《AIoT星圖研究院：中國智能倉儲市場調研報告（2023版）（102頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《AIoT星圖研究院：中國智能倉儲市場調研報告（2023版）（102頁）.pdf（102頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日中國智能倉儲市場調研報告中國智能倉儲市場調研報告 2023 版 發布單位：AIoT 星圖研究院商務對接：陳江漢 18676385933分析師對接：張中良 18818907939聯合發布單位：物聯傳媒深圳市物聯網產業協會 IOTE 物聯網展 AIoT 庫2物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國

2、際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日姓名：吳明明（Ming）職位：AIoT 星圖產業研究院行業分析師聯系電話：13651439342個人簡介：“路雖遠，行則將至”，致力于為 AIoT 技術、產品及解決方案在更多應用場景中更好落地賦能。姓名：江毅誠（Charles）職位：AIoT 星圖產業研究院行業分析師聯系電話：18342272890個人簡介：“用心觀察，留心分析，熱心分享”，喜歡與人交流，線下調研，根據對信息的匯總與梳理找尋行業發展的軌跡和趨勢。姓名：陳偉雄（陳偉熊）職位：AIoT 星圖產業研究院行業分析師聯系電話：15521130241

3、個人簡介：側重通信、物聯網卡領域，喜歡研究優秀公司的商業模式。AIoT 星圖研究院報告分析師介紹關于AIoT 星圖研究院是一家專注于物聯網領域的市場調研機構。AIoT 星圖研究院立足于物聯傳媒與 IOTE 展會近 20 年專業積累、3000+客戶與 20W+用戶資源，將專業經驗與接地氣的行業調研結合，為 AIoT 產學研投等帶來最可信的信息情報：最全面的調研、最真實的趨勢、最權威的解讀、最專業的洞見，以高質量、高可信研究成果為 AIoT 各類角色與決策賦智。物聯網已是整個社會不可逆轉的趨勢，幾乎所有的傳統產業都可以與物聯網相結合，進行智能化與數字化的升級。不過，物聯網技術眾多，產業復雜，應用碎

4、片等問題也會一直伴隨著行業的發展?；诋斍暗男袠I現狀，AIoT 星圖研究院將會持續深耕于物聯網行業，與一線企業保持緊密聯系，致力于對復雜的物聯網產業進行產業信息數據化與圖譜可視化。3物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日華為技術有限公司將“構建萬物互聯的智能世界”的愿景逐漸實現中國移動通信集團有限公司IoT最重要的參與者，的連接已到天花板，物的連接才剛開始阿云計算有限公司國產云計算與物聯平臺頭之，為萬物智聯提供基礎服

5、務集團及其態鏈企業構建起中國IoT產業股中堅量北京百度訊科技有限公司AI是驅動物聯智能化的最強勁動亞遜云科技全球云計算頭，幫助國內IoT企業出海的打造基礎設施微軟（中國）有限公司全球IoT頭，從AI，云計算?底層技術到渠道，全布局IoT海爾集團公司從消費物聯到產業物聯，都是重要的玩家京東科技集團股份有限公司以半導體顯示為核全球領先物聯創新、傳感器及解決案企業富康業互聯股份有限公司物聯在傳統制造業落地最典型的案例中興通訊股份有限公司通信巨頭在物聯領域逐漸發杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司視頻物聯頭，IoT業務多元化布局浙江華技術股份有限公司視頻為核的智慧物聯解決案提供商和運營服務商霍尼爾?全與產

6、解決案集團傳感器，動識別，安防多領域業巨頭海信集團有限公司家電巨頭業務正在IoT化科訊股份有限公司亞太地區知名的智能語和智能上市企業上海移遠通信技術股份有限公司蜂窩模組頭，百億營收，依然速增北京兆易創新科技股份有限公司構建“存、算、感”體化芯態，為物聯領域提供全位服務航天科技控股集團股份有限公司旗下AIRIOT物聯平臺，賦能業數字化轉型北京北星通導航技術股份有限公司我國衛星導航產業家上市公司，北芯國內領先平意法半導體（中國）投資有限公司全球領先半導體商為物聯感知及連接提供完善案英凌科技股份公司全球領先集IoT感知、計算、執、連接、安全等全棧半導體商浪潮電信息產業股份有限公司國家級跨業跨領域平臺

7、，構建物聯的基礎設施TCL 科技集團股份有限公司利身制造業基因，全布局5G+業互聯應上海爾半導體股份有限公司國內圖像傳感器頭企業，全球排名前列的中國半導體設計公司歌爾股份有限公司國內MEM?器件及微系統模組頭，產品覆蓋“芯+器件+模組”惠州億緯鋰能股份有限公司全球鋰電池頭部企業，鋰原電池連續6年銷售額及出額國內第北京智芯微電科技有限公司國內領先芯半導體及物聯解決案商泰科電（上海）有限公司全球AIoT連接與傳感頭企業浙江宇視科技有限公司全球AIoT產品、解決案與全棧式能提供商。深圳市匯頂科技股份有限公司國產芯代表企業，在傳感器、通信連接、安全等全布局IoT新陸數字技術股份有限公司動識別頭企業，在

8、付，識別領域出貨量前3的供應商深圳市信維通信股份有限公司站式泛射頻解決案商，產品線豐富，業務多元海能達通信股份有限公司專通信全球頭企業浙江中控技術股份有限公司國內領先流程業智能制造整體解決案提供商深圳市和通線股份有限公司全球領先的物聯線通信解決案和線模組供應商美格智能技術股份有限公司全球領先的線通信模組及解決案提供商新興科技集團股份有限公司深耕物聯領域，N個物聯細分賽道第的集團企業翱捷科技股份有限公司國產蜂窩芯代表之，LTE-Cat1芯頭企業之安富利電科技（深圳）有限公司全球領先的電元件和服務提供商4物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3

9、I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日海智能科技股份有限公司國內最早的物聯通信模組與站式物聯解決案提供商深圳拓邦股份有限公司全球領先的智能控制解決案商，提供各種定制化AIoT解決案深圳城開發科技股份有限公司電表業標準的制定者之；知名獨DRAM內存芯封測企業深圳市共進電股份有限公司全球領先的信息與通信產品提供商，讓萬物互聯更簡單Silicon Labs線通信芯代表企業，產品聚焦IoT領域上海復旦微電集團股份有限公司身份識別國產芯頭，泛于融、社保、溯源等業北京中電華電設計有限責任公司物聯安全芯及整體解決案頭企業深

10、圳和泰智能控制股份有限公司全球領先的智能控制解決案商北京君正集成電路股份有限公司國內知名處理器芯提供商Nordic Semiconductor低功耗藍芯的頭，產品正在往蜂窩芯拓展啟明星信息技術集團股份有限公司國內絡安全產業中的頭企業、新興前沿產業板塊的引領企業中科創達軟件股份有限公司全球領先智能操作系統提供商，業務覆蓋軟硬通平臺+AI+云技術武漢德紅外股份有限公司紅外熱像業新技術領軍企業東九聯科技股份有限公司數字家庭及互聯通信體化解決案及服務提供商北京旋極信息技術股份有限公司領先的業智能整體解決案提供者漢威科技集團股份有限公司國內知名的體傳感器及物聯解決案提供商上海漢得信息技術股份有限公司國內

11、知名企業數字化綜合服務商江蘇潤和軟件股份有限公司OpenHarmony、OpenEuler智能物聯業務領軍企業之湖南國科微電股份有限公司國內知名芯商，業務覆蓋視頻編解碼、固態存儲、物聯等威勝信息技術股份有限公司智能電表企業領導者之珠海全志科技股份有限公司智能應處理器SoC、性能模擬器件和線互聯芯設計商利爾達科技集團股份有限公司物聯模塊+IC分銷雙輪驅動的專精特新巨企業樂鑫信息科技（上海）股份有限公司國內領先的物聯 Wi-Fi MCU 頭企業升特半導體（深圳）有限公司LoRa技術IP擁有者，全球lpwan物聯領軍企業深圳市遠望信息技術股份有限公司物聯RFID業頭企業州中海達衛星導航技術股份有限公

12、司致于成為時空信息解決案的全球領先者惠州碩德線科技股份有限公司天線業頭企業州賽意信息科技股份有限公司作為國內業管理軟件踐者，為制造企業賦能數字物聯煙臺睿創微納技術股份有限公司專集成電路、特種芯及MEMS傳感器產品代表企業之超訊通信股份有限公司國內全專業通信技術服務商、全業物聯解決案提供商思特威（上海）電科技股份有限公司全球知名CMOS圖像傳感器產品提供商深圳市優博訊科技股份有限公司PDA領軍企業，IoT業數字化解決案提供商深圳市有科技股份有限公司蜂窩模組知名企業，IoT業正在多元化博通集成電路（上海）股份有限公司ETC/TWS/Wi-Fi業芯頭企業深圳市同為數碼科技股份有限公司業領先的安防視頻

13、監控設備及系統解決案供應商國技術股份有限公司中國通MCU、安全芯領軍企業，為物聯安全保駕護航上海華測導航技術股份有限公司精度定位技術專家，北/衛星導航業領先企業深圳市捷順科技實業股份有限公司國內智慧停領域領軍企業深圳市德電科技股份有限公司中國家實現獨主研發條碼識別設備的族科技企業中航電測儀器股份有限公司國內領先的敏、電測和智能測控產品及解決案商上海移為通信技術股份有限公司全球第聯后裝硬件產品提供商深圳友訊達科技股份有限公司電信息采集應領域領先品牌武漢天喻信息產業股份有限公司國內數?安全領域領先的產品和解決案提供商寧波柯傳感科技股份有限公司全球稱重領域物聯研發與推應的主要引領者之上海英內物聯科技

14、股份有限公司感知層RFID領域泛布局，增迅速廈信達物聯科技有限公司世界500強國貿控股成員企業深圳市博思?科技發展有限公司國產RFID打印機領軍企業，實現RFID打印機國產替代中?（深圳）信息科技有限公司為3000萬臺終端設備以及上萬企業提供平臺以及線通信服務深圳市成為信息股份有限公司動識別智能終端領軍企業犇科技集團有限公司家專注物聯全場景應的新技術企業廈銳騏物聯技術股份有限公司站式物聯解決案的先者和市場的開拓者深圳綠聯創科技有限公司智能家?和物聯解決案提供商視科技股份有限公司以視頻為核的物聯解決案提供商芯?？萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰炯兄?、計算、控制、連接于體的全信號鏈AIoT芯企業北京優锘科

15、技有限公司數字?可視化領域的領導商深圳海?智元科技股份有限公司業界領先的智能感知算法和產品公司蘇州敏芯微電技術股份有限公司國內知名的MEMS解決案提供商深圳市智慧城市通信有限公司致于成為全球領先的智慧城市信息通信建設運營商。深圳云物科技股份有限公司少數專注于藍物聯傳感器/模組/關的上市公司深圳市信銳科技術有限公司校園物聯市占率第企業，企業物聯領先企業5物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日泰凌微電（上海）股份有限公司

16、國產低功耗藍與線芯代表企業芯翼信息科技（上海）有限公司世界領先的物聯智能終端系統SoC芯企業上海英內物聯科技股份有限公司世界知名RFID標簽供應商和RFID數據采集案服務商福建省四信數字科技集團有限公司國家新技術、專精特新巨企業，科技巨領軍企業東奧迪威傳感科技股份有限公司國內超聲波傳感器領先企業及物聯智能傳感器解決案商上海移柯通信技術股份有限公司已經完成銷售業績5個億，達到年初預期，同增60%。東有物聯股份有限公司國家新技術企業、國家專精特新“巨”企業。北京智聯安科技有限公司5G物聯通信芯領軍企業藍創源（北京）科技有限公司國內家落地藍AOA技術的定位企業SML集團RFID物聯應領先企業深圳矽遞

17、科技股份有限公司全球領先物聯開源硬件研發平臺克傳感器股份有限公司國內領先智能傳感器供應商和物聯解決案商深圳市博安通科技股份有限公司物聯線鏈接領域的新技術企業海納云物聯科技有限公司全國領先的數字城市物聯科技平臺商杭州岸達科技有限公司全球領先相控陣架構毫波雷達芯及解決案商成都英思特科技有限公司全球領先的源線環境能量采集技術和產品提供商廈星縱物聯科技有限公司感知產品全品類提供商，業務布局遍及全球120+國家和地區東極視科技有限公司智能計算機視覺算法提供商，開創了全球家視覺算法商城北京云科技股份有限公司國內混合云、云原等核技術的領跑者廈縱信息科技有限公司國內唯全棧國產化的LPWAN物聯通信技術ZETA

18、廈騏俊物聯科技股份有限公司物聯線通信、物聯定位模組應領先企業深圳市明棧信息科技有限公司全球領先的物聯開源硬件開發平臺上海易同科技股份有限公司2022年業績總收6000萬，相較于2021年增30%天津鯤鵬信息技術有限公司國家軍物聯感知標準體系研制單位，參與制定13項國家軍標準深圳市國芯物聯科技有限公司國產超頻讀寫器芯研發新勢深圳市先施科技股份有限公司國內最早從事RFID技術研發及產的企業之，RFID應領先企業精華隆智慧感知科技股份有限公司國內知名安防感知系統和智慧物聯解決案提供商州技象科技有限公司100%主研發物聯專底層核通信技術打造物聯感知系統南京沃旭通訊科技有限公司擁有90多項軟件著作權、發

19、明專利及實新型專利等深圳市哈德勝精密科技股份有限公司感知標簽智能制造裝備專家深圳漢德霍爾科技有限公司PDA智能終端定制化領先企業鄭州聯睿電科技有限公司2022年業績超5000萬元，同去年增超50%深圳市九智能物聯科技有限公司業界領先的云平臺、數據、物聯服務等國際化創新型企業深圳市海恒智能股份有限公司智慧圖書館應專家北京全跡科技有限公司UWB AOA單基站定位開創者特斯聯科技集團有限公司城市級智能物聯綜合服務商，打造智慧城市物聯態平臺州制聯物聯科技有限公司智能感知標簽標簽數據處理專家深圳市每開創新科技有限公司國內家提供微能源抓取及通信解決案的“電物聯”平臺服務商深圳創新微技術有限公司專注于物聯連

20、接模塊領域，提供多樣性的通信模組州機智云物聯科技有限公司全球領先的智能硬件軟件助開發及物聯云服務平臺商杭州海聯物聯科技有限公司以HYLIN組技術為核，提供性價的物聯線通信系統北京芯聯創展電技術股份有限公司RFID超頻模組頭部企業上海卓嵐信息科技有限公司知名的DTU，交換機等業物聯設備供應商英特?達信息技術（深圳）有限公司國際領先的光學成像與視覺AI技術，及智能硬件和業解決案北醒(北京)光科技有限公司國際領先的激光雷達及解決案商臺州質云科技有限公司提供向業物聯的輕量級開源平臺深圳前海翼聯科技有限公司國內領先物聯連接管理數字化服務商，物聯連接數現已超600萬+武漢菲奧達數據服務股份有限公司已在全國

21、73個城市落地實施2?1個物聯智慧項深圳妙科技有限公司物聯AI通信服務商，擁有專業研發團隊，打造端到端的交?能上海銘控傳感技術有限公司國內知名的IoT智能傳感器制造商和測控解決案商6物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日北京茂綠建科技有限公司60GHz毫波AI傳感器系列產品州奧松電股份有限公司AHT20數字溫濕度傳感器南京矽典微系統有限公司XenP202TT多標識別毫波傳感器廈星縱物聯科技有限公司星縱物聯VS330衛

22、間占傳感器北京智芯微電科技有限公司RFID姿態傳感標簽SCTD0201A深圳市遠望信息技術股份有限公司XC2908型便攜式讀寫器上海坤銳電科技有限公司超頻RFID芯Qstar-7U上海英內物聯科技股份有限公司ST800 RFID速讀取通道深圳市博思得科技發展有限公司POSTEK MX 控打印機煙臺東瑞創達電科技有限公司數字化智能倉儲系?意法半導體（中國）投資有限公司NFC芯-ST25R3920B平頭哥半導體有限公司陣611超頻RFID電標簽芯深圳市國芯物聯科技有限公司RFID讀寫器芯GXR-02北京芯聯創展電技術股份有限公司SIM3100 低功耗超頻RFID模塊東莞市鷗思物聯科技有限公司新型R

23、FID測溫標簽州制聯物聯科技有限公司RFID吊牌噴印讀寫檢測體機華晟標緯（深圳）科技有限公司源向傳感器標簽 EVAL01-KINEO-RM深圳市鴻陸技術有限公司HT100W 頻業級體機深圳市捷通科技有限公司RFID藍讀寫器 JT-2890深圳市奇志智能科技有限公司NFC按鍵標簽深圳市萬全智能技術有限公司VI-IR600 超頻智能感知RFID傳感器浙江雷丹科技有限公司雷丹RFID業打印機+ODV檢測深圳市科技有限公司60G毫波RFID智能頂裝禁北京全跡科技有限公司定位基站UWB-AOA（UT100-AM）杭州品鉑科技有限公司亞級（RTK）衛星定位?品南京沃旭通訊科技有限公司UWB+5G融合基站

24、UA-180-5G廈縱信息科技有限公司ZETag循環追貨云標簽ZETAG-CY01深圳華云時空技術有限公司UWB超遠距離雙頻定位基站深圳空循環科技有限公司精度定位“LinkTrack”天津鯤鵬信息技術有限公司鯤鵬遠系列域定位器成都旋極星源信息技術有限公司GNSS Receiver IP“AGP4103型號”東九聯科技股份有限公司低功耗集成的NB-IoT模組UMN202-B6杭州地芯科技有限公司5G射頻收發機芯地芯GC0802IGNION,S.L.Virtual Antenna英凌科技股份公司英凌Wi-Fi&BT汽級芯CYW89570聯想（北京）有限公司智能關 ThinkEdge SE30EM

25、Microelectronic低功耗藍芯em bleu廈計訊物聯科技有限公司5G物聯數據關TG463深圳創新微技術有限公司性能藍模塊MS45SF1重慶御芯微信息技術有限公司LPWAN 2.0-WIoTa芯（UC8288）芯翼信息科技（?海）有限公司5G NB-IoT芯 XY1200州虹科電科技有限公司業物聯關-eXware系列杭州螢絡股份有限公司螢物聯專有云河北遠東通信系統程有限公司5G邊緣物聯節點Edge-Box杭州安恒信息技術股份有限公司安恒物聯安全北京天防安全科技有限公司天慧視頻監控絡空間安全監測服務平臺7物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5

26、 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日北京昆侖海岸科技股份有限公司東污處理智慧環境管控體化平臺項上海英內物聯科技股份有限公司機快遞運單1000件整托 RFID數據采集應項浙江菜供應鏈管理有限公司菜徐福記RFID項SML集團云創設計集團RFID商品精細化管理項深圳市萬全智能技術有限公司沙餐廚垃圾分類RFID智能監管深圳市遠望信息技術股份有限公司邁瑞醫療智能管理系統應項深圳市海恒智能股份有限公司北京學醫學部圖書館動書庫軟件及設備項杭州中芯微電有限公司蜂巢新能源智慧員定位項深圳市每開創新科技有限公司某省

27、軌道交通戶外配電箱源NFC智能鎖項深圳市?電技術股份有限公司鄭州某5GLAN智能協同作業解決案應項深圳市先施科技股份有限公司海爾業產線RFID數字化應項武漢華威科智能技術有限公司寧德時代電解液庫房防呆項杭州品鉑科技有限公司國家雪雪橇中智慧安保與競技訓練項東有智能科技有限公司河南省洛陽市汝陽縣甜鎮5G智慧農業建設項阿云計算有限公司天園區IoT資產安全應項北京航天愛威電技術有限公司部事檔案管理信息系統建設項福建省四信數字科技集團有限公司東省島市業互聯5G專調度系統項東柚科技有限公司燕化中燕建設“業互聯+?；踩a管理項”州理德物聯科技有限公司安踏迪桑特RFID項瀚云科技有限公司雙星彩塑5G 業互聯

28、“智慧”項杭州海聯物聯科技有限公司海南智能割膠機通信組系統應項藍創源（北京）科技有限公司云機場-南航貨站室內外融合定位項南京未來物聯科技有限公司北控務環境監測項南京沃旭通訊科技有限公司泥業數字?員安全運維項廈星縱物聯科技有限公司安徽校園環境與能耗監測項上海卓嵐信息科技有限公司普陽鋼鐵智能巡檢機器項深圳華云時空技術有限公司某市地鐵鋪軌UWB定位應項深圳鯤云信息科技有限公司湖北?；瘓@區AI視覺分析案深圳市成為信息股份有限公司云造智能產線動化管理項深圳市豪恩安全科技有限公司中國運河博物館智慧報警應項深圳市?創視科技有限公司四川省智能攝像機應項深圳市勤業物聯科技有限公司四川某RFID智能制造應項深圳市

29、潤騰智慧科技有限公司安奧體場館智慧化項深圳市泰特科技有限公司上海兩輪電動租賃項深圳市億萬克數據設備科技有限公司研祥智智慧能源物聯項深圳市有科技股份有限公司智慧蓉城區縣級物聯運管服平臺項深圳市智慧城市通信有限公司鹽區居區智慧卡項深圳市中恒國科信息技術有限公司延邊全產業鏈數字化應項天津鯤鵬信息技術有限公司某國家部委涉密載體管理系統項天津鈦極智能科技有有限公司河南省鄭州市窨井管理示范項萬睿智能科技福中學改擴建智慧地項研祥科技控股集團有限公司深圳光明智智慧園區項浙江華牧科技有限公司浙江嘉興桐鄉牲畜智能標應項安徽瑞佰創物聯科技有限公司疏勒縣良種繁育中智慧養殖管理平臺應項東天波信息技術股份有限公司汽眾防疫

30、通項多利購科技（州）有限公司萬超市零售數字化解決案應項東拓迪智能科技有限公司北京順義區圖書館智慧化項上海云拿智能科技有限公司好德便利店數字化升級項8物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日12物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日本報告是 A

31、IoT 星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司的調研與研究成果。本報告內所有數據、觀點、結論的版權均屬 AIoT 星圖研究院和深圳市物聯傳媒擁有，任何單位和個人，不得在未經授權和允許的情況下，進行全文或部分形式（包含紙制、電子等）引用、復制和傳播，不可斷章取義或增刪、曲解本報告內容，否則 AIoT星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司有權依法追究其法律責任。AIoT 星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司擁有對本報告的解釋權。本報告所包含的信息僅供相關單位和公司參考，所有根據本報告做出的具體行為與決策，以及其產生的后果，AIoT 星圖研究院和深圳市物聯傳媒概不負責。版權免責聲明與特別鳴謝：在本次報告的調研

32、過程中，獲得了以下企業的大力支持：1.菜鳥物流科技有限公司2.今天國際物流技術股份有限公司3.勱微機器人科技(深圳)有限公司4.未來機器人（深圳）有限公司5.斯坦德機器人(深圳)有限公司6.深圳市海柔創新科技有限公司7.佰聯圣智能倉儲物流系統(蘇州)有限公司8.深圳藍胖子機器智能有限公司感謝以上企業對于本報告的支持。9.上海仙工智能科技有限公司10.廈門星縱物聯科技有限公司11.深圳市銓順宏科技有限公司12.深圳市億道信息股份有限公司13.深圳市勤業物聯科技有限公司14.深圳科瑞技術股份有限公司15.順豐科技有限公司13物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3

33、 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日目錄/Contents前言Part1倉儲自動化產業篇1.1倉儲自動化介紹1 倉儲的幾個現象2 什么是倉儲自動化3 倉儲自動化物聯網技術1.2倉儲自動化產業鏈1 產業鏈上游介紹2 產業鏈中游介紹3 產業鏈下游介紹4 產業鏈圖譜1.3需求與驅動力分析篇1 倉儲自動化驅動力2 倉儲自動化市場需求3 倉儲自動化應用市場優先級4 倉儲自動化行業應用分析1.4市場運營篇1 市場產值與增長率2 細分市場產值與增長率3 細分市場出貨量分析4 細分市場價格與毛利水平分析

34、5 行業運營模式分析1.5倉儲自動化行業趨勢與挑戰總結1 倉儲自動化行業最新趨勢2 倉儲自動化行業挑戰總結1.6國內倉儲自動化上市公司分析1.7倉儲自動化優秀案例展示Part2智能倉儲資產管理產業篇2.1倉儲資產管理介紹1 倉儲資產管理簡介2 資產管理的傳統場景有哪些？3 智能倉儲主要的物聯網技術介紹2.2倉儲資產管理產業鏈1 產業鏈概述2 產業鏈上游介紹3 產業鏈中游介紹4 產業鏈下游介紹5 產業鏈圖譜2.3需求與驅動力分析篇1 資產管理需求度模型2 資產管理推動力模型2.4市場運營篇1 市場產值與增長率2 資產管理細分市場出貨量分析3 細分市場產值與增長率4 上市公司業績水平分析5 倉儲資

35、產管理行業工作模式及商業模式分析2.5倉儲資產管理行業挑戰及最新趨勢2.6倉儲資產管理案例Part3智能倉儲環境監控產業篇3.1 倉儲環境監控系統定義1 什么是倉儲環境監控系統2 倉儲環境監控系統組成部分3 倉儲環境監控系統物聯網技術3.2倉儲環境監控系統產業鏈篇1 倉儲環境監控系統產業鏈上游介紹2 產業鏈中游介紹3 產業鏈下游介紹4 產業鏈圖譜3.3 倉儲環境監控系統熱門場景分析1 智慧冷庫2 智慧消防場景3 倉儲環境監控系統熱門場景要點總結3.4倉儲環境監控系統產業關鍵環節市場分析1 傳感器2 物聯網云平臺3.5 倉儲環境監控系統發展趨勢判斷14物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位

36、預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日前言數字化是未來社會發展不可逆的大趨勢，而物聯網，就是數字化時代召喚下的產物。因為，物聯網的愿景是萬物互聯，萬事萬物皆可連接，這將會為數字化時代打下堅實的基礎。但物聯網并不能脫離傳統產業而單獨存在，而是需要賦能成百上千的傳統產業，甚至可以說，在數字化時代下，所有的傳統產業都可以用物聯網賦能之后重新去做一遍。倉儲就是其中一個非常關鍵與重要的傳統產業，并且，我們看到，將傳統倉儲升級為智能倉儲已經成為行業的一個重要趨勢。在當今的

37、經濟活動中，倉儲起到了非常重要的作用。從功能上來看，倉儲可以分為兩大類，第一類是物流型倉儲，指的是在物品流通環節中的倉儲，物流是整個社會 GDP 的總要組成部分，據了解，在中國，物流總產值約占整個 GDP 的比重為 18%左右，而在歐美發達國家，這個比重在 10%左右。在中國，目前每年的快遞包裹數量超過了1000億件，并且，中國的快遞包裹速度在全球也是數一數二，而要實現如此大業務量與高效率要求，倉儲的智能化是必不可少的。第二類是生產型倉儲，指的是企業在生產過程中用來做倉庫與物資管理的倉儲。這類倉儲與企業的生產車間緊密結合，是企業非常核心的資產。在智能制造與柔性化生產的新時代下，對于生產企業的需

