攜程商旅：2022-2023年商旅管理市場白皮書（86頁）.pdf

1、商旅管理市場白皮書Copyright 1999-2023,.All rights reserved.2022-2023DAYBREAK AWAKENINGC O N T E N T S年度商旅“晴雨表”大咖寄語&研究說明商旅需求“熱度榜”商旅生態“協奏曲”商旅價值“進化論”未來商旅“風向標”2022-2023商旅管理市場白皮書Business Travel Made Simple2022-2023商旅管理市場白皮書2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書大咖寄語&書評攜程商旅CEO張勇：越過“山丘”當前，市場回暖拉動經濟強勁復蘇，出行需求也迎來“報復性”增長，越過“山

2、丘”后的商旅市場也迎來日新月著的強勢反彈。與此同時，數字化浪潮的席卷也促使著企業差旅需求不斷迭代，使其對差旅管理提出了更高的要求。在這次背景之下，攜程商旅今年調研發布的白皮書也提煉出“破曉”和“覺醒”這兩大關鍵詞，以此概括當前行業發展的趨勢。覺醒：企業探索差旅數字化轉型的需求或將更迫切近年來，降本增效、數字管理已成為各大企業經營的關鍵目標。如今隨著市場活力的快速恢復，企業的業務擴張迎來新的增長機會，“旺盛的差旅需求”和“高效合理的管控”成為當前企業管理的一大矛盾，因而差旅管理的數字化轉型與升級變得更為迫切。在此背景下，商旅管理服務商（TMC）的價值將不再局限于提供一站式的商旅管理服務，更應突破

3、壁壘，與企服生態一同提供數據互通的管理賦能。破曉：全球商務旅行已初步呈現需求井噴之勢國際商務旅行市場已在2022年隨著不同國家的開放而逐漸復蘇，并在2023年初步呈現需求井噴的趨勢，全球商旅市場距離完全恢復更進一步。其中，中國國內商旅市場的增長率或將迎來一個新峰值，國際商旅市場雖受制于簽證和航班運力，但復蘇趨勢也逐漸明朗。因此，我們對整個市場抱有非常大的信心，攜程商旅期待能夠與更多國內與國際的企業客戶和合作伙伴一同攜手并進。在“破曉”與“覺醒”之外，未來的商旅行業還將有哪些新風向？綠色低碳、休閑需求、AI技術等又能與商旅產生怎樣的碰撞與融合？這份白皮書或許能為我們提供一份來自市場的答案。攜程商

4、旅數據研究團隊定量調研白皮書研究說明通過攜程商旅自有渠道、知行曉政自媒體/社群等多個渠道發放問卷收集數據，覆蓋各大行業、不同類型企業的行政/財務等直接負責差旅管理的人士。通過分析商旅人士的行為偏好，了解相應的痛點和需求，深度洞察商旅行業趨勢。企業差旅負責人在線調研通過央視市場研究股份有限公司在線調研，全國范圍內覆蓋1-4線城市的高頻商旅出行人士。高頻商旅人士在線調研企業差旅負責人深度訪談高頻商旅人士座談會定量調研定性訪談定性訪談邀請各行各業的高頻出差人士，從親身經歷出發，暢聊在差旅過程中的喜怒哀樂、訴求以及對未來的期許。邀請不同類型企業的差旅負責人，面對面了解企業差旅管理中的痛點與需求，分享差

5、旅管理數字化轉型的方法論。聯合出品：內容合作：2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書Business Travel Made Simple2022-2023商旅管理市場白皮書全球經濟形勢總覽對商務旅行的影響現狀：全球經濟呈現韌性跡象 國際貨幣基金組織（IMF）在2023年1月發布的世界經濟展望報告中，將2023年全球經濟增長預期上調至2.9%，并認為中國優化疫情防控措施等因素將促進中國和全球經濟增長。機遇：全球通脹形勢有望緩解 IMF指出，威脅全球經濟增長的風險已有所緩解，很多經濟體被壓抑的需求得到釋放，可能有助于提振經濟，通脹水平也可能會更快下降。挑戰：經濟前景仍

6、面臨下行風險 IMF認為，部分地區地緣政治危機若持續加劇，將會阻礙經濟發展。全球融資條件收緊可能加劇債務困境和金融市場波動。對此，各國家和地區之間必須加強多邊合作。對策：繼續采取措施保障經濟增長 IMF建議各國需要繼續采取相應政策措施來保障經濟取得進一步增長。此外，各國需要以針對性措施來節約財政空間，并避免過度刺激經濟。同時，要發揮供給側政策作用，提高經濟韌性，緩解價格壓力，促進綠色轉型。數據來源：國際貨幣基金組織世界經濟展望（2023年1月），GBTA BTI Outlook（2022年8月）73%69%68%65%64%63%62%62%62%62%61%58%通貨膨脹/物價上漲經濟衰退新

7、冠疫情可持續性能源短缺用人成本增長供應鏈瓶頸勞動力短缺政府政策限制機場/火車站的擾亂地緣政治危機旅行政策的變化 GBTA(全球商旅協會)調研數據顯示：影響商務旅行的因素主要是通貨膨脹/物價上漲以及經濟因素，疫情影響因素位列第三。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書商務旅行的影響因素復蘇時間線全球商旅出行政策變化趨勢數據來源：網絡公開資料整理全球中國2022.24多國宣布放寬出入境限制已完全接種疫苗的入境人員將免于隔離2022.5國際航空業繼續積極復蘇中2022.6中國國家衛健委：入境隔離時間調整為7+3往返中國航班陸續恢復2022.10中國發改委等六部門：印發政策

8、措施要求便利國際商務人員往來2022.11中國國家衛健委：入境隔離時間調整為5+3取消入境航班熔斷機制2022.122023.1防疫“新十條”發布：不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢關于中外人員往來暫行措施的通知：取消入境后全員核酸檢測和集中隔離取消“五個一”及客座率限制等注：“五個一”措施，即中外航空公司國際客運航班按照“一司一國一線一周一班”的方式來運營，是民航局在2020年3月發布的關于疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知中提出。2023.23更多外航恢復或加密赴華航班多國取消中國旅客入境核酸檢測要求2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場

9、 白 皮 書3.5%5.8%5.7%1.5%-53.8%5.5%33.8%24.2%12.2%7.7%5.2%全球商旅市場 2022年加速復蘇，預計增長率達33.8%數據來源：GBTA BTI Outlook（2022年8月）20162017201820192020202120222023202420252026注：由于市場變化/疫情情況等影響，GBTA可能對往年部分數據進行校準。如本圖中，GBTA已將2020年全球商旅支出從0.694校準為0.661（萬億美元）。2016-2026年全球商務旅行支出（萬億美元）BTS GrowthGDP GrowthGlobal BTS1.2611.3341

10、.4101.399*1.4310.6610.6970.933*1.158*1.299*全球商務旅行支出增長率全球GDP增長率2021年11月預估數據2022年8月預估數據BTS（商務旅行總消費）*為預估0.754*1.038*1.278*1.482*1.545*1.472*2022年，全球商旅市場繼續朝著復蘇的方向邁進。根據GBTA(全球商旅協會)2022年8月份的報告預測，全球商務旅行支出在2022年的增長率高達33.8%，回升至9330億美元，將恢復至2019年（疫情前）水平的65%，2023年有望恢復至2019年的81%。全年情況可能根據市場發展略有變化。但在通貨膨脹、能源價格、供應鏈等

11、多重挑戰之下,根據GBTA的預計，全球商務旅行的恢復時間相較于此前的預期可能有所延遲，且不同地區之間的恢復速度存在差異。2021及2022年恢復更快的區域是中東&非洲和拉丁美洲，恢復至2019年80%以上。除此之外2022年北美和西歐的恢復速度也有所加快。2022年各區域商旅支出恢復情況*（恢復至2019年的百分比）20212022中東&非洲86%20212022拉丁美洲83%20212022北美68%20212022亞太65%20212022西歐58%20212022新興歐洲54%2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書*2022年恢復程度為預估全球各區域商旅市場亞

12、太增長率趨于穩定，北美和西歐增速加快數據來源：GBTA BTI Outlook（2022年8月）16.5%42.0%71.7%18.2%55.3%47.2%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%0100020003000400050006000亞太北美西歐新興歐洲拉丁美洲中東&非洲全球各區域商旅支出增長情況（2021-2022年）2021年2022年（2022年8月預估）2021年增長率2022年增長率（2022年8月預估）支出（億美元）增速43.0%48.3%50.1%24.2%20.8%23.8%23.4%20.6%16.2%2019年2020

13、年2021年全球各區域商旅支出占比（2019-2021年）亞太北美西歐新興歐洲拉丁美洲中東&非洲亞太占比GBTA數據顯示，2021年亞太地區仍然占全球商務旅行支出的最大份額，受益于中國商旅市場的優異表現，截至2021年亞太地區的商旅支出占全球份額已達到50.1%，其次是北美(23.8%)和西歐(16.2%)。從2022年的增長率來看，隨著各地區出行政策的不斷變化，亞太地區2022年增長率（16.5%）雖然沒有其他區域高漲，但仍保持平穩增長態勢。北美（42%）和西歐（71.7%）隨著出行政策的不斷放寬，增長速度有明顯提升。此外，拉美地區疫苗接種率的提升，也推動了商務旅行的快速恢復（55.3%）。

14、2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書亞太地區商旅市場中國保持領先份額，日本加快復蘇數據來源：GBTA BTI Outlook（2022年8月）5.6%69.3%56.9%31.8%29.3%-200%-150%-100%-50%0%50%100%0100020003000400050006000中國日本印度韓國澳大利亞亞太地區TOP5商旅支出國家增長情況（2022-2023年）2022年（2022年8月預估）2023年（2022年8月預估）2022年增長率（2022年8月預估）2023年增長率（2022年8月預估）支出（億美元）增速從亞太地區各國家來看，日本在20

15、22年分階段放開出入境政策，為跨境商務旅行的恢復創造了必要條件。GBTA預計日本商旅支出在2022年的增長率高達69.3%，并且在2023年保持較快的增長速度。從恢復程度來看，2022年中國預計恢復至2019年（疫情前）的75%左右，恢復程度保持領先，并預計在2023年恢復至89%左右；其次為印度以及澳大利亞，恢復至2019年的56%左右，隨后為日本（52%）?；謴椭?019年的百分比%2022年*vs 2019年2023年*vs 2019年中國75%89%日本52%76%印度56%72%韓國48%64%澳大利亞56%73%*2022年,2023年恢復程度為預估亞太各國陸續調整出入境政策泰國：

16、2022年2月1日起重啟入境免隔離措施“即測即走(Test&Go)”新加坡：2022年2月22日起進一步放寬入境限制，開通更多國家和地區的免隔離通道日本：2022年3月1日起分階段放寬入境管控，允許以商務或就業為目的短期逗留的外國人申請入境韓國：2022年4月1日起所有完成疫苗接種的海外入境者，無需進行居家隔離馬來西亞：2022年4月1日起重新開放邊境，馬來西亞政府制定了最新入境要求澳大利亞：2022年7月6日起取消對入境者接種新冠疫苗的要求中國：2023年1月8日起不再對入境人員實施全員核酸檢測2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書數據來源：GBTA BTI Ou

17、tlook（2022年8月），企業差旅負責人在線調研201620172018201920202021202220232024202520262016-2026年中國商務旅行支出（億美元）BTS GrowthGDP GrowthChina BTS9.2%9.0%9.2%0.9%-41.4%21.3%5.6%18.9%9.6%8.8%6.1%中國商務旅行支出增長率中國GDP增長率2021年11月預估數據2022年8月預估數據BTS（商務旅行總消費）*為預估2869*4068*3739*3411*27162947*3372*3710*223838173783345631794007*4199*431

18、6*注：由于市場變化/疫情情況等影響，GBTA可能對部分往年數據進行校準。如本圖中，GBTA已將2019年中國商旅支出從4007校準為3817（億美元），2020年中國商旅支出從2484校準為2238（億美元）。2022年盡管面臨多重挑戰，中國仍是世界上最大的商務旅行市場。根據GBTA2022年8月的預計，中國商旅支出在2022年增速為5.6%，商旅支出2869億美元。增長率在2023年有望達到18.9%。2024年有望恢復至接近2019年水平。隨著出行政策不斷放寬，復蘇前景樂觀向好。攜程商旅調研數據也體現了復蘇趨勢，超過66.2%的企業認為中國國內商旅支出有望在2023年恢復至2019年水平

19、，從跨境差旅來看，也有45.6%的企業認為2023年能夠恢復至2019年水平。到2024年大部分企業國內及海外差旅基本能夠恢復。45.6%66.2%34.8%26.4%14.0%5.6%國際差旅國內差旅更長時間2025年2024年2023年45.6%企業預計2023年恢復至2019年水平66.2%企業預計2023年恢復至2019年水平合計：92.6%合計：80.4%2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書中國商旅市場大部分企業表示2024年差旅基本恢復至2019年水平企業國內/國際差旅支出何時能恢復至2019年水平?數據來源：企業差旅負責人在線調研國有企業 民營企業中

20、外合資企業外商獨資企業小型企業 中型企業 大型企業2024年及以前91.193.293.590.892.396.890.62023年65.365.663.670.364.471.270.32024年25.827.629.920.527.925.620.32025年7.44.94.77.96.01.86.7更長時間1.62.01.91.31.71.42.7制造業行政和支持服務公用事業房地產活動信息與通信/互聯網公共管理和國防運輸與倉儲建筑業專業、科技活動批發零售業金融和保險活動農林漁業住宿和餐飲活動教育業藝術、娛樂和體育醫療保健/醫藥93.783.887.587.292.290.091.494.

