1、-1-2022!1128#$48%&$&$567%全球太陽能市場前景全球太陽能市場前景 !#$%!#$%歐洲光伏產業協會于 2022 年發布了全球太陽能市場前景，該報告對截止 2021 年的全球太陽能市場發展情況進行了深入討論，并對 2022-2026 年亞太、美國、拉美在內的全球各大光伏市場的發展趨勢給出了預測。報告認為，隨著發電成本的逐漸降低，太陽能在全球能源轉型中將發揮越來越重要的作用，而中國作為全球最大的太陽能市場，其光伏產業的變動亦深刻影響著全球的光伏市場格局。賽迪智庫集成電路研究所對該報告進行了編譯，期望能夠幫助我國有關部門和相關企業把握全球光伏市場發展動向，制定合理發展戰略。!&

2、(%!&(%太陽能太陽能 市場前景市場前景 區域趨勢區域趨勢 預測預測)-2-2021 年，太陽能發電再次躋身全球安裝量最大的發電來源。在新增的超過 300 吉瓦的可再生能源發電能力中，太陽能光伏發電占 56%的份額，并網裝機量為 167.8 吉瓦。2021 年，僅太陽能的裝機容量就超過了其他所有可再生能源的總和，太陽能在全球能源轉型中的作用越來越突出。()*+,-./()*+,-./可再生能源裝機量同比增長了 11 吉瓦，比 2020 年的 291 吉瓦增長了 4%。2021 年的增長看起來較低是因為中國的風力發電在 2020 年這一年的特殊表現。另一方面，全球與中國的太陽能市場一直在不斷增

3、長。然而，太陽能在總電力需求中的份額仍然很小，去年的發電量僅占全球發電量的 3.7%，與前年的 3.2%相比，絕對值高出 0.5%?？稍偕茉窗l電總量占全球發電量的 28.3%，而不可再生能源仍以 71.7%的份額強勢占據主導地位。與其他技術相比，太陽能之所以能成功，背后存在諸多因素，一個關鍵因素是它在過去 10 年中陡然降低的成本曲線。數年來太陽能的成本一直低于化石燃料發電和核電，且目前在全球許多地區也低于風能的成本。2021 年 10 月最新的平準化度電成本（LCOE）分析表明公用事業級（地面集中式）太陽能發電成本相較于前一年又下降了 3%。-3-與 2009 年相比，太陽能發電成本已經下

4、降了 90%。如今，公用事業級太陽能的價格一直比其他新的常規發電能源便宜。世界上越來越多的國家正在建立混合可再生能源拍賣制度，通過各類可再生能源和電池儲能的協同，為其能源需求提供靈活的解決方案。太陽能招標結果證明了太陽能技術在全球范圍內的競爭力在不斷增強。2021 年，一些國家再次宣布了破紀錄的投標結果，太陽能中標價格達到了新低點。（一）（一）2000-2021年最新情況年最新情況 2021 年，全球共計有 167.8 吉瓦的太陽能并網，比前一年的139.2 吉瓦增長 21%。這一年全球各地區電價創下新高，許多人轉向太陽能以求解決能源需求。中國作為世界上最大的市場，繼續保持上升趨勢，同比增長率

5、為 14%；但是比起 2020 年出現的 60%這一意外增長數據，意料之中地有所下降了。在其他眾多國家以及全球大多數地區，也能觀察到其太陽能市場中的積極動態特別是美國、歐洲和印度，它們在 2020 年遭受到新冠疫情異常嚴重的打擊。1 1、全球全球十十大太陽能市場大太陽能市場 2021 年太陽能市場排名前十的情況大多與 2020 年相同，但由于增長態勢不同，其中部分位置發生了變化。中國在 2021 年依然高居榜首，其太陽能發電增量是第二大市場美國的兩倍，也是-4-其他前五大市場的總和。2019 年急劇增長后，中國市場增速開始放緩，2021 年的新增容量為 54.9 吉瓦與 2020 年 48.2

6、 吉瓦的裝機量相比，增長率仍達 14%。盡管受 2021 年下半年電力短缺和光伏組件價格上漲的影響，中國太陽能的總安裝量在 2021 年仍達到了 300 吉瓦這一新高。其中，分布式太陽能在總裝機量中占了 29 吉瓦，即 53%，住宅部分表現出色，增加了 21.6 吉瓦。這是分布式部分首次超過 50%的大關。2021 年美國在太陽能方面更具雄心，其增長率為 42%，新裝機容量為 27.3 吉瓦。2020 年該國出現了顯著增長，當時市場同比增長 43%；而 2021 年再現了這一增長勢頭。與前幾年一樣，大部分安裝量來自公用事業級太陽能達到創紀錄的 19.7 吉瓦，為總裝機量的 72%。印度在經歷了

