凱度：2018年四季度亞洲快速消費品市場洞察(26頁).pdf

1、亞洲快速消費品市場洞察 2018 年第四季度 東北亞 西亞 東南亞 中國大陸 中國臺灣 韓國 印度 （城市） 沙特阿拉伯 印度尼西亞 馬來西亞 泰國 菲律賓 越南 （城市） 越南 （農村） 5.2 3.7 2.7 3.5 -4.3 1.3 -1.1 0.9 11.3 2.3 6.4 快速消費品 總計 4.4 5.1 5.1 1.5 -7.7 2.2 0.3 0.7 9.8 0.7 3.9 食品 1.2 4.1 9.4 6.7 -1.7 3.1 -1.3 -0.4 6.3 3.9 8.1 飲料 1.8 9.7 -4.4 11.5 -2.2 -3.5 -5.2 -3.6 12.8 -0.7 7.9

2、 乳制品 7.4 0.1 -0.8 5.5 -5.2 2.0 0.9 7.5 10.5 5.8 2.8 家庭護理 10.3 -1.1 0.5 6.1 -8.3 1.3 -1.4 2.0 18.8 6.3 9.0 個人護理 增長率 -0.5% -0.5% 5% Q4 2018| 亞洲重點摘要 快速消費品銷售額增長率% 截至 2018 年第 4季度的 52周同期對比 CONSUMER INSIGHTS 2018 4.1% 3.6% 1.5% 2.6% 3.6% 8.3% 4.3% 3.9% 2.4% 1.5% 5.6% 7.6% 快速消費品 食品 飲料 乳制品 家庭護理 個人護理 截至 2017

3、年第 4 季 度的 52周同期對比 截至 2018 年第 4 季 度的 52周同期對比 亞洲快速消費品市場 快速消費品銷售額增長率% CONSUMER INSIGHTS 2018 2.1% 3.8% -0.5% -5.2% 4.3% 2.4% 1.3% 0.3% 2.5% -1.5% 3.3% 3.1% 3.3% 3.6% 0.8% 1.3% 3.9% 6.5% 4.0% 3.9% 3.8% 2.0% 5.1% 5.4% 快速消費品 食品 飲料 乳制品 家庭護理 個人護理 截至 2017 年第 4 季度 的 52周同期對比 截至 2018 年第 4 季度 52周同期對比 4.6% 3.5% 1

4、.9% 3.6% 3.3% 9.2% 4.8% 4.5% 2.0% 1.6% 6.3% 8.5% 亞洲快速消費品市場 東南亞 快速消費品銷售額增長率% 東北亞 西亞 CONSUMER INSIGHTS 2018 7.0% 0.9% -0.4% 1.1% 4.5% 1.3% -1.1% 0.9% 11.3% 2.3% 截至 2017 年第 4 季度的 52周同期對比 截至 2018 年第 4 季度 的 52周同期對比 菲律賓 4.1% 4.7% 4.3% 6.2% -7.0% 4.3% 5.2% 3.7% 3.7% 2.7% 3.5% -4.3% 快速消費品銷售額增長率% 亞洲 印度尼西亞 印度

5、 中國臺灣 中國大陸 沙特阿拉伯 韓國 馬來西亞 泰國 5.4% 越南 農村 6.4 % 整體快速消費品市場：亞洲的消費支出保持穩定增長，菲律賓各消費人群從消費者購物籃來看，表現 非常突出。 越南 城市 CONSUMER INSIGHTS 2018 菲律賓 3.6% 3.3% 6.1% 3.9% 5.9% 3.9% 4.4% 5.1% 5.1% 1.5% -8.4% -7.7% 食品銷售額增長率% 亞洲 印度尼西亞 印度 中國臺灣 中國大陸 沙特阿拉伯 韓國 馬來西亞 泰國 越南 越南 農村 食品：韓國、菲律賓和印度尼西亞的方便食品需求保持穩定增長 5.6% 3.1% 2.6% 2.9% 城市