38、求并不是一味的追求量，而是要做到更加精細與高品質的生產，尤其是現在人工成本高，環保要求高，社會需求逐漸飽和等新的市場條件下，更需要生產型企業對于周轉的效率，產品的市場敏感度等作出更加及時有效的決策。因此，將包括企業倉儲在內的整個生產環境進行智能化升級也是有著經濟效益以及社會效益。此前，我們與很多 IoT 企業交流的時候，大家都將智能倉儲這個應用場景作為公司重要的業務拓展方向。但是，就如前面所說，智能倉儲是一個非常大的產業，并且項目也非常零碎，并且，不同的客戶對于智能倉儲的“智能”程度理解也不一樣。有的項目做到出入庫物品的自動盤點就可以達到智能化的需求；有的項目需要做到自動分揀才達到自己的需求；

39、有的項目還需要對整個倉庫的環境進行實時的監控。所以，雖說智能倉儲是個很大的產業，但是這個市場到底有多大，即便是行業從業者，也很難說得清。從網上公開找到的信息也很難對這個市場做出系統以及詳細的了解。因此，AIoT 星圖研究院的分析師團隊，花費了幾個月的時間，對這個智能倉儲這個市場進行了深度的調研，并且輸出成了一份市場調研報告。在這份報告里面，AIoT星圖研究院將智能倉儲分為了：資產管理、倉儲自動化、環境監控三大不同的場景進行全方位的分析。15物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海

40、站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日Part 1 倉儲自動化產業篇 1.1倉儲自動化介紹1.倉儲的幾個現象在介紹倉儲自動化之前，先通過倉儲存在的幾個現象來認識下倉儲自動化目前情況及價值現象一：根據對倉庫和配送中心運營的調查，他們面臨的最大挑戰空間不足 無法吸引合格員工 存儲、揀貨和處理設備過時 信息系統支持不足 現象二：04倉儲行業每 100名全職工人中約有 5人在工作中受傷5%03今天的倉庫占用的空間比十年前多三分之一以上占地面積增大，帶來成本的增加33.3%02 勞動力成本平均占大多數倉庫設施運營預算的 65%65%01今天80%的倉庫沒有任何自動化80%數據來源

41、：Peerless Research Group數據來源：Peerless Research Group制圖：AIoT 星圖研究院結論：倉儲行業的痛點就在于人員及貨品安全怎么保障、存儲空間如何最大化、效率如何提升、成本怎么去降低，倉儲場景中的痛點決定倉儲需要向自動化發展，倉儲自動化的價值正好也體現在存儲、效率、成本、安全這四點上。43%39%34%32%16物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日2.什么是倉儲自動化倉

42、儲自動化是在倉儲作業的存取、搬運、分揀、揀選等各個環節中，通過先進的自動化設備系統，實現作業效率的提升和人工、地產等成本的降低。倉儲自動化技術發展五個重要的階段目前，國內倉儲自動化正由自動化集成系統向智能自動化倉儲邁進。在智能化時期，物流發展不再局限于存儲、搬運、分揀等單一作業環節的自動化，而是大量應用 RFID、機器人、AGV 以及 MES、WMS 等智能化設備與軟件，實現整個物流流程的整體自動化與智能化。這個時期的物流系統融入了大量人工智能技術、自動化技術、信息技術，例如大數據、數字化等相關技術，不僅將企業物流過程中裝卸、存儲、包裝、運輸等諸環節集合成一體化系統，還將生產工藝與智能物流高度

43、銜接，實現了整個智能工廠的物流與生產高度融合。倉儲自動化構成倉儲自動化由自動化設備和軟件系統兩部份組成，自動化設備與軟件系統的集成度決定著自動化程度高低，AI、感知視覺、導航定位等技術在倉儲領域的發展程度決定倉儲智能化高低。1）倉儲自動化設備倉儲自動化設備硬件是倉儲自動化成本比重最大的部分，針對不同場景需求，倉儲自動化設備分為倉儲機器人、機械臂、立體庫、分揀帶、輸送機幾個設備類別，如圖所示信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院應用了軟件技術、互聯網技術、自動分揀、RFID等技術對倉儲進行控制智能自動化倉儲更多是以集成系統為主集成系統在已有基礎上進一步進入了 AGV、自

44、動貨架、自動識別和自動分揀等先進設備系統；先進設備系統以輸送車、堆垛機、升降機等設備為主的機械化倉儲機械倉儲主要靠人工實現的人工倉儲人工倉儲17物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日倉儲自動化設備及應用場景設備名稱設備名稱設備分類設備分類應用場景應用場景倉儲機器人 潛伏式 料箱式 智能叉車應用場景靈活廣泛，搬運、揀選、分揀等機械臂 拆碼垛 分揀 裝卸應用場景靈活、廣泛，可用于分揀、拆碼垛、裝卸等場景立體庫 立庫 堆垛

45、機 穿梭車存儲：可提高空間利用率，單位面積的存儲量遠大于 傳統倉庫分揀帶 交叉帶 直線 擺輪式分揀：連續、大批量地分揀貨物輸送機 皮帶 輥筒搬運：連續輸送，可縮短作業時間，加快物資周轉速度信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院2）軟件系統 硬件是基礎，軟件是靈魂，軟件系統實現倉儲自動化設備控制、命令執行、統一管理、系統對接等把控。倉儲自動化軟件系統分為：智能物流調度系統 WCS 和智能機器人調度系統 RCS。隨著自動化硬件技術、集成控制技術的發展，在倉庫和配送中心運營場景下，WCS 往往需要靈活接入現有 WMS/ERP/MES 系統,實現可自主靈活優化作業流程，復雜作

46、業任務和調度由核心業務調度優化引擎驅動，無需人工經驗提供完善的數字可視化和中控系統，實現監控全場業務，降低運維難度。RCS 可以提供 AGV 管理、實時運行圖、指令管理、任務管理、異常信息管理等功能，還可以支持 AGV 運行前、運行中、運行后的一系列信息管理。18物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日圖片來源：企業官網信息來源：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院3.倉儲自動化物聯網技術我們知道物聯網分為感

47、知層、通信層、平臺層、應用層，在萬物互聯的物聯網時代，倉儲自動化迎來更多的行業應用，下面我們就從物聯網層面來分析下倉儲自動化核心技術。AGV AMR 機械臂 分揀機 輸送機 立庫AI 可視化 數字孿生 SAASWiFi 4G 5GRFID 視覺技術 激光定位 二維碼應用層平臺層通信層感知層IoT感知層：導航技術融合發展，RFID 實現自動化信息化目前前導航技術大致可分為：磁導航、激光反光板導航、二維碼導航、SLAM 導航。磁導航磁導航在上世紀中后期逐漸成熟，磁導航主要是指通過測量路徑上的磁場信號，來獲取機器人自身位置，引導機器人沿磁場信號指引行駛，從而實現車輛的控制及導航。目前來說，磁導航主要

48、分為三種形式，包括電磁導航、磁條導航與磁釘導航。19物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日磁條導航主要是在地面鋪設磁條，磁條導航具有很高的測量精度及良好的重復性，磁條一旦鋪設好后，維護費用非常低，使用壽命長，且增設、變更路徑較電磁導航容易。電磁導航和磁釘導航需要在規劃線路預埋金屬線或開槽，線路固定，更換線路成本高，方案現在已經比較少被使用。激光反光板導航激發反光板導航得益于激光雷達的快速發展，上世紀末開始在國內內廣泛

49、應用。其原理是在環境中布置由反光材料制成的反光板，通過機器人的雷達掃描，依據三角定位原理估計機器人位姿。該導航需要全局布置反光板，增加了實施成本和改造難度，導航靈活度也較差。二維碼導航二維碼導航屬于視覺識別的范疇，要比磁導航定位更加精確。實現原理是在地面鋪設二維碼陣列，通過機器人下方的相機掃描二維碼實現機器人的定位。圖片來源：網絡整理圖片來源：網絡整理20物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日SLAM導航SLAM（S

50、imultaneous Localization and Mapping），即時定位與地圖構建或并發建圖與定位。SLAM 導航分為激光 SLAM 和視覺 SLAM 兩種。激光 SLAM 導航的原理是通過激光雷達掃描環境的輪廓從而構建環境的點云地圖，再依據已構建好的點云地圖與激光掃描到的實時點云做匹配進行定位導航。視覺 SLAM 導航（Visual SLAM 導航）的原理是通過機器人在移動過程中攝像頭拍攝地面紋理進行自動建圖，再將這些地面紋理信息與自建地圖中的紋理圖像進行配比，以此估計機器人當前位姿，實現移動機器人的定位導航。各類導航技術的特征：目前激光 SLAM 導航技術和視覺 SLAM 導航

51、技術不斷發展，但在下游需求場景中，在不同場景不同導航技術都有其優劣勢，以磁條導航、二維碼導航為基礎的倉儲機器人在某些行業場景應用依然廣泛，綜合導航精度、投入成本、靈活性、應用場景等因素，導航技術融合發展將成為趨勢，例如：二維碼+激光SLAM、激光SLAM+視覺SLAM等多傳感器融合導航。除了在機器人設備導航定位的應用外，在立體庫、分揀設備中還配備 RFID、視覺傳感器等多種傳感器實現自動分揀以及對設備運行狀況進行監控、可視化的數據分析等。RFID 自動分揀系統超高頻 RFID 自動分揀系統在倉儲應用上的主要實現方式是在貨物上貼電子標簽，通過在分揀點安裝閱讀器設備與傳感器，當貼有電子標簽的商品經

52、過閱讀器設備的時候，傳感器識別到有貨物過來便通知閱讀器開始讀卡，閱讀器讀取貨物上標簽信息送到后臺，由后臺控制該貨物需要到哪一個分揀口，從而實現自動化分揀貨物，提高了準確性與效率。通信層：WiFi、4G 應用互補，5G 應用日益廣泛WiFi 及 4G 應用相對比較成熟，在很多場景中，WiFi 及 4G 已經能夠滿足需求，在 WiFi 穩定的場景通過 WiFi 實現設備與設備之間、設備與平臺之間通信，在 WiFi 不穩定場景則通過 4G 來實現連接的需求，應用互補，但是在面對一些對數據量要求大、設備連接多、延時性要求更高的場景時，5G 的效能便體現出來。信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：

53、AIoT 星圖研究院磁條導航二維碼導航激光?視覺?導航技術具體方式地面磁條引導地面二維碼引導激光傳感器，即時定位與地圖繪制視覺傳感器識別路線導航精度設備成本維護成本靈活度優點缺點高高較高較高低低高較高高低低低低較低較高高導航精度高、成本低、可重復使用導航精度高、成本低應用場景多、靈活性較強應用場景多、靈活性較強線路固定、不美觀、故障率較高二維碼易損、維護成本高低、靈活性較差設備成本高、定位容易丟失對光線和算法要求高，設備成本較高21物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5

54、月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日低延時廣連接高寬帶5G信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院5G 廣連接能實現百量級物聯設備同時接入，保障了機器人、穿梭車等倉儲設備在與設備和系統之間能夠穩定連接，基于 5G 網絡的倉儲設備能夠實現遠程診斷和運維。5G 低延時能讓倉儲機器人自主規劃路徑并快速避障，設備的實時通信和信息的實時交互提高倉儲作業時效性。5G 高帶寬可以擴展云端計算能力，突破倉儲物聯設備算力和存儲的限制，實現云端數據的靈活調用和分析，優化作業流程，提升效率。平臺層：AI、可視化、云計算等先進技術正賦能倉儲自動化倉儲自動化在 AI、云計算新技

55、術賦能下形成新的產品形態，隨著 AMR、無人叉車等發展，倉儲自動化設備往柔性化、靈活化發展的特征益發凸顯，自動化部署更加便捷和穩定，尤其在中小型倉儲項目中；而大型倉儲項目中立體庫、輸送機等自動化設備亦在向智能化進化中，通過 AI 算法來輔助，能夠實現設備及時管理及預測性維護。倉儲數據可視化，整合了傳統的倉庫管理系統（WMS）和倉儲控制系統（WCS），打造三維仿真倉儲物流中心，實現倉儲精細化管理。通過可視化系統快速獲取設備的運行情況，貨物出入庫、物料庫存量等倉庫日常管理業務也能做到實時查詢與監控，減少不必要的時間損耗，從而提高倉儲效率。22物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1

56、8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院電商、物流、新能源、汽車、3C、半導體、醫藥、煙草、石化、家電、鞋服、零售、食品等終端廠商用戶產業鏈下游倉儲方案商、倉儲系統集成商、第三方倉儲服務商系統集成商產業鏈中游硬件設備：AGV/AMR、機械臂、立體庫、分揀機、輸送機軟件系統：WCS、RCS硬件設備及軟件系統產業鏈上游1.2倉儲自動化產業鏈1.產業鏈上游介紹倉儲自動化市場終端客戶大都以項目形式進行采購，有的以整包形

57、式分銷出去，有的以甲方直接接觸廠商直接采購，不同性質的項目涉及產業鏈企業不盡相同，從產業鏈企業類型來看集中了設備廠商、軟件商、方案商、系統集成商、終端廠商客戶。倉儲自動化產業鏈的上游是倉儲自動化設備及軟件系統自動化設備及軟件系統在倉儲自動化產業鏈中投資比較大、技術壁壘較高，進入門檻也會比較高，在用戶倉儲自動化投資成本中占比也比較大，是最重要的組成部分。當然，不同項目自動化需求也不同，所用到的自動化設備及軟件差異也比較大，不同場景有不同的自動化解決方案。倉儲機器人（AGV/AMR,機械臂）在疫情助推下，近幾年倉儲機器人發展迅猛，受到資本追捧，玩家越來越多，行業對軟硬件研發能力要求較高，目前出現一

58、定程度的同質化競爭態勢，廠商開始基于客戶不同場景的需求挖掘細分賽道進行差異化競爭，如箱式機器人、無人叉車等發展增速非?？?，創新能力或將成為機器人廠商核心競爭力。在國內同質化競爭下，企業紛紛加速開拓海外市場，甚至有些企業成立伊始市場戰略就定位于海外市場。23物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日倉儲機器人廠商核心業務終端應用標桿客戶競爭優勢地區倉儲機器人 潛伏機器人、料箱機器人、智能叉車零 售、鞋 服、醫 藥、3PL、

59、汽車、鋰電耐克、沃爾瑪、豐田、西門子、寶馬軟件算法技術強，出貨量最大，海外業務發展成熟北京?？禉C器人潛伏機器人、料箱機器人、智能叉車汽車、3C、制造、物流、食品、醫藥京東方、博世華城、大眾、super dry背靠?？低?，在供應鏈、軟硬件研發能力、市場資源方面有優勢杭州快倉潛伏機器人、料箱機器人、智能叉車電商、物流、鞋服、汽車、醫藥菜鳥、鴻星爾克、八馬茶業、高濟醫療系統算法、運營能力、產品標準化、渠道能力有優勢上海海柔創新箱式機器人電商、3PL、制造、零售、鞋服、電子安踏、順豐、飛利浦、江南布衣箱式倉儲開創者，研發創新能力強深圳未來機器人無人叉車3C、家 電、快 消、3PL、汽車蘇寧、安利紐崔

60、萊、廣汽、格力軟件算法能力強，進入叉車領域較強深圳勱微機器人無人叉車汽車、鋰電、服裝、3C比亞迪、寧德時代、國家電網、瀚宇博德主打無人叉車，研發勢力較強深圳斯坦德機器人潛伏機器人、智能叉車3C、鋰電、光伏、汽車、零售華為、中創新航、豐田、隆基行業深耕時間長，產品標準能力強深圳藍胖子智能叉車、機械臂物流、制造、零售、電商、化工DHL、聯邦快遞、長 青 集 團、FutureForwarding產品線較齊全，海外市場布局較早深圳信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院立體庫、分揀帶、輸送機等立體庫、分揀帶、輸送機等設備在存儲空間、倉儲效率、人工成本上體現較大優勢，因投入較大，

61、較適用于大中型倉儲項目，行業發展的比較早，歐美、日本等國家企業產品技術水平高、行業經驗豐富、品牌知名度高，占據大部分高端市場，國內企業則在性價比和服務上展現優勢，整體市場需求變化非常平穩的，需要 5 年左右才會有一個明顯的變化。不過近幾年隨著技術的愈發成熟，行業競爭在加劇，利潤在降低，處于洗牌加速期，龍頭企業在技術、資金、項目經驗等優勢顯現，行業市場逐漸向龍頭企業集中。24物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日企業類

62、別代表企業優勢劣勢海外智能倉儲物流系統供應商日本大福、德馬泰克、勝斐邇 產品技術水平高、行業經驗豐富、品牌知名度高 價格高、實施周期長、服務維護成本高、服務響應速度較慢國內智能倉儲物流系統供應商北起院、北自所、諾力股份、昆船智能、今天國際、蘭劍智能、上海精星、東杰智能、音飛儲存、德馬科技、中郵科技、井松智能 價格占據優勢、便于與客戶溝通、售后服務成本低、服務響應及時 品牌知名度低、技術經驗積累不足、資金不足軟件廠商核心業務終端應用標桿客戶地區富勒WCS、WMS時尚、零售、快消品、制造業、醫藥、電商、母嬰、冷鏈及第三方物流七匹狼、美宜佳、隆基股份、蒙牛、科興控股、順豐、百果園上海巨沃科技WCS、

63、WMS時尚、電商、物流、家居、零售影兒時尚、松松云倉、歐普照明、百草味、青蛙王子深圳用友WCS、WMS能源、冶金、化工、建材、食品、飲料、制藥、造紙、機械、電子、裝備新朋聯眾、金嶺集團、大西洋焊材、三一重工、飛鶴、瀘州老窖、稻香村、東方雨虹北京壹悟科技WCS、RCS電商、家電、3C華為、聯想、?？?、蘭劍智能、順力智能、利耀物流、韓國韻達杭州信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理信息來源：上市公司年報制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院軟件系統 倉儲自動化產業鏈中有涉及軟件系統的企業主要分為兩大類：一類是第三方軟件服務商，另一類是硬件軟件綜合服務商。軟硬件綜合服務商可以被劃分為硬

64、件系統商或者系統集成商，在這里我們著重介紹的是第三方軟件服務商。第三方 WCS/RCS 軟件商很少作為獨立項目去與終端用戶接觸，更多的是為硬件商或者系統集成商提供配套服務，減少企業在軟件方面的研發投入，降低項目成本，通過開放接口的形式，可實現不同設備或者不同品牌之間的兼容，滿足項目的落地需求。2.產業鏈中游介紹倉儲自動化產業鏈中游為系統集成商及倉儲服務商系統集成商在倉儲自動化中扮演“總導演”的角色，需要具備整體規劃、系統設計和資源整合的能力，也需要對場景的深刻認識，才能夠讓倉儲各環節合理、經濟、有效的運作，在整個產業鏈環節上系統集成商綜合要求是最高的。目前比較知名的系統集成商大都是由倉儲物流設

65、備商或軟件開發商演變而來，智能倉儲集成商的智能倉儲項目基本是定制化需求，所以智能倉儲集成商主要采取直銷的銷售模式。25物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日倉儲機器人廠商核心業務終端應用標桿客戶競爭優勢地區 今天國際智慧物流和智能制造綜合解決方案煙草、新能源、石化等眾多行業四川中煙、中國石油、寧德時代研發創新持續加碼，技術優勢逐步顯現；各行業大型項目經驗豐富，交付能力可靠；較強品牌影響力；相對完善的售后服務體系深圳諾

66、力股份全領域智能內部物流系統綜合解決方案提供商和服務商新能源、電商、快消、汽車零部件等寧德時代、蜂巢能源、蒙牛乳業中國醫藥、北京奔馳行業龍頭；軟硬件技術實力強；品牌優勢大；產業鏈布局完善浙江音飛存儲物流倉儲設備制造商和物流自動化系統集成商智能制造、新能源、食品冷鏈、跨境電商、陶瓷、半導體等行業比亞迪電池、貝特瑞、寧德時代、揚州晶澳、新特能源、潤陽新能源智能倉儲產品全覆蓋且具備協同優勢；綜合生產能力國內領先；物流自動化技術處于行業領先地位；具備品牌價值和客戶資源優勢 南京蘭劍智能全流程智慧物流系統解決方案新能源、農牧業、跨境電商、醫藥、煙草、航空航天寧德時代、牧原股份綜合服務能力較強；從軟硬件到

67、系統集成的全產品鏈優勢；豐富的項目經驗；良好的品牌形象和優質的客戶資源優勢 濟南菜鳥網絡數智供應鏈服務電 商、物 流、3C、家電、快消淘寶、四通一達、閃電快車大型平臺企業，品牌及客戶資源優勢，軟件集成能力強，供應鏈能力強杭州京東物流數智供應鏈服務電商、快消、能源、汽車、電子、家具、服飾、食品京東電商、蘇寧、全棉時代大型平臺企業，品牌及客戶資源優勢，軟件集成能力強北京信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院倉儲服務商主要提供第三方倉儲服務，通過出租的形式來滿足市場上不同企業的倉儲需求，降低企業在倉儲方面的成本，運用高效地運營來實現盈利，這類企業如：鯨倉、發網、網倉、飛力達

68、等。3.產業鏈下游介紹倉儲自動化產業鏈下游為終端企業用戶目前對倉儲自動化行業需求度比較高的細分行業是：新能源、汽車、3C、家電、半導體、電商、食品、服裝等。產品多、標準化高的行業用倉儲自動化概率大，新興產業用倉儲自動化居多，這與倉儲自動化投入成本和自動化需求相關。當然傳統行業不像新興產業，新建廠房相對較少，而倉儲自動化對廠區工作環境、復雜度都會有要求，所以在做倉儲自動化項目前期勘察相當重要，舊廠房相對來說改造難度和成本會更大些，企業上倉儲自動化意愿也就更低。26物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物

69、 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院4.產業鏈圖譜應用領域特征電商電商行業倉儲貨物 SKU 多，訂單較零散，商品出庫后直接送達終端消費者手中，注重時效性，倉儲環節成本較敏感，降本增效的需求高新能源新能源行業零部件體積大，重量大，價值高，人工搬運比較困難，掉料損失大汽車汽車制造行業存在汽車零部件種類繁雜，體型較大等痛點，對倉儲環節及時性、準確性要求高醫藥醫藥領域自動化水平較高，原材料和產品種類眾多，批號、有效期管理要求嚴格，存貨管理復雜，難度較大煙草煙草行業自動化程度較高，貨物儲存量較

70、大。煙草實行專賣管理，倉儲物流各環節要求可追溯性鞋服鞋服行業對時效性要求比較高，可能服務于門店，也可能直接服務于終端消費者，解決方案不同，并且鞋服款式比較多，訂單碎片化和 SKU 激增，會面臨高頻的拆零揀選需求零售隨著“新零售”的發展，在倉儲環節中可能既有發往零售一級倉庫/門店的訂單，也有發往終端消費者的訂單，需采取不同的分揀、揀選方案，而且 SKU 較多，對降本增效要求比較高半導體半導體行業物料價值較高，需要減少再搬運過程中損壞，提供效率，車間潔凈度要求高，需要降低人工帶來的污染3C人工短缺，零部件比較小，人工揀選很困難家電家電設備體積比較大，重量也較重，需要避免倉儲搬運中人工搬運來的損害W

71、CS/RCSABB27物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日.opple1.3需求與驅動力分析篇我們在判斷一個行業前景的時候，市場需求和驅動力是重要的考量，本章節我們通過市場需求與驅動力兩方面來了解倉儲自動化細分場景的應用狀況。行業驅動力可以分為外部驅動和內部驅動。外部驅動：政策驅動和資本驅動，內部驅動：行業內部市場推動。倉儲自動化驅動力強不強可以從政策推動、資本推動、市場推動三個層面來判斷，通過這三個層面來建立驅動

72、力模型，如圖：1.倉儲自動化驅動力28物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 倉儲自動化政策驅動：信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院2021-2022 年倉儲自動化政策匯總政策名稱發布日期主要內容“5G+工業互聯網 十個典型應用場景和五個重點行業實踐2021.5部署智能物流調度系統，結合 56 MEC+超寬帶(UWB)室內高精定位技術，可以實現物流終端控制、商品入庫存儲、搬運、分揀等作業全流程自動化、智能化。5G 應用 揚帆 行動計劃(2021-2023 年)2021.7加強 5G 在園區、倉庫、社區等場

73、所的物流應用創新，推動 5G 在無人車快遞運輸、智能分揀、無人倉儲、智能佩戴、智能識別等場景應用落地。國家智能制造標準體系建設指南(2021 版)2021.11智能工廠標準主要包括智能工廠設計 工廠內物料狀態標識與信息跟蹤，作業分派與調度優化、倉儲系統功能要求等智能倉儲標準;物料分棟、配送路徑規劃與管理等智能配送標準?！耙凰奈?智能制造發展規劃2021.12 智能制造裝備創新發展行動 之 通用智能制造裝備，研發智能移動機器人，智能多層多向穿梭車智能大型立體倉庫等智能物流裝備?！笆奈濉睓C器人產業發展規劃2021.12重點推進機器人創新產品發展行動，推進面向半導體行業的自動搬運，智能移動機器人發

74、展，推進 AGV、無人叉車，分揀、包裝等工業機器人的研制及應用，拓展機器人產品系列，提升性能、質量和安全性，增加高端產品供給。交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（2021-2035 年）2022.1研發應用只能倉儲和快速裝卸、只能分揀與投遞等技術關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知2022.52022 年，中央財政安排 50 億元左右擇優支持中國性重點樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉運輸、應急保障能力，引導加快推進多式聯運融合發展，降低綜合貨運成本。關于印發“十四五”現代物流發展規劃的通知2022.12鼓勵智慧物流技術與模式創新，促進自動化、無人化、智慧化物流技術裝備以及自動感知、

75、自動控制、智慧決策等智慧管理技術應用。加快高端標準倉庫、智慧立體倉儲設施建設，研發推廣面向中小微企業的低成本、模塊化、易使用、易維護智慧裝備。29物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日倉儲自動化資本驅動：在疫情推動下，移動機器人廣受資本追捧，資本推動力強，在 2022 年發生多大數十起融資事件，其中億元以上融資規模超十起，移動機器人已經成長為機器人領域最炙手可熱的明日之星。倉儲自動化內部市場驅動：內部市場推動主要是行

