App Annie：移動游戲擴大領先優勢—2018年度游戲回顧報告(16頁).pdf

1、2018 年度回顧報告年度回顧報告 聚焦游戲領域聚焦游戲領域 2019 年年 3 月月 目錄 1.2018 年游戲業發展趨勢年游戲業發展趨勢 2.主機/PC 游戲開發商進軍移動游戲領域 3.要點總結 2 0 50 100 150 200 250 300 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 移動游戲 PC 和 Mac 游戲 家庭主機游戲 掌機游戲 2014 - 2018 年全球游戲用戶支出（按設備） 資料來源：App Annie 和 IDC 3 2014 年，移動游戲首次超過家庭主機游戲及 PC 和 Mac 游戲，成為用戶支出最高的游戲類別 2018 年，由于用

2、戶數量和平均用戶支出的增加，全球移動游戲用戶支出達到 PC/Mac 游戲的 2.1 倍，家庭主機游戲的 2.8 倍 所有統計均包括數字和實體游戲支出，但不包括廣告收入。 移動游戲統計包括所有 App 商店（iOS App Store、Google Play、Windows Phone App 商店、亞馬遜、Samsung Galaxy 和第三方 Android App 商店）的支出。 家庭主機游戲總計包括光盤、數字游戲及游戲相關訂閱服務（Xbox Live 和 PlayStation Plus）的支出。 游戲用戶支出指數游戲用戶支出指數 手機游戲的收入占據商店總收入比例較高 2018 年，游戲

3、在全球 iOS App Store 和 Google Play 綜合用戶支出總量中的占比接近 75%，但僅占總下載量 35% 多一點 App 內訂閱促進了非游戲類用戶支出所占份額的增加 與 iOS 相比，游戲在 Google Play 總用戶支出中占據更大的份額；但 2018 年，游戲方面，全球 iOS 的用戶支出比 Google Play 高出近 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% iOS App StoreGoogle Play 0% 20% 40% 60% 80% 100% iOS App StoreGoogle Play 2017 2018 游戲：游戲：App 商店

4、下載量份額商店下載量份額 游戲：游戲：App 商店用戶支出份額商店用戶支出份額 資料來源：App Annie 4 資料來源：App Annie 0% 25% 50% 75% 100% 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 北美地區 西歐 亞太地區 世界其他地區 2018 年全球游戲用戶支出份額（按區域） 去年北美地區 iOS App Store 和 Google Play 綜合游戲支出份額有所增加，主要是由于美國 iOS 和加拿大 Google Play 上的份額增長；而 2018 年 亞太地區的份額有所降低，部分原因在

5、于中國出臺了更嚴格的新游戲審批流程 盡管 2018 年大半年時間，中國新游戲版號停止發放，但亞太地區在 PC/Mac 支出方面仍有一定增長 2018 年北美地區在家庭主機游戲方面表現異常出色，這主要源自任天堂 Switch 的穩定表現 2018 年，在掌機游戲方面，由于任天堂 3DS/2DS 精靈寶可夢系列的缺失，造成亞太地區特別是日本的支出份額縮減，導致其他三個區域的份額 變高 5 資料來源：App Annie 和 IDC iOS App Store 和 Google Play 綜合數據 掌機游戲 家庭主機游戲 PC 和 Mac 游戲 +2.2 個百分點 +0.5 個百分點 +7.5 個百分

6、點 +3.4 個百分點 2018 年全球 5 大暢銷移動游戲（按平臺） 資料來源：App Annie 和 IDC 6 排名排名 iOS App Store Google Play 掌機游戲掌機游戲 1 王者榮耀 騰訊，中國 天堂 M NCSOFT，韓國 精靈寶可夢究極之日/精靈寶可夢究極之月 N3DS；The Pokmon Co./任天堂，日本 2 夢幻西游 網易，中國 命運-冠位指定 索尼，日本 馬里奧賽車 7 N3DS；任天堂，日本 3 命運-冠位指定 索尼，日本 怪物彈珠 Mixi，日本 妖怪手表破壞者：赤貓團/白犬隊 3DS；Level 5/任天堂，日本 4 糖果傳奇 動視暴雪，美國

