羅蘭貝格&百智庫：顛覆趨勢下的全球與中國汽車行業展望白皮書(76頁).pdf

1、順應變革大勢，擁抱 創新機遇 顛覆趨勢下的全球與中國汽車行業展望 順應變革大勢，擁抱創新機遇 顛覆趨勢下的全球與中國汽車行業展望 2020 年 1 月 前言 我國汽車產業在經歷了28年持續增長后開始進入市場 和產業結構深度調整期。汽車產業與新一代信息通信、 新能源、新材料等技術深度融合，汽車電動化、智能 化、網聯化、共享化的進程明顯加快。在這個調整和變 革加速時期，任何一家企業都不可能置身事外。既要努 力實現收入增長，也要判斷方向加大新領域投入與業務 拓展，這是考驗企業的重要時刻。 張永偉 中國電動汽車百人會秘書長 首席專家 車百智庫研究院院長 前言 中國汽車產業正在步入“新常態”。盡管短期的

2、增長波 動與市場的不確定性給產業鏈各環節參與者帶來生存發 展的挑戰，但同時，汽車產業四大顛覆性趨勢所帶來的 變革性機遇正孕育著下一個春天。從全球視角來看，中 國汽車產業在新能源、自動駕駛、共享出行和數字化領 域的發展令人矚目。雖然未來挑戰重重，但技術的發 展、模式的變化、政策的完善將為產業的升級變革奠定 堅實的基礎，汽車價值鏈參與者應充分把握機遇，順勢 而為，積極創新，致勝未來。 鄭赟 羅蘭貝格全球合伙人 大中華區副總裁 大中華區汽車行業中心負責人 引言 過去的兩年對中國汽車行業而言，注定是不同尋常的兩 年。2018年汽車銷量增長出現拐點，2019年下滑趨勢 持續，從供應商到整車廠、投資者都感

3、受到行業的低迷 與寒意。 本報告認為，低迷的市場表象下孕育著機會，看清并把 握“新常態”下的行業趨勢和機遇，重新審視和制定業 務戰略，積極創新追趕技術差距，尋求轉型突破與合 作，有“智”者事竟成。 課題組認為，中國在”MADE”(M-mobility移動出 行；A-autonomous driving自動駕駛；D-digitalization 數字化；E-Electrifi cation電氣化)這四大顛覆性指數上 持續位于世界前列，在2019年最新出爐的第六期報告 調研結果中，中國再次位居榜首。盡管行業低迷，中國 消費者對移動出行、自動駕駛、數字網聯化和新能源等 的興趣持續增加，并且法律法規與

4、基礎設施逐步完善， 前瞻技術研發持續積累，行業生態系統仍具備較高的活 力和潛力。 在新能源與電動化趨勢方面，隨著雙積分政策的激勵改 革與消費者需求升級，未來更為理性的需求端與更為完 善的供給端指日可待，新能源汽車市場將向著更快、更 好的方向發展；自動駕駛趨勢方面，隨著創新支持性政 策的推出與技術的逐步完善，漸進式的場景落地將帶來 自動駕駛市場的大規模增長；共享出行趨勢方面，“下 半場”競爭帷幕即將拉開，出行服務將進一步升級，未 來定制化車輛與賦能生態將逐步興起；而數字化趨勢方 面，全鏈條的服務數字化將快速普及優化消費者體驗， 車內數字化體驗的興起與底層技術變革則將帶來整個產 業價值鏈的變革。

5、本報告將具體分析過去一年中對汽車行業四大顛覆性趨 勢的最新觀察，以期為汽車行業參與者的創新轉型、逆 勢揚帆提供參考與啟發。 目錄 第一章 新能源/電動化：進入政策驅動向需求驅動轉型期 . 1 1. 全球視角 . 2 1.1 市場規模：中國市場新能源銷量與占比依然領先 . 2 1.2 消費潛力：對純電動汽車接受度高，續航里程和充電便捷度為關鍵購買要素 . 2 1.3 基建配套：充電樁布局快速發展，居全球前列，未來仍有提升空間 . 2 2. 中國市場深度解析 . 5 2.1 市場增長展望：從補貼刺激轉向積分政策+需求升級雙驅動 . 5 2.2 政策驅動：雙積分管理持續推動行業發展 . 5 2.3

