1、2022年東南亞公有云SaaS市場-研究報告-FlashCloud Intelligence東南亞國家人口眾多，超過6.5億，約占世界人口的8.5%。東南亞主要國家GDP增速高于全球平均水平，增量市場特征突出。人口優勢是東南亞經濟持續增長的重要因素，東南亞人口結構呈現年輕化趨勢，擁有大量年輕的數字原生人口，消費增長潛力可觀。整體來看，疫情對東南亞主要國家數字經濟的影響并不大，在經歷了2020年的放緩之后，目前正在恢復到疫情前的水平，整個地區的經濟發展呈現出了較強的韌性與活力。隨著云遷徙的持續加速，SaaS浪潮已經席卷了許多發達國家，但這種業務和交付模式在東南亞的普及率仍然相對較低。在東南亞主要

2、國家中，新加坡的云計算采用，包括SaaS服務的采用成熟度尚可，意味著該市場在未來可能會達到一個高峰。除新加坡外，其他國家基于IT基礎設施不夠成熟、過度依賴傳統模式，數字化建設意識薄弱等因素，對SaaS模式從認知到硬件都存在一定缺乏，不論是從業者或是投資者，對SaaS模式仍持謹慎態度。概 要印尼是東南亞地區一個重要的SaaS市場，是東南亞SaaS市場增長最快的市場之一。印尼總人口高達2.8億，是東南亞人口最多的國家。過去幾年，SaaS業務在印尼發展迅速，特別是在金融、醫療保健、零售、物流和教育等領域。印尼擁有超過6000萬企業，雖然大部分都是微小型企業，但對于新興SaaS公司來說是一個巨大的機會

3、。此外，SaaS業務近年在菲律賓、越南同樣增長迅速，蘊藏著巨大的發展潛力。雖然東南亞地區每個國家都處于不同的發展水平，但它們存在一個共同點就是為建立新技術和成熟的商業模式提供了廣泛的機會。目前，東南亞擁有超過9500萬家微型和中小型企業，這些企業每年為該地區的GDP貢獻高達總量的40%，而這一龐大的企業群體正在加速數字化進程，在數字化進程中，越來越多的企業能夠負擔得起SaaS服務并且廣泛積極的采用這一模式。此外，隨著疫情防控形勢好轉，東南亞國家和政府也在積極鼓勵商務和各類休閑旅游業的復蘇，市場的逐漸開放帶來了各類面向用戶的服務需求的不斷增長，SaaS解決方案存在著巨大的市場潛力。目 錄01東南

4、亞人口與數字經濟概況02東南亞公有云SaaS市場規模及現狀03東南亞主要SaaS公司東南亞人口與數字經濟概況01數據來源：we are social/worldbank/新科技研究院 6.5億東南亞地區總人口超過6.5億，是世界上人口高密度地區之一，僅印尼就約有2.8億人口，菲律賓人口也超過1億。并且這些數字仍在快速增長中，未來幾十年仍可享受人口紅利優勢。人口優勢是東南亞經濟持續增長的重要因素。此外，東南亞人口結構呈現年輕化趨勢，35歲以下人口占比超過50%，消費增長潛力可觀。東南亞國家在過去數十年中實現了經濟高水平的飛躍，主要國家的GDP增速高于全球平均線，增量市場特征突出。其中新加坡作為一

5、個全球認可的金融中心，2021年人均GDP超過7萬美元，是東南亞地區也是亞洲人均GDP最高的國家?；ヂ摼W人口及普及率單位：萬數據來源：we are social/新科技研究院 在經歷過近幾年野蠻生長后，東南亞地區互聯網人口逼近5億，互聯網普及率高達73.9%，高于全球平均水平63.5%。東南亞主要國家中，馬來西亞和新加坡的互聯網普及率均高達90%以上?；谌丝趦瀯?，印尼的互聯網人口超過2億，占該地區互聯網總人口約44%。此外，越南和菲律賓的互聯網人口也都超過了7500萬。單位：10億美元數據來源：Google/TEMASEK/BAIN&COMPANY/新科技研究院 東南亞數字經濟市場規模在邁入

