1、Smart LockTHE MARKET REPORTS2020年全國智能門鎖產業市場調研報告Industry and Market Research Report匯報人：趙宏武01行業現狀行業當前總體運行情況，技術和產品發展情況02市場現狀智能門鎖行業市場調研產品、發展、銷售情況03發展格局未來已來未來可期，智能鎖市場發展之路探索目錄CONTENTPART 01智能門鎖行業現狀總體、技術、產品、功能Total Output1600萬Year2017201820192020Output800150014301600Total Value120億元總產銷量2020年全國智能門鎖保守產量達到160

2、0萬套以上，盡管困難重重，但又重新回到了高速增長的軌道當中來歷年產量自2017年開始我國智能門鎖產銷量開始爆增，但2019年經歷了各類事件之后有了小幅度回調，2020增長。產值過百2020年盡管經歷了品牌戰、價格戰等等糟心的各種戰，但總產值仍然堅挺的保持在100億元以上，行業現狀/總體數據情況品牌數量截止至2020年底，全國智能門鎖品牌數量已經超過3000個，但呆滯品牌開始增多，實際運營的品牌數量預計已經大大減少，或不足2000個企業數量企業數量在2019年中最高峰的超過2000家，在2020年已經開始大幅度開始回落，截止2020年底正常運營的生產企業數量已經低于1000家產業集群智能門鎖產業

3、集群遵循著五金與科技并行的邏輯，深圳、中山佛山、杭州、永康、溫州是目前國內最大的智能門鎖生產制造產業集群規模情況頭部企業的規模進一步擴大，領先企業的年半、銷量已經突破100萬套大關，而且不是一家，前二十的企業門檻已經超過20萬套/年基本概況/智能門鎖行業當前品牌、企業、集群及企業規模400萬套門業品牌作為強勢的需求方，往往都有自己的品牌夢想，但大多的門業品牌都將鎖當成自己的配套賣，僅個別才會獨立100多萬套家電品牌作為最早進入智能門鎖行業的品牌陣營，卻敗在了互聯網陣營，但在2020年開始友起了傳統品牌仍然占據著品牌銷量的首要位置，這些自主品牌構成真正意義上的智能門鎖的主力軍近200萬套以小米為

4、首的互聯網品牌以其高性價比，高體驗性快速切入市場，但是在2020年出現了一些變化 800多萬套品牌分布及銷量/不同類型品牌企業的總銷售量其它。把手指紋頭把手指紋頭以其體驗好，成本可控等諸多因素影響，高居智能門鎖產量的頭把交椅，年產量達到600萬套以上全自動門鎖全自動門鎖的兩個類型是2020年增長幅度最大的智能門鎖產品，其中電動全自動鎖的玩家從頭部幾家開始向下延伸產品類型產量/不同類型產品智能門鎖的產量情況匯總生物識別生物識別仍然是智能門鎖最重要的使用功能，有近百分之九十的智能門鎖使用生物識別作為主使用功能網絡功能網絡功能包括信息推送、網絡開啟、視頻錄制、可視對講乃至于智能家居，已經逐漸成為智能

5、門鎖的標配人臉與貓眼這兩個是2019年至今開始逐步興起的新興出來的產品使用功能，在2020年取得了超過百分之百的增長產品功能類型/智能門鎖產品使用功能類型分布噴漆從2017年起，噴漆以其成本可控，質量穩定，適應性強等諸多優點便開始逐步取代電鍍成為表面處理的老大電鍍曾經的王者，但因為成本、環保、工藝要求高等諸多因素影響，如今逐漸退守高端產品。噴塑這是一個神人的發明，主要考慮是為了成本因素才進入到智能門鎖市場，現在低端鎖基本被這種表面處理占據外觀與表面處理/智能門鎖產品外觀與表面處理類型PART 02智能門鎖市場情況渠道、銷量、線上線下，發展四大渠道智能門鎖渠道按照銷售的邏輯來分主要分為工程渠道和

6、流通渠道，細他為四種類型的渠道分別有著不同的特點門業配套門和鎖本是一體，在2016年開始加速進入，在2020年門業標配加速，門業配套市場渠道占比超過3成安防渠道看似渠道相關性最大，但實際上這個渠道是目前主流渠道當中占比最小的，因為渠道的特征差異較大房開工程還記得中國第一批真正意義上進入市場的智能鎖嗎？沒錯就是房地產工程，至此就成為了銷售的主力之一流通市場品牌發展的重中之重，銷售人員、服務人員最多的渠道，主要分為線上，線下，線下又分為大指發和純流通渠道發展情況/智能門鎖市場的渠道分類西南地區發展比華中稍晚，但發展速度驚人，從四川、重慶開始至全西南地區，增速是目前最快的華南地區與華東地區一樣，構成

