IBM：虛擬銀行顛覆亞洲金融服務市場（8頁）.pdf

1、 專家洞察 虛擬銀行顛 覆亞洲金融 服務市場 傳統銀行何去何從？ IBM 商業價值研究院 主題專家 Likhit Wagle IBM 全球市場部 銀行與金融市場 全球行業總經理 Likhit.W Arun Biswas IBM 全球服務部 （新加坡） 國家/地區高管合伙人 Likhit Wagle 是 IBM 亞太地區金融服務業總經理，負責 管理公司在亞太地區的金融服務業務。作為全球高管， 他一直領導全球銀行和保險客戶的業務轉型計劃，提供 相關建議，使客戶的凈推薦值、收入和利潤均實現大幅 增長。他領導團隊開展前沿工作，幫助金融機構實現數 字化轉型。 Arun 作為國家/地區高管合伙人，負責管理

2、公司在新加 坡的咨詢、系統集成和應用服務業務。他目前擔任最高 層主管的顧問，幫助定義和實施數字化轉型之旅。Arun 的核心專長是彌合數字戰略定義與戰略性數字項目執行 之間的差距，快速實現業務價值。 虛擬銀行顛覆了我們對于銀行的 傳統認知。 談話要點 虛擬銀行 在新加坡創立的虛擬銀行推動銀行生態系 統徹底重塑。 銀行業務新趨勢 美國、英國、韓國和中國香港特別行政區 都已成立虛擬銀行。 嚴格要求 為確保新型虛擬銀行大獲成功，滿足法規、 合規和安全要求是關鍵。 銀行業務可能面臨顛覆大潮 最近，新加坡金融管理局 (MAS) 宣布頒發五張虛擬銀行牌 照，這無疑對當地金融服務業產生顛覆性影響。1 其中兩張

3、 新牌照將用于提供全方位小額銀行業務服務，意味著，新 加坡的非銀行機構首次有機會接受小額客戶的存款，并向 他們提供金融服務。剩余三張牌照面向批發銀行業務。 虛擬銀行及其帶來的創新、包容性和客戶選擇在全球銀行 業務中的重要性日漸突顯。中國香港特別行政區、韓國、 美國和英國已向虛擬銀行業務敞開大門。幾家主要的新加 坡銀行也逐步獲得虛擬銀行業務方面的經驗，例如，星展 銀行在印度試點數字銀行，大華銀行在泰國實施了 TMRW。 市場新入者有哪些？ 虛擬銀行顛覆了我們對于銀行的傳統認知?？v觀新加坡新 興的虛擬銀行，起源各不相同。外國銀行可能希望借助虛 擬銀行進軍新加坡金融市場，同時避免設立實體分行所帶 來

4、的成本。支付企業、保險公司或基金公司也可能希望借 助虛擬銀行拓展自身的金融服務范圍。此外，國際數字零 售商巨頭或電信企業也可能對此感興趣。 不過，無論起源如何，非銀行機構進入市場很可能加快銀 行與非銀行供應鏈與生態系統的整合勢頭。 1 數字銀行 vs 虛擬銀行 全球大多數銀行均已實現一定程度的數字化。無論是 簡單的余額查詢、ATM 提現，還是管理復雜的付款， 消費者現在都可以輕松選擇是前往當地分行辦理，還 是直接通過家用電話、手機或計算機辦理。 而虛擬銀行則是更新穎、更具顛覆性的銀行業務形 式。虛擬銀行與其他數字化銀行業務的不同之處在 于，虛擬銀行僅支持在線操作。在社區和國家/地區并 不設立實

5、體分行。 消費者希望，虛擬銀行所節省的設施費用和人工成本 可以直接轉化為更高的儲蓄利率以及更低的貸款利 率。然而，一些消費者可能會錯過一些貼心服務，包 括前往當地分行、租用保險箱、尋求銀行家建議，或 聯合居民支持地方經濟和地方活動。 虛擬銀行的影響 虛擬銀行可能對新加坡三大銀行構成巨大威脅。新持牌機構 很可能有資金雄厚的后臺。他們可能制定“超越銀行”的重 大戰略，掀起顛覆大潮。 舉例來說，考慮一下跨境匯款領域已經發生的一些情形。 英國虛擬銀行 Monzo 為用戶提供免費國際支付業務。這家 銀行為客戶提供每月 200 英鎊的國際 ATM 提款免手續費 額度。2 市場新入者出的牌往往出乎意料。為提