6、 5.9% -1.6% 2.2% 0.3% 0.7% 9.8% 0.7% 3.9% 截至 2017 年第 4 季 度的 52周同期對比 截至 2018 年第 4 季 度的 52周同期對比 CONSUMER INSIGHTS 2018 5.7% -3.7% -6.6% -3.9% 8.0% 3.1% -1.3% -0.4% 6.3% 3.9% 8.1% 截至 2017 年第 4 季 度的 52周同期對比 截至2018 年第 4 季 度的 52周同期對比 菲律賓 1.5% 1.2% 3.9% 8.0% 3.5% -4.1% 2.4% 1.2% 4.1% 9.4% 6.7% -1.7% 飲料銷售額增

7、長率% 亞洲 印度尼西亞 印度 中國臺灣 中國大陸 沙特阿拉伯 韓國 馬來西亞 泰國 城市 12.7% 越南 越南 農村 飲料：呈強勁增長態勢；新產品開發繼續引起中國臺灣消費者的關注并推動增長 CONSUMER INSIGHTS 2018 菲律賓 2.6% 4.4% 6.8% -4.4% 22.8% -6.2% 1.5% 1.8% 9.7% -4.4% 11.5% -2.2% 乳制品銷售額增長率% 亞洲 印度尼西亞 印度 中國臺灣 中國大陸 沙特阿拉伯 韓國 馬來西亞 泰國 城市 越南 乳制品：增長放緩，印度尼西亞的增長回落主要是因為嬰兒奶粉 6.4% -1.1% -5.7% 3.1% -3.

8、5% 2.7% -3.5% -5.2% -3.6% 12.8% -0.7% 越南 農村 7.9 % 截至 2017 年第 4 季 度的 52周同期對比 截至 2018 年第 4 季 度的 52周同期對比 CONSUMER INSIGHTS 2018 2.9% 0.6% 4.2% 3.1% 8.4% 2.0% 0.9% 7.5% 10.5% 5.8% 2.8% 截至 2017 年第 4 季 度的 52周同期對比 截至 2018 年第 4 季 度的 52周同期對比 菲律賓 3.6% 2.8% 6.5% 5.4% 8.2% -8.8% 5.6% 7.4% 0.1% -0.8% 5.5% -5.2%

9、家庭護理銷售額增長率% 亞洲 印度尼西亞 印度 中國臺灣 中國大陸 沙特阿拉伯 韓國 馬來西亞 泰國 城市 越南 越南 農村 10.7% 家庭護理：今年增長強勁，泰國消費者的消費者購物籃呈現增長 CONSUMER INSIGHTS 2018 14.1% 1.3% 2.7% -0.6% 12.8% 12.6% 1.3% -1.4% 2.0% 18.8% 6.3% 9.0% 截至 2017 年第 4 季 度的 52周同期對比 截至 2018 年第 4 季 度的 52周同期對比 菲律賓 10.1% 0.5% 7.7% 6.3% -10.4% 8.3% 7.6% 10.3% -1.1% 0.5% 6.

10、1% -8.3% 個人護理銷售額增長率% 亞洲 印度尼西亞 印度 中國臺灣 中國大陸 沙特阿拉伯 韓國 馬來西亞 泰國 城市 越南 越南 農村 個人護理：亞洲消費者注重自我形象，因此第四季度保持穩定增長 CONSUMER INSIGHTS 2018 Q4 2018| 亞洲亞洲重點摘要重點摘要 中國大陸 #經濟概況 2018 年第 4 季度中國 GDP 增長 6.4%。與 2017 年同期相比， 2018 年第 4 季度快速消費品的增速加 快，銷售額增長率達 5.2%。 #雙十一趨勢 衣物柔順劑在電商渠 道的銷售額與去年同期相比增長了 54.2%。 #電商 銷售額持續增長，與去年同期相 比銷售額

11、增長 32%。 然而，電商單次購 買量有所下降。 韓國 #消費價格 與一年前相比，12 月農業、工業產 品以及服務業的增幅為 1.3%。 #增長的醬料市場 由于單身家庭數量的增加和 繁忙的生活方式，加工食品出現增長，尤其是 醬料市場。 醬料市場規模龐大，現已發展成一 個獨立品類，以前主要由肉醬組成，現在則又 細分出湯料和油炸食品等子品類。 #復古與現代 New-tro（新復古）是一個新詞， 結合了“New”（新）和“Retro”（復古） 元素。它被選定為關鍵詞之一，將引領今年 食品和餐飲業的潮流。能讓人回憶起上世紀 八九十年代的產品再次進入大眾視野，復古 概念餐廳越來越受歡迎。 中國臺灣 #經

