一類是非手機的智能硬件類

81、產品。目前智能手機的出貨量比較透明，參考當前智能手機的出貨量，我們預估了手機中加入了 UWB 芯片的滲透度與比例。圖表 14：全球植入 UWB 芯片的智能手機出貨量及預測注：全球智能手機數據參考 Canalys，而其中有 UWB 芯片的出貨量數據我們參考了目前市場上主流的智能手機廠商 UWB 產品的進度以及出貨量進行綜合評估與預測。全球 UWB 智能硬件出貨量以及預測智能硬件類產品的涵蓋范圍非常多，包括常見的可穿戴產品、智能家居產品、汽車電子產品等。在 UWB 消費級市場，手機植入是一個基礎的條件，而后面整個生態將會發展成為什么樣子，則取決于智能硬件市場。根據以往手機廠商加入芯片的經驗，有兩類

82、技術比較典型，也都具有參考意義。第一類是藍牙藍牙技術很早前就成為了手機與 PC 的標配，但在很長時間內也一直打不開周邊智能硬件產品的市場，直到技術多次演變，并且可穿戴產品、智能家居、音頻傳輸、定位應用等多種應用需求起來之后，基于藍牙的智能硬件產品才得以爆發。目前藍牙市場的出貨量，我們可以參考藍牙技術聯盟（SIG）與 ABI Research 最新發布的數據如下：0.52.55.57.51012.111.597.45.502468101214161820202021E2022E2023E2024E全球植入UWB芯片的智能手機出貨量及預測（單位：億臺）有UWB芯片的手機沒有UWB芯片的手機36物聯

83、網產品、方案，盡在 IoT 庫 圖表 15：藍牙設備年度總出貨量 來源：藍牙技術聯盟（SIG）與 ABI Research從藍牙的出貨量可以看出，平臺類設備（手機、PC、平板電腦）等市場已經達到飽和，目前每年的出貨量較為平穩，幾乎沒有增長。而基于這些平臺設備所衍生出的外圍設備，每年保持著較高的增速在增長。UWB 在消費級市場的發展路徑也可以參考其中的規律，第一步是在手機、PC 等平臺設備都植入，但是最關鍵的還是要看外圍設備市場是否能夠起來。藍牙技術的外圍設備也是從2014-2016這幾年的智能家居與智能硬件概念爆火之后，取得了快速的發展，而 UWB 的消費級市場目前還差這么一把火。第二類是 N

84、FC另外一類有參考價值的技術就是 NFC。在移動互聯網興起的時候，主打移動支付與無感支付的 NFC 技術也迅速崛起，并且也得到了手機廠商的大力支持。時至今日，NFC 技術已經成為了智能手機的標配，但是基于 NFC 的應用卻進展的不順利，在移動支付端，國內基于二維碼的支付方式占據了主流，NFC在門禁、公交卡以及防偽溯源等場景有一定的應用。整體來說，NFC技術目前還處于比較尷尬的位置。那么，UWB 技術將會如何發展，它的發展路線會跟誰比較貼近呢？結合從行業調研到的信息，我們覺得 UWB 的發展路徑將會跟藍牙技術路徑更加類似，原因有以下幾點：第一，是技術特點，兩者都可以作為無線傳輸技術，傳輸距離也相

85、近，在傳輸的速率、安全性、抗干擾方面 UWB 的表現更優，相較而言，NFC 的傳輸距離就太短了，這限制了大量的應用。第二，兩者也都在主打定位能力，相較而言，UWB 的定位性能表現也更為優秀。第三，就是應用模式方面，都是要基于平臺設備（手機、PC 等）與外圍設備相連接才能工作，而支付場景中，周邊的外圍設備也就局限于支付設備，沒法有太多的發揮。所以，從理論潛力來說，UWB 的消費級應用市場的潛力，可以達到目前藍牙設備的量級。3.43.63.84.04.04.54.95.45.96.4012345672016201720182019202020212022202320242025藍牙設備年度總出貨量

86、（單位：十億）平臺設備（手機、PC、平板）外圍設備37物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 E UWB 市場趨勢總結根據調研到的市場信息，我們總結了目前 UWB 行業的一些最新的趨勢。趨勢一：UWB 方案廠商在關注更多技術方案與 2 年前相比，我們發現，很多做 UWB 方案的廠商其目光不僅僅只是關注 UWB 技術，也在做更多的技術儲備，比如說藍牙 AoA 或者其他的無線通信技術方案。因為方案商這個環節與應用端緊密相連，很多時候公司的方案都是基于用戶的需求才會開發，在實際落地應用中，難免會碰到一些僅用 UWB 無法解決的需求，需要使用到其他的技術，所以方案商會基

87、于自身的優勢而衍生拓展其他的技術業務。趨勢二：UWB 的企業業務逐漸的分化，一方面是做加法，讓方案更加繁雜；一方面是做減法，讓產品更加的標準化幾年前，UWB 的方案商主要做 UWB 基站，標簽、軟件系統等 UWB 相關產品，而現在，企業的玩法開始分化。一方面是做減法，讓產品或者方案更加的標準化。比如說在工廠、醫院、煤礦等 B 端場景中，很多企業提供一個標準化的模塊產品，客戶接受度更高，再比如很多企業也在努力的優化產品的安裝步驟，降低使用門檻，讓用戶可以自己去部署 UWB 基站，也是一種標準化。標準化的優勢有很多，對于方案商自身而言，可以減少安裝部署等人員精力的投入，也可以讓產品有可復制性，對于

88、用戶（往往是集成商）而言，可以基于自己對行業的理解，做更高的定制化功能。另外一方面，我們也發現一些企業選擇做加法，在項目中除了提供 UWB 相關的軟硬件之外，還會基于用戶需求做更多的方案集成。比如說在一個工廠里面，除了定位的需求之外，還有視頻監控、溫濕度檢測、氣體檢測等等更多的需求，UWB 方案商會整體接下這個項目去做。這個做法的好處是：可以給 UWB 方案商帶來更高的收入，同時與用戶的黏性也更強。趨勢三：國產 UWB 芯片越來越多，但它們主要的機會是在智能硬件市場對于 UWB 芯片企業而言，目標市場可以分為三大類，即 B 端 IoT 市場、手機市場以及智能硬件市場。最近這兩年，國產UWB 芯