6、升競爭優勢，傳統銀 行需要比過去更積極地利用客戶群、資源和企業聲譽。同時， 還必須進一步深化價值主張，在人工智能 (AI) 的幫助下， 提供超個性化的服務，成為以客戶的中心的銀行。 例如，AI 迅速從試驗階段步入規?；瘧?，這不僅可以增 強銀行衡量客戶滿意度的能力，還能預測哪些客戶最有可能 為了更優惠的服務而離開。AI 可以幫助確定特定類型的報 價或“下一步最佳行動”，從而吸引客戶，保持忠誠度 換言之，就是留住客戶。 其他地區的經驗教訓 虛擬銀行對其他國家/地區造成的影響各不相同。在美國， 兩家領先的虛擬銀行推出信用卡、貸款和個人儲蓄業務。這 兩家虛擬銀行的資產總額已達數十億美元。3 在英國，

7、虛擬 銀行必須與小額銀行遵守相同的規則，兩年前才開始提供小 企業貸款和儲蓄業務。4 韓國的兩家虛擬銀行與該國資金使用率較低的經濟現狀十分 契合，2018 年共計虧損 7,800 萬美元。5 盡管如此，究竟 是不是成長必然付出的代價，現在妄下斷言還為時過早。 其中一家銀行在 2017 年開張伊始的 24 小時內就贏得了 30 萬名客戶 增長勢頭令人矚目。6 2 一項調研表明，銀行安全漏洞的 平均損失為 386 萬美元。 香港金融管理局已向八家虛擬銀行頒發牌照，這些虛擬銀 行有望在未來六到九個月陸續開始投入運營。7 中國香港特 別行政區的一些主要銀行紛紛做出響應，免除或降低貸款 手續費和賬戶管理費

8、，讓客戶看到立竿見影的好處。 新加坡也很可能采用類似（盡管并不完全相同）的模式。 例如，新加坡正在積極打造強大的虛擬銀行業務環境， 但與其他一些地區（如英國）不同，并未出臺明確的鼓勵 政策。 市場新入者主要考量的因素 鑒于新加坡銀行市場規模小并且已經飽和，虛擬銀行市場 新入者希望通過創新型價值主張從市場中分一杯羹，例如 為客戶在多家銀行的賬戶提供一站式視圖。（請參閱成功 案例“Orange Bank”。） 與所有銀行或銀行業務實體一樣，市場新入者要取得成功， 滿足嚴格的監管、合規及安全要求是關鍵。事實上，監管 與安全或許是虛擬銀行發展面臨的最重要的考量因素。監 管機構必須制定嚴格要求。必須避免

9、客戶因為覺得監管寬 松而喪失信心。與此同時，不得對市場新入者設置嚴格的 合規與管理標準壁壘。目標在于鼓勵銀行業務快速創新， 同時保持金融市場的穩定。 另外，安全也是虛擬銀行業務的基本要求。一項調研表明， 銀行安全漏洞的平均損失為 386 萬美元。8 監管機構和廣大 公眾無法容忍虛擬銀行松懈安全監管。因此，MAS 發布了 多個框架，對申請小額或批發銀行牌照的企業做出了細致 要求。9 成功案例：Orange Bank 自 2017 年下半年起，法國主要的電信運營商 Orange 就通過 Orange Bank，在法國開展顛覆性的銀行業務模 式，目前客戶數量已達到約 10 萬。10 Orange B

10、ank 推 出了一項名為 Djingo 的創新服務，這是一個虛擬顧 問，支持客戶隨時隨地與銀行開展互動。在法國，手機 銀行業務日益普及。63% 的銀行客戶下載了銀行應 用，47% 的銀行客戶至少每周使用一次銀行應用。11 Djingo 不僅可以使用自然語言回答問題，還能完成凍結 或解凍信用卡之類的操作。 Djingo 的目標是成為 Orange Bank 的第一聯絡點。約 1/5 的 Djingo 互動在正常工作時間以外進行。當客戶希 望或需要與專業銀行人員聯系時，Djingo 可無縫地將會 話轉接給專家并提供已討論的所有相關細節。 3 認知型企業 可將認知型企業想象成由多個業務平臺構成。其中

