數觀天下：2019智能網聯汽車行業專題報告(26頁).pdf

1、2019智能網聯汽車行業專題報告 數觀天下 2019.4.6 政策導向 行業市場 發展趨勢 01 02 03 目錄 政策方向政策方向 18年12月27日，工信部發布車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃。文件指出，車聯網（智能 網聯汽車）產業是汽車、電子、信息通信、道路交通運輸等行業深度融合的新型產業形態。我國車聯網產 業已進入發展快車道，產業規模不斷擴大，但關鍵核心技術、產業生態、法律法規等領域仍存在不足。此 次行動計劃提出五點主要發展任務： 1）突破關鍵技術，推動產業化發展； 2）完善標準體系，推動測試驗證與示范應用； 3）合作共建，推動完善車聯網產業基礎設施； 4）發展綜合應用，推動提升

2、市場滲透率； 5）技管結合，推動完善安全保障體系。 智能網聯汽車發展前景清晰，已臨近質變節點。最新發布的行動計劃對于階段性發展目標做了明確表 述： 第一階段，到2020年，將實現車聯網（智能網聯汽車）產業跨行業融合取得突破，具備高級別自動駕 駛功能的智能網聯汽車實現特定場景規模應用，車聯網用戶滲透率達到30%以上，智能道路基礎設施水 平明顯提升。 第二階段，2020年后，技術創新、標準體系、基礎設施、應用服務和安全保障體系將全面建成，高級 別自動駕駛功能的智能網聯汽車和5G-V2X逐步實現規?；虡I應用，“人-車-路-云”實現高度協同， 人民群眾日益增長的美好生活需求得到更好滿足。 主要車企主

3、要車企 在政策及行業自然需求的推動下，傳統汽車整體向智能網聯變革，并逐步走向無人駕駛已成為確 定趨勢。隨著產業變革提速，智能網聯汽車滲透率提升將打開千億級市場空間。據賽迪智庫數據， 17年我國ADAS滲透率僅約3%-6%，隨著技術進步與市場成熟，我們判斷2019年智能網聯汽車 即將進入市場規模迅速擴容的窗口期，率先受益的包括車聯網、ADAS、高精度地圖等核心環節 的供應商。 無人駕駛市場無人駕駛市場 車聯網，也即以汽車作為終端，實現多種聯網方式，統稱為V2X，包括汽車與汽車互聯（V2V，即 Vehicle-to-Vehicle）、汽車與路邊基礎設施互聯（V2I，即Vehicle-to-Infr

4、astructure），汽車 與行人互聯（V2P，即Vehicle-to-Pedestrian），汽車與云端互聯（V2C，即Vehicle-toCloud） 等。 車聯網介紹車聯網介紹 當前全球車聯網產業以智能網聯汽車為核心，即智能汽車+V2C；未來車聯網將循兩條線路逐步 發展成熟： 縱深向，車載信息系統智能化程度快速提高，云端提供的內容及服務進一步豐富； 橫向拓展，實現真正V2X。V2V、V2I、V2P更貼近自動駕駛的情景，也是實現車路協同、建 設智慧城市的核心內容，仍處部署階段，擁有巨大市場價值。 車聯網介紹車聯網介紹 車聯網已成為公認的巨大藍海市場。，2016 年我國車聯網市場規模突破

5、2000 億元，占物聯網 領域總市場規模 約 30%。到2020年，90%的汽車將具備互聯網接入功能，汽車與網絡相聯用戶 將超過4000萬人，滲透率將超過20%，市場規模將突破4000億元；到2025年，每一輛新車都以 多種方式聯網，將實現車聯網全面覆蓋。 車聯網市場車聯網市場 車聯網是“端管云”組成的三層架構： 端：端系統是汽車的智能傳感器，負責采集與獲取車輛的智能信息，感知行車狀態與環境；是具有車 內通信、車間通信、車網通信的泛在通信終端。 管：解決車與車（V2V）、車與路（V2R）、車與網（V2I）、車與人（V2H）等的互聯互通，實現 車輛自組網及多種異構網絡之間的通信與漫游，在功能和性

6、能上保障實時性、可服務性與網絡泛在性， 同時它是公網與專網的統一體。 云：車聯網是一個云架構的車輛運行信息平臺，它的生態鏈包含了ITS、物流、客貨運、危特車輛、 車輛管理、汽車制造商、4S店、車管、保險、緊急救援、移動互聯網等，是多源海量信息的匯聚， 因此需要虛擬化、安全認證、實時交互、海量存儲等云計算功能，其應用系統也是圍繞車輛的數據匯 聚、計算、調度、監控。 技術層面來講，“端管云”分別對應三種特性：節點特性、移動特性以及數據流特性。 節點特性：代表車輛自有硬件具備強大的計算能力和充足的存儲能力，能夠有效應對復雜的信息處理； 移動特性：是指在行車過程中，由全部車輛構成的通信網絡的拓撲結構在