7、精靈寶可夢 GO Niantic，美國 動物之森：新葉 N3DS；任天堂，日本 5 怪物彈珠 Mixi，日本 糖果傳奇 動視暴雪，美國 路易鬼屋 N3DS；任天堂，日本 = 包括實時多人游戲或多人合作類游戲模式 2018 年競技類實時多人游戲發展勢頭迅猛 在移動游戲領域，實時多人游戲在在移動游戲領域，實時多人游戲在 iOS 和和 Google Play 上上 5 大暢銷游戲中的數量均有所提升大暢銷游戲中的數量均有所提升 兩大 App 商店上 5 大暢銷游戲中有 3 款采用實時多人 游戲元素，包括 PvP 對戰、多人合作游戲或大型多人 在線角色扮演游戲，且許多游戲具有 PC 游戲背景 2018

8、年，移動平臺更加成熟和先進，可提供媲美主機游 戲的大規模多人游戲體驗，例如大逃殺游戲堡壘之 夜、絕地求生和Free Fire，預計 2019 年這 一趨勢將推動用戶參與度和變現的提升 7 在掌機游戲方面，自在掌機游戲方面，自 2016 年有記錄以來，去年第一次所年有記錄以來，去年第一次所 有有 5 大暢銷游戲均支持實時大暢銷游戲均支持實時 PvP 或多人合作游戲玩法或多人合作游戲玩法 精靈寶可夢究極之日/精靈寶可夢究極之月以 實時 PvP 對戰為特色；馬里奧賽車 7自 2011 年首 次發行以來，已支持多達 8 名選手參賽；妖怪手表 破壞者最多支持 4 人實時合作戰斗；動物之森： 新葉最多支持

9、 3 人實時合作；路易鬼屋提供本 地 2 人合作模式 另外值得注意的是，與 2017 年排名不同，所有 5 大暢 銷掌游戲都和發行商任天堂有關 有關玩家對戰 (PvP)、多人合作與大逃殺游戲的定義，請參閱方法注釋方法注釋。 2018 年重要游戲主題和要點 2018 年，全球游戲類別占比總 App 下載量不到 40%，卻創造了接近 75% 的 iOS 和 Google Play 綜合 App 支出；移動 游戲的規模和發展速度都將繼續超越 PC/Mac 游戲或家庭主機游戲 2018 年，iOS 和 Google Play 5 大暢銷游戲中有 3 款均采用了實時多人游戲玩法，表明重度多人游戲體驗不僅

10、在移動設 備上可行，而且很受用戶歡迎，如果運營得當，盈利將相當可觀 2018 年，相對于其他區域，亞太地區的移動游戲支出有所下降，部分原因在于中國新游戲版號凍結了約 9 個月時間； 由于中國在亞太收入中的占比超過 50%，2019 年之后的未來增長將主要取決于穩定游戲版號恢復情況 2018 年，在 iOS、Google Play 和掌機游戲平臺的 5 大暢銷游戲中，除 2 款之外均來自總部設在亞太地區的公司，這進 一步證明了該地區在總支出、游戲內容和游戲玩法創新方面不斷增強的巨大影響力 2018 年，掌上主機游戲遇到巨大挑戰，索尼宣布 Vita 將在 2019 年初削減硬件和游戲卡生產，同時任

11、天堂因為將開發 重心轉移到 Switch 和移動項目上，導致 3DS精靈寶可夢系列被其他平臺接手 8 目錄 1.2018 年游戲業發展趨勢 2.主機主機/PC 游戲開發商進軍移動游戲領域游戲開發商進軍移動游戲領域 3.要點總結 9 2018 年，在中國以外區域，主要手游發行商（按下載量）大都不具 備 PC 或主機游戲開發背景 10 = 具有 PC 或家庭主機游戲背景的開發商/發行商 排名排名 App 公司公司 1 螺旋跳躍 Voodoo 2 絕地求生 騰訊 3 堡壘之夜 Epic Games 4 快樂玻璃杯 AppLovin 5 Rise Up Serkan Ozyilmaz 6 戀愛球球 S

