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1、中國虛擬制作行業市場調研成果報告China Virtual Production Market Research Report 2023前言NeXT SCENE于2020年開始關注虛擬制作（Virtual Production）新技術應用場景，尤其是北美和歐洲頭部應用案例和產業發展。2022年Q3重新進行產業調研后，發現中國虛擬制作技術應用案例在2年內逐漸增多，產業鏈上中下游初具規模，新企業涌現，專業虛擬拍攝棚開始興起。于是在Q4針對中國虛擬制作市場進行了一次小范圍定向用戶調研，本報告為行業調研成果的總結歸納，僅供行業內研究參考。2023.02關于 NeXT SCENENeXT SCENE于2

2、018年在紐約成立，2020年在上海設立分部，是全球知名的“沉浸式”體驗娛樂策劃咨詢和研究機構。組織策劃NeXT SUMMIT全球沉浸式產業峰會、首屆中國沉浸產業峰會。致力于促進“沉浸式”體驗娛樂行業發展和國際交流，探索未來敘事與VR/AR、元宇宙、人工智能AIGC、Web3等新科技融合下的新型體驗場景。NeXT SCENE研究團隊持續追蹤沉浸式體驗娛樂場景和最新底層科技的進展，并秉承知行合一的原則參與實際項目的孵化和落地。實體項目涵蓋文商旅沉浸式體驗綜合體、沉浸式戲劇、沉浸式體驗營銷，虛擬項目涵蓋虛擬演唱會、元宇宙平臺、數字人等多種類型。目錄?從業人員畫像樣本畫像2.行業應用情況及市場現狀1

3、.2 產業上下游分布1.1 產業鏈中具體角色1.3 地區分布2.1 對虛擬制作的了解程度2.2 最早接觸虛擬制作的時間2.3 使用虛擬制作技術的原因2.4 了解技術的種類和掌握程度2.5 有項目經驗的比例2.6 對于報價的了解程度2.7 虛擬制作應用主要客戶2.8 使用虛擬制作的項目類型2.9 虛擬拍攝相關資訊了解渠道及內容訴求偏好2.10 租建棚意向2.11 建棚需要支持3.虛擬制作行業應用痛點3.1 上游行業痛點3.2 中游行業痛點3.3 下游行業痛點?從業人員畫像樣本畫像1.1 產業鏈中具體角色NeXT SCENE針對調研問卷用戶從產業鏈角色層面先進行了劃分，上游硬件供應商，中游策劃、制

4、作方，以及下游的項目甲方本次問卷受訪對象絕大多數為中游制作和策劃方，也是目前行業中主要活躍角色2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.2 產業上下游分布樣本中上游占12.07%；中游占65.52%；下游占22.41%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.3 地區分布整體樣本的地區分布：京津冀最多（34.5%）；其次江浙滬（29.3%）和珠三角（17.2%）；三個地區占全部樣本的81%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.3.1 產業上游地區分布上游廠主要分布在珠三角、京津翼、江浙滬三

5、個地區，分別占28.57%，只有少量分布在川渝，約占14%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.3.2 產業中游地區分布樣本中游公司超過1/3集中在京津翼，占34.21%；其次是江浙滬31.58%；珠三角15.79%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.3.3 產業下游地區分布樣本中下游公司更多的分布在京津冀（38.46%）；其次是江浙滬23.08%；珠三角15.38%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.行業應用情況及市場現狀2.1 對虛擬制作的了解程度本次問卷因為針對虛擬制作、影視技術等社群做定向發放，因而超一半樣本認為自己對虛擬

6、拍攝相關技術非常了解，并已經參與過一些項目；認為自己不太了解的只有15.52%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.2 最早接觸虛擬制作的時間樣本中最早接觸虛擬制作是2018年2020年之后了解的占65%，從2021年和2020年最早開始使用虛擬拍攝的人最多，均超過1/4其次是2019年和2022年，有約15%（注：LED形式的虛拍從2019年才開始在海外有成熟案例）2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.3 使用虛擬制作技術的原因選擇虛擬拍攝最主要的原因，是“疫情導致的場地空間限制”，占比58.6%，其次是“行業快速流程導致，用于節約時間”，占比48.3

7、%；第三位是“項目需要或技術條件限制必須使用”，44.8%疫情導致的場地、時間和技術的變化，是目前行業采納該制作形式的最主要原因2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.4 了解技術的種類和掌握程度從技術棧分析，樣本中用過綠幕拍攝的占比最多，占83%；其次使用過VP虛擬拍攝技術（含XR拍攝），占66%；以及動作捕捉技術，62%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.5 有項目經驗的比例樣本中有56.9%參與過虛擬拍攝項目2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.5 有項目經驗的比例在所有參與過虛擬之項目的樣本中，參與過一個項目的僅占1/6，一個

