1、Moojing Market Intelligence男性醫藥保健市場分析報告SPEAKER：醫藥保健組DATE：2022年11月ContentsContents目錄市場概覽市場大盤平臺分析品類分析TOP品牌01品牌分析諾特蘭德02魔鏡市場情報：取數規則說明：3 本次研究選取 淘寶和天貓平臺醫藥保健類目：保健食品/膳食營養補充食品、OTC/國際醫藥、處方藥；京東平臺醫藥保健類目：營養保健、醫療保健、醫藥。電商數據處理規則說明：以上提及類目下標題帶有：袋鼠精,尿頻,牡蠣,瑪咖,瑪咖,生蠔,陽痿,早泄,勃起,助勃,睪丸,睪酮,雄風,前列腺炎,尿急,淫羊藿關鍵詞的商品列入本次研究范圍。藥品及保健品通

2、過一級類目名稱、屬性字段打標簽篩選。Part1Part1 市場概覽數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：市場大盤 2022年前三季度男性醫藥保健銷售額達42.9億元，同比上升18.7%。2020年第四季度男性醫藥保健市場線上銷售額突破十億大關，達12.9億元；2021年第一季度同比上升159.49%。2020年第三批全國藥品集中采購將西地那非納入了采購范圍，2020年7月，國家醫保局等5部門聯合通報在全國范圍內啟動第三批國家組織藥品集中采購和使用工作。男性用藥市場的迅速擴大與社會節奏加快、生活壓力大等原因有關，致使男性健康問題發病率升高和年輕化。2020.1-2022.10 淘寶、天貓、京東平臺

3、男性醫藥保健銷售趨勢（季度）20.9 36.1 42.9 0510152025303540452020Q1-Q32021Q1-Q32022Q1-Q3銷售額/億元2020-2022 Q1-Q3淘寶、天貓、京東平臺男性醫藥保健銷售情況4.46 7.54 8.94 12.09 11.56 12.18 12.40 14.41 13.74 14.28 14.88 159.49%61.39%38.59%19.23%18.81%17.28%20.04%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

4、12.0 14.0 16.0 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3同比增速銷售額/億元銷售額同比同比上升72.5%同比上升18.7%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2022年第三季度淘系平臺銷售額占比已超70%，天貓平臺銷售額超六成。京東平臺份額有所減少。各平臺銷售額同比均有所放緩，京東平臺2022年第三季度同比已成負增長。42.0%51.4%60.8%64.5%59.1%63.4%60.6%61.4%62.9%64.7%66.5%52.2%43.8%32.9%29.7%30.2%29.5%33

5、.4%31.5%30.0%29.4%26.2%5.8%4.8%6.3%5.9%10.7%7.1%6.0%7.1%7.1%5.9%7.3%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3天貓京東淘寶2020.1-2022.10 淘寶、天貓、京東平臺男性用藥分平臺銷售額占比（季度）平臺分析 天貓占比超六成，淘系平臺同比增速高于大盤。2021.1-2022.10 各平臺銷售額同比增速6-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1

6、2022Q22022Q3天貓同比京東同比淘寶同比大盤同比數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：保健品份額逐漸減少，藥品份額已近七成；藥品同比增速放緩，2022年第三季度同比上升31.7%，高于大盤（+20%）。男性健康問題被定義為慢性疾病，藥品仍為主流解決辦法，保健食品/健康食品見效較慢，份額逐漸下降。57.9%47.6%41.8%36.4%41.1%36.3%36.9%35.6%33.6%29.7%30.8%42.06%52.43%58.19%63.60%58.88%63.71%63.08%64.36%66.39%70.34%69.22%2020Q12020Q22020Q32020Q42021

7、Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3保健品藥品2020.1-2022.10 淘寶、天貓、京東平臺男性用藥分品類銷售額占比（季度）品類分析 藥品份額近七成，同比增速達+31.7%，高于大盤（+20%）。-50%0%50%100%150%200%250%300%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3保健食品同比藥品同比大盤同比2020.1-2022.10 各品類銷售額占比7備注：保健品包含“藍帽”保健品和健康食品；藥品包含處方藥和OTC。數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2022年前三季度片劑銷售額達69.8%