12、uperTapx 7 ROBLOX Roblox 8 黑洞大作戰 Voodoo 9 Hello Stars Fastone 10 Kick the Buddy Playgendary 排名排名 App 公司公司 1 螺旋跳躍 Voodoo 2 快樂玻璃杯 AppLovin 3 黑洞大作戰 Voodoo 4 戀愛球球 SuperTapx 5 堡壘之夜 Epic Games 6 Rise Up Serkan Ozyilmaz 7 Word Link Worzzle 8 絕地求生 騰訊 9 Granny DVloper 10 棒球小子 Voodoo 排名排名 App 公司公司 1 荒野行動 網易 2

13、 快樂玻璃杯 AppLovin 3 第五人格 網易 4 Disney Tsum Tsum LINE 5 Fill MagicAnt 6 Balls VS Blocks Voodoo 7 絕地求生 騰訊 8 黑洞大作戰 Voodoo 9 Human Tower Shion Honda 10 怪物彈珠 Mixi 中國 美國 英國 日本 2018 年熱門游戲（按年熱門游戲（按 iOS 和和 Google Play 綜合下載量排名）綜合下載量排名） 排名排名 App 公司公司 1 絕地求生： 刺激戰場 騰訊 2 王者榮耀 騰訊 3 絕地求生： 全軍出擊 騰訊 4 QQ 飛車 騰訊 5 第五人格 網易

14、6 旅行青蛙 Hit-Point 7 黑洞大作戰 Voodoo 8 歡樂斗地主 騰訊 9 快樂玻璃杯 AppLovin 10 明日之后 網易 11 排名排名 App 公司公司 1 糖果傳奇 動視暴雪 2 堡壘之夜 Epic Games 3 精靈寶可夢 GO Niantic 4 部落沖突 Supercell 5 瘋狂老虎機 巨人網絡 6 糖果粉碎 蘇打傳奇 動視暴雪 7 Toon Blast Peak Games 8 ROBLOX Roblox 9 最終幻想 15： 新帝國 MZ 10 部落沖突： 皇室戰爭 Supercell 排名排名 App 公司公司 1 糖果傳奇 動視暴雪 2 精靈寶可夢

15、GO Niantic 3 ROBLOX Roblox 4 Gardenscapes - New Acres Playrix 5 部落沖突 Supercell 6 糖果粉碎 蘇打傳奇 動視暴雪 7 夢幻家園 Playrix 8 堡壘之夜 Epic Games 9 Toon Blast Peak Games 10 王國紀元 IGG 排名排名 App 公司公司 1 怪物彈珠 Mixi 2 命運-冠位指 定 索尼 3 智龍迷城 GungHo Online Entertainment 4 龍珠 Z：激戰 BANDAI NAMCO 5 荒野行動 網易 6 Disney Tsum Tsum LINE 7 碧

16、藍幻想 CyberAgent 8 精靈寶可夢 GO Niantic 9 THE IDOLMSTER Starlight Stage BANDAI NAMCO 10 Jikkyou Pawafuru Puroyakyu KONAMI 中國 美國 英國 日本 2018 年熱門游戲（按年熱門游戲（按 iOS 和和 Google Play 綜合用戶支出排名）綜合用戶支出排名） 2018 年，主要手游發行商（按用戶支出）大都具有 PC 或主機游戲 開發背景 = 具有 PC 或家庭主機游戲背景的開發商/發行商 排名排名 App 公司公司 1 王者榮耀 騰訊 2 夢幻西游 網易 3 QQ 飛車 騰訊 4 大

17、話西游 網易 5 楚留香 網易 6 陰陽師 網易 7 亂世王者 騰訊 8 倩女幽魂 網易 9 QQ 炫舞 騰訊 10 我叫 MT4 騰訊 12 市場調查：重度游戲玩家趨勢 問：過去三個月您在 自己最喜愛的移動/掌上游戲設備 上玩過哪些類別/類型的游戲？下圖顯示了重度和休閑游戲玩家 示例（定義如下） 休閑移動/掌上游戲玩家定義為最近幾個月玩過以下 6 種游戲中一種以上類型的玩家（在自己主要的智能手機、平板電腦或掌上主機 上）：撲克牌、賭場和臺球；知識問答 - 隱藏物品或逃脫；知識問答 - Match 3 和拼圖；知識問答 - 物理學或類似；生活、工作、農 場、城市或社會模擬；以及文字和益智類 重