7、 2020 年極其令人失望的一年后，開始行動，2021 年裝機量為 14.2 吉瓦，重新回到第三位。日本盡管 2021 年的裝機量下降到 6.4 吉瓦，比 2020 年 8.2吉瓦的裝機量下降了 21%，但仍然保住了其第四的位置。澳大利亞 2021 年太陽能市場表現延續了其自 2014 年以來的上升趨勢。年增長率為 18%，達到 0.9 吉瓦，其新部署的總容量為 6 吉瓦。該國正在逐步鞏固其在全球太陽能市場中第五的位置。德國在 2021 年的太陽能市場排名照舊在第六位。這一歐洲最-5-大太陽能市場在 2021 年并網發電量略低于 6 吉瓦，比 2020 年的4.9 吉瓦增長了 23%。屋頂安裝

8、系統仍是德國太陽能產業的支柱。巴西 2020 年首次進入前十名，2021 年排名第七，但它仍然是前十榜單中唯一的拉丁美洲國家。2020 年裝機量為 3.2 吉瓦，2021 年為 5.5 吉瓦，增長了 74%。西班牙的排名上升了一位，達到第 8 位，新裝機容量為 4.8吉瓦，比前一年的約 3.5 吉瓦增長了 37%。西班牙發展背后的主要支柱仍然是強大的 PPA（歐洲購電協議）市場，2021 年在無任何形式補貼的情況下裝機量為 3.4 吉瓦。這一趨勢有望持續，因為該國正在開發一個 100 吉瓦以上的項目。這令該國可能成為世界上最大的無補貼太陽能市場。韓國的太陽能市場放緩了 6%，新裝機量合計為 4

9、.4 吉瓦，但仍是該國第二好的成績。波蘭 2021 年剛上榜，以 3.8 吉瓦的裝機量躋身前十，與 2020年相比增長了 56%，這是大多數太陽能分析師未能預料到的驚喜。去年，17 個國家安裝了超過 1 吉瓦的太陽能，2020 年也為17 個，2019 年為 16 個。烏克蘭是唯一未能在 2021 年保持吉瓦級裝機水平的國家，而智利在 2021 年加入了這一行列。關于這 17個市場的詳細情況可參見第四部分。2 2、區區域域最新最新情況情況 -6-中國和印度太陽能創紀錄的那些年份不足以令亞太地區持續增長；該地區在全球市場所占份額減少了 6 個百分點，占 56%。盡管如此，從 2020 年的 85

10、.8 吉瓦又增加 94 吉瓦后，亞太地區仍然是世界上最大的區域太陽能市場。如果說去年整體上增長有限是由于印度的表現不出彩，那么 2021 年亞太地區（APAC）市場份額丟失主要是由于越南市場的崩潰同比減少了 10 吉瓦再加上全球其他地區又在強勁增長。盡管如此，亞太地區的表現仍然優于其他地區十大太陽能市場中有 5 個都出自這里，而且該地區有 7 個國家出現了吉瓦級的增長。對除中國以外亞太地區的研究表明，盡管該地區增加的裝機量比前一年略多39.1 吉瓦，而 2020 年為 37.5 吉瓦，但該地區的太陽能市場份額下降了 4%，至 23%。這些損失非常大，中國之外的全部亞太地區國家合起來，全球份額仍

11、低于中國；雖然中國的全球份額也下降到 33%，但由于其 2021 年的裝機量達到 54.9吉瓦的歷史記錄，因此它所占全球太陽能的份額仍然最高。同樣，美國在美洲扮演的角色甚至比中國在亞洲更重要。美洲大陸 73%的增量是這一世界第二大市場帶來的，相比于 2020 年74%的份額，下降了一個百分點。2021 年，美洲大陸的相關增長大部分仍是由美國和巴西帶來的；而其第三大太陽能市場因受到以化石燃料為主的政府政策影響而繼續下滑。美洲地區太陽能新-7-裝機容量增加了 43%，達到 37.3 吉瓦，相比于前一年的 26.1 吉瓦增加了 43%。由于美洲的增長率超過了全球平均水平，該地區在全球市場所占份額再次

12、提高，這次提高了 3%，達到 22%。在大西洋的另一邊，歐洲太陽能正向的發展軌跡在 2021 年繼續延續。其總裝機容量增長了 7.9 吉瓦，在去年達到 31.8 吉瓦，這意味著該地區占據了全球 19%的份額，高于 2020 年的 17%。幾乎 90%的歐洲市場都比前一年有所增加。除了歐洲的市場領導者德國外，其他大多數吉瓦級市場，西班牙（4.8GW）、波蘭（3.8GW）、荷蘭（3.6GW）和法國（2.7GW）的表現也優于前一年。中東和非洲（MEA）地區在 2021 年新增了 4.7 吉瓦的太陽能發電容量，同比增長了 36%，正待重回 2019 年有多個吉瓦級項目投入使用的 6.8 吉瓦的高峰。雖

