中國人民大學：開放銀行全球發展報告——銀行+金融科技：讓銀行無處不在(44頁).pdf

1、 開放銀行全球發展報告開放銀行全球發展報告 中國人民大學金融科技研究所 中國人民大學國際貨幣研究所 中國人民大學銀行業研究中心 2020 年 3 月 銀行+金融科技： 讓銀行無處不在 2 目錄 引言. 3 第一章從開放銀行到開放生態. 7 一、開放銀行：開放的數據與服務共享平臺. 7 二、開放生態：讓銀行無處不在. 9 第二章開放銀行：國際趨勢與典型案例. 13 一、全球銀行的開放之勢不可阻擋. 13 二、歐洲：破局銀行轉型，引領開放潮流. 14 （一）發展現狀：以監管先行構建開放金融生態. 14 （二）典型特征：監管層與中間層雙向驅動的開放格局. 15 三、美國：金融體系成熟，市場自發驅動.

2、 20 （一）發展現狀：市場主導開放銀行進程. 20 （二）典型特征：中間層發力擁抱開放銀行浪潮. 21 四、亞太地區：政府推動布局，實現后來居上. 24 （一）發展現狀：政府主導建立數據開放生態. 24 （二）典型特征：監管層主導構建開放生態. 25 五、開放銀行的國際比較. 30 第三章開放銀行：中國特色與未來建議. 32 一、良好的生態環境為開放銀行發展奠定基礎. 32 二、中國版開放銀行：構建獨具特色的開放生態. 35 （一）多方共同參與的金融新生態已初步形成. 35 （二）逐步形成具有典型開放銀行特征的業務新模式. 38 三、我國開放銀行未來發展建議. 41 （一）因地制宜，強化開放

3、銀行頂層規劃. 41 （二）引導自主開放，推進數據共享. 41 （三）建立安全有效的數據開放機制. 42 （四）制定行業標準，統一技術規范. 42 （五）加強資源整合，促進優勢互補. 43 參考文獻. 44 3 引言引言 一場突如其來的疫情，給數以億計的小微企業及個體經營戶帶來了沖擊。為 幫助它們渡過難關，國家大力實施金融扶持政策，號召金融機構對小微經營群體 精準放貸。近日，全國工商聯會同多家行業協會，與螞蟻金服旗下的網商銀行等 共同發起“無接觸貸款”助微計劃，通過在線申請、無需人工接觸的數字貸款方 式為小微企業及個體經營戶提供貸款，并迅速得到各大銀行和企業的響應。金融 科技企業在應對疫情沖擊

4、方面表現出的這種獨特優勢， 歸因于其數億個人用戶及 近億商戶的場景能力，及在此基礎上形成的大數據風控能力。金融科技企業將場 景與用戶開放給銀行，超越了銀行向第三方開放數據和服務的傳統模式，令銀行 在開放的場景中精準觸達并服務用戶， 這是當前銀行與科技企業等聯合創新的結 果，是構建以用戶價值最大化為宗旨的開放銀行生態的一種有效嘗試。 近年來， 伴隨著新一輪信息技術的發展， 金融科技與傳統金融業務快速融合， 在金融科技公司和傳統金融機構的協作下，我國存款貸款、支付清算、理財投資 等基礎金融服務的便利性和普惠性走在了世界前列， 開放銀行的發展在某些層面 也處于領先全球的優勢地位。2015 年開始，獲

5、得當時中國銀監會備案的四家銀 行，即微眾銀行、網商銀行、新網銀行、億聯銀行開始推出互聯網銀行業務，到 2018 年中國的開放銀行進入快速發展階段，當年 7 月浦發銀行推出 APIBank 無 界開放銀行，目前已有超過 50 家銀行上線或者正在建設開放銀行業務。不同于 早期歐洲的開放銀行計劃，監管要求銀行向第三方開放數據，旨在打破銀行業壟 斷地位，方便金融科技公司等第三方機構開展業務。在相關政策指引和良好金融 科技生態推動下，中國開放銀行逐步走上了獨具特色的發展之路。商業銀行發揮 自身優勢，運用科技手段開展金融業務，對外開放技術及業務能力。領先的金融 科技公司也與銀行積極開展合作，拓展業務邊界，