21、591.394.293.293.793.389.892.094.570.467.760.457.466.960.058.668.371.065.864.453.153.359.266.771.123.316.127.129.825.330.032.826.220.328.428.840.640.030.625.323.44.912.910.44.36.710.06.94.87.24.55.16.26.78.25.33.11.43.22.18.51.10.01.70.81.51.41.70.00.02.02.72.3國內差旅（按企業類型/企業規模）（按所屬行業）國有企業 民營企業中外合資企業外商

22、獨資企業小型企業 中型企業 大型企業2024年及以前73.880.486.581.979.087.381.22023年40.045.247.248.244.448.049.22024年33.835.239.333.734.639.332.02025年16.914.110.113.815.38.112.8更長時間9.25.53.44.35.74.66.0國際差旅（按企業類型/企業規模）制造業行政和支持服務公用事業房地產活動信息與通信/互聯網公共管理和國防運輸與倉儲建筑業專業、科技活動批發零售業金融和保險活動農林漁業住宿和餐飲活動教育業藝術、娛樂和體育醫療保健/醫藥84.675.078.876.0

23、78.880.078.378.574.079.482.585.174.082.371.484.751.350.045.540.044.750.041.348.438.041.150.051.837.044.136.545.933.325.033.336.034.130.037.030.136.038.332.533.337.038.234.938.812.120.018.220.015.20.08.715.112.013.912.511.119.614.719.012.23.35.03.04.06.120.013.06.414.06.75.03.76.52.99.53.1（按所屬行業）2 0

24、2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書復蘇前景中型企業、醫藥醫療行業預期更快復蘇企業國內/國際差旅支出何時能恢復至2019年水平?從不同企業類型的調研結果來看，更多的中小型企業、民營企業、中外合資企業預計國內差旅將在2024年恢復至2019年水平（其中預計在2023年恢復的企業中，中大型企業、外商獨資企業相對更多）。海外差旅來看，更多的中型企業、中外合資及外商獨資企業會在2024年基本恢復至2019年水平。從不同行業來看，更多建筑業、醫療醫藥、批發零售業企業預計國內差旅會在2024年恢復至2019年水平（其中2023年就能恢復的企業中，醫療醫藥、專業科技活動、制造業相對更多

25、）。從海外差旅來看，更多農林牧漁、醫療醫藥、制造業企業會在2024年基本恢復至2019年水平。整體來看，醫藥醫療行業國內及海外差旅恢復速度都較為亮眼。復蘇前景平均信心指數達8.5分數據來源：企業差旅負責人在線調研，高頻商旅人士在線調研，攜程商旅數據研究院，CAPSE商旅酒店間夜量恢復情況（國內）商旅酒店間夜量恢復情況（國際）110分，分數越高，信心指數越高8.6 8.4 差旅負責人出差員工 從攜程商旅的調研結果來看：企業差旅負責人和出差員工對商旅恢復的信心指數平均8.5分。0.880.621.061.322022/122023/12023/22023/3TWI-B CAPSE的商務旅客出行意愿

26、指數（TWI-B）也顯示，旅客商務的出行意愿從2023年2月份開始復蘇，并且在3月份持續提升。2023年第一季度，攜程商旅整體交易額已經大幅超過2019年水平。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書差旅復蘇趨勢持續向好預算增長大部分企業表示2023年將增加國內及海外差旅預算數據來源：企業差旅負責人在線調研 大多數企業看好國內差旅的恢復前景，84.5%的企業預計2023年國內差旅預算將會增長。此外，基于各國出入境政策的優化及航線運力的恢復，74.5%的企業表示2023年國際差旅預算將會增長。按差旅產品來劃分，企業對于機票、酒店預算有所提升的比例更高。機票火車票用車酒店

27、MICE大幅增加+有所增加83.1%82.1%75.8%72.8%67.5%國際差旅84.5%74.5%國內差旅國內差旅國際差旅大幅增加（增幅30%以上）42.4%33.5%有所增加（增幅30%以內）42.1%41.0%與2022年基本持平10.9%17.5%有所減少（降幅30%以內）3.0%4.4%大幅減少（降幅30%以上）1.7%3.6%機票酒店火車票用車MICE32.7%31.0%26.2%25.5%18.0%50.4%51.1%49.6%47.3%49.5%12.2%12.9%19.0%21.7%26.0%2.7%2.9%3.3%3.0%3.8%2.1%2.1%2.0%2.6%2.7%

28、2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書2023年企業差旅預算變化情況數據來源：企業差旅負責人在線調研從不同企業類型來看，更多的中小型企業、民營企業表示會增加國內差旅預算，更多的中外合資、外商獨資企業表示會增加海外差旅預算。從不同行業來看，更多制造業、專業科技活動、教育業等行業的企業表示會增加國內差旅預算，更多教育業、房地產、農林牧漁等行業的企業表示會增加海外差旅預算。在表示國內差旅預算會大幅增加的企業中，大型企業、外商獨資企業、藝術娛樂體育行業最為領先。整體來看，中型企業、教育業對于國內及海外差旅預算增長都更加樂觀。預算增長中小企業蓄能，外資企業發力海外差旅制造業行

29、政和支持服務公用事業房地產活動信息與通信/互聯網公共管理和國防運輸與倉儲建筑業專業、科技活動批發零售業金融和保險活動農林漁業住宿和餐飲活動教育業藝術、娛樂和體育醫療保健/醫藥88.283.877.679.2 85.480.0 82.5 83.4 85.582.3 75.0 71.9 78.3 85.484.0 84.744.029.032.725.041.640.040.440.943.544.141.737.545.033.352.048.544.254.844.954.243.840.042.142.542.038.233.334.433.352.132.036.28.06.520.412

30、.59.615.014.08.75.813.220.025.018.314.610.710.82.23.22.04.23.90.01.86.35.83.63.33.11.70.02.72.31.66.50.04.21.15.01.81.62.90.91.70.01.70.02.72.3國有企業 民營企業中外合資企業外商獨資企業小型企業 中型企業 大型企業大幅增加+有所增加83.9 85.579.6 82.9 84.985.981.3 大幅增加37.842.939.844.642.242.543.0有所增加46.142.639.838.342.743.438.3與2022年基本持平11.49.9

31、16.711.910.711.311.7有所減少3.13.01.93.32.81.84.7大幅減少1.61.51.92.01.60.92.3國內差旅（按企業類型/企業規模）（按所屬行業）國有企業 民營企業中外合資企業外商獨資企業小型企業 中型企業 大型企業大幅增加+有所增加64.574.7 78.4 77.974.6 78.371.6 大幅增加22.832.730.741.732.636.635.0有所增加41.742.047.736.242.041.736.6與2022年基本持平23.617.115.915.917.316.619.1有所減少8.74.62.32.94.02.96.9大幅減少

32、3.13.73.43.34.12.32.4制造業行政和支持服務公用事業房地產活動信息與通信/互聯網公共管理和國防運輸與倉儲建筑業專業、科技活動批發零售業金融和保險活動農林漁業住宿和餐飲活動教育業藝術、娛樂和體育醫療保健/醫藥76.6 77.772.7 80.874.4 70.0 69.567.1 74.5 75.0 56.1 80.072.7 87.1 68.9 76.7 37.633.330.315.430.450.030.425.927.738.722.044.029.535.531.031.139.044.442.465.444.020.039.141.246.836.334.136.0

33、43.251.637.945.616.216.727.315.416.810.015.214.114.920.231.716.020.512.922.415.64.30.00.03.86.410.08.79.48.51.87.30.02.30.05.24.42.95.60.00.02.410.06.59.42.13.04.94.04.60.03.43.3國際差旅（按企業類型/企業規模）（按所屬行業）2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書2023年企業差旅預算變化情況（%）Business Travel Made Simple2022-2023商旅管理市場白皮書2.1

34、“數字化”仍是降本增效的重要路徑2.2 企業差旅的數字化“實踐與方法論”2.3 企業差旅管控市場“5.0時代”，更看重“價值”“我認為以后商旅市場上價格不再是重要的因素，具備數字技術的差旅服務商會越來越多，價值更重要?！蹦称髽I 采購負責人整體 2022年商旅人士平均出差次數為7.4次，從不同企業類型/規模來看，外商獨資企業和小型企業出差頻率增長明顯。從不同行業來看，農林牧漁業、科學研究和技術服務業、金融業、住宿餐飲業、房地產等行業的出差頻率高于整體平均值，值得注意的是，住宿餐飲業、文體娛樂業等以往差旅頻次受疫情影響較大的行業，也逐步提升出差頻率。數據來源：高頻商旅人士在線調研7.5 7.2 7

35、.2 8.7 2022年2021年國有企業民營企業中外合資企業外商獨資企業7.4 7.3 6.8 7.0 7.6 7.8 7.3 6.6 7.3 7.6 2022年2021年男女18-24歲25-34歲35-44歲45-54歲55歲及以上單身已婚無子女已婚有子女+0.5次 vs.2021年2022年平均出差7.4次7.4 7.0 7.8 2022年2021年大型企業中型企業小型企業企業類型差異性別/年齡/婚姻狀況差異企業規模差異9.8 9.0 8.2 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.2 7.0 6.9 6.6 6.4 6.3 2022年2021年農林牧漁業科

36、學研究和技術服務業金融業住宿餐飲業房地產文化、體育和娛樂業建筑業軟件和信息技術服務業醫療保健制造業互聯網行業居民服務和其他服務業批發零售業公共管理與社會組織交通運輸、倉儲和郵政業教育業公用事業行業差異砥礪前行2022年外資企業&農林牧漁等行業“加快差旅步伐”2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書超標問題，費用管控難員工墊付多，抱怨多差旅交通/住宿資源有限*差旅報銷流程繁瑣缺乏專業的差旅管理建議代訂工作繁瑣/耗時差旅審核費精力差旅合規性難以管控缺乏差旅系統/技術支持*缺乏及時的差旅服務*差旅費用對賬統計難員工出行安全難以保障差旅發票驗真難27.425.223.121.

