IBM：2023年全球銀行和金融市場展望：在不確定的時代構建數字化優勢（46頁）.pdf

1、2023 年 全球銀行和 金融市場展望在不確定的時代構建數字化優勢IBM 商業價值研究院|專家洞察2Shanker Ramamurthy全球銀行和金融市場管理合伙人 IBM Consulting J.Duigenan金融服務行業總經理IBM T 在 IBM Consulting 擔任全球銀行和金融市場管理合伙人，主要研究方向是核心銀行現代化和支付轉型。此外，他還是 IBM 加速團隊的成員。他是著名的思想領袖，擁有多項專利，撰寫了多份白皮書，并被歐洲貨幣雜志評為全球 50 位最具影響力的金融服務顧問之一。John 是 IBM Global Industries 金融服務部門的總經理。他的職責是協

2、同 IBM Technology 的價值創造與當前客戶的行業需求。John 帶領其團隊與客戶開展密切合作，展示特定行業用例與 IBM 技術能力、解決方案和成效的對應關系。用例是展示相關性、擴展重用以及創建客戶參考的有效工具。作為一位 IBM 杰出工程師，John 還以身作則，成為了一名親身實踐的技術專家。自 1998 年加入 IBM 以來，他在整個產品生命周期中擔任過各種技術和業務職務，并在開發、服務、銷售和技術領域發揮廣泛的領導作用。他帶領團隊幫助眾多 IBM 客戶實施了數十億美元的轉型計劃。John 目前常駐紐約市。作者 3Likhit Wagle歐洲、中東和非洲地區 金融服務管理合伙人

3、IBM Consulting Likhit.W Diane Connelly銀行和金融市場全球研究負責人IBM 商業價值研究院 Loessl核心銀行與支付高級管理顧問IBM C Sironi 銀行和金融市場全球研究負責人IBM 商業價值研究院 Anthony Lipp de Faiote銀行和金融市場全球戰略負責人IBM C Ofori-Boateng副總裁、高級合伙人、銀行業務總監IBM C Padin Fabeiro合伙人、客戶合伙人IBM C Pinto杰出行業銀行和金融市場常務董事IBM Consulting，海岬金融集團 Suarez歐洲、中東和非洲地區 金融服務管理合伙人 IBM

4、C 序言03 摘要05 唯一能確定的就是不確定性13 增長和績效依托于業務模式創新23 重新思考成本和效率，為增長和創新提供資金支持 29 不斷變化的風險、合規性和監管動態37 推動現代業務架構運營轉型39 行動指南2序言給高速行駛的汽車換輪胎有多難？許多人都為此廣獻良策。一些人認為這是一項不可能完成的壯舉。然而，在過去幾年中，金融機構一直在嘗試幫助企業完成類似的“高速換輪胎”轉型。不管是過去還是現在，這從來就不是一項簡單的任務。地緣政治的不確定性導致市場震蕩和波動。而客戶需求仍在不斷增長。為了保持可持續發展，基于真實世界數據提高透明度已是勢在必行。與此同時，金融服務機構的最高管理層們正在積極

5、開展投資，而不是被動應對。許多金融服務機構正在推動轉型，構建數字化基礎，而不僅僅是跟在競爭對手身后亦步亦趨。高管們認識到，現代銀行和金融市場需要借助數字化能力來構筑彈性，從而實現更健康的財務業績。要快速、審慎地做出業務響應，企業就需要建立業務敏捷性和實時數據訪問能力，而這些能力都依托于強大的混合云平臺以及人工智能和自動化技術。就像傳統的一體化架構一樣，傳統業務模式并不是為高度數字化的經濟和消費者而設計的。每年，IBM 銀行和金融市場專家都會對全球行業環境及新興銀行戰略進行反思。他們會分析每個司法管轄區的重要金融機構所開展的投資、客戶的經驗教訓以及新的未來發展方向。所有這些寶貴的思考和辯論成果均

6、納入到了 IBM 商業價值研究院的2023 年全球銀行和金融市場展望報告中。今年的報告研判了全球在 2023 年勢必會存在的一些不確定性因素。我們討論了增長與績效、風險與合規性以及成本與效率方面的新影響和新戰略。金融機構將能夠抵御風暴，變得更加強大，并在充滿挑戰的經濟形勢下為其他行業保駕護航，成為這些行業的燈塔。我們相信，在未來充滿變數的這一年中，這份報告將為貴組織的內部戰略討論奠定一定的基礎。Shanker Ramamurthy管理合伙人銀行和金融市場IBM ConsultingJohn Duigenan總經理金融服務行業IBM Technology3在當今充滿不確定性的時代，金融服務機構需

7、要做到靈活應變。數字化業務模式和數字化架構可在混合云上實現了這種靈活性。傳統業務模式和一體化架構限制了數據和 AI 的使用。更穩健的財務業績在一定程度上取決于業務領導者和技術領導者的共同決策。技術領導者需要積極參與到業務戰略的決策流程中。在過去十年中，整個行業的盈利能力都在下滑。轉變工作方式有助于應對這一危機。運營風險極有可能會引發下一次系統性危機。隨著組織相互之間以及與客戶之間的數字化互聯日益緊密，安全可靠的數字基礎比以往任何時候都更加重要。在任何業務轉型或數字化轉型中，都需要考慮這樣一個基本問題：客戶和員工是否因此獲得了更加卓越的體驗？摘要45唯一能確定的就是不確定性在全球經濟和資本市場經

8、歷十多年的相對穩定期后，變化和不確定性現已強勢登場 而且在未來一段時間內似乎仍將位居世界舞臺的中心。因此，我們預計 2023 年的金融服務格局仍將繼續快速轉變。2022 年，全球經濟遭遇來自許多方面的沖擊，包括地緣政治沖突、供應鏈中斷、通脹飆升和企業裁員。而金融服務行業就位于許多此類中斷的震中區域。無論是應對核心沖擊還是漣漪效應，金融機構都必須著手解決結構性弱點，并找到一種快速穩定的方法來應對不斷變化的全球形勢。序言摘要唯一能確定的就是不確定性增長和績效依托于業務模式創新重新思考成本和效率，為增長和創新提供資金支持 不斷變化的風險、合規性和監管動態推動現代業務架構運營轉型行動指南6圖 1 在監

9、管要求的推動下，核心一級資本充足率(CET1)有所增加此指標是銀行的核心權益資產與其風險加權資產的比值。注意：每一年相對于 2007 年的對比。信息來源：S&P Global，IBM 商業價值研究院。北美洲歐洲核心北歐泛歐洲日本大中華區泛亞太地區中東和非洲拉丁美洲20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%每個地區按總資產排序的前 25 家銀行的核心一級資本充足率的 5 年中位數、第 25 百分位數和第 75 百分位數的平均值。2023 年要面對的四個重要市場形勢金融機構的最高管理層面臨著一項嚴峻的挑戰：一方面既要保留日益珍貴的資本，另一方面又要通過投資來推動轉型，從而增強自身實力

10、并更好地應對不確定性（參見圖 1）。年份2007212007212007212007212014212007212007212010212010217領導者需要順應和應對四個重要市場形勢：1.全球宏觀經濟形勢緊張。全球宏觀經濟的緊張形勢日益加劇，一項典型特征就是通脹飆升。全球各大央行紛紛通過不斷加息來抑制通脹（中國和日本除外）。1 面對全球經濟衰退，貨幣政策的突然逆轉可能最終會證明全球各大央行的調控舉措難以奏效，而這又將為未來的決策增加更大的不確定性。與此同時，金融市場的價格波動再次加劇。2.地緣政治不確定性。除了其他因素以外，經濟脫鉤正在考驗價值鏈的彈性，同時也在加劇各個地區和經濟部門的金融

