工信安全：2019-2020年度數字經濟形勢分析(33頁).pdf

1、2019-2020年度數字經濟形勢分析 信息政策所數字經濟研究室 殷利梅 2020年1月 contents 目 錄 2 二、問題挑戰 四、對策建議 一、基本情況 三、發展趨勢 人 員 配 備 基本情況01 （一）全球數字經濟持續增長，規模和效益實現雙提升 （1/2） 數字經濟對全球經濟的貢獻作用顯著增強 2019年全球數字經濟規模 占GDP比重 2017年美國數字經濟規模 占GDP比重 4.5%- 15.5% 6.9% 30% 2016年日本由數字化帶來 的經濟規模增長占GDP比重 資料來源：美國經濟分析局，2019.4 2017年數字經濟對GDP增長貢獻率為GDP實際增速的四分之一 GDP平

2、均增速2.3%，數字經濟平均增速9.9% 2019年 1000億美元 2025年 3000億美元 資料來源：谷歌、淡馬錫和貝恩，2019年東南亞數字經濟報告 資料來源：美國經濟分析局，2019.4 資料來源：聯合國2019年數字經濟報告 資料來源：日本野村綜合研究所，2019.10 01 占全球數字經濟總量的48% 數字經濟總量 02 03 占全球70大數字平臺企業總 市值的90%； 全 球 獨 角 獸 企 業 數 量 的 82.5%； 數字平臺企業 全球ICT產業附加值的40%； 全球ICT制造業附加值的51%； 全球電子商務交易總額的37%。 ICT產業 區塊鏈相關專利的75%； 人工智能

3、相關專利的57%； 物聯網領域支出的50%； 云計算前五大廠商77%。 信息技術 38 14 13 4 31 美國美國中國中國日本日本韓國韓國其他其他 中美兩國是全球數字經濟的領跑者 04 我國數字經濟發展與美國的差距仍舊較大 2019福布斯全球數字經濟100強國家（地區）分布 領域美國中國其他 數字經濟總量35%13%日本占8% 全球70大數字平臺 企業中的市值 68%22%歐洲占3.6% 獨角獸企業數量34.7%47.8%英國占3.5% 人工智能專利數量30%30%日本占18% 區塊鏈專利數量25.3%49.7%- 物聯網領域投入26%24%日本占9% 3D打印領域投入36%14%西歐占2

4、6% 全球主要云計算廠商 市場份額 69.1%7.7%- 全球數據中心40%2%英國占6% ICT服務業附加值32.3%11.3%日本占8% ICT制造業附加值19%32% 日韓各占約 10% ICT貨物貿易出口額4%38%歐盟占18% （一）全球數字經濟持續增長，規模和效益實現雙提升 （2/2） 0 4 （二）天地一體化泛在網絡快速部署，各國搶占創新制高點 我國躋身全球第二大千兆互聯網使用國 排名國家用戶數（人）覆蓋率（%） 1美國68,536,80021% 2中國中國61,583,1004.5% 3韓國46,916,10093% 4西班牙30,120,00065% 5加拿大15,992,4

5、0044% 資料來源：VIAVI Gigabit Monitor，2019.11 5G場景化應用全面鋪開 據不完全統計，已經有10個國家或地區的21家運營商 開始提供5G業務。此外，還有20個國家的23家運營商 宣布將在2020年之前推出5G商用服務。 6G研發工作進入起步階段 國際組織知名企業學術機構 爭相部署衛星互聯網搶占太空軌道資源 “鴻雁”星座“虹云”工程 雙曲線一號遙一 長安歐尚號 （三）數字產業積極探索，技術創新和模式創新雙輪并驅 “數據、算法、算力”引領多種技術迭代升級區塊鏈技術成為各方關注的焦點 標題 Statista預計，2019年全球移動數據流量將達到 190EB（約合20