6、需求驅動：需求逐漸成熟并已形成分化 . 8 2.4 供給端在雙驅動下的積極應對策略 . 17 第二章 自動駕駛：難點仍存，“漸進式”成主題 . 21 1. 全球視角 . 22 1.1 消費意愿：中國消費者積極擁抱自動駕駛出行 . 22 1.2 技術發展：中國5G落地速度保持領先，但V2V仍有待追趕 . 23 1.3 政策支持：法律政策發展相對滯后，仍有待進一步發展 . 24 2. 中國市場深度解析 . 26 2.1 市場規模：2030年自動駕駛車端系統市場規模將達5,000億元 . 26 2.2 落地場景：漸進式場景落地是未來自動駕駛技術落地方向 . 26 2.3 技術瓶頸：核心技術如算法、電

7、子架構等亟待突破 . 27 2.4 政策支持：鼓勵創新，基礎網絡與測試基地逐步鋪設 . 30 第三章 共享出行：“下半場”即將開始，定制化提上日程 . 33 1. 全球視角 . 34 1.1 消費意愿：中國消費者對共享出行接受度更高 . 34 1.2 消費方式：出行場景需求多樣化 . 35 2. 中國市場深度解析 . 36 2.1 市場增長展望：共享出行將經歷三大發展階段 . 36 2.2 階段一：競爭和政策驅動下的價值創造 . 37 2.3 階段二：定制化車輛與車隊管理推動下的價值轉移 . 40 2.4 階段三：自動駕駛成熟帶來產業融合 . 42 第四章 數字化：智能座艙率先落地 . 45

8、1. 全球視角 . 46 1.1 消費渠道：數字化消費積極性全球領先 . 46 1.2 駕駛體驗：消費者熱情擁抱車內數字化體驗 . 47 2. 中國市場深度解析 . 48 2.1 銷售數字化：數字化銷售全流程化，管理平臺整合化 . 48 2.2 車內體驗數字化：多屏交互不斷提升，智能座艙率先落地 . 51 2.3 底層技術變革：技術變革加劇，產業鏈格局重塑 . 53 第一章: 新能源/電動化：進入政策驅 動向需求驅動轉型期 在長期的補貼、購置稅減免和牌照優惠的刺激下，中 國新能源市場在過去幾年發展迅速，新能源汽車銷售 總量已實現全球領先，充電樁等基建配套設施也快速 發展，逐步培育并提高了消費者

9、對純電動、插電混動 汽車的廣泛認知和接受度。 展望未來，新能源市場發展的主旋律將發生變化：隨 著政府推出雙積分政策并優化相關細則，供給側將發 生結構變化，推動新能源汽車更大規模的研發和生產， 持續提升產品性能以滿足積分獲取要求和最新補貼規 定 ( 如續航里程、電耗、能量密度等指標 )，過去以低 質電動車騙補的情況將成為歷史，新能源產品的性能 與質量將成為重要的發展驅動力。 在供給側改革的推進下，新能源汽車的真實消費需求 將逐步凸顯：電池成本的節降令純電動、插電混動汽 車的全生命周期成本優勢逐步提升，同時充電樁等配 套設施的完善也幫助緩解了消費者的里程焦慮；同時， 年輕消費者群體的比例上升和需求

10、升級，也讓純電動汽 車優勢更為凸顯空間大、加速快、體驗佳，外觀 設計更自由和個性化，電子電氣架構更易搭載智能網 聯功能， 可滿足新一代用戶對個性、 體驗和智能的追求。 進一步來看，消費者對新能源產品性能提高的預期將 趨于理性，要求續航里程、充電時間、能耗的全面均 衡；此外，消費需求甚至會超出產品本身，向上門取送、 加電、電池全生命周期管理等服務領域延伸；在新一 代價值訴求下，新能源汽車品牌和營銷的價值傳遞也 需綜合感性與理性的訴求，向更現代的表達方式轉變。 面對積分政策和消費需求升級的雙重壓力，主機廠面 臨著關鍵的技術投資和產品規劃決策，在不同的技術 路線下，主機廠將進一步擴大新能源領域的投資