37、919.819.617.317.016.416.015.913.010.22022年2021年差旅支出2022年企業差旅支出占總支出比重上升，費用管控需求強數據來源：企業差旅負責人在線調研 伴隨疫情影響因素的緩解，企業差旅逐步復蘇，2022年超三成企業差旅支出占總支出的比例在10%以上，相較于2021年有所增加。按企業類型劃分，國有企業、大型企業差旅支出占總支出的比例有顯著提升。隨著差旅成本成為企業的主要成本之一，對于差旅負責人而言，費用難以管控已躍升成為首要困擾，其次是員工墊付抱怨多、差旅交通/住宿資源有限等。vs.2021年+20.8%+5.8%+12.0%+8.8%+18.1%+8.2%

38、+5.7%+9.0%（多選，*為2022年新增選項）65.3%69.7%65.7%69.7%57.0%69.8%71.5%34.7%30.3%34.3%30.3%43.0%30.2%28.5%國有企業民營企業中外合資企業外商獨資企業大型企業中型企業小型企業差旅支出占比在10%以內差旅支出占比在10%以上企業差旅支出占總支出的比例2022年31.0%差旅支出占比在10%以上2021年22.8%差旅支出占比在10%以上差旅負責人：工作中遇到的困擾（%）2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書機票預訂均價2023年機票價格隨差旅復蘇逐步回升 2023年初，隨著出行限制的逐漸

39、減少，國內機票市場價格逐步回升，差旅預訂均價已恢復并超過2019年水平。從行業維度來看，金融和保險行業的機票預訂均價相對更高。對比2022年和2023年截至3月中旬的平均預訂價格來看，住宿餐飲、房地產、教育、信息通信等多個行業的機票預訂均價呈現上浮趨勢，建議適時調整預算或管控差標。根據攜程商旅數據顯示，企業提前46天預訂機票，折扣率可達到40%左右。建議企業合理規劃提前預訂天數，設定相應的差旅規則。國內商旅機票預訂均價（單程 RMB）60080010001200140020192020202120222023（截至3月中旬）各行業國內機票預訂均價2022年2023年（截至3月中旬）金融和保險活

40、動1200150012001500藝術、娛樂和體育1200150012001500行政和支持服務1200150012001500住宿和餐飲活動1000120012001500教育業1000120012001500信息與通信/互聯網1000120012001500房地產1000120012001500專業、科技活動1000120012001500公共管理和國防1000120012001500公用事業1000120012001500批發零售業1000120010001200醫療保健/醫藥1000120010001200制造業1000120010001200建筑業1000120010001200農林

41、漁業1000120010001200運輸與倉儲1000120010001200數據來源：攜程商旅數據研究院機票提前預訂天數與折扣率35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%0123456789102 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書數據來源：攜程商旅數據研究院國內商旅酒店預訂均價（每間夜 RMB）一二線城市40045050055020192020202120222023（截至3月中旬）三四線城市20025030035020192020202120222023（截至3月中旬）隨著企業差旅需求的迅速恢復，酒店市場價格逐步恢復至2019年水平，尤其三四

42、線城市已超過2019年水平。從各行業維度來看，對比2022年和2023年截至3月中旬的數據來看，大部分行業一二線城市酒店預訂均價都有所增長，建議適時調整預算或設置差標進行管控。三四線城市雖然市場價格逐步回升，但整體預訂均價仍然在200300元的范圍內，不過隨著市場的逐步恢復，也建議企業關注價格情況，適時調整差標及預算。各行業國內酒店預訂均價一二線城市2022年2023年（截至3月中旬）金融和保險活動500600600700房地產400500500600行政和支持服務400500500600藝術、娛樂和體育400500500600信息與通信/互聯網400500500600公用事業40050050

43、0600醫療保健/醫藥400500500600農林漁業400500400500教育業400500400500公共管理和國防400500400500專業、科技活動400500400500批發零售業300400400500運輸與倉儲300400400500住宿和餐飲活動300400400500建筑業300400400500制造業300400400500三四線城市2022年2023年（截至3月中旬）300400300400200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300

44、200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300酒店預訂均價價格逐步回升，三四線城市超過2019年水平2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書用車預訂均價打車、接送機均價小幅回升數據來源：企業差旅負責人在線調研，攜程商旅數據研究院打車25507520192020202120222023（截至3月中旬）接送機10012515020192020202120222023（截至3月中旬）國內商旅用車預訂均價（RMB）各行業國內用車預訂均價打車20

45、22年2023年（截至3月中旬）行政和支持服務507575100教育業507575100公共管理和國防255075100農林漁業25505075專業、科技活動25505075制造業50755075藝術、娛樂和體育50755075信息與通信/互聯網50755075金融和保險活動50755075醫療保健/醫藥50755075房地產50755075公用事業25502550運輸與倉儲25502550建筑業25502550住宿和餐飲活動25502550批發零售業25502550接送機2022年2023年（截至3月中旬）1001501001501001501001507510075100100150100

46、15010015010015010015010015010015010015010015010015075100751007510075100751007510075100751007510075100751007510075100751007510075100 在用車方面，商旅打車、接送機的預訂均價同樣呈現小幅度回升的情況。該現象從打車來看更為明顯：2023年截至3月中旬，行政和支持服務、教育業、公共管理和國防等多個行業的打車均價與2022年相比有所增長。攜程商旅通過調研發現，仍有近三成企業暫未對用車價格設定具體的價格限制。建議企業加強差旅用車管控意識，以進一步節省差旅成本。2 0 2 2-

47、2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書關注未使用機票/酒店住宿等情況通過在線管理報告關注私退、套現、疑似異常訂單等不合規行為配置企業差旅政策，“提前預訂天數”、“最低價”等管控規則系統自動管控并攔截超標行為在線審批、自助預訂、對公結算，節約人力成本協議資源簽訂、托管，優化資源展示排序財務成本虛耗退改費未使用機票/酒店違規報銷時間人力損耗預訂耗時審批環節報銷流程票據整理企業差旅成本20%80%顯性成本隱性成本 多維實時掌控 企業差旅習慣 行業對比 適時調整差旅政策 移動看板 便捷可視 合規監測 有據可循 潛在節省 專業建議 企業面對客觀環境影響下的差旅成本上升，除了關注價格、調整差標

48、外，也需關注隱性成本。隱性成本受市場環境的影響，可調控空間具有不確定性，且隱藏于經濟組織總成本之中、游離于財務監督之外。數字化管理方法，科學管控成本，助力降本增效事前管控降本增效關注隱性成本，借助“數字化”管控手段事中關注事后分析通過在線管理報告實時掌控，參照同行業及商旅整體情況，結合差旅管理公司的專業建議，適時調整差旅政策及預算/差標2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書Business Travel Made Simple2022-2023商旅管理市場白皮書“我認為以后商旅市場上價格不再是重要的因素，具備數字技術的差旅服務商會越來越多，價值更重要?！蹦称髽I 采購

49、負責人2.1“數字化”仍是降本增效的重要路徑2.2 企業差旅的數字化“實踐與方法論”2.3 企業差旅管控市場“5.0時代”，更看重“價值”二十大的召開標志著我國進入了數字經濟新時代，數字經濟發展成為帶動我國經濟高質量發展重要引擎。與此同時，國家陸續出臺多項數字化相關政策，為企業數字化轉型發展指明了道路和方向。攜程商旅調研數據顯示，企業正在積極嘗試數字化轉型，現階段的平均數字化程度為7分。其中，國有企業、中外合資企業及大中型企業的數字化程度高于平均值。數據來源：企業差旅負責人在線調研國務院印發“十四五”數字經濟發展規劃大力推進產業數字化轉型：加快企業數字化轉型升級，全面深化重點行業、產業園區和集

50、群數字化轉型，培育轉型支撐服務生態。2022年1月企業數字化發展政策與規劃企業數字化發展程度（110分）分數越高，數字化程度越高平均分總體7.0國有企業7.2民營企業6.9中外合資企業7.3外商獨資企業7.0大型企業7.8中型企業7.2小型企業6.8企業“數字化”進階數字化發展程度已普遍達到7分2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書2022年11月工信部印發中小企業數字化轉型指南推進管理數字化：應用財務流程自動化、協同辦公平臺、標準化人力資源管理產品等，實現財務、辦公、人力資源等管理環節數字化轉型，提升企業管理精細化水平。2022年年初多家央企將數字化轉型列為年度重

51、點工作任務以企業管理智能化提高運營效率，推動數字技術與實體經濟深度融合，著力打造具有強大活力創造力的市場主體，在數字中國建設中更好發揮國有經濟戰略支撐作用?！皵底只睆年P注到實踐 近6成企業已在差旅方面推行數字化轉型 去年攜程商旅的調研數據顯示，超過九成的企業關注數字化。今年調研數據顯示，近六成企業已在差旅方面推行數字化轉型。從企業類型來看，中外合資企業、外商獨資企業、國有企業推行差旅數字化轉型的比例較高；從企業規模來看，更多大型企業、中型企業已推行差旅數字化轉型。在已推行差旅數字化轉型的企業中，在線化、一站式完成差旅預訂、申請與審批是重要舉措。52.4%47.8%33.9%29.2%29.1

52、%27.7%使用在線差旅平臺，一站式預訂機票、酒店、用車等在線完成差旅申請與審批，無需填寫紙質單據將差旅平臺與OA/財務等系統對接，實現全流程一體化在線完成差旅報銷與結算，無需收集整理發票通過專業的數據報告分析差旅支出，節省差旅成本將差旅標準/差旅政策嵌入系統，實現自動化管控企業差旅數字化轉型進程企業差旅數字化轉型已有舉措國有企業61.7%民營企業56.3%中外合資企業64.8%外商獨資企業61.9%大型企業76.8%中型企業64.4%小型企業53.1%已推行差旅數字化轉型（多選）整體：58.2%數據來源：企業差旅負責人在線調研2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書

53、“數字化”實踐中的痛點與難點實現系統間打通、集成占首位差旅數字化轉型痛點（%）在差旅數字化轉型過程中，現有OA/ERP/財務系統難以與差旅系統集成對接是首要痛點，其次是缺少跨部門協同、缺乏經驗指導及明確目標。從不同企業類型來看：國央企、中型企業對于差旅系統集成對接的要求相對更高；大中型企業由于組織架構復雜，對于跨部門的協同合作格外關注；民營企業、小型企業除了系統支持外，也亟需相關數字化經驗的指導。37.630.328.524.322.622.021.819.3現有OA/ERP/財務系統，難以與差旅系統集成對接涉及部門/組織眾多，協同意識有待提升缺乏經驗指導，目標規劃不明確，進度較慢企業的信息安

54、全難以保障管理層重視程度不足，資金/人力投入有限數據孤島問題，無法充分整合并分析數據出差員工不適應或不配合，抱怨較多供應商技術實力較弱，差旅系統無法滿足需求（多選）國有企業/央企民營企業中外合資企業外商獨資企業48.737.340.029.021.031.432.931.626.129.915.729.025.225.224.321.121.024.520.019.021.023.824.315.817.722.427.120.527.717.328.618.4大型企業中型企業小型企業34.542.737.634.134.328.324.625.230.424.120.325.123.720.

55、322.619.831.520.823.721.021.422.821.017.8數據來源：企業差旅負責人在線調研2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書推進“數字化”所需支持希望采用專業差旅供應商，看重系統便捷與信安差旅數字化轉型：希望提供的支持（%）（多選）針對差旅管理工作中的痛點，近半數企業希望可以采用專業的數字差旅供應商，其次也希望行政/財務/IT等部門加強合作，員工更加理解配合。從外部支持來看，企業對于供應商的訴求更多體現在差旅系統的便捷度和信息安全、研發、數據等方面（例如通過定制化開發，滿足系統對接/數據整合需求）。數據來源：企業差旅負責人在線調研，企業差

56、旅負責人深度訪談45.545.241.134.733.952.243.543.436.935.9采用專業的數字差旅供應商行政/財務/IT等部門更緊密協作員工的理解與配合，適應變化明確目標，設立清晰的戰略規劃管理層更加重視，投入有所提升智能便捷的系統，使用體驗更佳信息安全實力，保護企業機密與用戶隱私定制化開發，滿足系統對接/數據整合等需求更專業的指導，提供方法論和經驗參考運營和推廣能力，幫助員工了解并適應差旅系統外部供應商企業內部全方位自動化的系統，想實現的需求都可以在移動端自助操作，不需要再去找人工客服、酒店前臺反復溝通。提供更全面的信息比較，比如在預訂機票的時候，不僅展示價格、艙位，也能夠展

57、示舒適度、接送機、休息室等增值服務以供參考，這樣員工可以根據出差的需求，做出綜合性的選擇。從數字化這塊來講，可以多做一些接口，把企業內部相關的系統都連接起來，這樣數據就會被貫穿起來，所應用的范圍、所分析的維度就會更多。定制化開發（系統對接/數據整合等）智能便捷的系統現在都講究數字生態系統，我們計劃把公司所有系統進行整合，信息可以在線上流轉，有助于提高效率。差旅負責人如是說.2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書數字化差旅參考路徑自上而下貫徹，以資源&服務為中樞，以技術為底座“數字化”戰略規劃先行以“差旅管理”為試點示范2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理