89、片企業也越來越多，國產芯片最大的賣點就是性價比。針對 B 端市場的需求，芯片廠商一般會區分于 C 端市場，重新定義一顆芯片，不過 B 端市場的芯片出貨量不是很大，有些芯片廠商會提供附加值更高的模組產品，并且 B 端產品對于芯片價格敏感度也比較低，更加注重穩定性與性能，很多時候并不會因為芯片便宜一些就會進行替代。38物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 而手機市場，因為體量大，性能要求也高，一般會優先考慮有產品得到驗證過的芯片大廠，所以國產 UWB 芯片廠商最大的機會點就是在智能硬件市場，因為智能硬件市場潛在的量大，對價格敏感度高，國產芯片就很有優勢。趨勢四：多模的“UWB+X”產品會逐漸增多無論

90、是 B 端還是 C 端的需求，很多時候僅僅采用 UWB 技術難以完全滿足需求，所以，市場上會出現越來越多的“UWB+X”多模產品的出現。比如說，基于 UWB 定位+傳感器的方案，可以基于傳感器的數據，實時的對可移動的人員或者物品進行監管，再比如蘋果的 Airtag，事實上就是藍牙+UWB 的方案，UWB 用來做精準的定位測距，藍牙用來喚醒傳輸等。趨勢五：企業級 UWB 大項目的金額越來越大2 年前，我們調研的時候發現，UWB 百萬級的項目非常的少，而能夠達到五百萬級別的更是屈指可數，在今年的調研中，我們發現百萬級的項目明顯增多，規模較大的方案商，每年都有一定數量百萬級的項目，甚至千萬級的項目也

91、開始出現。這一方面得益于用戶對UWB價值的認可度越來越高，另外一方面，則是UWB方案價格的降低，使得客戶的接受度也越來越高。趨勢六：基于 UWB 的 Beacon 方案開始逐漸流行在最新的調研中，我們發現市場上出現了一些基于 UWB 的 Beacon 方案，這類方案跟藍牙 Beacon 方案有些類似，將 UWB基站做的輕量化與標準化，降低基站的成本，以便更容易進行布設，而標簽端則需求更高的計算能力，在項目中，如果基站的數量需求大于標簽的數量，采用這種方式就比較節省成本。趨勢七：UWB 企業越來越多的獲得資本認可最近這幾年，在 UWB 圈子里出現了多起投融資事件，當然，目前最主要的還是集中在芯片

92、層面，因為芯片是產業的開端，再結合目前芯片產業的火熱，直接促進了多起芯片領域的投融資事件。B 端的主流方案商也有多起投融資事件，在 B 端領域的某個細分行業有深耕，并形成了較高的市場門檻，會更受資本市場的歡迎，而 C 端市場，目前整個市場還有待開發，也會是資本市場未來關注的重點。39物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 優秀案例展示項目一：霍林河坑口電廠人員定位項目項目地點：內蒙古通遼市霍林郭勒市項目開始時間：2020 年 6 月項目預計運行的時間：長期項目的背景介紹：霍林河坑口電廠隸屬中電投集團公司蒙東能源公司，以電源建設、電力生產與銷售為主營業務，是我國煤

93、電產業進行智能化改造升級的示范項目之一。隨著中國經濟轉型升級深入推進以及電力體制改革的大力實施,建設安全、高效、綠色、低碳的智慧電廠是新時代對發電企業的要求。作為生產設備密集型企業，傳統發電企業生產環境高危，安全隱患多；工序流程復雜，人員水平參差不齊。據不完全數據統計，70%以上安全事故都與人員的不規范操作相關。解決現階段電力工業所面對的安全難題，實現人員安全管理是核心。項目的需求：重要設備參數可視化程度不高，與現場設備關聯性較弱；廠區內人員成分復雜，員工作業安全及作業規范化缺乏有效管控；電力設備眾多，設備維護困難，設備維護消耗資金大，且設備隱患風險及故障處理無有效手段；現場各類系統相互獨立，

94、信息各自形成孤島，管理人員在使用各類系統時，各部門重復操作，管理效率低下。該電廠現階段生產可視化水平低，需要利用高精度定位技術，完善廠區人員的安全管理體系，同時提升電廠作業安全與生產效率。解決方案具體介紹：四相科技依托物聯網、數字孿生和高精度定位技術打造三維可視化安全管控平臺，集成生產管理系統、安全培訓系統、視頻監控系統、人臉識別門禁系統等，通過跨系統的數據通信和聯動響應，可一站式解決霍林河坑口電廠多項管理難題，全方位保障作業人員人身安全及設備運行安全，有效提升產能效率，為電廠安全生產構筑“銅墻鐵壁”。1.維可視化系統：基于三維建模數字孿生技術，可視化呈現風險、隱患、違章行為、設備參數等，為電

95、廠安全生產和精細化管理提供數據支撐；40物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 位置可視化：現場實景和狀態可視化展示，低延遲，真實展現人員、車輛及物資位置分布，2D/3D 地圖切換自如；狀態可視化：可對接現場設備運行狀態，將設備的運行狀態可視化展示；安全可視化：不同作業區域分級展示，廠區高危區域分布一目了然。2.人員安全管控：精準定位：實時獲取人員位置分布，可分類查詢、顯示位置信息；智慧考勤：提供按設備和按區域統計等多種考勤統計方式，自動生成考勤數據；電子圍欄：靈活設定電子圍欄形狀、報警規則及進出權限，非授權人員越界即刻觸發系統告警；報警呼救：意外發生時人員可通過定位標簽卡 SOS 按鍵向系統發送

96、報警信息，確保及時救援。41物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 3.MIS/SIS/PMS 聯動：智能巡檢：對接巡檢系統，靈活設置巡檢路線與巡檢點，確保巡檢情況有跡可循、巡檢結果自動統計；違章管理：不規范巡檢或其他異常作業行為可通過違章視頻抓拍送信息至違章管理系統，便于作業人員行為管理；兩票管理：對接兩票系統實現兩票操作的到崗管理、資質驗證及現場監管，嚴控高風險區域作業人員資質，無權限禁入，解決因無票人員不規范操作引發事故之難題；訪客管理：對接門禁系統，臨訪人員信息線上審批同意，門禁自動識別并授權活動區域；SIS 態勢感知：對接 SIS 系統，實現設備狀態實