76、業頭部企業的領頭作用，在倉儲自動化應用場景中新興產業市場推動強，傳統產業弱；高端制造業市場推動強，低端制造業弱；盈利能力強企業推動大于盈利能力弱企業。根據驅動力模式我們可以得到結論：內外驅動力最強的是新能源、汽車、電商、醫藥等新興和高端產業，倉儲自動化市場最容易爆發，而在食品、零售、家電等市場作為第二梯隊也有不錯的發展潛力。2.倉儲自動化市場需求倉儲自動化市場需求我們從管理需求和經濟需求這兩個層面來建立模型分析。管理需求：指的是倉儲中人和物的管理需求，而倉儲自動化對應的是在倉儲環境中人工短缺和人員安全需求，橫軸為管理需求；經濟需求：指的是在倉儲作業中降本增效的需求，縱軸為經濟需求，如下圖。20

77、22 年移動機器人融資事件企業城市金額輪次技術路線時間斯坦德深圳數億元人民幣Pre-CAMR1 月千巡科技深圳數千萬元Pre-A巡檢機器人1 月仙工智能上海數億元B 輪控制器 AMR2 月勱微機器人深圳超億元A2 輪叉車 AGV2 月藍芯科技杭州近億元B+輪視覺移動機器人3 月木蟻機器人上海近億元B+輪重載 AGV3 月朗譽機器人天津千萬級首輪叉車 AGV4 月捷象靈越北京近億元天使輪及 Pre-A 輪U 形無人叉車等4 月未來機器人深圳5 億元C+輪視覺無人叉車5 月藍海機器人廣州數千萬A 輪、A+輪AMR6 月海柔創新深圳超億元美金D+輪箱式倉儲機器人6 月法睿蘭達武漢5000 萬A 輪A

78、GV7 月極智嘉北京1 億美元E 輪AMR8 月穩石機器人深圳未公布Pre-AAMR9 月塔斯克機器人佛山數億元人民幣3 輪無人叉車9 月信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院30物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日從市場需求分析模型上我們發現：高端制造業在經濟需求和管理需求兩方面都比較強；電商、零售等因為品類多、時效性要求高所以經濟需求更強；而傳統密集型企業目前更多是通過人工操作，人工短

79、缺對這類企業影響最大，所以管理需求更強。3.倉儲自動化應用市場優先級我國倉儲自動化下游應用行業包括煙草、醫藥、連鎖零售、機械制造、汽車、食品飲料、新能源、電子商務等。對于倉儲自動化企業來說，每個行業的市場情況都不一樣，企業無法做到所有行業都能覆蓋，在做市場策略時需要確定優先級；而作為倉儲自動化應用市場行業用戶來說，需不需要上，什么時候上，倉儲自動化需到什么程度，通過優先級可以作為參考依據。結合前面兩個分析模型，我們把按照由高到低優先級排序分為 A、B、C、D 級四個等級。信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院31物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1

80、8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日2022 年倉儲自動化應用市場匯總應用市場政策驅動力資本驅動力市場驅動力管理需求經濟需求優先級新能源高高高高高A汽車高高高高高A半導體高高高高高A電商高高高低高B零售低高高低高C食品低高高高高B醫藥高高高高高A煙草高低高高高B鞋服低低高低高D3C低低高高高C家電低低高高高C冷鏈低高高低高C農業高低低高低D石化高低高高高B信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT

81、 星圖研究院4.倉儲自動化行業應用分析通過前面分析可以做出結論：倉儲自動化在新能源、汽車制造、半導體、醫藥等行業優先級最高。根據中國物流技術協會統計數據、上市公司年報數據，結合 AIoT 星圖研究院調研整理，我們得到倉儲自動化設備在細分行業應用占比及增速，如下圖：10%6%11%10%13%18%12%20%其他食品3C半導體煙草電商家電鋰電/光伏汽車2022年倉儲機器人行業應用占比32物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-

82、22 日信息來源：中國物流技術協會信息來源：上市公司年報制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院不同行業特性，對倉儲自動化需求有差異，選擇自動化設備也就不一樣，倉儲機器人應用最多的行業是汽車制造，立體庫應用最多的行業是煙草，而分揀輸送設備應用最多的行業是電商物流。不僅僅是不同行業場景使用倉儲自動化設備上有不同，倉儲自動化在各行業應用的增速上也有快慢。11%8%12%7%8%8%9%15%12%10%其他3C半導體電商物流食品汽車機械制造零售煙草醫藥鋰電/光伏2022年立體庫行業應用占比12%6%8%8%10%56%其他食品醫藥零售煙草電商物流2022年分揀輸送設備行業應用占比33物

83、聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日數據顯示倉儲自動化行業應用增速排名靠前的是新能源、汽車、電商、醫藥，這與我們前面分析結論相符，下面我們深入到主要應用行業進行詳細說明。新能源行業在鋰電行業，根據數據顯示 2021 年全國鋰離子電池產量達到 324GWh，同比增長 106%，未來 5 年年復合增長率超過 25%。新能源汽車是鋰電池需求的大頭，消耗了全年鋰電池產能的近七成。正是基于電動車市場的狂熱需求，鋰電池整個產業鏈

84、處于高景氣度，2021 年各個鋰電池企業投資擴產項目多達 82 個，投資金額累計超 6700 億元。而另一方面，在鋰電行業倉儲環節中對于安全性的要求很高，防止爆炸燃燒等特殊情況都需要嚴格把控，來確保工作人員的安全、設備的安全。同時，貨物的安全重量跨度大，人工搬運效率低的特性也對倉儲自動化有迫切需求，有市場空間，于是帶動了倉儲自動化在鋰電行業的發展。在光伏行業，2021 年，隨著國內光伏行業需求大幅增長，我國光伏設備行業市場規模同比增長 42.86%，超 400 億元。據目前國內政策、經濟、市場等行業環境預測，2022 年，我國光伏設備行業市場規模將持續保持增長態勢，預計至少可達到 410 億元

85、。由于行業景氣度提升以及產能政策的調整，眾多企業加速產線布局。根據中國證券報調研，2022年隆基綠能、通威股份、晶科能源等 20 余家 A 股光伏上市公司先后宣布產能擴張計劃，投資總額超 2500 億元，涉及硅料、硅片、電池片和組件等領域。2022 年上半年，有 27 條新增產線點火，新增產能共計 25530 噸/日；2022 年下半年，預計有 35 條產線點火，新增產能共計 36850 噸/日。若全部產線按期投產，產能將嚴重過剩。隨著產能的釋放，2022 年-2023 年行業將進入價格競爭階段，企業之間將更多比拼成本。在降低成本這塊除了優化產業鏈外，減少人工成本亦是很大內容，另外光伏產品及組

86、件價值都比較高，如何減少在倉儲或者搬運環境中造成非必要損壞也是降低成本的方式，通過倉儲自動化實現人物安全和降本增效已經成為光伏行業的剛需。新能源行業的飛速發展及對倉儲自動化旺盛需求，決定了倉儲自動化在新能源行業應用達到 60%的增速。17%3%8%10%20%35%60%其他零售煙草醫藥電商物流汽車新能源2022年倉儲自動化行業應用增速信息來源：上市公司年報制圖：AIoT 星圖研究院34物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-

87、22 日汽車行業中汽協預測，2022 年汽車總銷量為 2680 萬輛，同比增長 2%;其中新能源汽車 670 萬輛，同比增長 90.3%。預測2023 年汽車總銷量為 2760 萬輛，同比增長 3%;其中新能源汽車 900 萬輛，同比增長 35%。新能源汽車未來幾年將保持爆發式增長，火熱的市場背景之下，造車巨頭們紛紛加碼投注投產基地，用更為充沛的產能迎接高漲的新能源車需求，特斯拉、比亞迪、蔚來等車企正在加速擴建投產。在車企業加速擴建同時，我們看到汽車制造零部件具備產品種類與規格多、單個零件體積小、點檢復雜、分類繁瑣等特點，生產企業往往在人工搬運、轉移物料的過程中不可避免地產生錯誤，導致企業經濟

88、損失。從生產車間到倉庫之間的運輸主要通過人工操作搬運，運輸效率，難以滿足自動化流水線的運轉需求，嚴重制約了企業精細化能力的提升。企業迫切需要通過實施車間物流改造，提升企業的物料存儲、物料流轉及信息管理能力。3C、半導體行業對于 3C、半導體企業來說，如果產品技術是第一競爭力，那么包含物流環節的供應鏈管理就是第二競爭力，產業各個環節的管理都在向著智能化、數字化的方向發展。在倉儲環節中的需求痛點，一方面是 3C、半導體都是精密產品，且價值高，對存儲和搬運中安全性有很高的要求；另一方面是人工成本的上升以及精度要求，需要盡量減少人工的接觸，所以半導體行業對自動化需求相對也是比較高的，通過采用智能化系統

89、配合庫區硬件的模式，企業以更低的企業運營成本、更高的作業效率、更優的管理方式，實現物料從倉庫到生產線的存、揀、核、配、發等一系列環節的智能化作業模式。醫藥行業隨著醫藥行業的不斷發展、醫療電商、醫藥新零售等模式的逐漸興起，醫藥流通正迎來重大變革。訂單碎片化逐漸凸顯、對訂單履約的時效性、準確性提出更高的要求。同時由于藥品的特殊性，對倉儲環境、出入庫環節都要求極高，新冠疫情的出現，更加快了這一進程。醫藥行業藥品及原材料倉儲建設需要從安全性、成本、效率等幾個方面考慮。在安全方面：倉儲過程中對于溫度監控、批號管理、效期管理、先入先出有高要求，才能得以保障藥品的安全，需要采用自動化作業方式；在成本方面：人

90、工成本及倉儲土地成本不斷上升決定倉儲需要通過自動化設備來提升倉儲空間及減少人工；在效率方面：藥品及原材料 SKU 多且有嚴格的出入庫要求，人工揀選負擔較重，效率慢，訂單無法及時響應通過以上三方面因素醫藥行業在倉儲自動化方面驅動力強，需求大，行業增速自然較快。煙草行業煙草一直是個自動化程度非常高的行業，在存儲、揀選等環節很早已經實現自動化，需求很穩定。隨著中國煙草總公司印發 關于推進煙草行業智慧物流建設的指導意見，提出煙草行業智慧物流建設思路，通過提升物流數字化、智能化水平，推進煙草行業物流服務升級，促進行業整體物流運行提質、增效、降本，助力煙草行業高質量發展。煙草行業數字化轉型的發展，將讓原來

91、生產廠內物料轉運、出入庫以及流通環節的倉儲、分揀等的搬運作業逐步被智能搬運機器人所取代。35物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日1.4市場運營篇通過市場驅動力和需求分析，我們了解到倉儲自動化的市場潛力，本章節我們將從倉儲自動化市場產值與增長率、各應用市場倉儲自動化的產值與增長率、各分類市場出貨量、各分類市場價格與毛利率、行業商業模式五個維度來分析倉儲自動化具體市場情況。在全球數字化趨勢及人工短缺、人工成本日益上升等

92、條件的驅動下，預計到 2027 年，全球倉庫自動化市場將達 1000億美元的里程碑，2022 年至 2027 年間的復合年增長率為 15%。預計 2023 年國內倉儲自動化市場突破 1000 億元，約占全球市場 30%，年復合增長率 21%，高于全球增速。1.市場產值與增長率620779.8935.29501146136816822049250433%26%20%2%21%19%23%22%22%0%5%10%15%20%25%30%35%05001000150020002500300020192020202120222023E2024E2025E2026E2027E國內倉儲自動化市場規模（億

93、元）及增長率市場規模增長率信息來源：中國倉儲與配送協會、AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院電商物流行業在世紀疫情肆虐及世界經濟大調整的大環境下，我國電子商務發展勢頭依然強勁且韌性十足，成為暢通國內國際“雙循環”的關鍵動力，商務部電子商務司數據顯示 2021 年度全國電子商務交易額達 42.3 萬億元，同比增速 19.6%，未來幾年增長趨勢都不會改變。電商物流行業一直以來低單價規?；邥r效性為發展路徑，所以在倉儲最重要的考量是成本、效率，如何讓倉儲空間最大化、倉儲效率最大化直接反應在電商物流企業是核心競爭力上，因而對倉儲自動化強需求也就顯而易見，在存儲、分揀、搬運各環節中倉儲

94、自動化都發揮重要作用。當然不止前面這些行業，還有很多行業對倉儲自動化需求越來越大，這也直接映襯在倉儲自動化市場規模上，在這里不過多闡述。36物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日在研究細分市場時，我們從倉儲自動化各個細分產品維度來分析其產值與增長率，通過調研及相關測算，在未來五年，倉儲自動化各細分設備中產值更大的還是立體庫及分揀輸送設備，增速最快的則是倉儲機器人，如下圖趨勢，其中立體庫有望在 2028 年突破 100

95、0 億元；而 AGV/AMR（移動機器人）則以 35%領跑增速。2.細分市場產值與增長率信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院20192020202120222023E2024E2025E2026E2027EAGV/AMR61.7576.8126140189255344465627立體庫360450500450518595684787905分揀輸送設備165213260300366447545665810機械臂334049.26073891091321620100200300400500600700800

96、9001000倉儲自動化各細分設備市場規模（億元）AGV/AMR立體庫分揀輸送設備機械臂13%24.30%64%11.10%35%34.92%34.90%35.20%34.80%41%25%11.10%-10%22%22.10%21.90%15.10%15%22.80%29%22%15.40%22%22.10%21.90%22%21.80%22%21.20%15.50%21.95%21.67%21.90%22.47%21.10%22.70%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E倉儲自動化各

97、設備增長率分析AGV/AMR立體庫分揀輸送設備機械臂在倉儲自動化項目中依然是大中型企業倉儲及物流倉儲為主，對立體庫及分揀輸送設備需求穩定，造價高，產值自然大，但是在倉儲環節中搬運、裝卸等各環節中對安全性、靈活度、全流程配合度要求越來越高，柔性趨勢是越來越明顯，故而 AGV/AMR 需求也就越來越大，增速最快也就在預期之內。37物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日出貨量是衡量行業發展的重要指標，根據商務部及相關調研數

98、據綜合預計：2022 年我國 AGV/AMR 和機械臂出貨量分別為 14.6 萬臺和 4.5 萬臺，未來五年將保持 50%和 37%增速，其中 AGV/AMR 預計到 2027 年出貨量將突破 100 萬臺；立體倉庫 2022 年數量達到 7986 座，比上一年新增 726 座，增速為 10%，到 2026 年每年新增數量達到 1000 座；分揀輸送設備 2022 年出貨量分別為 800 套，增速為 26%；穩定且充足的市場體量為倉儲自動化的發展提供了良好的基礎。通過對市場價格和毛利率的分析，可以作為判斷行業成熟度及競爭環境的一個依據，在這里我們把倉儲自動化中AGV/AMR、立體庫、分揀輸送設

99、備、機械臂各自的市場平均價格和毛利率進行數據統計。3.細分市場出貨量分析4.細分市場價格與毛利水平分析20192020202120222023E 2024E 2025E 2026E 2027EAGV/AMR（萬臺）3.344.17.214.621.932.8549.2773.91110.8新增立體庫（百座）8.775.626.987.2688.89.6810.6511.71新增分揀輸送設備（百套）4.285.46.88.5710.813.617.1421.627.21機械臂（萬臺）1.752.43.284.56.178.4511.5715.8521.72020406080100120倉儲自動化

100、各設備出貨量AGV/AMR（萬臺）新增立體庫（百座）新增分揀輸送設備（百套）機械臂（萬臺）20192020202120222023E2024E2025E2026E2027EAGV/AMR(萬元）18.4918.7317.59.598.637.766.986.295.66立體庫（百萬元）41.0580.0771.6361.9864.7567.6170.6673.977.28分揀輸送設備（百萬元）353432.831.830.829.8機械臂（萬元）13.312.110.59.428.337.460102030405060708090倉儲自動化細分設備平均價格AGV/AMR(萬元）立體庫（百萬元）

101、分揀輸送設備（百萬元）機械臂（萬元）信息來源：商務部流通業發展司信息來源：上市公司年報，AIoT 星圖研究院整理制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院38物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日根據以上數據：AGV/AMR 和機械臂市場規模在增大，增速也很快，但設備價格及毛利率都在逐年下降，反映的是行業已經由初始期進入發展期，規?；厔莩躏@；立體庫設備和分揀輸送設備相對比較成熟，市場較穩定，行業競爭加劇致

102、使毛利率在下降，其中立體庫項目平均價格呈上漲趨勢，說明單一項目立體庫的建設面積有擴大趨勢。行業運營模式決定了營收和盈利能力，通過運營模式的分析是認識行業或者企業發展的重要方式，倉儲自動化市場都是以項目形式，在整個倉儲自動化產業鏈中不同環節的商業模式也不盡相同，針對這一特性，倉儲自動化的運營模式可以分為對上游設備廠商及軟件商和對中游倉儲自動化集成商及服務商運營模式分析。設備廠商及軟件商運營模式分析1.在生產/開發模式上大部分設備廠商采用根據客戶的不同需求進行自動化設備的定制化生產，生產模式為訂單式生產，即以銷定產，根據每個項目對不同設備數量需求不同，公司采用多品種小批量柔性生產模式，采用流水作業

103、生產和定點裝配生產工藝相結合的生產工藝流程，以更好的適應不同項目不同數量的設備需求。訂單式生產可以更靈活的滿足項目的不同需求，降低原材料備貨成本，缺點就是供貨周期需要比較長的時間，這也是由行業項目性質決定難以做到標準化，無法批量生產。不過在倉儲機器人領域在技術及項目經驗的累積下，已經有廠商通過技術研發實現定制場景下的標準化。而軟件商通過建立低代碼平臺，在底層平臺的基礎上來根據需求定制開發，有效的節省了開發的周期。5.行業運營模式分析信息來源：上市公司年報、AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院53.31%48.21%47.37%40.25%32.14%31.57%26.50%2

104、3.51%27.09%26.90%22.09%21.15%33.44%28.12%26.70%28%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2019202020212022倉儲自動化設備毛利率分析AGV/AMR立體庫分揀輸送設備機械臂39物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日2.在銷售模式上第一種是廠商直銷模式廠商直接對接終端客戶，負責倉儲自動化的建設，采用此銷售模式的項目有

105、兩個類型：金額較小和客戶復購，雖然直銷模式項目金額可能較小，但是項目把控度高，利潤也會更高；而對于復購的客戶在上個項目中已經選擇了廠商，而且滿意度較高，所以在新項目中直接選擇廠商來提供方案或者與項目集成商對接，在銷售成本上復購客戶是最低的。第二種是渠道商合作模式渠道商合作模式主要就是通過與集成商合作的模式，集成商整體承包項目，負責項目統籌規劃，然后分包給硬件設備商或者軟件商，這種模式項目金額一般比較大，項目資源會更豐富，也相對穩定，缺點就是在利潤空間上廠商會被壓縮。第三種是代理商模式代理商模式主要借助代理商的資源，協助代理商開發項目，這種銷售模式雖然在利潤上需要騰足夠空間給到代理商，但是開拓市

106、場速度會更快，也會比較穩定。3.在盈利模式上行業盈利模式主要包括銷售智能倉儲物流自動化系統、售后運營維護服務和技術咨詢規劃服務。銷售智能倉儲物流自動化系統通過為客戶提供更好的定制化智能倉儲物流自動化系統解決方案獲取收益。售后運營維護服務售后運營維護服務主要是為客戶提供部分系統的升級改造、設備和零部件的維修、更換等服務。技術咨詢規劃服務公司提供的技術咨詢規劃服務主要是依托在倉儲物流自動化系統行業的方案規劃、軟件研發、系統設計等方面的技術優勢，為客戶提供相關的工程技術咨詢規劃、管理技術咨詢規劃服務和軟件開發服務。系統集成商及倉儲服務商運營模式分析1.在生產/開發模式上系統集成商有的是自身就是從設備

107、硬件商或者軟件商轉型而來，有的則是通過采購硬件設備商或者軟件商的產品或服務，以經銷商的角色存在于產業鏈上。2.在銷售模式上：企業直接對接終端客戶，為客戶提供倉儲自動化整體解決方案或者倉儲自動化運營服務40物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日3.在盈利模式上除了與前面設備廠商或軟件廠商相似的盈利模式外，還會提供 RaaS 代運營服務。RaaS 代運營服務主要是與企業合作開展倉儲物流自動化代運營服務，RaaS 代運營服

108、務的收入主要來源于企業銷售商品的倉儲費和操作費，不同類型商品的倉儲費和操作費單價乘以相應的存儲數量和操作數量即為 RaaS 代運營服務的主要收入來源。RaaS 代運營服務中客戶對公司 RaaS 代運營服務提供一定的保底庫存量和出庫量，低于保底量時按照保底量進行付費，以保證公司的自動化代運營收入。另外行業需要注意運營風險是應收款回款的風險：行業多數公司采用典型的“預收貨款+發貨收款+驗收款+質?？睢苯Y算方式：預收貨款：一般為合同總價款 30%左右，發貨收款：一般為合同總價款的 30%左右。驗收款：待產品安裝調試結束、試運行一段時間（如需）、客戶驗收合格后，向客戶收取合同總價款的一定比例（一般為

109、30%左右）作為驗收款。質?？睿喉椖框炇胀瓿珊?，根據合同規定將該項目合同總價款的一定比例（一般為 10%左 右）作為質保金，在質保期（一般為 1 年）滿、無質量問題后收取，如果在項目當中存在分歧，會影響到應收款的回款。特別是有些公司為業績，為拿項目，或者想做客戶標桿，可能采取先墊資的方式，這樣相應的風險則會更大，對公司現金流提出更高的要求。1.5倉儲自動化行業趨勢與挑戰總結趨勢 1倉儲自動化逐漸從系統集成向系統智能發展倉儲自動化在存儲、搬運、分揀等各環節中通過設備硬件及調度軟件、控制軟件與 MES、WMS 系統對接，實現整個倉儲流程的整體自動化。隨著 AI、大數據、可視化等技術的發展，在自動化

110、控制、維護、效率實現可預見、可評估，從而實現整個倉儲流程與物流、生產系統打通，實現真正智能化，這也是倉儲自動化企業在著力布局規劃的方向。趨勢 2柔性化解決方案占重越來越高，倉儲機器人市場值得期待隨著終端消費需求差異化和行業模式的變化，小批量、多 SKU、高效率、靈活響應的需求越來越多，在綜合成本投入等各因素考量下，在很多場景下立體庫、分揀機等解決方案不能完全滿足需求，需要更柔性化解決方案。而倉儲機器人在搬運、揀選等環節體現出高效率、高靈活度的特征，被市場接受，從市場容量及增速上，倉儲機器人柔性化解決方案比重越來越高，市場前景向好。趨勢 33D 視覺等先進技術正推動行業發展先進技術對行業的賦能，

111、可以體現在三個方面：一是提升行業的穩定性；二是降低行業的成本，推動行業應用落地；三是擴大行業應用的范圍。在算法成熟度逐步提升下，倉儲自動化視覺技術應用越來越廣泛，在倉位定位、物品識別、設備維護、路徑規劃及避障等各方面推動行業發展。趨勢 4軟件系統開放度會越來越高，系統兼容度成企業發展重要考量單設備的自動化已經不適合行業發展的步伐，倉儲自動化系統需要更開放，兼容度更高，才能滿足行業項目需求，在很多項目中集成商有自己的管理系統，終端客戶也可能有自己的系統，友商也有自己的系統，如何共存，這就需要企業1.倉儲自動化行業最新趨勢41物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6

112、3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日WCS、RCS 不僅需要與 MES、WMS 打通，甚至面對項目需求不同企業間的控制與調度軟件之間都需要兼容。如果企業自身軟件底層兼容度不夠高，則需要借助第三方軟件系統來實現項目的整合。趨勢 5市場最關注的是穩定性，其次是效率和成本倉儲自動化運行的穩定性是最重要的，行業客戶采用倉儲自動化更看重的是實現倉儲環節中的人員和物品的安全，所以穩定運行是核心，其次才是通過倉儲自動化來降低運營成本和提升運轉效率，就算在時效要求很高的電商、冷鏈等行業，安全穩定運行才

113、是最關鍵的，也只有穩定運行才能夠持續地保證效率。趨勢 6國內在經歷資本激進的洗禮后恢復理性，從打價格戰轉變為打差異化、精細化在市場經濟中，價格戰是難以避免的，特別是在行業高速發展的階段，由于行業研發投入高、人員成本高加上項目回款有周期等因素，很多企業都會借助資本的力量。資本對業績的要求，一定程度會加劇價格戰，不過隨著行業的逐步深入和市場體量的增大，雖然市場競爭依然大，但賠本賺吆喝的事情不能一直做，不利于行業的成長。而且相比價格客戶關心首要是能否滿足需求實現更多價值，行業從價格戰逐步轉變為差異化、精細化競爭態勢。趨勢 7出海布局已成頭部廠商的重要戰略隨著入局者增多，國內市場競爭在加劇，海外 70

114、%的市場空間便成為企業重要選擇，而國內企業憑借在供應鏈成本優勢和技術的創新，讓企業在出海市場能占據一席之地，特別是部分企業在成立初始便定位出海市場，避開國內充分競爭，開拓出了不錯的發展路徑。海外市場更廣闊的需求及更好的利潤空間，都激勵著頭部產業把出海布局作為企業發展的重要戰略，未來國內企業在海外的市場份額會越來越大。趨勢 8競爭加劇，行業洗牌期將至一方面行業資源向頭部企業集中度越來越大，另一方面大企業或者集成商向上游滲透紛紛自研。倉儲自動化頭部企業在品牌、供應鏈成本、渠道資源的優勢，占據大部分市場份額，小企業如果不能在差異化上實現領先是很難與頭部企業競爭的；而大型集成商或者終端用戶開始向產業鏈

115、上游去滲透，用于打通整個產業鏈環節，依靠平臺能力紛紛開始自研，另外不少傳統設備廠商也開始向智能化轉型，這些都加劇了行業的洗牌，沒有核心競爭力的企業很難生存下來。通過前面趨勢分析，行業面臨的挑戰主要集中在：關鍵技術、生產能力、市場環境關鍵技術：目前前沿技術在感知精準度、算法、平臺賦能上還存在不少挑戰，帶來的結果是在落地到項目的不同場景中無法達到理論的效果，目前很多企業方案在實際項目中穩定需要提升，在效率并沒有人工來得高，另外在軟件系統的開放性和兼容性上并不能完全滿足項目的需求。生產能力：在調研中發現很多覺得不是拿不到業務，而是自己產能跟不上，在運營模式篇幅我們分析大部分企業都是根據訂單來生產，這

116、就對供應鏈和生產能力有更高的要求。在模式上因為行業性質一時無法改變，只有在產能上尋求突破。市場環境：在后疫情時代，經濟趨勢肯定是向上的，行業規模也在擴大，但隨著進入者越來越多，如何在市場上找到自己優勢、找到差異化是企業發展的關鍵，這就要求企業對市場環境、市場發展、市場需求變化有敏銳的嗅覺，這對企業來說是機會，也是挑戰。2.倉儲自動化行業挑戰總結42物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日1.6國內倉儲自動化上市公司分析