6、00億GB），全球大數據市場年收 入將達到490億美元。 數據 標題 2019年1月，韓國發布了推動數據、人工智能、 氫經濟（“創新發展”三駕馬車）發展規劃。 2月，美國發布了維護美國在人工智能領域領導 地位的行政命令。 6月，俄羅斯公布了人工智能國家戰略送審稿。 算法 標題 在云計算領域，Statista發布的2019年數字經 濟指南提出，2019年云存儲的數據量將首次超 過設備存儲，并將繼續保持快速增長。 算力 2019年上半年，美國區塊鏈領域的投融資 共達到118億美元。7月，美國國會批準了 “區塊鏈促進法案”。 9月，德國發布了德國國家區塊鏈戰略， 明確了德國政府在區塊鏈領域的行動措施

7、。 10月，中共中央政治局就區塊鏈技術進行第 十八次集體學習。 Facebook公司于2019年6月 發布的數字貨幣項目Libra。 制造業數字化轉型是各國 工業政策的重要組成部分 未來工業發展規劃 面向21世紀歐洲工業 政策之法德宣言 國家工業戰略 2030 關于推動先進制造業 和現代服務業深度融合 發展的實施意見 “ 5 G + 工 業 互 聯 網”512工程推進方案 產融合作助力我國工業 互聯網創新發展 泰伯網數據顯示，2019年前三 季度中國工業互聯網領域融資案 例共23起，總融資額約60億元， 近一半案例融資額過億元。 50% 30% 20% A輪或者A+輪B輪、C輪及以上 其他 資

8、料來源：對60家工業互聯網平臺企業的調研 亞太地區持續引領全球 電子商務的增長 35.0% 31.9% 31.0% 27.3% 22.4% 21.1% 20.6% 18.8% 18.7% 18.1% 20.7% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0% 墨西哥 印度 菲律賓 中國 馬來西亞 加拿大 印度尼西亞 阿根廷 俄羅斯 韓國 全球 在電商增長最快的10個國家中， 共有6個國家來自亞太地區。 資料來源：2019全球電子商務報 告 （四）新一代信息技術與實體經濟深度融合，制造業數字化轉型引領全球產 業新變革 （五）數字政府日益深入，數據驅動、平臺化和新一代信息技術特征顯現 數字政府全

9、景越發清晰 數據驅動 美國：聯邦數據戰略一致性框架 2019-2020年聯邦數據戰略行動計劃草案 英國： 國家數據戰略指導方針 澳大利亞：數據共享與公開立法改革討論文件 愛沙尼亞： 開放除網絡安全相關的所有電子政府程序 平臺化 日本：數字手續法案 迪拜： 88項政府服務 中國： 全國一體化政務服務平臺 新一代信息技術應用 只支持人工智能在部分領域上的使用； 對政府的支持程度會影響人們對人工智能的態度； 人口格局與人們對人工智能技術的普遍態度有關。 （六）數字貿易規則制定開始“加速跑”，區域協定成為主要推廣方式 全球數字貿易壁壘限制水平提升 2019年1月，數字服務貿易限制指數 （DSTRI）工

10、作報告 主要國家“化整為零”從區域協定 入手推動數字貿易主張 上海成為我國發展數字貿易的先行者 7月，上海市數字貿易發展行動方案 （2019-2021年）。 上海社科院發布“全球數字貿易促進指 數”。 1月，USTR在2019年貿易政策議程和2018年 年度報告中指出，美國希望就數字貿易與東盟 進一步合作。10月，美日貿易協定簽署。 2019年3月，美國2019年國家貿易評 估報告 2月，歐日經濟伙伴協定生效，個人數據可以在 歐日之間自由傳輸。 1月，電子商務聯合聲明，啟動與貿易有關 的電子商務議題的談判。截至10月，已有包括美、 日、歐在內的20個世貿組織成員向WTO提交了 29份提案，將其

11、數字貿易主張向多邊擴展。 （七）數字稅改革迅速擴散，成為美歐角力的一大焦點 單邊數字稅方案勢如 星星之火 進入2019年，歐洲大國 紛紛開始制定和執行單邊 的數字稅方案。 數字稅成為美歐貿易 摩擦的關鍵線索 2019年以來，數字稅在 美歐貿易摩擦中的作用越 發明顯，其中最引人注目 的是美法兩國之間的爭端 。 國家稅率公布時間 英國2%2018年10月 西班牙3%2019年1月 法國3%2019年3月 奧地利5%2019年4月 墨西哥5%2019年4月 捷克7%2019年11月 意大利3%2019年11月 土耳其7%2019年11月 OECD在數字稅領域的 影響力持續提升 英法等主張征收數字稅