11、風險。全球化有助于降低成本，而去全球化則會推高成本，進一步加劇通脹，并改變金融客戶的需求。3.新興競爭對手?？蛻舻臄底只捎谜诓粩嗉铀?，這暴露了傳統金融服務的劣勢。這為精通數字技術的新興競爭對手創造了吸引客戶的機會，從而導致傳統企業發生潛在的收入損失。傳統的業務和運營模式缺乏靈活性，這對大型傳統金融機構構成了阻礙。其中許多模式都早已過時，遠遠無法適應高速發展的指數級技術。4.可持續發展。隨著全球對環境的日益擔憂和關注，商業和經濟活動也會面臨一些新的限制。盡管銀行可以成為可持續發展解決方案中不可或缺的一部分，并開啟新的收入機會，但同時也面臨著各種新興風險和復雜的合規要求。銀行需要謹慎地把握前行

12、的方向，不僅是為了探索新的業務，更是為了建設更加美好的地球家園。接下來，我們將更深入地探討這四大市場形勢。全球宏觀經濟緊張推動變革全球各國央行很晚才意識到，2022 年的通脹飆升并不是暫時性的。美國聯邦儲備委員會率先采取行動，宣布加息，當然也意識到實際 GDP 停滯不前對經濟產生的潛在弊端。盡管伴隨烏克蘭戰爭而來的能源供應挑戰引發了對經濟衰退的擔憂，歐洲中央銀行仍然緊隨美國之后，開啟了加息周期。另一方面，中國人民銀行則進一步降息，這在一定程度上是為了穩定陷入困境的房地產市場。同時，中國正在大力推動從以制造業為主導向以服務業為主導的產業結構轉型。82023 年，面臨經濟陷入衰退的可能性越來越大，

13、各國央行是否會重新考慮提高利率目標？從銀行業的角度來看，更高的利率應當有利于創造利差，而利差在過去十年中一直呈穩步下降趨勢（參見圖 2），這一下降趨勢在以零售和批發貸款為核心業務的金融機構中尤其明顯。然而，經濟衰退的預期也導致信用風險評估不斷增加以及經營成本大幅上升，這可能會侵蝕金融中介機構的大部分經濟利益。圖 2 全球利率下行導致凈息差(NIM)下降，而非息存款則在加速增長此指標是凈收入與總資產的百分比，用于衡量銀行信貸業務的盈利能力。注意：每一年相對于 2007 年的對比。信息來源：S&P Global，IBM 商業價值研究院。北美洲歐洲核心北歐泛歐洲日本大中華區泛亞太 地區中東和 非洲拉

14、丁美洲8%7%6%5%4%3%2%1%0%每個地區按總資產排序的前 25 家銀行的凈息差的 5 年中位數、第 25 百分位數和第 75 百分位數的平均值。年份2007212007212007212007212007212007212007212010212011219地緣政治風險加劇，全球經濟遇逆風地緣政治緊張局勢日益加劇，對社會自由和跨境經濟互動產生不利影響。一些突出的因素包括：去全球化。為了緩解日益加劇的全民焦慮以及保護其經濟免受地緣政治風險的影響，各國政府紛紛加大了針對戰略技術的反壟斷措施和關稅。去全球化預計將推高勞動力成本并降低供應鏈效率。人工智能和自動化可以降低銀行和廣大企業為客戶提

15、供服務的成本。眾多壓力突顯對持續彈性和安全投資的需求。軍事升級。烏克蘭戰爭可能會持續很長一段時間。即便能在短期內找到解決方案，歐洲能源議程也將在很大程度上受制于供應商和稀缺資源。歐洲各國只能被迫暫時接受現行價格。這樣一來，商品和服務價格可能會持續上漲，從而削弱整個歐洲大陸和其他地區的經濟競爭力。面對主權和供應鏈彈性問題，企業需要采用一種全新的安全方法來管理云端和本地部署環境。經濟競爭。全球最大的兩個經濟強國（美國和中國）可能會繼續在一系列議題上爭奪主導權，從制造工業部件到大規模部署人工智能，再到利用中央銀行數字貨幣(CBDC)改變貨幣供應。從合作到開放競爭的轉變已經得到了全世界的認可，并正在推

16、動各國對既定戰略做出微妙調整，重新進行戰略定位。監管機構正在通過各種方式應對地緣政治風險，從審查云的主權到要求加強對公民數據和隱私的保護。2023 年，隨著地緣政治不穩定的成本日益增長，銀行的盈利能力將進一步受到削弱。鑒于此，銀行可能不得不考慮重啟投資計劃。新興競爭者帶來新挑戰新興競爭對手正在以更低的成本為客戶提供更加卓越的體驗，對現有金融機構形成巨大的挑戰。這些新興競爭對手包括金融科技初創企業和“科技金融”企業（進入金融領域的科技公司）。這種不斷加劇的競爭形勢正在加速壓縮金融服務利潤率，導致傳統金融機構失去新的收入機會。新興競爭者把握住了新冠疫情產生的重大變化和機會：客戶更習慣于在數字平臺上

17、使用金融服務。不過，傳統金融機構也一直在竭力因機而變，快速推動數字化轉型。它們正在解決技術、業務和人員問題，但仍然受到傳統架構和運營模式的阻礙。相比之下，數字競爭者則擁有“綠地開發”（從零起步）的優勢。盡管數字化技術仍在持續塑造消費行為，但客戶在沒有人際關系互動的情況下做出財務決策的意愿各不相同（例如，較年長和較富裕的客戶群體可能并不總是能獨立做出決策）。金融市場中的所有參與方（金融機構、金融科技企業和科技金融企業）都在設法為各自的客戶尋找合適的混合服務模式，確定數字化互動與人性化互動的正確組合。新興競爭者把握住了新冠疫情產生的重大變化和機會：客戶更習慣于在數字平臺上使用金融服務。10新興競爭

18、對手也加大了傳統金融機構面臨的人才壓力。在后疫情時代，人們對工作地點和工作方式的期望發生了轉變。隨著銀行紛紛繼續圍繞客戶尋找業務和運營模式轉型的新方法，改善員工體驗已是勢在必行。提供更卓越的客戶體驗與提供更卓越的員工體驗是密不可分的。隨著越來越多的數字競爭對手廣納賢才，不斷爭奪頂尖人才，傳統銀行需要盡早解決運營模式中的用戶體驗問題?？沙掷m發展壓力驟增企業、企業的利益相關方和整個社會都在加大對氣候變化的關注，也將可持續發展的要求牢牢地放在全球聚光燈下?？沙掷m發展戰略既要具有深遠的影響力，又要切實可行。83%的 CEO 預計可持續發展投資將在未來五年內助力改善業務成效。2 然而，57%的 CEO

19、認為投資回報率和經濟效益不明確是一項主要挑戰，而 44%的 CEO 則認為缺乏來自數據的洞察是一項主要挑戰。3金融機構密切監控并依賴其他行業在其環境、社會和公司治理(ESG)舉措方面的透明度。在這方面，金融機構有助于為各個行業的管理層決策提供信息依據，確保能夠在財務杠桿方面創造短期和中期價值。與所服務的客戶一樣，銀行業的最高管理層也在設法解決類似的棘手問題。通過協同建立面向可持續性的數據平臺，金融生態系統可以透明地參與標準信息交換。這不僅將為個人的可持續發展努力做出貢獻，而且也將造福于整個地球家園。建立強大的數字基礎，有力應對不確定性技術是應對當今不確定性的一種通縮力量，也是創造新收入的管道。

20、但是，數字化轉型并沒有太多“易于實現”的成果。云計算一直是吸引金融機構戰略投資的一項重要技術。然而，關于公共云計費的經濟假設有點過于簡化，而這往往抹殺了所實現的任何價值。此外，云提供商的集中化趨勢還引入了更大的監管審查，這不僅加強了對系統性風險的認識，同時也引發了對數據主權的擔憂。金融機構的最高管理層已經意識到，混合云是重新定義技術投資經濟模式的必由之路。與數據和 AI 相結合，這種混合云戰略融合了全新的思維方式、全新的工作方式和全新的工具來簡化和加速發展。這讓金融機構能夠快速、靈活地應對各種變局和顛覆性因素。繼續在傳統模式中固步自封已不再是一種切實可行的方案。面對 2023 年及更遠未來的不