6、共同打造良好的開放生態，形 成擁有開放、共享、生態等理念的金融展業新模式。尤其值得一提的是，中國面 向小微企業和普通大眾的金融服務還有很大提升空間， 銀行通過開放銀行的模式 進入網絡消費、數字生活的場景，服務小微和大眾金融消費者，成為中國特色開 放銀行的最佳范本。 從開放銀行走向開放生態，讓銀行無處不在從開放銀行走向開放生態，讓銀行無處不在。 4 從最初業務開展依賴線下網點與人工，單純注重運營效率提升的傳統銀行， 到借助金融科技實現渠道升級，降低運營成本的互聯網銀行， 再到通過共享數據 服務實現開放、提升金融服務便捷性和可得性的開放銀行，銀行不斷沿著開放和 轉型的道路向前延伸， 逐步實現從線下

7、到線上、 從以產品為中心向以客戶為中心、 從全功能的獨立體系向開放式的平臺、從重資產、輕交易向輕資產、重交易的轉 變。未來還將形成更廣泛的開放生態體系，或者說是一種基于多方合作共贏的廣 義開放銀行生態?？梢哉f，開放銀行是中國商業銀行轉型突破的重要方向，銀行 與金融科技企業的開放合作， 也是搭建多層次金融服務體系和金融普惠的必然方 向。 基于開放的轉型升級方向形成的開放生態，至少包括“賬戶層-中間層-生態 層”等三層生態結構，監管層提供監管支持與政策規范，在此基礎上，多方共同 協作，實現消費者價值最大化。其中，由金融機構構成的賬戶層主要為開放生態 提供數據及底層金融服務， 中間層在開放生態中主要

8、承擔數據流通和技術支持作 用， 搭建賬戶層與生態層的橋梁。擁有大量應用場景的生態層作為開放生態中最 接近客戶的一層，直接面向 C 端、B 端用戶提供產品和解決方案。監管層要特別 注意制定行業統一的準入標準以及數據信息的保護，防范系統性金融風險。用戶 是數據的最終所有者，也是開放生態構建的出發點和落腳點。更重要的是，通過 “賬戶層-中間層-生態層”與監管層的多方位協作，讓更多用戶能享受到更豐富 的產品和服務，使其價值實現最大化。 開放生態的形成， 將使金融服務無縫嵌入到生活場景中， 銀行變得無處不在。 這也意味著，銀行可能不再是一個物理上能夠感知到的概念，也許客戶在不知不 覺中就已經訪問了自己的

9、銀行賬戶、使用了某個金融產品，也許當其在餐廳、購 物商場乃至健身房等場所產生了對金融服務的需求時，打開某個生態方的 APP， 甚至“銀行”二字都不會出現，但銀行的服務就在那里。 開放銀行已是全球大勢，開放銀行已是全球大勢，中國應把握先發優勢中國應把握先發優勢。 從概念萌芽到如今成為世界關注的熱點話題， 開放銀行只用了短短的幾年時 間。2004 年，PayPalAPI 的出現開啟了金融領域服務開放的先河。2015，英國和 歐盟有關部門政策先行，發布的系列條文指令正式提出開放銀行概念。隨后，其 他國家和地區進行了對開放銀行的積極探索，新加坡星展銀行、Mint、花旗銀行 5 等等，越來越多的企業和機

10、構開始落地實施，加快布局。 開放銀行在全球各地呈現持續發展的態勢，歐美區域發展較為領先。尤其是 英國，對于開放銀行理念的形成做出了巨大貢獻，最先發布開放銀行標準框架， 在國際上樹立了典范，其次歐盟推出的 PSD2，率先通過立法推進數據開放，也 加速了全球開放銀行的探索發展。美國由于自身金融市場較為成熟，金融科技也 處于領先地位。 在政府尚未出臺相關政策時，中間層科技公司就建立了賬戶層與 生態層之間的連接，形成推動銀行開放的力量。以中國香港、新加坡為代表的亞 太地區，均體現為政府引導開放。香港金管局出臺指引，強制要求銀行分四個階 段開放 API，雖然引入概念較晚，但開放銀行發展強勁，呈現后來居上

11、的態勢。 新加坡政府則更多引導銀行自主開放，同時以身作則，主動開放政府數據。借助 亞太地區開放的良好環境，市場快速發展，銀行與生態層大型企業直接對接，通 過 API 將觸角深入生態層場景。 從全球范圍來看開放銀行的進程，盡管開放順序有先后、開放內容有差異、 開放重點有不同，但是在新一輪技術革命的推動下，加快開放的步伐已是共同的 趨勢。 特別是在金融科技推動金融創新涌現和金融格局調整的大背景下，理應盡 早開放、盡快開放，以搶得此輪新金融發展的先機。 借助開放銀行之勢，推動中國銀行業數字化轉型借助開放銀行之勢，推動中國銀行業數字化轉型。 既然開放是順應時代發展必然的選擇，那么就應該借助開放銀行發展