58、市 場 白 皮 書總體規劃局部先行搭建差旅管理平臺差旅審批差旅申請出行保障差旅預訂合規風控信息安全數據分析對賬結算差旅數字化戰略規劃自助結算系統可持續發展數智管理報告智慧管理后臺合規風控“駕駛艙”在線預訂工具會議會務系統協同共享體驗升級實現目標數據&技術基礎資源&服務加持提質增效合規透明差旅管理系統機票預訂酒店預訂會獎業務用車服務火車票預訂簽證服務VIP服務VIP汽車票OAERP財務HR“技術”如何賦能數字化差旅管理？攜程商旅技術中心：企業差旅管理數字化升級的堅實技術底座攜程商旅APP一站式自助差旅預訂平臺可與OA/ERP等系統集成對接數智管理報告包含節省分析等130+維度，讓數據賦能精準決策

59、系統技術賦能數據合規風控智能便捷的差旅預訂系統，滿足企業定制化的對接需求，打通審批、結算等流程通過在線數據報告總覽差旅支出情況，為企業優化差旅管理方案提供數據參考從賬號安全、預訂行為安全、財務支付安全等環節，助力企業規避信息安全風險從事前防范、行中識別、事后分析多維度，助力企業保障差旅的合規與透明安全體系建設獲國際權威體系認證保障企業信息與數據安全合規體系建設通過數智技術，甄選優質資源，自動識別疑似異常訂單等2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書“數字化”方法論來自企業差旅負責人的經驗分享數據來源：根據攜程商旅&知行曉政聯合調研結果匯總戰略規劃+執行落地“根據企業的

60、發展階段，制定差旅數字化轉型戰略，明確目標和方向。再將戰略目標逐級分解，轉化為切實可行的工作任務?！被ヂ摼W公司 行政內部方案制定“差旅數字化應當以健全的差旅制度為基礎，盡量明確細化出差員工可享受的權利的與責任，盡可能減少管理漏洞和廉潔風險?！薄敖ㄗh大型集團公司在統一差旅系統的前提下，充分考慮各業務板塊的特點，設置合理的差旅申請與審批流程?！泵駹I集團企業 行政“跨部門緊密合作，實現采購、行政、人力、財務的上下游及平行之間的信息互通，有助于效率提升?！被ヂ摼W公司 行政外部供應商選擇“建議從實際需求出發，根據公司的發展階段，選擇適合公司的供應商。每家公司的差旅政策不太一樣，員工需求也有所差異，開發差

61、旅系統的時候，應當充分考慮差旅政策和員工體驗?！毙履茉雌髽I 行政“重點關注技術實力，建議選擇具備足夠技術實力的差旅供應商，協助設計與搭建系統，操作的流暢性、資源的廣泛性將直接影響用戶體驗?！泵駹I集團企業 行政“通過差旅系統與公司現有的財務、辦公系統對接，不僅能夠解決員工差旅發票報銷入賬的問題，也為費用把控和后期審核提供了依據?！敝圃鞓I企業 行政“注意數據的整合與多維度分析，可以讓差旅供應商提供數據分析報告，幫助企業優化管理方案管控差旅成本?！被ヂ摼W公司 行政攜程商旅&知行曉政聯合調研2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書Business Travel Made Si

62、mple2022-2023商旅管理市場白皮書2.1“數字化”仍是降本增效的重要路徑2.2 企業差旅的數字化“實踐與方法論”2.3 企業差旅管控市場“5.0時代”，更看重“價值”“我認為以后商旅市場上價格不再是重要的因素，具備數字技術的差旅服務商會越來越多，價值更重要?！蹦称髽I 采購負責人管控市場概況管控市場不斷“覺醒”，TMC認知度再提升70.342.536.530.328.6（多選，可能存在同時采取多種模式）員工自行預訂，先墊付后報銷與航司酒店直銷合作與專業的商旅管理公司(TMC等)合作與機票代理商合作與傳統旅行社合作24.440.736.550.560.563.0202020212022T

63、MC使用率TMC認知率TMC認知率與使用率（%）管控市場（整體）+1.4%vs.2021年數據來源：企業差旅負責人在線調研 近年來，企業的差旅管控意識逐漸走向成熟，分散型預訂的占比連年下降。越來越多企業開始與差旅供應商合作，對差旅進行集中的管控，管控市場的規模也不斷在擴大。通過調研發現企業對于TMC（專業差旅管理公司）的認知度也在不斷提升，使用率相對平穩，這與從認知到使用的周期相關。隨著更多企業認識到差旅管理的重要性，中國商旅管控市場的成熟度不斷提升。企業差旅供應商合作模式（%）2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書差旅管控指數信息通信/互聯網、金融行業管控成熟度保

64、持領先數據來源：GBTA BTI Outlook（2022年8月），攜程商旅數據研究院強弱（成熟度參考：差旅管控市場比例總體市場比例）信息與通信/互聯網金融和保險活動農林漁業公用事業批發零售業藝術、娛樂和體育采掘業人類健康和社會工作活動專業、科技活動住宿和餐飲活動教育業建筑業運輸與倉儲制造業公共管理和國防房地產行政和支持服務差旅管控市場2021年差旅管控市場2022年制造業32.1%33.2%信息與通信/互聯網18.1%20.5%公用事業9.8%12.6%金融和保險活動12.4%9.7%批發零售業5.8%6.2%農林漁業7.2%6.0%專業、科技活動3.1%2.8%運輸與倉儲2.4%2.2%房

65、地產3.9%2.0%建筑業1.5%1.6%藝術、娛樂和體育1.5%1.3%住宿和餐飲活動0.7%0.7%教育業0.9%0.3%行政和支持服務0.4%0.3%采掘業0.2%0.2%公共行政和國防0.1%0.1%人類健康和社會工作活動0.0%0.1%2022年，對比各行業在管控市場的差旅支出及其商旅總支出，信息與通信行業、金融和保險活動、農林牧漁業仍是差旅管控成熟度TOP3行業。對比近兩年數據來看，制造業、信息與通信行業、公用事業、批發零售業在差旅管控市場的權重與往年相比有所提升，管控意識有所增強。然而，制造業、行政和支持服務、運輸與倉儲、房地產等行業在差旅管控市場的占比低于在差旅總體市場的占比，

66、差旅管控空間有待進一步挖掘。各行業差旅管控成熟度（2022年）差旅總體市場2022年*36.8%5.0%9.6%2.2%3.8%2.6%3.6%5.2%6.9%3.6%0.2%1.5%1.4%12.9%0.0%4.6%0.0%5525-44歲占比78.8%工作年限職位一般工作人員基層管理人員中級管理人員高級管理人員公司所有者中高層管理者占比55.0%已婚有子女人士占比72.8%月收入本科及以上學歷占比77.0%工作年限5年及以上占比79.4%5年以內5-7年7-10年10-15年15年及以上高中及以下大專本科研究生及以上月收入在10000元以上占比62.0%男性占比71.1%女性占比28.9%

67、性別5000元及以下5000-10000元10000-20000元20000-30000元30000元及以上+1.8%vs.2021年+1.1%vs.2021年2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書關于出差目的培訓/考察學習升至首位，團建等MICE需求保持增長數據來源：高頻商旅人士在線調研 通過調研發現，2022年出差目的TOP3為：參加培訓/考察學習、行業/專業研討會和銷售/客戶服務。與往年相比，以參加培訓/考察學習、團隊建設和獎勵旅游為目的的差旅比例大幅提升，說明企業團隊出行需求正在回暖。從不同行業來看，金融業以參加培訓/考察學習為目的的差旅相對較多；醫療保健行

68、業參加組織內部會議的比例相對較高；公用事業對于團隊建設的需求較強；而交通運輸、倉儲和郵政業對于獎勵旅游的需求較強。48.0%43.2%36.4%32.1%30.6%25.7%22.9%17.8%2022年2021年（多選）參加培訓/考察學習參加行業/專業研討會銷售/客戶服務參加組織內部會議參加會展/展覽團隊建設專業服務獎勵旅游+8.0%+7.6%+6.5%出差目的各項出差目的：TOP3行業參加培訓/考察學習金融業住宿餐飲業軟件和信息技術服務業農林牧漁業軟件和信息技術服務業科學研究和技術服務業批發零售業制造業公共管理與社會組織醫療保健住宿餐飲業居民服務和其他服務業制造業住宿餐飲業批發零售業公用事

69、業房地產公共管理與社會組織建筑業居民服務和其他服務業房地產交通運輸、倉儲和郵政業居民服務和其他服務業農林牧漁業參加組織內部會議參加行業/專業研討會銷售/客戶服務參加會展/展覽獎勵旅游團隊建設專業服務2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書差旅熱門目的地國內廣東省躍至出差熱門省份首位，福建入前十 總體而言，2022年國內差旅熱門目的地排名與疫情的影響密切相關。從省份/直轄市來看，廣東省排名升至首位，福建省躋身前十。從城市維度來看，上海、北京、廣州、深圳、成都保持在前五位，武漢和南京的排名有所上升。海外熱門差旅目的國家/地區遍布北美、西歐和亞太地區；從城市維度來看，新加坡

70、、東京熱門程度較高，曼谷、雅加達、吉隆坡等東南亞城市排名大幅提升。數據來源：攜程商旅數據研究院排名省份/直轄市1廣東2上海3北京4浙江5江蘇6四川7山東8湖北9福建10重慶11熱門差旅目的省/直轄市 TOP10熱門差旅目的城市 TOP10排名城市1上海2北京3廣州4深圳5成都6杭州7重慶8武漢9南京10西安111211211熱門差旅目的國家/地區 TOP10排名國家/地區1美國2新加坡3德國4日本5印度尼西亞6越南7泰國8馬來西亞9法國10韓國國內國際熱門差旅目的城市 TOP10排名城市1新加坡2東京3曼谷4雅加達5吉隆坡6洛杉磯7舊金山8首爾9法蘭克福10紐約17222 0 2 2-2 0

71、2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書國內熱門到達機場及火車站上海居首位，廣州、杭州等上升明顯 在熱門到達機場方面，上海虹橋國際機場繼續保持在首位，廣州白云國際機場、杭州蕭山國際機場、重慶江北國際機場的排名均有提升。熱門民航航線中，北上廣深成之間的往返航線仍占據前十名，京滬線仍居首位。在熱門到達火車站方面，長沙南站排名提升明顯，武漢站上升至第10位。熱門火車路線仍以長三角、珠三角、成渝都市圈內的往返路線為主，此外，上海合肥往返路線在2022年進入前十名。數據來源：攜程商旅數據研究院排名到達城市機場代碼20221上海SHA虹橋國際機場2廣州CAN白云國際機場3深圳SZX寶安國際機場4北京PE

72、K首都國際機場5杭州HGH蕭山國際機場6成都CTU雙流國際機場7重慶CKG江北國際機場8西安XIY咸陽國際機場9上海PVG浦東國際機場10武漢WUH天河國際機場排名20221上海虹橋2杭州東3南京南4廣州南5北京南6長沙南7深圳北8成都東9鄭州東10武漢國內熱門航線 TOP10排名20221上海北京2北京上海3深圳上海4上海深圳5廣州上海6上海廣州7北京廣州8成都上海9上海成都10廣州北京國內熱門到達機場 TOP10國內熱門到達火車站 TOP10排名20221上海杭州2杭州上海3深圳廣州4廣州深圳5上海南京6南京上海7上海合肥8成都重慶9重慶成都10合肥上海國內熱門火車路線 TOP102433

73、3233民航鐵路2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書奔赴中的差旅更早出發，更早到達數據來源：攜程商旅數據研究院 2022年，商旅人士乘坐飛機更多在中午11-13點出發、在下午14-16點到達；而在傍晚18-21點左右出發、在20-24點到達的比例有所下降。在乘坐火車時，商旅人士同樣更多在上午9-11點左右出發、在下午13-15點到達；而在傍晚17-20點左右出發、在21-24點到達的比例有所下降。兩種方式均傾向于更早出發、更早到達，擁有更充裕的時間處理出差工作事務。12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

74、 242021202212345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2420212022乘【飛機】出發時間乘【飛機】到達時間乘【火車】到達時間乘【火車】出發時間12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 242021202212345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24202120222 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書提前預訂時間由于不確定性影響，交通預訂更多集中在當天數據來源：攜程商旅數據