12、濟概況 貿易戰的消息傳出前，股市一 直在升溫。 雖然政治選舉帶來一些提振信 心的好消息，但 GDP 和房地產市場仍充滿 不確定性。 #電商購物季 繼雙 11 購物節大熱后， Costco 和 PXM 等線下零售商也舉行購物 節做出反擊，試圖爭取消費者的光顧。 #購買量與頻次 消費者愿意通過增加購買 量來節省開支，這一行為有利于電商和 Costco 的銷量增長，以及線下零售商針對 銷售量進行促銷。 11 CONSUMER INSIGHTS 2018 Q4 2018| 亞洲重點摘要 印度 #經濟概況 2018 年的增長得益于有利 的宏觀因素（GDP 增長和通貨膨脹）， 以及制造商傳遞了商品及服務稅

13、制度帶 來的利潤擴張的好處。 #快速銷售 印度現代貿易 (MT) 渠道快 速銷售的興起是推動增長的主要原因 之一。 #社會經濟階層 (SEC) 整個社會經濟 階層的支出基本處于停滯狀態。 印度尼西亞 #印尼消費者 表達了對經濟的積極看法，雖 然其快速消費品正處于消費合理化階段。 #乳制品 盡管家庭奶粉類產品增長明顯， 成為增長最快的品類之一，但乳制品的整 體銷量仍在繼續下降。 #合理化 由于購物頻率下降的趨勢正在好 轉，購物量平穩增長，快速消費品的消費 者購物籃增加。 沙特阿拉伯 #經濟概況 伴隨 GDP 增速等宏觀經濟指標，消費 者信心指數出現逆轉趨勢，快速消費品購買量的下 降速度也有所放緩

14、。 在定制市場策略時，需要牢記 沙特阿拉伯快速消費品購物行為中的 3 個關鍵要點 /事實。 #購物頻次減少 購物的頻次降低，增加顧客的購物 量越來越困難。因此，供應情況和可見性成為顧客 選擇產品的關鍵。 #促銷追逐 顧客在多家商店中尋找促銷活動。 因此， 應圍繞人氣單品定制促銷策略。促銷已成為新常態。 需要專注于品牌建設，為顧客創造購物的理由。 12 CONSUMER INSIGHTS 2018 Q4 2018 | 亞洲重點摘要 菲律賓 #經濟概況 2018 年第 4 季度， 在通貨膨脹率持續上升的情況 下，菲律賓經濟增長了 6.1%。 受購物量增加的影響，快速消 費品消費者購物籃快速增加 #

15、面部與身體 菲律賓消費者更 加注重護膚，面霜和乳液熱銷。 #超級力量 現代貿易繼續在農村 迅速發展，勢頭超過傳統貿易。 泰國 #輕微回彈 主要取決于單次購物支 出增長，同時購物次數持續降低， 在吸引買家方面仍面臨挑戰 #擴展小型和線上零售商 小型連鎖便 利店和線上商店是提高滲透率的關鍵 渠道 #在非連鎖店的支出更高 福利卡計 劃的影響依然存在，推動更多家庭 在非連鎖超市、本地小便利店和 PVS 中消費 馬來西亞 #情感正?；?顧客滿意度指數再 次跌破 100 的臨界值 #超市 馬來西亞人的購買渠道轉 向超市，在該渠道購物的頻率更 高 #基于需求的購物 在經濟不景氣 的情況下，馬來西亞人對商品種

16、 類更為挑剔，減少購買量以購買 更多品類 越南 #強勁增長 越南經濟保持增長勢 頭，2018 年年同比增長達 7.08%。 #衛生需求 清潔衛生產品逐漸興 起，消費群體不斷擴大。 #渠道增長 越來越多的越南消 費者喜歡在現代化的專賣店購 物。 13 CONSUMER INSIGHTS 2018 26% 3% 20% 4% 18% 14% 15% 26% 3% 22% 4% 19% 11% 15% 中國中國大陸大陸 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 渠道重要性 - 銷售額占比 每次花費 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018 VS. 去年同期 截止 2018 年第 4 季度的