12、之勢， 更多地思考中國銀行業如何更好地走向開放，從而實現數字化轉型。 開放銀行的核心是數據，數據治理是商業銀行業高質量發展的必由之路。商 業銀行應該在推進數據治理的基礎上，通過自我賦能或者合作賦能的方式，綜合 提升銀行數字化程度，打造“無處不在”的開放銀行。目前，多家銀行正在搭建 開放平臺，這種數字開放平臺不僅可以實現銀行內部各業務部門的開放整合，向 客戶輸出整體金融服務能力，同時還能引入第三方機構非金融服務，將企業納入 這一開放平臺中，搭建數字化的開放生態。同時，銀行也要加強與第三方機構的 合作，把原來的整個 IT 架構移植到 APP 中，將金融服務植入到客戶場景里，實 現合作賦能。此外，開

13、放銀行建設不僅要求銀行提升技術能力，更意味著銀行傳 統組織機構、風控體系、運營模式、服務理念等實現全方位轉變。 對于互聯網巨頭、金融科技公司以及提供 IT 服務的科技公司，在開放銀行 6 浪潮中，應不斷適應開放銀行模式下的銀行與場景深度結合的特征。專注自身特 色，通過提供優質的 IT 技術服務，或者輸出成熟的相關技術、經驗以及在場景 中的解決方案等方式，順應開放銀行趨勢。 對于監管部門，應充分借鑒國際經驗，結合我國銀行業發展實際情況，加快 出臺指導意見，強化開放銀行頂層規劃，避免市場“重復造輪子”。既要形成保 障客戶隱私的安全法規，也要構建利于促進發展的監管框架與業務規則。在此基 礎上，通過制

14、定統一的標準規范，引導傳統金融機構、第三方機構等開放銀行參 與方自主開放數據，實現數據的互聯互通和系統的互操作性。同時，要加強資源 整合， 鼓勵金融機構尤其是中小規模的金融機構組成金融科技聯盟抱團發展，積 極擁抱來勢兇猛的金融科技浪潮。 7 第一章第一章從開放銀行到開放生態從開放銀行到開放生態1 一、開放銀行：開放的數據與服務共享平臺一、開放銀行：開放的數據與服務共享平臺 關于開放銀行的定義，目前接受程度最高的是咨詢公司 Gartner 的定義，即 一種與商業生態系統共享數據、算法、交易、流程和其他業務功能的平臺化商業 模式。埃森哲在“Open for Business”中指出，開放銀行將建立

15、一種平臺化的商 業模式。CMA（英國競爭和市場委員會）則認為，開放銀行使得消費者能夠共享 信息，公司也能提供高效的支付方式和創新產品。 簡而言之，開放銀行是指一種銀行向第三方開放數據和服務的模式。在這種 模式之下，銀行和其他各方能夠在共享信息服務資源的基礎上進行協調合作，最 終給客戶帶來更加高效貼合的服務體驗。在實現渠道上，根據不同銀行規模、風 險承受能力和具體需求差異，可以選擇自建平臺、投資并購、與第三方合作或者 與大型銀行聯盟等方式實現。 安全是開放的前提安全是開放的前提。畢馬威在其系列研究“開放銀行，中國銀行業發展必然 路徑”中指出，法律的監管是不可缺失的。開放銀行“開放”的核心是數據，

16、涉 及隱私。普華永道在 2018 年進行的一項調查顯示，面對開放銀行這個概念時， 95%的受訪者擔心自己的個人信息將會被泄露；68%的受訪者的第一印象是個人 隱私將會受到一定影響。在安永 2018 年的調查中，71%的受訪公司認為取得用 戶的授權同意是實施開放模式過程中的巨大挑戰， 超過半數的公司更是將其列為 眾多因素中首要考慮的問題。因此，開放銀行需要法律和監管充分保障數據的安 全性，采用可信且規范化、標準化的程序和模式，并且共享的對象也要是安全且 經認可的第三方。 開放的內容主要是數據和服務。開放的內容主要是數據和服務。一方面，可以共享內部的算法、交易、流程 和其他業務功能，如支付能力、信