97、時監測與態勢感知，消除設備安全隱患。4.AI 安防監控系統：配合 AI 視頻監控系統，利用 AI 攝像頭識別人員是否按要求佩戴安全帽、高空作業是否系安全繩、焰火檢測、設備跑冒滴漏檢測、皮帶偏移檢測等功能，將定位標簽 ID 的唯一性與 AI 攝像頭對異常行為的自主研判能力相結合，提高違章人員行為的識別率，從而實現對人員行為及設備狀態的主動監控。42物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 實時監控：作業現場同步視頻系統遠程監管，人員移動視頻自動切換追蹤，確保作業規范化；重點跟蹤：重點人員、重點區域跟蹤，在視頻監控范圍內，全程自動記錄位置與視頻信息；軌跡回放：標簽軌跡自動生成并留檔，點擊特定標簽即可查看

98、詳細活動路徑，方便事故溯源或隱患排查。方案所取得的效益：全面提升電廠可視化管理 改善傳統安全保障模式，利用可視化管控平臺實現實時全面監管，防患于未然全面提高電廠設備巡檢運維質量 傳統巡檢運維準備工作繁瑣、環境高危，利用智能巡檢系統實現集中式智能化管理，安全便捷推進電廠安全管理方式信息化 傳統安全監管方式落后，利用信息化安全管理實現全程自動化監控，告警救援更及時協助電廠進行科學的風險預測 傳統管理體系下易形成信息孤島，聯動式系統可以融合多維度數據，全面完善風險預測體系打造全方位電廠安全生產管理體系 傳統定位技術精度低，無法適應復雜生產環境，利用 UWB 高精度定位可適應 99%以上生產環境，全面

99、提升安全性，細化安全管理區域。四相科技以定位系統為核心的人員安全三維管控平臺榮獲電力信息化專業協作委員會科技成果二等獎，助力坑口電廠實現從傳統煤電到新型智能化安全煤電廠的轉型升級，為推動電力企業實現數字化轉型和高質量發展提供了可借鑒經驗，助力電力企業實現高質量可持續發展。43物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 項目二：邯鄲裕泰化工集團人員定位系統項目項目甲方：邯鄲市裕泰化工集團有限公司項目地點：河北磁縣煤化工產業園區裕泰化工集團項目開始時間：2021 年 7 月項目一期投入數百萬元預算，鋪設 479 臺防爆基站，600 張防爆定位標簽，精準定位覆蓋面積 30

100、0 畝一、項目概述裕泰集團是以能源化工產業為主導的企業集團，其中位于磁縣開發區的裕泰焦化、裕隆化工和裕泰燃氣，均屬?；髽I。集團以冶金焦、焦油、粗苯、天然氣等為主要產成品。2020 年 10 月 10 日，國家工信部和應急管理部聯合下發的“工業互聯網+安全生產”行動計劃（2021-2023 年）”中，明確了重點企業安全生產管理需逐步提升安全生產數字化、網絡化、智能化水平的要求。行動計劃圍繞建設新型基礎設施、打造新型能力、深化融合應用、構建支撐體系等四個方面提出了重點任務，提出建設“工業互聯網+安全生產”新型基礎設施是建設基礎，圍繞人員、設備、生產、倉儲、物流、環境等構建工業互聯網的安全感知、監

101、測、預警、處置、評估能力。本次人員定位系統項目，是裕泰化工集團安全智能化物聯網管理和信息化系統的重要組成部分，是河北磁縣開發區樹立的行業標桿，也是當地智慧園區的重要試點項目。我國生產安全總體局勢持續向好，但各類事故隱患和安全風險交織疊加、易發多發，影響公共安全的因素日益增多，重特大安全生產事故時有發生，特別是?；沸袠I重大事故發生頻率和死亡人數目前呈抬頭趨勢，我國油氣管道近三年發生各類險情1000 余起。安全生產事故的發生嚴重危害了人民生命財產安全，嚴重影響了我國社會經濟的正常發展?；て髽I生產過程復雜，工藝條件苛刻。每年發生的化工事故，讓老百姓談化色變，政府對企業的監管要求也日趨嚴格。管理層

102、面對復雜的生產環境，日益增多的監管對象，仍采用傳統管理方式，因此管理工作壓力越來越大?；S通常呈現出環境復雜，各類裝置設備、管道密集，金屬遮擋明顯等特點。同時，現場作業和巡檢人員分散，生產環境高危，急需新一代定位信息技術，提供實時的、高精度的定位服務。通過網絡化連接、敏捷化響應和自動化調配，實現跨企業、跨部門、跨層級的協同聯動，加速風險消減和應急恢復，將安全生產損失降低到最小。裕泰化工集團人員定位系統，作為安全智能化物聯網管理和信息化系統的核心組成部分，深化工業互聯網和安全生產的融合應用，與物聯網技術、機器視覺 AI 算法等一系列新的信息技術聯動，提供從靜態分析向動態感知、事后應急向事前預防

103、、單點防控向全局聯防的安全生產管理新形態。二、項目需求 廠區現場廠房車間、工藝裝置、管道設施缺乏可視化展示的設備參數，管理方式傳統，缺乏智能化管理手段，信息流不直觀。廠區人員分散，無法掌握人員實時位置，無法對人員串崗、睡崗、脫崗行為進行管理，無法實時掌握人員的軌跡，不利于應急管理要求。無活動軌跡分析，各類人員管理缺少數據支撐，不利于事件追溯。傳統的視頻監控、門禁等信息技術手段脫離空間地理（位置）信息，調取查看不方便，無法滿足新一代安全生產管理要求，無法實現安全生產全過程、全要素、全產業鏈的連接和監管。三、針對性人員定位解決方案根據裕泰化工現場需求和政策要求，建設基于新一代物聯網定位技術的建設目

104、標如下：利用數字化技術對裕泰化工的焦化廠、裕隆化工、燃氣三個廠區建模，實現人員行為管理數字化、可視化、信息化。44物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 采用 UWB 高精度定位技術對定位區域的人員進行實時位置跟蹤，在一張圖上實現定位、電子圍欄、視頻等管理，提供應急響應、應急救援和應急疏散的精確位置信息。獲取人員實時位置信息及對安全事件過程進行追溯，包括歷史軌跡查詢，具備有力的人員安全事故調查分析能力。北京全跡科技有限公司提供的 UWB 高精度定位解決方案，作為裕泰安全智能化管控平臺的技術基礎，面向平臺需求提供了人員精準定位、人員軌跡查詢、電子圍欄、巡檢管理、緊急 SOS 求救定位、視頻聯動、緊急