17、12 個月同期對比 購買頻次 27% 3% 24% 4% 19% 9% 16% 2018 年第 4 季 度 2017 年 第 4 季度 2016 年 第 4 季度 增長 -0.5% -0.5% 5% 1% -4% 0% 1% -1% -2% 4% 3% 8% -1% -1% 0% 36% 0% 超市 便利店 大賣場 雜貨店 單位發送/禮物 電商 其他 14 豆奶 蠔油 染發劑 織物柔順劑 洗手間香氛 豆奶 廚房卷紙 蠔油 營養保健品 濕巾 蠔油 廚房卷紙 洗手間香氛 化妝品 營養保健品 52周推移 2018 年第 1 季度同期對比 2018 年第 2 季度同期對比 2018 年第 3 季度同期

18、對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 低收入 中等收入 高收入 超市 便利店大賣場雜貨店 單位發送 禮物 電商其他 CONSUMER INSIGHTS 2018 銷售額 銷量 滲透率 22% 5% 6% 6% 4% 17% 8% 32% 21% 5% 6% 6% 5% 17% 6% 33% 中國臺灣 渠道重要性 - 銷售額占比 截止 2018 年第 4 季度 的 12 個月同期對比 20% 5% 6% 7% 5% 17% 6% 34% 2018 年第 4 季度 2017 年 第 4 季度 2016 年第 4 季度 其他：禮物和樣品、雜貨和供應品、百貨商店、公司訂單 銷售額 銷量 滲

19、透率 15 燕窩 包裝飲用水 除臭劑 即食早餐麥片 唇膏 即食早餐麥片 漱口水 包裝飲用水 燕窩 巧克力糖果 濕巾 即食早餐麥片 漱口水 橄欖油/玉米油 燕窩 52周推移 2018 年第 1 季度同期對 比 2018 年第 2 季度同期對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 低收入 中等收入 高收入 5% -1% 1% -6% 0% 5% 19% 大賣場 超市 便利店 藥店 直銷 軍公教/全聯 電商 大賣場 超市 便利店 藥店 直銷 軍公教/全聯 電商 其他 CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018

20、 VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 27% 24% 12% 9% 22% 6% 28% 25% 12% 7% 20% 7% 韓國 渠道重要性 - 銷售額占比 截止 2018 年第 4 季度的 12 個月同期對比 29% 27% 24% 6% 18% 8% 2018 年第 4 季度 2017 年 第 4 季 度 2016 年 第 4 季度 -2% -1% 20% 3% 11% 大賣場 超市 其他現代渠道 傳統渠道 -13% 網絡 非實體店 1% 0% -5% 2% -3% 8% 16 咖啡飲料 殺菌食品 泡菜 冷

21、凍食品 調味品 咖啡飲料 殺菌食品 調味品 泡菜 護發產品 燒烤醬 殺菌食品 調味品 咖啡飲料 醬料 大賣場 超市 其他 現代零售商 傳統商店 網絡 非實體店 52周推移 2018 年第 1 季度同期 對比 2018 年第 2 季度同期對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 低收入 中等收入 中高收入 高收入 CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018 VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 銷售額 銷量 滲透率 3% 80

22、% 11 % 14% 3% 78% 1% 17% 印度 渠道重要性 - 銷售額占比 銷售額 銷量 滲透率 2% 77% 1% 18% 2018 年第 4 季度 2017 年 第 4 季 度 2016 年 第 4 季 度 2% 9% 23% 8% -10% 超市 傳統雜貨店 藥店 網購 其他 18% -3% 17% -10% -4% 截止 2018 年第 4 季 度的 12 個月同期對比 17 衛生巾 剃須刀片 醬料/番茄醬 印度香米 光學增白劑 醬料/番茄醬 衛生巾 印度香米 衛生間/浴室清潔劑 殺蟲劑 衛生間/浴室清潔劑 衛生巾 印度香米 咖啡 醬料/番茄醬 52周推移 2018 年第 1

23、季度同期對 比 2018 年第 2 季度同期對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 高收入 中收入 低收入 超市 傳統雜貨店 藥店 網購 其他 CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018 VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 沙特阿拉伯沙特阿拉伯 銷售額 銷量 滲透率 渠道重要性 - 銷售額貢獻占比 37% 2% 8% 5% 4% 藥房 15% 批發 現代渠道 -6% 2% 傳統渠道 -4% -1% -3% 0% 現代 渠