18、度移動/掌上游戲玩家定義為玩過以下 6 種類型游戲中一種以上類型的玩家：大逃殺（僅限 2018 年第 3 季度）；格斗；格斗和空 中戰斗模擬器（僅限 2015 年第 3 季度）；MOBA；賽車和駕駛；射擊；以及體育 “兩者皆是（重疊）”部分顯示同時符合上述兩種玩家群體的受訪者份額，黑色虛線表示休閑和重度類型之間的分界線（與重疊份額 無關） 2015 年第 3 季度與 2018 年第 3 季度之間的主要差異在于重度樣本獲得的份額 (+3.5%) 和“兩者皆是”部分的份額 (-4%)；因此休閑 與重度玩家類型樣本大小之間的比率也從 2015 年第 3 季度的 2.6:1 降低到 2018 年第 3

19、 季度的 2.2:1 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 2018 Q3游戲玩家群體占比 2015 Q3游戲玩家群體占比 愛好休閑游戲 兩者皆是（重疊） 愛好重度游戲 2015 年第 3 季度，n=2,389；2018 年第 3 季度，n=3,367 資料來源：IDC 2015 年第 3 季度與 2018 年第 3 季度美國玩家調查 總結：PC/主機游戲開發商進軍移動游戲領域 2018 年，移動游戲市場在全球總目標游戲市場中的占比有所增加，其中有 41 億用戶（包括大多數重度游戲玩家）現在 使用智能手機或平板 過去移動游戲以休閑類體驗為主，但去年開始轉向重度類型

20、，包括實時動作（實時、快速操作游戲）、策略和射擊類型 等重度游戲機制，在某些程度上超越了家庭主機游戲體驗（一個典型例子是 Epic Games 跨平臺大熱游戲堡壘之夜 的崛起） 同時，新一波超休閑游戲也有建立廣泛受眾群的潛力，主要通過游戲內廣告實現盈利。 對于游戲開發商/發行商，移動游戲市場中重度游戲與休閑游戲玩家之間的界限越來越明顯。隨著在構建互聯服務方面投 入成本的增加，未來專注于前者的公司可能會逐漸成為 PC/主機游戲領域大型廠商的收購目標，或者至少會向類似直接 盈利模式發展（例如 App 內購買、免費游戲），而后者可能會退出 PC/主機游戲開發，專注于用戶增長以支持基于廣告 的業務模式

21、 13 目錄 1.2018 年游戲業發展趨勢 2.主機/PC 游戲開發商進軍移動游戲領域 3.要點總結要點總結 14 要點總結 2018 年，手游的直接支出超過家庭主機、PC/Mac 和掌上主機游戲綜合支出的 1/3 還要多；而在 2017 年，手游的優勢還 不到 10%（按相同衡量標準），這突出表明移動游戲已迅速在全球范圍內占據了前沿和核心地位 2018 年，一些主要市場（最主要是美國、德國和英國）的快速發展刺激了移動游戲業的增長；2018 年亞太地區盡管增 長較慢，但在手游支出中的占比超過 55%，該地區在 2018 年大部分時間都存在新游戲版號凍結的情況，但市場份額仍 占據主導地位 擁有

22、實時多人游戲功能的移動游戲在 2018 年取得顯著進展，在 iOS 和 Google Play 用戶支出排名前 5 的 App 中有 3 款 是移動游戲 App；鑒于 5 大最賺錢的掌機游戲中有 4 款還提供實時多人游戲功能（第 5 款采用本地合作模式），似乎實 時多人游戲（與基于回合制的多人游戲和單人游戲相比）將在更廣泛的層面成為移動游戲發展的重要話題 由于熱門多人移動游戲的收入絕大部分來自亞太地區，在堡壘之夜、部落沖突：皇室戰爭和ROBLOX等游 戲大獲成功后，多人游戲能否于 2019 年在北美和西歐顯著提升人氣，我們將拭目以待 隨著絕地求生和Free Fire等大逃殺游戲在移動設備上的人氣漸長，這種特殊模式的實時多人游戲預計將對手游 行業產生越來越大的影響，尤其是在亞太地區 了解報告方法和最新資訊，請點擊此處此處。 15 歡迎提問 微信公眾號：微信公眾號：AppAnnie 16