8、，膠囊、丸劑銷售額占比分別為17.5%和8.6%，其他劑型銷售額占比均未超1%，片劑仍然占據主導。增速方面，固體飲料被應用于男性保健市場，壓片糖果、飲料增速分別為20倍、30倍，但銷售額較低于1000萬元。20.12 5.18 2.49 0.25 0.24 0.21 0.10 0.09 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 26.0%37.2%15.5%-68.9%-36.9%new2030.6%-4.1%32.0%-72.3%34.4%-75.1%3001.4%2.1%51.5%-500.0%0.0%500.0%1000.0%1500.0%2000.0%250

9、0.0%3000.0%3500.0%0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 片劑膠囊丸劑顆粒粉劑固體飲料壓片糖果口服液乳膏劑栓劑沖劑軟膠囊飲料口服散劑軟膏劑銷售額/億元銷售額（萬元）同比增速2022Q1-Q3 各細分產品劑型分析劑型分析 片劑占據主導，銷售額占比達69.8%；壓片糖果、飲料銷售額增速顯著高于其他劑型片劑69.80%膠囊,17.50%丸劑,8.60%顆粒0.90%粉劑0.80%固體飲料0.70%壓片糖果0.40%口服液0.30%乳膏劑0.20%栓劑0.20%沖劑0.10%軟膠囊0.10%飲料,0.10%口服散劑,0.10%軟膏劑,0.10%2022Q1-Q3各細分

10、產品劑型銷售額占比8*備注：產品劑型通過淘寶、天貓、京東平臺屬性字段獲取，部分商家未填寫平臺數據字段，導致數據量部分缺失，劑型銷售額不等于全集。魔鏡市場情報：男性保健品大多圍繞瑪咖、牡蠣等有助于補充精力的成分展開，Swisse男性保健品含八大營養成分，憑借Swisse的品牌本身的影響力和日益增長的消費者需求，2022年前三季度銷售額同比上升251.3%；諾特蘭德推出鋅鎂片以健身補劑切入市場，通過社媒營銷進行市場教育從而擴大產品影響力，另外迎合市場需求品牌推出了添加人參粉的瑪咖片，豐富該賽道產品矩陣，2022年前三季度同比上升383.7%。2022Q1-Q3 男性健康保健品/健康食品市場銷售額T

11、OP10品牌品牌分析 Swisse憑借超高品牌力占據一位，諾特蘭德通過社媒進行市場教育擴大市場。9排名品牌名稱銷售額（萬元）銷量（萬件）均價品牌市占市場份額變化（vs.2021Q1-Q3）同比增長率品類整體134,327.1625.6214.7100%-2.3%1Swisse6629.127.4241.95.1%2匯仁6023.125.5236.64.6%3鵲醫世家4207.635.4119.03.2%4同仁堂3905.920.8188.23.0%5vitahealth3172.35.6565.82.4%6良雫2764.422.2124.72.1%7諾特蘭德2593.224.4106.52.0

12、%8Viamax2454.95.5445.21.9%9麥斯泰克1939.28.8219.81.5%10吉賢莊1751.86.9255.71.3%251.3%-53.4%-8.8%126.4%2053.3%596.1%383.7%6160.0%-14.7%-12.4%3.7%-4.9%-0.2%1.7%2.3%1.8%1.6%1.9%-0.2%-0.2%Part2諾特蘭德（健康食品）品牌分析數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：諾特蘭德品牌分析 差異化與高頻率營銷使諾特蘭德2022年前三季度銷售額達2593.2萬元，同比上升383.7%2022年第一季度諾特蘭德銷售額增幅較大。同比上升270.8%

13、，2022年第二季度銷售額達1474萬元，同比上升657.1%；品牌推出區別于市場的產品“鋅鎂片”并通過社媒進行市場教育擴大市場，“差異化商品”與“高頻率營銷”使諾特蘭德男性保健產品2022年前三季度銷售額達2593.2萬元，同比上升383.7%，遠超市場大盤（+18.7%）。2020.1-2022.10 淘寶、天貓、京東平臺品牌諾特蘭德銷售趨勢355.5 536.2 2,593.2 050010001500200025003000202020212022銷售額/萬元2020-2022 Q1-Q3淘寶、天貓、京東平臺諾特蘭德銷售情況61.9 126.7 166.9 199.0 193.3 19

