1、前 瞻 產 業 研 究 院 出 品2023年中國電解質飲料行業年中國電解質飲料行業市場洞察報告市場洞察報告電解質飲料市場概述01電解質飲料市場格局02電解質飲料消費洞察03CONTENTS目錄電解質飲料前景趨勢04電解質電解質飲料飲料市場市場概述概述1.1 電解質飲料概念界定1.2 2022年成為電解質飲料元年1.3 電解質飲料市場增速高達50%Market overview電解質對維持人體機能至關重要電解質對維持人體機能至關重要資料來源：天貓新品創新中心 慧辰01020304維持體液平衡維持體液平衡電解質飲料一般含有鈉、鉀等離子，能補充體液流失中的元素，維持體液平衡?？焖傺a充水分快速補充水分

2、電解質飲料與人體汗液成分相近，能迅速補充人體流失的水分。維持運動機能維持運動機能電解質有助于穩定血壓、支持肌肉功能、神經沖動，有助于維持人體運動機能。促進新陳代謝促進新陳代謝電解質對于促進細胞和組織生長，維持和修復的蛋白質合成也至關重要電解質是指人體內所含的一些礦物質，如鈉、鉀、鈣、鎂等人體含量較多的元素，這些電解質可以幫助肌肉接收大腦的信號，從而進行收縮，也可以留住水分，并將其疏散到各個細胞。電解質在人體內主要起到維持體液平衡的作用。正常情況下，人體每天通過尿液、呼吸或汗液流失的水分大約1800ml-2000ml，及時補充電解質有助于維持身體機能。電解質k 電解質有助于維持人體體液平衡、幫助

3、快速補充水分、維持運動機能、促進新陳代謝，及時補充電解質有助于維持人體機能NaMgCa電解質飲料概念界定電解質飲料概念界定資料來源：概念界定參照飲料通則并依據謹慎性原則確定汗Na:46-184K:15-31Ca：0-4電解質飲料NaKCa電解質飲料與人體汗液電解質成分相近電解質飲料與人體汗液電解質成分相近“等滲電解質水”接近人體體液“等滲電解質水”接近人體體液滲透壓滲透壓人體體液滲透壓250-340 mOsmol/L電解質飲料電解質飲料：包裝上明確標明為電解質飲料，且產品具備為人體補充電解質及水分功能的飲品，不含固態飲品等滲2022年電解質飲料賽道火熱開啟，成為電解質飲料元年年電解質飲料賽道火

4、熱開啟，成為電解質飲料元年資料來源：前瞻產業院研究院整理1965起源美國起源美國1965年，美國佛羅里達大學為美式足球隊發明了一款運動飲料，首次在其中添加電解質成分。1984國內首推國內首推健力寶品牌首次在飲料中添加堿性電解質，率先為國內引入運動飲料概念。2003市場青睞市場青睞非典過后，消費者健康訴求和意識明顯提升，主打健康概念的功能性受到市場青睞。2020加速布局加速布局2020年以來眾多飲料廠商積極布局電解質飲料賽道?！巴庑侨恕?、“等滲尖叫”相繼涌進。2022元年開啟元年開啟2022年，民眾對電解質水的認知水平迅速提高，電解質水賽道火熱開啟。電解質飲料電解質飲料市場增速高達市場增速高達5

5、0%，遠超其他飲料品類，遠超其他飲料品類資料來源：Euromonitor 魔鏡市場情報 市場規模為前瞻結合以上渠道測算2020-2022年中國電解質飲料市場規模及增速（億元，年中國電解質飲料市場規模及增速（億元，%）9 18 27 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002020202120222022年中國飲料年中國飲料行業行業重點品類市場規模同比增速（重點品類市場規模同比增速（%）2022年中國電解質飲料市場規模達到27億元，同比增長50%，增速遙遙領先其他飲料品類92.9%50.1%50.10%9.65%5.50%5.46%0%10%20%30%40%50%60

6、%電解質飲料能量飲料軟飲料運動飲料電解質飲料市場格局電解質飲料市場格局2.1 半數以上電解質品牌于2022年集中入局2.2 電解質水入局者中成熟企業/國產品牌居多2.3 國產品牌崛起，打破外資強勢地位2.4 電解質水品牌加大口味研發和賣點宣傳Market competition半數以上電解質品牌于半數以上電解質品牌于2022年集中入局年集中入局資料來源：前瞻產業研究院整理寶礦力水特佳得樂（清爽版）怡寶魔力外星人尖叫（等滲版）李子園-202468101214200020052010201520202025天豹娃哈哈沖電小小罐軍豹發力依能霸夫東鵬補水啦20222022.22022.42022.62