11、，同 時豐富車型產品，為消費者提供更多樣化的選擇；而 合資品牌將逐步發力扮演更為重要的角色。 綜上，我們認為未來中國新能源市場將在需求升級和政 策引導的推動下進一步擴大，市場供給將向更快、更好 的方向發展，未來規?？善?，預計在 2025 年新能源汽 車銷量將達到 548 萬臺，新能源滲透率達到 20.8%。 下文中，本報告將首先對比中外新能源市場發展的成 熟度，從而具體分析政策、需求升級的推動下中國新 能源市場的發展趨勢和潛在供給優化。 順應變革大勢，擁抱創新機遇 1 順應變革大勢，擁抱創新機遇2 第一節 全球視角 1.1 市場規模：中國市場新能源銷量與占 比依然領先 2019年中國市場純電動

12、車/插電混動車/燃料電池電動車 總量達到633.6萬輛，銷量全球領先，新能源滲透率達 到5.0%，僅落后10.4%的瑞典與7.6%的荷蘭，遠高于 接受調研國家的平均滲透率2.9%1。 01 1.2 消費潛力：對純電動汽車接受度高， 續航里程和充電便捷度為關鍵購買要素 65%的中國受訪者愿意在下一次新車購置時選擇純電動 汽車，僅次于印度的75%，處于領先地位。 02 在不愿購買純電動汽車的原因調查中，價格過高、基建 不足與續航里程焦慮為三大主要原因。由于補貼等政策 加持，在接受調研國家中，中國消費者對價格顧慮較 低；但在1,045個中國消費者樣本中，有高達73%的消 費者表示對于基建配套缺乏感到

13、擔憂，53%的消費者存 在“里程焦慮”，這一比例高于大部分受訪國家。這說 明，在消費者對純電動車型產品的了解和接受度逐漸加 深后，其對產品使用便捷度和性能的更高要求也成為了 中國市場的一大趨勢。 03 1.3 基建配套：充電樁布局快速發展，居 全球前列，未來仍有提升空間 隨著新能源汽車銷量的攀升，在供需兩端的推動下，近 年來中國充電樁覆蓋越發廣泛，近三年保持快速增長 (274%)，中國在充電樁密度(每100公里充電樁數量)排 名中僅次于荷蘭與迪拜，位列第三，未來仍有進一步追 趕領先者的空間，以更好地滿足消費者對于充電續航的 需求。 04 綜合來看，對比海外市場，中國新能源市場的銷售體量 更大，

14、影響舉足輕重，配套也正逐步完善；考慮到消費 者較高的接受度、供給端追趕領先者的空間，未來中國 新能源市場仍將保持較大的增長潛力。 圖表01: 各國純電/插電混動/燃料電池車銷量占總車輛銷售比例 資料來源：車百智庫，IHS，羅蘭貝格 1 以上銷量數據基于IHS的統計，跨國之間保持口徑一致；中國市場銷量與中汽協數據有部分出入 10.4% 2.4% 7.6% 5.0% 2.5% 2.2% 2.4% 2.0% 0.1% 1.8%1.8% 0.7% 1.2% 0.9% 0.1%0.0%0.0% 平均 = 2.9 19,8633,648,610,00,7150,633,28,519,428,60,1023

15、,37,90,220,80,5 2019上半年 順應變革大勢，擁抱創新機遇 3 圖表02: 考慮新車購買純電動汽車的各國人群占比 圖表03: 各國消費者不考慮購買純電動汽車的理由對比 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格第六期汽車行業顛覆性數據探測 資料來源：車百智庫、羅蘭貝格第六期汽車行業顛覆性數據探測 購買下一輛汽車時，您是否會考慮純電車？ 回答 是占比： 0% x5%5% x15%15% x30%30% x50%50% x 基于對各類國產和進口品牌 新能源車的認知，對純電動 車認知更為全面、現實 逐漸接受新能源汽車并有更 多了解，在預期限牌/限行政 策影響下開始有更多關注 對新能源車認知度較低，