14、4.7 148.2 201.8 716.8 1,474.0 402.5-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0 1,600.0 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3銷售額/萬元銷售額同比大盤同比同比上升50.8%同比上升383.7%大盤同比上升72.5%大盤同比上升18.7%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2022Q3天貓平臺銷售

15、額占比超60%，且同比增速均高于市場大盤，2022年Q3同比上升105.7%。京東平臺份額逐漸縮減，但新品“人參瑪咖片”發售帶動平臺消費，2022Q3同比上升764.2%。55.2%69.6%54.8%68.8%73.4%80.5%79.5%85.7%70.9%75.1%60.2%38.9%26.0%11.0%6.7%5.4%0.6%1.3%0.8%0.4%5.2%4.0%5.9%4.4%34.2%24.4%21.2%18.8%19.2%13.5%28.7%19.7%35.8%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q

16、22022Q3天貓京東淘寶2020.1-2022.10 淘寶、天貓、京東平臺諾特蘭德分平臺銷售趨勢諾特蘭德品牌分析 2022Q3天貓平臺份額達60.2%，京東平臺同比上升764.2%。-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3天貓同比京東同比大盤同比2021.1-2022.10 諾特蘭德各平臺銷售額同比增速12魔鏡市場情報：產品名稱產品規格產品價格(￥)成分含量/每份諾特蘭德鋅鎂片1.2g x 6029.9鎂 300mg鋅 12mg維生素B1 1mg維生素B

17、2 1mg維生素B6 1mg諾特蘭德人參瑪咖片1.2g x 6042.0瑪咖粉 100mg人參粉 50mg諾特蘭德男性保健產品 13魔鏡市場情報：2021年12月，諾特蘭德&抖音新銳發布，開啟“營養新潮派”的主題活動，12月10日活動開啟當天，張繼科空降抖音直播間，而同步發起的#張繼科約你組個營養局話題挑戰賽，數據顯示，僅7天時間，挑戰賽視頻播放量突破1.8億次，共撬動5.6萬條合拍視頻。諾特蘭德產品矩陣豐富，不斷推出迎合大眾需求的產品，并通過社交平臺打通用戶圈層，強化用戶心智，通過KOL投放提高品牌影響力。品牌營銷 2021年10月官宣張繼科為品牌代言人，高頻率社媒營銷+KOL科普視頻帶貨助

18、增長。14SOV（Share of voice):指某品牌在某一段特定時間社媒總聲量占整個品類總聲量比重。資源來自網絡魔鏡市場情報：男性醫藥保健市場總結15 市場總體情況：2022年前三季度天貓淘寶京東市場銷售額達42.9億元，同比增速為+18.7%，市場上升空間大；細分品類情況：藥品市場呈現正增長，份額近七成，同比增速達+31.7%，高于大盤（+20%）；保健品市場份額縮小。劑型方面，片劑占據主導，2022年前三季度銷售額達20.12億元，同比上升26.0%,新興劑型固體飲料應用于該市場，飲料、壓片糖果等劑型高速增長。品牌情況：醫藥方面，處方藥占據男性醫藥保健市場的主導地位，銷售額TOP10

19、品牌均涉獵處方藥，其中以抗ED化學藥為主，抗EP藥物需加大市場教育力度。男性保健品方面，Swisse憑借品牌影響力和日益增長的消費者需求，2022年前三季度銷售額同比上升251.3%；諾特蘭德推出鋅鎂片以健身補劑切入市場，通過社媒營銷進行市場教育從而擴大產品影響力，另外迎合市場需求品牌推出了添加人參粉的瑪咖片，豐富該賽道產品矩陣，2022年前三季度同比上升383.7%?？赡艿姆较颍核幤贩矫?，2020年他達拉非和鹽酸達泊西汀片相繼上市國內仿制藥，市場處于高速發展期。社會節奏加快、壓力劇增，男性健康問題發病率升高且有年輕化趨勢。保健品方面可借鑒品牌諾特蘭德從“健身方面”切入市場。Mm聯系我們北京淘冪科技有限公司北京市朝陽區望京SOHO塔1A座2005聯系電話：010-84785451關注我們版權聲明本報告為魔鏡市場情報制作，其版權歸屬魔鏡市場情報，未經允許，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳播Moojing Market Intelligence