7、智能門鎖渠道發展最好的兩極，與華東一起占據了全國市場的三分之一以上的份額華中地區近幾年才開始發力，首先從房地產工程渠道起步，流通開始發力，現在已經成為發展最快的地區之一華東地區中國最智能鎖最普及的市場，與華南地區一樣是目前中國智能門鎖渠道市場發展最快的之一區域市場情況/全國主要區域智能門鎖市場發展情況中原地區傳統流通和大批發市場的集散地，是中國目前大批發渠道出貨量最大的區域之一線上并不可怕從總量來看線上與整體銷量還是有著較大的差異的，如果單純從整個流通來看，線下與線上差異不大，但請注意這里沒計算大批發市場線上線下對比/目前智能鎖市場線上線下銷量情況執手門鎖人臉識別門鎖指紋識別門鎖其它全自動門鎖

8、34%全自動門鎖包括后置離合和電機鎖體兩類，市場發展迅速，市場總占比超三分之一65%執手式門鎖作為傳統智能門鎖在體驗性、功能上逐漸衍生，仍然占據著主流地位產品銷售類型/不同類型的智能門鎖市場銷售情況千元機這個價位是目前線下經銷商力主的促銷價格，但個別地區零售商卻以千元機為主打1800這是一個分水嶺，是中端機和低端機的分水嶺，品牌與非品牌的分水嶺，這是與線上不同的2500這個位置是高端產品的起始線，同比前兩年，這個數字已經下降了很多3500頂尖品牌、國外品牌扎堆往這里進入，這里才是真正意義上的高端的產品集散地也是旗艦機的發源地銷售價格情況/經銷商銷售價格情況調研統計分析兩極分化當前經銷商大有近一

9、半的銷量在10-50套之間，這構成了當前經銷商主流，但仍然有近半的經銷商兩極分化，表明當前市場發展的格局仍然有著很大的機會與挑戰的經銷商月銷量/請目前智能鎖市場線上線下銷量情況2%11%79%123421人以比例雖然極少，僅3個點，但銷量卻是所有群體中最大的，據不完全統計占比超過三十。11-20人一般這類的經銷商都已經成長起來了，多數都已經成為了一線品牌的代理6-10人這是一部分發展成熟的經銷商，往往都不只有一個店在銷售，是成長最快的群體5人以內絕大部分的經銷商的銷售人員都在5人以內，這才是彌商群體的主流銷售人員數量/市場經銷商銷售人員數量統計3%建材市場建材市場盡管沒落了很多年，但仍然有百分

10、之二十一經銷商在建材市場當中銷售智能門鎖，主要以傳統經銷商為主其它地點有些經銷商在銷售智能鎖的時候另辟蹊徑，并不在上述的地點，也同樣取得較好的效果，這部分有大約百分之十五左右自建店鋪有近四分之一的經銷商是通過自己建設商鋪的形式來銷售的，說明現在地點的需求已經不再是唯一的需求家電賣場曾經紅火一時的家電KA多年以來一直高喊著進入，但成功者寥寥幾，因此在家電賣場銷售智能鎖的經銷商只有百分之十銷售地點情況/請經銷商銷售智能門鎖的主要地點社區店鋪社區店鋪作為最后一公里的服務的中堅力量，銷售也越來越容易，有近百分之十五的經銷商開始操作社區店家居賣場隨著國家政策和消費趨勢的變化，大型家居以其形象好，人群針對

11、性強等優點受到了百分之十五的經銷商青睞促銷活動Please enter the font and title you think is appropriate in the box,and change your color媒體宣傳有近一半的經銷商喜歡在媒體上宣傳新產品，這些媒體包括：互聯網、公眾號、視頻媒體、微信個人朋友圈，傳統的雜志、廣播、電視退出主流宣傳渠道其它方式Please enter the font and title you think is appropriate in the box,and change your color展會宣傳Please enter the fon

12、t and title you think is appropriate in the box,and change your color新產品宣傳/請經銷商喜歡用什么樣的方式宣傳產品43%33%19%5%PART 03行業及市場趨勢判斷發展曲線、技術趨勢 產品未來樂觀Optimistic悲觀Pessimism如果市場在2021年內競爭、技術和經濟大環境影響較大，預計未來3年內智能門鎖全國市場銷量瘵會保持在1600套左右甚至下滑如果市場如2020年一樣發展良好，有機會樂觀預計未來的3年內全國智能門鎖的銷量將會達到3500萬套以上，行業總產銷量/從兩個不同維度推導行業未來的發展數據樂觀趨勢 70

13、%悲觀趨勢 28%頭部品牌進入到2021年開始，已經進入到市場盤整期，隨著工程渠道、門業配套渠道和大批發渠道以及流通渠道的逐漸打通，品牌優勢日趨明顯，其接受度可能會越來越會，這將會成為洗牌的關鍵因素，因此市場集中度大幅增加，五年內頭部十強品牌有望超過百分之七十。然而，智能門鎖的另一個屬性，配件屬性加上下游的門業和房地產的強勢需求，導致了對產品質量和極致價格的需求，人為降低品牌因素，這種情況目前的博弈的激烈，有一定的概率出現像機械鎖一樣，品牌集中度始終無法提升，甚至出現下滑，十強品牌市場占有率低于百分之三十。頭部品牌占比/領先品牌發展情況分析全自動鎖全自動鎖未來三年一定會迎來最佳的發展機會，無論