75、研究院 2022年，由于疫情期間出差的不確定性，國內機票、火車票當天預訂（1天）的比例均有所提升。相比之下，國際機票提前14天以上預訂的比例有一定程度的下降，隨著出入境政策的調整與優化，多家航空公司逐漸恢復國際航線運力，票源緊張的情況逐步緩解。攜程商旅溫馨提示：2023年，隨著出行限制的減少，企業差旅需求集中釋放。從前序報告可以看出，國內機票價格逐步回升。建議企業合理規劃機票的提前預訂天數，以節省差旅成本。39.9%25.9%12.6%16.5%4.2%0.9%37.0%22.1%11.8%19.5%7.4%2.4%1 天1-2 天2-3天3-7天7-14天14天以上2021年2022年國內火

76、車票提前預訂時間7.6%7.2%5.9%18.4%19.5%41.4%9.0%8.5%6.0%16.7%17.7%42.1%國內機票提前預訂時間國際機票提前預訂時間68.2%15.5%6.6%7.6%2.1%0.1%63.5%14.8%7.0%10.0%4.3%0.3%2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書差旅住宿 2022年大于3天的長住比例提升數據來源：攜程商旅數據研究院 2022年，在疫情等不確定性因素的影響之下，商旅人士當天預訂（1天）國內酒店比例再度提升；相比之下，隨著海外各國解除出行限制政策，商務旅行逐步恢復，海外酒店當天預訂的比例明顯下降，提前預訂時間

77、開始延長。從酒店停留天數來看，尤其是國內酒店，長時/常駐出差需求有所增加。為滿足出差需要常駐外地，預訂長時酒店的需求，攜程商旅現支持30-180天【月租房】預訂，為客戶提供長時出差的優質選擇。酒店提前預訂時間國內酒店提前預訂時間85.7%8.4%2.5%2.8%0.5%80.9%9.7%3.4%4.5%1.2%海外酒店提前預訂時間75分鐘，旅客更偏好電影。5.到達機場服務環節行李服務：愿意為行李到家產品付費的旅客占比接近一半。行李晚到時，希望航司派送行李的旅客占半數以上，其次是給予200元內賠償。離開機場交通：旅客選擇交通方式的首要考慮因素是行駛時間、直達便利性和交通費用。離開機場旅客實際選擇

78、的交通方式以網約車(24.3%)和地鐵(19.5%)為主。1.票務服務環節購票服務：旅客購票時,關注率超50%的信息點包括票價(61.5%)、航班歷史準點率或取消率(51.9%)、航班時刻(50.7%)。附加服務產品：在選座、升艙、貴賓休息室、行李額度、餐食預訂、保險等附加服務產品中，旅客對于升艙產品的知曉購買率最高(20.4%)，其次是貴賓休息室產品(15.1%)。2.信息服務環節營銷信息服務：航司營銷信息觸達度一般，對航司營銷比較了解的旅客占比不足20%。對營銷信息感興趣旅客占85%，旅客興趣度最高的是航線信息。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書Busine

79、ss Travel Made Simple2022-2023商旅管理市場白皮書在數字化的浪潮之下，越來越多企業正在以商旅為切入點，探索數字化轉型的可行路徑。在此過程中，企業對于商旅系統與OA、費控、ERP、支付、協同辦公等系統的對接和集成提出了要求。因此，TMC需要與生態伙伴協同合作，各司所長，各盡其職，為企業帶來有價值的服務體驗。以攜程商旅為例，作為商旅生態圈的一環，除了接入上游供應商，也接入費控、支付、財務等服務商，致力于聯同友商共同搭建完善的商旅生態鏈。OA協同平臺生態費用控制財務及企業資源管理人力資源支付平臺目前攜程商旅已與2700+家國內外知名企業客戶實現差旅管理系統集成方案，與國內

80、外知名OA/ERP/HR等廠商有系統對接合作。商旅生態攜手共同創造“價值”49.7%37.4%34.3%32.4%25.7%24.7%第三方企業協同辦公平臺通過TMC的在線審批功能第三方OA系統紙質申請單企業自行研發的OA系統郵件53.1%45.9%34.6%32.7%20.5%第三方企業協同辦公平臺第三方財務/費控軟件系統紙質申請單企業自行研發的財務系統郵件（多選）差旅審批渠道差旅報銷渠道數據來源：高頻商旅人士在線調研2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書60.9%60.3%33.7%29.3%28.0%21.0%13.6%10.8%10.3%8.9%微信支付寶個

81、人信用卡個人銀行儲蓄卡銀聯云閃付通過TMC公司賬戶支付企業信用卡商旅支付供應商數字人民幣Apple Pay差旅支付方式-11.0%vs.2020年+18.7%vs.2020年+7.2%vs.2020年1.企業財務/費控領域有什么新動向，未來兩三年內有哪些值得關注的新趨勢？a.財務數字化領域：隨著云計算、數字技術的不斷發展，越來越多的財務/采購/辦公/支付流程數字化，包括費用管理、活動管理、資金計劃等方面的管理。越來越多的企業開始使用SaaS系統進行財務管理，以降低成本、提高效率、以及數據安全性等方面的優勢。同時，這種趨勢也對SaaS軟件提出了更高的要求，產品底層需要具備靈活高效的的PaaS能力

82、來滿足大型企業的復雜的個性化業務管理以及場景需求。b.人工智能(Al)領域：企業財務管理中的大數據分析、預算規劃、風險控制等方面，人工智能技術可以發揮重要作用，例如在財務審核時，可以借助AI合規助手實現業務真實性、費用合理性、內容合規性等多個維度設置審核底層邏輯，代替人工自動完成合規基本審核工作。同時，智能票據審核、自動化文檔處理、自然語言處理等方面的技術應用，也能大大提高辦公效率。2.企業數字化轉型的背景下，企業對于費控廠商提出了哪些新的要求？a.云化部署：隨著云計算技術的發展，越來越多的企業開始將自己的IT系統遷移到云端，因此，企業對于費控廠商的要求也更加傾向于云化部署，以便于提高系統的可

83、用性和靈活性。b.保證數據安全：隨著數據的不斷積累和應用，企業對于費控廠商的要求也越來越高，要求系統能夠保障數據的安全性、完整性和可靠性，防止數據泄露、復改和丟失等問題.。c.支持移動端：隨著智能手機和平板電腦等移動設備的普及，企業對于費控廠商的要求也越來越傾向于支持移動化，以便于員工在出差、外出等情況下也能夠方便地使用系統.。d.自動/智能化：企業對于費控廠商的要求也越來越傾向于自動化和智能化，例如自動化流程、智能推薦、數據分析等功能，以提高工作效率和決策能力。e.開放性和可擴展性：大型企業往往有自己的個性化業務需求，因為對于費控廠商的開放性和可擴展性也提出了更高的要求，以便于集成第三方應用

84、和擴展新的功能，來滿足復雜多變的業務需求。3.企業數字化轉型成為大勢所趨的背景下，費控廠商如何與TMC合作共創價值？在企業數字化轉型的背景下，費控系統能夠對企業的差旅費用進行全面的管理和控制，很多費控廠商在很早就已經實現與TMC系統進行對接，而當下，值得進一步探究和優化的是深入客戶實際業務場景，為企業客戶提供更加全面、完整和高效的解決方案，滿足企業在數字化轉型和差旅管理方面的需求。例如，云簡業財和攜程商旅合作，將云簡業財的費用管理解決方案與攜程的差旅管理平臺進行整合，實現了差旅申請、預訂、審批和報銷等環節的全流程自動化管理為企業客戶提供一站式的差旅管理服務。4.面對綠色低碳等新趨勢，費控廠商有

85、哪些創新舉措？隨著全球對環境保護的重視，綠色低碳已經成為一個全球性的趨勢。在這樣的大背景下，云簡業財也非常關注綠色低碳的發展，創新并推出一些適應新趨勢的舉措：a.提供在線報銷和電子發票管理系統：使企業的財務管理更加高效和綠色，同時減少了紙張的使用，避免了印刷、存儲和運輸過程中的能源浪費。b.推出電子檔案管理：在文件管理等方面提供了綠色低碳的解決方案，通過數字化文檔管理系統來減少紙張的使用，減少了紙質檔案的碳排放。商旅生態攜手共同創造“價值”大咖觀點云簡業財創始人兼CEO俞洋2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書1.企業財務/EPM領域有什么新動向?未來兩三年內，有哪

86、些值得關注的新趨勢?在企業財務轉型升級過程中呈現了數據驅動管理變革和共享集約化創新的基本趨勢，在國務院國資委刊發的關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見當中明確提出探索共享服務模式的變更、探索價值財務對管理對標的支撐，相關觀點基本上代表了未來一段時間財務轉型升級的基本判斷。企業應該在此過程中積極擁抱數字化、融入數字經濟，構建覆蓋財務、辦公、采購的完整數字化管理閉環，實現從管控到服務的理念變革。2.EPM廠商如何與TMC合作共創價值?久其軟件作為一家服務于特大型企業集團管理數字化轉型的供應商，在既往的實踐過程中，我們觀察到對于大型企業而言，數字化轉型普遍面臨流程個性化強、系統有待整合

87、以及關注合規管控三方面的特征。在久其和攜程商旅合作的某財務共享項目來看，大型企業數字化建設普遍需要TMC廠商可以實現快速靈活的個性化配置，同時和財務共享、司庫系統進行深入的融合，并通過企業的合規管理體系進行過程控制，基于既往和合作，我們看到攜程商旅超預期的滿足了客戶需求，深入高效的融入到企業數字化轉型體系當中。3.面對綠色低碳等新趨勢，EPM廠商有哪些創新舉措?綠色低碳作為企業社會責任的一部分，近年來得到行業普遍的關注。通過和TMC廠商的合作，對于企業綠色辦公帶來很好的保障和服務體驗。同時，伴隨綠色低碳理念的深入，我們也在和伙伴一起探索碳足跡、碳積分等相關實踐，為構建完整的“綠色賬簿”持續賦能

88、。同時作為國內領先的EPM廠商，我們也關注到企業對于能耗管理、社會責任報告披露的系統化需求，對此我們需要把綠色低碳的行為管理結合能源和信息技術變革以及企業社會責任報告治理三位一體統籌思考，構建行為、管理、治理的完整體系。商旅生態攜手共同創造“價值”大咖觀點久其軟件解決方案總監史瑞超2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書大咖觀點1.企業財務/費控領域有什么新動向?未來兩三年內，有哪些值得關注的新趨勢?a.采購合規透明：企業對采購的合規透明在疫后要求更為嚴格，一方面企業有壓減開支的主觀意愿，另外業務環節的優化往往需要基于透明可控的流程優化進行展開，從這個角度來看，企業往

89、往需要將各類采購數據接入統一的支出管理平臺，即費控系統，進行流程化即精細化的管控。b.多供應鏈集成：對各供應鏈渠道進行橫向比價仍然是企業采購重點考慮的因素，特別是規模在中等體量的企業，在面臨收入增長的壓力轉而尋求更具性價比的采購供應鏈既是被動也是主動的選擇。c.業財稅檔一體：針對不同的費用采購類型，企業財務往往希望在錢、票、賬、檔處理方面達到一體化的效果，譬如從TMC的對賬單開始、發票、憑證入賬，以及歸檔數據能一體化處理，不需要切換多個平臺，真正做到業財稅檔一體化。2.費控廠商如何與TMC合作共創價值?在我們所服務的客戶中，從差旅費控方面提交的需求來看，費控與TMC合作共創價值一般都集中在這幾

90、個方面：a.精細化的費用控制需求。費控的顆粒度越來越細，在商旅層面，費控肯定要去結合商旅一起來完成這么精細化的需求了。譬如我們有客戶提出在不僅僅通過申請進行額控，還要在每次實際出票前都要進行預算校驗，確保完全完整的預算落地管控。預訂在商旅，預算又在費控，這樣一個精細化需求必定是兩者結合了。b.商旅財務結算的一體化。這里就涉及到幾個方面，一是財務發起對商旅對賬單的對公支付，需要走費控，還有就是個墊場景下的報銷，出差補貼的計算，各項成本的分攤核算，客戶都希望在一個統一的平臺進行操作。c.商旅費控體驗的一體化。員工來講，系統在一個系統上完成，出差申請，機+酒的預訂，補貼核算，費用報銷或報賬。3.面對

