工信安全：2019-2020年度信息技術產業形勢分析（22頁）.pdf

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1、2019-2020年度信息技術產業形勢分析信息政策所技術產業研究室2020年1月10日胡思洋 博士人員配備工作機制一全球信息技術產業發展基本情況二我國信息技術產業面臨有利條件三推動產業高質量發展的有效路徑交流提綱一、全球信息技術產業發展基本情況（一）2019年全球IT產業發展持續放緩，2020年產業鏈景氣度將有望提升細分領域2019年年2020年年2021年年支出支出同比增長同比增長（%）支出支出同比增長同比增長（%）支出支出同比增長同比增長（%）數據中心205-2.52102.62121企業軟件企業軟件4574578.88.850750710.910.956056010.510.5IT設備6

2、75-5.36831.26850.4IT服務服務1,0311,0313.73.71,0881,0885.55.51,1471,1475.55.5通信服務1,364-1.11,3841.51,4132.1總計總計3,7323,7320.40.43,8723,8723.73.74,0184,0183.83.82019-2021年全球IT支出預測（單位：十億美元）數據來源：數據來源：Gartner.2019.1Gartner.2019.12發展趨勢 全球IT支出正從手機、PC和內部數據中心基礎設施等飽和細分市場向云計算、物聯網設備等市場轉移。 企業紛紛向云端轉移，企業軟件繼續顯示出強勁的增 長帶動勢

3、頭。 “軟件定義”全面融入經濟社會各領域，軟件的創新引擎作用更加凸顯。2020年全球IT產業增長（1.3%-5.4%）數據來源：美國計算機行業協會數據來源：美國計算機行業協會.2019.12.2019.12根據Gartner的預測，2019年全球IT支出總額將為3.7萬億美元，支出增長率從2018年的4.0%降低至0.4%，創近年來新低。一、全球信息技術產業發展基本情況（二）2019年硬件產品出貨量持續下滑，2020年5G商用有望帶動產業增長全球經濟下行、電子產品需求下滑和半導體產業進入硅周期下行，全球半導體市場持續低迷。半導體設備：預計2019年全球半導體制造設備銷售金額將達576億美元，較

4、去年644億美元的歷史高點下滑10.5，2020年可望逐漸回溫，預期增長5.5%，達608億美元，并于2021年達到668億美元，再創歷史新高。數據來源：國際半導體產業協會（SEMI）.2019.12半導體銷售：WSTS預測，2019年全球半導體銷售額約4089.88億美元，同比下降12.8%（自2001年以來的最大跌幅）數據來源：全球半導體貿易統計協會、美國半導體協會.2019.122019-2021年全球主要IT設備出貨量（單位：億臺）設備類型設備類型2018年年2019年年2020年年傳統PC（臺式機及筆記本）1.951.881.78超便攜設備（頂級機型）0.640.670.72PC市場

5、市場2.602.562.50超便攜設備（基本及實用型）1.501.411.37計算機設備市場計算機設備市場4.093.973.87手機手機18.1317.4317.69整體設備市場整體設備市場22.2321.4021.56數據來源：數據來源：Gartner.2019.9Gartner.2019.9驅動因素：新技術應用隨著5G商用在全球范圍內的逐漸展開，人工智能、物聯網、大數據等新興技術將充分釋放行業活力，未來產業鏈上下游景氣度將有所提升。一、全球信息技術產業發展基本情況（三）2019年軟件產業持續高速發展，2020年數字創新蓄勢待發12%23%21%17%26%20%17%30%13%20%0

6、%5%10%15%20%25%30%35%軟件設備信息服務 新興科技 電子通訊全球市場美國市場2019年全球IT支出占比數據來源：美國計算機行業協會數據來源：美國計算機行業協會.2019.12.2019.1217%15%14%11%9%6%5%5%4%2%6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%2019年研發相關項目占所有公開項目比例數據來源：聯合國數據來源：聯合國20192019全球投資報告全球投資報告.2019.2019.6 6驅動因素：數字浪潮全球范圍互聯網用戶達到41億人，年均增長10%；全球固定寬帶平均下載速率達71.55Mbps，提升37.2%；全球活躍社交媒體用戶數

7、量達37.25億人，增長9.6%；2020年至2023年間，直接數字化轉型投資支出將接近7.4萬億美元；到2025年，超過一半的中國500強企業將成為軟件生產商，超過90%的應用程序為云原生應用程序。數據來源：聯合國數據來源：聯合國20192019全球投資報告全球投資報告. .IDC.IDC.2019.2019.1212軟件投入成為主要驅動力。軟件和信息服務的支出占全球總支出的33%，美國市場中，軟件和信息服務支出占50%。一、全球信息技術產業發展基本情況（四）2019年IT基礎設施云化勢頭強勁，2020年“萬物互聯、乘云而上”態勢喜人108.45億，27%微軟89.95億，35%亞馬遜13.