117、倉儲自動化上市公司作為行業內最優秀的一批企業，主營業務基本都能夠提供智慧倉儲整體解決方案，其營收狀況、利潤率、毛利率水平對了解整個行業來說可以作為很好的參照。在這里我們收集了十幾家倉儲自動化上市公司：諾力股份諾力股份是全球為數不多的能夠同時提供物料搬運設備、智能立體倉庫、智能輸送分揀系統、無人搬運機器人 AGV 及其系統、供應鏈綜合系統軟件、智能工廠規劃及實施等整體解決方案的公司。公司已實現從“傳統物料搬運設備制造商”到“全領域智能內部物流系統綜合解決方案提供商和服務商”的戰略布局，客戶廣泛分布于食品飲料、醫藥、電子商 務、汽車、電力、機械制造、造紙、化工、紡織服裝、物流倉儲、冷鏈、新能源鋰電

118、等眾多領域。今天國際今天國際主要從事智慧物流和智能制造系統綜合解決方案業務，為生產制造、流通配送企業提供自動化生產線及 物流系統的規劃設計、系統集成、軟件開發、設備定制、電控系統開發、現場安裝調試、客戶培訓和售后服務等一體化業務，使客戶實現產品生產、物料出入庫、存儲、搬運輸送、分揀與揀選、配送等過程的自動化、數字化和智能化。公司產品已應用于煙草、新能源、冷鏈、石化、日化、醫藥保健品、高鐵、機場、航空軍工、電力、家具、連鎖零售、電子以及食品飲料等眾多行業。21.225.5330.8740.7758.871.61.882.422.42319.45%23.09%23.47%24.03%23.90%0

119、.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%01020304050607020172018201920202021諾力股份營業收入、凈利潤及毛利率營業收入（億元）凈利潤（億元）毛利率信息來源：上市公司年報信息來源：上市公司年報制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院5.74.167.129.315.980.930.180.480.60.9236.77%34.54%28.96%29.41%24.31%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%024681012141618201720182

120、01920202021今天國際營業收入、凈利潤及毛利率營業收入（億元）凈利潤（億元）毛利率43物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日昆船智能昆船智能作為較早進入智能物流、智能制造成套裝備領域的企業之一，歷經二十余年專業技術積累，深耕于煙草領域的自動化、信息化、智能化，可為客戶提 供全產業鏈一體化的整體解決方案。面對各行業數字化轉型的新需求，通過不斷 探索和研究，發行人逐步將應用于煙草行業智能物流技術和經驗應用于其他行

121、業領域，形成了一系列技術領先、品質優良的系統整體解決方案及多 種具有自主知識產權的核心產品，實施了煙草、酒業、醫藥、快遞電商、軍事軍工、汽車、家電、3C 等行業上千個智能物流項目。音飛存儲音飛存儲是國內先進的物流倉儲設備制造商和物流自動化系統集成商，為客戶提供智能物流的規 劃設計及系統集成、智能物流核心設備及軟件的研發、設計、生產、銷售及服務、物流運營服務 等業務，面向智能制造、冷鏈、醫療醫藥、陶瓷、家居家具、汽車零部件、電子商務、食品飲料 以及衣服鞋帽等行業，提供物流系統產品、應用解決方案和運營服務。1.831.91.8321.50%18.76%17.97%0.160.170.180.190

122、.20.210.221.781.81.821.841.861.881.91.9220172018201920202021昆船智能物流營業收入及毛利率營業收入（億元）毛利率信息來源：上市公司年報信息來源：上市公司年報制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院5.996.897.016.6510.090.830.930.780.951.2632.52%32.72%33.40%24.10%22.38%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%02468101220172018201920202021音飛存儲營業收入、凈利潤及毛利

123、率營業收入（億元）凈利潤（億元）毛利率44物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日蘭劍智能公司主要從事以智能物流機器人為核心的智慧物流系統的研發、設計、生產、銷售及服務，面向不同行業提供成熟有效的全流程智慧物流系統解決方案，是國內少數具備軟硬件自研自產能 力的智慧物流系統領域優勢企業。德馬科技德馬科技是智能物流系統解決方案與關鍵設備提供商，致力于自動化物流輸送分揀系統、關鍵設 備及其核心部件的研發、設計、制造、銷售和服

124、務，是國內物流輸送分揀裝備領域的領先企業。公司研發、制造的自動化物流輸送分揀裝備，廣泛應用于電子商務、快遞物流、服裝、醫藥、煙 草、新零售、智能制造等多個國民經濟重點領域。信息來源：上市公司年報信息來源：上市公司年報制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院6.057.227.897.6714.830.410.580.640.660.7726.70%27.75%27.69%28.27%20.12%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%024681012141620172018201920202021德馬科技營業收入、凈利潤及毛利率營業收入（億

125、元）凈利潤（億元）毛利率1.513.493.954.526.040.050.360.730.840.8139.7337.140.5543.6334.52051015202530354045500123456720172018201920202021蘭劍智能營業收入、凈利潤及毛利率營業收入（億元）凈利潤（億元）毛利率45物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日1.533.257.5112.0422.10.260.431.

126、342.132.5942.65%42.55%38.34%28.54%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%051015202520172018201920202021中科微至營業收入、凈利潤及毛利率營業收入（億元）凈利潤（億元）毛利率東杰智能公司智能物流倉儲系統以立體倉庫和配送分揀中心為產品的表現形式，由立體貨架、有軌巷道堆垛機、出入庫托盤輸送機系 統、檢測閱讀系統、通訊系統、自動控制系統、計算機監控管理等組成，綜合了自動化控制、自動輸送、場前自動分揀及場 內自動輸送，通過貨物自動錄入、管理和查驗貨物信息的軟件平臺，

127、實現倉庫內貨物的物理運動及信息管理業務的自動化及 智能化。智能物流倉儲系統廣泛應用于新能源、光伏、食品飲料、電子商務、化工、煙草、醫藥、冶金、冷鏈等各個領域。中科微至中科微至為客戶提供面向輸送、分揀、倉儲的智能物流系統綜合解決方案，并通過自主研發 及部分生產相機、分揀小車、動態稱重、電滾筒等核心部件，實現了智能物流裝備系統全產業鏈 的布局。中科微至是國內少數幾家掌握智能物流裝備系統及其核心部件研發、設計、生產一體化 能力的公司?？蛻艉w中通、順豐、極兔、中國郵政、京 東、申通、韻達、德邦等國內主要快遞、物流及電商企業，產品出口至泰國、印尼、菲律賓、新 加坡、俄羅斯、英國、美洲等多個國家和地區，

128、累計向客戶交付超過 500 套交叉帶分揀系統。1.51.72.893.954.7425.36%28.85%28.17%29.17%25.20%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%00.511.522.533.544.5520172018201920202021東杰智能物流營業收入及毛利率營業收入（億元）毛利率數據來源：東杰智能財報信息來源：上市公司年報制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院46物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際

129、 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日34.025.390.220.540.6829.20%30.95%29.02%0.280.2850.290.2950.30.3050.310.315012345620172018201920202021井松智能營業收入、凈利潤及毛利率營業收入（億元）凈利潤（億元）毛利率井松智能井松智能研發與制造智能倉儲物流設備、開發智能倉儲物流軟件，以智能倉儲物流設備和 軟件為基礎，為下游客戶提供智能倉儲物流系統，系國內知名的智能倉儲物流設備與智能倉儲物流系統提供商。為制造業領域多行業客戶提供智能倉儲物流系統解決方案的能力

130、，逐步 在汽車、有色金屬、化工、機械、紡織服裝、電子、電力設備及新能源等行業領域形成了較強的競爭優勢?？平葜悄芸平葜悄茏鳛樽杂泻诵募夹g和產品的解決方案提供商主要為客戶提供 智能物流領域的智能輸送系統、智能分揀系統，以及智能制造領域的智能倉儲系 統和智能工廠系統，同時為客戶提供核心設備以及信息化系統與解決方案等產品。公司的智能物流系統服務于快遞包裹、大件物流、電商零售及流通等場景的 智能化輸送分揀需求，報告期內主要客戶包括順豐、德邦、燕文物流、印度 Delhivery、遞一物流等大型快遞物流集團，以及韓國 Coupang、京東、蘇寧、印 度 Flipkart 等知名電商平臺。公司的智能制造系統主

131、要服務于家電家居、汽車、通信電子、設備制造等制造業領域客戶。信息來源：上市公司年報信息來源：上市公司年報制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院4.6411.1116.840.130.610.8624.61%23.76%21.32%0.190.20.210.220.230.240.2502468101214161820172018201920202021科捷智能營業收入、凈利潤及毛利率營業收入（億元）凈利潤（億元）毛利率47物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站

132、5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日瑞晟智能瑞晟智能是一家專業的智能物流系統供應商，專注于工業生產中的智能物料傳送、倉儲、分揀系 統的研發、生產及銷售。公司下游客戶主要集中于服裝、家紡縫制行業，公司可以為其提供自動化、數字化、智能化的工廠內部生產物流整體解決方案，公司是細分行業主要市場參與者之一。同時公司的產品也應用到汽車零部件等行業中?？偨Y：1.上市公司倉儲自動化相關業務規模普遍在 2-20 億元之間，其他營收超過 20 億元的寥寥無幾，相比于國際廠商的規模體量，國內廠商的仍有較大的成長空間。2.雖然這幾年有受到疫情影響但上市公司營收還是以超 15%年復合增長率穩定增長

133、。3.上市公司都能保持盈利，凈利潤率上穩中有升，大部分集中在 0.5-1 億之間的利潤4.在毛利率方面基本都出現不同程度降低，原材料人工等成本上漲是一方面，另一方面也說明行業競爭有加劇的現象，在其中諾力股份毛利率有所上漲，與其更完善的產業鏈和新興行業市場的積極布局有關。5.不同上市公司在不同行業深耕程度不一樣，有的企業深耕傳統產業;如煙草、服裝、電商物流，還有點重點布局新興產業如新能源、醫藥、半導體等，可以發現布局新興產業越快的企業營收增速也是越快的。0.981.672.471.3320.120.250.450.160.1340.34%40.67%41.80%40.76%31.36%0.00%

134、5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%00.511.522.5320172018201920202021瑞晟智能營業收入、凈利潤及毛利率營業收入（億元）凈利潤（億元）毛利率信息來源：上市公司年報制圖：AIoT 星圖研究院48物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日項目的背景介紹：Flash Express（泰國）有限公司，2017 年成立，是全方位式電

135、子商務（E-Commerce）服務的提供商，也是東南亞區域單量最大的快遞公司；服務覆蓋全泰國 77 個省，有設立超過 2,500 個網點，目前公司每天運送的包裹超過100 萬件。東南亞電商業務發展迅速，幾乎每月一次大促，涌現越來越多的倉儲管理的服務訴求，在原有配送端服務能力的同時，為快速實現配到倉的整體服務矩陣，Flash 開始尋求中國伙伴的幫助；為 此，菜鳥聯合阿里云共同制定符合泰國國情的自動化解決方案，幫助Flash完成這一挑戰。項目的需求：方案設計需求：泰國 15000 新倉建設，選址、規劃、流程設計 系統功能需求：需要精細的倉庫管理軟件，同時滿足人工倉及自動化倉的作業 作業彈性需求：多

136、期建設，預留彈性，應對未來變化的倉儲業務 作業效率需求：提升效率，改善東南亞勞動低效狀態，降低運作成本解決方案具體介紹：菜鳥物流科技出海，為泰國快遞公司閃電達打造東南亞最大自動化倉，通過 AGV 及相關輸送設備的部署，實現Flash B2C 業務全倉拆零流程貨到人的升級改造。從員工領單作業模式，轉變為人機互補作業模式。每天有 168 臺 AGV 對存放有商品的貨柜進行搬運，消費者的訂單將被 CN-WMS 進行智能解讀，通過算法來確定最適合的搬運貨柜及運行路徑。1.7倉儲自動化優秀案例展示菜鳥物流快遞行業項目案例項目名稱：Flash Express（閃電快車）項目地點：泰國 項目完成時間：202

137、2 年 3 月項目的金額：千萬級項目運行的時間：2021 年 11 月49物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日員工的工作時間被更高效的利用，在揀選工作站中，AGV 會將貨柜運轉到員工的面前，由工作站的系統進行明確的揀選信息提示。一切的流程都是清晰且明確的，利用算法及系統實現人員的簡單。消費者心儀的商品，將會被周轉箱妥善保管，并在揀選任務完成后，通過輸送線快速地送往包裝區域，在這個過程中，商品地信息是與周轉箱地信息全

138、程綁定在一起，即使物流中心再擴大十倍，全程地物流信息跟蹤也將高效的處理訂單流轉。至此，消費者網購的訂單將轉化為包裹，并經由 Flash Express 自建的物流體系抵達消費者手中。方案所取得的效益（經濟效益，社會效益，管理效益等）：通過菜鳥自研 WES 系統，實現倉儲作業人工區、自動化區的協同管理，而國內一般自動化系統還是采用人工區/自動化區單獨管理。并結合 B2C 訂單特性，實現百萬單量級系統能力實施。目前 Flash 的自動化倉儲中心，已經經歷了雙 11 等促銷的驗證，我們做到了 東南亞最大 AGV 自動化倉 168 臺 AGV 應用 4 個月極限實施周期 海外疫情不 delay 1 個

139、月穩定保障雙十一大促 穩定系統能力 作業效率提升 100%從總體規劃來講，各環節的人員，包括入庫、揀貨、包裝，只需要待在固定的工位上，就可以等待貨物進行一步一步的傳遞，簡單、快捷、高效。極大地提升了工作效率及準確性。AGV 的應用在另一個優勢在于其培訓的便捷性，人員只需要簡單地熟悉電腦操作界面，就可以達到熟練員工的操作效率，在之前，一個工人從新手到老手的培訓周期會在 2 周以上。在履約方面，無論什么情況下，配送中心都會有高達6000單的產出量，這讓電商客戶會有更明確的收貨時間心理預期。在未來更將在東南亞建立越來越多的自動化中心，可以在快遞及倉儲的拓展，實現整個東南亞同一個國家 1 日達，跨國

140、3 日內到達的目標。50物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日項目的背景介紹：百威啤酒除了先進的釀造生產技術以外，還采用了百威全球工廠眾多應用成熟的領先的智能化解決方案，創新建設了百威亞太在國內的首座自動化立體庫，引入智能物流核心裝備 AGV 進行出入庫、揀選、備貨作業，再結合 WMS、WCS、WES 系統探索了中國啤酒制造業在智能物流和智慧工廠方面的新邊界，實現了生產流程管控、質量檢測、倉儲物流等環節的自動化、智能

141、化，實現了包材配送和成品出入庫的高度自動化作業，助力啤酒工廠物流自動化與智能化升級，增效降本效果顯著，打造首家以“綠色智能”為主題的新型啤酒工廠。項目的需求：傳統啤酒工廠 SKU 單一，供應渠道簡單。伴隨經濟發展，消費者對啤酒的品類、口味等提出了越來越豐富多樣的需求，對于新鮮度的要求也日益提升。傳統的生產和物流方式已無法跟上與時俱進的消費者需求，啤酒工廠亟需通過自動化、智能化物流系統來豐富自身的柔性和處理復雜需求的能力，同時要充分發揮團隊的創新能力，不斷提升管理運作水平。啤酒屬于重貨，對自動化物流設備的承重能力、碼垛高度等都有要求；啤酒為連續生產，要求物料按照生產工藝順序均衡、連續、及時供應；

142、啤酒屬于快消品，有明顯的銷售淡旺季，旺季工廠貨品流量非常大，淡季相對較小，這就要求物流系統具有高度柔性化特征，能夠靈活應對淡旺季流量變化要求；啤酒消費更強調新鮮度，因此對工廠物流的快速出貨能力有著較高要求；啤酒包裝多為玻璃瓶，物流作業安全性要求極高；同時，啤酒的銷售價格不高，行業利潤率較低，企業對物流成本的控制十分嚴苛。這些特點決定了目前在快遞、電商等行業常見的一些自動化、智能化物流系統并不能適用于啤酒工廠；加上自動化物流系統的前期投入成本較高，因此，啤酒行業的工廠物流自動化、智能化發展水平還普遍較低。百威溫州工廠一期項目啟動施工，投資 16 億元，設計年產能 60 萬噸，2020 年底已正式

143、建成生產，擁有兩條瓶裝生產線和一條聽裝生產線，生產品牌包括百威、哈爾濱、雙鹿、雁蕩山等。未來通過二期建設，溫州工廠產能將進一步提升，達到 120 萬噸的世界級工廠標準，作為智能工廠，成品以及包裝箱的存儲、搬運、裝卸等物流作業實現無人化、智能化；成品庫必須能夠滿足 1.8 萬托的庫存容量；大幅提升出庫裝車效率，由通常的裝滿一輛車用時 30 分鐘縮短到 15 分鐘；貼合綠色工廠定位，在物流方面實現低碳化運作。解決方案具體介紹：既能滿足啤酒工廠物流特性（重貨、大流量、快速），又能滿足百威溫州工廠需求的智能化物流解決方案，像 AGV 載重量等關鍵物流設備在技術方面還需要突破。根據工廠的場地條件、業務特

144、點、物流需求等，給出了產品下線后端的整套自動化物流解決方案，包括自動化高架庫、一軌雙車的密集庫、AGV系統和后臺支撐的WES、WCS系統，雙方經過共同努力，對工廠物流系統做出如下規劃設計：整個物流系統（物流車間）與 3 條自動生產線緊密銜接，內部設有成品存儲區、潮汐區、備貨區和裝貨港口。成品存儲區建設自動化立體庫，主要用于成品和少量包裝箱的自動入庫、存儲、出庫作業，在相同占地面積下庫容量是傳統倉庫的 2 倍。潮汐區以 AGV+地堆的形式進行部署，主要用于成品下線后的搬運、碼垛、存儲等物流作業，這樣的布局使得溫州工廠在實現智能化物流運作的同時，增加了系統柔性，能夠靈活應對淡旺季需求波動或因業今天

145、國際快消品行業項目案例項目名稱：今天國際快消品行業項目案例項目地點：溫州 項目完成時間：一期 2020 年底項目的金額：億級項目運行的時間：202151物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日務變化帶來的物流需求變化。備貨區和裝貨港口全部采用 AGV 實現自動備貨、自動裝車作業。整個物流系統采用了今天國際自主開發的 WES（智能物流執行系統）、WCS（倉儲控制系統），與百威 WMS 系統對接，真正實現了智慧物流與智能搬

146、運。方案所取得的效益（經濟效益，社會效益，管理效益等）：項目集成了堆垛機、AGV、輸送設備及配套的電控系統，利用 WES、WCS 系統，完成 WMS 信息管理系統的對接，可實現統一錄入、統一存儲、統一展現和各系統間的無縫集成、實時互通、資源共享，管理協調。國內首創“雙工位平衡重叉式 AGV”托盤最高載重 3 噸，堆垛高度最高可達 6 米左右 三大軟件（WES、WCS、WMS），輔助智能倉儲管理 使用 4 臺背輥式四工位 AGV 小車，最多可一次裝載 1000 箱左右的罐裝啤酒 設計落實“賦能綠色智造”，高效節能 對物流增效降本方面進行了總結：自動化立體庫大幅提升了存儲效率，庫容量高達傳統人工倉

147、庫的 2 倍；庫存精準度達到 100%，減少了成品損失；可以實現黑燈作業。AGV 運行成果更加顯著：在傳統模式下，工廠采用人工加叉車的方式進行出入庫、備貨、裝車作業；溫州工廠通過各種物流自動化設備的輔助，大大降低了叉車司機的體力勞動強度。同時，傳統模式下，叉車出庫作業效率較低，提貨車輛的裝車時間需要 30 分鐘；自動化立體庫、AGV、追鷹系統等智能化、數字化技術的應用，讓出庫效率大幅提升，并且能夠做到 AGV 提前備貨，車輛從裝車到出廠時間縮短到 15 分鐘。智能化和數字化物流系統的應用，使溫州工廠實現了物流作業智能化、自動化，作業安全性也大幅提升。值得一提的是，百威溫州工廠在 2021 年底

148、獲得了溫州市綠色工廠和溫州市未來工廠的榮譽稱號，2022 年獲得了百威亞太區頒發的最佳物流科技獎，成為百威亞太區新的標桿工廠。52物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日項目的背景介紹：隨著中國煙草行業的高質量發展，企業對建設智慧物流的需求日益迫切，通過提升智能化對企業物流資源配置、物流作業及管理的支撐作用，發揮智慧物流建設對煙草行業現代物流發展的促進作用，解決廠內用工不足、物流效率低、貨物破損率高的問題。助力煙草行業

149、整體物流運行提質、增效、降本。項目的需求：煙草成品屬于易損物料，在搬運過程中極易因碰撞導致成品損毀。為了幫助企業真正實現產線全流程物流無人化。未來機器人從室內走向室外，規劃了從裝卸貨、轉運、貨物盤點、貨物堆疊到出入庫的全棧式無人物流鏈。本項目貫穿室外裝卸車、室內貨物盤點，立庫貨架存取等場景，具有區域跨度大、場景種類多、技術難度高等特點，對于設備提供方的方案規劃能力、技術能力和項目實施能力都是較大的挑戰。解決方案具體介紹：未來機器人基于過往在“深水區”場景中所積累的深厚經驗，對該項目需求及難點進行深入理解，采用未來機器人VNE20 平衡重無人叉車、VNSL14 托盤堆高式無人叉車、VNR16 前

150、移式無人叉車作為終端作業設備，搭配中控調度系統及明眸環境監測系統，達成了多個深水區場景突破。（1）無人裝卸方案項目中變數最大、難度最高的環節當屬室外裝卸車，煙草貨物畏水畏火，受到碰撞容易變形，所以企業使用了防水防火性能兼備的飛翼車進行運輸。同時，為了節省物流成本，要求每臺飛翼車上盡可能的放滿貨物。未來機器人煙草行業項目案例項目名稱：國內某煙草行業項目地點：云南省 項目完成時間：2022 年 6 月 13 日項目金額：數十臺無人叉車53物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5

151、 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日在無人叉車作業時，這樣緊湊的貨物堆放排列增加了裝卸難度，無人叉車不僅要對放貨空間進行檢測，同時貨物超板情況時有發生，要求無人叉車具有較高的綜合決策能力。此外，每輛貨車的規格不一，且停車位置具有隨機性，對無人叉車的感知能力提出了更高的要求。圍繞室外無人裝卸流程，未來機器人規劃了 2 臺VNE20 平衡重無人叉車，配合明眸貨車監測系統，通過識別貨車的種類及尺寸，貨車?？课恢眉胺较?，動態生成無人裝卸方案。（2）出入庫方案出入庫環節勞動強度大、錯誤率高、人力成本高，未來機器人針對客戶的立庫、地堆庫分別規劃 VNR16 前移式無人叉車和 VNSL1

152、4 托盤堆高式無人叉車，與完成無人裝卸的 VNE20 無人叉車銜接。從飛翼車卸貨后，貨物被分流到地堆庫緩存區、立庫存放。這個環節的作業，首先需要確認貨車端的到貨數量，與緩存區剩余庫位相匹配，再通過 VNR16 無人叉車和 VNSL14 無人叉車進行轉運和入庫作業，該環節非常依賴未來機器人無人叉車的作業銜接能力，中控調度系統、庫位檢測系統和客戶 WMS 系統的對接能力。在地堆庫緩存區，為了節省儲存空間，提升庫容率，無人叉車作業通道較窄，同時貨物間的堆放緊密，基于未來機器人領先的感知技術以及高精度伺服控制，無人叉車叉取貨物后，通過檢測感知貨物左右前后的距離，實現庫窄通道搬運及地堆庫 0 間隙貨物堆

153、垛。（3）散裝貨物盤點方案針對客戶出庫流程中的散裝貨物盤點需求，未來機器人設置多個盤點區域，采用明眸系統盤點功能，在貨物出庫作業流程中，需要對散裝貨物進行數量盤點，并同步完成客戶倉庫管理系統的貨物數量增減更新。在傳統流程中一般是由人工完成該流程，通過人工盤點完畢后，再手動更新系統庫存數量，不僅耗費人力及時間成本，同時存在著盤點出錯，導致最終庫存數量錯誤的風險。經過改造升級后，未來機器人在出庫緩存區規劃散貨盤點區域，VNSL14 會將散裝貨物運至盤點區，基于未來機器人的明眸系統盤點功能，無需人工干涉，3 秒內即可完成盤點區內的貨物數量盤點，種類識別及包裝破損識別。同時明眸系統與中控調度系統及客戶

154、倉庫管理系統對接，實時反饋并同步更新盤點結果，實現無人化貨物精準盤點，降低貨物出入庫錯誤風險。方案所取得的效益（經濟效益，社會效益，管理效益等）：本項目實現了貨物的裝卸、轉運、盤點、出入庫全流程的物流無人化作業，完成多個“深水區”剛需場景高難度作業突破，并取得了多項成果：1）精細化、數字化管理。得益于系統對接，物流和信息流實時匹配更新，貨物有效分流，實現倉儲管理精細化，內部物流自動化和數字化；2）降低貨損率，提升儲存空間?；谖磥頇C器人優秀的空間感知和末端控制技術，無人叉車具備高度靈活性和精細化作業能力，搬運貨損率下降 50%，增加了 30%有效儲存空間；3）降本增效。工作效率與人工可比擬的無

155、人叉車，搭配具備夜間工作的環境監測系統，可實現24小時物流無人化作業，降低運維成本，提升物流效率。54物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日項目的背景介紹：中國龍頭農企某臍橙加工廠，以臍橙種植為主，集種植、養殖、科研、加工生產、休閑觀光于一體的規?；?、現代生態循環農業企業。已多次復購勱微機器人產品，導入高柔性、高效率的場內智能物流解決方案，以機器人手段，提升場內農產品加工、存儲的物流效率。項目的需求：客戶該加工廠早期

156、已建立成熟的生產自動化體系，然而在物流搬運環節，依然采用低效的傳統人工搬運，用工成本高，搬運效率低下，亟需自動化物流升級提升搬運效率與準確性、降低運營成本。解決方案具體介紹：按照客戶要求，需將成品下線自動化入庫、碼垛及拆垛出庫，涉及搬運區域共 5 部分，分別是：產線、保管場、集貨場、出貨場、裝車平臺。解決方案以新形態無人叉車微蜂 X20與其他車型協同作業，實現物料上下線、堆碼垛、出入庫全流程物流自動化，軟件系統 WCS、WMS、RCS 賦能，打通全鏈路物料信息、協同上下游設備，調度整場車輛高效作業。多臺自研的新形態無人叉車微蜂 X20應用，該車型自重僅 365kg、體積輕盈，載重可達 2000