21、確定性，推動全面轉型已是大勢所趨。CEO 和董事會應當在轉型工作中發揮積極作用，這對于金融機構的成功至關重要。接下來的部分旨在幫助銀行業最高管理層制定和實施戰略，并思考如何：利用創新性業務模式來滿足或超越更具競爭力的客戶需求和期望，從而推動增長和績效 重新思考成本和效率，運用強大的數字技術來推動增長和創新 彌合風險與合規性流程中的缺口，以應對不斷變化的監管動態 顛覆銀行業務架構以建立競爭力?！安淮_定性是新常態?！?Kristallina Georgieva,國際貨幣基金組織常務董事11通過采用混合云技術和實踐，例如應用程序編程接口(API)、微服務、容器、DevOps 和站點可靠性工程(SRE

22、)等，金融機構可以有效管理一體式運營，并實現以下四個獨特的價值杠桿：簡化和加速應用開發。將應用組件部署到任何互聯數據中心中的任何兼容平臺，包括本地部署平臺、公共云平臺和邊緣平臺?？缍鄠€部署位置建立極具彈性、始終如一的安全、治理和運營流程。利用開放技術和生態系統實現標準化，從而簡化技能要求。這樣一來，金融機構就可以瞬時將商業創意轉化為設計，實現真正的“所想即所得”，而且一切均為自動化運營。其關鍵在于，價值實現方式將從“云計算即基礎設施”轉變為“混合云即運營模式”。平均而言，大多數金融機構每年要對重要平臺進行 4 到 12 次部署?；旌戏椒刻於紩l布多個可控軟件版本，從而打造不斷自我強化的創新飛

23、輪。而“所想即所得”的創新速度可以轉化為堅不可摧的護城河。只有根基穩固才能充分釋放安全數據訪問的競爭優勢。在這種混合架構之上，金融機構可以大規模部署可信 AI，為基于證據的決策流程提供支持。還可以通過工作負載自動化來簡化運營。11觀點混合云為何 如此重要1213監管機構和中央銀行不僅要應對宏觀經濟因素，還要力爭防范金融服務陷入嚴重困境。然而，這種調控的意外后果通常是抑制業務績效和收入增長。一般情況下，核心銀行業務都是通過盈利能力（以利差為指標）來推動收入增長。但最近，低利率甚至負利率（加上銀行架構和運營模式的成本結構缺乏靈活性）產生了負面影響。由于持續的真實通脹會加劇疲軟經濟體的信貸風險，因此

24、當前的加息周期可能無法為本就微薄的利潤率提供足夠的喘息空間。越來越多的銀行從客戶服務費中發現了更強勁的收入機會，尤其是在歐洲、日本和北美。不過，服務費收入也面臨著巨大的壓力。一方面，隨著數字中介的興起，支付交易費用面臨激烈的價格競爭。另一方面，金融產品的持續簡化壓縮了曾經利潤豐厚的嵌入式費用。此外，在零利潤定價的競爭中，技術正在推動交易場所服務商品化。在當今競爭激烈而又受到監管的環境中，大多數銀行發現難以展現出有助于推動增長和績效的企業家心態。創新僅限于狹小的領域和傳統行業定義的范圍內。當前業務模式與尚未發掘的數字機會之間的差距反映在慘淡的市凈率上（參見圖 3）。增長和績效依托于業務模式創新序

25、言摘要唯一能確定的就是不確定性增長和績效依托于業務模式創新重新思考成本和效率，為增長和創新提供資金支持 不斷變化的風險、合規性和監管動態推動現代業務架構運營轉型行動指南14但開展基于技術的創新并不僅僅是一項挑戰，而更是一次建立差異化優勢的機會。傳統銀行需要在一個充斥著靈活的新興數字化競爭對手的行業中推動增長和績效，而這些競爭對手正在顛覆過去的傳統行業規則。圖 3 市凈率(PBR)仍面臨巨大的壓力，這反映了資本密集型行業的低利潤率預期此指標用于衡量銀行股權的市場價值與其賬面價值的比率。注意：每一年相對于 2007 年的對比。信息來源：S&P Global，IBM 商業價值研究院。北美洲歐洲核心北

26、歐泛歐洲日本大中華區泛亞太 地區中東和 非洲拉丁美洲5%4%3%2%1%0%每個地區按總資產排序的前 25 家銀行的市凈率的 5 年中位數、第 25 百分位數和第 75 百分位數的平均值。年份20072120072120072120072120102120072120072120102120102115先進的技術可以通過全新的方式釋放價值和創新根據 2022 年年中的分析報告，零售銀行業在技術上的總體支出已從新冠疫情中觸底反彈，目標是在 2022 年增長 4.3%，達到 2500 億美元。5 盡管許多銀行因其出色的創新成果而登上新聞頭條，但并未實現可持續的財15注意：僅 2010 年中東和非洲

27、地區的 CIR。注意：每一年相對于 2007 年的對比。信息來源：S&P Global，IBM 商業價值研究院。北美洲歐洲核心北歐泛歐洲日本大中華區泛亞太 地區中東和 非洲拉丁美洲80%70%60%50%40%30%20%10%0%每個地區按總資產排序的前 25 家銀行的 ROAE 和 CIR 的 5 年中位數、第 25 百分位數和第 75 百分位數的平均值。CIRROAE年份200721200721200721200721200721200721200721200721200721圖 4成本收入比(CIR)仍然過高。自 2007-2009 年全球金融危機以來，全球范圍內的平均股本回報率(RO

28、AE)有所下降。CIR 用于衡量銀行的效率；ROAE 用于衡量基于平均股東權益的業績。務業績；在過去十年中，全行業的平均股本回報率(ROAE)呈持續下降趨勢（參見圖 4）。金融機構紛紛開始設立創新中心，但這些創新中心通常被定位為孤立的實驗中心，而不是真正的轉型引擎。因此，作為企業戰略的一部分，創新舉措往往無法助力實現關鍵目標。16如果缺乏業務模式創新，銀行就無法實現增長和業績。在整個業務模式中融入先進技術不僅有助于提高效率，而且還可以創造更大的價值，這一點至關重要。AI 將在效率和價值這兩個領域發揮顛覆性作用。IBV 的跨行業研究表明，AI 的價值驅動因素越來越以客戶及其感知價值為中心，而不是

29、以效率或直接收入為中心（參見圖 5）。例如，法國國民互助信貸銀行(Crdit Mutuel)運用 AI 幫助客戶更加快速高效地獲取問題解答，最終將平均解決時間從 3 分鐘縮短至 1 分鐘。（請參閱第 17 頁的“法國國民互助信貸銀行運用 AI 為客戶顧問提供適當的信息”。）此外，許多公司缺乏在安全平臺上快速整合金融科技服務的整體戰略，這削弱了它們取得成功的能力。大多數公司嘗試在不改變客戶互動基礎的情況下推動現有業務模式數字化，在移動界面上繼續復制過去已取得成功的傳統方式。實際上，在引入平臺時，公司就需要改變客戶互動策略和方法。業務模式需要反映金融服務的數字化才能助力推動增長和業績。6 數字化轉

30、型可以推動金融公司尋找基于價值的全新客戶關系方法來實現核心變革。協同推進業務模式優化與運營模式轉型，并融入技術來更有效地實現創新承諾。圖 5AI 價值驅動因素 2016-2020企業專注于以客戶為中心的營收增長。提高客戶滿意度 提高客戶保留率 降低客戶獲取成本降低其他運營成本 通過縮短銷售周期實現收入增長 通過大訂單實現收入增長 重新部署員工隊伍通過快速上市實現收入增長 減少員工人數降低其他資本成本201620182020AI 價值驅動因素信息來源：“如何運用 AI 創造業務價值：12 個真實成功案例”，IBM 商業價值研究院。2022 年 8 月。17在法國國民互助信貸銀行，每位客戶都有一名