105、情況一鍵撤離告警等功能，為平臺賦予了安全感知、預警及處置的安全生產新能力。3.1 人員位置實時監測系統通過數字孿生的方式實時顯示監控區域內人員的位置，并提供人員、物資、車輛的數量，以及定位標簽的電量等信息。通過人員查詢功能，點擊查看人員的實時軌跡和身份信息詳情，還可聯動附近攝像頭調取視頻畫面。地圖中顯示不同顏色或形狀的標簽代表不同組別和角色，如：巡檢員、作業人員、訪客等。地圖可以在 2D 界面和 3D 實景界面自如切換。針對化工分層場景，可以實現對具體樓層定位的需求。3.2 電子圍欄通過自主增刪改繪制電子圍欄，實現不同空間的區域管控，支持不同顏色繪制不同分級危險區域，支持異形圍欄隨意繪制。通過

106、標簽分組管理，支持不同組別權限進出圍欄限制，實現黑白名單應用管理。進出圍欄記錄信息，并對無權限人員進出圍欄提供告警，如：非法入侵、非工作時間長時間停留、工作時間危險監護人員擅自離開等多種管理策略。提供電子圍欄 2D 界面和 3D 界面繪制功能，無需單獨配置。通過區域電子圍欄實現智能考勤，巡檢、作業、臨時訪客的線上審批聯動，實現巡檢、作業人員的到崗到位管理，訪客出入區域管理。45物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 3.3 一鍵求助提供的定位標簽卡具有 SOS 求救功能，人員遇到緊急情況，按下定位標簽上的一鍵報警按鈕，及時發出求救信號，監控人員首先發現遇險人員的

107、實時精確位置，并通過聯動的視頻畫面，判斷是否進行救助。3.4 一鍵撤離告警 緊急情況下，如需將現場作業人員全部撤離時，管理人員可通過平臺向該區域現場人員一鍵發起撤離信號，定位工卡將同時發出蜂鳴和振動，提醒全員撤離，防止人身傷亡事故不斷擴大。3.5 實時、歷史軌跡查詢系統可以記錄、回放、審查任意人員在任意時刻的位置和運動軌跡動態情況，與此同時調出軌跡經過的視頻監控等信息?？杀端俨シ疟阌诳焖倩厮?。支持選定區域內的經過歷史查詢，對特定時間段內經過該區域的人員進行查看，對某一件事的發生進行追溯和綜合分析。46物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 3.6 現場施工面向裕泰化工廠區復雜環境和施工環境要求，通

108、過定制支架安裝在廠區立桿和側壁。安裝方式如下圖：四、裕泰化工人員定位方案所取得的效益通過 UWB 高精度定位技術實時獲取人員位置信息，建立可視化智能管控平臺，實現安全管理智能化，助力降本增效和應急指揮決策。深入挖掘地理信息價值，通過新一代實用的物聯定位技術，提供安全風險的迅速識別、分級管理和實時軌跡監控等手段，提升安全管控效率。增強動態感知能力、提高安全事件事前預防、全局聯防能力。作為河北磁縣開發區重點企業試點項目，它表明裕泰化工在由傳統產業向數字化轉型的發展道路上又邁出了堅實的一步，同時為開發區打造智慧園區、樹立標桿提供了極具價值的示范案例。47物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品

109、、方案，盡在 IoT 庫 項目三：“電子紙+UWB”E-ink 無紙化車間項目項目地點：江蘇揚州川奇光電產業園項目完成時間：2021 年 5 月項目預計運行的時間：長期項目的背景介紹十四五”開局之年，加快數字化發展、建設數字中國成為國家和地方企事業單位的工作重點，與此同時，“碳中和“、“碳達峰”的，為企業的可持續發展指明了技術發展的方向。面對這兩大趨勢與挑戰，沃旭通訊作為數字化和碳中和進程的參與者，也將其位置數據服務與各項前沿技術的融合，致力打造數字經濟新生態。川奇光電科技（揚州）有限公司是典型的電子設備制造工廠，由永豐余集團旗下 E-Ink 元太科技工業股份有限公司獨資設立，是全球電子紙產業

110、的龍頭。在數字化浪潮的席卷和面對快速變化的市場需求上，促使川奇光電產業園向數字化邁進。項目的需求目前工廠管理難題在哪里？1.一般電子設備制造廠都是無塵車間，有防靜電要求，實時通訊設備禁止帶入車間內，采用傳統的廣播方式找人難；2.因生產車間面積大，會大量用到物料周轉車，在管理上易出現無序停放，調度難，查找難等問題，使得物料周轉車利用率低，從而導致生產效率低；3.目前車間內每個工單是采用打印 barcode 條形碼的形式，人力成本、紙質成本高且不環保；而且每個工單生產過程經過多道工序，需要產線人工掃碼來及時更新工單狀態，不僅給產線工人增加工作量，而且工單狀態更新不及時。為解決上述問題，由沃旭通訊與

111、川奇光電共同打造的首條“UWB+電子紙”融合創新方案在川奇光電生產車間正式上線。整條示范線聚焦“流程數字化”、“生產無紙化”兩大核心目標?；?UWB 室內厘米級定位技術，將厘米級時空數據和工廠 MES系統融合，實現數字化工廠的實時數據保障及無紙化管理。解決方案具體介紹沃旭通訊“UWB+電子紙”厘米級定位解決方案，在生產車間內覆蓋部署 UWB 定位基站，人員、物料、周轉車、托盤佩戴綁定墨水屏定位標簽，由計算引擎采集電子標簽信號并計算得出其精準位置數據，通過開放的 API 將數據反饋至 MES 系統。全程定位關聯對象，利用定位系統實時推送數據、實現從配件到總裝的全流程可視化、無紙化管理，實現“碳

112、中和”發展目標。48物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 人員的智能化管理員工佩戴墨水屏工牌定位標簽，通過實時位置數據可實現快速找人，還可通過虛擬電子圍欄，對圍欄范圍內的員工進行工時統計。遇緊急事件時，管理人員可通過平臺下發信息至標簽上，車間員工快速收發消息確認。與 MES 系統對接并關聯任務工單，從而自動統計出該工單的人工成本和任務完成的時效性，幫助管理人員進一步優化生產管理。物料、載具的管理采用墨水屏物標簽替代紙質條形碼，并與工單綁定，可呈現工單號、物料號、當前工序、良品與否信息等物料信息，避免因紙質作業帶來的錯誤，降低材料損耗，節省人力成本。同時，在物料周轉車的管理上，通過現場看板可快速查