157、kg，有效滿足臍橙加工廠中跨樓層、地堆庫、極窄巷道搬運場景，提升工廠空間利用率。平衡重式無人叉車 MW-SE12基于車端視覺 AI 檢測相機，自適應不同規格載具、不同木框高度，輕松實現 6 層木框精準堆疊，精度可達 5mm，精準、高效完成入庫任務。此外，勱微自研 WCS 設備控制系統提供標準化接口，對接 9 道自動門、26 條出果口、2 條包裝線，自研 RCS 調度系統支持智能交管調度、智能任務排序、最優路徑規劃，實現復雜物流系統中多設備綜合應用、高效協同。方案所取得的效益（經濟效益，社會效益，管理效益等）：導入勱微智能物流解決方案后，多臺不同類型的無人叉車實現全場統一分區調度，執行最優作業分

158、配策略，通過高柔性的機器人集群方案，無需改造現場，可快速部署，解決了臍橙加工廠精益化生產需求問題，實現制造業智能轉型升級突破。同時為確保訂單高峰期前無人叉車可迅速投入使用，采用先進激光導航方式，企業無需停工停產快速實施部署，并根據節拍需求自動生成最高效低能耗的路線方案，實現產線上下架、出入庫拆碼垛、機包機臺準時配送。勱微機器人高柔性無人叉車及解決方案，已解鎖了 10 米高位貨物存取、6 層木框堆疊、兼容多車型無人裝卸、高精度產線立庫對接等多個復雜場景。在臍橙加工廠中，無人叉車實時同步果品規格信息，實現不同規格果品分類入庫。在降低運營成本、提升搬運效率、擴增倉庫存儲區域的同時，助力該農產品企業實

159、現數智升級。勱微機器人龍頭農企項目案例項目名稱：“臍橙加工廠+智能物流”，勱微機器人助力龍頭農企數智化升級之路項目地點：湖南郴州項目完成時間：2022 年 11 月項目的金額：千萬級項目55物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日56物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深

160、圳 站 9 月 20-22 日項目的背景介紹：國內某知名半導體晶圓制造企業，自 2020 年起在多個廠區累計投入近 50 臺斯坦德潛伏式和復合式 AMR。此次項目要求在晶圓制造車間，根據車間不同機臺的上下料對接、搬運頻次、晶圓特性，針對性規劃以復合機器人搬運晶圓盒上下料、E-Rack 庫位管理、RIoT 智能調度為核心的柔性物流解決方案。項目的需求：1.物料為晶圓，載具為晶圓盒，AMR 需按照工藝流程配送至各個機臺加工；2.需要關聯客戶 MES 系統，物料配送請求通過 MES 發送，呼叫 AMR 將物料搬運至對應機臺；3.為緩解加工瓶頸，需規劃立體料架實現加工物料的儲存、庫位管理及動態智能配送

161、；4.無塵車間，車間機臺多，需要實現精準配送，對配送錯誤 0 容忍；5.車間有較多懸空凸出物體，需實現智能識別，避免碰撞；6.晶圓易碎，搬運過程需要減震處理。解決方案具體介紹：1.集成復合移動機器人（斯坦德 Oasis 系列 AMR 搭配協作機械臂）替代人工上下料，由 FMS 調度系統系統連接工廠的 MES 和 WMS 系統，自動將物料送到對應的需料機臺；2.采用自研定位導航算法，支持多機云端動態更新和信標語義功能，無需磁條、二維碼等物理輔助物即可實現柔性路徑規劃；3.多傳感器融合技術，實現 mm 級精準定位，同時實現低矮物、懸空物等多類型障礙物的自動識別與避障。斯坦德機器人半導體晶圓制造柔性

162、物流項目案例項目名稱：半導體晶圓制造柔性物流項目項目地點：江蘇項目完成時間：2022 年 9 月項目的金額：千萬級57物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日方案所取得的效益（經濟效益，社會效益，管理效益等）：1.提出半導體行業標準化物流解決方案（1）深度理解半導體行業制造場景下的實際需求，覆蓋晶圓制造到封測段的全流程工序拆解、工作場景還原，匹配潛伏型、復合型以及特定場景定制型 AMR 產品，可實現 Magazine、

163、Wafer FOUP、料架、料框等多類型物料及載具的自動化搬運、流轉。（2）高度適應半導體智造場景空間緊湊、潔凈等級高（滿足 Class100）、穩定性要求高、對接精度高，設備接入量大等特點，通過行業級的軟硬件產品及廣泛驗證的技術方案，為半導體行業企業提供一站式的自動化物流方案與服務。2.助力企業實現增效穩產（1）通過柔性化、自動化的物流方案，有效緩解用工緊張，同時減少人為操作對生產造成的不可控影響；（2）高效率的任務配置與調度能力，實現更高設備稼動率，從而提升車間產能效率與生產穩定性；（3）智能化的系統控制實現實時物流狀態監控，數據化的管理提升物流與生產的可預測性，為未來工廠進一步的數智化升

164、級夯實基礎。58物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日項目的背景介紹：DHL eCommerce 是 DHL 集團旗下快遞服務商之一，聚焦全球電商訂單的運輸。在其亞特蘭大的電商分揀中心，每日需要處理大量不同類型、流向不同目的地、末端派送方式也不同的小件包裹，亟需智能設備幫助優化分揀流程和提高分揀效率。項目的需求：與現場已有的傳送帶分揀機對接，根據包裹目的地信息，對包裹進行快速分揀裝袋、裝箱。解決方案具體介紹：采用藍胖

165、子智能分揀機器人 DoraSorter Sort-to-Bag和 Sort-to-Gaylord 兩種不同配置，用于不同包裹分揀流程的優化。掃描系統掃描條形碼獲取包裹地址信息 特制的抽屜狀爪手接收與放置包裹 配備 3D 視覺相機，可在分揀過程中檢測滿箱藍胖子機器人電商和新能源行業項目案例項目名稱：DHL 電商部門分揀中心小件包裹快速分揀項目項目地點：美國亞特蘭大項目完成時間：2022 年 9 月項目的金額：數百萬人民幣方案所取得的效益（經濟效益，社會效益，管理效益等）：分揀效率提高至 1000 件/小時，相當于 2-3 個人工效率 相較于人工分揀的不可控性，DoraSorter 精準的運動規劃

166、算法能夠極大限度避免人工分揀時出現的“暴力分揀”現象，降低因包裹損壞帶來的投訴率 分揀準確率高達 99.99%，不會誤分包裹 能夠覆蓋100+個目的地流向，可根據客戶需求進行擴展，柔性應對復雜多變的分揀場景，同時避免二次大面積改造鋪設。提升 80%分揀效率和分揀中心吞吐量59物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日項目的背景介紹：作為光伏行業頭部企業，首航新能源近年業務保持持續增長，并專注于加速布局海外市場。其核心產品

167、涵蓋光伏逆變器、儲能逆變器、高低壓電池、充電樁以及“光、儲、充”系統解決方案。項目的需求：人工需通過 CAD 進行裝柜方案設計，同時需響應多地區工廠緊急排柜需求 銷售、工程物流部反復溝通確認訂單及排柜方案，需優化溝通成本 提升裝柜方案計算時間 優化數據匹配和檢索，增加靈活性解決方案具體介紹：藍胖子為首航新能源提供一站式智能裝柜 SaaS 軟件平臺，實現機型包裝數據實時更新及便捷維護，幫助快速估排柜，確認客戶訂單，提高物流協同作業效率。方案所取得的效益（經濟效益，社會效益，管理效益等）：貨柜平均裝載方案計算時間提升至 1 分鐘 根據業務規則設置，數據庫相關數據可直接調用 3D 裝柜方案包含步驟指

168、導，支持二維碼掃碼查看 裝柜方案可一鍵分享至各個部門，提升運營效率首航新能源智能裝柜高效解決人工 CAD 排柜項目項目名稱：DHL 電商部門分揀中心小件包裹快速分揀項目項目地點：中國深圳項目完成時間：2022 年 10 月項目的金額：數百萬人民幣60物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日Part 2 倉儲自動化產業篇 2.1倉儲資產管理介紹1.倉儲資產管理簡介倉儲物流行業，是一個規模非常龐大且復雜的行業。在其中，涉及

169、倉儲設備、資產、人員的管理，管理過程繁瑣且數據冗雜，對于涉及到倉儲過程的企行業都是一個需要規范的內容。倉儲資產管理，無論對于企業還是對于物流行業來說，都是不可或缺的部分。隨著人工成本的增加和行業競爭的白熱化，傳統倉儲面臨許多難題：招工難、招工貴、事故率高等等。所以倉儲資產管理的運轉效率和成本成為企業在倉儲環節關心的重點問題。依靠傳統人工記錄、紙質單據以及條形碼配合 Excel 的方式已經無法滿足當今對于倉儲的效率和成本要求，為了加快管理節奏，提高運轉效率和降低成本，于是有了智慧倉儲通過引入 RFID 標簽及設備、傳送帶及通道門、打印機、PDA、WMS 等一系列產品來提升倉儲信息化效率，科學化、

170、智能化地進行倉儲管理。目前傳統的倉儲管理可以大致分成三種管理方式。第一種是完全通過人工記錄倉儲中的資產出入庫情況，然后通過手寫表格或 Excel 來留存信息。大部分傳統企業，制造業目前主要還是采取這種管理方式。這樣的管理方式相對落后，需要管理人員付出一定強度的工作。同時，管理人員還有一定犯錯的幾率，這將導致信息記錄的準確性無法得到保證。不僅如此，在信息記錄后，還要通過庫房管理員人工將記錄的數據錄入到計算機中，行為費時費力，使倉儲資產管理的時效性很差。不僅如此，對于人工錄入的資產信息，貨物在倉庫的具體位置和貨物類型都難以精準區分，長此以往人工投入巨大。298300.1335.2342.7360.

171、4373.9381.205010015020025030035040045020192020202120222023E2024E2025E中國社會物流總額：萬億元信息來源：國家統計局制圖：AIoT 星圖研究院61物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日第二種是使用條形碼來輔助資產管理，這也是目前最常用的信息化管理方式，庫房管理員通過打印出資產條形碼后，將其貼在資產上，進行出入庫的管理，但是，使用條形碼管理資產有如下幾個

172、問題：(1)條形碼容易損壞，導致入庫時的盤點失效。常規的條形碼打印機是使用熱敏打印紙，通過便攜打印機印在熱敏標簽紙上。隨著標簽紙使用時間的增長，條形碼容易磨損，或者被水浸濕了也容易損壞，損壞后導致條形碼無法正確識別。因此，也就導致之前存儲的資產信息出現部分缺失，進而導致整個資產信息不準確。(2)人工記錄或條形碼掃描的方式處理入庫環節速度慢、效率低。目前的倉儲管理多采用人工進行條形碼掃描的方式進行入庫處理，由于每個資產均需要先打印條形碼然后再貼到資產上，都需要人工操作，因此，導致整個入庫環節速度慢，效率較低。近年來，大量立體庫、AGV 等設備，也都是采用條形碼做資產管理。主要運營方式為將多件相同

173、產品集中在一個貨物托盤或中轉箱中，用條形碼賦予托盤固定信息，通過管理托盤在倉庫中的位置以進行資產管理。從經濟的角度來說，這樣的資產管理方式的成本可以忽略不計；但從管理的角度來說，條形碼無法對產品進行精細化管理，而是以托盤為單位對產品進行管理，所以主要應用于標準品的管理中，如機械零件、電池、光伏片、日化品等等，這些也是 AGV 等設備服務的主要客戶。至于第三種方式，便是本報告的主題，通過引入 RFID、定位設備、電子標簽、攝像頭、云平臺、VR/AR、數字孿生、自動分揀設備等物聯網設備或技術，實現數據網聯，資產快速管理。2.資產管理的傳統場景有哪些？倉儲物流行業，是一個規模非常龐大且復雜的行業。在

174、其中，涉及倉儲設備、資產、人員的管理，管理過程繁瑣且數據冗雜，對于涉及到倉儲過程的企行業都是一個需要規范的內容。按場景來分類，資產管理的過程由以下五個傳統場景來構成。卸貨入庫在貨物到達倉庫時，首先要做的第一件事就是卸貨入庫。為了在后續環節能夠省時省力，在卸貨入庫的環節，員工通常會利用一系列手段給貨物做上一定的標記。傳統的方法有：記號筆、條形碼/二維碼、托盤/周轉箱、地板警示標識等等。通過對工具的使用，可以記錄貨物的數量、類型、位置、客戶歸屬等信息。并利用這些信息來對資產進行分類，增加管理的效率。資產盤點將貨物分類，打上標記后，貨物來到盤點環節。無論是企業倉，物流倉，亦或是糧倉，傳統倉庫的整體面

175、積都非常大，用人工管理非常費時，所以需要對資產進行進一步的盤點分類，以期進一步提高資產的周轉管理效率。在傳統場景下，利用條形碼進行貨物管理，利用終端設備進行信息的存儲。信息利用效率低，條形碼易破損，且條形碼只能記錄固定的信息，無法進行信息的編輯、改寫與分組。而通過物聯網技術的加持，可以利用 RFID 來記錄資產信息，用手持設備或固定設備將信息上傳云端，實現數據的互聯互通，即時更改。庫存管理與復核（貨架管理、分類管理）對貨物盤點后，會涉及貨物分類與管理工作，這一塊主要是由軟件完成。當數據上傳后，通過軟件對供應商信息、數量、類型、存儲位置、入庫/出庫時間等數據進行記錄，并在軟件端進行數據匯總，通過

176、前端可視化呈現給管理人員。62物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日人員設備定位在倉庫中，如何對人、貨、設備進行管理，是一個很重要的課題。目前倉庫中主流的管理方式為人攜帶藍牙或UWB信標，貨物利用立體庫或平面庫進行位置管理，叉車、托盤等設備用RFID和其他定位技術來實現位置管理。技術上實現方式有很多，主要看客戶對于續航、精度、距離等參數的要求。物品出庫管理出庫與入庫的方式類似，在此不做過多贅述了。目前主流的 RFID

177、 方案是使用兩個大型通道門，用貨物被感應到的時間差來判斷貨物是出庫還是入庫，以此來進行出入庫的快捷管理。而 AGV 則是利用小車上自帶的掃描設備對應托盤上的條形碼進行“一盤一碼”的識別，從而進行資產信息的流通管理。3.智能倉儲主要的物聯網技術介紹RFID 技術RFID，即射頻識別技術，是一種非接觸式的自動識別技術，通過無線射頻方式進行非接觸雙向數據通信，對電子標簽或射頻卡進行讀寫，從而完成讀寫器與標簽之間的數據通信實現識別目標與數據交換的目的。具體使用的 RFID 產品有 RFID 標簽打印機、盤點槍、PDA、通道門、RFID 讀寫器、電子標簽、UHF RFID 標簽等，應用于碼盤、料箱、倉庫

178、出入口、叉車等倉儲設備中。在倉儲行業中，主要使用的是 UHF RFID 設備，即超高頻 RFID 標簽與設備。有如下這些特點：RFID 標簽有比較高的傳輸速率，可以進行群讀，在很短的時間內可讀取大量的電子標簽。RFID 標簽可以耐受許多特殊環境，標簽表面文字受損仍可以進行讀寫，這可以進一步提升資產管理的可靠性，防止因物流倉儲環境影響導致的資產管理遺漏問題的出現。RFID 使用時標簽的內容可以動態改變，反復使用，隨著碳中和國策的推行，未來在倉儲領域要減少一次性條碼貼紙的使用，轉而應用更加環保的 RFID 標簽作為替代。對于零售行業，RFID 標簽更便于進行精細化管理，可以提高對單個產品的管理能力

179、。定位技術對于較大的倉庫，在其中尋找貨物、人員、設備是一件非常耗時費力的事情。引入 UWB、5G、SLAM、WIFI、藍牙AoA 等一系列定位產品，可以提升倉庫的管理效率。幾種方案的區別及應用如下：技術類型續航精度適用場景特點UWB半年0.5 米煤礦、化工廠、鋼鐵廠等室外場景UWB 采用 5.8GHz 頻段，功耗相對較高，但能有效避免工業環境造成的信號干擾。藍牙2-3 年亞米級醫院、商超、停車場等室內場景藍牙采用 2.4GHz 頻段，功耗低續航久，且生態更加成熟。5G1 月1 米汽車、家電、3C、交通制造場景使用5G的倉儲場景，不僅可以將5G作為通信手段，還能利用 5G 實現定位、監測等附加功

180、能。SLAM與 AGV 車綁定0.1 米光伏、電池、精密部件制造場景AGV 車使用的定位技術是 SLAM，通過高精度地圖實現路徑規劃、資產定位等一系列功能的集合。信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院63物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日通過對人、機、貨位置信息的采集，不僅可以進一步優化資產的管理效率，還能一定程度上避免在倉儲環節出現

181、安全問題。攝像頭通過攝像頭，可以獲取倉庫內的畫面，并通過軟件實時查看，已獲取場景信息。通常情況下，攝像頭會設置在庫房頂部、貨架、叉車等位置，為倉庫管理人員提供實時的視頻信息。電子標簽電子價簽在倉儲的應用也可以分為兩種：工業電子標簽和消費級電子標簽，其所用場景有所不同。傳統的工業倉儲多用如下左圖的標簽進行管理，部分工業標簽還會有一個按鈕來方便員工進行取貨記錄。而右邊的消費級電子標簽則更多的應用于零售、快消等，可以與前端的電子價簽進行配合，以迅速記錄庫存狀態。云平臺/WMS 倉儲管理系統/WCS 倉儲控制系統WMS系統在倉儲領域起到數據中臺的作用。RFID、定位、攝像頭等硬件產品將數據從端處搜集，

182、并傳輸到WMS系統中。倉庫管理者通過 WMS 軟件，可以完成收發貨、揀貨、質檢、上架、集貨、庫存庫位管理、補貨、盤點等一系列倉儲工作?；赪MS軟件，近年來廠商也進一步挖掘倉庫數據和信息的價值，并拓展出任務管理、勞動力管理、設備管理調度等新功能，通過軟件系統即可實現對倉庫資產、設備與人員的協同調度。WCS 則是介于 WMS 和底層 PLC 之間的一層軟件系統。WMS 為 Warehouse Management System，即倉儲管理系統，而 WCS 是將管理改為控制（Management Control），通過使用軟件進行任務管理、報表管理、設備控制等倉庫工作，并動態更新倉庫的信息。目前市

183、場主要是使用 WMS，而 WCS 多用于高度智能化的倉儲環境，如要對流水線和倉儲協同改造的環境，以及大量應用 AGV 等設備的倉儲環境。其他技術（機器視覺、VR、AI、數字孿生）這里提到的其他技術，是指還未形成成熟市場的新興技術。對于倉儲行業來說，有數字孿生、AI、AR、機器視覺等等。在報告內將簡單介紹一下各技術在倉儲行業的應用及現狀。數字孿生是充分利用物理模型、傳感器更新、運行歷史等數據，集成多學科、多物理量、多尺度、多概率的仿真過程，在虛擬空間中完成映射，從而反映相對應的實體裝備的全生命周期過程。簡單來說，就是將倉庫環境在平臺上進行復制，利用平臺上的各種環境狀態和流通狀態來模擬倉庫中可能遇

184、到的狀態，并利用模擬結果來指導倉庫中的實際工作。這個技術目前發展非常迅速，在美的、華為等多個大廠的部分倉儲中都有落地應用。倉儲行業的發展也分成信息化-自動化-智能化三個階段，而 AI（人工智能）主要應用在智能化階段。目前整個倉儲產業的發展還在普及信息化和應用自動化的階段，許多機器人公司以及軟件公司有嘗試進行一些智能化的研究，但實際投64物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日入也不大。只有當倉儲信息化和自動化程度能達到

185、倉儲行業的 50%左右的條件下，AI 技術才有可能在信息化和自動化部署完善的環境下進行智能決策與分析。AR 是近年來比較火熱的新興產品，被冠以“下一代計算平臺”之稱。在倉儲領域，AR 主要的作用是有可能作為手持機的替代，同時能夠規范倉儲人員的培訓系統，利用 AR 眼鏡對新老員工進行行為規范和教學培訓，以此來降低倉庫中可能出現的風險。機器視覺是目前許多軟硬件商都在有所布局的新技術之一，主要用計算機來模擬人的視覺功能，從客觀事物的圖像中提取信息，進行處理并加以理解，最終用于實際檢測、測量和控制。其技術目前在 AGV 和 AMR 機器人上有所涉及，但仍然是處于嘗試階段，技術的落地應用還需要很長一段時

186、間來發展?？偨Y:使用物聯網產品進行倉儲資產管理，可以提升管理效率，減少因人工失誤導致的一系列問題。具體來說，使用物聯網技術有以下幾個優點：1.實現數據信息化，使用 WMS、WCS、ERP 等軟件系統，對數據流進行信息化管理，存儲于邊緣端或云端，省去繁雜的人工處理環節。2.使用技術手段，如RFID等無線射頻技術，管理庫位、貨物、叉車等。例如在托盤、貨架和貨物上安裝標簽，每次在入庫、分揀、在庫、盤點、出庫、補貨的環節都能即時可知，無需理貨員重復盤點。3.使用雷達技術，管理月臺，即時感知月臺使用情況。4.為倉儲環境的安全考量，叉車防撞的信息化：在叉車上安裝基站和報警器，人員佩帶標簽，靠近一定距離報警

187、器提醒司機和行人。5.倉庫內 GIS 地圖可視化，結合 RFID 技術，把即時感知的庫內情況通過三維技術進行可視化處理，這樣不僅僅可以通過文字了解貨物的變動信息，還可以通過畫面進行了解。6.全流程信息化，通過無人叉車等設備，將數據全部匯總，大幅減少倉儲用人需求，提升物流效率，為倉儲自動化起到數字底座作用。2.2倉儲資產管理產業鏈1.產業鏈概述倉儲資產管理，其實并不是市場上新興的概念，而是一個比較成熟的市場。早年間，資產管理多由人工完成，后來隨著 RFID 產業的發展，許多有需求的企業都用上了 RFID 來進行資產管理。需求不斷增加，也催生了云平臺、AGV、WMS 等各種各樣的技術在倉儲行業的應

188、用，其本質都是為了增強倉儲環節對于資產的管理而出現的。65物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日63685.761452.1761882.3670709.7470892.8871076.5001000020000300004000050000600007000080000201820192020202120222023E廠房、建筑物、倉庫等竣工面積：萬平方米信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研

189、究院資產管理設備的投入使用，和新建倉庫、廠房的關系比較密切。根據國家統計局的數據可得知，近年來倉庫、廠房等建筑物竣工面積，在 2020、2021 經過短暫陣痛后，隨著疫情的放開以及政策的支持，還會迎來一波新的倉儲新建潮，這也會帶動智能倉儲市場迎來進一步的發展。本篇報告中，我們將對資產管理設備的主要玩家進行梳理，通過對產業鏈的觀察，一覽倉儲產業的關系。2.產業鏈上游介紹智能倉儲資產管理產業的上游主要是各種應用于倉儲庫房中的產品，有RFID標簽與設備、電子標簽、條形碼打印設備、手持機、定位信標與基站等設備。其底層技術上多種多樣，條碼識別是利用寬窄線轉化為二進制、十進制來記錄臨時“身份信息”的標記；

190、RFID 是通過無線射頻讀寫射頻卡或標簽上信息來使資產信息統一化的產品；藍牙和 UWB 為倉儲內設備提供位置信息，起到和其他技術補充的作用。上述的這些技術類型，都已經形成了比較成熟的產業鏈和上下游。在應用端，也形成了穩定的供求關系。當然，也有許多近年來興起的新興產品或技術，與原有的倉儲資產管理產品形成互補或競爭關系。如 5G 技術，在近年來就大量與 RFID 技術進行搭配使用，互為補充。拿京東的 5G+MEC 智慧園區為例，每隔 30 米一個 5G 小基站，實現園區網絡全覆蓋；在機房中部署 5G 網絡+RFID 收發設備，實現了對資產出入庫的管理。而 AGV、AMR 等新興產品在進行資產管理時

191、，幾乎用不上 RFID、UWB、藍牙等技術，而是使用 5G+SLAM+條碼的固定搭配，這從一定程度上和其他技術形成了競爭關系。目前主流的產品搭配方法有很多，會根據現場的需求進行組合選用。條碼目前仍是使用最多的管理方案，因其使用簡單，只需要在貨架上或產品上貼條碼就能確定資產信息，其在倉儲成本的開銷可以忽略不計，因此出貨量大，作為最主流的資產管理方式而存在。通過打印機生成標簽信息，貼到產品或貨架上，通過 PDA 或立式設備進行信息快速輸入，將資產信息傳至云端管理。66物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際

192、物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日當然，當需要進行資產管理的產品價值提升時，相比較之下，RFID 技術要比條形碼效率更高，速度更快，對于汽車零件等高柔性化需求的行業來說，RFID 技術就顯得更為重要了。核心就是單品價值高，則基于產品所配套的方案也能獲得一定的預算空間，也就為使用 RFID 產品進行資產管理帶來可能。其管理方式是通過 RFID 標簽與資產綁定，利用 RFID 數據采集器將貨物信息上傳至云端。采集器的方式有很多種，手持機為主流，但近年來為了優化倉儲人員的操作，也衍生出穿戴式、指環式數據采集器來為特定場合提供更加細致的服務。對于一些

193、需要集成化的，大體積資產的管理，也會在倉庫的出入口安裝兩個 RFID 通道門，利用資產通過兩個門的時間差來判斷出入庫，以此來對大型、集成型的資產進行快速出入庫管理。而零售、快消、工業零件倉儲等領域，出于成本的考慮，也有部分企業使用電子標簽做最基礎的信息化改造。將標簽與貨架、托盤結合，來實現資產快速記錄的目的。但是，目前這一塊的市場還比較小，未來隨著電子標簽行業發展，可能會有更多中小型企業選擇使用這種方式來快速實現資產的信息化。軟件方面，主要是給各種硬件產品做 WMS 的軟件綜合服務商。這些第三方 WMS/WCS 供應商很少會作為獨立項目去與終端用戶進行接觸，多以硬件為基礎，為硬件商或系統集成商

194、提供適配的 WMS 服務。也就是說，他們大部分做的是 To B 的生意，這能很好的減少其在銷售方面的投入，并根據需求開放接口，完成不同產品的控制和數據處理工作。3.產業鏈中游介紹倉儲資產管理的產業鏈中游主要是軟件方案商和集成方案商，他們負責對接優質的上游產品，并將產品打包作為方案進行銷售，為不同行業提供差異化的定制服務。產業鏈中游的許多企業，其特點或優勢都不盡相同。菜鳥、京東等科技+互聯網公司，其充足的資金鏈和人才儲備可以開發一套符合電商需求的 WMS 產品，故選擇自研系統；銓順宏、先施科技等老牌 RFID 企業，其在 RFID+行業方案的積累能夠為許多客戶提供合適的服務；科瑞技術、博杰股份等