31、專門的顧問提供服務。顧問作為第一聯系人，幫助客戶就各種產品（例如支票、儲蓄、抵押貸款和投資）協調與該銀行的關系。如果顧問能夠更迅速、更方便地訪問相關信息，他們就能更快地響應客戶需求，從而省出更多時間，為其他客戶提供服務。該銀行每月會接到約 300 萬個電話和 700 萬封電子郵件，解決時間方面的任何改進都會產生重大影響。該公司面臨的一項挑戰就是，各種產品和各個團隊的文檔不一致。讓一位顧問負責眾多產品的問題在于，該顧問需要能夠“觸手可及”地獲取相關產品領域的必要信息。為了解決客戶咨詢的問題，顧問（通常是多面手）使用內部搜索引擎或電話來獲取有關特定產品的答案。但是，法國國民互助信貸銀行網絡中各個銀

32、行的信息組織方式各不相同，這加大了搜索的復雜程度。此外，語言和術語也可能不同。這意味著傳統的現成語言模型不足以確定提供給這些顧問的信息的優先順序。該公司運用 AI 和優化的語言模型改進了回答質量，并加快了解決客戶問詢的速度。虛擬助手現在能夠為 85%的客戶案例提供滿意的答案（每年還額外為客戶回答 200 萬個問題），而問題解決時間也從平均 3 分鐘縮短到 1 分鐘。每月為客戶和顧問節省的時間總計達到數萬小時。17案例研究法國國民互助信貸銀行運用 AI 為客戶顧問提供適當的信息718基礎性的業務和技術變革對于擴展必不可少。缺乏靈活性的一體化架構并不是專門針對數字化需求而設計的。因此，嘗試使用這種

33、架構來進行擴展不僅會限制釋放價值，而且在大多數情況下還會阻礙實現積極的成效。量身定制的基礎架構才是成功的關鍵因素。通過為業務打造強大的數字化基礎，銀行可以向著多個方向發展 一方面積極開展創新，另一方面保護利差并重新篩選合理的費用收入。生態系統平臺助力實現價值倍增效應在我們撰寫這份展望報告之際，許多金融機構正在學習如何利用生態系統平臺來創造新的價值。生態系統平臺不僅有助于消除客戶與員工旅程中的摩擦，而且還支持與值得信賴的合作伙伴實現數據、洞察和能力共享，從而充分釋放可實現的潛在價值，實現價值倍增效應。隨著越來越多的金融機構開始構建無比重要的數據驅動型架構，這些生態系統平臺將日趨完善和增強。金融機

34、構將更加有效地理解、預測和滿足不斷變化的客戶期望，因而也將能夠更加積極主動地實現這些期望。價值實現中的常見障礙要推動這些積極變革，組織必須克服四個重要且極其普遍的限制因素：未在戰略中建立數字技術與商機的對應關系 在缺乏靈活性的架構上采用不夠完善的運營模式 未有效協同組織激勵機制，從而限制創業思維 缺乏混合云采用經驗。讓我們更深入地分析這些挑戰以及金融機構應當如何應對這些挑戰。關聯數字與業務戰略目前，大多數銀行都是產品分銷渠道的中間機構，致力于將專有或第三方制造商與最終客戶聯系起來，從而為客戶提供資金、信用貸款、投資風險與回報管理以及潛在負債對沖。當前業務模式與尚未發掘的數字機會之間的差距反映在

35、慘淡的市凈率上。19但數字經濟也為銀行帶來了機遇，讓銀行有機會創造超越產品投放的價值。銀行可以成為生態系統平臺的推動者，甚至還可以成為生態系統平臺的積極協調者。借助生態系統平臺，銀行可以設計超越傳統銀行業務的無摩擦用戶旅程，或提供大規模的可信建議。通過將銀行的盈利能力與整個生態系統中的客戶消耗的價值聯系起來，銀行可以重新定義其收入來源 從產品中的內嵌式費用到訪問平臺的費用。這只是其中的一個例子 銀行可以把握數字經濟中的眾多機遇，進一步明確可以利用哪些數字業務戰略來創造價值。全新的客戶互動形式需要基于現代化架構的敏捷運營模式受制于傳統架構的缺點（即 IT 實施和業務邏輯），當前用于支持客戶互動的

36、運營模式通常存在局限性。在這方面，一些金融機構采用了直接遷移至云端的方法，其中的工作流和員工互動基本保持不變。這種方式的經濟性顯然不如推動應用環境進行高度現代化轉型。例如，PNC 在部署全新零售銀行解決方案時采用了領域驅動設計(DDD)。這最終成功消除了系統復雜性、降低了運營風險并加快了上市速度（請參閱第 20 頁“通過數字化轉型重塑零售銀行業的未來”）。8 領域驅動設計有助于彌合代碼與業務現實之間的鴻溝。那么這是如何實現的呢？這需要將最了解業務的人員的心智模式融入到軟件中，并在項目代碼中使用單一語言和共享模式。激發創業思維新興競爭對手正在以全新的方式改變客戶使用金融服務的方式。為了滿足或超越

37、客戶的最新期望，銀行需要通過一種全新的運營模式來提高敏捷和速度，并打造量身定制的客戶互動。金融機構 CEO 面臨的挑戰在于要在企業中融入創業思維，助力企業在創新驅動的增長與風險及合規性之間取得平衡。新的資金支持和激勵方式可以幫助加快這一進程。但這是遠遠不夠的。除此以外，企業還需要高度重視創新。20PNC 銀行正在尋找一種靈活、敏捷的方法來贏得新客戶，從而實現其宏大的擴張戰略。該銀行需要采用一種創新性方式來降低多個系統的復雜性，并通過簡化的體驗來建立和維護信任關系，從而吸引更多新客戶選擇 PNC。無論來源渠道如何，所有客戶交互都將流入一個統一的平臺。無論客戶是通過 ATM、移動應用、零售交易、在

38、線平臺、還是前往到分行進行互動，PNC 的應用都可以接入平臺并實時采取行動。通過在事件驅動的架構中采用戰略性的數據優先方案（可從 PNC 的各種系統中實時獲取數據），PNC 創建了一個全新的應用集成范式。隨著 PNC 加速推動擴張，這種新一代數據優先架構（依托于基于高度可擴展且可靠的平臺即服務的混合云方案）成為了銀行業的基準。PNC 可以對其應用進行現代化改造，并在高度安全的私有云中，利用關鍵數據建立云原生開發環境。20案例研究通過數字化轉型重塑零售銀行的未來921許多金融機構會分配一部分可自由支配的支出，定期為創新試驗提供資金支持，但缺乏權力來強制推動業務變革。領導者不應開展孤立的試驗，而是

39、應當考慮采用一種更全面的方法，要么實現整體集中管理，要么開展至少同時面向多個業務線的創新。然而，要營造一種創新性文化，企業就需要能夠接受（甚至慶祝）失敗，要明白“失敗的試驗才是成功之母”。這就需要在創業型公司特有的“快速失敗，快速學習”文化中，對業務模式進行實時測試和調整。然而，我們在許多大型金融機構中看到的情形卻恰恰相反。一些傳統金融機構利用現有的基礎設施和客戶關系建立了其“數字銀行”，嘗試通過此舉降低創新和創業的風險。這種方法的副作用在于會形成技術依賴和重疊的客戶群，而且無法建立明確的市場開放競爭規則。上線之后，這樣的新平臺可能會產生巨大的成本并限制增長空間，而這又會阻礙業務成功。金融機構