13、然阿聯酋和阿拉伯半島的其他國家正在開發幾個新的超大型項目，但 2021 年并無大型項目并網。中東最大的太陽能市場是以色列，2021 年的新增裝機容量增長85%，達到 935 兆瓦。非洲大陸，南非再次成為最大的市場，其2021 年的裝機量為 930 兆瓦，略低于 2020 年達到的吉瓦規模，但我們預計它將在 2022 年再次達到這一水平。不過，在 2021 年，MEA 地區沒有一個太陽能市場超過了吉瓦這一門檻。3 3、截截至至 20212021 年年累累計計太陽能裝機量太陽能裝機量 到 2021 年底，全球累計太陽能光伏裝機容量增長 22%，達到-8-940.0 吉瓦，高于 2020 年的 77

14、2.2 吉瓦。與十年前相比，全球累計光伏并網量已經較 2010 年的 41.3 吉瓦增長了 2173%。2021 年，在中國和印度太陽能市場驅動下，亞太地區保持了其強大的領先地位，占全球太陽能發電裝機的 58%，但與前一年相比，其全球份額略微下降了 1%。2021 年的新裝機容量為 94 吉瓦，總裝機容量為 547.7 吉瓦，這令亞太地區成為首個太陽能超過 0.5 太瓦水平的地區。排名前五的太陽能市場在相當長一段時間內一直遙遙領先，而且這種情況似乎不會迅速改變。澳大利亞排名第六，但其太陽能發電裝機量還不到印度的一半。前十名排行榜的后半部分則出現某些明顯的變化。意大利為 22.1 吉瓦，被澳大利

15、亞以 27 吉瓦的發電裝機量趕超；現在緊隨意大利之后的是韓國，其發電裝機量為 21.3 吉瓦。西班牙以 18.9 吉瓦將 2020 年的“流星”越南擠下去，躋身第 9 位，而越南則以 18.6 吉瓦位列第 10 名。如果從人均光伏裝機容量的角度來看，全球太陽能的情況則完全不同。盡管全球三大市場中國、美國和印度占據了強大的主導地位，但它們都未出現在人均瓦數的前十名名單中。雖然居民人均系統裝機容量最高的 4 個國家中有 3 個澳大利亞、德國和日本也屬于世界上最大的前 10 太陽能市場，但其他幾個國家卻并不在這一前 10 的名單之列；如新的第二名荷蘭，它超過-9-了德國位居第二，成為人均瓦數領先的歐

16、洲國家。澳大利亞此前在人均太陽能方面領先，現在再次領先，其人均裝機水平超過 1千瓦。從更大的范圍來看，整個世界的人均裝機量為 119 瓦。（二）（二）2022-2026年的前景年的前景 1 1、預預測測 20222022 年年 2021 年初，許多人曾希望太陽能行業的高價局面能在 2022年得到緩解。但隨著時間的推移，恢復到 2020 年的低價這一目標已被推后了好幾次。如今，硅料、硅片、電池和組件的價格遠高于 2021 年初的價格，大多數太陽能分析師預計在今年年底前價格不會出現任何緩解。盡管存在這些挑戰，太陽能在 2022 年預計仍將出現增長。我們的“中間方案”預計新裝機容量將達到 228.5

17、 吉瓦，我們的估計有點偏于保守?！跋孪薹桨浮惫烙嬓枨髮⑾陆档?181.4 吉瓦，但從最近數月對太陽能的強勁需求來看，這是極不可能的。然而，如果上海當地因疫情而封鎖的局面擴大到其他主要城市，或是今年晚些時候歐美新冠出現變異，又或者俄羅斯對烏克蘭的戰爭蔓延到其他國家，這可能都會對 2022 年的市場增長產生嚴重的負面影響。但更有可能的是，增長趨勢可能會像鐘擺一樣趨向“上限方案”，該方案預測 2022 年太陽能增量可達 270.8 吉瓦。2 2、20222022 年區年區域域市場發市場發展展 -10-中國在太陽能市場的地位近年來一直領先，因此要準確估計市場增長變得相當困難。而且隨著中國從傳統的激勵計

18、劃過渡到拍賣和非補貼制度，情況只會愈加復雜。這次我們的“中間方案”對中國的估計更為樂觀，為 87.2 吉瓦。在今年頭兩個月，中國的光伏發電量達到了創紀錄的 10.9 吉瓦（交流），其中大部分來自屋頂裝機容量。此外，中國還宣布了一項針對沙漠地區的新計劃，計劃在 2025 年前安裝 200 吉瓦的風能/太陽能。印度的太陽能行業在 2021 年取得了積極的進展，達到 14.2吉瓦，比 2020 年 3.9 吉瓦的部署量增加了 265%，我們預計今年它將繼續強勁增長。但根據我們的“中間方案”，該國將在 2022年首次超過 20 吉瓦。預計其 2022 年的太陽能新增裝機量將達到20.3 萬千瓦?！跋孪?/p>