6、數字時代后，東南亞地區的數字經濟每年以超預期的速度持續增長。據預測，2022年東南亞數字經濟交易規模有望接近2000億美元，這一數字將比此前的預期提早了3 年。在后疫情時代處于相對下行的經濟狀態下，東南亞2022年的數字經濟規模仍呈現出了約20%的增幅。單位：10億美元東南亞主要六國數字經濟市場規模數據來源：Google/TEMASEK/BAIN&COMPANY/新科技研究院 印尼是東南亞地區第一大經濟體，是投資者眼中的領袖市場。2022年印尼數字經濟交易規模預計達到770億美元，占據整個地區近40%市場份額。近年疫情的沖擊對于東南亞主要國家的數字經濟并未產生較大影響，各國的數字經濟都基本保持

7、著穩定的增長。單位：10億美元數據來源：CB Insights/新科技研究院 東南亞主要六國獨角獸企業東南亞地區的數字和科技產業在過去幾年經歷了飛速增長，獨角獸初創企業以驚人的速度誕生。從2013年誕生的第一家獨角獸 Lazada 至今，東南亞地區目前有29家獨家獸企業。其中2021年成為獨角獸的有20家，2022年有5家。新加坡是東南亞地區目前擁有獨角獸企業最多的國家，共計14家，企業總估值約229億美元，印尼有7家，總估值約290億美元。數據來源：新科技研究院 單位：10億美元2022年東南亞公有云在IT支出中的占比數據來源：Gartner/IDC/twinbit/新科技研究院 東南亞IT

8、支出據統計，2022年東南亞IT支出預計同比增長4.0%，達到1575億美元，預計到2023年，IT支出增速或翻倍超過8.0%。在越來越多采用云計算解決方案和IT支出增長的背景下，東南亞公有云行業在強勁增長。2022年東南亞地區公有云在IT支出中占據3.9%。新加坡作為東南亞公有云發展最成熟的國家，公有云在IT支出中占比超過10%。02東南亞公有云SaaS市場規模及現狀2022年東南亞公有云SaaS市場規模數據來源：Gartner/IDC/twinbit/新科技研究院 公有云公有云SaaS2022年全球公有云市場規模中，亞太地區公有云市場規模約833億美元，占比約17%。亞太地區的公有云市場主

9、要集中在中國、日本和印度等國家，東南亞地區的云服務市場整體尚處于起步發展階段，目前占據亞太地區僅8.5%的市場份額，市場規模約71億美元。2022年東南亞公有云SaaS市場規模約39億美元，占據亞太地區約12%的市場份額。單位：10億美元全球公有云服務用戶支出全球公有云SaaS用戶支出數據來源：Gartner單位：10億美元2022年全球公有云服務支出預計達到4903億美元，同比增長18.8%。預計2023年將逼近6000億美元，年增長超過20%。2022年全球公有云SaaS支出預計達到1671億美元，同比增長14.2%。公有云SaaS占據總體公有云支出約34%，也是占比最大的類別。單位：億美

10、元單位：億美元亞太地區公有云市場規模亞太地區公有云SaaS市場規模數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 2022年亞太地區公有云市場規模預計達到832.6億美元，同比增長31.1%。預計2023年將突破1000億美元，年增長約27%。2022年亞太地區公有云SaaS市場規模約324億美元，同比增長24.8%，公有云SaaS占據整體公有云市場約40%。單位：億美元東南亞公有云市場規模單位：億美元東南亞公有云SaaS市場規模數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 2022年東南亞地區公有云市場規模預計達到70.8億美元，同比增長26.5%。預計2023年達到88.7億美元，年增長

11、約25%。2022年東南亞地區公有云SaaS市場規模約37.9億美元，同比增長22.3%，公有云SaaS占據整體公有云市場超過50%。2022年東南亞公有云市場分布數據來源：Innovation Factory/Ravenry/新科技研究院 2022年東南亞公有云SaaS市場分布新加坡是東南亞的商業中心，是東南亞地區云服務產業最成熟的國家。據統計，2022年新加坡的公有云、公有云SaaS的市場均占據整個地區50%以上的市場份額，其次是馬來西亞、泰國和印尼等國家。菲律賓和越南目前尚占據較小的市場份額。新加坡52.0%馬來西亞12.3%泰國10.5%印尼10.5%菲律賓6.2%越南4.0%其他4.