40、要實現預期的業務成效以及更穩健的財務業績，就需要在多個方面采取行動。在整個企業中融入數字技術，融合創新、創業思維與生態系統，以及打造現代化的企業架構和運營模式 這些都是金融機構在 2023 年尋求增長和業績時需要重點關注的因素。在混合云上隨時隨地開展創新 如今，競爭促使銀行持續開展創新。在隨時隨地開展創新方面，混合云將發揮至關重要的作用。然而，大多數銀行仍處于混合云旅程的早期階段。以混合云成熟度的兩項標志性實踐為例：廣泛的容器化（包括微服務的高級應用）以及自動化部署容器和云原生應用。我們的數據表明，分別只有 15%和 18%的組織采用了這兩種實踐。10 銀行組織在從“直接遷移”方式轉變為“注重

41、云優化的負載上云”方式方面仍然有較大的“增長空間”?！叭绻梢苑e極建立敏捷流程、開展試驗并持續營造學習文化您就可以更快速地響應環境中的機遇和變化?！?1Piyush Gupta,星展銀行 CEO2223重新思考成本和效率，為增長和創新提供資金支持在過去十年中，平均股本回報率(ROAE)呈持續下降趨勢，而成本收入比(CIR)則有所改善，不過仍然處于令人不安的較高水平（參見圖 4）。盡管金融機構投資開展了多項成本削減計劃，但 CIR 的相對較高的主要原因是，大多數金融機構都是通過一些缺乏遠見的短期項目來削減非關鍵業務負載的成本，而不是通過整體戰略來推動核心運營轉型。全面降低成本對于騰出資本來研發

42、新產品和新服務至關重要。降本舉措通常由高管自上而下進行管理，并使用現有業務的利潤作為資金來源。然而，為了完全解決 CIR 較高的粘性問題，當今的高管們正在認真考慮將降本舉措整合到自下而上的業務重塑計劃中，其效益主要體現在以下頁面：重新定義成本削減的戰略范圍 對不斷變化的商業文化和技能差距進行現實檢查 根據地緣政治形勢來審查整體戰略 利用深層云（參見第 27 頁的邊欄）來增強關鍵業務價值流，從而實現重大績效改進只有 43%的美國 IT 高管表示目前能夠了解整個云環境的成本和使用情況。序言摘要唯一能確定的就是不確定性增長和績效依托于業務模式創新重新思考成本和效率，為增長和創新提供資金支持 不斷變化

43、的風險、合規性和監管動態推動現代業務架構運營轉型行動指南24重新定義成本削減的戰略范圍僅在戰術層面追求降低成本，而脫離業務戰略，往往會導致收效甚微。相比之下，唯有通過長期努力，數十年如一日地竭力降低整體運營復雜性以及提高客戶服務質量，才能實現更健康的 CIR。金融機構應當考慮業務戰略與降本舉措相交匯的三個重要領域：1.用“安全轉型”思維取代速贏思維。在過去十年中，利潤率呈持續下降趨勢（參見圖 2），其間還發生了數次系統性危機。金融機構歷來都是通過一系列緊急成本削減項目來應對不盡如人意的業績。這種方法通常無法解決根本問題，有時甚至還會導致根本問題惡化。只有當企業領導者們從“速贏綜合癥”中走出來，

44、轉變為長期主義，才能實現真正持續的業績。通過建立長期計劃來調動和激勵整個組織，領導者就可以充分釋放積極主動的“安全轉型”思維的價值。技術還有助于支持轉型思維，從而助力創造更大的價值。在當今的業務環境中，這意味著降低復雜性 從淘汰不再符合整體戰略的產品，到基于自動化和 AI 來重新設計業務流程。這兩種方式都有助于提高成本效益以及降低運營風險。2.請記?。阂惑w化架構和速贏模式會導致規模經濟消失。行業整合通常是尋求規模經濟的常見路徑。然而，最近的許多并購主要是為了挽救陷入困境的金融機構，帶來的商業優勢非常有限。這些并購交易未能實現規模經濟實乃意料之中，因為許多并購交易都是與不符合現代銀行業需求的現有

45、一體化架構相整合。因此，在合并后，銀行的競爭態勢很容易惡化，從而延緩有助于創造價值的數字化進程。3.跨渠道管理總擁有成本(TCO)數字化旨在打造更加便捷、成本更低的個人交易模式。不過，隨著整體交易量的迅速擴大，總成本仍將持續增加。銀行需要樹立全局意識，全方位思考基于客戶交互的整體經濟模式。當客戶交互方式發生轉變時，銀行需要調整其云成本可變性假設（例如，從分支機構和 ATM 轉變為移動平臺）。銀行要考慮的并不僅僅是成本。在許多情況下，銀行還要兼顧數字化與人性化，讓整個管理層凝聚一心，共同做出更復雜的財務決策?！耙咔楫斍?，我們一直在負重前行，與客戶共克時艱。但領導者仍然需要繼續通過技術投資來改善效

46、率和效益，引領企業向前發展。而這就是企業運營之道?！?2 Brian Moynihan,美國銀行 CEO2526對文化和勞動力經驗進行現實檢查唯有當一線員工全力以赴時，最高管理層發動的自上而下的轉型指示才會奏效。也就是說，一線員工將成為轉型的塑造者。同樣，當勞動力貢獻自下而上傳遞時，技術便會創造更大的價值。為了實現更健康的成本削減和彈性運營模式，領導者必須著手營造適當的企業文化。即使直接未受到裁員的影響，員工們通常也不是太愿景接受變革和轉型。在轉變為更高效的運營模式的過程中，持續、透明的溝通至關重要。與其向員工“下達告示”，不如從一開始就讓他們參與轉型，這樣他們就可以成為轉型的塑造者。這種方式

47、通常有助于改善員工體驗。根據地緣政治形勢來審查整體戰略 盡管全球化提高了運營效率，但面對日益突出的地緣政治風險，企業對彈性的擔憂也在持續加劇。整個經濟部門都將受到地緣政治形勢的影響。目前，金融機構正在全面審查其當前戰略。例如，受到烏克蘭沖突的影響，一些歐洲銀行選擇關閉在俄羅斯的業務?？紤]到業務的近岸外包(near-shoring)或地理轉移趨勢，許多金融機構需要全面更新其所有經濟假設，同時做出一系列最順應形勢的戰略調整。采用深層云來建立關鍵業務價值流盡管技術轉型對于實現更健康的運營成本結構至關重要，但采用“直接遷移”方法來重新將現有工作負載引入平臺只能創造有限的效益。如果只是嘗試通過匆忙的云遷

48、移來即刻節省成本，那么企業在很大程度上將錯失戰略目標。通常情況下，這是由于對云計算的相關成本進行了錯誤假設，同時對于處理復雜環境的安全和容器化的目標平臺也缺乏可見性。在美國，超過一半(53%)的 IT 高管表示，他們在 2022 年上半年的云計算賬單超出了計劃和預期。只有 43%的受訪高管表示，他們現在可以了解整個云環境的成本和使用情況。13 在混合云中采用領域驅動設計有助于簡化云旅程并節省成本，從而緩解其中的一些問題。簡化能夠帶來豐厚的回報。有數據表明，在發生數據泄露的情況下，云遷移會擴大成本和損失。14隨著金融機構紛紛著手采取新舉措來保持競爭力，成本和效率方面的優化工作仍將成為 2023

49、年的優先事項。盡管循序漸進地推進這方面的優化工作極具吸引力（這是一種切實可行的方法），但戰略本身必須要更加全面，以便更加快速地取得更大的成功。27在技術驅動的績效改進領域，企業領導者應借鑒商業捕魚的智慧：如果想要釣到大魚，就要前往大魚游弋的深層水域。如果您的組織期望從長期以來的技術投資中實現重大業務價值，但結果卻不盡如人意。這可能是因為您在錯誤的位置，用錯誤的方式捕撈錯誤的魚類。您的組織是否被困在淺層水域中？事實上，用以基礎設施為中心的方式采用云計算、數據、軟件和人工智能(CDSAI)技術及實踐就像是在淺層水域捕撈小魚。選擇捕撈小魚并沒有任何問題。采用云來提高企業 IT 的效率是一件好事。采用