19、方案”估計其今年的新安裝量為 13.6 吉瓦。預計 2022 年亞太地區大多數其他吉瓦級別的市場也將出現積極的發展澳大利亞增加 4%至 6.2 吉瓦，韓國增加 5%至 4.6吉瓦，中國臺灣增加 33%至 2.5 吉瓦。亞太地區吉瓦級市場只有越南和日本的需求會大幅下降。然而，據我們的“中間方案”預測，環太平洋地區將繼續有力主導全球需求，2022 年其市場份額合計為 58.4%。盡管美洲預計將丟掉 2%的全球市場份額，但它在 2022 年仍-11-將是全球第二大太陽能安裝地區，占 20.3%。美洲太陽能的主要驅動力是美國，我們的“中間方案”預計美國今年會有 13%的增長，達到 30.8 吉瓦，“下

20、限方案”預計為 24 吉瓦。美洲另一大主要市場巴西，今年似乎只可能增長。預計巴西太陽能新裝機容量提高 62%，達到 8.9 吉瓦。與去年一樣，美洲第三個吉瓦級太陽能市場墨西哥在可再生能源部署方面繼續面臨著艱難的政治環境，因此其 2022 年的裝機量將減少 35%，減至 965 兆瓦。歐洲預計在 2022 年有大幅增長，預計 2022 年并網容量將增加 7.3 吉瓦，達到 39.1 吉瓦。俄羅斯對烏克蘭的入侵促使許多歐洲國家認識到低成本、多功能的太陽能優勢多多，不再依賴從俄羅斯的天然氣供應是近幾個月來歐盟的主要政策主題。歐盟的 27 個成員中有 25 個預計將比前一年安裝更多的太陽能。德國雄心勃

21、勃地對能源轉型計劃進行立法，如最近提出了到2030 年太陽能裝機容量達到 215 吉瓦的目標。雖然 2021 年的裝機量增長并未令中東和非洲所占市場份額增加，但今年的情況將有所不同。新增的 9.4 吉瓦意味著 99%的增長率。我們的“中間方案”預計該地區將增長 1.3%。中期的全球經濟前景很難進行預測，這在很大程度上取決于烏克蘭戰爭的發展。然而，從 2023 年到 2026 年的 4 年里，全球-12-太陽能需求將非常強勁，因為這種清潔技術不僅提供了價格對沖，還帶來了國家和個人層面的能源安全。未來 4 年預計將出現更為均勻、較低水平的增長。而整個太陽能價值鏈出現了大規模的新產能擴張，這將促進需

22、求方面的強勁增長。光伏制造商們似乎都在投資增加產能?！爸虚g方案”中，我們預計全球太陽能市場將在 2023 年增加 255.8 吉瓦。目前全球太陽能供小于求，而且俄烏沖突進一步助長了這一需求。關鍵問題是，硅片、電池和組件產能在大規模擴張，那么計劃中新的硅料制造能力是否能迅速上線。2024-2026 年世界太陽能的大部分需求（即 55%）將來自名列前三的太陽能市場。中國、美國和印度將是 2023 年各自裝機量超過 20 吉瓦的國家。2026 年，這 3 個國家的裝機總量預計為 184.4吉瓦，中國將是唯一一個年安裝量超過 100 吉瓦的國家，美國的裝機量預計將超過 40 吉瓦，而印度將略低于 30

23、 吉瓦。德國將是歐洲唯一一個在 2026 年裝機量超過 20 吉瓦的國家。截至 2026 年，中國將繼續執行其第 14 個五年計劃（2021-2025），該計劃也設定了減排目標?；谖覀儗Πl展的分析，“中間方案”預測中國太陽能市場將在 2023 年增長 94.3 吉瓦，2024年達到 100.4 吉瓦，2026 年增長 115 吉瓦。盡管圍繞進口關稅的討論已困擾美國當地太陽能開發商很長一段時間，但美國的太陽能市場在未來幾年內必將繼續增長。據-13-“中間方案”預測，美國市場將從 2023 年的 37.4 吉瓦增長到2026 年的 41.2 吉瓦，即便是最壞的情況，預計到 2026 年也有29.