17、用貸款、理財產品等。銀行將自身的產品和服 務進行拆分重組，以便外部調用，甚至可以和第三方的具體業務模塊結合，以形 成完整的解決方案；另一方面，也可以通過客戶賬戶信息系統和支付系統的訪問 權限，共享用戶數據（包括分支機構地址、銀行現有產品的詳細介紹以及交易信 1報告執筆人：宋科、齊慶武、袁陽、張謙、秦天。聯系方式：fintech_ 8 息等）。在數據類型方面，并非所有的數據都在開放范圍內，目前一般認為客戶 提供的原始數據、 交易數據甚至是銀行在此基礎上進行簡單的建模得出的部分增 值數據（在條件允許的情況下）都是可進行開放的，銀行內部經過復雜處理得出 的特質性數據由于本身給銀行帶來的特定價值和競爭

18、優勢， 并不包含在開放范圍 中。但無論如何，數據的開放是程度更高的，也伴隨著數據信息安全問題，因此 在實踐中需要經過嚴格把控和保護。 開放需要基于開放需要基于 API、SDK、H5 等標準化核心技術完成等標準化核心技術完成。根據中國人民銀行 2020 年 2 月 13 日發布的商業銀行應用程序接口安全管理規范，商業銀行可 以通過 API 直接或 SDK 間接連接方式提供應用程序接口服務，供外部機構通過 互聯網渠道調用，以實現銀行金融服務能力和信息技術能力的對外輸出。應用程 序接口的參與方主要有商業銀行、用戶和應用方，用戶通過應用方向商業銀行提 出請求，商業銀行返回的處理結果可以直接反饋給用戶，

19、也能先由應用方接收再 行反饋。根據封裝內容的不同，應用程序接口可分為服務端對服務端集成方式和 移動終端對服務端集成方式，前者主要封裝的是通用接入算法，后者還包括了業 務邏輯、個人金融信息安全保護等更加復雜的功能。此外，與用戶直接關聯的數 據和服務在安全級別上最高，要求商業銀行進行高等級的安全保護，并在一般情 況下，只能通過訪問 SDK 來間接訪問銀行的應用程序接口，無法通過直接調用 銀行接口完成。 銀行在構建應用程序接口及其服務層時需要滿足央行規定的安全 設計要求，如身份認證安全、接口交互安全等。 9 圖 1 商業銀行應用程序接口邏輯結構圖 數據來源：商業銀行應用程序接口安全管理規范，中國人民

20、銀行，2020 開放銀行的參與者包括銀行、第三方企業、監管方和消費者等。開放銀行的參與者包括銀行、第三方企業、監管方和消費者等。需要明確 的是，盡管銀行對外開放的對象范圍廣泛，包括客戶、員工、第三方開發者、 第三方服務商（TPPS）（如另一家銀行、金融科技公司、公用事業供應商等） 和其他合作伙伴等，但都需要經過授權保證可信度。最終，開放銀行的參與者 將會分為銀行、第三方企業、監管方和消費者等。其中，銀行是開放的主體， 第三方企業既能提供技術支持，也能開發出新的產品和服務，監管方負責出臺 各類政策，并保證市場運行的合規性，消費者既是數據的所有者，也是開放銀 行模式的最終受益者。 二、二、開放生態

21、開放生態：讓銀行無處不在：讓銀行無處不在 從最初業務開展依賴線下網點與人工，單純注重運營效率提升的傳統銀行， 到借助移動技術發展實現渠道升級，降低運營成本的互聯網銀行， 再到通過共享 數據服務實現開放、提升金融服務便捷性和可得性的開放銀行，銀行不斷沿著開 放和轉型的道路向前延伸，未來還將形成更廣泛的開放生態體系，或者說是一種 基于多方合作共贏的廣義開放銀行生態。 在此過程當中， 銀行正在進行以下四個方面的轉型升級。 一一是從線下到線上是從線下到線上 的轉變的轉變。受益于本輪技術革命，銀行得以更多地開始在線上開展業務，為客戶提 10 供數字化智能化的服務體驗，讓客戶足不出戶便能享受到無接觸式的金

22、融服務， 而不用到線下網點辦理，省心省力又便捷，在類似疫情這樣的突發事件中也更加 具有適用性。 二二是是從以從以產品產品為中心向為中心向以客戶為中心以客戶為中心轉變轉變。 如果說傳統的銀行更像 是“坐商”，先行構建出產品和服務，讓客戶來銀行根據自己的需求自行選擇， 那么如今的市場格局則更鼓勵銀行轉為“行商”，以客戶體驗為驅動力，主動走 向客戶， 探索客戶需求并據此開發出更多貼合性的定制化產品。 三是由三是由全功能的全功能的 獨立體系獨立體系向向開放式的平臺開放式的平臺轉變轉變。技術力量的推動使得銀行不再是一座“孤島”， 不再獨自創造全部的生態，而是讓金融真正融入場景服務之中，讓金融的功能散 布