14、是后置離合還是鎖體電機全自動把手指紋頭把手指紋頭的天花板初現，雖然仍然能長期占有重要地位，但增幅有限重力滑蓋滑蓋式智能門鎖最后的堅守，雖不會消失，但只能偏安一隅，但利潤會怎么樣，要看運作產品發展趨勢/智能門鎖各類產品未來發展趨勢分析2021202220232024起點如果以2021年為起點的話，今年將會是聯網型產品及智能家居關聯產品發展的元年，這一年將會新的爆發一倍預計聯網型產品及智能家居相關聯產品的發展速度至少比2021年增長一倍左右，因為只有流通市場三倍隨著房地產工程和門業智能化水平的提升，特別是技術的不斷成熟，聯網及智能家居關系型產品將迎來大爆發五倍我們只也保守的估計，四年后也許就是智能

15、家居和聯網型智能門鎖產品全面普及的情況出現，鎖真正進入“智能時代”聯網及智能家居/聯網型和與智能家居相聯產品趨勢100%請記住上面的數據，這家公司因為先發優勢，找對了3D人臉識別智能門鎖的市場機會，就智能門鎖的細分領域做出了如此成就，也正因為如此，在2021年初，無論是缺芯少核，還是什么困難，都無法阻擋廠家和市場對3D人臉識別智能門鎖的熱情，據不完全統計目前至少有近百家生產企業已經 上馬或正在上馬3D人臉識別智能門鎖的項目。我們預計至少未來3年，3D人臉識別智能門鎖的增長不會低于百分之一百。無論是產量，還是市場銷量人臉的機會/3D人臉識別智能門鎖將會是未來的機會嗎？二年100%貓眼視頻鎖在未來

16、的3年內也將會迎來發展的最佳時機，無論是行業和市場增長都將會超過百分之一百，但要注意的是貓眼聯網技術的進化貓眼鎖的機會/貓眼視頻鎖的機會點在哪里？凱迪仕K20V20000套/月貓眼鎖誕生于2016年，然而在2019年才由安防廠家推開，在2020年開始大范圍的爆發，僅用不到一年就覆蓋了全行業、全市場市場成功三要素/未來的市場成功靠的是什么？產品力品牌力營銷力產品力是市場競爭的基礎性要求，只有產品力達到市場和消費的需求才可能有進行下一步的探索。沒有產品力的產品終將被市場所淘汰品牌力是市場競爭的核心要素，無論未來競爭形態如何去變，品牌都將會是競爭的主體之一，而且存在不權權是流通市場其它市場也是一樣的

17、前述兩者都具備了，市場競爭當中還需要具備強大而正確的方法，這就是營銷力，這將決定著市場競爭中到底這個品牌是固步自封還是走向星辰大海關注性價比千萬不要對低端的市場特別是消費者嗤之以鼻，這部分市場在2020年被釋放出來了，這些人關注的1000元級的市場是至少是2-3年內品牌市場競爭一定要覆蓋的，這個市場需求量非常大，而且這部分市場很可能在未來成為升級換代產品的主力軍之一。切記！切記！切記！千萬不要低估低端市場，這部分市場如果操作得當會帶來更大的利潤還要注意些什么/未來市場發展當中還有什么會發生企業行業時間融資輪次融資金額投資機構凱迪仕智能鎖2021-03-31B輪近1億美元蘭馨亞洲,前?；ヅd,同創

18、偉業德施曼智能鎖2021-02-26C+輪3000萬人民幣海林投資萬佳安智能家居2021-06-02戰略投資3.376億人民幣前海母基金歐瑞博智能家居2021-03-01戰略投資金額未知騰訊投資UIOT超級智慧家智能家居2020-12-31C輪近億人民幣中金資本炬佑智能3D人臉方案2021-05-20B輪超億元人民幣領投機構：CPE源峰跟投機構：耀途資本,乾瞻投資,動平衡資本的盧深視3D人臉方案商2020-06-11A+輪金額未知重慶君岳共享投資,廣州花城創業投資管理有限公司奧比中光3D人臉方案商2020-08-28股權融資金額未知德源資本,上海東方明珠傳媒產業股權投資基金合伙企業（有限合伙）,福田引導基金,國開行,新興基金,海富產業基金,海通開元,洪泰基金埃瓦科技3D人臉方案商2020-05-12Pre-A輪數千萬人民幣個人投資者,鼎青投資感謝聆聽匯報人：趙宏武Smart LockTHE MARKET REPORTS