113、看物料周轉車的實時位置，便于快速找車，提高物料周轉車的利用率，提升工廠運營管理效率。秒級自動過站在車間生產的各種規格的 E-ink 電子紙，都需要經過多道生產工序。當精準定位介入后，物料進入到某個區域后，系統便會自動判斷，生成自動過站的記錄。WPAS 會將該信息同步到 MES 系統。準確統計工單/產品在每個工序的停留時長，為上層 MES/BI 進行效率分析與優化提供準確可靠的依據。無紙化電子工單本靈活的電子表格，基于墨水屏的手寫本，將工廠的數十種表格全部整合到手寫本上，工廠可以根據需要任意定義表格。它替代傳統的點檢模式，將點檢結果快速數字化，消除點檢結果的信息孤島。并且，它可以連接到 MES

114、系統，為日常工單的簽核也提供了極大的便利性。另外，在我們常見的產線上，每個工位都配有一個 SOP 單，它用來指示工人需要如何完成每道工序。此次川奇智能化車間，換上了全新的 E-SOP，實現彩色顯示，秒級刷新換線。這在降低紙品使用的同時，也避免了人為操作錯誤的可能性。49物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 數字化看板基于川奇光電的數字化管理需求，沃旭設置了一套基于位置數據的可視化 Dashboard。每日工作期間，實時采集厘米級精度的廠內移動大數據，由此構建了智慧工廠產能持續優化提升的數據可視化平臺。通過數字化看板，生產管理層可以實時了解到車間的人員實時狀態、

115、車間的生產進度、車間的產能狀態以及通過歷史數據對比，及時調整優化低耗能的部分，這為管理決策提供了強有力的數據支撐，大幅提升管理的便利性。另外，該平臺還可通過API接口與MES、ERP、WMS等數據同步更新物料相關信息，優化操作流程，實時調度生產資源，在產量、質量、成本上持續優化。方案所取得的效益業務可視化：基于位置數據的業務平臺，讓數據透明可視。流程數字化：通過人員位置、物料過站、機臺等信息互通，清晰掌握某個工人，在某個時間，在哪個機臺上生產了 A 產品，完美實現全過程的數字化管理。生產無紙化：采用墨水屏電子標簽、電子工單本替代傳統的紙質形式，消除生產現場消息孤島，使生產可追溯，同時節省成本和

116、人力。由南京沃旭通訊科技有限公司提供的基于電子紙結合 UWB 室內厘米級定位技術打造的川奇光電無紙化生產線成為了國內工業制造行業首個落成項目，這標志著生產制造數字透明、綠色環保新時代的開啟。50物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 項目四：5G+UWB 國家能源泰州電廠項目項目地點：江蘇泰州項目完成時間：2021 年 9 月項目預計運行的時間：長期項目的背景介紹國家能源泰州發電有限公司是江蘇省最大的火電企業，也是國家能源集團的煤電標桿，連續多年被省行協授予“標桿電廠”榮譽稱號。為了進一步貫徹國家發展和落實集團管控要求，國家能源泰州發電有限公司以安全生產為基礎，利用云計算、大數據、物聯網、5G、人

117、工智能等前沿信息技術，打造本質安全型企業，強化安全管理、細化運行管理、優化環保管控，加快數字化轉型，推進智慧企業成果落地。項目的需求 生產管理方面，利用智能化手段，采用基于人員定位、門禁、視頻分析、三維建模等信息化手段，保障現場環境、人員、作業安全。實行運營管理標準化，輔助“兩票三制”落實。通過智能兩票、移動作業提高人員工作的安全與效率。安全防控方面，實現以安全生產管理為核心，針對生產區域人員準入、危險作業、外包安全、安全監督、環保排放等進行一體化管理，同時對廠區安防監控、人員入廠、車輛出入進行整合集成，實現可視與聯動。信息化管理方面，打通業務之間、系統之間的信息共享通道，以流程為導向，推進業

118、務流程之間的貫通，構建企業數據資源管理和服務能力。解決方案具體介紹國家能源泰州電廠項目為國內首個 5G+UWB 智慧電廠示范項目，為目前國內智慧電廠領域中單體量最大項目。其中 UWB 定位系統部署 1342 臺基站。5G 室外宏站 13 個，室內微基站 96 個，5G CPE 120 個。沃旭通訊 5G+UWB 雙網一體化解決方案，利用 5G 網絡作為 UWB 定位數據的傳輸媒介，將位置感知、三維可視化、視頻監控、人臉識別、兩票管理等多種技術融入到智慧電廠安全管理各項環節中，實現了將現實場景信息通過數字孿生的手段呈現于管理者面前，從而達到高效監管，統覽全局的目標。51物聯網產品、方案，盡在 I

119、oT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 5G+UWB 兩網融合，為企業降低 70%費用在項目實踐中，采用局部有線匯聚+5G CPE 的松耦合方案，通過 PoE 交換機對單元區內 UWB 基站進行組網供電，再由 CPE將匯聚數據透過 5G 網絡回傳用戶中心通過 MEC 進行數據下沉，回到廠側服務器上進行處理。這樣即解決了數據上公網的安全、資費和路徑延遲等問題，也降低了本地部署光纖、網線、施工、管理運維等多方面的綜合投入。UWB 高精度人員定位系統，讓管理更智能人員精準定位：實現對電廠作業、巡檢、外協和訪客人員的精準定位，隨時隨地掌握人員動態。三維可視化呈現：將人員的位置信息在 3D 場景中

120、實時呈現，更為直觀的展示人員在各個區域的位置分布，實現可視化管理。電子圍欄：通過設定電子圍欄，可判定作業人員是否存在跨界、超員、超時停留等違規行為并實現雙向報警。智能巡檢：自定義巡檢路線，巡檢人員及周期，可全方位滿足電廠安全巡檢需求。巡檢路線的回放，為事件處理提供決策依據?？记诠芾恚焊鶕しN，班組等屬性進行分類統計，滿足智能考勤需求。兩票管理：將兩票與人員和時空信息自動關聯，對無票作業、超時滯留、無人監護等違章行為進行聯動管理。信息互聯：與門禁、視頻、ERP、SIS 等系統融合對接，打通數據孤島，實現數據的互聯互通。方案所取得的效益1）通過部署沃旭通訊 5G+UWB 雙網一體化管理解決方案，保