91、綠色低碳等新趨勢，費控廠商有哪些創新舉措?a.要素無紙化：財稅領域最核心的流轉要素是全電發票，發票脫紙并完全電子化，可以說是財稅領域里面最大的要素創新，這一個創新不僅僅拉動了上下游諸多環節的重構，而且直接推動了企業ESG的進程。b.流程無紙化：將業務流程從線下遷移到線上是流程無紙化的第一步，其實縮減流程節點減少不必要的環節才是流程創新的本質，這些業務創新不僅減少了辦公成本，而且還節約了算力，進一步契合了綠色低碳的趨勢。譬如通過TMC月結與費控方案的結合，可以有效減少員工報銷的數量，財務結算環節變成了大對公支出和核算，就是典型的業務流程創新。c.歸檔無紙化：財務出于審計的要求，需要將原始和記賬憑

92、證，連同審批單，銀行回檔一并歸檔且入庫存放，在信息化時代由于沒有有效的系統支持，即便在業務流程中是電子化資料，在最后的歸檔環節還是需要將資料打印成紙質材料進行存檔，這個操作是逆數字化和反低碳的，所以推出一款符合政策法規要求的會計電子檔案就勢在必行了。每刻科技高級副總裁史濤商旅生態攜手共同創造“價值”2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書13.4%16.3%18.2%23.1%25.2%28.4%32.3%34.0%35.9%48.1%49.3%54.4%聊天機器人智能化休閑設施（魔鏡、智能健身等）智能音箱智能電視AR/VR等互動體驗技術智能房控大堂自助機客房無線網絡

93、餐飲相關的對客技術（移動點餐/結賬等）移動端住中服務（住中服務發起及響應、客房點餐等）會員體系/管理移動端住前服務（微信/小程序/H5線上預訂）商旅供應鏈酒店數字化轉型再進一程來源：石基2023年中國酒店業數字化轉型趨勢報告中國酒店業數字化轉型再進一程從疫情前的意識覺醒，到疫情倒逼下的大規模數字化轉型探索，中國酒店業數字化進程正在逐步深入推進中。在此過程中，酒店所追求的數字化目標也在發生轉變。石基2023年中國酒店業數字化轉型趨勢報告調研數據顯示，“提高賓客數字化體驗”成為酒店希望通過數字化達成的首要目標。移動端技術仍是對客技術投資的核心對客技術投資一直是酒店行業的關注熱點，根據石基的調研，在

94、對客技術優先級方面，移動端住前服務（54.4%），會員體系/管理（49.3%），移動端住中服務（48.1%）占據前三名。行業觀點攜程商旅攜手酒店共創數字化差旅住宿解決方案攜程商旅通過多方位數智化的解決方案賦能酒店供應鏈，通過智能采購平臺、Biz Hotel Pay支付解決方案、住客反饋體系等，從商務旅客的真實需求出發，與酒店攜手共建美好商旅出行體驗。同時針對企業需求實現定制化采購，提升企業差旅的效率與便捷程度。0.2%18.2%33.0%44.4%57.0%58.7%62.1%62.4%65.8%66.0%68.9%其他促進品牌規?；l展創新商業模式建立數據驅動的決策機制增加會員數量提高管理效

95、率增加線上預訂量提高服務效率降低運營成本增強會員粘性提高賓客數字化體驗2023年，您所在酒店希望通過數字化達成以下哪些目標？【多選題】2023年，您所在酒店會在以下哪些對客端技術應用方面增加投入？【多選題】2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書1.近年來，商務旅客的住宿偏好有哪些變化？酒店如何與TMC合作，為商務旅客創造價值？近年來受疫情影響，商務旅客的住宿偏好發生明顯變化：預訂習慣上，更加偏好臨期預訂，對酒店的靈活取消政策等要求更高；入住需求方面，對酒店的品牌口碑、安全性等因素更加關注，同時也希望酒店可以提供辦公與休閑相結合的多場景應用空間，以及智能化、個性化、更

96、有溫度的服務。酒店與TMC強強聯合，發揮各自優勢，除優化實時房價房態、靈活取消等常規服務以外，還應借力智能化客戶服務系統，將酒店多元化的服務場景、個性化的服務標簽等精準觸達企業客戶，為其提供更豐富的選擇，提高出行的舒適體驗。2.面對綠色低碳趨勢，酒店推行了哪些有助于可持續差旅措施？在高質量發展的總目標指引下，綠色低碳成為酒店行業轉型升級&降本增效的必然趨勢，也是行業上下游新階段的成長機會點。身為酒店行業頭部企業，錦江酒店（中國區）積極履行企業責任，踐行“雙碳”目標，已率先啟動并在旗下全國酒店加速推進“酒店可持續發展基準”（HSB）8項首要行動：鼓勵酒店使用綠色的清潔產品，提供素食選擇，不提供一

97、次性塑料吸管、攪拌棒，并向續住客人倡導減少床上用品的換洗次數等，推動可持續差旅進階。大咖觀點錦江酒店（中國區）高級副總裁張凱大咖觀點TMC攜手酒店供應鏈共創價值2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書1.近年來，商務旅客的偏好有哪些變化？酒店如何與TMC合作，為商務旅客創造價值？隨著商旅市場的迅速復蘇，國內國際商務出行回暖，綜合分析商務旅客的出行選擇我們發現“注重服務品質和體驗”,“安全和舒適性”，“商旅休閑化”以及“綠色低碳的可持續性商旅活動”已經成為當下商務客人在酒店選擇上的主要考量因素。如今，商旅的客群年齡結構也發生了變化，更加年輕化，也更注重體驗感。品牌需要基

98、于新一代商旅客人的需求和洞察出發，改變思維方式，從多元化的品牌矩陣、豐富的商旅產品和旅行體驗滿足商旅賓客不斷變化的需求。萬豪國際集團在全球擁有接近8300酒店，30個酒店品牌，酒店通過與TMC的協作，開展“卓越酒店伙伴”(Hotel Excellence!)包含萬豪品牌定位、目的地推薦和會員忠誠計劃的培訓，理解商旅客戶的需求，并結合會員的增值權益，提供個性化增值服務、滿足需求從而達到并超越客戶的預期從而創造價值。2.近年來，企業的差旅需求有哪些變化？酒店如何與TMC合作，為企業創造價值？2023年，衛生和安全會繼續成為旅客選擇酒店的首要考量因素，企業對于員工的商旅出行安全，“差旅合規管控”以及

99、“數字化虛擬支付”等方面也愈發關注。就萬豪國際集團本身而言，通過與TMC公司的通力合作，為企業員工預訂全球優選的差旅酒店提供便利，同時集團將繼續采取完善的清潔標準和流程及相關培訓制度以保障賓客和員工的健康安全，推出了手機入住、退房和手機房卡，在保證健康的同時，也為客人的入住體驗注入了更多的靈活性和便利性。隨著數字化的發展，萬豪集團也將數字化運用到酒店日常服務的方方面面，比如萬豪旅享家會員可以通過萬豪旅享家手機應用程序 APP遠程在線辦理入住，完成登記入住后，使用手機房卡進入客房；通過手機客服功能，會員可以通過手機向酒店提出各種服務要求，更加便捷地定制入住體驗。3.面對綠色低碳趨勢，酒店推行了哪

100、些有助于可持續差旅措施？萬豪國際集團以其2050年實現溫室氣體凈零排放目標為指引，積極響應國家“雙碳”目標。全面推進在中國市場的可持續發展舉措，從減少浪費（減塑、減少食品浪費、回收再利用）、盡責采購、節能減排、有意義的旅行四大方面并舉，在酒店日常運營中堅定落實可持續運營舉措，并不斷探索新的解決方案。為更好的響應消費者的需求，萬豪國際集團攜手寶馬倡導綠色出行新體驗，目前，萬豪國際旗下位于中國14座城市的42家酒店配置了145輛寶馬新能源車，并安裝了42個充電樁，持續推動綠色出行新體驗。萬豪國際集團大中華區環球銷售高級區域總監BECKY CAO 曹蓓蕾大咖觀點TMC攜手酒店供應鏈共創價值大咖觀點2

101、 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書商旅供應鏈全球民航復蘇進行時，TMC攜手航司共創價值來源：IATA Air Passenger Market Analysis（2023年1月）TMC如何攜手航司，共創價值？2023年1月全行業收入客公里(RPK)的年增長率升至 67.0%，全球客運需求恢復至疫情前的 84.2%。運力也同比增長35.5%，當月客座率達到 77.7%。得益于中國對于旅行政策的優化調整，2023年1月全球國內收入客公里(RPK)的年增長率加速至32.7%，達到疫情前的97.4%。國際客運量也繼續穩步增長，達到2019年1月水平的 77.0%。根據國際

102、航空運輸協會(IATA)2022年全球航空旅客調查報告顯示，后疫情時代航空旅行者最關注的是方便性，即手續的簡化和出行的便利，而且愿意利用技術提高機場體驗的便利性。因此，確保乘客出行便捷將成為航空業者后疫情時代的首要任務。2023年全球航空客運市場加速復蘇攜程商旅對接全球4大GDS，已與近50家航司達成直連合作。致力于以豐富的資源覆蓋，滿足企業多樣化的差旅需求。此外，面向商務旅客的需求，攜程商旅量身定制了特定航線的商務旅客專享價格、航司金銀卡挑戰、贈送休息室/快速安檢/前排選座等多項活動。在幫助企業節省成本的同時，優化員工的出行品質與體驗。針對企業對可持續發展和綠色出行的關注，攜程商旅采用Tra

103、valyst的旅行影響模型，上線航班碳排放量數據標簽，記錄商旅客戶的每一次差旅的碳足跡，鼓勵商旅客戶選擇低碳航班出行。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書商旅供應鏈“2023很可能是MICE回血的一年”2023二季度市場真正回暖今年第一季度，MICE業者能明顯感覺到詢單多了，標多了，久違的出差和加班回來了。第二季度，業者將實實在在感受到春回大地的溫暖，以及真實落地的業務。中大型海外獎勵旅游團由于提前計劃的特性，至少到Q3才會走出海外?？蛻羧鹤冞wMICE傳統五大客戶群境況各不相同：醫藥和金融保險歷經疫情洗禮，仍舊堅挺；科技互聯網受大環境影響項目削減、預算收縮；汽車行

104、業增量主要來自國內造車新勢力；直銷行業會議和代理商獎勵旅游團仍保有一定總量。國際局勢或是最大變數作為國際會展、獎勵旅游目的地，中國因國際局勢變化、疫情等因素受到的影響無疑是巨大的。希望2023年MICE行業能迎來一個平穩和諧的國際環境，讓國際會議、出入境相關業務恢復元氣。筆者預測，今年人民幣將開啟一個升值的過程，這對于出境旅游、出境會展是一個持續利好。資源價格不均衡上漲受到旺盛需求的刺激，以海南為代表的旅游+會展目的地的資源價格將迎來高位。價格上漲幅度比較大的部分可能是客房、餐飲等，會場漲價空間有限。各地省會城市，如果C端旅游流量不大，資源漲幅不會很明顯。北、上、廣酒店在缺乏國際入境客源支撐的

105、情況下，價格上漲動力偏弱。甲方預算有限 公關公司倒春寒2023年雖然市場逐步回暖，但我們仍將對項目的萎縮、預算的削減、要求的苛刻習以為常。2023年的春天對于公關活動公司來說，可能是一個倒春寒的時節。會獎產品有了網紅味兒從露營風到飛盤局，從劇本殺到漿板沖浪，從瑜伽冥想到圍爐煮茶，從環球影城旅拍到中醫養生趴年輕族群的最新玩法、小眾興趣逐漸成為MICE產品的靈感來源。市場洗牌，剩者未必為王疫情后市場，理智的MICE業者一定會將“風險”引入到經營模型里，穩就是快，這將極大改變MICE公司經營和投資的邏輯。第三代MICE公司加速進化前兩代MICE公司以信息差和效能差為價值邏輯，第三代MICE公司將基于

106、“整合力、服務力、產品力、技術力、咨詢力”再次筑高行業天花板。MICE產業多元化越來越多DMC浮出水面轉型PCO，承接全案業務；專注方案咨詢類的新型公司開始實驗市場；外包模式逐漸成熟；文化、旅游、商業三者愈發密不可分，在地方節慶、鄉村振興、文旅IP打造、城市招商引資等方面展現出大量的機遇；更有強者已經摸索自主IP活動，和甲方并肩發展。元宇宙探索MICE周邊應用在元宇宙生態生長到開始合圍現實世界的時候，會展和獎勵旅游行業可能從以下角度接入元宇宙生態并受益：場地、線路考察、內容、展品呈現、新營銷形式、方案呈現、技能培訓。深耕會議、獎勵旅游行業十余年，MICE行業商業模式創新、MICE產業互聯網領域