16、且 對新能源車的認知絕大部分 來源于滲透率極高的低速電 動車和兩輪電瓶車 觀念更為開放，并熟悉純電 動車產品，更加關注服務而 不單純是產品本身 由于受到較好的市場教育， 對純電動車有更為現實和實 用的預期 需要可以覆蓋所有用車場景 的續航里程，并由于對標低 速電動車和燃油車而對新能 源車有不現實的預期 燃油車限制嚴格導致對純電 動車的大量需求 預期未來對于燃油車的限制 更加嚴格 (如限牌/限行) 短期內對燃油車政策尚無明 確限制或收緊的預期 現實理想 a b 潛在購買 考慮購買純電動車 (絕大部分 為增購/復購) 考慮購買純電動車 (絕大部 分為新購) 絕大部分消費者不考慮短期 內購買純電動車

17、 現實理想現實理想 順應變革大勢，擁抱創新機遇 11 在產品方面，續航里程、充電時間與價格是三個核心考 量因素。 目前純電動汽車市場主要存在時間敏感型、理性實用型 與價格敏感型三類消費者。時間敏感型消費者最在乎時 間而最不在乎價格，對于充電時間有著最高的要求，他 們最了解純電動車型，對于續航里程有較為理性的心理 預期，且愿意為快充等增值服務支付高溢價；理性實用 性消費者對于純電動汽車有所了解，在可承受的價格范 圍內傾向選擇最可接受的充電時間和最長的續航里程組 合，且愿意為效率付費；價格敏感型消費者則對價格最 為在意，對續航里程心理預期值最高，對充電時間敏感 度不高，在最低續航里程需求得到滿足的

18、前提下堅持選 擇“性價比”最高的組合方案。 09 未來，隨著三類消費者對新能源產品的預期愈加趨向理 性，這也要求主機廠需要在續航里程、充電時間等關鍵 指標上均衡高質發展，滿足不同類型客戶的需求。 在服務方面，差異化服務需求的滿足與消費者權益保障 是核心關鍵。 基于羅蘭貝格2019年消費者調研結果(N=60)，42%的 純電動汽車車主選擇服務作為前三位考量因素之一，而 燃油車主的此項比例僅為23%。由此可見，電動汽車消 費者對于電動汽車的售前/售后服務關注度日益提升。 再者，不同級別的消費者對服務的價值感知區別明顯。 高端消費者更注重尊享服務與便捷高效的使用場景，對 成本不敏感；中端消費者關注先

19、進的功能與更實用的硬 圖表09: 消費者對續航里程/充電時間/價格的偏好 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格 10 50 100 200 300 400 500 500+ 時間敏感型消費者 1) 理性實用型消費者價格敏感性消費者 最高接受范圍 最高接受范圍 最低接受范圍 最高接受范圍 二線城市中端消費者 一線城市高端消費者一線城市中端消費者二線城市低端消費者 三/四線城市中低端消費者 續航 里程 (公里) 123 4 消費者對購買新能源純電動車可接受的最低續航里程值 ( 300-350 公里左右 ) 日均行駛里程和可 接受的最低續航里 程值之間的差距來 自于駕駛習慣 對新能源車的認知 度越低導致對續

20、航 里程的心理預期值 越高 對價格和時間的敏 感程度在不同人群 中有顯著差異 消費者選擇樣本眾數值 最低接受范圍 1) 敏感程度為不同消費者類型相較而言 最低接受范圍 順應變革大勢，擁抱創新機遇12 圖表11: 消費者在純電動汽車購買流程中的主要痛點 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格 圖表10: 不同級別消費者價值感知對比 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格 購車流程 時間分配 123456 不到店信息 收集 到店信息收集實車體驗議價交易付款等待提車 15%30%5%30%5%15% 痛點 需要收集整理 過多信息 比較不同品牌 需要多處跑店 試駕時長過短， 體驗不深 試駕車型有限 不必要的線下 比價與討