11、一 個或多個業務平臺充當核心或主要平臺，旨在提供關 鍵的差異化優勢。同時，企業還利用和訪問輔助或支 持平臺。例如，中臺流程、后臺流程及底層技術套件 可用來與其他行業從業者或第三方開展合作。 而業務平臺則由功能層構成。每個功能層均面臨重大 轉變，我們認為企業和組織的發展潛力巨大。我們相 信，倘若傳統企業能夠大規模統籌變革，勢必可以實 現絕地反擊，而且這種情況已經越來越多地出現在我 們的視野中。12 4 讓虛擬成為現實 您所在的非銀行企業可能已經開始考慮涉足銀行領域。 或者，正在與希望參與新一代虛擬銀行業務競爭的金融機 構開展合作。無論是哪種情況，您都需要采取措施，做好 充分準備，在利用自身速度和

12、靈活性優勢的市場新入者與 通過關系和數據發掘新價值的傳統企業之間的競爭中脫穎 而出。 潛在的市場新入者需要： 明確定義顛覆性價值主張，從而能夠在高度飽和的銀行 市場中搶占市場份額。新的價值主張可能要求建立新的 合作關系、供應鏈和生態系統。 建立、獲取或租賃適當的銀行技術平臺?，F階段所做的 技術決策將產生長期影響?；谳p量級云的核心系統是 理想之選，因為它采用現代技術組合，包括 AI、IoT 和 區塊鏈等呈指數級發展的技術。 解決自身運營過程中面臨的監管、合規與安全問題，同 時對新的銀行生態系統提出同樣的要求。 4 倘若傳統企業能夠大規模統籌變 革，勢必可以實現絕地反擊，而 且這種情況已經越來越

13、多地出現 在我們的視野中。 傳統銀行需要： 深化客戶服務，進一步優化價值主張?？蛻魯祿梢猿?為有力的競爭武器。利用現有關系和數據的強大力量， 營造高度個性化的客戶體驗，這是市場新入者難以匹敵 的優勢。 部署 AI，增強企業快速應對不斷變化的市場狀況和客戶 預期的能力。 通過以下方式成為認知型企業： 為客戶帶來極致的便利 擴展投資組合，超越傳統銀行業務范疇 部署新技術，從根本上降低客戶服務成本 實現世界一流的安全性。一旦喪失客戶信任，重建 信任的代價將十分高昂（請參閱側邊欄“認知型 企業”）。 需要思考的重要問題 如果新銀行業務模式對客戶忠誠度帶來 挑戰，計劃如何應對這一局面？ 無論是在傳統銀

14、行還是虛擬銀行工作， 您會建立怎樣的價值主張，以便在新的 競爭格局中脫穎而出？ 在部署支持技術（如 AI、IoT 和云）方 面，貴組織在競爭中處于何種地位？ 關于專家洞察 專家洞察代表了思想領袖對具有新聞價值的業務和相關技 術主題的觀點和看法。這些洞察是根據與全球主要的主題 專家的對話總結得出。要了解更多信息，請聯系 IBM 商業 價值研究院：。 5 Copyright IBM Corporation 2019 IBM Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 美國出品 2019 年 8 月 IBM、IBM 徽標、 及 Watson 是 Int

15、ernational Business Machines Corp. 在世界各地司法轄區的注冊商標。其他產品和服務 名稱可能是 IBM 或其他公司的注冊商標。以下 Web 站點的 “Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商標 的最新列表： 本文檔為自最初公布日期起的最新版本，IBM 可隨時對其進行更改。 IBM 并不一定在開展業務的所有國家或地區提供所有產品或服務。 本文檔內的信息“按現狀”提供，不附有任何種類（無論是明示還 是默示）的保證，包括不附有關于適銷性、適用于某種特定用途的 任何保證以及非侵權的任何保證或條件。IBM 產品根據其

16、提供時所 依據的協議條款和條件獲得保證。 本報告的目的僅為提供通用指南。它并不旨在代替詳盡的研究或專 業判斷依據。由于使用本出版物對任何企業或個人所造成的損失， IBM 概不負責。 本報告中使用的數據可能源自第三方，IBM 并不獨立核實、驗證或 審計此類數據。此類數據的使用結果均為“按現狀”提供，IBM 不 作出任何明示或默示的聲明或保證。 國際商業機器中國有限公司 北京市朝陽區北四環中路 27 號 盤古大觀寫字樓 25 層 郵編：100101 03027303CNZH-00 備注和參考資料 1 “Singapore to allow digital banks; MAS issuing up

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20、h 1,021 people, representative of the French population connected to the internet (based on age, sex and CSP criteria). 12 Foster, Mark.“The Cognitive Enterprise: Reinventing your company with AI.”Introduction. IBM Institute for Business Value. February 2019. leadership/institute-business-value/report/cognitive- enterprise