195、工業自動化公司更加聚焦于工業場景從產線到倉儲的一體化建設。根據其優勢，主要的下游也會有所固定。菜鳥等企業集中為電商、日化、快消等行業做信息化改造；RFID 企業下游主要是鐵路、電力、機場等大型 B、G 端做信息化改造；而科瑞技術等企業主要為光伏、新能源等企業提供從產線（PERC）到倉儲的信息化、自動化改造。4.產業鏈下游介紹目前，在產業鏈下游，智能倉儲的應用領域有很多，其信息化和自動化的程度和重點各有不同?？梢詫⑾掠纹髽I大致分類為新能源、汽配整車、半導體 3C、化工、電商物流、零售、鞋服日用、農業這幾個行業來進行討論。新能源是近年來發展比較迅速的行業，對于智能倉儲的需求也比較強烈。因為許多新能

196、源企業，如隆基綠能、寧德時代等等，它們在近幾年大力擴產能，搶占市場份額，所以建廠比較頻繁。與此同時，因為短時間的飛速擴張，導致招工難，企業的員工數量不能匹配企業的發展速度，故在倉儲等環節考慮使用智能倉儲，對產線和倉庫進行智能化改造，以減少對于員工的需求。這個行業有一個顯著的特點：倉儲和產線都需要進行智能化改造，要滿足從產線到倉庫的自動化。也就是說，在新能源行業的智能倉儲，需要讓AGV將產品運送到產線上，能夠直接銜接加工設備，這需要根據具體情況來進行精細設計。汽配整車主要包括三個部分，傳統車企、新能源車企以及汽配行業。汽車行業和新能源類似，大部分產品都是標準品，又需要專門匹配的工序和內容，目前主

197、要使用 AGV 和 WMS 配合進行倉儲的自動化。汽配的特點是，其時效性要求很高，不同工廠甚至訂單給汽配廠商留下的緩沖時間很少，所以需要高自動化來適應車廠的柔性化需求。對于一些一體化壓鑄以及汽車底盤等大型零件的生產倉儲，對于產品的精細化管控程度和效率還不夠，這是未來有可能可以提升的地方。67物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日半導體 3C 行業的自動化，主要需求集中在 Foundry 集成電路代工廠中。芯片發展從來

198、不缺少資金，在晶圓廠早期的產線自動化就已經非常高了。對于晶圓廠來說，倉儲信息化需要專門的設備，如晶圓盒存儲機、運載設備等等，對于環境的要求極高，也會選擇自動化程度較高的解決方案，以達到燈塔工廠的標準?；ば袠I對于智慧倉儲的需求和其他行業有一點差別。比如上述的高科技行業，是為了匹配高速發展對訂單的快速響應需求而使用倉儲信息化的，而化工行業是為了在部分高危環節去引入自動化設備來降低產線的安全風險而使用的。電商物流屬于最早一批做智能倉儲的企業，其目的都是為了提升物流的周轉效率。早年間的物流，鄰省快遞都需要 3天時間，通過自動化分揀輸送設備、AGV、平臺技術的應用，現在已經將物流時間縮短了一半以上。在

199、報告調研期，也發現了兩個比較有意思的現象。電商物流企業的供應商并無綁定，通常有多家供應商，最后會根據具體情況選擇不同產品搭配來進行智能倉儲改造。對于一些關鍵技術，如 RFID、AGV 等產品，電商都在成立自己的事業部進行替代。零售行業主要是指沃爾瑪、華潤等大型商超對智能倉儲的需求。其中主要使用的資產管理產品是 RFID 標簽及設備。目前，在各種消費品中已經大量應用 RFID 標簽，也是 RFID 的主要應用領域?，F在，在零售的終端，也就是超市中，也開始使用電子標簽顯示記錄信息，將庫存端和銷售端有機結合，實現零售全流程的信息化。5.產業鏈圖譜WMS/W CS68物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫

200、 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日OPPO2.3需求與驅動力分析篇在研究倉儲行業前景時，本篇報告引入市場需求度和市場驅動力模型來評判智慧倉儲行業的現在及未來，本章節從需求與驅動力兩方面來介紹智慧倉儲的資產管理在細分場景的應用狀況。1.資產管理需求度模型倉儲信息化的市場的需求，主要是管理需求和經濟需求。管理需求指的是倉儲中對于員工、資產、設備的協同管理，倉儲信息化起到減少工作人員和提升工作效率的功能。經濟需求指的是通過倉儲信息化來達到降本增效目的的

201、需求。以管理需求為橫坐標，經濟需求為縱坐標，可以得到下面的管理-經濟需求坐標圖：倉儲信息化管理-經濟需求度模型管理需求經濟需求新能源醫藥汽車半導體3C電子煙草大型制造食品鞋服家電冷鏈零售電商餐飲云倉批發業小微制造農業信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院69物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日從分析模型可以總結出一些規

202、律：（1）近年來發展較快的新能源、半導體等高科技行業對于倉儲信息化的經濟和管理需求都非常大，這些企業快速擴張，人才儲備無法匹配其發展速度，從而加大對資產信息化的需求。（2）零售行業是最早參與倉儲信息化的行業之一，為了提升倉儲管理效率和降低庫房運營成本，沃爾瑪最早在 2000年就開始使用 RFID，并制定了行業標準。也是因為在倉儲資產管理上的精益求精，才使得沃爾瑪多年來穩坐世界五百強企業的頭把交椅。（3）大型制造、汽車、家電等行業對于倉儲信息化的管理作用需求更加迫切，其生產產品體積大，人工管理非常費時費力，故對于倉儲信息化比較迫切。（4）食品、農業等行業，其對倉儲信息化管理的需求也非常迫切。在一

203、些傳統農業重鎮，交通欠發達且人工少，故需要使用倉儲信息化的手段來彌補管理上的不足。（5）云倉、3C電子等企業，對于倉儲信息化的經濟需求更為迫切。3C電子數量大，單品價格不高，在產線相同的情況下，只有提升資產管理的效率才能進一步降低作為行業中游的成本，以獲取足額利潤。云倉是近年來興起的行業，為中小客戶提供一件物品代發的海外 To C 的生意。這種提供小服務的廠商，成本并不高，隨著用人成本的增加以及倉庫租金的增加，這類企業對于倉儲信息化的需求也水漲船高。（6）批發業、餐飲、小微制造，這些行業的中小公司非常多，但倉儲信息化是一個規?；?，只有高頻次、高貨量的產品應用倉儲信息化才會產生較大的收益。對

204、于小型企業來說，倉儲信息化帶來的經濟和管理改善幫助不大。2.資產管理推動力模型倉儲行業的需求推動力模型的建立是為了分析到底需要哪些條件，什么樣的推動力，才能驅動下游應用客戶使用倉儲信息化的技術方案的。主要的推動力有政策推動和市場推動。在疫情和人工缺少的大環境下，倉儲信息化的政策驅動，變得越發頻繁。作為自動化和智能化的前提，信息化在如今的倉儲滲透率仍不足 50%。所以，大力發展倉儲信息化，將資產管理的設備引入倉儲環境，是大勢所趨。近兩年來，在智慧倉儲領域有以下這些政策頒布：2021-2022 年倉儲信息化政策匯總政策名稱發布日期主要內容“5G+工業物聯網”是個典型應用場景和五個重點行業實踐202

205、1.5部署智能物流調度系統，結合 5G MEC+超寬帶（UWB）室內高精定位技術，可以實現物流終端控制、商品入庫存儲、搬運、分揀等作業全流程自動化、智能化。5G 應用“揚帆”行動計劃（2021-2023 年）2021.7加強 5G 在園區、倉儲、社區等場所的物流應用創新國家智能制造標準體系建設指南（2021 版）2021.11智能工廠標準主要包括智能工廠設計、工廠內物料狀態標識與信息跟蹤、作業分派與調度優化、倉儲系統功能要求等智能倉儲標準，物料分揀、配送路徑規劃與管理等智能配送標準。交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（2021 年-2035 年）2022.1研發應用智能倉儲和快速裝卸、智能分揀

206、與投遞等技術關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知2022.52022 年，中央財政安排 50 億元左右擇優支持中國重點樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉運輸、應急保障能力，引導加快推進多式聯運融合發展，降低綜合貨運成本?！笆奈濉爆F代物流發展規劃2022.12到2025年，基本建成供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系。利用現代信息技術推動物流要素在線化數據化，開發多樣化應用場景，實現物流資源線上線下聯動。結合實施“東數西算”工程，引導企業信息系統向云端躍遷，推動“一站式”物流數據中臺應用，鼓勵平臺企業和數字化服務商開發面向中小微企業的云平臺、云服務，加強物流大數據采集

207、、分析和應用，提升物流數據價值。信息來源：國家信息中心、AIoT 星圖研究院整理制圖：AIoT 星圖研究院70物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日為了充分比較各行業在智能倉儲發展中受市場推動還是受政策推動，將橫坐標標識政策推動，縱坐標表示市場推動，將行業代入，可以得到下面的倉儲信息化市場-政策推動力圖：通過上圖可以了解到，科技類、電商類行業在近年來受到市場和政策的雙重推動，在倉儲信息化的應用正飛速發展中，目前也是所

208、有行業中倉儲信息化滲透率最高的行業。農業、食品等行業受政策影響大，一直是政府重點強調要發展的倉儲物流行業。而零售、鞋服、家電等行業，受市場的影響比較明顯，企業為了追求降本增效，在產品成本相差不多的時候，只能從管理成本著手來提高其利潤率。倉儲信息化市場推動力模型政策推動市場推動新能源醫藥汽車半導體3C電子煙草大型制造食品鞋服家電冷鏈零售電商餐飲云倉批發小微制造農業信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院2.4市場運營篇通過市場驅動力和需求分析，我們了解到倉儲自動化的市場潛力，本章節我們將從倉儲信息化市場產值與增長率、各應用市場倉儲信息化的產值與增長率、各分類市場出貨量、各

209、分類市場價格與毛利率、行業商業模式五個維度來分析倉儲自動化具體市場情況。據研究表明，目前我國物流供給市場的信息化程度較低，全國物流倉儲和企業倉儲的信息化率至今仍未達 50%，主要是企業倉儲的發展較緩慢。未來，隨著統一大市場以及國家對于物流供應鏈的大力發展，倉儲行業的信息化還將會迎來新一波的增長。1.市場產值與增長率在全球人工數量短缺、人工成本日益上升的大環境下，傳統企業的數字化轉型趨勢不可阻擋。預計到 2023 年，全球倉儲信息化市場將達到 280 億美元，復合年增長率為 8%。預計 2023 年國內倉儲信息化市場突破 500 億元，約占全球市場的 40%，年復合增長率 13%，高于全球增速。

210、AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院71物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日4374855436307120%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0100200300400500600700800202120222023E2024E2025E國內倉儲信息化市場規模（億元）及增長率市場規模增長率信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理信息來源：AIoT 星圖研究院中國 RF

211、ID 無緣物聯網市場調研報告制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院2.資產管理細分市場出貨量分析UHFRFID 讀寫器市場UHF RFID 讀寫器是指可以進行高頻 RFID 讀寫的設備，常見的產品有固定式讀寫器、手持機、打印機和檢測型設備，在倉儲環境中根據不同的搭配方式，都能夠對資產管理起到很好的輔助作用。35455570851000%5%10%15%20%25%02040608010012020192020202120222023E2024E中國UHF RFID讀寫器市場出貨量（單位：萬臺）出貨量增長率通過上表可得知，UHF RFID 讀寫器在整個市場的出貨量，而倉儲資產管理，

212、約占 UHF RFID 市場的 70%。也就是說，2022 年在倉儲領域的 UHF RFID 讀寫器出貨量大約在 50 萬臺左右，而 UHF RFID 標簽出貨量大約在 200 億個左右，主要應用于快遞物流、托盤倉儲、汽車零件、鞋服、商超等領域。AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院72物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理信息來源：AIoT 星

213、圖研究院中國 RFID 無緣物聯網市場調研報告制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院3.細分市場產值與增長率UHFRFID 讀寫器市場UHF RFID 讀寫器是指可以進行高頻 RFID 讀寫的設備，常見的產品有固定式讀寫器、手持機、打印機和檢測型設備，在倉儲環境中根據不同的搭配方式，都能夠對資產管理起到很好的輔助作用。5456006166356486600%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%010020030040050060070020192020202120222023E2024E中國標簽條碼打印機市場出貨量（單位：萬臺）出貨量增長率標簽條碼打印機市場目前，市場上用以

214、倉儲資產管理的主流方案仍然是標簽條碼打印機。但是，隨著碳中和對條碼的摒棄，以及對信息化更精準與復雜的需求，許多企事業單位逐漸開始減少標簽條碼的使用，轉而使用 RFID、AGV 等技術來實現資產的管理。于是，從 2020 年開始，標簽條碼打印機的增長率開始逐漸下降至 2%左右。據 AIOT 星圖研究院預測，標簽條碼的基本盤已經非常龐大，未來標簽條碼打印機的市場將維持低增長甚至可能達到零增長，而一些新興的市場空間，將由更加智能的產品來進行替代。52.066.291.7123.7136.9150.50.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0201920202021

215、20222023E2024E中國智慧倉儲UHF RFID讀寫器市場規模（單位：億元）73物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日575.67566.24560.17556.28553.09550.6253554054555055556056557057558020192020202120222023E2024E中國標簽條碼打印機價格變化預測標簽條碼打印機市場產值與增長率標簽條碼打印機已經是非常成熟的產品了，市場規模大，

216、增速緩慢，近年來其市場規模一直在30億的水平上平穩震蕩。對于成熟度高的產品，價格的下降也就不可避免。標簽條碼打印機近年來的價格也是隨著市場發展逐漸降低，為了搶占更多的市場份額，廠家采用打包出售、條約出售等方式，不斷降低產品價格以獲取份額。31.3933.3034.0735.3235.8436.340%1%2%3%4%5%6%7%2829303132333435363720192020202120222023E2024E中國標簽條碼打印機市場規模（單位：億元）總市值增長率信息來源：AIoT 星圖研究院整理信息來源：AIoT 星圖研究院整理制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院74物

217、聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日1.461.521.972.454.075.955.405.036.318.129.1110.0902468101214161820192020202120222023E2024EUWB與藍牙AOA在倉儲市場規模（單位：億元）UWB藍牙AOA26.730.638.549.863.275.80%5%10%15%20%25%0102030405060708020192020202120

218、222023E2024E中國WMS系統市場規模及增速市場規模增速UWB/藍牙 AOA 標簽倉儲市場產值與增長率在智慧倉儲方案中，獨立應用的定位方案主要有兩種：藍牙 AOA 定位和 UWB 定位。5G 處于起步階段，其在定位領域的應用多為附加產品，目前較難統計其定位市場；SLAM 技術主要和 AGV 等機器人結合使用，一般也不單獨討論其試產規模。故本節主要針對藍牙 AOA 和 UWB 兩種已在倉儲中有成熟應用的技術市場作討論。對于倉儲市場，目前市場份額占主流的還是藍牙 AOA 定位，其在室內的高精度定位得到許多有定位需求廠商的青睞。但是，隨著 UWB 生態的搭建，UWB RTLS B2B 的市場

219、規模會在未來一兩年得到快速的發展。在智慧倉儲的發展中，不同行業對于定位系統的需求有差別，從精度、續航等參數出發，最終會選擇不同的技術方案。未來，UWB 和藍牙 AOA 會長期在倉儲定位市場共存，預計在 2026 年 UWB 市場規模將會與藍牙 AOA 定位持平，并形成以細分行業方案為核心的定位生態。WMS/WCS 市場產值與增長率信息來源：ABI Research，SIG信息來源：物聯云倉制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院75物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8

220、5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日4.上市公司業績水平分析在本章節，報告中選取了在股票市場上市的、具有代表性的智慧倉儲資產管理企業進行對比，通過比較其細分領域的不同，以及業務的收入水平，可以更清楚的從市場角度了解倉儲資產管理的發展。本報告選取了順豐控股、京東物流、用友網絡、東杰智能、飛力達、科瑞技術、瑞晟智能、新大陸、優博訊、中科信息為樣本進行市場分析。收入水平分析大部分資產管理上市公司的年收入規模都在 10 億-50 億的區間，且倉儲信息化行業多不為其主營業務。東杰智能是軟硬件方案商，其主

221、營業務在自動化設備。飛力達是供應鏈方案公司，近年來也開始布局海外倉儲?？迫鸺夹g是蘋果老牌供應商，近年來也乘著新能源之勢，獲得了許多新能源行業的產線自動化改造的訂單。瑞晟智能為服裝、零售等行業提供自動化解決方案，與其他相比更專精于倉儲信息化，但規模較小。新大陸是以數字支付、自動識別為主營業務的企業，近年來正拓展業務，也對倉儲信息化有所涉及。優博訊是業內比較知名的手持機企業，倉儲數據終端為其主要產品。中科信息因其中科院背景，有農業、煙草等行業的業務，為煙草信息化提供了許多助力。用友網絡則是比較知名的 ERP 軟件公司，而倉儲 WMS 只是其業務中的很小一部分。軟件公司大都是這樣的模式，具體會在下一

222、小節進行其商業模式分析。上面兩家是收入規模較大的知名科技物流企業。其中，順豐和京東作為國內知名的公司，近年來一直在智慧倉儲領域大量投入。除了上述的企業外，還有阿里旗下的菜鳥科技、?？灯煜碌暮？禉C器人等，近年來也一直在智慧倉儲領域進行著探索。20172018201920202021東杰智能50767.3969810.4973632.22103451.59129973.05飛力達78871.78319844.92323716.04370850.96695512.91科瑞技術183197.35192930.23187195.16201434.94216122.31瑞晟智能8831.6013592.1

223、115213.4713339.7719981.83新大陸485589.70575968.20618153.47706287.02769816.23優博訊44322.0095193.9495130.96115928.85141656.88中科信息29069.4334446.7542555.4050087.4449541.13用友網絡634365.85770349.50851214.25852844.27893179.790.00100000.00200000.00300000.00400000.00500000.00600000.00700000.00800000.00900000.001000

224、000.00上市公司近五年收入水平（單位：萬元）東杰智能飛力達科瑞技術瑞晟智能新大陸優博訊中科信息用友網絡信息來源：上市公司財報信息來源：上市公司財報 單位：億元制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院收入20172018201920202021順豐控股712.73909.431121.931539.872071.87京東物流-378.73498.48733.751046.9376物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月

225、20-22 日20172018201920202021東杰智能3654.816376.339.98-2.04700.79飛力達7163.481478.403126.91-824.6218716.29科瑞技術30945.4229617.3726169.9329315.863504.12瑞晟智能826.441734.793760.611595.841325.70新大陸65408.3158583.6569127.8845448.6470423.30優博訊4861.3311725.045135.6411917.9915367.01中科信息4253.634680.725386.775278.564312

226、.00用友網絡67620.7394311.57118131.2998545.7070776.29-20000.000.0020000.0040000.0060000.0080000.00100000.00120000.00140000.00上市公司近五年盈利水平（單位：萬元）東杰智能飛力達科瑞技術瑞晟智能新大陸優博訊中科信息用友網絡0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%20172018201920202021上市公司近五年毛利率水平東杰智能飛力達順豐控股京東物流科瑞技術瑞晟智能新大陸用友網絡優博訊中科信息信息來源：上市公司財報

227、信息來源：上市公司財報制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院凈利潤20172018201920202021順豐控股47.7445.5657.9773.2642.69京東物流-10.8034.3262.9457.84盈利水平分析從利潤水平來看，各上市公司的差距就逐漸明顯了起來。做硬件的公司相對多為重資產型企業，其利潤率相對在一個較低的水平。而軟件公司，大都有著較高的利潤率，在用戶足夠多的情況下很容易獲取持續的利潤。相比于其他上市公司，大型科技物流公司的利潤率會稍低于中小型公司，因為這些公司有著更加廣泛的布局和更加智能化的供應鏈，故在發展期投入較大，還未見利潤。未來在智慧倉儲逐漸成熟

228、后，基于規?；膬瀯?，這些企業將會獲得更大的利潤空間。毛利率水平分析77物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日本節所選取的毛利率均為倉儲業務及信息系統的毛利率來進行比較，有效剔除了各上市公司由于主營業務不同而產生的毛利率差別?？梢钥吹?，飛力達、順豐控股、京東物流等物流業務為主營的企業，其整體毛利率水平較低，但這類公司主要靠大量的訂單來獲取利潤。而用友網絡等軟件為主營業務的公司，其毛利率水平也一直在一個較高的水平，表明

229、了軟件行業相比于硬件在毛利率水平上的優勢。5.倉儲資產管理行業工作模式及商業模式分析行業的工作模式決定了產品如何進行工作，了解產品在倉儲中的分工，可以幫助我們洞悉產品貨量之間的關系，也可以了解倉儲環節的工序工步，明確產品需求度。而行業的商業模式決定了其營收和盈利能力，商業模式的分析是認識行業或者企業發展的重要方式，通過本節，報告會拆解幾種在智慧倉儲中常見的商業模式，并借此觀察行業的盈利模式和現狀。條碼收貨模式目前最主流的智慧倉儲工作模式就是利用條碼進行收貨的模式。大致流程如下：通過條碼打印機打印條碼，將其貼于貨架、碼盤、托盤、資產上；使用手持機對資產信息進行錄入，上傳至WMS端進行數據處理；對

230、資產進行入庫、上架、出庫、盤點等工作。圖源：AIoT 星圖研究院整理78物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日RF 收貨模式RFID 的工作模式與條碼類似，其相比于條碼的優勢在報告第一章節也有所論述。標簽可以存儲和變更信息，同時RFID 可以群讀的特性也更適合倉儲環境的工作。RF+PTL 收貨模式PTL 即為 Pick to light 亮燈自動揀選系統，是倉儲中常用的一種產品，其形勢為在貨架上安裝的電子價簽和按鍵，

231、當員工取貨時會按下按鍵來記錄取件，以此來對單件產品的出庫、流轉進行快速計件。圖源：AIoT 星圖研究院整理79物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日碼盤收貨模式RFID 叉車收貨模式當倉庫中引入 AGV 小車時，多使用該工作模式，將貨物集成于周轉箱中，通過箱上條碼和貨架條碼來對資產進行定位和管理。在 AGV 小車上也有一塊掃描條碼的掃碼區，在倉儲運輸過程中就會實時向服務器同步資產信息。其管理的優點是自動化程度高，但是

232、精細化程度還有一定的不足，需要在倉儲末端使用人工來配合資產管理的工作。圖源：AIoT 星圖研究院整理圖源：AIoT 星圖研究院整理80物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日在叉車上安裝 RFID 讀寫器、RFID 天線和工業 PC，可以實現叉車的半自動化工作。在托盤上嵌入電子標簽，當叉車運輸托盤及其上碼放的貨物時，叉車端會記錄資產信息并將貨架位置同步到服務器，利用 RFID 叉車在倉儲的應用，可以為傳統企業（機場、化

233、工、港口等）的倉儲資產管理提供便利。協同倉/智能倉模式大型物流企業（順豐、菜鳥、京東等）在早期花費了大量的精力投入對智慧倉儲的研發?，F在，隨著倉儲自動化技術的逐漸成熟，物流企業們在中轉倉、海外倉等自營倉庫已經有了許多智慧倉儲的布局?，F在，物流企業們也在繼續向下滲透，為部分中大型消費品提供倉儲智能化工廠的建設，為這些快消品企業提供庫房+設備+方案，快消品企業定期支付倉庫運營費用，通過柔性化的營運模式為商品倉儲提供智能化應用。云倉模式云倉模式最初在跨境電商行業興起，后來逐漸擴展到一些消費品行業。簡單來說，就是由第三方提供倉庫，中小快消品企業主可以在云倉租賃倉庫的一部分，將商品暫存于云倉，當需要發貨

234、時，企業主聯系倉庫，由倉庫將商品按鍵發出，屬于 B2C 的業務。2.5倉儲資產管理行業挑戰及最新趨勢趨勢 1倉儲信息化的發展仍有許多空間無論是倉儲的智能化還是自動化，其基礎都是倉儲信息化，而倉儲信息化離不開強大的信息系統的支持。在數據采集端和 WMS 系統端，還有進一步發展的空間。采集端目前主要使用條形碼進行資產管理，雖然價格便宜但管理效率還有提升空間，RFID 會是一個很好的替代條碼的方案；軟件端目前通用軟件可以滿足市場需求，但對于部分行業的細分需求仍無法很好滿足，未來需要進一步為滿足行業應用，朝解決行業問題的方向努力。趨勢 2倉儲柔性化會是未來倉儲行業更為迫切的需求在新消費時代，柔性化供應

235、鏈構成了部分企業的核心競爭力。由于季節、淡旺季、節假日、產品特性等因素的影響，許多企業產品的需求處在波動中。只有依靠更強的柔性能力，企業才能應對需求的高度個性化，縮短產品創新周期、加快生產制造節奏。企業若想將這一競爭力傳導至市場終端，就要將倉儲環節的柔性能力作為支撐。倉儲管理必須根據上下游的個性化需求以及產品銷售情況進行靈活調整，扮演好“商品配送服務中心”的角色。趨勢 3新興技術層出不窮，但短時間內并不能對現有技術實現替代在調研階段，許多企業都對AI、人工智能、機械手、VRAR等技術予以肯定，假以時日一定能進一步為倉儲排憂解難。但是，在智慧倉儲的實際建設過程中，大部分倉庫擁有者或企業更多希望通

236、過成熟技術來達到降本增效的目的，對新技術處于保守階段，更關注技術的穩定性。所以，部分新興技術，離市場的實際大規模落地還會有 5 年以上的時間。而實現落地的核心，在于能夠長時間實現智慧倉儲的穩定作業。新興技術應用的突破口，會由細分行業內的頭部企業優先使用，取得效益后會迅速在行業內鋪開應用。趨勢 4對于 RFID 設備在倉儲的應用，未來會更傾向于半自動化倉儲智慧倉儲根據其自動化程度可以分為全自動化柔性倉儲、全自動化運輸線倉儲、半自動化倉儲和人工倉儲。近年來高速發展的行業，如新能源、高端裝備等行業會大量使用全自動倉儲，以及快消、中高端消費品會使用全自動化柔性倉儲。而大部分傳統企業、新老基建行業的倉儲

237、智能化改造不會一蹴而就，一步實現全自動化倉儲，而是會從半自動化倉儲開始進行改造，分階段落實倉儲的信息化、智能化，螺旋式發展智慧倉儲。81物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日趨勢 5未來新零售倉儲，對數字化的需求會更加強烈新零售的一個突出特征就是海量的個性化需求，要對這些客戶身上產生的需求進行快速響應，就要實現完全數字化的管理。而倉儲的信息化管理便是重頭戲，將倉儲與物流、制造、銷售等供應鏈環節相結合，在智能供應鏈的框

238、架體系下，實現倉儲網絡全透明的實時控制。趨勢 6市場上的客戶最關注穩定性，使國產替代之路道阻且長對于倉儲信息化來說，客戶最關心的是智能產品在倉儲運行中的穩定性，而中高端的海外傳感器、工業顯示器等產品的穩定性更好，使得這些產品更受客戶的青睞。國產產品的優勢大多在價格比較親民，而穩定性和精度離海外產品仍有差距，短時間內進行國產替代仍一定的困難。項目的背景介紹：為了實現中外運數字化轉型的目標，提升倉儲業務自動化和數字化水平，中國外運股份公司科技創新部使用物聯網方案技術為其倉儲場景提供自動化解決方案。項目設計目標包括但不限于：實現線下操作自動化和可視化，作業質量可控；實現倉庫管理數字化，資源的合理配置