23、到所有需要的地方，銀行作為整體市場的一個部分，與其他企業一同構建協調 有序的生態體系。四四是是由由重資產重資產、輕交易向、輕交易向輕資產輕資產、重交易、重交易轉變轉變。正因為不再是 一個獨立的體系，銀行的發展不再依賴于單純的資產規模擴大，而是將迎合客戶 的多元化需求，從客戶的商業模式和交易鏈條出發，圍繞客戶的日常經營活動， 提供覆蓋需求對接、方案設計、產品交付和持續跟進的全流程服務，依靠數據科 技構建更豐富的業務體系。從注重資產到注重交易，銀行將能以更少的資產和資 本獲得更多收入和更高的效率，不斷提升資產和資本的利用效率。 圖 2 銀行業轉型路徑與演進階段 數據來源：中國人民大學金融科技研究所

24、整理 在銀行的長期演變過程中， 基于開放的轉型升級方向， 將會形成至少包括 “賬 戶層-中間層-生態層” 等在內的三層生態結構， 監管層提供監管支持與政策規范， 11 多方共同協作，實現金融產品服務消費者價值最大化的開放生態體系。 圖 3 開放生態構成圖 數據來源：中國人民大學金融科技研究所整理 賬戶層主要賬戶層主要為開放生態為開放生態提供數據及底層金融服務。提供數據及底層金融服務。 賬戶層擁有著海量的用戶 數據，以及基礎的金融功能、業務，但缺乏雄厚的技術實力，無法充分利用數據 信息， 也難以將服務與用戶的日常生活對接。通過提供底層的賬戶數據和金融服 務參與到開放生態后，既能將產品和服務嵌入更

25、廣闊的應用場景中，提高用戶的 使用頻率，收獲更多流量，又能獲得外部技術支持和指導，從而豐富自身產品體 系，優化內部風控和管理機制，以滿足更多用戶（如長尾客群）的需求。 中間層在開放生態中主要承擔中間層在開放生態中主要承擔數據流通和技術支持作用。數據流通和技術支持作用。 雖然沒有賬戶層大 量的真實數據，但往往擁有互聯網基因和強大的技術背景，對數據流通和管理分 析有著較為成熟的模型和體系， 能夠在賬戶層的基礎上進行進一步的傳輸和研發 活動， 為生態層的應用提供了有力的支撐，確保了開放銀行體系的高效和穩定運 行。此外，中間層既能通過開放銀行體系獲得關注度和影響力，增加用戶流量， 也能借助賬戶層的數據

26、和服務完善自己的模型和產品體系。 生態層是生態層是開放生態中開放生態中最接近客戶的最接近客戶的一層一層，直接面向，直接面向 C 端端、B 端端用戶提供產用戶提供產 品和解決方案。品和解決方案。生態層擁有大量的應用場景，是連接市場的重要渠道?；谫~戶 層提供的數據和服務，并在中間層的支持和引導下，生態層也能夠得出更清晰的 用戶畫像，對用戶需求和痛點把握更精準，因此能夠調整原有的業務和產品，并 12 探索更多的業務板塊，更好地為客戶提供最有針對性的服務。 監管層監管層承擔承擔著著保障開放生態健康保障開放生態健康有序運行有序運行的的重要作用。重要作用。 在開放生態下， 監管 層需要特別注意的問題主要

27、有制定行業統一的準入標準以及數據信息的保護。 一 方面，開放體系有利于多方協作共贏，可能會吸引大批機構“一哄而上”，尤其 是中間層和生態層的多元化不但可能增加市場的不穩定性， 還會帶來混亂和風險， 因此監管層要在制定行業規范的同時對市場參與者的資質進行監督， 防止發生系 統性金融風險。另一方面，數據在共享的過程中存在泄漏、被攻擊、被竊取的風 險， 監管層在出臺應用程序接口規范后也要加強對于信息的安全保護，嚴厲懲治 非法盜取、泄露數據的行為。 用戶價值用戶價值最大化最大化是開放生態的出發點是開放生態的出發點也是也是落腳點落腳點。 用戶是數據的最終所有者， 更重要的是，通過賬戶層-中間層-生態層與