21、價還 價 捆綁銷售 手續費不透明 金融產品不夠 豐富 付款后提車等 待周期過長 部分店面地處 偏僻 消費者座談會中提及的主要痛點期望減少投入時間期望增加投入時間 高端中端成本敏感 核心 差異點 電池生命 周期管理 遠程控制 知名品牌 音響系統 座椅/輪胎 耐用性 上門取送 服務 AI助理大/多屏 互動性 語音助手 內飾質量電池壽命 實時導航 上門加電 介入性自動 駕駛功能 (AR) 抬頭 顯示 無鑰匙 進入 噪音 促銷/ 禮品贈送 關注服務以及伴隨產生的尊貴 感、便捷性和效率 關注先進的功能和硬件設施，為 獲得更好的實際使用體驗 關注絕對價格和基礎硬件質量， 以保證使用經濟性 先進的 車身材料

22、1) 1) 與現有材料有差異但同樣或更好的材料，如碳纖維、鋁等 順應變革大勢，擁抱創新機遇 13 件；而成本敏感型客戶則僅需滿足最基本使用要求的標 配即可。 10 此外，調研結果顯示，消費者目前在純電動汽車購買過 程中的主要痛點是訪店奔波、試駕不深入和議價過程費 時費力，消耗在到店信息收集與議價上的時間分別占 30%，整體服務體驗仍有待提升。 由于要比較不同品牌，消費者需多處跑店且部分店面地 處偏僻，實車體驗則因為試駕時長過短而普遍不深，而 在議價上則要經歷不必要的線下比價、討價還價甚至捆 綁銷售，成為消費者最主要的痛點之一。 目前，部分車企已在經銷體系中推出負責為客戶提供透 明信息、良好購買

23、體驗的首席權益官，以全力保護消費 者在購買過程中的權益與體驗。 11 在品牌和營銷方面，理性和感性訴求與品牌價值是消費 者的主要需求。 基于消費者座談的定性反饋結果分析，純電動汽車消費 者更看重值得信賴、活力、高端、酷和個性這五個品牌 價值?！爸档眯刨嚒焙汀盎盍Α弊鳛樾履茉雌嚨钠放?核心價值點受到消費者的廣泛認可，主機廠在營銷上應 利用這兩個價值點從感性上建立品牌的差異化；此外， 圖表12: 純電動汽車消費者品牌價值選擇 資料來源：車百智庫，消費者座談會，羅蘭貝格 感性 理性 傳統現代 值得 信賴 活力 酷 個性 親和 力 經典 進取 自然 科技 刺激 樂趣 簡約 安逸 高端 顏色越深代表對

24、價值的需求度/偏好度越高 順應變革大勢，擁抱創新機遇14 圖表13: 五大品牌價值的驅動因素 資料來源：車百智庫，消費者座談會，羅蘭貝格 靈活結合“酷”、“高端”、“個性”，進行核心價值 延伸，通過引人注目的外觀和高科技配置與可對標豪華 品牌的定制化服務為消費者帶來切實的理性感知。 消費者對品牌價值的預期未來將更現代化，并且綜合了 感性和理性兩方面價值訴求，對主機廠提出了更高的品 牌營銷要求。 12 在品牌營銷執行階段，主機廠應以品牌核心價值和定位為 中心打造傳播方案，基于品牌價值核心驅動要素與消費者 建立聯系。品牌價值主要由產品與技術、渠道、服務、營 銷等四大因素所驅動，各品牌價值點在驅動因

25、素中的傳播 表征應各有側重。以消費者座談會定性反饋的五大品牌價 值點為例，“值得信賴”的重點驅動因素是產品與技術、 服務、渠道，企業應通過高質量產品，務實周到的服務和 透明的價格支撐該品牌價值，“活力”的重點驅動要素是 產品與技術、營銷，企業應通過動感外觀設計、持續技術 創新和賽事營銷等方式支撐該品牌價值。 13 總結而言，產品和技術實力是支撐所有品牌價值最重要 的驅動力。其中，前沿科技和核心部件的技術領先程度 ( 尤其是電池 )可以部分打消消費者由于對純電動汽車認 產品與技 術 動感和流線型 的外觀 持續的技術創 新 高質量的內飾 材料 汲取全球領先 科技 在產品設計和 大膽用色上引 領潮流