7、022.820232023.2規模：億元入局時間資料來源：前瞻產業研究院整理電解質水入電解質水入局者中成熟局者中成熟企業企業/國產品牌居多國產品牌居多品牌品牌品牌上線時間品牌上線時間所屬企業所屬企業企業成立時間企業成立時間企業性質企業性質寶礦力水特2003年大冢制藥株式會社1964年外資（日本）佳得樂（清爽版）2017年百事可樂公司1965年外資（美國）怡寶魔力（椰子水味）2017年華潤怡寶飲料有限公司1989年中資尖叫（等滲版）2021年農夫山泉股份有限公司1996年中資李子園2021年4月浙江李子園食品股份有限公司1994年中資外星人電解質水2020年下半年元氣森林（北京）食品科技集團有限

8、公司2016年中資霸夫（新希望）2022年初新希望集團有限公司（三勒漿藥業）1997年中資天豹（今麥郎）2022年4月今麥郎飲品股份有限公司2006年中資依能（電解質飲料）2022年山西優珍食品飲料有限公司2012年中資娃哈哈（電解質飲品）2022年底杭州娃哈哈集團有限公司1993年中資沖電（妙暢飲品）2022年底河南妙暢飲品有限公司2017年中資小小罐軍（旺旺）2022年12月上海旺旺食品集團有限公司2001年中資豹發力（盼盼）2022年12月福建盼盼食品有限公司1996年中資東鵬補水啦2023年1月東鵬飲料（集團）股份有限公司1994年中資資料來源：歐睿 天貓 公開信息 前瞻產業研究院整理

9、國產品牌崛起，打破外資強勢地位國產品牌崛起，打破外資強勢地位注：以上品牌數據為電解質水品類的規模及份額，非品牌本身數據；電解質水的統計范圍為瓶身明確標定為電解質飲料產品2021-2022年中國電解質飲料主要品牌年中國電解質飲料主要品牌規模及增速規模及增速（億億元，元，%）2022年中國年中國電解質電解質飲料主要品牌市場份額（飲料主要品牌市場份額（%）024681012142021年2022年排名排名品牌品牌2022年市場份額年市場份額TOP1外星人外星人TOP2寶礦力水特寶礦力水特TOP3尖叫（等滲版）尖叫（等滲版）TOP4佳得樂（清爽版）佳得樂（清爽版）TOP5怡寶怡寶魔力魔力47.0%23

10、.8%16.5%3.7%2.2%100.3%3.4%31.9%6.4%5.5%TOP5電解質水品牌中，國產占據三席，外星人電解質水以12.7億元的銷售額位居第一，超過老品牌日本寶礦力水特。資料來源：前瞻產業研究院整理除電解質外，各品牌注重添加維生素等營養成分除電解質外，各品牌注重添加維生素等營養成分品牌品牌主要電解質成分主要電解質成分其他有益成分其他有益成分寶礦力水特鈉、鉀、氯、鎂、鈣維生素C佳得樂（清爽版）鈉、鉀、氯維生素B6外星人鈉、鉀、氯、鋅、鈣維生素E、維生素B6、維生素B12、BCAA（僅Pro款）尖叫（等滲版）鈉、鉀、氯、鎂、鈣維生素B6小小罐軍鈉、鋅、氯維生素B6、煙酸（煙酰胺）

11、豹發力鈉、鉀、鋅、氯核桃低聚肽東鵬補水啦鈉、鉀、氯/天豹鈉、鉀、氯膳食纖維、維生素B6、煙酸（煙酰胺）娃哈哈鈉、鉀、鋅、氯維生素B6霸夫（新希望）鈉、鉀、鎂、鋅、氯/沖電鈉、鉀、氯葡萄糖、維生素B6怡寶魔力鈉、鉀、鎂、氯/中國主要電解質飲料中國主要電解質飲料品牌品牌營養物質添加情況營養物質添加情況資料來源：前瞻產業研究院整理電解質水品牌電解質水品牌加大加大口味研發和賣點宣傳口味研發和賣點宣傳品牌品牌口味口味突出突出/宣傳賣點宣傳賣點寶礦力水特一種口味，類似葡萄柚汁從“生命力”作為切入點，突出年輕、青春、活力佳得樂（清爽版）西柚味、莓果奇異果味之前賣點是“解口渴更解體渴”；近期則開始推出“0糖0