24、3 吉瓦。而據“中間方案”預計，印度在 2023 年和 2024 年將分別增加 20.6 吉瓦和 22.9 吉瓦，合計達到 124 吉瓦。從 2023 年到 2026 年的地區發展來看，中國將逐步失去 2022年獲得的市場份額，基本上恢復至 2021 年 33%的年裝機份額。美洲也將失去其部分市場份額，從 2022 年的 20.3%下降到 2026 年的 18.8%。處于中間位置的是亞太地區（不包括中國），從 2022年至 2026 年將保持其 20%的份額，而歐洲、中東和非洲則相反。中東和非洲地區將繼續增長，幅度不是很大，預計在 2026 年達到5.8%，高于 2022 年的 4.1%。歐洲

25、則將在 2026 年增加 75.2 吉瓦，其份額將從 2022 年的 17.1%（39.1 吉瓦）提高到 21.7%。預計歐洲 6 年后再次成為全球第二大區域太陽能市場。2022 年第二季度初，太陽能并網發電累計裝機量已達到 1 太瓦。根據“中間方案”，我們預計全球光伏發電累計裝機量未來5 年的發展如下：2022 年 1.1 太瓦，2023 年 1.4 太瓦，2024 年1.7 太瓦，2025 年 2.0 太瓦，2026 年 2.3 太瓦?？偟膩碚f，排名前 20 的太陽能市場在 2026 年之前總裝機量為 1218 吉瓦。預計 5 年增長率最高的國家是沙特阿拉伯，將出現 60%的年均增長率。根

26、據“中間方案”，美國是世界第二大市場，到 2026-14-年將增加 189 吉瓦的新容量。但對中國組件的反規避調查可能會大幅減少美國的太陽能需求?？傊?，鑒于氣候變化和目前的地緣戰略，太陽能發電的政策環境將愈加清朗，未來幾年的投資環境也是如此。但太陽能行業即使在較大的市場，如墨西哥、越南，依然存在失望的部分。（三）（三）2022-2026年的細分市場年的細分市場 2021 年，隨著太陽能市場的增長，屋頂裝機和公用事業級裝機都在增長。然而，這兩個領域的發展遵循了迥異的市場動態。在中國，屋頂裝機方面經歷了最急劇的增長，達到 29 吉瓦，占安裝量的 53%，幾乎是去年的兩倍。中國首次出現了屋頂裝機容量

27、超過公用事業級裝機容量。美國的趨勢更加均衡，每年 42%的太陽能光伏裝機量更均勻地分布在不同方面，這令其市場份額從 2020 年起基本保持穩定。印度的公用事業級裝機在 2021 年恢復了其增長步伐，超過了 250%。預計印度將制定政策，鼓勵擴大屋頂裝機規模。另外，在歐洲人口最密集的國家之一荷蘭，正在研究將浮動太陽能或農業光伏作為傳統土地的替代品，這一趨勢在其他一些國家也開始出現。雖然美國一直是可再生能源企業PPA 的最大市場，但歐洲對其興趣也在不斷增加。隨著太陽能的競爭力進一步全面提高，PPA 部分將推進地面安裝的太陽能系統。截止 2026 年，預計公用事業級太陽能的份額將慢慢增加；最-15-

28、近的高電價加上烏克蘭戰爭，部分國家、公民重新制定了計劃，分布式太陽能前所未有地成為提高能源獨立性的一種方式。此外，住宅和商業電力消費者也日益成為“產消合一者”（prosumer），太陽能電池板將成為建筑材料，而智能城市將希望能融合分布式小型太陽能與存儲和數字解決方案的優勢。（四）結論（四）結論 未來幾年，將有更多的光伏裝機上線。在這份2022年GMO中，我們預測每一年都將呈現較大幅度增長。2022 年在一定程度上受限于組件持續高價、短期供應鏈瓶頸和物流問題，對其部署所做的假設高出 12%。去年，我們對 2023 年的預期可能已經顯得相當雄心勃勃；但我們將去年對 2023 年的預期再次提高了 1

29、4%。我們對 2024 年、2025 年的“中間方案”展望，也比 2021 年的方案高出 18%。我們預計到 2022 年將達到 200 吉瓦的水平，300 吉瓦的大關將在 2025 年之前突破。我們的預測越來越積極是基于太陽能行業令人驚嘆的復原力，其最近的市場和技術發展，以及新的地緣戰略。即使價格暫時上漲，太陽能將在未來多年持續降低成本。整個價值鏈上的許多產品創新將進一步維系太陽能在能源發電領域的領先地位。盡管太陽能行業具有復原力，但由于新冠疫情的廣泛影響，太陽能在與氣候變化的斗爭中也失去了寶貴的時間。-16-總之，我們仍然需要在政策制定者的支持下，實施更好的政策框架，使太陽能充分發揮其潛力

30、。雖然乍看之下太陽能裝機量剛剛達到太瓦水平，并將在不到 4 年的時間內翻倍，但它仍需達到更高的水平，并盡快實現當地和區域的能源獨立。太陽能對全球電力輸出的貢獻只有 3.7%，仍有巨大的潛力可供挖掘!0(1234567+,-./0(1234567+,-./拉丁美洲氣候溫暖、陽光充沛，再加上該地區相對較高的電價，為本地和國際投資者投資太陽能提供了肥沃的土壤。因此，拉丁美洲市場對太陽能光伏的興趣大幅增長。該地區已擁有吉瓦級別的太陽能市場數年。更多的拉丁美洲國家也宣布承諾減少溫室氣體排放。此外，該地區的許多國家正在努力提高其本地能源安全，并減少對進口燃料（價格波動和不可預測）發電的依賴。此外，太陽能光