107、專家*文中觀點僅代表作者本人行業觀點2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書商旅活動專家創始人/主編 賈子入2023年 MICE活動預期（%）58.452.654.156.2增加持平減少企業會議培訓交流團建拓展獎勵旅游大型會議論壇展覽展會公關市場活動賽事慶典商旅人士如是說.如果是團建旅游，希望玩的項目多一點，比如泡溫泉。希望活動安排不占用個人休息時間，不要耽誤周末。影響MICE活動滿意度的因素（%）48.345.744.940.539.931.6行程的安排交通便捷程度當地住宿條件目的地場地活動的形式個人學習收獲Conferences大型會議 論壇Exhibitions

108、&Events展覽展會 市場公關活動 賽事慶典Incentives獎勵旅游Meetings企業會議 培訓交流 團建拓展 調研數據顯示，超半數企業預計2023年各類MICE活動的頻次都會增加，其中認為Meetings（企業會議/培訓交流/團建拓展）、Exhibitions&Events（展覽展會/公關市場活動/賽事慶典）增加的比例相對較高。2023年1月，攜程商旅服務的MICE團隊需求量已恢復至2019年同期的80%。對于商旅人士而言，行程的安排、交通便捷程度、當地住宿條件是最能夠影響MICE活動滿意度的三大因素。（多選）商旅MICE超50%企業表示2023年MICE活動預期增加數據來源：企業差

109、旅負責人在線調研，高頻商旅人士在線調研，商旅人士座談會2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書商旅MICE 企業選擇MICE供應商時，關注性價比與經驗儲備企業選擇MICE供應商的考量因素（%）36.736.735.532.631.130.628.327.124.723.123.165.9%的企業已與MICE供應商合作攜程商旅MICE平臺提供自助化一站式服務，合規、高效，讓活動更簡單，滿足企業對于數字化會獎技術的需求。項目整體的性價比項目經驗的豐富度定制化服務能力創意策劃與設計能力項目執行/實施能力口碑/同行推薦財務結算的便捷度安全保障能力產品資源的覆蓋面品牌知名度合規

110、風險管控能力活動前支持添加協辦人多樣化資源線上快捷預訂活動中會中活動管理 自助高效活動后活動結束 提供專業數據報告數據來源：企業差旅負責人在線調研已與MICE供應商合作的企業中：使用固定的供應商28.9%沒有固定的供應商，每次活動多家供應商競標35.1%選用不同的供應商，分別負責活動策劃與執行36.0%2022年，超六成企業已與MICE供應商合作，負責公司的會展、團建、旅游等活動的策劃與執行。其余企業暫未與供應商合作，由員工自行組織各個活動環節。企業在選擇MICE供應商時，項目整體的性價比、項目經驗的豐富度是首要考慮因素。部分差旅負責人也在訪談中提及，在數字化時代，希望供應商可以在活動簽到、材

111、料分享等方面提供技術支持。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書Business Travel Made Simple2022-2023商旅管理市場白皮書5.1 全球前瞻5.2 中國視角“商旅+低碳”趨勢從探索到實踐階段數據來源：GBTA行業報告，企業差旅負責人在線調研 攜程商旅通過調研發現，現階段企業對于低碳/可持續發展重視程度平均為7.4分，其中國企、外企和大中型企業重視程度更高。在差旅管理層面，差旅負責人認為通過在線化管理減少紙質審批是最有助于實現低碳/可持續發展的措施，其次也會倡導員工優先選擇低碳的航班/酒店/車輛。差旅負責人：差旅管理如何實現低碳/可持續發

112、展（%）通過在線化管理減少差旅的紙質審批倡導員工優先選擇低碳的航班/酒店/車輛倡導員工出差自帶物品通過對公大發票，減少財務票據的使用會議/展覽物料循環利用，選用環保材料將綠色/可持續性納入供應商的評價標準倡導員工出差入住酒店時節約水電倡導路線相同或相近的員工拼車48.744.541.135.231.131.027.827.1企業對于低碳/可持續發展重視程度：110分分數越高，重視程度越高平均分總體7.4國有企業7.6民營企業7.2中外合資企業7.9外商獨資企業7.5大型企業8.0中型企業7.5小型企業7.2（多選）GBTA 2022年4月全球商務旅行可持續發展狀況報告顯示，89%的行業專業人士

113、表示，“可持續發展”已成為其所在公司的首要任務。國內視角全球視角GBTA 2022年6月的調查顯示，在全球范圍以內，17%的差旅供應商和18%的差旅采購者認為,“可持續性”已經對其所在公司的差旅計劃產生了重大影響。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書商旅+低碳約85%商旅人士愿意選擇帶有低碳標識的航班/酒店 約85%的商旅人士愿意優先選擇帶有綠色低碳標識的航班/酒店。多數商旅人士也表示聽說過航司、酒店、會務等方面的低碳舉措，例如酒店的不主動提供一次性用品、航司的無紙化乘機與無紙化報銷。攜程商旅也在攜手供應鏈伙伴不斷將綠色理念落地，在2022年陸續推出了【綠色飛行】

114、、【綠色酒店】活動，此外還上線了【航班碳排放量展示】功能，助力出行人選擇更低碳的航班，助力企業實現可持續發展的目標。非常愿意，綠色低碳是大勢所趨比較愿意，但會結合實際需求選擇不太愿意，可能對差旅體驗有影響無所謂，以公司差旅政策為準35.9%49.0%8.6%6.5%機票酒店MICE無紙化乘機，使用電子登機牌/行李憑證無紙化報銷，開具電子發票/行程單支持按需用餐，提前取消餐食，減少浪費76.9%75.9%73.8%不主動提供“六小件”（牙刷、拖鞋等一次性用品）77.0%會議/展覽物料循環利用，減少紙質印刷75.8%84.9%愿意商旅人士：對于綠色低碳航班/酒店的選擇意愿商旅人士：對于綠色低碳舉措

115、的了解程度（聽說過）2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書數據來源：高頻商旅人士在線調研攜程商旅攜手航司上線【綠色飛行】產品當用戶在飛機上無用餐需求時，可以提前取消機上餐食，獲得一定數額的航司里程獎勵。攜程商旅推出【機票碳排放量展示】功能攜程商旅采用Travalyst的旅行影響模型，上線航班碳排放量數據標簽，鼓勵商旅客戶選擇低碳航班出行。助力出行人選擇更低碳的航班，助力企業的可持續發展目標。碳排放說明BANNER碳排放量低-高排序碳排放量展示功能企業碳排管控后臺商旅+低碳攜程商旅與行業共同探索與行動攜程商旅聯手多家酒店推出【綠色酒店】專題攜程商旅攜手酒店合作伙伴，共

116、同助力可持續差旅。用戶可選擇入住綠色酒店，享超值福利，讓差旅更低碳。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書“商旅+休閑”趨勢超九成商旅人士希望在出差之余休閑游覽數據來源：GBTA行業報告，企業差旅負責人在線調研，企業差旅負責人深度訪談，商旅人士座談會 攜程商旅通過調研發現，超九成商旅人士表示可能會在出差閑暇時借機游覽，自費前往當地旅游景點或名勝古跡。通過差旅負責人深訪了解到，企業越來越重視員工出行體驗，鼓勵員工在工作之余安排一定的休閑活動。商旅人士：是否會在出差閑暇時游覽會，想借機游玩更多地方可能會，但需考慮實際情況不會，出差勞累想要休息35.9%54.9%9.2%

117、90.8%商務休閑游差旅負責人及商旅人士如是說.“我們公司比較注重人性化，允許員工在暑假或節假日帶孩子一起去出差，只需要補上超出差標的費用?！辈盥秘撠熑恕跋Ｍ霾畹某鞘酗L景較好、有好吃的美食。也想借助出差的機會，打卡一些平時不會專門去旅游的城市?！鄙搪萌耸縂BTA 2022年10月的調查中，約五分之二(41%)的差旅經理表示，越來越多的員工要求商務休閑游(Bleisure)，希望將商務旅行與休閑旅行、度假元素結合起來。全球視角對于員工來說，商務休閑游能夠平衡工作與生活，有助于提高差旅滿意度，激勵員工進行更多的商務旅行；對于企業而言，商務休閑游能夠提高員工士氣和工作效率，也有助于吸引和留住人才。

118、國內視角2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書“商旅+休閑”趨勢越來越多的人開始“混合式旅行”來源：WTTC&攜程集團不斷變化的世界：2022年以來消費者旅行趨勢的轉變根據WTTC&攜程集團不斷變化的世界：2022年以來消費者旅行趨勢的轉變報告中闡述的“混合式”旅行趨勢：出差是發現新去向的上佳途徑。無論是一次快速會議，在附近城市的一次會議，還是一次長期的國際旅行，商務旅行都可能是一個讓我們邂逅意料之外的人和目的地的機會。至關重要的是，商務旅行有可能在全年將許多高消費的游客帶到某一個旅游目的地，從而在許多情況下延長旅游季節。越來越多的人開始把工作和娛樂結合起來，從商務

119、旅行中抽出時間去探索當地，或者在會議結束后來一次度假。商務旅行市場的反彈也引發了另一個趨勢：所謂的“混合式”旅行的復蘇。根據Skyscanner的數據，六分之一的受訪者可能會在2023年進行混合式旅行。被疫情推動的靈活工作安排，是“混合式”旅行的增長因素之一。MICE行業也在強調潛在與會者延長停留時長的潛在機會。歐睿預測，2021年至2027年期間，將商務與休閑相結合的旅行者的全球支出可能將增加一倍多，從1500億美元增長到3600億美元左右。自疫情以來，混合式旅行的增長很可能提高了旅行者的整體平均停留時長。2019年，T上的往返旅程平均停留時長為9天。2022年，平均停留時長增至14天左右。

120、ForwardKeys的數據也顯示了類似的趨勢，平均停留時長從2019年的11天增至2022年的14天（基于2022年1月至12月的抵達人數）。長期停留（兩周或以上）的占比從2019年的20%躍升至2022年的26%。這一趨勢在不同的地區有所不同，與加勒比和中東等地區相比，亞太和北美的增幅要更為顯著。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書商旅+休閑近九成“差旅俠”出差意愿度高，有休閑+商旅需求數據來源：高頻商旅人士在線調研，商旅人士座談會出行限制減少，差旅更順暢差旅業務量增加，業績更好公司的差旅標準有所提升有更多閑暇時間，可以在當地游玩有更快更方便的飛機或高鐵線路4

121、7.742.14038.434.42022年2021年2023年差旅期許（%）+2.5%商旅人士出差態度*2022年新增選項（多選）38.0%48.3%7.5%6.2%比較愿意無所謂非常愿意不太愿意86.3%商旅人士出差意愿度高 通過調研發現，近九成商旅人士表示愿意出差，出行限制減少、差旅更加順暢是對于2023年的首要期許，此外也有更多商旅人士表示希望差旅業務量增加，業績更好。38.4%的差旅俠出差工作繁忙過后希望有更多時間在當地休閑游玩。在出行逐步放開的形勢下，更加渴望舒適休閑的商務之旅。商旅人士如是說.出差完成任務之余，可以在其他城市游覽，買買東西，也算是散心的機會。出差讓我增長見識，也有

122、助于提升業績。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書商旅+休閑去哪些城市出差，讓“差旅俠”更具幸福感？在國內出差最具幸福感城市評選中，成都、杭州、上海仍是三大出差最幸福的城市。成都排名提升至第一位，其次為杭州和上海。商務+休閑兼具的城市，更容易獲得差旅俠的青睞。數據來源：高頻商旅人士在線調研排名城市#7重慶#8?？?9長沙#10西安#11南京#12武漢#13福州#14拉薩#15天津*僅統計直轄市和省會城市12 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書大咖觀點：AI技術對于財務/費控領域的影響未來商旅猜想 AI+商旅，會帶來什么？聊天機器人Cha

123、tGPT的“出圈”，掀起了各行各業對于AI應用的再次討論。在差旅管理領域AI是否會被應用？將有怎樣的應用？我們可以借由ChatGPT自己的回答展開暢想，相信不久的將來也會看到AI+商旅管理的實踐案例。AI對于差旅管理有哪些影響？ChatGPT自己給出的這些猜想攜程宣布接入百度文心一言 深化布局“AI旅行”應用近日，攜程宣布成為百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生態合作伙伴，標志著對話式語言模型技術在國內在線旅游服務場景的首次著陸。文心一言是百度基于文心大模型技術推出的生成式對話產品，在搜索問答、內容創作生成、云計算等眾多領域具備更廣闊的想象空間。未來，集成百度文心一言的技術能力，雙