12、卡”外星人白桃味、荔枝海鹽味、青檸味、西柚味、白葡萄蘆薈味常規版主打“0糖0卡”賣點，輕運動和日常場景，以及多種口味；Pro版針對中高強度運動場景，主打專業補給（3.5倍電解質，添加BCAA）尖叫（等滲版）海鹽青橘、海鹽柚子主打出無糖、等滲電解質、快速補水等小小罐軍/突出含有維生素B6有助于蛋白質代謝和利用；煙酰胺有助于修復角質層，提高皮膚抵抗力豹發力/主打“電解質配方+維生素+植物萃取成分”東鵬補水啦西柚味主打“低脂”概念（每100ml脂肪含量和碳水化合物含量小于100g的蘋果）天豹檸檬海鹽、荔枝海鹽、西柚海鹽主打膳食纖維賣點娃哈哈檸檬味、西柚味、蔓越莓味主打低糖、低能量、等滲電解質賣點霸夫

13、（新希望）青檸口味補充水分、補充電解質、0糖0卡0脂0色素沖電動感荔枝、活力西柚主打“喝電解質水，為身體充電”賣點怡寶魔力椰子水味主打補充源自自然的電解質，補給無負擔中國主要電解質飲料品牌口味、宣傳賣點中國主要電解質飲料品牌口味、宣傳賣點電解質飲料消費洞察電解質飲料消費洞察3.1 都市青年為核心消費人群3.2 國產品牌電解質水是消費者形成認知的關鍵力量3.3 消費場景從“運動”走向“多元”3.4 健康是促成消費者購買的第一因素Consumption insight都市青年為電解質飲料核心消費都市青年為電解質飲料核心消費人群人群新銳白領25.11%資深中產Z世代18.12%15.80%資料來源：

14、TMIC知識庫新銳白領、資深中產及Z世代是電解質飲料核心消費群體，合計占比近六成電解質飲料核心消費群體（電解質飲料核心消費群體（%）電解質飲料屬性熱詞電解質飲料屬性熱詞國產品牌電解質水是消費者形成認知的關鍵力量國產品牌電解質水是消費者形成認知的關鍵力量資料來源：TMIC知識庫外星人外星人尖叫38%29%19%14%寶礦力水特佳得樂國產品牌進口品牌12%13%14%22%22%25%25%26%47%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%音樂節/運動賽事等大型線下活動戶外廣告（地鐵/公交/廣告板等）直播帶貨電視廣告/綜藝商超門店陳列微博/小紅書品牌廣告朋友推薦/朋友圈/明

15、星代言健身教練推薦電商平臺2022年中國消費者電解質飲料認識渠道（年中國消費者電解質飲料認識渠道（%）中國消費者首次了解電解質概念的飲料品牌（中國消費者首次了解電解質概念的飲料品牌（%）38%消費者通過外星人品牌了解電解質飲料，消費者認知渠道與運動場景聯系緊密消費場景從消費場景從“運動”走向“多元”“運動”走向“多元”戶外游玩戶外游玩戶外游玩/旅行時引用，補充流失的電解質、水分調節狀態調節狀態在身體狀態不佳時飲用電解質飲料，如乏力、口渴肌肉酸痛等學習工作學習工作學習、工作飲用，提升身體機能，快速充電恢復身體狀態電競游戲電競游戲長時間電競時飲用，保持更佳身體狀態25%19%11%11%運動中飲用

16、電解質飲料及時補充水分和電解質，保持運動狀態28%消費者運動后飲用電解質飲料避免運動后電解質流失導致的頭暈或抽筋44%消費者運動場景非運動場景戶外游玩、學習工作、調節身體不適、電競游戲等非運動場景正被逐漸開拓運動場景仍是主要消費場景，健身人群是電解水關鍵用戶資料來源：TMIC知識庫健身運動仍是電解質水關鍵場景，但消費場景已拓展至戶外游玩等非運動場景健康健康是促成消費者購買的第一因素是促成消費者購買的第一因素資料來源：TMIC問卷調研7%8%13%13%15%16%18%19%24%26%26%29%38%43%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%明星代言ip聯動包裝顏