31、伏發電與增強電力消費（家庭、小型企業、農村社區和公共建筑）能力、創造當地就業機會和經濟發展密切相關，因此太陽能在拉丁美洲得到民眾和政府大力支持。2021 年，該地區的太陽能光伏發電能力增加了 44%，共裝機 9.6 吉瓦容量的新光伏系統。（一一）分布式太陽能的發展分布式太陽能的發展 最近幾年，該地區屋頂太陽能光伏發電系統的部署在顯著推-17-進。作為拉丁美洲最大的太陽能光伏市場，巴西的太陽能光伏分布式發電在 2022 年將再次超越之前的記錄。在墨西哥，小規模太陽能光伏發電的增長是基于凈額計費計劃，這有助于消費者節省電費。在智利，政府的目標是到 2026 年達到 500 兆瓦的凈計費裝機量。在其

32、他拉丁美洲光伏市場，由于支持框架和投資條件不太有利，分布式太陽能的增長速度有所降低。然而，隨著家庭和企業對太陽能解決方案的多功能性和成本競爭力的日益熟悉，預計整個地區的市場將進一步多樣化。（二二）大規模的太陽能開發大規模的太陽能開發 巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯等國舉行的電力拍賣有助于加速部署數千兆瓦的大型太陽能光伏項目。拉丁美洲政府是世界上最早舉行電力拍賣的地區之一，屬于在當地發展、催化的可再生能源部署戰略，這一戰略迅速被全球其他地區的國家沿用。（三三）2022-2026年前景年前景 經歷了 2022 年的特殊情況后，我們預計拉丁美洲的太陽能市場增速將在 2023-2026 年期間放緩

33、。除新冠疫情外，整個拉丁美洲太陽能光伏的增長道路上還面臨著與設備成本、運費、原材料（如鋼鐵、銅和玻璃）獲取情況有關的障礙，這些障礙最近在一定程度上阻礙了國際太陽能供應鏈。-18-拉丁美洲經歷了指數級的市場增長和太陽能技術的部署，主要以 4 個國家為主。巴西、墨西哥、智利和阿根廷。截至 2021 年底，它們合計占該地區太陽能光伏發電能力的近 90%。這些國家的太陽能光伏發電量都已經超過了 100 萬千瓦，而該地區的其他市場則落后很多。2021 年達到吉瓦規模的三個市場巴西、墨西哥和智利在 2021 年底運營著 26 吉瓦的太陽能電池組，占總數的 86%。巴西在 2022 年及隨后數年里，太陽能光

34、伏分布式發電預計將表現出強勁的增長。這使得巴西不僅在拉丁美洲，而且在全球都是最有潛力的市場之一。墨西哥在凈計量、凈收費政策的推動下，再加上需求增長和電價上漲，太陽能光伏分布式發電預計到 2026 年將比現有裝機容量增加兩倍以上。智利預計將在2022 年有 2.9 吉瓦的太陽能光伏新建項目。8(9:3+,-;?AB8(9:3+,-;?AB（一一）單晶單晶 單晶硅片已經成為硅片的首選材料。光伏行業對高效晶體硅電池技術的關注度越來越高，導致市場上出現了另一種單晶硅片：“N 型”。N 型硅片在 2021 年獲得了接近 10%的市場份額，預計未來幾年將更加強勁2022 年增加到 20%左右，到 2032

35、 年超過 70%。-19-（二二）硅片硅片增大增大 在不改用全新電池技術的情況下，提高組件功率的方法之一就是使用更大的硅片。簡單地說，使用更大的硅片建造大功率組件是降低光伏系統成本的一個有效途徑。整個太陽能工藝制造和供應鏈已經過調整，以便部署基于超大硅片的光伏產品。（三三）電池電池 提高效率、降低成本是當今電池技術革新的兩個關鍵主題。光伏行業一直在評估幾種先進的電池技術，如HJT、TOPCon和IBC，以便在成本和性能之間取得適當的平衡，超越今天的主流 PERC。但 PERC 仍然是目前最先進的技術。與 PERC 電池相關的另一有趣的研發是鎵的摻雜。鈍鈍化化觸觸點點（T TO OP PC Co