26、 渠道 價格提供保持 透明 線上線下無縫 連接的客戶體 驗 充滿活力的線 下門店布置 在高端路段開 設線下門店 與領先供應商 合作 與傳統4S店的 銷售模式不同， 并引進潮流元 素 服務 務實周到的服 務，以解決消 費者實際痛點， 加深對品牌的 信任 熱情且積極主 動的服務人員 高端服務包以 為消費者提供 便利最大化 推出更具有吸 引力的服務， 如機器人全自 動換電站 營銷1) 突出對品牌聲 譽的宣傳 贊助運動賽事 強調動感的市 場營銷活力 強調追求卓越 和完美 傳達現有車主 的高端形象 與潮牌合作， 推出跨界活動 值得信賴 a 活力 b 高端 c 酷 d 個性 e 品牌 價值 高辨識度的外

27、觀設計 個性化顏色和 配置 宣傳獨特的品 牌故事 聘請個性鮮明 的品牌形象代 言人 風格鮮明的店 面設計和陳列 個性化服務， 如個人專屬服 務顧問 1) 包括市場營銷活動、企業社會責任、體育賽事、第三方排名等 高質量產品與 成熟的制造工 藝 影響較弱影響較強 順應變革大勢，擁抱創新機遇 15 圖表14: 消費者對純電動汽車個性化配置的要求 資料來源：車百智庫，消費者座談會，羅蘭貝格 消費者調研結果 1) 1) 根據消費者調研中消費者對個性化的理解總結得出 個性化需求金字塔 外飾 內飾 配置 內容 服務 硬件軟件服務 基于位置信息的服務 智能推薦 安全功能 音響 氛圍燈 儀表盤 座椅 顏色 輪轂

28、 擾流板 交車服務 充換電服務 需求度 高 低 順應變革大勢，擁抱創新機遇16 圖表15: 消費者最需要的個性化功能1) N=1,000 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格2018年消費者個性化偏好調研數據 知度低導致的不信任感。 在個性化配置方面，消費者對軟硬件和服務配置提出全 新的要求。 消費者對于新能源汽車的關鍵個性化需求分為硬件、軟 件與服務三大方面，其中既包括對顏色、擾流板之列的 內外飾硬件要求定制化，亦包括基于位置的精準信息/ 服務推送、充換電定制包等軟件服務有明確的個性化需 求。 14 當前消費者對新能源汽車個性化配置的需求呈現三大趨 勢：車輛實用性與便捷性、精準個性化和注重車輛殘 值

29、。 首先，消費者對于實用/便捷功能的個性化需求最為強 烈。盡管感官個性化功能非常吸引眼球，但事實上消費 者需要的是可以高頻使用，并能真正為日常生活帶來便 捷的實用功能。實用性而非感官吸引是消費者對個性化 最重要的需求。 其次，新能源汽車駕駛者希望車聯網能夠個性化地與自 動駕駛/輔助駕駛功能相結合，并期待精準的個性化內 容推送，反感過多廣告。當前的廣告推送成為消費者不 愿意使用車聯網的一大因素，個性化信息推送不應成為 惱人的廣告，而應精準地滿足消費者的興趣偏好。消費 者對于個性化付費的價格敏感度較低，只愿意為自己喜 歡的內容付費。 但在追求個性化的同時，消費者依然注重車輛殘值。在 硬件方面，由于

30、小眾版本帶來的非標準化估價和對某些 特定外形/功能的較低接受度，導致個性化對于車輛殘 值可能有負面影響。相反，在軟件方面，隨著賬號改 變，軟件個性化的設置可以隨之改變或消除，因而對二 根據工況、偏好顯示駕駛情況及周圍信息 第三方服務接入，如外賣、酒店預訂等 駕駛員識別與個性化座艙調整，如座椅、方向盤等 根據工況及偏好智能推薦ADAS/AD功能 基于使用習慣的娛樂系統設置和廣告推送 適應性香氛，根據不同乘員偏好和天氣調節車內氣味 觸屏/手勢交互 5.0 4.3 3.4 3.2 3.0 1.7 1.5 1) 根據羅蘭貝格2018年消費者個性化偏好調研數據 順應變革大勢，擁抱創新機遇 17 圖表16