239、，未來可以通過后臺大數據分析，為經營決策提供準確數據支持；提高生產效率，降低人工成本；提升客戶體驗，實現到港貨物全程跟蹤；通過與 SinoWMS 對接，未來可以為客戶提供可復制的物流供應鏈解決方案。項目的需求：本項目旨在華北空運 RFID 技術選型基礎上，實現如下功能目標：貨物及貨架的自動識別、自動核對、報警提示，提高貨物操作的準確率，規避錯提貨物的風險；自動記錄操作環節，減少操作人員操作量，去除手工單，提升工作效率；提供多人操作模式，通過系統自動記錄并核對，避免錯誤發生；通過貨物接收過程實時監測及存檔，實現庫房貨物出入庫管理；升級現有辦公區域無線網絡系統，實現業務與辦公管理的數據隔離；增加本

240、地應用服務器，實現本地化管理，提升工作效率；通過數據分析，實現庫房運行流程的精細化管理。項目采用“統一規劃、分布實施”的建設步驟，首先完成系統基礎硬件集成部分的建設，其次完成業務軟件的開發與應用，最后完成新技術應用與系統對接部分的建設。解決方案具體介紹：本系統中，叉車負責貨物的流轉，因此，通過對叉車的升級改造，使叉車具備 RFID 的數據采集能力，并將貨物實物信息與貨物標簽信息建立關聯關系，實現貨物在倉庫流轉過程中的信息跟蹤與管理，結合庫存位置信息標簽，實現智能化的倉儲管理應用。項目名稱：RFID 技術在中外運海關監管庫的應用項目地點：北京項目完成時間：2018 年2.6倉儲資產管理案例82物

241、聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日叉車對庫區內負責轉運貨物的叉車安裝 RFID 讀取系統和工控電腦。RFID 讀取系統包括讀寫器設備和天線設備，固定安裝在叉車臂上，負責 RFID 數據的采集。工控電腦（或其他）安裝在叉車司機駕駛室內。工控電腦上運行 RFID 倉儲管理系統，通過 WIFI 實時與后臺完成數據交互，并通過藍牙以無線的方式與 RFID 讀取系統中的讀寫器進行數據傳輸。RFID倉儲管理系統主要是結合客戶對

242、倉儲管理的需求開發的應用系統，并集成對RFID讀寫器的控制接口，通過調用 API 函數，以藍牙方式，控制 RFID 讀寫器完成讀寫卡操作，讀寫器采集到標簽數據后再通過藍牙返回給工控電腦中的倉儲管理系統，系統根據特定的解析協議，完成對數據的解析，獲取到系統想要獲取的標簽信息。貨物標簽貨物在達到倉庫時，即賦予 RFID 標簽，RFID 標簽關聯貨物的全部信息。標簽可以選擇不同的封裝，以更好的適合在貨物上的安裝，即保證不會被輕易損壞，同時，也要確保叉車無論從哪個角度叉起托盤，都能保證標簽被有效讀取到。同時，應利于循環使用。貨架每一個貨位前安裝貨位標簽，實現與該位置貨架信息的綁定。第一層貨位標簽需安裝

243、在地面上，故使用地埋標簽。第一層往上貨位使用抗金屬標簽。通過托盤、叉車、貨架與 RFID 手持設備的搭配，實現入庫、上架、出庫、移庫的信息化與自動化。83物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日方案所取得的效益（經濟效益，社會效益，管理效益等）：一、優化業務流程，降低物流成本，提升物流效率。二、實現全程數字化、信息化、智能化，降低差錯率。三、貨物存放信息精確到庫位，實時、透明。四、加強信息實時跟蹤，實現全面動態管理。五

244、、強化對區域物流各節點的控制，規范物流運作。項目的投入產出比分析：RFID 技術投入運營后，從傳統的紙質作業升級為全程電子作業，倉儲數據電子數字化、實時動態化；操作人員由原來的26人減少為12人，節省人力14人，僅第一年減少的人力成本就足以覆蓋項目的實施成本；同時，大幅提升倉儲收貨時間，從原來的 15 個小時縮減為現在的 6-10 小時。效率提升，進一步降低了運營成本。84物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日Par

245、t 3 智能倉儲環境監控產業篇 3.1倉儲環境監控系統定義1.什么是倉儲環境監控系統2.倉儲環境監控系統組成部分倉儲環境監控系統是一種智能化的環境監控系統，可以 24 小時對環境進行監控，不僅能降低我們的人工維護成本，還能比人工更快速發現并消除故障。倉儲環境監控系統包括監測和控制兩部分。倉儲環境監控系統監測的核心是傳感器，理論上所有類型的物理量都可以被監測，包括但不僅限于溫濕度、氣體、煙霧、空氣質量、塵埃粒子、粉塵、壓力、流量、消防狀態、側漏(漏水、漏油)等。之后根據監測到的物理量參數，可設置不同策略讓相關設備發出警報，通知現場人員進行控制。倉儲環境監控系統不僅對倉庫內設備、物料、工具的正常運

246、行起著重要的作用，更對整個倉庫的消防安全意義重大。倉儲倉庫環境監控系統包括監測和控制兩部分，以溫濕度監控為例，系統先通過傳感器等感知手段獲得相應參數，再傳輸到在線數據監控平臺，在平臺上提供實時數據查詢并進行數據的統計分析等任務,當溫濕度超過設定閥值的時候,中控會通知管理人員操作相應設備，實現控制。在智能倉儲中，有一個不起眼卻非常重要的環節 環境監控。這個環節價值量雖然不大，但是保護的價值量卻很大，有時保護的是整個倉庫的生命財產安全。拿消防安全舉例，我們時不時會在新聞中看到，每次倉庫發生火情，最后都會演變成大型的火災。這是因為很多倉儲物品是可燃物甚至易燃物，而倉庫建筑形式多樣增加了撲救的難度，另

247、外，還因為夜間值守倉庫的人少且注意力常常不集中。因此要解決這些問題，就要通過技術手段對環境進行實時監控。環境監控的作用可以分為兩個，第一個是商品質量管理，比如糧食保鮮，藥物保質等；第二個是消防安全需要，如果倉庫儲存的是可燃物品甚至易燃物品，一旦有什么火情發生，通過環境監控及時發現處理可以將損失降到最小甚至沒有。信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院85物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日3

248、.倉儲環境監控系統物聯網技術信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院從上面的流程圖中，我們可以按層級歸類出倉儲環境監控中用到的物聯網技術：更為具體來說，各個層面主要包含以下物聯網技術感知層：主要是溫濕度傳感器等各類傳感器；傳輸層：總線通信，LoRa，ZigBee，藍牙，Wifi，NB-IOT 等；平臺層：Paas，Saas，邊緣計算平臺，人工智能算法等。3.2倉儲環境監控系統產業鏈篇1.倉儲環境監控系統產業鏈上游介紹倉儲環境監控系統上游就是做核心產品的，包括傳感器及其智能終端、通信產品等元器件。倉儲環境監控系統使用什么傳感器由場景決定，比如在藥物倉儲里，用得比較多的是溫

249、度傳感器和濕度傳感器。在糧食倉儲里，除了溫濕度傳感器外，還會用到害蟲圖像檢測裝置。86物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院目前，國內在這類傳感器的主要玩家有漢威科技，昆侖海岸，必創科技，銘控，矽遞，精創電氣股份，菲爾斯特，圖爾克傳感等。由于監測后需要傳輸的數據并不大，因此傳輸速度并不是環境監控中選擇通信技術的首要考慮因素，在選擇時，主要考慮這兩個因素：

250、第一，功耗。傳感器的功耗低，不僅可以節省用電成本，還可以降低更換傳感器電池的人工成本。據了解，LoRaWAN傳感器的平均壽命從 3 年到 8 年不等，十分耐用。第二，覆蓋范圍。單一通信網關覆蓋的范圍越廣，完全覆蓋一個同樣大小的倉庫使用的網關就越少，自然就可以節省更多用電成本與維修成本。在有障礙物的實際情況下，部分 LoRaWAN 方案只需部署一個網關，即可連接部署在方圓 2 公里內的多個倉庫的數百個傳感器，覆蓋范圍可以說非常廣了。各低功耗遠距離物聯網技術性能參數概覽因此，當前倉儲環境監控系統使用的通信技術大都符合這兩個條件，蜂窩通信主要有 NB-IOT、GPRS(2.5G)等；而非蜂窩通信主要

251、有 LoRa，ZigBee，RS485，藍牙,Wi-Fi 等。其中，LoRa 不僅在功耗低與覆蓋范圍廣兩方面優于其它技術，還有抗干擾能力強，容量大，成本低，穿透性強，不受運營商信號限制等優勢，因此在這一領域市占率最高。在這一領域，國內做的比較好而且已經能跨產業鏈做項目的有星縱智能，洲斯物聯，海聯物聯，順舟智能等。87物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日2.產業鏈中游介紹倉儲環境監控系統中游主要包括硬件供應商、云計算

252、與物聯網平臺廠商、倉儲環境監控系統場景解決方案商以及具有開發能力的系統集成商。以下分別是各類企業的特點歸納：第一類是硬件供應商。這些企業早期的業務一般為硬件單品銷售，后來開發生產出越來越多滿足客戶需求的產品。在倉儲環境監控系統中，常用到的硬件有各類傳感器，網關，路由器和 PDA。第二類是云服務及物聯網平臺服務提供商。倉儲環境監控系統云平臺起到承上啟下的作用，從上存儲并處理傳感器收集到的數據，然后進行可視化呈現、生成自定義報告、分析、警報通知等。云平臺服務商現在提供的服務越來越便捷，他們將云平臺部署于公網服務器，客戶無需再自行架設服務器，為客戶提供便利的同時，也省去了他們維護服務器的費用?，F在用

253、戶使用云平臺也很方便，收到設備后用戶無需再進行復雜的網絡設置，便可連接到云平臺，省時省力。另外，云平臺界面易于操作，可憑賬號隨時隨地網頁登錄，查看自己的設備狀態和下載所需數據等，還可以根據需要選擇短信報警、郵件報警等服務。第三類是系統集成商。系統集成商承擔將硬件設備與軟件系統兼容集成的角色，構建形成穩定可靠、便捷高效的倉儲環境監測控制系統，簡單來說，他們會給客戶提供一站式服務，讓用戶“即裝即用”。3.產業鏈下游介紹倉儲環境監控系統下游分兩類，一類是快遞公司使用的中轉型倉庫，近幾年增長得非?？?，以京東為例，2021 年第二季度，京東物流一年間運營倉庫數量增加 450 個，達到 1200 個，相當

254、于京東從 2007 年開始自建物流到 2017 年十年間的倉庫增長總量。第二類是工廠，糧食生產公司旗下的企業型倉庫。相比于快遞公司使用的中轉型倉庫，這類倉庫的增長比較平穩。他們進行環境監控的目的也可以分為兩類，第一個是商品質量管理，比如糧食保鮮，藥物保質等；第二個是消防安全需要，如果倉庫儲存的是可燃物品甚至易燃物品，一旦有什么火情發生，通過環境監控及時發現處理可以將損失降到最小甚至沒有。物聯網平臺各層級功能平臺上數據分析與處理可視化、生成自定義報告、分析、警報通知核心物聯網功能設備管理、配置管理、消息傳遞、OTA 軟件更新等通信層為設備啟用消息傳遞基礎設施服務層容器管理、內部平臺消息傳遞、物聯

255、網解決方案集群的編排等信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院88物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日4.產業鏈圖譜3.3倉儲環境監控系統熱門場景分析1.智慧冷庫A行業市場規模冷庫是指用人工手段，創造與室外溫度或濕度不同的環境，也是對食品、液體、化工、醫藥、疫苗、科學試驗等物品的恒溫恒濕貯藏設備。我國在 1995 年建造了第一座現代意義的肉品儲藏冷庫，標志著冷庫行業進入起步階段。2015 以

256、來，冷凍冷藏需求增加推動我國冷庫規?？焖僭鲩L。隨著市場對冷庫噸位、規模和形式的要求越來越高，冷庫逐漸標準化、模塊化、工廠化。后來隨著新冠疫情的爆發，新冠疫苗的存儲運輸也需要在低溫下進行，疫情下生鮮電商與速凍食品消費快速爆發，進一步刺激了冷庫行業的發展。近年來，國家也出臺了許多關于冷鏈物流的的政策，行業進入快速發展階段。上游中游下游傳感器通信技術系統集成商物聯網平臺89物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日近幾年智慧冷

257、庫相關政策政策時間主要內容關于開展 2018 年流通領域現代供應鏈體系建設的通知2018.05推動輻射范圍廣、標準化水平高、綜合服務能力強的商貿物流園區、專業批發市場升級改造，形成集交易、分撥、倉儲、冷鏈物流、電子商務等多功能于一體的流通服務中心。關于加強冷凍冷藏食品經營監督管理的通知2018.09規范冷藏冷凍食品經營秩序，嚴厲打擊違法違規行為，保障冷藏冷凍食品質量安全。中共中央國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見2019.01統籌農產品產地、集散地、銷地批發市場建設，加強農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系建設。關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見2019.02加

258、強農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系建設。聚焦農產品流通“最先一公里”,加強農產品產地冷鏈物流體系建設，鼓勵企業利用產地現有常溫倉儲設施改造或就近新建產后預冷、貯藏保鮮、分級包裝等冷鏈物流基礎設施，開展分揀，包裝等流通加工業務。鼓勵企業創新冷鏈物流基礎設施經營模式，開展多品種經營和“產銷雙向合作”，提高淡季期間設施利用率。探索開通國內冷鏈貨運班列和“點對點 鐵路冷鏈運輸。關于推動物流高質量發展，促進形成強大國內市場的意見2019.04鼓勵企業創新冷鏈物流基礎設施經營模式、發展第三方冷鏈物流全程監控平臺。關于推動農商互聯完善農產品供應鏈的通知2019.05發展農產品冷鏈物流，支持農產品流通企業或新

259、型農業經營主體推廣現代冷鏈物流管理理念、標準和技術，建設具有集中采購和跨區域配送能力的農產品冷鏈物流售散中心，配備預冷，低溫分揀加工，冷藏運輸，濕度監控等冷鏈設施設備，建立要蓋農產品加工、運輸，儲存、銷售等環節的全程冷鏈物流體系。關于加快發展流通促進商業消費的意見2019.08加快農產品產地市場體系建設，實施“互聯網+”農產品出村進城工程,加快發展農產品冷鏈物流，完善農產品流通體系，加大農產品分揀，加工、包裝、預冷等.體化生配設施建設支持力度.加強特色農產品優勢區生產基地現代流通基礎設施建設。關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見2020.01 啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建

260、設工程，加強農產品冷鏈物流統籌規劃、分級布局和標準制定，安排中央預算內投資，支持建設一批骨干冷鏈物流基地。關于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知2020.03依托存量冷鏈物流基礎設施群建設一批國家骨干冷鏈物流基地，整合集聚冷鏈物流市場供需、存量設施以及農產品流通，生產加工等上下游產業資源，提高冷鏈物流規?；?，集約化、組織化、網絡化水平，支持生鮮農產品產業化發展，促進城鄉居民消費升級。關于加快農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設的實施意見2020.04以鮮活農產品主產區，特色農產品優勢區和貧困地區為重點，到 2020 年底在村鎮支持一批新開農業經營主體加強倉儲保鮮冷鏈設施建設，實現鮮活農產品產地倉

261、儲保鮮冷鏈能力明顯提升，產后損失率顯著下降。關于進一步降低物流成本實施意見2020.05布局建設一批國家骨干冷鏈物流基地，有針對性補齊城鄉冷鏈物流設施短板，整合冷鏈物流以及農產品生產、流通資源，提高冷鏈物流規?；?、集約化、組織化、網絡化水平，降低冷鏈物流成本。關于進一步加強農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設工作的通知2020.06進一步推進農產品合儲保鮮冷鏈設施建設工作，規范過程管理，加大政策支持與監督管理，優化指導服務，最大限度發揮政策效益。關于進一步加強冷鏈物流渠道新冠肺炎疫情防控工作的通知2020.08強化部門協同聯動，防范冷鏈食品新冠病毒污染風險，切實強化國際冷鏈集裝箱運輸管理，全力做好冷鏈貨

262、物運輸船舶、車輛等運輸裝備消毒工作，落實信息登記制度，為冷鏈物流疫情防控追湖提供有力支撐。關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見2020.09加快推廣農產品電子商務、冷鏈配送、中央廚房等服務新模式。補齊農產品冷鏈物流設施短板，加快農產品分撥、包裝、預冷等集配裝備和分撥倉、前置倉等倉儲設施建設。關于進一步做好冷鏈食品追溯管理工作的通知2020.11以畜禽肉、水產品等為重點，實現重點冷鏈食品從海關進口查驗到貯存分銷、生產加工、批發零售、餐飲服務全鏈條信息化追溯，完善人物同查、人物共防措施，建立問題產品的快速精準反應機制。關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見2021.01 加快實施農產

263、品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，推進田頭小型倉儲保鮮冷鏈設施，產地低溫直銷配送中心，國家縣干冷鏈物流基地建設。商貿物流高質量發展專項行動計劃(2021-2025 年)2021.08加強冷鏈物流規劃，布局建設一批國家縣干冷鏈物流基地，支持大型農產品批發市場，進出口口岸等建設改造冷凍冷藏倉儲設施，推廣應用移動冷庫，恒溫冷藏車、冷凍箱等新型冷鏈設施設備，改善末端冷鏈設施裝備，提高城鄉冷鏈設施網絡覆蓋水平，鼓勵有條件的企業發展冷鏈物流智能監控與追溯平臺，建立全程冷鏈配送系統。信息來源：國家信息中心、AIoT 星圖研究院整理制圖：AIoT 星圖研究院90物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定

264、：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日“十四五”冷鏈物流發展規劃指出，到 2025 年，我國將初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、連通國內國際的冷鏈物流網絡。隨著國家對冷鏈物流供給不足問題的重視度日益提高，國內冷庫容量將持續擴大，預計 2025 年超 12000萬噸。而從長遠來看，雖然我國近幾年冷庫容量持續增長，但從人均冷庫容量來看，我國冷庫行業仍有較大的成長空間。根據數據，2020 年我國折合人均冷庫體積為 0.13 立方米/人，而荷蘭、新西蘭分別為 0.96 立

265、方米/人、0.5 立方米/人，約是我國的 7 倍、4 倍，尤其是在原產地，由于缺乏預冷、分級、包裝等生產設施，造成了農產品附加值低、產后損失率高。我國鮮活農產品的產后損失率基本上在 20%到 30%之間，與發達國家 5%的水平相比，產后的損失很大。隨著我國人民生活消費水平的提高和物流體系的不斷完善，未來冷庫有望成為一個持續的增量市場，也將帶動倉儲環境監控系統產業規模的不斷增長。2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E系列14015477552386053666574988500970011000 1240040154775523

266、860536665749885009700110001240002000400060008000100001200014000中國冷庫總容量（萬噸）信息來源：國家統計局信息來源：網絡制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院0.960.50.490.320.280.280.13荷蘭新西蘭美國日本韓國澳大利亞中國2020各國人均冷庫容量（立方米/人）91物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日人力成本40%電費

267、45%日常維護費用8%折舊費用及租金7%人力成本電費日常維護費用折舊費用及租金B用戶痛點與需求分析痛點 1：冷庫對傳感器工作溫度要求較高。冷庫中比較常見的傳感器有溫度傳感器，濕度傳感器和氣體傳感器（實時監測冷庫含氧量、二氧化碳濃度、有毒氣體（氨氣泄露）等，確保進入冷庫內操作人員的生命安全），目前儲藏魚和肉類的冷庫大都在-25-18之間，部分傳感器在這個溫度下會失靈。痛點 2：冷庫溫度對經營成本影響較大據統計，冷庫電費占經營成本接近一半，因此在保證冷庫正常運作下的節能顯得非常重要。痛點 3：冷庫的環境復雜，布線不方便冷庫的環境復雜、面積大、布線難度高，線路在低溫下也不一定能正常工作痛點 4：冷庫

268、管理者無法實時看到冷庫溫濕度等數據，如發生什么意外，損失慘重。顯然，冷庫經營方需要的是一個能在寒冷環境中正常工作，精度足夠高，并且就算倉庫經營者不在冷庫附近也能看到冷庫實時溫濕度數據的環境監控系統。C倉庫服務商提供的相應解決方案的特點信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院倉庫服務商提供的相應解決方案的特點特點特點 1.采用無線通信方式傳輸，無需布線。且采用的傳感器及深低溫電池工作溫度低至-40。特點 2.智慧冷庫將制冷設備、制冷系統、冷庫載體等信息進行數字化展示，通過智能控制，提高冷庫的節能效率，將冷庫需

269、求和冷庫供給達到平衡。特點3.通過手機軟件和WEB監控平臺，實時遠程監控冷庫整體運營情況，還能遠程啟停設備、設置溫濕度值和設備異常報警、查看冷庫實時視頻。優點優點 1.針對冷庫的環境復雜、面積大、布線難度高等特性，靈活采用超強抗干擾、超遠距離信號傳輸的無線溫濕度采集設備在線實時測溫。優點 2.減少不必要的能耗損失，提高冷庫的節能效率，確保冷庫產品的儲存質量，提高冷庫的使用效率，降低經營成本。優點 3.有效減少人力成本，提高冷庫運營的便捷性，讓經營者及時準確地了解冷庫是否正常運行。2.智慧消防場景A行業市場規模我們時不時會在新聞中看到，每次倉庫發生火情，最后都會演變成大型的火災。這是因為很多倉儲

270、物品是可燃物甚至易燃物，而倉庫建筑形式多樣增加了撲救的難度，另外，還因為夜間值守倉庫的人少且注意力常常不集中。因此要解決這些問題，就要通過技術手段對環境進行實時監控，這就是倉儲中的智慧消防。智慧消防是一種先進的解決方案，與傳統消防相比，注重打通各系統間的信息孤島、提升感知預警能力和應急指揮智慧能力。通過更早發現、更快處理，將火災風險和影響降到最低。真正意義上的智慧消防絕不僅僅是消防設備數據聯網到平臺，而是通過運用物聯網、云計算、AI、區塊鏈等高新技術，實現環境感知、行為管理、流程把控、智能研判、科學指揮等目標。AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院92物聯網產品、方案，盡在 I

271、oT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日信息來源：國家信息中心信息來源：國家統計局制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院我國近幾年與智慧消防相關的的政策一覽政策時間主要內容公安部消防局 2017 年工作要點2017 年推進“智慧消防”建設，著力提高消防工作科技化、信息化水平，推動“智慧城市”建設試點，全部納入“智慧城市”建設內容，深入推進消防執法信息化建設，利用大數據和移動互聯網等技術改進執法監管模式。消防信息化“十三五”總體規劃

272、要加強消防信息化建設，全面促進信息化與消防業務工作的深度融合，為構建立體化、全覆蓋的社會火災防控體系，打造符合實戰要求的現代消防警務勤務機制提供有力支撐。關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見綜合運用物聯網、云計算、大數據等新興信息技術，加快推進智慧消防建設，實現傳統消防向現代消防的轉變。逐步向有條件的城市推開物聯網消防遠程監控系統，2018 年底地級以上城市建成并投入使用。目前已建成系統的城市，2017 年底 70%以上的火災高危單位和設有自動消防設施的高層建筑接入系統，2018 年底全部接入。關于深化消防執法改革的意見2019.05提出消防執法改革 13 項主要任務，其中在監管方面完善“互

273、聯網+監管”，運用物聯網和大數據技術，實時化、智能化評估消防安全風險，實現精準監管，將消防監督執法信息全部納入消防監督管理信息系統，實現消防監督執法所有環節網上流轉、全程留痕、閉環管理。消防救援隊伍信息化發展規劃(2019-2022)2019.06要求利用多源數據融合、大數據關聯分析、機器學習、案例推演、知識圖譜、災情組合運筧等技術，整合標準規范、作戰預案、處需要點、實戰案例、資源需求，專業知識、社會單位等信息，建立災情模擬、分析研判、災情演化、次生災害研判等算法模型，打造交互式、學習型、能分析的消防 AI 助手，推動作戰指揮模式由“傳統經驗型”向“科學智能型”轉變。關于推進全國智慧消防建設的

274、提案2019.07明確加快推進智慧消防建設，督促各地充分應用遠程監控、溫度傳感器、火災煙霧監測、電氣火災監測等感知設備，拓展消防設施、防火巡查自檢工作的監測感知覆蓋范圍。全國安全生產專項整治三年行動計劃2020.04建設消防物聯網監控系統。各地區積極推廣應用物聯傳感、溫度傳感、火災煙霧監測、水壓監測、電氣火災監控、視頻監控等感知設備，加強消防安全智能化、信息化預警監測，實現消防數據物聯感知、智能感知。2021 年，地級以上城市全部建成消防物聯網監控系統。中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要2021.03加快構建數字技術輔助政府決策機制，提高基于高頻大數據

275、精準動態監測預測預警水平，強化數字技術在公共衛生、自然災害、事故災難、社會安全等突發公共事件應對中的運用，全面提升預警和應急處置能力?！笆奈濉眹蚁拦ぷ饕巹?022.04積極融入“智慧城市”“智慧應急”，深化“智慧消防”建設，補齊基礎設施、網絡、數據、安全、標準等短板，加快消防信息化向數字化智能化方向融合發展。全面升級消防信息網絡結構，建設智能運維保障平臺，積極參與國家應急指揮總部、區域應急救援中心信息化建設。除了實際需求的驅動，近年來，國家也出臺了許多關于智慧消防的的政策，帶動行業快速發展。在需求和政策的雙重驅動下，預計我國智慧消防市場規模有望從 2016 年的 500 億增長到 202

276、6 年的 1400 億（2022年受疫情沖擊增長有所放緩），而環境監控作為智慧消防中至關重要的一環，將持續受益。509618750905965105410841160124013201393020040060080010001200140016002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E中國智慧消防市場規模測算（億元）93物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9

277、 月 20-22 日B倉庫經營者在消防方面的痛點與需求分析 在了解倉庫經營者在消防方面的痛點與需求前，我們可以先了解一下倉庫發生火災的幾大誘因，一般有下面這 4 個：1.倉庫可燃物多，火災危害性大目前，大型倉庫中各種物資集中堆放現象比較常見，如日用百貨、紡織化纖制品、橡膠制品、塑料制品等，大部分混存在一個庫內。堆放的物資數量多，密度大，可燃物種類多，火災危險性大。2.耐火等級低、火勢蔓延快有些用舊房改造的大型倉庫耐火等級低，建筑空間大，儲存物資多，火災時燃燒猛、蔓延快，再加上原先并沒有按照倉儲用途來設計，租用后為了方便儲存貨物，租用單位往往擅自改裝、搭建，進一步降低了倉庫的耐火等級。尤其是一些