12、的 歐 盟 大 國 支 持 在 OECD的框架下討論全 球性數字稅改革； 美國支持OECD就數字 稅達成全球性的協定。 OECD （八）建立衡量數字經濟共同框架成為各國共識，核算標準體系亟待建立 初步形成建立衡量數字經濟共同框架的共識 2019年3月，OECD發布 衡量數字化轉型：未來路 線圖。 數字經濟國民經濟核算順勢而為 建立并完善數字經濟國民經濟核算標準 體系成為亟待解決的問題。 衡量數字經濟對個人和社會福利的影響 成為關注焦點 關于家庭和個人通信設備接入和使用情況 主觀幸福感和心理健康 互聯網使用與社會福利之間的關系 ICT技術對成人和兒童的影響等 衡量數字貿易手冊 認為需要制定“超G

13、DP” 的相關指標 成立了非正式咨詢小組 （九）數字經濟成為國際合作焦點議題，我國從參與者逐步轉為建言者 2019年G20大阪峰會啟動“大阪軌 道”，在WTO框架下就數字經濟國 際規則制定、數據流動等問題進一步 展開討論。 2019年APEC會議將“數字社會”作 為四大優先議題之一，并將原來的 “電子商務工作組”改組為“數字經 濟指導組”，直接向高官會匯報。 主要國家紛紛將自身成熟的數字經濟概念和規則 推向國際 借其作為G20主席國的優勢，將“社會 5.0”“以人為中心的人工智能”等概念悉 數納入數字經濟部長宣言 我國正在從數字經濟國際規則制定的參與者向 建言者轉變 4月，第二屆“一帶一路”國

14、際合作高峰論 壇“數字絲綢之路”分論壇 10月，第六屆世界互聯網大會打出互聯網 治理的“中國主張” 11月，區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP） 文本談判結束，擬于2020年正式簽署 專業技術標準 國際組織 全球性、綜合性 國際組織 繼續在APEC框架下通過政策對話和能力建 設推動“數字貿易便利化構建倡議” 人 員 配 備 工 作 機 制 問題挑戰02 （一）工業互聯網形成良好的產業生態尚需時日 認識存在“三重三輕”企業數字化轉型依然“基礎薄弱、數據不流 通” 一是企業數字基礎設施建設水平亟待提 高。 不到 50% 不足 20% 我國制造企業生產設備數字化率 應用信息技術實現業 務綜合集成的比

15、例 二是權屬不清阻礙數據的流通。 重 單打獨斗 財政投入 技 術 輕 集團作戰 社會融資 管 理 （二）數字企業競爭日趨激烈 數字企業獲客成本持續攀升跨境電商持續發展制約因素漸顯 2019年中國移動互聯網月 度活躍用戶規模增長繼續 放緩 一方面，行業兩極分化日益嚴重。 另一方面，對亞馬遜和eBay等美國電商 巨頭的依賴仍然較高。 27.7%25.1% 現有用戶使用時長的增速 下滑 6.2% 2.8% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 2018年1月2019年1月 22.6% 11.8% 6.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 2018年12

16、月 2019年3月2019年6月 資料來源：QuestMobile的數據 （三）數字經濟治理的“三個平衡”問題亟待厘清 網絡主權與發展信息技術 之間的平衡難以把握 保護個人隱私和挖掘數據價值 之間的平衡難以把握 網絡平臺應盡責任和發展權利 之間的平衡難以把握 免除互聯網平臺對內容的 審查責任 網站運營商應對其用戶上 傳的內容涉及版權侵權承 擔責任 平臺經營者知道或應當知 道侵權事實存在 VS 保護 個人隱私 挖掘 數據價值 （四）數字經濟國際合作能力仍待提高 數字貿易治理的“中國主張”尚未成型 我國國際規則制定和議題設置經驗和能力仍需提高 我國提案與美日歐等WTO主要成員在電子商務領域高標準立