31、: 不同國家主機廠技術路線差異對比 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格 手車殘值的影響極低。主機廠與科技公司應考慮通過更 多軟件內容個性化的提供來消除消費者對于殘值的擔 憂。 15 2.4 供給端在雙驅動下的積極應對策略 在政策加緊與需求升級的雙重壓力下，供給端主機廠開 始逐步啟動技術路線與產品供應兩方面的優化，響應政 策與市場，推動中國新能源市場產銷向前發展。 2.4.1 技術路線各有側重 主機廠電氣化技術投資堅決，但技術路線存在差異。針 對雙積分政策，領先主機廠紛紛決定擴大新能源投資， 將生產新能源汽車作為主要合規路徑，利用核算優惠拉 低企業平均油耗，傳統節能方面將適當控制資源投入。 針對新能源

32、汽車，大部分主機廠的2025年新能源汽車 產量占比規劃普遍在15%-30%之間，而對于傳統車 型，只在熱銷車型上做一定技術儲備，不考慮大規模量 產。 從具體技術路線來看，德系、日系、美系、自主品牌之 間有著一定區別，主要存在于電氣化的技術路線。德 系、美系以發展純電動車與48V混動車為主，日系則首 推氫能汽車，同時也重視純電與插電混動的研發，而中 國則以純電動車與48V混動車型為主要發展方向。不同 技術路徑選擇的背后考量因素包括主機廠自身的技術積 累以及未來產品規劃等多方面因素。 16 德系美系日系自主 渦輪增壓 VVT/VVL 低粘度機油 VVT/VVL AT DCT AT/AMT CVT

33、AT 48V 通用：48V 福特：強混 強混 吉利：48V 上汽：強混 純電動 純電動 插電混動 純電動 輕量化3) 整車廠重點差異化領域 本田：純電動 豐田：插電混動 1)包括非混動啟停系統，48V輕混技術和強混HEV技術; 2)包括中國市場所定義的BEV、PHEV和FCV; 3)包括用于減輕車身整體重量的模塊化設計優化和新材料應用 發動機 傳動技術 車身 混動1) 電動2) 電氣化 關鍵積分缺口燃料消耗量積分 燃料消耗量/新能源 雙積分 新能源積分燃料消耗量積分 順應變革大勢，擁抱創新機遇18 圖表17: 不同國家新能源車型占總車型數量比例 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格第六期汽車行業顛覆性

34、數據探測 2.4.2 產品布局快速提升 在主機廠的新能源車型布局與供應方面，中國在過去兩 年占比快速提升，2019年占比達到19%，位居接受調 研國家第二位，體現了中國主機廠對于電動汽車發展的 決心與重視程度。 17 在羅蘭貝格第六期汽車行業顛覆性數據探測調研的 17個國家2019年上半年純電動車型銷量排名中，位列 前十的車型中國內自主品牌生產車型占據7個席位。盡 管與排名第一的特斯拉在單車銷量上仍有差距，但國產 新能源汽車已經逐步展現出一定的行業競爭力，領先企 業包括北汽、上汽、比亞迪、廣汽、吉利等，在發展戰 略與產品實力上各有千秋。上汽集團旗下榮威品牌采取 純電動和插電混動雙輪驅動戰略，并

35、與阿里、寧德時代 等領先供應商積極合作，推進先進的電池管理系統研 發，融合互聯網元素向國內領先的智能電動汽車企業發 展；廣汽集團則成立獨立的新能源子品牌，重點發力純 電動車型，基于全新平臺打造長續航、優體驗的智能化 純電動產品。 尤其在智能網聯與三電等核心技術方面，中國自主品牌 主機廠聯合國內供應商逐步打造出差異化的產品競爭 力，如廣汽GE350，搭載自主研發的“祺云概念”智聯 系統，并與騰訊合作Al in Car車機系統；榮威Marvel X，搭載AR Driving/斑馬OS與自主泊車等功能，提供智 0 x 1%1% x10%10% x20%20% x30%30% x 仍偏向自擁車 如何影