50、軟件即服務(SaaS)來降低人力資源、財務、CRM 和記錄系統的成本也可能是一項極具成效的投資。但這些標準化功能既不能創造收入，也無法為企業建立差異化的核心價值主張。如果您的企業僅僅停留在淺層水域和近岸水域進行后臺成本優化，那么永遠都無法捕撈到價值更高的大魚。深層云建議，如果您想要釣到更大的魚（為了實現核心業務績效的重大改進），就需要潛入大魚游弋的深層水域去捕魚，深挖企業中最關鍵的業務價值流。15深層云方案的核心是兩個關鍵原則。首先，金融組織必須讓其 CDSAI 投資直接聚焦于提升關鍵業務運營的績效，這包括組織拓展和留住客戶的方式，提供基本價值主張的方式，協調前臺、中臺和后臺的方式，以及應對全

51、球商業環境變化的方式。深層云的第二個關鍵原則是，銀行必須以價值流的形式來可視化、設計和運作其關鍵業務運營。這樣一來，銀行可以根據速度、流程、質量、成本、收入貢獻等因素來對這些價值流 的當前績效進行建模。然后，以當前狀態為基準，銀行可以確立績效改進目標，并開始運用深層云工具包中的要素（包括 CDSAI 以及相關方法和實踐）來重新設計價值流。摘錄并改編自 深層云替代方案：潛入業務績效的核心。IBM 商業價值研究院。2022 年 8 月。27觀點什么是深層云？它將如何為銀行提供助力？2829下一次系統性危機可能不會發生在金融領域，而是發生在運營領域。運營風險存在已久，但如今引發下一次危機的可能性比以

52、往任何時候都要高。這是因為 為了改善業務，金融機構紛紛開始建立新的數字渠道，打造新的生態系統，但這同時也會引入更大的風險，尤其是網絡風險。在基于生態系統的數字化時代，僅采用傳統的風險管理最佳實踐是遠遠不夠的。金融機構越發越依賴第三方技術提供商來為其關鍵業務運營提供支持，并且正在將工作負載和服務從本地部署環境遷移至混合云。因此，不斷積累的運營風險現已遠遠超出了企業內部監控和風險管理能力的范圍。盡管有周密的合同安排、標準和法規，但要全方位監控漏洞幾乎是不可能的，即使是再密切的業務合作伙伴也無法實現。近年來，數據泄露的平均成本呈持續上升趨勢，客戶和銀行員工適應數字化的步伐不斷加快，從而進一步加劇了安

53、全風險。盡管金融服務行業處于網絡安全投資的前沿，但其 2022 年的數據泄露成本要比全球平均水平高出 37%，僅次于醫療保健行業。16 面對數字互聯時代的不確定性和惡意行為體，網絡彈性應當成為整個生態系統的首要關注點。此外，金融科技創新和業務轉型正在對風險和合規實踐構成挑戰。AI 和云計算等指數級技術重塑了行業的基本定義。例如，嵌入式金融擴展了開放銀行的范圍，而去中心化金融(DeFi)則正在嘗試打造一個幾乎沒有銀行的世界。傳統風險與合規性最佳實踐不足以順應未來的數字化時代。不斷變化的風險、合規性和 監管動態序言摘要唯一能確定的就是不確定性增長和績效依托于業務模式創新重新思考成本和效率，為增長和

54、創新提供資金支持 不斷變化的風險、合規性和監管動態推動現代業務架構運營轉型行動指南30主要行動領域 金融公司可以在追求數字化轉型和業務模式創新的同時滿足風險與合規性要求。兩者并不相互沖突。鑒于此，金融機構正在優先考慮一些關鍵事項：在全面洞悉安全與合規性流程的情況下管理業務和系統復雜性。優先開展網絡風險投資來應對日益隱蔽的惡意行為體。通過數據共享和整合來打擊欺詐和洗錢行為。將運營彈性納入到業務中。更新混合云的政策和治理來支持日益廣泛的 AI 采用。助力確?？沙掷m性的透明度。管理業務和系統復雜性面對全球金融危機，監管機構開始嘗試推動金融體系去杠桿（例如，對普通場外交易衍生品進行集中清算），這迫使銀

55、行不得不大力簡化其產品。然而，金融機構的產品和業務服務仍然十分復雜。另一方面，生態系統也增加了技術的復雜性。金融服務不再被局限于銀行的“四面墻”之內。金融服務涉及由內部和外部貢獻者構成的生態系統，這些貢獻者與訪問本地部署系統、混合云配置以及第三方和第四方提供商網絡的用戶進行交互。更為復雜的是，金融機構面臨著未曾觸及的風險領域，不僅要更新監管框架，還要滿足更廣泛的監督與治理需求。金融創新已經從先進的量化建模轉變為編寫技術賦能的數字資產。隨著去中心化金融平臺的普及，金融機構越發依賴在監管范圍之外運營的第三方。監管審查正在加強識別和管理這些外包關系中的風險，包括金融機構對第三方的安全性、數據保護以及

56、云服務使用狀況的可見性水平。管理具有全面可見性的多云環境是一個高度復雜的過程，這會導致新的基礎設施難以管理。2022 年，美國各行業中只有 27%的 IT 高管表示對遷移有充分的可見性；而只有 55%的 IT 高管表示對安全和事件響應有充分的可見性。17 優先開展網絡風險投資 在未來四年中，全球網絡犯罪造成的損失（到 2025 年將達到每年 10.5 萬億美元）預計將達到全球網絡安全支出（到 2026 年將達到每年 2673 億美元）的 40 倍以上。18 企業領導者需要將安全性視為將業務與技術戰略聯系在一起的重要紐帶，而不是常年生活在防御狀態，投入大量精力應對威脅，在夾縫中求生。他們將運用安

57、全投資來釋放更大的價值，協同運營以提高效率，以及通過更有效的協作來改善業務成效。根據 IBM 商業價值研究在 2022 年開展的一項研究19，全球金融機構的 2,000 位 CIO 和 CTO 將“統一安全框架”（涵蓋從網絡風險到合規態勢的多個維度）確認為其在未來三年創造更大業務價值的首要任務。業務和技術領導者如何運用風險管理來確定未來安全投資的優先級排序？一項建議是使用風險量化和相關指標，例如使用證券投資回報率(ROSI)作為傳統 ROI 指標的補充，進一步納入通過規避或緩解風險創造的財務收益。理解從“成本風險比”指標到“價值風險比”指標的轉變對于支持跨網絡風險和網絡安全生命周期的決策至關重

58、要。通過提高效率、緩解財務影響以及規避收入損失，組織可以大幅提升盈利水平。此外，抗風險能力更強的組織更有彈性，也不易受到阻礙其長期戰略執行的干擾因素的影響。這有助于推動業務和收入增長（參見圖 7）。20 31通過數據共享和整合來打擊欺詐和洗錢行為。欺詐、反洗錢和網絡安全計劃為相同的客戶提供保護，但金融機構之間通常無法實現有效的信息互聯或共享。盡管每項計劃僅負責分析事件的一部分，但這些計劃可能無法看到行為和交互之間的所有關系，從而增加未檢測到不良行為以及銀行業務受到威脅的可能性。許多企業仍然運用孤立的風險管理和合規性技術來提供安全保護，這在經濟上已不再可行。這就需要采用整體性戰略，結合跨安全職能

59、的數據來做出主動預測和響應。為了應對這一趨勢并將可疑的網絡和模式聯系起來，領先的金融機構正在開發獨有的 AI 模型，用于將各組織的犯罪模式融合在一起。將運營彈性納入到業務中 全方位投資構筑運營彈性可在多個維度實現積極成效。例如，客戶價值在于針對資金的數字訪問，他們知道這些資金不會受到系統故障的影響。銀行可以通過更加高效和有效的合規性流程來創造更大的競爭價值。整合金融科技和生態系統合作伙伴的堅實基礎平臺有助于創造創新價值。具有彈性的技術基礎設施能夠廣泛惠及社會，讓人們在工作或娛樂時都能進行數字訪問，而不受地理位置的限制。網絡彈性是整體運營彈性的重要組成部分。越來越多的金融機構認識到這一點，并將其