28、監管層的多方位協作，更多用戶能享 受到更豐富的產品和服務，其價值得到了最大化。從群體數量上看，通過數據的 更充分利用，更多的用戶，如長尾用戶的需求能夠受到關注，并且用戶自身也能 更方便地得到授權使用的賬戶和衍生信息，從而對自己的狀況，如信用狀態等有 更加清晰的了解，并能對外提供相關材料，以更低的成本享受到相關服務。從多 元化需求層面上看，基于特定場景、定位更加直接精準的產品將使用戶的個性化 需求得到滿足，“一站式服務”也為其省去了不必要的麻煩，既省心又省力。 開放生態開放生態的的形成形成， 將使， 將使金融服務無縫嵌入到生活場景中， 銀行變得無處不在金融服務無縫嵌入到生活場景中， 銀行變得無處

29、不在。 這也意味著，銀行可能不再是一個物理上能夠感知到的概念，也許客戶在不知不 覺中就已經訪問了自己的銀行賬戶、使用了某個金融產品，也許當其在餐廳、購 物商場乃至健身房等場所產生了對金融服務的需求時，打開某個生態方的 APP， 甚至“銀行”二字都不會出現，但銀行的服務就在那里。 13 第二章開放銀行第二章開放銀行：國際國際趨勢與典型案例趨勢與典型案例 一、全球銀行一、全球銀行的的開放之勢開放之勢不可阻擋不可阻擋 從概念萌芽到如今成為世界關注的熱點話題， 開放銀行只用了短短的幾年時 間。2004 年，PayPalAPI 的出現開啟了金融領域服務開放的先河。2015，英國和 歐盟有關部門政策先行，

30、 發布的系列條文指令正式提出開放銀行這個概念。 隨后， 其他國家和地區進行了對開放銀行的積極探索，新加坡星展銀行、Mint、花旗銀 行等等，越來越多的企業和機構開始落地實施，加快布局。2018 年，中國的開放 銀行進入快速發展階段， 浦發銀行、 中國建設銀行等多家銀行紛紛嘗試開放轉型， 監管政策也在逐步完善，開放之勢初步形成。 圖 4 世界各地對開放銀行探索歷程 數據來源：中國人民大學金融科技研究所整理 開放銀行在全球各地呈現持續發展的態勢，歐美區域發展較為領先，尤其是 英國，對于開放銀行理念的形成做出了巨大貢獻，最先發布開放銀行標準框架， 在國際上樹立了典范，其次歐盟推出 PSD2，率先通過

31、立法推進數據開放，也加 速了全球開放銀行的探索發展。 美國由于自身金融市場較為成熟，金融科技也處于領先地位。在政府尚未出 臺相關政策時，中間層科技公司便建立了賬戶層與生態層之間的連接，形成了推 動銀行開放的力量。 以香港、新加坡為代表的亞太地區，均體現為政府引導開放。香港金管局出 14 臺指引，強制要求銀行分四個階段開放 API，雖然引入概念較晚，但開放銀行發 展強勁，呈現后來居上的態勢。新加坡政府則更多引導銀行自主開放，同時以身 作則，主動開放政府數據。借助亞太地區開放的良好環境，市場快速發展，銀行 與生態層大型企業直接對接，通過 API 將觸角深入生態層場景。 中國大陸雖未對開放銀行出具相

32、關政策意見，但是監管不斷重視，各大銀行 結合自身特色紛紛探索開放銀行模式， 領先的金融科技公司也通過多種合作方式 推進開放銀行探索，目前已形成具有自身特色的開放銀行體系。 圖 5 開放銀行典型國家和地區發展比較 數據來源：中國人民大學金融科技研究所整理 二、歐洲：破局銀行轉型，引領開放潮流二、歐洲：破局銀行轉型，引領開放潮流 （一）發展現狀：（一）發展現狀：以以監管先行構建開放監管先行構建開放金融生態金融生態 1. 傳統銀行僵化，創新步伐放緩傳統銀行僵化，創新步伐放緩 在開放銀行概念提出前，歐洲金融業存在著部分大中型銀行壟斷的局面。這 些大型銀行因為對市場有絕對掌控力，無需努力就可以留住大批客