36、響人均擁有一臺 車的現狀 出行服務商、汽車主 機廠與零售商需要設 計能夠滿足不同地區 合適的自動駕駛服務 成熟經濟體 (歐盟、新加坡、韓國、 日本) 更高的轉換意愿 中國與印度: 1+M? 擁車與自動駕駛出租 車并存 擁有感與出行現代化 順應變革大勢，擁抱創新機遇24 圖表23: 主要接受調研國家5G實施進度對比 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格汽車行業顛覆性數據探測 而在V2V技術領域，包括中國在內的絕大多數國家普及 仍然有限。豐田所在的日本市場，奔馳進入的德國、瑞 典、美國市場，沃爾沃所在的瑞典、德國、意大利市場 等最先推出了配備不同功能的V2V車輛，目前中國在這 一方面落后于擁有巨頭主機廠的

37、歐美汽車強國。 1.3 政策支持：法律政策發展相對滯后， 仍有待進一步發展 在自動駕駛法規制定方面，美國領先全球，對于L4/L5 級別自動駕駛車輛的審批流程已無車型限制；英國、荷 蘭、新加坡等國家對特定車型的法規審核流程也已經進 入了討論或決策階段。 中國自動駕駛相關的法律政策發展主要依靠技術發展倒 逼，相較美國、德國等滯后明顯，目前仍停留在對特定 場景特定車型的基礎法規建設階段，法律政策制定速度 較為緩慢；而現有政策支持以鼓勵和制定標準為主，缺 乏立法支持，道路安全、高精地圖等領域受到制約。 以道路測試為例，實施過程主要分為五大步驟： 1.首條測試道路開放 2.測試道路數量增加(10條) 第

38、一期報告(2017年1月)第六期報告(2019年7月) 美國 韓國 阿聯酋 中國 德國 巴林 意大利 英國 日本 新加坡 西班牙 瑞典 比利時 法國 荷蘭 印度 俄羅斯 荷蘭 意大利 英國 阿聯酋 中國 韓國 德國 瑞典 美國 新加坡 巴林 日本 西班牙 比利時 法國 印度 俄羅斯 第1步第2步第3步第4步第5步 可行性驗證明確發展路 徑 實現頻率分 配 服務商業化 開始 達到拐 點(5G代 替4G) 第1步第2步第3步第4步第5步 可行性驗證明確發展 路徑 實現頻率 分配 服務商業 化開始 達到拐點 (5G代替 4G) 順應變革大勢，擁抱創新機遇 25 3.大于10條的公共測試道路開放 4.

39、整片區域開放 5.整個國家開放，無限制(獲得許可的前提下) 中國正逐步開放測試道路范圍，目前已進行到第三步， 但與世界領先國家相比仍有較大提升空間，整體發展狀 態較為保守。 24 圖表24: 主要接受調研國家路測實施進度對比 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格汽車行業顛覆性數據探測 第一期報告(2017年1月)第六期報告(2019年7月) 中國 日本 韓國 荷蘭 阿聯酋 俄羅斯 法國 美國 西班牙 德國 新加坡 英國 瑞典 比利時 意大利 巴林 印度 日本 英國 俄羅斯 韓國 中國 荷蘭 法國 美國 德國 新加坡 瑞典 比利時 意大利 西班牙 巴林 阿聯酋 印度 第1步第2步第3步第4步第5步 首批

40、測試道路 開放 增加測試道路 數量 (10) 開放整體區 域 (大區、 州、省) 開放整個國家、 測試不受限制 (需牌照) 第1步第2步第3步第4步第5步 首批測試道路 開放 增加測試道 路數量 (10) 開放整體區 域 (大區、 州、省) 開放整個國家、 測試不受限制 (需牌照) 順應變革大勢，擁抱創新機遇26 圖表25: 中國自動駕駛2017年-2030年市場規模 億元 資料來源：車百智庫，羅蘭貝格 第二節 中國市場深度解析 2.1 市場規模：2030年自動駕駛車端系統 市場規模將達5,000億元 預計中國自動駕駛市場在未來將快速發展， 2030年自 動駕駛車端系統的市場規模將達約5,000億元