36、 on n）P PE ER RC C 的合的合理理繼繼承承者者 繼 PERC 之后，太陽能電池技術的下一步研發的可能是鈍化接觸電池（德國 Fraunhofer ISE 研發的一種鈍化接觸技術），或通常所說的 TOPCon。異異質質結結生生產步產步驟驟更少、更少、效效率更率更高高 異質結技術（HJT）已展示出迄今為止晶體硅電池的最高效率。與傳統的晶體太陽能電池相比，HJT 具有幾大優勢低溫系數領先、所有電池技術中雙面性最高、生產步驟更少。但是，由于需要一條全新的生產線，其所涉及的資本支出要比 PERC 高得多。-20-IBIBC C將將觸觸點點隱藏隱藏在在背背面，以面，以達到創達到創紀紀錄錄的的

37、效效率率 IBC 是另一種先進的電池技術，已經存在了相當長一段時間。該技術長期以來一直是晶體硅太陽能電池效率的冠軍。串串聯聯邁邁向第三向第三代代光伏電池光伏電池 鑒于今天 HJT 最好的商業電池效率在 24.5%左右，幾年后將達到 26%左右的應用極限。屆時，該行業必須準備好下一代的多結技術，即不同材料堆疊在一起，以采集更大范圍的光譜。組件組件 已發展起來的替代方法是先進的組件技術半片、多主柵（MBB）和疊瓦。半半片片減少損失減少損失 將一個電池切成兩片。這種方法背后的邏輯是，電阻損失對電池的電流有很大影響，它會隨著電池被切成的片數而成比例地減少，從而減少損失。半片技術已在最先進的組件工廠成為

38、標準。M MBBBB越來越多的越來越多的主主柵柵 多主柵（MBB）方法在原則上是“更多主柵”概念的延伸。隨著行業向更大的硅片發展，向 MBB 的轉變將變得更加明顯。小小間間距距提高提高空空間間利利用用率率 硅片和組件尺寸的增加要求更好地利用組件面積。為了最大限度地減少組件面積，從而提升組件模塊效率，應該盡可能緊密-21-地組裝太陽能電池。雙雙面面前后前后都都能發電能發電 雙面組件設計可正面和背面一起發電。雙面發電能力取決于電池技術，但與電池相比，它需要在組件單元上進行更多優化。雙玻配置是目前的首選。（四四）關于功率關于功率追求更高功率追求更高功率 當今光伏世界最重要的趨勢之一是使用更大的硅片實

39、現更高的組件功率。（五五）薄而大薄而大碲化鎘碲化鎘技術技術 雖然有幾種薄膜技術，但包括太陽能中的 CIS 在內，主要是以美國公司 First Solar 的碲化鎘技術為代表。（六六）逆變器逆變器大的，小的，以及非常小的大的，小的，以及非常小的 隨著太陽能行業數字化的到來，逆變器在光伏系統中的作用越來越重要。尺寸方面，逆變器正在變得越來越大，現在有超過5 兆瓦的集中式逆變器，以滿足超大型公用事業級電廠的需求。（七七）跟蹤跟蹤系統系統追隨太陽的腳步追隨太陽的腳步 跟蹤器已經成為南方地區大型公用事業規模的太陽能發電廠的標準，但因為跟蹤器使太陽能系統在一天中更均勻地供應太陽能電力，也越來越多地被用于陽

40、光較少的地區。幾年前，人們已對之重新設計。-22-（八八）太陽能系統和創新應用太陽能系統和創新應用 浮浮動動光伏光伏水水上光伏上光伏 一個快速增長的光伏應用是利用水作為安裝地點，而不是陸地。雖然這種方法的建設成本較高，但它具有多個優點，如節省了光伏安裝的土地、減少水的蒸發并改善水質等。建建筑筑一一體體化光伏化光伏建建筑筑中的太陽能中的太陽能 盡管從成本和美學的角度來看，將太陽能組件直接集成到新建筑中非常有意義，而且多年來已有專門產品的提供，但 BIPV 的巨大潛力在很大程度上仍未得到開發。農農業光伏業光伏土土地的地的雙雙重利重利用用 農業光伏是一種相當新穎的安裝技術和方法，它可以將農業用地同時

41、用于糧食生產和太陽能發電。農業光伏的初始成本較高，因為安裝結構要復雜得多，但它確實好處多多。車輛車輛集成光伏集成光伏電電氣氣化化運輸運輸 車輛集成光伏（VIPV）是指將光伏板集成到車輛中，即光伏板加到車輛頂上，通常是公共汽車、卡車，甚至火車。太陽能和電池儲能太陽能和電池儲能完完美美的的搭配搭配 固定式電池儲能在更多太陽能市場中普及，太陽能和儲能可節省高額的零售電費，保證低成本、清潔電力的需求。綠綠色色氫氫氣氣實實現可現可持續持續氫氫氣氣經經濟濟的的唯唯一一途徑途徑 -23-重工業、重型運輸等領域的脫碳過程中，如果用可再生能源發電，氫氣是適當的解決方案。C(C(2021!DEF./!DEF./2