24、道 傳統 渠道 藥房 批發 其他 -6% 2% 其他 ）相比 18 多功能清潔劑 濃縮粉 濃縮液 碳酸軟飲料 沐浴露 卷紙/ 毛巾（個人使用） 濃縮粉 濃縮液 干紙巾 多功能清潔劑 濃縮液 甜品組合 濃縮粉 煉乳 新鮮純牛奶 52周推移 2018 年第 1 季度同期對 比 2018 年第 2 季度同期對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 高收入 中收入 整體家戶 46% 37% 2% 7% 9% 46% 37% 2% 6% 9% 48% 37% 2% 5% 8% 2018 年第 4 季 度 2017 年 第 4 季 度 2016 年 第 4 季 度

25、 沙特阿拉伯 CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018 VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 截止 2018 年第 4 季 度的 12 個月同期對比 9% 16% 1% 74% 9% 16% 73% 印度尼西亞印度尼西亞 渠道重要性 - 銷售額占比 銷售額 銷量 滲透率 截止 2018 年第 4 季 度的 12 個月同期對比 9% 15% 76% 2018 年第 4 季度 2017 年 第 4 季 度 2016 年 第 4 季 度 5% 1% 0% 大賣場 + 超

26、市 迷你市場 傳統渠道 -8% 19 0% 2% 唇部化妝品 面部化妝品 即飲咖啡 速溶茶 家庭奶粉 唇部化妝品 麥芽/巧克力飲料 熱麥片/麥片飲料 家庭奶粉 即飲咖啡 家庭奶粉 唇部化妝品 即飲咖啡 甜酒（液體） 食用油 52周推移 2018 年第 1 季度同期對比 2018 年第 2 季度同期對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 低收入 中等收入 高收入 大賣場 + 超市 迷你 市場 其他 現代零售商 傳統渠道 其他 *篩選滲透率大于 25% 的品類 CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018

27、VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 23% 47% 馬來西亞馬來西亞 渠道重要性 - 銷售額占比 銷售額 銷量 滲透率 截止 2018 年第 4 季度 的 12 個月同期對比 20 成人奶粉 面部保濕霜 味精 飲用水 肉湯 液體皂 面部保濕霜 黃油 洗面奶 調味粉 黃油 成人奶粉 即飲茶 MSG 肉湯 52周推移 2018 年第 1 季度同期對比 2018 年第 2 季度同期 對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 低收入 中等收入 高收入 大賣場 超市 一般 零售店

28、藥妝店藥房 網購 其他 2016 年 第 4 季 度 2017 年 第 4 季 度 2018 年第 4 季度 馬來西亞 大賣場 超市 一般零售店 藥妝及藥房 直銷 便利商店 百貨公司 網購 其他 -4% CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018 VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 17% 12% 17% 33% 6% 1% 13% 18% 12% 17% 32% 6% 1% 13% 泰國泰國 渠道重要性 - 銷售額占比 銷售額 銷量 滲透率 18% 12% 17

29、% 33% 6% 1% 13% 2018 年第 4 季度 2017 年 第 4 季度 2016 年第 4 季度 截止 2018 年第 4 季度的 12 個月同期對比 21 織物柔順劑 寵物食品 洗潔精 濃縮牛奶 全效洗滌劑 即飲麥芽飲品 液態奶 瓶裝水 牙刷 織物柔順劑 濃縮牛奶 除臭劑 瓶裝水 全效洗滌劑 能量飲料 52周推移 2018 年第 1 季度同期對 比 2018 年第 2 季度同期對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 低收入 中等收入 高收入 大賣場 超市 便利店 雜貨店 藥妝店 直銷 其他 泰國泰國 大賣場 超市 便利店 雜貨店 藥妝

30、店 直銷 其他 CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018 VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 44% 32% 6% 4% 2% 1% 12% 45% 30% 4% 6% 2% 11% 菲律賓菲律賓 渠道重要性 - 銷售額占比 銷售額 銷量 滲透率 46% 30% 5% 7% 2% 11% 2018 年第 4 季度 2017 年第 4 季度 2016 年第 4 季度 傳統渠道：鄰里小店、零售貨攤 -1% 8% -10% 1% 26% 14% 7% 傳統渠道* 大賣