17、場的差距較 大，對跨境數據流動、保護源代碼等數字貿易核心內容基本沒有涉及； 回避這些數字貿易核心問題不利于提升我國話語權和數字貿易“中國主張” 的影響力，更不利于推動WTO改革。 我國在數字經濟領域實力上升，提出了“數字絲綢之路”等中國主張，自 貿區戰略已取得一定成效； 但根據跨境電商等的產業優勢進行話語創新能力不足，應對貿易投資壁壘 的有效性欠佳，對不利于我國的規則缺少主動防御策略。 （五）數據收集、統計方法和數據價值衡量面臨障礙 1 2 3 數字化轉型改變雇傭關系，催生彈性靈活的就業方式。 但衡量數字經濟對靈活就業的影響仍然是一個挑戰。 對數字時代就業的 認識還未達成統一 以衡量數字時代的

18、 技能為例，很難確 定哪些技能是必要 的，一旦確定了這 些技能，第二個挑 戰就在于如何確保 指標體系能夠快速 進行調整。 數據統計方法無法趕上 數字技術更迭速度 沒有一種標準化的方法 評估數據。 既不可能可靠地計量數 據的價值，也不可能可 靠地計量數據流的價值。 數據和數據流量難以 衡量 （六）不同區域和產業間的數字鴻溝依然較大 城鄉間數字鴻溝依然較大 城市間數字鴻溝仍待跨越 產業間的數字鴻溝亟待彌合 6.30億 73.7% 75.8% 2.25億 26.3% 39.9% 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 人口數量占總體網民比重占2018年常住人口比重 城市網民農村網民

19、 我國非網民規 模仍有5.41億 人，非網民的 大多數還是以 農村居民為主， 占比為62.8%。 截至2019年6月 2019京津冀數字經濟發展報告2019長三角數字經濟發展報告 我國產業數字經濟滲透程度最深的為服務業，其次為工業，農業數字 經濟發展仍然較慢。 人 員 配 備 工 作 機 制 發展趨勢03 （一）5G賦能工業互聯網潛力巨大 根據IHS的5G經濟報告，到2035年，對于與工業互聯網應用密切相關的制造業、交通運輸 業、建筑業、公共事業、采礦及礦石業等五大行業，5G將在這些行業實現全球經濟產出超過5 萬億美元。 5G 高速率低時延 海量 連接 工業互聯網 連接多樣性 性能差異性 通信

20、多樣化 更好滿足 （二）數字內容產業將實現強勁增長 普華永道研究顯示，全球娛樂媒體行業收入將以每年4.3%增速持續增長，預計到2023年全球規 模將達到2.6萬億美元。其中，數字性收益所占總收入份額持續加大，2019年占比超過50%。 40.7% 43.9% 47.0% 50.5% 53.1% 55.4% 57.3% 58.9% 60.3% 61.6% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 201420152016201720182019E 2020E 2021E 2022E 2023E 資料來源：普華永道全球娛樂媒體行業展望2019-

21、2023 2014-2023年數字化收益占全球娛樂媒體行業比重 網絡廣告方面 由中國領軍的亞洲市場 占全球份額將持續擴大 互聯網電視（OTT）方面 未來四年該領域收入將保持20% 的增長率 （三）數字銀行、數字貨幣引領金融行業數字化轉型 數字銀行蓄勢待發 2019年3月，中國香港金融 管理局下發八張虛擬銀行牌照 。 6月，新加坡金融管理局將發 放不多于五個數字銀行牌照。 10月，全球首家數字銀行英 國Revolut同萬事達卡公司合 作在美國推出借記卡服務。 Libra等商業數字貨幣引發關注 Facebook公司發布的Libra項目 至今未能得到美、法、德等各國監 管機構的接受，又面臨著多家創始