8、32億，64%阿里6.7億，80%騰訊數據來源：數據來源：20192019第三季度財報，億美元，中信建投第三季度財報，億美元，中信建投排名前五的供應商阿里、騰訊、中國電信、亞馬遜和華為，共同占據中國超75的云計算服務市場份額。數據來源：數據來源：IDCIDC，20192019. .1212 隨著全球5G商用落地，各大巨頭紛紛加大投入布局云產業基礎設施，云計算迎來了產業發展黃金期。2020年全球云基礎設施開支占比所有IT基礎設施的比例有望達到53%。驅動因素：產業數字化 推動企業上云實施指南(2018-2020年)落地 數字政府轉型需要 金融渠道擴展趨勢 工業互聯網興起一、全球信息技術產業發展基

9、本情況0.91.01.11.21.31.41.51.6標普中國A股全市場信息技術指數標普全球1200行業信息技術行業指數標普歐洲信息技術行業指數標普日本信息技術行業指數標普英國信息技術行業指數標普美國信息技術行業指數（五）2019年產融環境態勢平穩，2020年產業投融資趨勢持續向好 全球信息技術行業股指回暖，從2018年回落6.8%到2019年增長47.1%。 中國信息技術行業市場表現持續呈現出較大波動性，受年初基數較低影響，年增速實現超越，位居全球前列。 美國、日本信息技術行業指數仍然保持高速增長。 歐洲信息技術行業指數增速企穩，英國信息技術行業指數呈”倒V“型，下半年指數持續回落。數據來源

10、：WIND一、全球信息技術產業發展基本情況（五）2019年產融環境態勢平穩，2020年產業投融資趨勢持續向好2019年1-6月全球共成交1068筆金融科技交易，籌集資金規模達220.4億美元，較2018年同期增長34.4%，較2017年同期增長80%。美洲初創企業完成504筆融資，規模達123.1億美元，其中美國企業占比90.6%。歐洲完成297筆交易，籌集資金規模為51.9億美元。亞洲企業在222筆交易中融資42.8億美元，大洋洲企業在17筆交易中融資1.8億美元，非洲企業在28筆交易中融資0.08億美元。數據來源：數據來源： MEDICIMEDICI，2019.92019.91751261

11、752281851794.572.923.863.184.133.3600.511.522.533.544.550501001502002501月2月3月4月5月6月交易數量融資金額（十億）5042972221728123.151.942.81.80.080204060801001201400100200300400500600美洲歐洲亞洲大洋洲非洲交易數量融資金額（億美元）一、全球信息技術產業發展基本情況（六）國內龍頭企業快速發展，2020年國際市場競爭力有望進一步增強2019年前三季度全球智能手機出貨量及市占率（單位：百萬臺）數據來源：數據來源：Counterpoint.2019.12Co

12、unterpoint.2019.122019年前三季度全球PC出貨量及市占率（單位：千臺）數據來源：數據來源：GartnerGartner. .2019.2019.1212品牌2019年一季度2019年二季度2019年三季度出貨量市占率出貨量市占率出貨量市占率三星三星7221%76.321%78.221%華為華為59.117%56.616%66.818%蘋果蘋果4212%36.510%44.812%OPPOOPPO25.78%30.69%32.39%小米小米27.88%32.39%31.78%vivovivo23.97%278%31.38%RealmeRealme2.81%51%10.23%其

13、他其他87.726%92.826%84.721%總計總計341100%357.1100%380100%品牌2019年一季度2019年二季度2019年三季度出貨量市占率出貨量市占率出貨量市占率聯想聯想13,19622.50%15,77425.00%16,80624.70%惠普惠普12,82621.90%13,99222.20%15,26322.40%戴爾戴爾9,98917.60%10,65416.90%11,32416.60%蘋果蘋果3,9776.80%3,7115.90%5,1017.50%宏基宏基3,6036.20%3,3955.40%4,2066.20%華碩華碩33,3225.70%3,1