12、7%$70.8億新加坡54.4%馬來西亞13.8%泰國12.1%印尼10.0%菲律賓3.4%越南2.2%其他4.1%$37.9億單位：億美元單位：億美元2022年東南亞主要六國公有云市場規模2022年東南亞主要六國公有云SaaS市場規模數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 2022年新加坡作為東南亞最大的云服務市場，公有云市場規模預計達到36.8億美元，公有云SaaS市場規模約有21.3億美元。其次是馬來西亞、泰國和印尼等國家。53.5%32.6%13.8%2022年東南亞公有云類型分布57.9%29.6%12.5%62.2%25.5%12.2%64.1%25.9%10.0%52.8

13、%38.5%8.7%30.5%44.5%25.0%30.7%43.2%26.1%SaaSIaasPaaS數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 2022年東南云公有云市場中SaaS占據50%以上的市場份額，其次是IaaS和PaaS，占比分別為32.6%、13.8%。從國別來看，新加坡、馬來西亞、泰國和印尼均以SaaS占據主導市場，占比均超過50%。菲律賓和越南的公有云市場以IaaS類別為主，其次是SaaS和PaaS。單位：億美元單位：億美元新加坡公有云市場規模新加坡公有云SaaS市場規模數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 新加坡2022年公有云市場規模預計達到36.8億美元

14、，同比增長21.1%。預計2023年達到43.9億美元，年增長約19.3%。2022年公有云SaaS市場規模約21.3億美元，同比增長21%，到2023年市場規模預計達到25.5億美元。單位：億美元單位：億美元馬來西亞公有云市場規模馬來西亞公有云SaaS市場規模數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 馬來西亞2022年公有云市場規模預計達到8.7億美元，同比增長14.4%。預計2023年逼近10億美元，年增長約13.9%。2022年公有云SaaS市場規模約5.4億美元，同比增長12.9%，到2023年市場規模預計達到6億美元。單位：億美元單位：億美元泰國公有云市場規模泰國公有云SaaS

15、市場規模數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 泰國2022年公有云市場規模預計達到7.4億美元，同比增長12.3%。預計2023年達到8.4億美元，年增長約13.8%。2022年公有云SaaS市場規模約4.8億美元，同比增長9%，到2023年市場規模預計達到5.4億美元。單位：億美元單位：億美元印尼公有云市場規模印尼公有云SaaS市場規模數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 印尼2022年公有云市場規模預計達到7.4億美元，同比增長近30%。預計2023年達到9.6億美元，年增長約29.7%。2022年公有云SaaS市場規模約3.9億美元，同比增長31.5%，到2023年市

16、場規模預計突破5億美元。印尼是東南亞地區公有云SaaS市場增長最快的國家之一。單位：億美元單位：億美元菲律賓公有云市場規模菲律賓公有云SaaS市場規模數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 菲律賓2022年公有云市場規模預計達到4.4億美元，同比增長37.5%。預計2023年突破6億美元，年增長約38.6%。2022年公有云SaaS市場規模約1.3億美元，同比增長36.7%，到2023年市場規模預計逼近2億美元。菲律賓的公有云市場目前仍以IaaS占據主導地位，SaaS產業起步晚，尚處在發展初期。單位：億美元單位：億美元越南公有云市場規模越南公有云SaaS市場規模數據來源：IDC/twi

17、nbit/新科技研究院 越南2022年公有云市場規模預計達到2.8億美元，同比增長55.5%。預計2023年突破4億美元，年增長約46.4%。2022年公有云SaaS市場規模約0.9億美元，同比增長43.3%，到2023年市場規模預計達到1.3億美元。越南是東南亞地區公有云SaaS市場增長最快的國家，對于SaaS企業和投資者來說越南是一個充滿巨大機遇與潛力的市場。POS27.5%HRIS16.5%管理軟件15.1%云托管&電商13.6%CRM7.8%ERP6.6%Chatbot3.5%其他9.4%零售43.8%物流18.1%金融14.0%教育10.9%醫療3.6%其他9.5%東南亞通用型Saa