8、以上占5/6；參與過2-5個最多，約53.3%；6個以上占30%；10個以上占20%綜合以上，調研的樣本屬于在虛擬拍攝行業初步有經驗的群體，但行業的實踐還在相對早期的階段；參與超過10個以上項目的僅占到整個樣本的1/52023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.6 對于報價的了解程度2.6.1 參與調研問卷用戶對報價的了解程度2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH只有1/4的樣本對于虛擬拍攝的報價非常了解，說明行業還在信息相對不透明的階段2.6 對于報價的了解程度2.6.2 參與和未參與虛擬制作項目對比完全不清楚（25.9%）完全不清楚（1.7%）一般了解，調研過

9、1-2家，但不太清楚不同方案價格差異的原因（29.3%）很清楚，做過相關策劃預算，了解不同解決方案的差異（25.9%）整體樣本未參與43.1%對比參與過項目者56.9%沒有參與過項目的樣本為一般了解（17.2%）與完全不清楚（25.9%）；參與過項目的樣本有25.9%認為自己對虛擬拍攝的相關技術非常了解，并做過相關策劃預算；29.3%的樣本對于報價一般了解，但不太清楚不同方案價格差異的原因；另外的1.7%雖然參與過項目，但是對于報價仍不了解參與過（56.9%）未參與（43.1%）一般了解（17.2%）2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH上游對于價格最為了解，約71.43%表示

10、對報價很清楚，了解不同解決方案的差異2.6 對于報價的了解程度2.6.3 上游對報價了解程度2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH其次是中游，21.62%表示對報價很清楚，約一半48.65%表示一般了解，約三成29.73%表示完全不清楚相關報價2.6 對于報價的了解程度2.6.4 中游對報價了解程度2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH下游對報價了解很清楚的人最少，僅占15%，完全不了解的占1/3，另外過半數屬于一般了解；整體上與中游了解情況類似，但了解程度上更差一些2.6 對于報價的了解程度2.6.5 下游對報價了解程度2023.02 NeXT SCENE R

11、eSEARCH行業下游也即項目需求方，對于市場報價的了解程度最淺，下游對技術和行業了解程度也是最低的；上游硬件提供商對于硬件價格和解決方案最為熟悉，對于報價也是最為清楚的一方；處于中間的制作、策劃執行方，對行業報價都有一定了解，但十分清楚的仍然是少數。目前上游與中下游對于報價的了解程度相差很大，依舊有一定的信息差，參考對于行業很清楚的比例 15-20%vs 70%2.6 對于報價的了解程度小結2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH（此處指凡是參與調研問卷的公司，并非都參與過虛擬制作項目）主要客戶以影視綜藝公司最多（59%）；其次是元宇宙虛擬演唱會32%、電視臺32%、數字人30

12、%、車企27%接近1/3；另外3C電子消費品23%；時尚快消品牌21%、游戲公司23%也占據一定比例2.7 虛擬制作應用主要客戶2.7.1 的主要客戶分布參與調研問卷的受訪者2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH實際使用虛擬拍攝的客戶中，電視臺需求最多，達到57%；影視綜藝（54%）和車企（46%）的應用分別位列第二第三；另外元宇宙相關概念也占據很大比例，虛擬演唱會（39%）和數字人（36%）的項目需求均超過1/3；3C電子消費品（36%）、時尚快消品牌（32%）的需求也是支撐虛擬制作項目推動的重要應用場景2.7 虛擬制作應用主要客戶2.7.2 的客戶分布已實際使用虛擬拍攝的受

13、訪者2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH樣本對象參與虛擬制作的項目類型，主要集中在影視拍攝、廣告、活動和發布會，且接近半數；直播電商和節目其次，接近1/32.8 使用虛擬拍攝的項目類型2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH從業者對于行業信息的獲取主要來自行業交流群59.0%；B站57.4%；其次是微信公眾號文章55.7%2.9 虛擬拍攝資訊了解渠道及訴求偏好2.9.1 虛擬制作了解渠道占比2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH對“虛擬創意創作”感興趣的人最多，占72.4%；其次是“相關概念、技術解決方案及行業前景”69.0%和“技術培訓”62.