14、104.90%3,8205.60%其他其他11,61019.80%12,34719.60%11,59517.00%總計總計58,523100%62,974100%68,115100% 在市場占有率方面，頭部聚集效應明顯，前三大品牌的市場占有率共計超過60%，聯想穩居全球第一。 目前全球智能手機市場銷量前7名的品牌中有5家來自中國，5大品牌的市占率總和從2019年第一季度的41%持續提升到46%，占全球智能手機市場接近一半的份額。人員配備工作機制一全球信息技術產業發展基本情況二我國信息技術產業面臨有利條件三推動產業高質量發展的有效路徑交流提綱地方高度重視新一代信息技術產業發展，多地陸續出臺引導政

15、策國際合作進入新階 段 ， IT 企 業“走出去”步伐加快二、我國信息技術產業面臨的有利條件營商環境持續優化，產業高質量發展空間進一步拓展全球經濟下行仍將持續，但IT產業有望回暖（一）2020年全球IT產業有望回暖全球經濟下行仍將持續權威機構下調全球經濟增長預期。2019年10月，世界銀行、IMF分別將2019年全球經濟增長預期下調至 2.5% 、 3% 。2019 年 11 月 ，OECD 將 2020 年 全球經濟預期下調至2.9%，為2008年金融危機以來的最低增速，預警結構性問題。IT產業有望止頹反彈全球經濟下行仍將持續。盡管全球經濟 持 續 下 行 ， 但Gartner預測，受企業軟

16、件和云服務市場帶動，IT產業有望止頹反彈，2020年全球IT支出預計將增長3.7%。全球貨幣政策重回寬松期央行基準利率發布日期美聯儲1.75%2019.12歐洲央行-0.5%2019.09澳洲聯儲0.75%2019.12日本央行-0.1%2019.122019年全球主要央行貨幣政策偏松，40多個國家紛紛降息。中國人民銀行年內三次降準，貨幣政策邊際寬松。二、我國信息技術產業面臨的有利條件（二）營商環境持續優化，產業高質量發展空間進一步拓展 2019年12月4日，中共中央、國務院出臺關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見，要求進一步減輕企業稅費負擔，完善民營企業直接融資制度。減稅降費力度將

17、進一步加大 2019年11月，中辦、國辦印發關于強化知識產權保護的意見，完善知識產權保護制度，優化尊重知識價值的營商環境。知識產權保護制度更加完善 2019年10月頒布優化營商環境條例，是我國為進一步優化營商環境頒行的第一部專門行政法規。法制建設步伐加快 2019年6月，國家發改委、商務部發布鼓勵外商投資產業目錄（2019年版），較大幅度增加鼓勵外商投資領域，全國目錄新增或修改條目80%以上屬于制造業范疇，新增條目包括5G核心元組件、集成電路用刻蝕機、芯片封裝設備、云計算設備等。外商投資環境持續優化總體判斷：2020年產業發展環境持續優化，國內市場投資環境吸引力將進一步增強。二、我國信息技術產

18、業面臨的有利條件（三）地方高度重視新一代信息技術發展，多地陸續出臺引導政策山東省新一代信息技術創新能力提升計劃（2019-2021年）濟南市大數據與新一代信息技術產業發展規劃無錫市關于進一步支持以物聯網為龍頭的新一代信息技術產業發展的政策意見深圳市戰略性新興產業發展政策中山市新一代信息技術產業發展行動計劃人工智能、云計算、大數據、物聯網、5G等新一代信息技術已成為推動人類全面邁向第四次科技革命和產業革命的關鍵，也是經濟發展和社會進步的新動能。地方政府高度重視新一代信息技術發展，陸續出臺各類引導政策促進產業發展和創新。二、我國信息技術產業面臨的有利條件2019年國際市場布局更加合理均衡。1-11

19、月，我國對新興市場進出口增長5.3%，占比提升至59.5%。吸引外資保持穩定增長。1-11月，全國新設外資企業3.7萬家，實際使用外資8459.4億元，同比增長6%。2020年國際市場多元化布局將進一步提速，信息技術產 業 相 關 技 術 和 標 準“走出去”的步伐也將進一步加快。黨的十九屆四中全會提出，要完善全方位外交布局，推進合作共贏的開放體系建設，積極參與全球治理體系改革和建設。（四）開放合作進入新階段，IT企業“走出去”步伐加快二、我國信息技術產業面臨的有利條件交流提綱一全球信息技術產業發展基本情況二我國信息技術產業面臨有利條件三推動產業高質量發展的有效路徑三、推動產業高質量發展的有效