18、S主要分布東南亞垂直型SaaS主要分布數據來源：IDC/twinbit/新科技研究院 2022年東南亞地區的通用型SaaS服務主要包括POS（27.5%）、HRIS（16.5%）等。東南亞很多國家擁有龐大的批發和零售產業，加之移動支付的普及以及云計算基礎設施的持續完善，“支付+SaaS”的POS服務模式在東南亞地區得到了快速的增長并在消費者群體中廣泛普及。垂直型SaaS主要涉及零售（43.8%）、物流（18.1%）和金融（14.0%）等領域。東南亞地區大量年輕的數字原生人口推動了SaaS解決方案在電商及零售領域的崛起以迎合不同細分市場商家的需求。物流SaaS是東南亞地區的一大特色領域，東南亞位

19、于海上絲綢之路的中心，航運和物流是許多東南亞國家的經濟命脈，東南亞是群島國家，物流也是國內貿易的關鍵。東南亞主要SaaS公司03數據來源：getlatka單位：億美元SaaS企業數量SaaS企業收入單位：個近年隨著云遷徙在東南亞地區的逐漸展開，東南亞本土目前擁有SaaS相關的大小企業共計約6000家。其中主要的SaaS公司超過500家，僅新加坡就有300多家，占總體超過60%，公司總收入估值約103億美元。除新加坡外，印尼也是東南亞地區SaaS企業的聚集地。企業類別總部零售新加坡網絡安全新加坡金融新加坡物流印尼CRM/HRMS新加坡零售新加坡物流印尼金融印尼數字營銷新加坡金融/醫療新加坡數據來

20、源：UB Ventures/Crunchbase目前東南亞地區主流的SaaS企業有為零售業提供計算機視覺識別解決方案的獨角獸Trax、專注網絡安全解決方案的Acronis等企業。東南亞主流的SaaS企業主要集中在新加坡，其次是印尼。這些企業多聚焦SaaS垂直領域，如零售、物流和金融等領域。東南亞主要SaaS公司企業類別Trax零售Acronis網絡安全MatchMove金融DeskeraCRM/HRMSCapillary零售AnyMind Group數字營銷CXA Group金融/醫療Near數字營銷mClinica健康醫療TradeGecko零售企業類別Waresix物流Shipper物流X

21、endit金融Sirclo電商Mekari財稅Moka金融Advotics供應鏈Jojonomic金融BukuKas財稅BJtechAI企業類別HumanicaHRMSNetbay電商GIZTIX物流Choco CRMCRMFinema數字身份PEAK金融Property Flow地產FindYourSpace地產OnERP ProERPSeniorSoft軟件數據來源：UB Ventures/Crunchbase/新科技研究院 企業類別IFCA地產Dropee零售Piktochart設計Healthmetrics健康Avana社交商務BrioHRHRMSSilentmode Sdn.Bhd.

22、零售StoreHub零售PayrollPandaHRMSSupplycart.my金融數據來源：UB Ventures/Crunchbase/新科技研究院 企業類別Inteluck物流PeddlrPOSKalibrr人才Shipmates物流Taxumo財稅CloudSwyftITSalarium金融Housal地產ImonggoPOSSproutHRMS企業類別FPTITViettel通訊VNPT會議Bizfly CloudITHPTITGetflyCRMAbivin供應鏈Nhanh銷售管理CrmVietCRMKiotVietPOSFlashCloud Intelligence是一個數據驅動的全球商業情報平臺，我們通過數據助力企業獲得成功。我們的解決方案由世界領先的企業數據引擎驅動，可以為任何企業任何系統量身接入。針對全球化營銷+銷售痛點，FlashCloud 圍繞線索、觸達、體驗、轉化核心環節，為全球合作伙伴打造覆蓋營銷+銷售全鏈的倍增器。3大產品覆蓋營銷全鏈路FlashInfo:全球線索-全球企業情報引擎。全球市場一鍵獲取海量目標客戶，提升獲客效率；FlashAI：全球智能觸達-AI智能云通信交互平臺，高效鏈接全球通信，自動篩選最有價值客戶；FlashClick：線索追蹤/轉化-針對全渠道的線索追蹤管理和歸因。官 網：https:/商務郵箱：