7、時刻快速變化著，但是由于 車輛軌跡在一定程度上是可控的、可預測的，因此網絡結構亦會以一定規律變化； 數據流特性：體現在車輛性能數據、行車地理數據、交通路況數據等在網絡中不斷傳輸，通信負載呈 波動變化，并有可能突然增大 車聯網架構車聯網架構 公司對應表公司對應表 狹義車聯網意指車載資訊系統（Telematics），是無線通信、大數據云計算、人工智能、移 動智能終端等技術與汽車的融合，旨在提高用戶體驗、加強汽車智能化程度。當前全球車聯 網產業主要商業模式均屬于狹義車聯網范疇，商家為用戶提供的車聯網服務包括導航、娛樂、 輔助駕駛等內容 狹義車聯網狹義車聯網 狹義車聯網狹義車聯網 廣義車聯網意味著Te

8、lematics與智能交通（IntelligentTransportSystems，簡稱“ITS”） 相結合。單車智能由于對技術要求較低，且擁有易于變現的商業模式，因此先于智能交通發 展，但長遠來看實現了V2V與V2I的廣義車聯網才是車聯網的完全狀態。 2016年我國智慧交通領域市場規模接近500億元，未來有望保持21%復合增長率，2020年市場規模 將突破千億。狹義車聯網，也即單車智能是實現智慧交通的基礎。隨著智慧交通以及無人駕駛發展進 程加快，車聯網將不斷打開新的巨大增量市場。 廣義廣義車聯網車聯網 車聯網使汽車成為繼手機、電腦之后另一重要聯網終端，入網后也將極大拓展汽車作為代步 工具的單

9、一職能。當前車聯網商家，以滿足駕駛員以及乘客多樣化的需求，其中娛樂、自動 駕駛以及安全性相關是較為受重視的三個功能，未來五年市場空間將繼續增長。 車聯網市場車聯網市場 汽車市場需求的轉變同樣影響了車聯網市場的擴張潛力。360提供的2016汽車行業研究報告顯 示，25-34歲男性是目前我國汽車行業主要消費人群。而根據ArthurD.Little對全球部分國家年 輕人的調查，中國、韓國和日本消費者對智能汽車領域的興趣很高，其中中國僅有約10%的人群 表示明確不會使用智能汽車 車聯網用戶群車聯網用戶群 我國汽車消費人群對于智能聯網聯汽車有濃厚興趣。從具體功能來看，離合、剎車和油門協 調使用、及時做出

10、危險應對反應以及解決交通擁堵是中國網民較為期待智能聯網汽車能夠解 決的問題，與之相關的包括智能駕駛艙、智能尾艙以及ADAS等產品已在部分國內外車型中實 現了搭載。 車聯網用戶群車聯網用戶群 國內外主要汽車電子廠商相繼將產品和研發重心由后裝市場轉移到了前裝市場。在前裝市場的渠道優 勢以及技術實力將直接決定汽車電子廠商在產業中的話語權。隨著車聯網相關技術不斷取得突破，硬 件成本周期性下降以及消費者的需求驅動，車企對車聯網產品的接受程度快速提高。同時隨著國內自 主品牌車企的迅速崛起，配備前沿車聯網功能也成為內資車型體現差異化與競爭力的手段。 市場規模市場規模 與美國、日本等發達國家相比，國內車聯網起

11、步較晚。我國政府2010年首次于國家文件中提 出發展車聯網產業，近年政策利好不斷出臺，國內眾多廠商積極布局車聯網領域，與外資廠 商實力差距不斷縮小，“彎道超車”有望實現。 我國車聯網產業發展水平仍落后西方我國車聯網產業發展水平仍落后西方國家國家 各國家對比各國家對比 車聯網相關政策車聯網相關政策 車聯網相關政策車聯網相關政策 自動駕駛是車聯網未來終極落地形式。依照自動駕駛自動化程度，國際慣用標準SAEInternational （國際自動機工程師學會）將自動駕駛分為Level0到5共6個等級。 自動駕駛自動駕駛 全球范圍內，當前技術水平可支持Level2與3過渡時期的自動駕駛，即系統提供方向（

12、車道保持）和加 減速（自適應巡航）的輔助駕駛支持，整體駕駛動作仍由駕駛員完成，目前國內外市場主流自動駕駛 汽車的配置保持在Level2級水平。 我們預計真正無人駕駛將于2025-2030年間實現。而2019-2020年起，自動駕駛產業將進入爆發式增 長階段，配備ADAS等自動駕駛核心模塊的車機產品前裝滲透率逐步提高，成為新車標配。 自動駕駛市場規模自動駕駛市場規模 近年來全球互聯網巨頭紛紛切入車聯網產業，并與傳統汽車廠商在自動駕駛領域展開深度合作。自 動駕駛發展進程顯著加快，預計2017年將有多種Level3的車型進入市場，Level4及以上的智能汽 車也將在未來5-10年內進入消費者視野。 谷歌以及特斯拉在該領域最早進行探索，國內百度的無人駕駛業務走在行業前沿，樂視汽車、長安 汽車等車企也已展開全面布局。 自動駕駛布局自動駕駛布局 自動駕駛布局自動駕駛布局 自動駕駛布局自動駕駛布局 PPT模板下載： 節日PPT模板： PPT背景圖片： 優秀PPT下載： Word教程： 資料下載： 范文下載： 教案下載： 字體下載： 關于數觀天下關于數觀天下 數觀天下是一家專業數據分析、行業討論的互聯網咨詢機構，現 已為互聯網企業、電商、零售、教育、醫療、金融等多個領域進 行數據分析。 未經允許，不得對本報告進行改造和加工。如有轉載或引用，需 及時與我們聯系并標明出處。