14、1%；對于“虛擬影棚具體硬件配置方案”和“低成本搭建方法”感興趣的只有41%2.9 虛擬拍攝資訊了解渠道及訴求偏好2.9.2 當下急需了解的信息比例2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH相對全部樣本來說，對于是否建棚的意向基本對半分，不考慮建棚53.4%；約19%已經建成或建設中；27.6%有技術建棚但是還在調研策劃2.10 租建棚意向2.10.1 建棚意向和計劃2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.10 租建棚意向2.10.2 上游建棚意向行業上游接近6成已建成或正在建設虛擬制片棚，與不考慮建棚6:4分，且6成建棚中的4成是已經建成使用中，屬于新技術的早期

15、踐行者2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.10 租建棚意向2.10.3 中游建棚意向對于中游策劃執行方，有過半數都不考慮自己建棚，真正已建棚在使用的比例僅有13.5%，但有超過1/3都在計劃和考慮建棚2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.10 租建棚意向2.10.4 下游建棚意向行業下游的項目方，不考慮自建棚的比例更高，超過60%，與上游正好相反；不過依舊有很小的比例7%已經建棚在使用，另外與中游相似的地方在于，也有超過1/3在計劃和考慮建棚2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.10 租建棚意向建棚意向整體看超過半數都不考慮，但剩下

16、的接近1/3在調研和考慮，目前整個行業內已建成使用的比例僅在15%。但如果從上中下游再進行拆分，會看到明顯的區別，對于上游供應商企業建棚比例已經高達40%，綜合考慮在建的超過6成，屬于行業實踐的先行者。而對于中下游企業，雖然不考慮的均超過50%，但也有約為1/3的穩定比例在考慮自建棚，這一批企業將會是下一波行業發展的推動力量小結2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.11 建棚需要支持2.11.1 不考慮建棚群體所需支持不考慮建棚的客群如果要建棚的話，最需要整體解決方案的支持，占約74.2%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.11 建棚需要支持2.11.

17、2 計劃建棚群體所需支持計劃建棚的群體對于各項需求選擇較為均衡，整體解決方案依舊是最需要的，約占75%，其次是項目對接和營銷推廣，占約62.5%，然后是技術培訓56.3%和供應商推薦43.8%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.11 建棚需要支持2.11.3 已完成建棚群體所需支持已建成棚的群體認為建棚最需要的支持是項目對接60%，和整體解決方案50%，技術培訓和營銷推廣的需求也很大，約40%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH3.虛擬制作行業應用痛點整體來看，上中下游共同的三大痛點：行業報價不透明（52%）；難以找到懂技術的制作團隊（40%）；方案需求

18、不明確（38%）3.虛擬制作行業應用痛點2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH3.1 上游行業痛點上游最大的行業痛點來自于對接的中下游方案需求不明確（71%）；對其他幾項的反應都比較平均且不強2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH3.2 中游行業痛點中游策劃執行方最大的行業痛點來自于行業報價不透明（55%）；行業信息不完善，調研費時（39%）；方案需求不明確（32%）2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH3.3 下游行業痛點下游項目方最大的痛點來自于行業報價不透明，難以找到懂技術的制作團隊，這兩項均超過一半（54%）；另外對方案需求不明確（38%

19、）、技術溝通費時且困難（31%）也是明顯的痛點2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH通過本次調研，可以大致了解22年Q4階段中國大陸地區虛擬制作整個產業鏈對該新技術應用的基本了解程度、市場情況和基本痛點。從結果不難推出，行業仍屬于發展早期，上中下游存在一定的信息不對稱和認知差距，但中下游已經反映出一定的市場需求和未來發展潛力。希望本次調研成果能夠對行業發展起到一定的幫助。聲明以上數據分析結論完全基于本次調查問卷，僅能反映參與本次調研的樣本用戶情況，請讀者在使用本問卷做決策時根據具體情況具體分析。感謝所有參與填寫本次調查問卷的受訪者！總結和聲明后續研究在本次調研的基礎上，我們的研

20、究團隊正在完善第一份完整的中國虛擬制作行業報告，涉及上中下游產業鏈相關公司詳細分析，包括中國以及全球范圍內的案例，本報告也將作為中國產業的總結向海外輸出。如果讀者所在公司也在尋求報道提供相關案例歡迎與我們聯系。請掃描以下鏈接填寫信息，與本文調研類似，根據此形成的調研成果也會在第一時間免費發送到您手中。非常感謝您對我們以及整個內容產業發展的幫助！關注 NeXT SCENE團隊成員/項目負責人 Muso Z Fan產業研究 April Li數據分析 April Li、Persis Zhang設計排版 Persis Zhang聯系方式/行業咨詢 虛擬制作業務相關 微信工作人員 NeXTSCENEUSThe Future is already here,its just not very evenly distributed.未來已來，只是尚未平均分布。威廉吉布森 William Ford Gibson賽博朋克之父 American-Canadian fiction writer,Father of CyberPunk