60、側重點從風險敞口轉移至網絡彈性（參見圖 8）。21這樣一來，組織將降低對固定邊界的依賴程度，更加密切地與合作伙伴整合在一起，并針對當今運營環境中的未知因素保持更高的彈性。圖 7風險意識帶來可觀回報更深入地理解和規避安全風險有助于改善績效。價值 風險比成本 價值比成熟度較低持續降低成本價值比.成熟度較高網絡風險成熟度.而價值風險比 持續增加價值鐘擺從成本 轉向風險安全投資成為 成本中心安全投資成為 收入引擎32圖 8面向公共利益的安全方法以共擔責任、共建彈性和共享價值為核心的生態系統合作關系正在變革安全運營。傳統安全方法（前云時代）企業自建安全系統來抵御網絡攻擊者 注重安全邊界 高成本、低效能

61、協作水平較低 共擔責任（淺層云時代）一些 IT 功能遷移至不同的云并具有各自的安全態勢（強于企業 IT）雙邊安全協同 可提高效率并改善安全態勢 雙邊方法和“鎖定”阻礙了轉型價值 共建彈性（深層云時代）生態系統合作伙伴之間保持多邊協同 強大的聯合安全態勢可主動限制攻擊者的能力 安全方法成為共同公共利益 降低風險，建立開放平臺，推動價值創造和轉型威脅云 A云 B云 C云 D云 B云 E合作伙伴 A合作伙伴 C合作伙伴 B企業 IT安全性3233這種更成熟的新興安全態勢將在特定行業中以及每個組織的轉型旅程中以不同方式表現出來。這種轉變也反映在新的監管要求上，例如歐盟即將出臺的數字運營彈性法案(DOR

62、A)。22更新混合云和可信 AI 的治理由于數據重力、安全和監管要求以及關鍵任務應用的復雜性，單一公有云基本上不足以滿足企業需求。受監管的金融機構可以利用涵蓋廣闊資產的解決方案，包括傳統數據中心、大型機、多個云（私有云和公有云）、軟件即服務(SaaS)應用以及在邊緣運行的應用和數據。金融機構需要利用近乎實時的數據和開放式創新來擴大業務價值，因此這就需要采用一種整體性的混合云治理方法，確保能夠在數字化轉型期間保持合規性。從識別和管理監管變化到收集風險報告數據，許多金融機構一直在投資發展 AI 驅動型技術來持續監測監管合規性。風險與合規經理需要利用 AI 支持來專注于處理價值更高的風險活動，而不是

63、被動地根據延遲的手動報告來做出響應。但 AI 也引入了與使用新算法相關的新風險，而這會產生道德和其他方面的擔憂。為了解決此問題，大多數組織正在建立一種包含政策和標準的治理結構，以確保在其風險管理方法中安全可靠地使用 AI。目前，關于在金融服務中使用 AI 的法規還比較少，但風險與合規專業人員可以利用其現有的風險管理原則，在這個全新的風險領域制定相關政策和標準。改善可持續性和透明度隨著金融機構圍繞可持續性擴展其產品，例如 ESG 貸款和投資產品，但適用于基本承諾和相關風險報告的全球標準仍在不斷推陳出新。技術仍將不斷發展和進化，金融機構可能不得不面對聲譽受損的現實。如果缺乏完整的法規和明確的市場標

64、準，風險管理與合規性高管將難以建立切合實際的指標，從而面臨問責制的挑戰。他們所需要的數據要么不可用，要么質量不可靠。與影響職能監督的其他風險不同，金融機構及其客戶并沒有可供借鑒的歷史 ESG 數據，因此難以建立最佳實踐和閾值。通過積極開展安全投資，力爭將可持續金融生態系統中的各方聯系起來，這有助于彌合合規與風險管理方面的缺口。33首席風險官(CRO)需要將安全投資視為將業務與技術戰略聯系在一起的重要紐帶，而不是常年生活在防御狀態，投入大量精力應對威脅，在夾縫中求生。34該銀行的內部審計部門依賴于高質量的文檔來重復運用控制措施并評估其有效性。這至少應當包含足夠的信息來確定需要做什么、應當采用何種

65、方式以及可以實現什么樣的預期成果。如果缺少其中任意信息，則審計人員可能需要與控制負責人/歸檔人員討論修訂方案，而這會增加審計所需的工作量。此外，文檔對于支持監管機構了解所應用的控制措施至關重要。因此，文檔還應當重點呈現職責、時間安排和其他流程級信息。該全球性銀行的審計流程涉及大量手動任務。全球銀行每年要執行大約 1,000 次審計工作，每次檢查大約 10 項控制措施，每次平均耗時三個小時。全球銀行不斷提高其能力（審計師人數將增長 30%），并且已經擁有世界上最大的內部審計部門之一，因此優化這些資源的生產力非常重要。其理念是開發一種自然語言處理(NLP)模型，該模型可以自動基于 5W 測試（內容

66、、原因、對象、時間、地點）來標記控制文檔中可能缺失哪些重要信息。全球銀行可以在最初編寫文檔時使用該系統，也可以掃描現有文檔以識別可能存在問題的文檔。在短短四個月內，此系統的快速采用就已經實現了可觀的成效。50 位活躍用戶在 5000 多個控制項中總共輸入了 12000 個條目（自定義注釋），并且每周還會新增數百個條目。隨著審查流程效率的提高，全球銀行能夠節省大約 30000 小時的工作量，并安排這些人員來開展額外的質量保證工作，而任何其他方式都不可能實現如此驚人的效果。34案例研究某全球性銀行運用 AI 改進內部審計2335首席風險官、首席安全官和首席合規官的數字關注點不斷變化銀行開始意識到調

67、整治理、系統和程序的重要性，只有這樣才能走在轉型舉措風險的前面，筑牢堅固的安全防線。2022 年，IBM 價值研究院針對 2,000 位 CIO 和 CTO 中開展了一項調研，其中有 45%的 CIO 和 CTO 認識到需要投資建立統一的安全與控制框架來幫助 CRO、CCO 和 CISO 優化成本收入比，并通過可信、彈性的數字運營來改善 ROAE。24 風險與合規職能將在釋放業務價值方面發揮日益重要的作用，從而助力有效應對這些新的挑戰。面對不斷擴大、高度不確定的風險環境，高管團隊正在持續簡化風險與合規管理流程?！霸陂_放金融的趨勢下，提供金融服務已經成為一項日益重要的競爭力。我們希望掌控一切，并

68、且希望獲得安全保障。這正是開放銀行的初衷！”25Charlotte Hogg,Visa Europe 首席執行官隨著金融環境的日益多樣化，金融機構對優秀的風險與合規人才的需求仍將持續增長。無論是在專業知識的深度還是廣度方面，這些專業人員都將面臨比以往更高的要求。他們需要掌握更加深入的專業知識，包括有效識別風險以及對整個組織進行充分監督。而且，他們必須在人才短缺的環境中做到這一點。面對不斷加快的變化步伐，要在銀行內部建立涵蓋所有技術、新的生態系統關系和相關風險的全方位專業能力幾乎是不可能的。最重要的一點，董事會要對金融機構的風險和合規態勢負責，要向利益相關者、監管機構和所服務的客戶交出負責任的答

69、卷。面對更加不確定的經濟形勢，董事會需要加強 CEO、CRO、CCO 和 CISO 之間的合作。而在建立更高的透明度之后，這些高管可以有效評估戰略假設以及業務變革和技術轉型的進展。3637為了應對不斷變化的客戶期望和日益加劇的競爭，銀行正在顛覆其業務模式。在過去的傳統銀行模式中，大部分運營支出（人力資本、流程和技術）都用于為中端和后端提供支持。隨著指數級技術推動改善中端和后端的成本效率，側重點也在不斷變化。金融機構開始更加注重為客戶提供差異化服務，并通過轉變其工作方式來更加有效地滿足當今客戶的需求（參見圖 9）。這種轉變對于銀行實現更加敏捷的高質量發展至關重要，讓銀行能夠在客戶旅程的早期，積極