278、隨意搭建的鋼結構屋架的簡易倉庫，發生火災時還會因大火燒烤降低鋼結構強度，導致倉庫倒塌、落頂。3.建筑形式多樣、撲救困難地下倉庫因其通風不暢，一旦發生火災，疏散救人、撲滅火災都很困難；設置在樓上的倉庫，因火場烈焰烘烤，滅火水流積聚，容易造成建筑物坍塌；而集中存放物資的倉庫群，因其存放空間較大，防火間距較小，物資存放密集，發生火災后撲救也比較困難。4.倉庫管理人員少，火災發現晚一般來說，白天上班時間人員較多，發生火災后容易發現，而下班后人員較少，倉庫中一般只有值班人員值班。有的倉庫甚至沒有值班人員，一旦發生火災，不易被發現，導致火勢擴大。針對這幾個誘因，我們可以結合實際總結出倉庫經營者在消防方面的

279、痛點痛點 1：故障報警處理不及時有些老倉庫沒有煙感探測器，或者還在使用比較老舊的煙感探測器。再加上部分倉庫結構復雜，煙感探測器沒有安裝在適當的位置以及分布密度太低，導致不能及時發現煙氣故障、燃氣泄露等事故，無法及時監測到火災。痛點 2：不知道隱患在哪里，火災原因難以定位火災發生前其實會有很多征兆，通過氣體傳感器或溫度傳感器等形成數據分析可以提前察覺出哪里有電氣隱患，防患于未然。而如果無云端數據支撐，就算發生火災，原因也很難分析出來。痛點 3：完善的消防方案往往成本太高如何即降低管理邊際成本、又能保障高可用的安全運行機制和技術，是倉庫消防安全管理的急需要解決的核心問題。94物聯網產品、方案，盡在

280、 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日倉庫服務商提供的相應解決方案的特點倉庫經營者在消防方面的需求需求 1：提升消防監控能力，及時發現火情，減少火災損失。需求 2:通過自動化管理，節約人工開支(巡邏集中監控)，對煙感設備運行狀態、安裝、維修、更換電池進行統一管理，提升管理效率。需求 3：希望供應商提高智慧煙感產品集成服務能力，減少資源整合成本倉庫服務商提供的相應方案的特點方案特點 1：實施遠程實時環境監控方案特點 2：精確定位方案特點 3

281、：降低各方面成本優點在電腦端、手機端隨時隨地可查看設備狀態，一旦發生異常，及時發送故障信息；避免人工巡檢效率低，發現及處理問題不及時等弊端。而且減少人工巡檢，可以節約人力成本。在部分消防方案中，通過 GIS 定位系統，可即時鎖定設備位置,使巡查或消防人員快速、準確的確認目標，降低時間成本，提高隱患處理速度?，F在大多數傳感器無需提供外接電源，自備電池供電，工作時長可達 10 年，大大節約了維護成本；而且大都采用無線通信方式，無需復雜布線，也就無需改造倉庫，既經濟又節省時間。C倉庫服務商提供的相應解決方案的特點3.倉儲環境監控系統熱門場景要點總結從這兩種環境監控的熱門應用場景，我們可以總結出環境監

282、控的趨勢：所使用的傳感器要滿足嚴苛的工作環境，續航能力也要夠強，后續維護成本才沒那么高。在通信方案中，往往采取無線通信的方式，這樣無需在倉庫布線，既節約成本又節約時間。同時，要求能及時報警，不用倉庫經營者一直守在倉庫才能了解倉庫情況。3.4倉儲環境監控系統產業關鍵環節市場分析1.傳感器傳感器技術作為信息技術的基礎之一，是倉儲環境監控系統的感官。據統計，2019年中國傳感器市場規模為1660億元，并將在 2021 年突破 2500 億元。工信部等八部委聯合印發物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃指出，到 2023 年底，在國內主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，推動 10 家物聯網企業成長為產值過

283、百億的龍頭；加快部署感知終端、網絡和平臺，形成一批基于自主創新技術產品、具有大規模推廣價值的行業解決方案，有力支撐新型基礎設施建設。受益于物聯網新基建，傳感器行業迎來歷史性發展機遇。國務院印發“十四五”數字經濟發展規劃指出，要加快推動數字產業化，增強傳感器等戰略性前瞻性領域的關鍵技術創新能力。據預測，在 2023 年我國傳感器市場規模增長至 2580 億元左右，2019-2023 年均復合增長率約為 11.65%。信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院95物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8

284、6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日166018302000223025800500100015002000250030002019年2020年2021年2022年2023年中國傳感器市場規模（億元）溫濕度傳感器氣體傳感器其它傳感器倉儲中各類傳感器占比信息來源：國家統計局信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院產品市場規模與發展在倉儲環境監控系統中，比較常用的傳感器有溫濕度傳感器和氣體傳感器，接下來我們分別看看它們的現狀及發

285、展趨勢。溫濕度傳感器：產品市場規模在智慧消防，糧食保鮮，藥物保質等幾乎所有倉儲環境中，都需要對溫度和濕度這兩個物理量進行測量，所以相對于其它類傳感器使用量會比較多。據統計，倉儲用溫濕度傳感器市場規模將從 2019 年的大概 30 億增長到 2023 年的約 65 億。96物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日29.5354353660102030405060702019年2020年2021年2022年2023年倉儲用

286、溫濕度傳感器市場規模（億元）信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院制圖：AIoT 星圖研究院產品未來發展以前的溫濕度傳感器普遍精度不夠高，這樣會影響成本及使用效果。舉個例子，在智慧冷庫中，電費成本大概占一半，如果溫濕度傳感器精度比較高，可以將冷庫溫度控制在更精準的范圍，從而節省電費。另外，以前的溫濕度傳感器還有功耗高，量程不夠長，部署成本高，維護成本高，不是所有環境都適用，需要人工抄寫數據等缺點，后來都被進行改進，更好地滿足現實需求。這樣一來，越來越好用的傳感器也反向推動了環境監控的普及，產生了利好的正向循環。以前現在功耗高，維護

287、成本高超低功耗，裝一次電池可用 10 年量程不夠長測量溫度范圍在-40-70之間，濕度在 0-100%之間部署成本高無需拆卸，使用 NFC 即可配置有些環境用不了防水防塵工業級設計，適用于辦公區、實驗室、倉庫、農業大棚、冷鏈運輸、食品保鮮等絕大部分場景需要人工抄寫數據數據直接上云并可視化顯示，輕松管理和監控各種環境數據精度不夠高0-70 C 范圍內：0.3 C-30 C-0 C 范圍內：0.6 C97物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站

288、9 月 20-22 日案例分析項目背景：卷煙在生產過程中十分復雜，而煙葉存儲是煙草生產的關鍵環節，煙葉存儲環境的好壞，直接影響卷煙品質?；诖?，星縱物聯攜手合作伙伴為煙草公司定制了一套基于 LoRaWAN 的煙葉存儲環境智能監測系統。通過物聯網智能傳感器，遠程監控煙葉醇化庫的溫度、濕度、氧氣濃度、二氧化碳濃度等環境數據，保障煙葉的質量，進而保證卷煙品質。項目需求：持久續航：每批煙葉儲存時長近 3 年，監測設備需電池供電，且續航不得低于 3 年。高防護等級：煙葉熏蒸過程中釋放的氣體具有腐蝕性，設備防護等級最低需達 IP66。遠程管理：煙葉醇化庫環境復雜，需遠程管理和實時監控數據。數據續傳：設備需

289、具有數據存儲、回傳、重傳功能，遇斷網或掉線時，確保數據不丟失。項目部署：該項目通過星縱物聯基于 LoRaWAN 的傳感器和基站網關，監測煙葉醇化庫的溫度、濕度、氧氣濃度、二氧化碳濃度，以及煙垛中的溫度，保障存儲區的環境參數處于正常水平。將星縱物聯 EM300-TH 溫濕度傳感器和 EM500-CO2 二氧化碳傳感器安裝在倉庫中，實時監測存儲環境的溫度、濕度和二氧化碳濃度。另外，通過星縱物聯 UC502 多功能數據采集器外接氧氣傳感器、硫化氫傳感器、煙葉水分傳感器和探針型溫度傳感器，對存儲環境中的氧氣濃度、硫化氫情況、煙葉的水分及煙垛中的溫度進行監測。同時，在倉庫的高處安裝星縱物聯 UG67 基

290、站網關，將傳感器和多功能數據采集器收集到的數據傳輸到應用平臺，遠程實時監控煙葉存儲倉庫中的環境狀況。98物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日倉儲用氣體傳感器主要包括粉塵傳感器、二氧化碳傳感器、氧氣濃度傳感器等。粉塵傳感器可以檢測周圍空氣中粉塵顆粒濃度的大小，主要用于空氣品質檢測及排除火災隱患；二氧化碳傳感器主要用于檢測二氧化碳濃度，用于新風系統，空氣品質檢測，倉庫凈化等；氧氣濃度傳感器主要用于食物倉儲中；其他還有運

291、用于檢測可燃氣、氧氣、酒精的傳感器。在物聯網的大規模應用與新一輪科技與產業變革的浪潮下，中國氣體傳感器規模逐年增長。星縱物聯基于LoRaWAN的傳感器和多功能數據采集器采用電池供電，且具備低功耗、長續航等特點，續航高達10年，無需擔心設備在煙葉醇化過程中斷電失靈。同時設備擁有 IP67 防護等級，防塵防水，輕松解決用戶難題。項目效益 倉儲環境遠程監控：遠程實時查看煙葉存儲倉庫中的環境情況，高效便捷。無線部署，安裝便捷：設備基于 LoRa 無線技術，安裝簡便，免去布線帶來的麻煩和昂貴費用。降本增效：星縱物聯設備精準度高、可靠性強，可實時高效監測煙葉存儲環境指數，打造更加可靠的煙葉存儲質量，降低卷

292、煙的折損率。氣體傳感器產品市場規模氣體傳感器是一種將某種氣體體積分數轉化成對應電信號的轉換器。探測頭通過氣體傳感器對氣體樣品進行調理，通常包括濾除雜質和干擾氣體、干燥或制冷處理儀表顯示部分。氣體傳感器是化學傳感器的一大門類，從工作原理、特性分析到測量技術，從所用材料到制造工藝，從檢測對象到應用領域，都可以構成獨立的分類標準，衍生出一個個紛繁龐雜的分類體系，從工作原理上氣體傳感器大致可以分為以下幾類：氣體傳感器的分類及應用領域產品分類工作原理優缺點應用領域半導體半導體氣體傳感器是主要由金屬氧化物薄膜支撐的阻抗器件，其電阻隨著氣體含量而變化。成本低，易于制造、適用面廣;但易受干擾，對氣體的選擇性差

293、，穩定性較差，功耗較高。家用、工廠、商業可燃氣體檢測、防火安全檢測、家電和汽車空氣質量檢測。紅外紅外氣體傳感器通過檢測不同氣體成分對不同波長的吸收率檢測氣體濃度。選擇性較好，抗交叉干擾的能力較強，無需在氧氣環境下工作、使用壽命長;技術難度大，成本高。是智能氣體傳感器的重要載體,主要應用于暖通制冷與室內空氣質量監控、工業過程及安全防控監控。催化燃燒檢測元件接觸到可燃性氣體時發生氧化燃燒，電熱絲升溫，電阻值發生變化，從而計算出氣體濃度?？蓹z測絕大多數可燃性氣體，但測量需有氧氣存在，精度較低。多用于天然氣、液化氣、煤氣、烷類等可燃氣體濃度檢測。電化學分位原電池式，可控電位電解式、電量式和離子電極式四

294、種類型，通過氧化還原原理進行氣體測量。體積小、功耗低、線性范圍寬、重復性好;但是受干擾，壽命短。有毒氣體、氧氣和酒精等氣體檢測。光電離子由紫外光源和氣室構成，氣體到達氣室后，在紫外燈的照射下離子化，形成電流，測量電流得到氣體濃度。對揮發性有機化合物靈敏度高;但成本高，使用壽命短且易受高溫度環境影響。主要應用于 VOC 檢測、分析儀器、廣泛應用于化工、石油、環保、制藥等行業。信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院99物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海

295、站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日8.4914.2916.351719051015202019年2020年2021年2022年2023年中國氣體傳感器市場規模（億元）信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院我國氣體傳感器代表廠家有漢威科技,四方光電,雪迪龍,佳華科技,南華儀器,萬訊自控,奧迪威等，其中，漢威科技是規模最大的公司，在氣體監測領域進行了廣泛的布局，從傳感器到終端，再到數據搜集系統，打造一站式的氣體監測解決方案。而增速較快的四方光電和奧迪威分別在氣體傳感器和智能傳感器領域找到突破口。未來氣體傳感器的發展趨勢在 2021 年政府工作報

296、告將“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作”列為重點工作之一后，氣體傳感器迎來了自己發展的黃金時代。在增量市場下大部分傳感器公司都得到了不錯的發展。但是在未來，可能只有不斷進行技術創新的公司能得到時間的褒獎。未來氣體傳感器將會往這三個方向發展：一是微型化。利用硅基微加工技術或者多層陶瓷共燒結技術，采用厚膜薄膜混合電子技術，將傳感器微型化，實現批量化制造，提高一致性和互換性，使其體積和功耗顯著降低，能夠應用于對低能耗和小尺寸有較高要求的領域。二是新材料的應用。氣體傳感器的關鍵是氣體敏感材料，敏感材料決定了傳感器的各項性能，特別是選擇性和穩定性。納米材料、分級材料、雜化材料、新型碳材料(碳納米管、石墨烯

297、和石墨炔等)以及新型二維材料、金屬有機框架化合物的應用，對于提高氣體傳感器的性能，拓寬氣體傳感器的應用領域有潛在的意義。三是智能化。單立傳感器器件存在的問題可能短時間內無法解決，可以采用算法進行補償提升，將多個相同或者不同類型氣體傳感器組成傳感器陣列，對其信號進行加工處理，采用先進的算法，獲得更多有價值的信息，提高測量儀器的性能。2.物聯網云平臺在倉儲環境監控中，大部分傳感器廠家其實用的還是國外的芯片，因此性能上不會差太多。所以，誰能給客戶提供更好的后續服務，對贏得客戶口碑至關重要。而幫助客戶更好地管理傳感器的方式就是聯上物聯網云平臺。在筆者看來，物聯網云平臺能讓硬件從能用變成好用，并開發出硬

298、件使用過程中產生的數據價值。AIOT 星圖研究院在物聯網平臺方面的高級分析師露西認為，云平臺的功能可以概括為以下三點：100物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日1 在硬件層幫助客戶快速完成設備智能化、增加產品的競爭力和品牌價值、使產品面向更大的銷售渠道和市場；2 在軟件層降低設備聯網操作門檻、縮短物聯網項目開發周期、節省研發成本；3 在數據層利用平臺結合 AI、大數據等技術，實現對數據的挖掘和商業模式創新。但對硬件

299、廠商來說，自行搭建云與 IOT 平臺其實很難，這種困難貫穿了整個搭建過程：另一方面，第三方物聯網平臺技術也已經非常成熟。針對不同應用場景，市面上也有多種多樣的可選擇的第三方物聯網平臺。所以，對于硬件廠商來說，在智能倉儲的環境監控中直接通過第三方獲取物聯網平臺成為普遍選擇。目前市面上專注做環境監控云平臺的有中易云和志翔云。中易云側重智慧城市、智慧工業、智慧農牧業、智慧醫療、智慧消防等應用場景的環境監控問題，志翔云側重冷鏈物流倉儲的環境監控。與主要靠售賣硬件產品獲得一次性收入的的硬件廠商不同，物聯網 PaaS 平臺及 SaaS 企業的營收重點一般在軟件服務方面,獲得的是可持續性收入。如果同時配套硬

300、件的話，一般為芯片、模組等中間件產品。另外還有部分具有集成商屬性的企業，不僅有提供硬件、軟件和解決方案的能力，還能直接提供實施和運維的服務，收取的費用也就更高。硬件廠商自行搭建云與 IOT 平臺的難點開始自行搭建 IOT 平臺時自行搭建 IOT 平臺過程中搭建 IOT 平臺成功后自行建設物聯網平臺是一件投入成本很高的事，如果在產品銷售端沒有足夠的體量和利潤作為支撐，很難為開發物聯網平臺和維持物聯網平臺的增長活力提供足夠的資金。因為硬件廠商對 IoT 的理解、投入和經驗并沒有市面上專業的第三方物聯網公司來得深刻，對應的自建物聯網平臺的技術和能力會較為底層而價值有限，自行搭建 IOT 平臺的投入產

301、出比低。就算硬件廠商做出了用起來還不錯的物聯網平臺，但由于外界對中立性以及數據安全的擔憂，在向外擴充市場時或多或少會出現接受程度不高的困境，最終會有一些平臺局限在集團內部而無法向外推廣。3.5倉儲環境監控系統發展趨勢判斷1.政策加大鼓勵推進智慧倉儲我國正處于經濟轉型的重要時期，過去依靠人口紅利實現經濟高速增長的模式已經很難復制。接下來我國只能通過制造業高端化，傳統產業信息化等來實現下一個突破。而倉儲智能化就是其中一種方式，因此，我國近年來推出了很多推進智慧倉儲的政策，從頂層設計了中國物流倉儲業的未來藍圖。在 2023 年促內需政策的指引下，作為內需循環關鍵一環的物流倉儲業有望迎來更多政策鼓勵。

302、而倉儲環境監控系統作為智慧倉儲不可或缺的一環，也會被政策所支持。101物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日我國近年有關智慧倉儲的政策政策時間主要內容“5G+工業互聯網”十個典型應用場景和五個重點行業實踐2021.05部署智能物流調度系統:結合 5G MEC+超寬帶(UWB)室內高精定位技術，可以實現物流終端控制、商品入庫存儲、搬運、分揀等作業全流程自動化、智能化。該政策推進了 5G 和倉儲機器人的融合5G 應用“揚

303、帆”行動計劃(2021-2023 年)2021.07加強 5G 在園區、倉庫、社區等場所的物流應用創新，推動 5G 在無人車快遞運輸、智能分揀、無人倉儲，智能佩戴、智能識別等場景應用落地。該政策有助干推動物流行業自動化運輸，深化 5G 在在物流倉儲環節與倉儲機器人的融合國家智能制造標準體系建設指南(2021 版)2021.11智能工廠標準主要包括智能工廠設計，工廠內物料狀態標識與信息跟蹤、作業分派與調度優化、倉儲系統功能要求等智能倉儲標準;物料分揀、配送路徑規劃與管理等智能配送標準。該政策規范了倉儲機器人的標準“十四五”智能制造發展規劃2021.12“智能制造裝備創新發展行動”之”通用智能制造

304、裝備“:研發智能移動機器人，智能多層多向穿梭車。智能大型立體合庫等智能物流裝備。該政策鼓勵推動了合儲機器人的研發與制造“十四五”機器人產業發展規劃2021.12重點推進機器人創新產品發展行動，推進面向半導體行業的自動搬運，智能移動機器人發展，推進 AGV、無人叉車，分揀、包裝等工業機器人的研制及應用，拓展機器人產品系列，提升性能、質量和安全性，增加高端產品供給。該政策推進了倉儲機器人高端化，創新化發展關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知2022.052022 年，中央財政安排 50 億元左右擇優支持中國性重點樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉運輸、應急保障能力，引導加快推進多式聯運融

305、合發展，降低綜合貨運成本。該政策推進了物流倉儲環節降本及一體化發展。信息來源：國家信息中心制圖：AIoT 星圖研究院2.來自消費和新能源行業的實際需求加快智慧倉儲普及隨著電商行業的蓬勃發展，我國的物流行業在一聲聲“買買買”中不斷發展壯大。網上購買的商品到達消費者的時間也越來越快，從一開始的同省兩三天就能到，發展到隔日達，再到當日達，現在甚至有了半日達。這其中，不僅因為運送速度加快了，還因為“中轉站”增加了。有些電商直接把一些賣得好的貨物提前放在每個城市都有的中轉站中，當相應城市的用戶下單后，就可以實現快速配送。另外，每個城市一般還有一些大倉庫，用來存放和處理途徑的快遞。于是，大大小小的倉庫在全

306、國各地建了起來。但另一方面，由于土地成本、勞動力成本的不斷上升，倉儲費用也有明顯的增加。而且傳統倉庫信息化不足，運轉效率低下也無法滿足電商對于配送時效不斷提高的要求。與此同時，最近幾年新能源、醫藥、冷鏈、汽車等各行業增長趨勢明顯，特別是新能源鋰電和光伏行業對倉庫的需求高速增長。各行業對智能化倉儲的需求非常迫切，也助推了智能倉儲的發展。2021年，我國智能倉儲市場規模達到1145億，有機構預測，這一數字在 2026 年將達到 2665 億，年復合增長率達到 18%。7137738839601146135715341833221926650500100015002000250030002017年2

307、018年2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E中國智能倉儲市場規模預測(億元)信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院102物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日3.倉儲智能化確實能給倉庫經營者帶來實打實的經濟和管理效益與傳統倉儲相比，智能倉儲的作用可以概括為降本和增效兩方面。在降本方面，傳統倉儲行業是典型的勞動密集型行業，存在重復性較強，體力

308、勞動較多、工作環境較差、回報率較低等問題，因此用工成本不斷抬高。而在智能倉儲中，通過智能機器可以代替約九成的人力，大大節省人工成本。另外，通過立體化倉庫等手段，可以充分利用垂直空間擴大單位面積儲存量，進一步提升倉儲空間利用率，相較傳統倉儲可以節約 87%的用地面積。在增效方面，通過自動化控制、大數據智能決策等管理技術以及倉庫內自動導引車、智能穿梭車、智能倉儲機器人、機械臂等裝備的應用，智慧倉儲可以有效提升倉儲、裝卸、搬運、分揀、配送等倉儲環節作業效率和管理水平。通過降低倉儲環節人的參與度，使用 RFID、AI、大數據等技術促進倉儲各個環節信息流的流暢運轉，從而提高貨物出入庫效率。從本次報告實際

309、調研情況看，智能倉儲改造方案費用雖然看起來不便宜，但與兩三年前相比已經大大減少約三分之二，倉庫經營者大概兩年就能回本。另外，倉儲智能化也能幫助倉庫經營方獲取更多優質客戶，因為有很多大客戶對倉儲智能化有硬性的要求，沒有達到這個要求會影響大客戶貨物出入倉庫的效率，因此部分大客戶會要求倉儲智能化到一定程度才會跟倉儲方合作，那么有實施智慧倉儲方案的倉庫也就更有競爭優勢。4.倉儲環境監控將會更加智能據筆者了解，環境監控目前控制這一步大都還是通過人工來實現，就是系統檢測到異常數據后，無法直接控制設備完成調節，只能通知人工去完成控制這最后一步。在未來，倉儲環境監控有望像智能家居一樣，既能自我感受，又能自我控

310、制，真正實現“無人倉庫”。62.50%55.60%21.40%13.20%100%100%100%100%總投資吞吐成本工人數用地面積自動化立體倉庫與傳統普通倉庫成本比較自動化立體倉庫普通倉庫信息來源：AIoT 星圖研究院調研整理制圖：AIoT 星圖研究院103物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日5.硬件供應商將更多與系統集成商對接，而不是直接跟倉庫方對接對于倉庫方來說，他們現在要的不僅僅是一個能顯示出數據的傳感器

311、，他們需要的是一個能直接連上云端的監控系統。這樣設備提前配置好，往檢測位置安裝好后，相應的負責人只需要通過電腦或者 APP 接收數據或者告警就行。因此，一般倉庫方會直接跟系統集成商對接，而系統集成商直接找硬件供應商拿符合他們要求的硬件。6.無線組網、低功耗的倉儲環境監控方案的占比只會越來越高有些倉庫環境比較惡劣（有毒，低溫等），同時環境差別較大，因此倉庫主需要傳感器測到的信息能夠遠傳，也就是希望能夠有免布線，免供電的方案。雖然有線傳輸相對較穩定，但一般需要額外直流供電和布線安裝，不僅麻煩而且成本較高。而以 LoRa 傳感器為代表的無線傳感器大部分采用電池供電，低功耗（5 年換一次電池）、傳輸距

312、離較遠，因此，將來更符合倉庫方需求的無線組網、低功耗的倉儲環境監控方案的占比只會越來越高。104物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日結束語當人的連接數量達到天花板之后，行業為了尋找新的增長點，自然而然的就會將目光鎖定在物的連接，而物的連接則是一個非常大的領域，它涉及到當今社會的方方面面?？梢哉f，幾乎所有現有的行業都可以用“萬物互聯”的理念進行升級，甚至是重新做一遍。讓傳統“啞巴式”的設備通過 IoT 之后，可以“開

313、口說話”，這對傳統行業的意義絕不僅僅只是讓他們的設備進行升級迭代，而是通過數字化與智能化之后，整個商業模式可以進行重塑，可以挖掘大量新的商機。倉儲就是其中一個典型的場景，在 AIoT 星圖研究院的本次調研中，我們發現了智能化已是當年倉儲應用場景一個不可逆轉的趨勢，通過進行智能化升級，不僅可以極大的提升的物流周轉的效率，還在節省人力、提升倉儲的利用率等方面有著明顯的經濟效益提升，這讓我們看到了 IoT 技術在傳統行業的價值與生命力。作為一個專注于物聯網領域的研究機構，AIoT 星圖研究院也將會持續不斷的挖掘更對的 IoT 在傳統領域應用分析，以便讓行業從業者更加明晰整個行業的需求狀態。最后，非常

314、感謝參與本次報告的所有企業與行業專家的鼎力支持，感謝你們傳遞了行業最前沿的一手信息，包括市場數據、運營現狀、行業的瓶頸、行業未來的預測等等，這些信息是形成本次報告最重要的內容支撐。當然，受限于各種原因，我們無法與所有的智能倉儲企業一一交流，充分獲取所有企業的觀點與信息，如果您對報告的內容有疑問，或者愿意將自己的觀點與我們進行交流，歡迎與我們對接聯系（對接人聯系方式見封面），我們將不勝感激！105物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 展 位 預 定：1 8 6 7 6 3 8 5 9 3 3I OT E 2 0 2 3 國 際 物 聯 網 展 上 海 站 5 月 17-19 日 深 圳 站 9 月 20-22 日AIoT星圖研究院AIoT星圖研究院立足于物聯傳媒與IOTE展會近20年專業積累、3000+客戶與20W+用戶資源，將專業經驗與接地氣的行業調研結合，為AIoT產學研投等帶來最可信的信息情報：最全面的調研、最真實的趨勢、最權威的解讀、最專業的洞見，以高質量、高可信研究成果為AIoT各類角色與決策賦智。更多報告敬請期待商務對接陳江漢 18676385933內容合作張中良20年專業積累3000+客戶50W+用戶資源