121、障國家能源泰州電廠網絡傳輸的安全性，有效降低網絡時延和成本。2）利用沃旭通訊人員定位管理系統與多種技術的深度融合，對現場人員、設備、作業進行24小時不間斷高效、實時的安全監管，實現對現場風險環境的主動預警和監控，做到事前預防、事中監控、事后追溯的現場安全一體化管理，最大限度避免事故的發生。3）實現電廠運營全流程的一體化聯動，極大地提高電廠系統整體的可視化能力、協調能力、決策支持能力和安全防范能力，助力國家能泰州電廠建設首個 5G+UWB 智慧電廠，打造行業標桿。52物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 PART 3藍牙 AoA 產業篇藍牙技術有很長的發展歷史，1995 年，愛立信、諾基亞、東芝、

122、IBM、英特爾等大企業共同發起開發了一種短距離無線連接技術，將它命名為“Bluetooth”，并成了藍牙技術聯盟（英文簡稱：SIG）。此后，藍牙技術經歷了 1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2 等多個版本的迭代，藍牙技術也一步步更加的成熟與完善。A 藍牙 AoA 定位產業發展歷程與概況藍牙作為定位技術使用并不陌生，早在藍牙 4.0 版本，就已經支持了定位功能，不過在藍牙 4.X 版本中，定位原理是基于信號強度（RSSI），并且需要提前采集指紋庫才能實現。由于藍牙使用的是 2.4G 免費頻段，信號干擾多，并且項目環境也比較復雜，導致藍牙 RSSI

123、 定位技術在實際應用中的精度，以及穩定性等方面表現一般。不過，在七八年前，蘋果基于 iphone 發布的 iBeacon 方案，讓藍牙室內定位產業火了一把，雖然回頭來看，藍牙室內定位產業并沒有達到預想中的規模與速度，但是經過多年的培育與摸索，行業內形成了較為成熟商業模式，也躺過了一些坑，并且催生了一批以室內定位為核心業務的玩家?；谠缙谕婕业慕涷?，室內定位行業需要精度與性能更高的技術成為了迫切的需求，除了 UWB 之外，藍牙技術的演進也是一個主要的技術方向。2019 年初，藍牙技術聯盟正式發布了藍牙 5.1 版本，這個版本最大的亮點就是引入了“尋向”功能，并將藍牙技術的定位精度提升到了亞米級，

124、釋放了更多的應用場景。根據定位終端上行與下行模式的不同，藍牙高精度定位可以分為兩種技術原理，分別是：到達角度法（AoA）和出發角度法（AoD）。AoA 與 AoD 技術示意圖53物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 AoA 是利用單一天線發射尋向信號，而接收終端內置天線陣列，當信號通過時，會因陣列天線接收的距離不同而產生相位差，進而計算出信號的方向。AoD則正好相反，由具備陣列天線的設備來發射信號，傳給單一天線終端，接收終端可以通過接收到的信號計算出來波的方向，進而定位。AoA 與 AoD 發射端與接收端的對比來源：藍牙 AoA 高精度定位技術白皮書目前市場上

125、主要采用的是藍牙 AoA 方案，AoD 方案還沒有成熟。因此，在本報告中，我們將重點探討藍牙 AoA 方案。藍牙 AoA 定位基本原理AoA(Angle of Arrival)定位系統由標簽端（或被定位目標）及定位基站組成，其中定位基站包含由天線陣列及高速定位引擎?；?AoA 定位的基本原理是標簽發射無線信號到定位基站，定位基站中天線陣列在不同時間點收到同一信號源發出的無線信號，通過分析到達時間差，借助定位基站中所嵌入的定位算法，通過運算可以計算出標簽對定位基站的方位角與俯仰角，再配合信號強度估計，可以精確對目標進行兩維平面定位（兩個以上定位基站可對同一目標進行空間定位）。如下圖所示：發射端

126、接收端AoA定位終端，單天線，處理簡單定位基站、IQ 采樣，處理復雜AoD定位基站，天線陣列，處理簡單定位終端、IQ 采樣，處理復雜54物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 B 藍牙 AoA 定位產業鏈上下游分析藍牙 AoA 在 2019 年才正式寫入藍牙 5.1 標準規范，但事實上，藍牙 AoA 技術方案在更早的時候已經在應用，早期主要玩家是一家來自芬蘭的企業 Quuppa，Quuppa 基于藍牙 4.X 的版本實現了 AoA 的定位方案。藍牙 AoA 技術方案的出現讓國內眾多做室內定位技術方案的企業看到了一種新的高精度定位技術流派，所以，當藍牙 AoA標準出來的時候，很多企業就投入到了其中。

127、經過幾年的發展，目前藍牙AoA定位技術已經形成了一個產業雛形，我們還是從上、中、下三個層面對藍牙AoA產業進行闡述。產業鏈上游上游主要是芯片企業，芯片企業主要是傳統的藍牙芯片廠商，比如 Nordic、Silicon Labs、Dialog、TI 等國外企業以及磐啟微、泰陵微等國內企業。藍牙 AoA 方案主要有基站跟標簽兩個部分。因為解算能力主要在基站，基站是藍牙 AoA 方案主要的突破點，所以，一些藍牙芯片廠商為了更好的讓產業發展，會配套的研發藍牙 AoA 基站。產業鏈中游產業鏈中游主要是方案商。藍牙 AoA 方案需要安裝基站，跟 UWB 有些類似，方案商最核心的就是基于基站的研發，打磨出適合

128、各個應用領域的方案。包括 Quuppa、藍色創源、核芯互聯、杭州中芯微等都屬于這個環節，這個環節除了技術研發之外，還需要進行具體的項目拓展與應用。此外，跟 UWB 一樣，藍牙 AoA 未來也會植入手機，因此，手機與智能硬件廠商也可以理解為方案商。產業鏈下游產業鏈下游就是應用，藍牙的應用場景跟 UWB 比較類似，從大類來說，也可以分為 B 端與 C 端場景。B 端場景主要有工廠、公檢法司、機場/高鐵站/地鐵站、停車場、商超等場景。C 端的場景也是基于藍牙 AoA 方案做尋物、尋向等應用。55物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 圖表 16：藍牙 AoA 產業圖譜