17、值高直播間推薦/網紅種草嘗新包裝便捷品牌青睞富含營養成分性價比高口味選擇多家人/朋友/同事推薦口感清爽0糖0卡運動后補充電解質效果好中國消費者電解質飲料購買決策因素（中國消費者電解質飲料購買決策因素（%）43%38%8%7%43%消費者看重運動后的電解質補充效果38%消費者看重產品是否為0糖0卡僅有8%消費者因為ip聯動購買電解質飲料僅有7%消費者因為喜歡的明星代言購買電解質飲料健康理念是電解質飲料主要消費動因（健康理念是電解質飲料主要消費動因（%）消費者尤其看重健康因素，運動后補充電解質、0糖0卡均是促成購買的重要動因電解質電解質飲料市場前景及趨勢飲料市場前景及趨勢4.1 驅動因素4.2 前

18、景空間4.3 未來趨勢Trends and prospects居民健康意識提高，有利于電解質飲料市場開拓居民健康意識提高，有利于電解質飲料市場開拓資料來源：國家衛健委2012-2021年中國居民健康素養水平（單位：年中國居民健康素養水平（單位：%）2020-2021年年中國城鎮及農村居民健康中國城鎮及農村居民健康素養水平（單位：素養水平（單位：%）城鎮居民農村居民202028.08%20.02%202130.70%22.02%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%8.80%9.48%9.79%10.25%11.58%14.18%17.06%

19、19.17%23.15%25.40%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%20122013201420152016201720182019202020212021年中國居民健康素養水平持續提高至25.4%，農村居民健康意識提高潛力更大體育鍛煉人數擴大，奠定電解質飲料市場基礎體育鍛煉人數擴大，奠定電解質飲料市場基礎資料來源：國務院 keep運動研究院2014-2022年中國年中國7歲以上人群每周至少參與歲以上人群每周至少參與1次體育鍛煉人群比例（次體育鍛煉人群比例（%）49.00%67.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50

20、.00%60.00%70.00%80.00%2014202237.20%38.50%36.50%37.00%37.50%38.00%38.50%39.00%20202025E2020-2025年中國參與體育鍛煉人數比例（年中國參與體育鍛煉人數比例（%）2020年中國經常參加體育鍛煉人數比例達37.2%，2025年將提高至38.5%民眾認知水平迅速提升，電解質飲料迎來爆發增長民眾認知水平迅速提升，電解質飲料迎來爆發增長資料來源：國家體育總局體育科學研究所 百度指數2014年，國家體育總局體育科學研究所發布的調研數據顯示，不不到到18%的中青年體育愛好者認為運動后需要喝運動飲的中青年體育愛好者認為

21、運動后需要喝運動飲料料，大部分受訪者表示購買運動飲料的頻度不到每周一次。運動飲料認知度較低運動飲料認知度較低2021年，國務院印發全民健身計劃（20212025年），促進全民健身更高水平發展，通過加大全民健身場地設施供給、廣泛開展全民健身賽事活動等，促使人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高。標題文字標題文字全民健身計劃提高運動熱情全民健身計劃提高運動熱情診療方案迅速提高民眾認知診療方案迅速提高民眾認知2022年年9月月-2023年年1月“電解質水”百度資訊指數變化情況月“電解質水”百度資訊指數變化情況2022年，在國家衛健委新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）和中國疾控中心新型冠狀病

22、毒感染的肺炎公眾預防指南：膳食營養臨時指南中，均提到“注意水、電解質平衡”或“適量補充含一定量電解質的飲用水”。電解質水在各大電商平臺迅速成為現象級爆款產品。2022年年12月月10日至日至19日，“電解質水”百度資訊指數從日，“電解質水”百度資訊指數從5834猛然提高至猛然提高至2058334，陡然提高，陡然提高352倍。倍。國家衛健委診療方案迅速提高民眾對電解質認知水平，電解質水成為爆款產品前景空間：運動飲料消費金額未來至少有前景空間：運動飲料消費金額未來至少有4倍增量空間倍增量空間資料來源：Euromonitor2020-2021年年亞太地區主要亞太地區主要國家運動飲料人均消費金額國家運

23、動飲料人均消費金額（美元（美元/年）年）2020-2021年亞太年亞太地區地區主要國家主要國家運動飲料人均消費量運動飲料人均消費量（升（升/年）年）18.718.218.26.36.97.01.21.31.42.73.03.202468101214161820202020212022日本韓國中國世界平均對標日、韓運動飲料市場，中國運動飲料人均消費量至少有2倍增量空間，人均消費金額至少有4倍增量空間8.68.69.83.53.83.91.01.11.21.71.81.9024681012202020212022日本韓國中國世界平均前景空間前景空間：對對標日本，中國運動飲料增長空間至少為標日本，中