33、戶，從而逐漸 失去了創新激勵。當時開放銀行的概念尚未提出，歐洲政府并沒有形成很好的政 策去鼓勵創新。英國政府注意到了在部分大中型銀行的壟斷下，客戶體驗越來越 差的情況，據此率先提出了開放銀行的概念，并與歐盟一道，試圖刺激銀行業， 鼓勵創新并改善用戶體驗。 不難看出， 開放銀行產生時， 歐洲銀行生態比較僵化， 15 從而倒逼政府利用立法等手段迫使其轉型與創新。 2.政府戰略前瞻，率先立法監管政府戰略前瞻，率先立法監管 歐洲是最早開始開放銀行實踐，也是法律法規制定與執行最早完善的地區。 其中，最為活躍的是歐盟與英國，體現出了其長遠的戰略前瞻，為開放銀行的發 展做出了很大的貢獻，歐洲可以被稱為開放銀

34、行的先驅。 英國首先提出開放銀行概念英國首先提出開放銀行概念。 在 2010 年左右， 鑒于英國銀行的僵化與保守， 英國市場競爭委員會（Competition and Markets Authority，簡稱 CMA）提出開放 銀行概念，旨在提升銀行間競爭，改善客戶體驗。此后，英國成為了歐洲開放銀 行發展的主要力量。此后，歐洲為開放銀行發展制定了一系列通用準則，并被全歐洲為開放銀行發展制定了一系列通用準則，并被全 球各地區接受。球各地區接受。歐洲的開放銀行生態圈是目前最完善的，這不僅得益于歐盟，歐 洲各國政府積極出臺政策，還得益于歐洲各大銀行積極響應，中間層企業持續發 力， 快速建立開放生態。

35、 2015 年 11 月， 歐盟發布了支付服務法令 Payment Service Directive 2 （簡稱為：PSD2），制定了支付賬戶開放規則，為歐盟的開放銀行提 供了立法基礎。 2016 年 3 月， 英國正式發布 開放銀行標準 （ “The Open Banking Standard”），提出了開放銀行的三大標準（數據標準、API 標準及安全標準）以 及一個治理模式（維系開放銀行標準有效運行的基石），指引如何創造、共享和 使用開放銀行數據。目前，歐盟與歐洲其他部分國家制定的規定與標準成為了全 球開放銀行發展的準則。 （二）典型特征：監管（二）典型特征：監管層層與中間層雙向驅動的開

36、放格局與中間層雙向驅動的開放格局 圖 6 歐洲開放銀行生態 16 從開放生態結構看，在監管層方面，各類法律框架與監管體系比較成熟，能 夠使中間層與賬戶層更快明確法律設定的業務范圍與紅線， 從而更好有針對性地 制定戰略。 中間層為賬戶層的競爭與發展提供很好的環境， 主要聚焦在技術層面， 即為賬戶層的銀行與金融機構提供整合 API 的各種解決方案，例如，TrueLayer 提供了一個開放數據 API 平臺， 連接到許多英國的主要銀行和金融機構。 賬戶層 積極響應，以 BBVA 為代表的傳統大行引領開放，率先成立了開放 API 平臺， 成為傳統銀行數字化轉型的最早的成功案例之一。 其他金融機構為了爭

37、奪市場也 紛紛加入數字化轉型的步伐中來。兩者相輔相成，輔之生態層提供的基礎支持， 開放銀行快速發展。 1.監管層監管層建立完備的法規監管體系建立完備的法規監管體系 開放銀行通則奠定立法基礎開放銀行通則奠定立法基礎 2007 年， 歐盟委員會發布 PSD， 為建立單一歐元支付區 （Single Euro Payments Area，簡稱 SEPA）提供了法律基礎。從政策執行效果來看，支付行業中的消費者 權益保護得到加強，交易成本逐步下降，交易效率提高。但隨著歐洲經濟的數字 化進程發展，部分新興企業也提供網上支付，PSD 在部分領域難以跟上支付行業 創新和消費者需求變化的步伐，與個別法規之間存在一

38、定沖突，無法滿足現有的 支付監管需求。2015 年 11 月，歐洲議會和歐盟理事會正式發布新的支付服務指 令 （Payment Service Directive 2） 即 PSD2，根據相關要求，歐洲經濟區內各國（包 括 28 個歐盟成員國以及 3 個歐洲自由貿易聯盟成員國）必須在 2018 年 1 月 13 日前將 PSD2 轉化為相關法律。2017 年 2 月，歐洲銀行管理局發布客戶身份驗 證、安全通信和公共信息等方面的最終草案。PSD2 雖然是歐盟國家開放銀行的 立法基礎，但同時也引領了全球范圍的開放銀行監管趨勢，使各地區開放銀行標 準逐漸統一。 制定賬戶開放規則制定賬戶開放規則。PS