129、來源：物聯傳媒 C 藍牙 AoA 市場應用需求分析藍牙技術已經商用數十年，并且在手機、PC、平板電腦以及各類智能硬件產品得到廣泛應用與認可，這也是藍牙 AoA 定位技術拓展應用最大的優勢。蘋果的 ibeacon 方案推出，曾在業內掀起了一股藍牙定位的熱潮，時至今日，基于 RSSI 的藍牙定位技術依舊有著較為廣泛的應用。所以，藍牙 AoA 技術的出現，從理論上來說，可以對目前的藍牙 RSSI 方案進行一定程度替代。而在新的應用領域，因為藍牙 AoA 具有更高的精度，可以釋放新的市場需求，不過，這些新的市場機會將會面對跟 UWB 技術直接的競爭。根據我們的調研，發現藍牙 AoA 相較于 UWB 而

130、言，優劣勢主要有：圖表 17：藍牙 AoA 與 UWB 的優劣勢對比來源：物聯傳媒優勢劣勢1.藍牙生態龐大而成熟，每年有數十億的藍牙設備出貨，這為藍牙AoA 的拓展市場打下了良好的基礎2.藍牙 RSSI 在七八年之前作為定位技術已經普及過一次，不僅形成了一個較為完善的產業鏈，也在眾多的應用中有一定的積累與嘗試，定位性能更好的藍牙 AoA 可以對之前的技術形成一定程度的替代3.藍牙的標簽成本低，尤其是手機都有藍牙，在很多方案中可以不用額外使用標簽，手機就可以扮演標簽的角色，綜合性價比比較高4.藍牙 AoA 方案的特性是距離越小，精度越高，所以在室內遮擋多，墻體密集的場景，本身就需要鋪設密集的基站

131、，藍牙 AoA 就很合適1.目前藍牙 AoA 還需要使用基站才能實現定位，基站的方案成本比較高，并且現場布置也比較復雜，未來 AoD 商用之后，就可以跟 beacon 方案類似2.藍牙技術使用的是 2.4G 全球免費頻段，干擾信號比較多3.相比于 UWB 而言，定位精度會稍低一些公檢法司QuuppaNordic工廠碼石科技商超核芯互聯SiliconLab倉儲物流上海圖聚醫院極維信息泰凌微電子仁微電子磐啟微電子博世 Bosch停車場行業應用方案商芯片藍色創源Ti園區智石科技體育賽事 凡星位航展覽館/博物館中芯微電子磐啟微電子云里物里機場/高鐵站/地鐵站真趣信息Dialog（以上企業排名不分先后）

132、56物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 藍牙 AoA 適用領域分析藍牙 AoA 的哪些應用場景潛力更大？更加的標準化？更容易進行市場的開拓？這些同樣都是行業人士所關注的問題。從使用目的來看，藍牙 AoA 也跟 UWB 類似，所以參照前文對 UWB 的應用需求分析，我們梳理了目前藍牙 AoA 的適用領域，結合市場的潛力，市場的標準化程度，市場爆發的時間先后，將目前主要的應用市場進行了等級劃分。一級市場：是最值得期待的市場，它的特點是市場潛力大，行業需求度高，行業標準化程度高，并且有較大的推動力在推動的市場，并且目前正在快速增長短期內能爆發的市場二級市場：是較為值得期待的市場，相較于一級市場而言，

133、它的特征表現為市場潛力較大，行業需求度高，但是目前階段行業標準化程度不高導致市場開拓難度增大，或者行業的推動力稍欠。三級市場：它的市場優先等級再降低一些，表現為市場有不錯的潛力，并且需求度也不錯，但是因為標準化問題，或者推動力不是很強力，導致行業發展速度會降低。四級市場：指的是市場容量較小，并且市場開拓難度較大；或者是雖然有較大的市場容量，但是需求度不是很迫切，市場上還有其他的替代方案，導致市場拓展起來比較緩慢。我們將目前藍牙 AoA 市場上主要的應用領域按照這四個等級進行了歸納：圖表 18：藍牙 AoA 應用領域等級劃分 說明：1.藍牙 AoA 的一級市場也將會是手機、PC、平板等平臺型的設

134、備，因為目前這些設備已經都植入了藍牙，未來市場的拓展不過是產品的迭代。此外，智能硬件也能放在一級市場，主要也是目前基于藍牙的智能硬件產品出貨量也很龐大，不像 UWB 還需要額外的去培養甚至創造市場，迭代的難度會降低很多，但是智能硬件產品是否需要定位能力，這個還需要看具體的場景需求，這個是藍牙 AoA 智能硬件產品拓展市場最大的難點。2.在二級市場中，主要有公檢法司與化工廠這兩類 B 端的需求，公檢法司的特點就是墻體多，并且層高也比較高，比較適用藍牙 AoA，化工廠主要考慮的是對 RSSI 方案替代的潛力。主要代表應用領域一級市場手機、PC、智能硬件等二級市場公檢法司、化工廠等三級市場商超、停車

135、場、展覽館/博物館、機場/高鐵站、醫院/養老院、倉儲物流等四級市場樓宇辦公、科研機構、體育表演等57物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 3.三級市場主要有商超、停車場、展覽館、博物館、醫院、養老院等場景。藍牙 AoA 在這類場景中與 UWB 的競爭最為激烈，B 端的客戶最終選擇使用哪種技術除了技術本身的特點之外，往往還會有價格、安裝難度以及企業的商務能力等多重因素，所以，這類場景依然也會有一定的藍牙 AoA 應用。4.四級市場在表里列了樓宇辦公、科研機構、體育賽事等領域，目前這這類市場上也有一些零散的應用，但這類市場本身的特征就很零散，再加上技術選擇也多樣，

136、因此優先級會比較低。D 藍牙 AoA 定位市場前景分析雖然藍牙 AoA 方案已經有幾年的商用，但目前還處于早期階段，一方面是行業的廠商并不多，另外，藍牙 AoA 較為高昂的成本也是限制其應用的一個因素。在當前階段，藍牙 AoA 的應用體量還非常小，目前整個國內市場上藍牙 AoA 基站的年出貨量僅有小幾萬臺的量，所以，目前的市場體量數據意義并不大。藍牙 AoA 更重要的是未來的潛力，至于具體潛力如何，我們可以參考藍牙技術聯盟與 ABI Research 發布的最新版本的2021藍牙市場最新資訊里面的數據。在這份報告里面，將藍牙定位數據的量進行了重點的分析。應該注意的是，在這份報告里面關于藍牙位置