31、場/超市 雜貨店 藥店 直銷 便利店 其他 8% 22 9% 10% 11% 1% 10% 8% 截止 2018 年第 4 季度的 12 個月同期對比 嬰兒濕巾 面霜 牙刷 乳液 罐頭豬肉/午餐肉 面霜 嬰兒濕巾 洗碗液 乳液 罐頭豬肉/午餐肉 嬰兒濕巾 包裝飲用水 百潔布 乳液 洗碗液 52周推移 2018 年第 1 季度同期對 比 2018 年第 2 季度同期對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 低收入 中低收入 中高收入 傳統渠道* 大賣場/ 超市 雜貨店 藥店 直銷 便利店 其他 CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消

32、費增長最快的品類 Q4 2018 VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 56% 9% 9% 14% 2% 6% 5% 60% 10% 8% 13% 3% 1% 6% 渠道重要性 - 銷售額占比 銷售額 銷量 滲透率 61% 10% 7% 13% 3% 6% 2018 年第 4 季度 2017 年 第 4 季度 2016 年第 4 季度 越南城市越南城市 截止 2018 年第 4 季度的 12 個月同期對比 23 洗滌液 餡餅 辣椒醬 洗手液 衛生間清潔劑 洗滌液 盒裝抽紙 即飲茶 唇膏 餡餅 口罩 洗滌液 餡餅 盒

33、裝抽紙 即飲茶 52周推移 2018 年第 1 季度同期 對比 2018 年第 2 季度同期對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 低收入 中等收入 中高等收入 高收入 街邊 商店 傳統渠道 特色小店 大賣場 和超市 迷你 商店 網購 其他 街邊商店 傳統渠道 特色小店 大賣場和超市 迷你商店 網購 越南城市 CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018 VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 76% 16% 2% 3% 2%

34、 渠道重要性 - 銷售額占比 銷售額 銷量 滲透率 -2% 1% 8% -13% 傳統渠道 特色小店 直銷 6% 6% -4% 0% 越南農村越南農村 截止 2018 年第 4 季度的 12 個月同期對比 24 52周推移 2018 年第 1 季度同期對 比 2018 年第 2 季 度同期對比 2018 年第 3 季度同期對比 2018 年第 4 季度同期對比 整體家戶 低收入 中等收入 中高收入 高收入 洗手液 混合飲料 功能性乳酸飲料 洗滌液 液體保健品飲料 混合飲料 即飲 成長牛奶 洗滌液 液體保健品飲料 功能性酸奶飲料 洗手液 洗滌液 餐桌餐巾 軟蛋糕 即飲 成長牛奶 2018 年第

35、4 季度 2017 年第 4 季度 2016 年第 4 季度 越南農村 街邊商店 傳統渠道 特色小店 直銷 現代渠道 其他 街邊商店 現代渠道 0% CONSUMER INSIGHTS 2018 前 5 家戶消費增長最快的品類 Q4 2018 VS. 去年同期 快消品購物籃銷售金額增長率%以家庭收入區分 每次花費 購買頻次 增長 -0.5% -0.5% 5% 中國聯系人 Han Lu 電話：+86 10 8201 5388 *1211 H 馬來西亞聯系人: Terry Kok 電話：+60 32787 8888 T 印度尼西亞聯系人： Fanny Murhayati 電話：+62 8119 4

36、59 098 F 菲律賓聯系人: Des Deocareza 電話：+63 2 548 4902 Lourdes.deocarezaKantarW 韓國聯系人： Jinah So 電話：+82 237 794 300 J 中國臺灣聯系人： Jon Yin 電話：+886 2 2570 0556 分機：308 J 泰國聯系人： Howard Chang 電話：+6621191888 Howard.ChangKantarW 印度聯系人： K6621191888 電話：+91 22 2423 3320 K 越南聯系人： Nguyen Phuong Nga 電話：+84 8 3930 6631 P 沙特阿拉伯聯系人： Alan Roy 電話：+971 4 2822688 分機： 342 Alan.royKantarW 聯系我們！ CONSUMER INSIGHTS 2018