42、021 年，17 個國家的太陽能裝機量超過 1 吉瓦；我們預計這一增長將持續，在 2022 年達到 21 個吉瓦規模的市場，在 2023 年達到 29 個，2024 年至少達到 34 個。（一一）中國中國 預計中國的政策導向和市場需求將有助于未來集中式和分布式領域的繼續發展。在集中式方面，為推動實現碳達峰和碳中和，中國將大力發展可再生能源，加快沙漠地區大型風能和太陽能項目的規劃和建設。預計其將在 2022 年達到 90 吉瓦，然后“上限方案”在 2024 年、“下限方案”在 2027 年跨越 100 吉瓦的年度裝機容量。（二二）美國美國 美國商務部（DOC）正在進行調查，對來自柬埔寨、馬來西亞

43、、泰國和越南的晶體硅光伏組件和電池征收反規避關稅，這對其太陽能的前景有不利影響，其市場存在較大的不確定性。（三三）印度印度 到 2030 年底，印度政府的目標是非化石燃料能源資源的總裝-24-機量達到 500 吉瓦，其中超過 280 吉瓦將來自太陽能發電（公用事業和分布式），約 140 吉瓦來自風能。但其太陽能產業目前至少面臨著三個主要挑戰：商品和服務稅（GST）、核準的模塊和制造商名單（ALMM）、PPA 的重新談判。（四四）日本日本 日本到 2030 年 46-50%的減排目標要求可再生能源的份額大幅躍升，特別是太陽能光伏。該市場面臨的挑戰是：從 FIT 到 FIP的平穩過渡、商業模式轉型

44、、土地供應、成本競爭力。（五五）澳大利亞澳大利亞 其面臨的主要挑戰是：國家政府層面的政治制約因素繼續增加、監管機構的失敗、商業狀況的不確定性。（六六）德國德國 隨著新政府聯盟的成立，綠黨負責環境部、農業部和新成立的經濟與氣候部，德國的太陽能前景看起來更有希望。5 年內，德國預計將繼續成為歐洲最大的民用電池市場。（七七）巴西巴西 巴西聯邦政府頒布的新的分布式發電法為市場引入了明確的規則，為使用清潔和可持續的可再生能源創造了一個穩定和平衡的法律框架，為巴西消費者提供了分布式發電的投資回報，為市場帶來更多的確定性和安全性。-25-（八八）西班牙西班牙 西班牙也是歐洲領先的 PPA 市場，政策方面“西

45、班牙國家復蘇計劃”認為屋頂光伏是實現能源轉型的主要措施之一，其市場前景較為光明。（九九）韓國韓國 韓國 90%以上太陽能需求的主要驅動力仍然是可再生能源組合標準（RPS）計劃，韓國的公用事業規模的光伏發電正在努力應對尋找可用土地等挑戰，主要采用浮動式太陽能和海上風電。（十十）波蘭波蘭 從小型太陽能市場發展到大型太陽能市場。（十一十一）荷蘭荷蘭 該太陽能市場特點是：地方在區域能源戰略（RES）中作用更為突出、生物多樣性標簽和研究導致了土地雙重使用、減少人們所認為的屋頂太陽能的火災風險。其挑戰主要是土地的可用性。（十二十二）法國法國 法國市場的主要挑戰是土地使用問題。（十三十三）越南越南 越南市場

46、發展的主要動力是具有吸引力的財政、經濟政策。但其太陽能市場 2021 年出現戲劇性的崩潰。兩個關鍵的障礙：非-26-常短期的政策、太陽能光伏和電網的發展不同步。（十四十四）臺灣臺灣 臺灣試圖支持其光伏產業，但農業委員會對土地使用進行了限制，這使其光伏項目進行得更加困難。（十五十五）墨西哥墨西哥 由于目前法律的不確定性，預計它不能實現 2024 年的目標，因此對該市場參與者產生的后果仍然不確定，公用事業級領域已經完全停滯。（十六十六）智利智利 智利因其良好的可再生能源投資條件而聞名，在新政府的領導下，淘汰煤炭的目標預計將更加積極。（十七十七）土耳其土耳其 土耳其是世界上增長最快的能源市場之一，該

47、市場面臨的最大挑戰是為部署和制造太陽能光伏獲得資金。譯自：Global Market Outlook for Solar Power 2022-2026 譯文作者：賽迪工業和信息化研究院 江華 勞怡楠 聯系方式：13661246091 電子郵件： -2-編 輯 部：賽迪工業和信息化研究院 通訊地址：北京市海淀區紫竹院路 66 號賽迪大廈 8 層國際合作處 郵政編碼：100048 聯 系 人：黎非凡 聯系電話：（010）88559658 15117933026 傳 真：（010）88558833 網 址：)電子郵件： 報：部領導報：部領導 送：部機關各司局，各地方工業和信息化主管部門，送：部機關各司局，各地方工業和信息化主管部門，相關部門及研究單位，相關行業協會相關部門及研究單位，相關行業協會