22、 會員的退出，其前景尚不明朗。 為行業帶來了巨大的啟發，引發從 政府到企業不同主體的高度重視。 各國探索開發“央行數字貨 幣” 中國人民銀行 法國央行 瑞典央行 歐洲央行 IMF也發文討論 （四）數字經濟國際合作將向更大范圍、更寬領域、更深層次邁進 更大范圍 進一步深化“一帶一路”合作，加強“數字絲綢之路”建設，一 方面加強與發達國家合作；另一方面加強與發展中國家的合作。 更寬領域 統籌推進國內國際兩種規則建設，在數字經濟相關法律、標準、 技能提升、個人信息保護、網絡安全等方面加快推進國際合作。 更深層次 擴大數字經濟相關市場開放，提高信息共享水平，擴大進出口貿 易，實現新時代更高水平的對外開

23、放，助力穩外貿、穩外資。 “對外開放要繼續往 更大范圍、更寬領域、 更深層次的方向走” 2019年聯合國發布報告數字相互依存的時代，強調隨著數字經濟蓬勃發展，未 來世界各國相互聯系和依存將日益加深，任何一個國家都不可能依靠自己的力量解 決所有的數字經濟創新發展難題。 2019年 人 員 配 備 工 作 機 制 對策建議04 一是加快構建工業互聯網產業生態 01 02 規范工業互聯網建設及應用模式，加快企業組織管理變革 工業互聯網建設方以兩化融合管理體系為指導，規范建設與運營； 工業互聯網應用方以兩化融合管理體系為指導，構建完善的應用路 徑機制。 加快構建開放價值網絡，促進產學研用各創新主體共創

24、共享 培育一批開源項目； 完善多方共贏的開源推進機制； 建立支撐開源社區發展的公共服務平臺； 激發人力資本的創新潛能。 03 暢通多元化融資渠道，提升金融服務平臺發展的意愿和能力 推動平臺企業、供應鏈核心企業與金融機構信用信息共享和評價結 果互認； 搭建產融合作信息平臺； 探索由龍頭企業成立工業互聯網基金。 二是打造多元共治新格局 01 02 科學合理界定平臺責任 將算法納入監管； 落實個人信息保護工作； 平臺經營者的違法違規問題：平臺和政府職責分工 平臺勞動者的權益保護問題：建立順應靈活用戶形勢的勞動標準體系 維護公平競爭的市場秩序 維護市場價格秩序； 加強跨部門聯動； 加強輿論宣傳。 03

25、 探索有利于創新發展的政企協作機制 加強政企雙向流通； 加強政府部門間數據共享； 推動完善社會信用體系信息。 三是強化以電子政務推進國家治理體系和治理能力現代化 01 02 進一步深化認識 加強電子政務的統籌規劃和頂層設計； 增強基層電子政務的責任感、使命感和緊迫感。 著力破解政務數據關鍵問題 數據權屬； 分級分類 價值衡量。 03 加快推進線下線上融合 實體政務大廳 網上辦事大廳 04 深化新一代信息技術應用 研究可用性、適用性，風險預判； 開發多元應用場景； 社會力量參與。 四是加大數字經濟國際合作支持力度 01 02 建立數字經濟國際合作統籌協調機制 數字經濟部際統籌協調機制； 以“一帶

26、一路”為依托擴大數字經濟影響力 區域全面經濟伙伴關系； 中日韓自貿協定； “數字絲綢之路”； 中國-東盟數字經濟合作年。 03 積極參與數字經濟國際規則制定 自貿協定電子政務章節； 數字經濟示范區、自由貿易試驗區； 法規釋疑解惑； 建立與國際接軌的法律規則體系。 五是推動建立標準、科學、包容的數字經濟測度體系 01 02 建立跨部門跨學科的數據收集工作機制 國家統計部門、監管機構、互聯網服務提供商制定國際統計標 準，構建跨部門跨學科數據研究、調查、評估體系和統計調查框 架，保障一手書記、核心數據的長期采集。 加強數字經濟測度理論研究 對標國際數字經濟測度指標體系，立足我國特點，具有權威的政策 影響力和學術價值的理論框架和測度體系。 03 創新數據來源 數據質量可靠、來源持續可控； 兼顧反映市場活力的行業數據和網絡抓取的互聯網大數據； 兼顧指標的國際可比性； 將大數據、人工智能等技術應用于數據統計。 研究團隊 王一鶴趙令銳方元欣李瀟鄭磊王夢梓路廣通?，|璐 謝謝大家！