24、國運動飲料增長空間至少為856億元億元資料來源：Euromonitor中國運動飲料市場人均消費增量空間及市場整體增長空間（對標日本）中國運動飲料市場人均消費增量空間及市場整體增長空間（對標日本）（升（升/年，億元）年，億元）2020-2021年中國及日本運動飲料人均消費量及差額（升年中國及日本運動飲料人均消費量及差額（升/年）年）8.68.69.81.01.11.27.67.58.6024681012202020212022日本中國差額1.2128.58.0856.50100200300400500600700800900按照8L/年的人均消費量差距，中國運動飲料市場未來至少有856億元的增量

25、空間用戶趨勢：用戶趨勢：Z世代將成消費主力軍，其尤為偏愛電解質飲料世代將成消費主力軍，其尤為偏愛電解質飲料資料來源：TMIC人群畫像、知識庫 QuestMobile2.132.532.773.143.4218.8%9.5%13.4%8.9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%00.511.522.533.542018/62019/62020/62021/62022/6規模（億人）同比增速（%）2018-2022年中國“年中國“Z世代”群體規模及增速（億人，世代”群體規模及增速（億人，%）1.86%6.23%9.47%11.24%12.47%15.80%0%2%4%6%8%1

26、0%12%14%16%18%蛋白質飲料特殊功能飲料能量飲料維生素飲料植物飲料電解質飲料功能性飲料細分品類中“功能性飲料細分品類中“Z世代”消費者占比（世代”消費者占比（%）Z世代群體規模已達3.42億，未來將成為消費主力軍，其對電解質飲料偏愛程度高于其他功能飲料，消費占比達15.8%渠道渠道趨勢：線上渠道占比小幅提高，線下渠道仍占主流趨勢：線上渠道占比小幅提高，線下渠道仍占主流資料來源：Euromonitor Frost&Sullivan1.1%1.1%1.1%1.2%1.3%1.4%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%2017201820192020202

27、120222017-2022年中國運動飲料電商渠道年中國運動飲料電商渠道銷售銷售占比情況（占比情況（%）4.0%6.0%8.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%201420192024E2014-2024年中國飲料行業電商渠道銷量占比趨勢（年中國飲料行業電商渠道銷量占比趨勢（%）2022年運動飲料中電商渠道份額為1.4%，目前飲料行業主流渠道仍是線下場景趨勢：電解質飲料逐步向多元場景滲透場景趨勢：電解質飲料逐步向多元場景滲透資料來源：前瞻產業研究院整理外出旅游/戶外休閑工作/學習/久坐身體不適感冒/發燒電競/游戲沐浴/桑拿長途駕駛高溫出汗/中暑運

28、動場景電解質飲料從運動場景逐步拓展至工作/學習/久坐、身體不適、電競游戲等場景產品產品趨勢：健康概念主導，科學低鈉、營養將是未來趨勢趨勢：健康概念主導，科學低鈉、營養將是未來趨勢資料來源：前瞻產業研究院整理口味多元科學低鈉產品線多元營養豐富科學低鈉：電解質水需科學配比，符合人體補充電解質所需；另一方面，由于中國居民食鹽攝入量偏高，需結合居民膳食指南將鈉含量在合理范圍內盡量做低，有效補充而不造成攝入負擔，整體達到科學低鈉。營養豐富：除了電解質等礦物質本身，隨著用戶對功能性健康成分的重視及偏好，未來電解質產品中營養元素將更加豐富?？谖抖嘣翰煌赜蛉后w對口味有一定偏好，隨著電解質飲料市場的持續拓展

29、，飲料廠商將迎合客戶口味推出更多風味選擇。產品線多元：隨著電解質飲料逐步走向多元場景，不同規格、不同包裝的電解質飲料產品將被設計，用于滿足多元化場景需求。緊扣健康理念，未來科學低鈉、營養將成為產品趨勢，產品線及口味將更加多元趨勢小結趨勢小結資料來源：前瞻產業研究院整理用戶趨勢用戶趨勢Z世代用戶規模已達3.42億，未來將成為消費主力軍，Z世代對電解質飲料偏愛程度高于其他功能飲料場景趨勢場景趨勢電解質飲料從運動場景逐步拓展至工作/學習/久坐、身體不適、電競游戲、高溫出汗、外出旅游等場景渠道趨勢渠道趨勢2022年運動飲料中電商渠道份額為1.4%，未來線上渠道份額有望擴大，但飲料行業主流渠道仍是線下產品趨勢產品趨勢緊扣健康理念，未來科學低鈉、營養將成為產品趨勢，產品線及口味將更加多元