39、D2 主要針對信貸機構、支付機構、第三方支付服務 提供商等相關支付類機構和企業提出相應規范性要求， 并給各類服務商與中間層 供應商提供了經由法律保障的加入程序。一是將新興第三方支付納入監管體系。 將支付發起服務提供商和賬戶信息服務提供商兩類新興第三方支付服務提供商 納入監管體系。新興第三方支付服務提供商將在歐盟層面注冊、獲得許可并接受 監管。 二是制定支付賬戶開放規則。要求以商業銀行為代表的金融機構向第三方 17 開放用戶的賬戶和交易數據，同時要求降低電子交易欺詐的風險，加強對消費者 數據的保護。 三是強制實施用戶認證體系。要求對歐洲各大銀行及支付公司強制 施行線上付款認證體系， 旨在為消費者

40、提供更好的服務并更好地保護其在歐洲的 支付交易。 統一各成員國個人數據保護規則統一各成員國個人數據保護規則。2016 年 4 月，歐盟議會通過通用數據保 護條例（GDPR）最終稿，并于 2018 年 5 月正式實施，以統一各成員國的個人 數據保護規則。根據 GDPR 的規定，金融機構必須從賬戶持有者處取得明確的數 據共享許可，用戶享有“資料可攜權（Right to data portability，即個人數據應在不 同服務商系統之間具備可遷移性）”和“被遺忘權（Right to be forgotten，即個人 可控制數據資料，刪除個人數據的任何連接、副本）”。 詳盡制定開放銀行框架與標準詳盡

41、制定開放銀行框架與標準 除了制定了通用準則的歐盟，英國在歐洲的開放銀行發展中也扮演了至關重 要的角色。2015 年 8 月，英國財政部成立開放銀行工作組（“The Open Banking Working Group”，簡稱“OBWG”）。該工作組旨在研究并制定詳盡的開放銀行 框架與標準。 2016 年 3 月， OBWG 對外發布了 開放銀行標準框架 （ “The Open Banking Standard”，簡稱標準框架）。標準框架在 API 的架構、運作、 標準等方面提出了建議，包括三個標準和一個治理模式。 數據標準。在開放銀行中，數據標準主要指的是數據的描述、記錄的規則， 也包括對于數

42、據展現、格式、定義以及結構的共識。 API 標準。API 的標準是關于 API 的設計、開發以及維護的準則，主要涉及 到架構的風格、資源格式、版式控制等多個方面。 安全標準。安全標準即是 API 規范的安全性，主要作用是為了保護消費者的 數據安全。在用戶同意、用戶授權、身份認證、欺詐監控四個方面 OBWG 提出 了相關意見。 治理模式。為確保開放銀行標準的落實和推進，OBWG 呼吁采用一個有效的 治理模式來統籌全局，用于維護開放銀行標準的有效運行。 2.中中間層努力尋找市場新機會間層努力尋找市場新機會 政府通過立法、出臺標準規范等方式，創造了開放銀行的監管環境，使得中 間層企業看到新的市場機會

43、。借助技術手段，發揮自身優勢助力打通賬戶層與生 18 態層的數據流通。 TrueLayer 是英國的一家銀行應用程序接口服務提供商， 利用互聯網技術， 提 供訪問帳戶聚集的交易數據、資信評分以及風險評估等服務。同時提供除數據以 外的其他銀行服務，包括實時支付功能（應用程序接口發送電匯），以及 PSD2 和開放銀行業啟用的金融交易服務。 自英國試行開放銀行以來， TrueLayer 已與多 家銀行與金融科技公司合作，包括但不限于 Monzo，Starling Bank,，Zopa， ClearScore，Canopy，Plum，BitBond，Emma，Anorak 和 CreditLadder 等。 TrueLayer 提供了一個開放數據 API 平臺，其連接到許多英國的主要銀行和 金融機構，可以接入政府官方 API，并具有訪問私有 API 以及一鍵屏幕抓取的功 能。訪問的權限申請取決于開發人員的數據需求以及數據源的授權。除帳戶驗證 外，該平臺還支持 KYC 流程以及用于帳戶匯總，信用評分和風險評估等事務的 交易數據。 此外，TrueLayer 在去年公布了旗下第二個 API 平臺支付 API 平臺。這 意味著在線零售商等公司將能夠使用 TrueLayer 直接連接到客戶的銀行帳戶，并 以此作為付款方式，因此可以繞過傳統的借記卡和信用卡。此舉將有助于打破歐 洲支付手段中