137、服務的設備主要還是基于藍牙 4.X 版本，也綜合考慮了藍牙 AoA/AoD 的未來增長潛力。前文我們也有分析過，藍牙 AoA/AoD 可以對目前的 RSSI 方案形成一定的替代，因此，這個數據對于了解藍牙 AoA 的未來市場潛力也不錯的參考價值。圖表 19：藍牙位置服務設備整體出貨量 來源:ABI Research,SIG23396912211916723129837448001002003004005006002016201720182019202020212022202320242025藍牙位置服務設備年出貨量（單位：百萬）藍牙位置服務設備年出貨量（單位：百萬）58物聯網產品、方案，盡在

138、IoT 庫 藍牙位置服務設備出貨量，在2020年因為疫情的原因有一定的下滑，而在2021-2025年這幾年，將保持32%的年復合增長率，在 2025 年，出貨量將會達到 4.8 億臺。藍牙定位細分領域分析在 ABI Research 的這份報告里面，將所有的藍牙定位設備“按用例”與“垂直領域”垂這兩個不同的維度進行了細分。其中“按用例”這個維度包括了室內導航、興趣點信息、人員追蹤、設備追蹤、物料追蹤、車隊追蹤等，是一個多選題，室內導航是最多的選項，有 79%的應用使用藍牙定位的目的包含了室內導航，其次是興趣點信息，比例也達到了 67%。圖表 20：藍牙位置服務總部署分布-按用例來源:ABI R

139、esearch,SIG在藍牙位置服務的垂直應用領域分布中，零售和服務是最大的應用領域，占比達到了 66%，其他比較多的應用領域有倉庫和物流、智能辦公室、醫療、制造業等領域。圖表 21：藍牙位置服務總部署分布-垂直領域 來源:ABI Research,SIG79%67%21%17%15%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%室內導航興趣點信息人員追蹤設備追蹤物料追蹤車隊追蹤藍牙位置服務總部署分布-按用例按用例66%9%9%7%4%3%1%1%藍牙位置服務總部署分布-垂直領域零售和服務倉庫和物流智能辦公室醫療制造業其它酒店公共場所59物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 物聯

140、網產品、方案，盡在 IoT 庫 關于市場的價格藍牙 AoA 的方案中，主要的硬件也是基站與標簽。其中基站的技術門檻以及成本都比較高，而標簽的要求沒有太高，如果是采用藍牙 5.1 標準的芯片，就可以直接用來做定位標簽，如果是 4.X 版本的藍牙芯片，則需要方案商在標簽芯片做一定的開發，讓標簽芯片可以按照 AOA 協議包發數據。目前藍牙 AoA 的市場出貨量還比較少，尤其是基站的的出貨量更少，因此目前藍牙 AoA 的基站價格還比較高，貴一點的要2000 多一臺，便宜點的也要 1000 多一臺。不過藍牙 AoA 基站的價格下降趨勢很明顯。在上文也有分析，藍牙 AoA 方案在基站端需要額外的設計陣列天

141、線，雖然基站的量少，但是沒有基站，就無法實現 AoA 定位功能，所以，藍牙芯片廠商有的會配套研發基站芯片與模塊產品，以便讓市場更快的成熟。隨著各個主流藍牙芯片廠商的產品成熟，藍牙基站的價格還有比較大的降價區間。藍牙 AoA 標簽的價格相較于 UWB 而言便宜比較多，市場上一般幾十塊錢的單價。目前市場上也在積極研發 AoD 方案，AoD 方案與藍牙 Beacon 方案比較類似，基站的要求只是發射信號，解算主要在標簽端。這個方案可以讓藍牙 AoA 的布網成本跟目前的藍牙 Beacon 方案的成本差不多，不過對標簽有了更高的要求。60物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 2019 年上半年，我們編寫了

142、一份中國 UWB 定位技術企業級應用市場調研報告（2019 版）并且在全網免費發布，彼時，UWB 還只是一個默默無聞的小眾技術。而在 2019 年下半年，蘋果與三星正式發布了他們的 UWB 產品，并且將 UWB 技術帶上了風口，讓世人見識到了還有一種性能如此優秀的定位技術，而 2019 年的這份報告也就自然而然的成為了眾多人了解 UWB 技術與產業的一份重要的參考資料。也有很多通過這份報告聯系到我們來交流 UWB 行業的信息，比如說有技術類企業希望充分評估 UWB 的市場潛力以及如何去切入業務；有投資機構想要了解市場的趨勢以及有哪些優秀的企業值得去關注等等。良好反饋讓我們認識到了這份報告的價值

143、，所以時隔兩年之后，我們決定更新最新的市場信息。在這兩年多的時間里，整個市場信息發生了很大的變化，首先是 UWB 已經成為了一個風口技術，除此之外，藍牙 AoA 也開始嶄露頭角，并且這兩類技術的適用場景有比較多的重疊，有直接的競爭關系，因此行業內的人一般對這兩類技術都很關注。所以，在最新的報告里面，我們把藍牙 AoA 定位產業也進行了單獨的闡述，能夠讓讀者對這兩類高精度定位技術有全面的認識。非常感謝以下企業對本次調研的支持：清研訊科（北京）科技有限公司、成都四相致新科技有限公司、北京全跡科技有限公司、南京沃旭通訊科技有限公司、杭州品鉑科技有限公司、瑞馳博方（北京）科技有限公司、深圳空循環科技有

144、限公司、杭州中芯微電子有限公司、鄭州聯睿電子科技有限公司、深圳市紐瑞芯科技有限公司、上海磐啟微電子有限公司、長沙馳芯半導體科技有限公司、無錫真源科技有限公司、華清科盛（北京）信息技術有限公司、溫州市研創物聯網科技有限公司、且浦電子（上海）有限公司、深圳乾坤物聯科技有限公司、中興克拉科技（蘇州）有限公司、重慶智石網絡科技有限公司。當然，受限于各種原因，我們無法一一的與 UWB 與藍牙 AoA 定位產業鏈中所有的企業進行深度的交流，充分的獲取市場信息與行業觀點。所以，如果您對報告的內容有疑問之處或者愿意將自己的觀點與我們進行交流的話歡迎與我們對接聯系（微信號：hhlyzzl），我們將不勝感激！最后，非常感謝參與本次報告的所有企業的鼎力支持，他們向我們報告傳遞了行業最前沿的一手信息，包括市場數據、運營現狀、行業的瓶頸、行業未來的預測、成功案例的分享等等，這些信息是形成本次報告最重要的支撐。束結語