70、與客戶進行互動，而不受時間和地點的限制。面對競爭加劇和監管變化，再加上云計算、AI 和自動化等技術呈指數級增長趨勢，金融機構不得不大力開展業務投資，然而當前的形勢并不是太有利。通過降本增效來釋放資金，借助業務架構轉型來推動創新，以及在移動時代增強前端技術和能力，這些都是必不可少的舉措。這個等式最終歸結為增長、控制和成本三個因素。打造差異化的客戶體驗有助于推動增長?？刂浦荚谶\用 AI 和云計算的優勢來有效滿足風險與合規性要求。成本則是旨在盡可能高效地完成上述所有任務。業務部門與技術部門開展“雙向合作”業務部門需要驅動戰略，而技術部門則需要負責實現業務戰略。技術領導者不應僅僅是業務請求的接收方；除

71、此之外，在制定業務戰略時，他們還需要參與到決策流程中。業務部門與技術部門在各自領導者的帶領下加強合作，建立一致的愿景和持續的反饋循環，這有助于釋放更穩健的財務業績。推動現代業務架構運營轉型為了應對不斷變化的客戶期望和日益加劇的競爭，銀行正在顛覆其業務模式。序言摘要唯一能確定的就是不確定性增長和績效依托于業務模式創新重新思考成本和效率，為增長和創新提供資金支持 不斷變化的風險、合規性和監管動態推動現代業務架構運營轉型行動指南38信息來源：IBM.圖 9銀行業的未來指數級技術有助于顛覆傳統業務架構。過去復雜、不夠靈活、成本高昂未來開放、模塊化、敏捷、自動化關注點/支出關注點/支出客戶和渠道前端產品

72、中端運營后端一體化核心系統ROE 高ROE 低客戶生態系統無縫體驗和極致數字化認知型產品數據和 AI 驅動融入 AI 的運營重塑流程混合多云架構體驗互動和洞察記錄系統Intelligent workflowsIntelligent workflowsCIR 高CIR 低展望未來：更加卓越的體驗將為企業帶來凝聚力在任何業務轉型或數字轉型中，都需要考慮這樣一個基本問題：客戶和員工是否因此獲得了更加卓越的體驗？通過轉型為員工團隊賦能，這有助于更有效地滿足快速變化的客戶需求。員工團隊需要利用數據和 AI 平臺來實現卓越成效，從而充分發揮人類智慧和數字智能的優勢。通過轉型推動改善體驗，企業可以在整個價值

73、鏈中從被動反應模式轉變為主動響應模式。增長與績效、成本與效率以及風險與合規的核心是什么？答案是人才。良好的員工忠誠度和敬業度是增長與創新的動力引擎，并助力夯實運營基礎。推動跨業務與技術的全方位運營模式轉型不僅可以削減成本，跟上變化趨勢，而且還有助于推動改善員工體驗，創造更大價值，從而改善客戶體驗。2023 年是實現這一目標的絕佳時機。39 行動指南在步入 2023 年之際，許多金融機構開始制定推動運營模式和業務計劃轉型戰略。越來越多的金融機構開始采用各種指數級技術、全新的思維方式和全新的工作方式。為了幫助金融機構最高管理層在 2023 年實現更穩健的財務業績，下面列出了一系列切實可行的整體行動

74、方案。1.在制定業務戰略時，業務領導者與技術領導者應當開展“雙向合作”。業務部門需要驅動戰略，而技術部門則需要負責實施業務戰略。2.借助混合云的思維方式和工作方式，在您的金融機構中融入彈性。這就需要將數字化融入到業務流程中，從而保證速度和創新。3.通過自動化、數據和 AI 重塑員工體驗。人才是任何企業的命脈。4.現代化助力構筑彈性?，F代銀行和金融市場需要借助數字能力來建立彈性，從而實現可持續的財務業績。5.專注于真正重要的任務。平衡“各自為戰”的方法與“攜手合作”的方法，積極推動開放創新，讓合作伙伴貢獻力量，從而釋放生態系統的擴展能力。6.通過定義明確的“價值引擎”來協同激勵機制，讓所有利益相

75、關者積極參與轉型和創新。孤島會阻礙創新和增長。在當今的數字時代，卓越的員工團隊和出色的客戶體驗是價值之源。換句話說，數字化轉型與銀行文化密切相關。當業務價值融入到運營基礎中時，員工團隊將成為增長和創新的驅動力。40相關報告卓越銀行的基石：加速數字化轉型的實踐和優先任務 IBM 商業價值研究院，2022 年 10 月 https:/ IBM 商業價值研究院，2022 年 8 月 https:/ 深層云替代方案：潛入業務績效的核心 IBM 商業價值研究院，2022 年 9 月 https:/ AI 創造業務價值：12 個真實成功案例 IBM 商業價值研究院，2022 年 10 月 https:/

76、IBM 商業價值研究院IBM 商業價值研究院(IBV)成立于 2002 年。憑借 IBM 在商業、技術和社會交叉領域的獨特地位，IBV 每年都會針對成千上萬高管、消費者和專家展開調研、訪談和互動，將他們的觀點綜合成可信賴的、振奮人心和切實可行的洞察，幫助領導者做出更明智的業務決策。需要 IBV 最新研究成果，請在 上注冊以接收 IBV 的電子郵件通訊。您可以在 Twitter 上關注 IBMIBV，或通過 https:/ibm.co/ibv-linkedin 在 LinkedIn 上聯系我們。訪問 IBM 商業價值研究院中國官網，免費下載研究報告：https:/ IBM，我們積極與客戶協作，運

77、用業務洞察和先進的研究方法與技術，幫助他們在瞬息萬變的商業環境中保持獨特的競爭優勢。關于專家洞察專家洞察代表了思想領袖對具有新聞價值的業務和相關技術主題的觀點和看法。這些洞察是根據與全球主要的主題專家的對話總結得出。要了解更多信息，請聯系 IBM 商業價值研究院：411.Central banks summary of current interest rates.Global-rates websites accessed on 2022 Dec 8-https:/www.global- your impact:Practical pathways to transforma-tional

78、sustainability.”IBM Institute for Business Value C-suite Series:2022 CEO Study.https:/ Georgieva,CNN interview,2019.https:/ BANKING TECHNOLOGY SPENDING FORECASTS 2022-2027:GROWING OUT OF THE PANDEMIC,https:/ Draghi and Luis de Guindos.Press conference.European Central Bank.September 12,2019.https:/w

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86、100020美國出品|2023 年 1 月IBM、IBM 徽標、 和 Watson 是 International Business Machines Corporation 在世界各地司法轄區的注冊商標。其他產品和服務名稱可能是 IBM 或其他公司的商標。以下 Web 站點上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商標的最新列表： 可能隨時對其進行更改。IBM 并不一定在開展業務的所有國家或地區提供所有產品或服務。本文檔內的信息“按現狀”提供，不附有任何種類的（無論是明示的還是默示的）保證，包括不附有關于適銷性、適用于某種特定用途的任何保證以及非侵權的任何保證或條件。IBM 產品根據其提供時所依據的協議條款和條件獲得保證。本報告的目的僅為提供通用指南。它并不旨在代替詳盡的研究或專業判斷依據。由于使用本出版物對任何企業或個人所造成的損失，IBM 概不負責。本報告中使用的數據可能源自第三方，IBM 并未對其進行獨立核實、驗證或審查。此類數據的使用結果均為“按現狀”提供，IBM 不作出任何明示或默示的聲明或保證。B21E0GYR-ZHCN-03掃碼關注 IBM 商業價值研究院官網微博微信公眾號微信小程序