20、路徑（一）堅持改革開放，構建公平平等營商環境 完善研發稅收抵免相關舉措 鼓勵大型企業提高研發投入強度，增強研發創新能力 引導社會資本投資，發揮好市場配置資源的決定在作用完善財稅政策，鼓勵大型企業提高研發創新能力 鼓勵產業主體對軟硬件發展重點領域分級分類進行系統布局 鼓勵大企業發揮生態引領作用 建立多方常態化溝通機制推動全產業鏈協同，構建“軟硬協同、大小融通”的產業發展新格局 加強新業態新領域創新成果的知識產權保護 持續推進軟件知識產權保護和正版化工作完善知識產權保護制度，為企業撐起創新“保護傘” 鼓勵相關單位深度參與國際標準研制工作 借助“一帶一路”合作倡議，鼓勵企業在沿線國家開展布局 牽頭辦

21、好2020年中國東盟數字經濟合作年活動積極推進國際交流，促進國際國內聯動發展三、推動產業高質量發展的有效路徑（二）加強原始創新，培育世界級信息技術產業集群重點圍繞人工智能、大數據、5G等新賽道，形成差異化產業集群鼓勵上中下游企業加強協同攻關，提升產業基礎能力和產業鏈水平鼓勵建立龍頭企業帶動的專業化配套集群，推動大中小微企業融通發展進一步深化政產學研用合作，提升基礎研究和原始創新能力在培育機制上，從注重吸引國際產業轉移和集聚，轉變為強調“虹吸”全球創新要素集聚三、推動產業高質量發展的有效路徑（三）深化產融合作，促進創新性企業快速成長壯大完善產融合作信息對接加強部門協同，強化信息共享，完善產融信息

22、對接工作機制，形成重點企業和重點項目融資信息對接清單。加強產融合作動態監測針對產業基金、風險投資、IPO、企業并購等活動，強化在IT產業產融合作領域的動態跟蹤、評價和預警，積極探索產融互動、產融雙驅新路徑。積極開展產融對接活動充分發揮產融合作試點城市的示范帶動作用，形成一批可復制、可推廣的經驗做法，適時開展第二批試點工作。三、推動產業高質量發展的有效路徑（四）推進新舊動能轉換，增強產業發展新動力 聚焦關鍵核心技術攻關，通過技術創新突破催生和培育新興產業。堅持技術協同攻關和產品生態建設推廣“兩條腿”走路，提升高端供給能力。積極設計和生產符合市場預期和群眾需求的產品，提供更加個性化的產品和高端服務

23、能力。持續深化供給側結構性改革 著眼于擴大國內信息消費市場，推動信息技術在日常生活中的深度運用。 進一步加強網絡信息基礎設施建設，提升傳統基礎設施的數字化、網絡化、智能化水平，形成適應數字經濟、數字社會發展需要的基礎設施體系。進一步擴大和升級信息消費 一方面，加快智能終端、超高清視頻、物聯網設備等相關研發及應用，打造圍繞5G應用落地的產業生態，以應用為導向加快推動產業鏈成熟，提升產業競爭力和發展能力。另一方面，引導市場理性看待、謹慎投資，防止概念炒作和市場過熱。緊抓5G、人工智能、工業互聯網建設機遇，推動產業鏈成熟三、推動產業高質量發展的有效路徑（五）優化人才供給，健全完善人才培養體系 全面加強基礎學科建設，加強信息技術新工科專業建設。 推動實施國民基礎教育，在中小學推廣計算機編程普及教育。 完善博士后制度，吸引國內外優秀青年博士在國內從事基礎研究。加強基礎性研究人才培養 推動建立高校、科研機構與企業間的聯合培養機制，構建以高等教育、職業教育為主體，繼續教育為補充的人才培養體系。 加強產教合作，建立企業實訓基地，選聘優秀科技企業家到高校擔任“產業教授”，在高校、科研機構的科研人員中培育一批高水平“科技副總”。加強復合型人才培養謝 謝！請批評指正！2020年，我們將不負韶華，砥礪前行！研究團隊：申畯 胡思洋 李宏寬 王慧嫻 馬瑞敏陳倩倩 王宏潔 褚玉妍 哈悅