124、方將在旅行智能規劃、旅行內容滲透等多個領域展開深化合作，為用戶打造在線旅游服務場景人工智能解決方案，引領“AI旅行”產業應用升級。企業財務管理中的大數據分析、預算規劃、風險控制等方面，人工智能技術可以發揮重要作用，例如在財務審核時，可以借助AI合規助手實現業務真實性、費用合理性、內容合規性等多個維度設置審核底層邏輯，代替人工自動完成合規基本審核工作。同時，智能票據審核、自動化文檔處理、自然語言處理等方面的技術應用，也能大大提高辦公效率。云簡業財創始人兼CEO 俞洋2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書Business Travel Made Simple2022-2

125、023商旅管理市場白皮書5.1 全球前瞻5.2 中國視角關注“出?！鄙搪眯枨笾袊鼍巢盥眯枨蠓€步恢復數據來源：企業差旅負責人在線調研【國際差旅】占差旅總量的比例 2023年，企業預計國際差旅占差旅總量的比例將提升至17.6%。隨著各國出入境政策的調整優化，中國出境差旅復蘇趨勢逐漸明朗。在擁有國際差旅業務的企業中，亞太地區、歐洲和美洲仍為主要目的地，其中東南亞回升至首位。12.7%2022年17.6%2023年（預計）多國陸續取消自中國入境核酸檢測要求（僅列舉部分）德國：自2023年2月22日起，從中國內地及澳門地區到德國的旅行者不再需要在旅行前出示新冠檢測陰性證明荷蘭：自2023年2月24日起

126、，從中國前往荷蘭的旅客出境前不再需要出示核酸陰性檢測結果日本：自2023年3月1日起，針對從中國大陸入境日本的人員不再實施全員落地檢測，改為最大20%的樣本抽查美國：自2023年3月10日起，從中國（包括香港和澳門）前往美國的航空旅客將不再需要在登機前進行新冠病毒檢測并出示陰性結果或出示新冠康復證明韓國：自2023年3月11日起，自中國入境人員無需提供48小時新冠病毒核酸檢測陰性證明即可入境韓國澳大利亞：自2023年3月11日起，取消從中國內地、中國香港特區和中國澳門特區抵達乘客的行前新冠病毒檢測要求歐洲東亞（日韓）南亞美洲中東東南亞大洋洲非洲【國際差旅】目的地分布2022年2 0 2 2-2

127、 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書關注“出?！鄙搪眯枨筚Y源、技術、服務等多方面需求高數據來源：企業差旅負責人在線調研，企業差旅負責人深度訪談，商旅人士座談會 調研數據顯示，在國際差旅方面，多數企業希望差旅供應商可以在國際機票預訂、商務簽證辦理、海外酒店資源方面提供支持。通過商旅人士座談會和差旅負責人深訪得知，企業員工在前往海外出差對于多語言服務、自助化功能也有較多需求，希望差旅供應商能夠整合更多國際化資源，提供一站式、自助化的差旅服務。30.4%27.1%25.0%20.7%19.5%19.0%17.9%13.9%13.8%13.5%12.6%11.9%10.4%國際機票預訂支持

128、商務簽證辦理支持更豐富的海外酒店資源更豐富的國際航線資源當地政策或行程變動信息提醒724小時多語言服務差旅安全保障服務中轉/聯程服務多幣種結算服務咨詢服務和專業建議火車/用車等當地交通資源自助化的系統/功能國際差旅的路線規劃（多選）希望公司合作的差旅供應商，海外酒店資源再豐富一些。公司高層管理者有時候需要去國外參加重要會議，簽證辦理的需求非常緊急，希望有供應商能夠提供相應的方案。資源覆蓋由于語言限制，支持多語言、自動翻譯的產品是最受歡迎的。技術/系統希望系統能夠自動自助處理行程變更，比如員工在國外出差，想要更改目的地，可以直接通過手機客戶端實現。員工在海外只有消費流水，缺少正規的消費憑證，不便

129、于差旅成本管控。結算/成本管控海外航班、酒店如果有變更，信息同步不如國內及時，希望供應商提供幫助。服務/安全保障【國際差旅】企業希望差旅供應商/供應鏈提供的支持差旅負責人和商旅人士如是說.面對企業客戶日益增長的國際差旅需求，攜程商旅逐步布局東亞、東南亞、歐洲地區中的五大市場，為更多本土企業出海戰略及外企差旅業務賦能。國際合作伙伴多語言系統本地化支付方式海外服務支持攜程商旅 國際化戰略2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書關注“出?！鄙搪眯枨髷y程商旅打造全球支付解決方案 攜程商旅To B支付解決方案作為產品云圖中的重要組成部分，面向不同客群推出更精準、更適用的支付方案

130、，涵蓋“行前-行中-行后”，“酒店、機票、地面交通”等場景?？蛻魺o需多渠道對接，僅與攜程商旅“一站式”對接，就能享受到全方位的差旅支付和金融解決方案，為企業差旅和員工出行保駕護航。*標注為即將上線2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書關注“下沉”商旅市場國內差旅目的地下沉占比提升數據來源：企業差旅負責人在線調研，高頻商旅人士在線調研 通過調研得知，企業預計下沉市場差旅（即前往三四線及以下城市出差）占比有所提升，從2022年的19.9%上升至2023年的24.7%，其中國有企業和大型企業下沉現象更為明顯。從不同行業來看，預計在2023年，農林漁業、批發零售業、建筑業等

131、行業前往下沉市場出差的比例相對較高，此外，公共管理和國防、房地產、教育行業前往下沉市場的比例也將顯著增加?！鞠鲁潦袌霾盥谩空急忍嵘騎OP3：1公司經營策略調整，推出面向下沉市場的產品/服務2公司一二線城市業務飽和，開始轉攻下沉市場3個人業務需求，認為下沉市場有更多拓展機會（企業類型/規模差異）19.9%2022年24.7%2023年（預計）29.0%26.4%26.2%26.2%26.2%25.9%25.8%24.8%24.8%24.3%23.9%23.7%23.4%22.7%22.1%19.8%農林漁業批發零售業建筑業專業、科技活動教育業公共管理和國防公用事業住宿和餐飲活動醫療保健/醫藥

132、藝術、娛樂和體育信息與通信/互聯網制造業金融和保險活動房地產運輸與倉儲行政和支持服務2023年（預計）+4.5%+4.4%+4.3%+4.1%+6.8%+8.0%+5.7%+4.3%+5.4%+5.8%+4.4%+4.6%+2.3%+7.1%+5.1%+5.0%vs.2022年國有企業27.8%民營企業24.4%中外合資企業25.6%外商獨資企業26.3%大型企業27.2%中型企業25.1%小型企業24.0%整體【下沉市場差旅】占差旅總量的比例（行業差異）*下沉市場差旅：前往三四線及以下城市出差2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書三線城市TOP5泰安呼和浩特咸陽馬

133、鞍山泰州下沉市場商旅需求上升最快城市（2023年Q1）四線城市TOP5百色寶雞北海撫州平頂山關注“下沉”商旅市場交通、住宿的完善程度影響體驗數據來源：高頻商旅人士在線調研，企業差旅負責人深度訪談，商旅人士座談會 對于商旅人士而言，前往下沉市場出差，當地交通用車不便、酒店住宿條件不理想，是最為影響出差體驗的因素。在深度訪談中，部分企業差旅負責人表示，三四線及以下城市的交通、住宿、就餐等費用的合理性難以把控，員工安全也難以保障。36.7%36.7%31.4%29.5%29.5%28.0%23.2%16.4%當地交通不便，打不到車，或公共交通不完善酒店住宿條件不好，比如衛生、周邊環境等差旅交通不便，

134、飛機高鐵無法直達，需要中轉出差舟車勞頓，路途遠、時間長預訂平臺覆蓋酒店有限，搜不到合適的酒店當地醫療資源條件有限公司沒有已合作的協議酒店，需要自行墊付差旅過程中安全難以保障（多選）住宿方面低線城市酒店數量比較少，選擇的范疇不是很大。小城市沒有相對大的集團酒店，餐飲、交通等配套設施條件有限。公司在三四線城市沒有合作的協議酒店，只能出差到當地臨時預訂，墊付費用，回來以后再報銷。交通方面前往小縣城出差，飛機、火車無法直達，只能自駕、拼車、包車，交通成本無法管控，安全也難以保障。有些小城市的出租車不太規范，溢價的行為很普遍，甚至無法提供正規的報銷憑證。公司合作的商旅平臺，低線城市的交通資源覆蓋不到位，

135、需要員工墊付，回來對賬核銷，相對比較麻煩?！鞠鲁潦袌霾盥谩坑绊戵w驗的因素差旅負責人和商旅人士如是說.2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書關注“下沉”商旅市場定向采購酒店資源成為企業的重要訴求數據來源：企業差旅負責人在線調研 針對前往下沉市場出差的痛點，超四成企業希望差旅供應商能夠定向采購酒店資源，以提供更多優質的住宿選擇。攜程商旅基于下沉市場不斷增長的差旅需求，未來兩三年內也將重點關注下沉市場，在供應鏈側往三四線及以下城市拓展：在酒店方面，攜程商旅可通過定向采購等方式，幫助企業洽談更多尊享權益，優化出差員工的住宿體驗；在交通方面，也可根據企業反饋定點調配用車運力，

136、覆蓋下沉城市或偏遠地區。攜程商旅 下沉市場團隊房定制化服務43.6%39.2%34.4%29.5%28.2%22.4%17.9%16.1%定向采購酒店資源，提供更多優質的住宿選擇提供更多、更便捷的航線/高鐵直達線路提供豐富的用車資源，例如當地的打車/租車/包車提供交通中轉產品，例如飛機/高鐵中轉724小時服務，及時響應需求差旅途中的安全保障服務針對冷門城市/偏遠地區的差旅路線規劃提供汽車票產品，滿足偏遠地區交通需求（多選）【下沉市場差旅】企業希望供應商/供應鏈提供的支持案例：某新能源客戶支援工廠項目涉及地區偏遠，人員數量眾多，且差標極低，攜程商旅為其提供定制化解決方案。需求接受22年4月24日

137、客戶大批量團隊預訂住宿&用車成為難題情況核實區域酒店情況客戶人數及現狀客戶特殊需求方案制定結果反饋符合差標酒店篩選可接待酒店確認特殊需求協調解決客戶食宿行問題為酒店拉新客源維護客戶、酒店關系除此以外，攜程商旅也正在通過線下研討會等活動，走進更多下沉市場的城市，與當地客戶面對面溝通，深入交流差旅管理經驗。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 場 白 皮 書攜程商旅：深耕國內，心懷全球更成熟的管控市場商旅管控5.0時代深耕國內，數字化關注下沉市場需求滿足全球化差旅需求全球數字化差旅助力中國企業出?？沙掷m差旅，ESG商旅+低碳商旅+休閑商旅+AI國內全球數智化商旅解決方案“可選擇 可搭

138、配 可延展 可迭代 可融合”賦能企業連接員工協同生態共創價值2022-2023商旅管理市場白皮書關于攜程商旅 ABOUT US攜程商旅是中國快速增長的差旅管理公司，隸屬于攜程集團。十七年來，攜程商旅為包括300余家世界500強企業在內的14000家大型企業、82萬家中小型企業提供專業差旅管理服務，覆蓋近3800萬商旅人士。致力于協助企業降本增效，節省高達30的差旅費用。攜程商旅會獎業務(MICE），為企業客戶提供一站式會議會展、獎勵旅游、論壇培訓、展會創意等全案服務，團隊服務超過4000家客戶，為企業客戶舉辦活動超50000場。版權聲明 COPYRIGHT DECLARATION本數據報告頁面所有內容（包括但不限于文字、圖片、圖表、標志、標識、商標等）版權均歸攜程商旅所有。凡未經攜程商旅書面授權，任何單位或個人不得復制、轉載、重制、修改、展示或以任何形式提供給第三方使用本報告的局部或全部內容。任何單位或個人違反前述規定，均屬于侵犯版權的行為，攜程商旅將追究其法律責任，并根據實際情況追究賠償責任。聯合出品：內容合作：2022-2023商旅管理市場白皮書