清華大學：小微企業信貸服務模式分析報告[29頁].pdf

1、 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 小微企業信貸服務模式分析報告 編寫委員會 主 編：朱 巖 副 主 編：王曉輝 王一沙 編 委 會：李紅娟 張菁菁 李 銘 聶靖鵬 主編單位：清華大學互聯網產業研究院 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 i 目錄 導語 . 1 一、小微企業是國民經濟的重要組成部分 . 2 （一）國民經濟健康生態的重要組成部分 . 2 （二）小微企業目前在國民經濟中起到重要作用 . 2 （三）小微企業對產業轉型升級的重要作用 . 3 （四）小微企業是科技型企業的普遍形態 . 3 二、助力小微企業推動可持續發展 . 4 （一）助力小微企業

2、的核心舉措 . 4 1.信貸解決融資難題 . 4 2.小微企業減稅降負 . 7 （二）小微企業對可持續發展有重要意義 . 9 1.小微企業可推動技術的進步和應用 . 9 2.小微企業可促進區域發展 . 10 3.小微企業可激發就業市場活力 . 10 三、銀行小微企業信貸模式分析 . 11 （一）數據賦能模式 . 11 1.銀稅貸系列 . 11 2.信易貸 . 13 3.其他數據類信貸 . 14 （二）核心企業模式 . 14 pOsNrRnRtOqOnPmNoRxOsR7N9RaQsQmMoMmMkPmMnOkPmOmPbRpOpPMYoPqRxNsOmP 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學

3、互聯網產業研究院 ii 1. 供應鏈擔保 . 15 2. 供應鏈數據 . 16 （三）交易平臺模式 . 16 1.B2B 交易平臺 . 17 2.消費電商平臺 . 18 四、銀行小微企業信貸模式分布調研 . 19 （一）區域小微企業銀行信貸模式分布情況 . 19 1.湖南省銀行小微企業信貸模式分布情況 . 19 2.湖北省銀行小微企業信貸模式分布情況 . 21 3. 江西省銀行小微企業信貸模式分布情況 . 22 4.區域小微企業信貸模式分布分析 . 23 （二）大型國有銀行小微企業信貸模式分布情況 . 24 1.大型國有銀行小微企業信貸模式分布情況 . 24 2.大型國有銀行小微企業信貸模式分

4、布分析 . 25 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 1 導語導語 小微企業是小型企業、 微型企業、 個體工商戶和家庭式作坊的統稱。 2017 年 12 月，工信部等四部委發布的統計上大中小微型企業劃分辦法（2017） ，主要 針對總資產、營業收入以及從業人員數將企業劃分為大型、中型、小型和微型四 個規模類型，按照修訂后的標準，以零售業為例，微型企業指從業人數 10 人以 下且營業收入 100 萬以下的企 業，小型企業指從業人數 10-50 人且營業收入在 100 萬到 500 萬的企業，以此類推。本報告對企業規模的定義同該劃分標準保持 一致。中國大中小微型企業劃分標準如表

5、 1： 表 1 中國大中小微型企業劃分標準 行業名稱 指標名稱 計 量 單位 大型 中型 小型 微型 零售業 從業人員(X) 人 X300 50X300 10X50 X10 營業收入(Y) 萬元 Y20000 500Y20000 100Y500 Y100 農、 林、 牧、 漁業 營業收入(Y) 萬元 Y20000 500Y20000 50Y500 Y50 租賃和商務 服務業 從業人員(X) 人 X300 100X300 10X100 X10 資產總額(Z) 萬元 Z120000 8000Z120000 100Z8000 Z100 建筑業 營業收入(Y) 萬元 Y80000 6000Y80000

6、 300Y6000 Y300 資產總額(Z) 萬元 Z80000 5000Z80000 300Z5000 Z300 （來源：國家統計局） 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 2 一、小微企業一、小微企業是是國民經濟國民經濟的重要組成部分的重要組成部分 （一）（一）國民經濟健康生態的重要組成部分國民經濟健康生態的重要組成部分 小微企業和中大型企業共同構建出國民經濟生態， 大量活躍的小微企業是國 民經濟生態健康穩固結構的底座，同時也是大型企業的重要支撐。小微企業因其 “小” ，所以對市場敏銳度高，且機制靈活。小微企業通過定制化生產來適應消 費者的多樣化需求，也能為大企業提供有價

7、格優勢的配套服務，從而提高大企業 的競爭力和實力。截止 2018 年 10 月，我國小微企業名錄收錄的小微企業達到了 9311 萬戶，其中企業 3000 多萬戶，個體工商戶 6000 多萬戶。如圖 1 所示。 圖 1 小微企業類型 （二）（二）小微企業目前在國民經濟中起到重要作用小微企業目前在國民經濟中起到重要作用 如圖 2 所示，小微企業貢獻了全國 80%的就業，70%的專利發明權，60%以上 的 GDP，和 50%以上的稅收，在經濟發展中意義重大。小微企業在市場主體中的 比例逐年上升， 在2017年7月小微企業占比為81.4%， 一年后已經增長到了87%， 可以看出小微企業增長較快，增長速

8、度高于市場主體的增長速度。小微企業基數 大，行業范圍廣，容納就業人口多，對穩就業、穩金融、穩投資、穩外資、穩外 貿、穩預期都具有重要意義。 大中型企業 1272萬 12% 個體工商戶 6245萬 59% 企業 3074萬 29% 小微企業 9328萬 88% 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 3 圖 2 中國小微企業對經濟貢獻巨大 （數據來源：2018 年 6 月央行行長易綱在陸家嘴論壇演講） （三）（三）小微企業對產業轉型小微企業對產業轉型升級升級的重要作用的重要作用 近年來，越來越多中國企業憑借技術和模式等多領域全方位創新，開始挑戰 全球行業領先者，在某些領域引領全新

9、趨勢，其中不乏優質“小而美”的小微企 業。加速“小而美”小微企業的形成發展，既引導我國經濟“脫虛向實”的重要 切入點，也是實現制造強國的有效路徑。這些“小而美”的小微企業不僅能引導 創新，提高實業國際競爭力，還能推動大型企業和小微企業的融合發展，提升經 濟活力。 （四）（四）小微企業是科技型企業的普遍形態小微企業是科技型企業的普遍形態 科技型公司的優勢是技術和創新， 以研發人員的智力資本和專利技術為核心 價值，科技型公司一般呈現輕資產的特征，因此科技型企業從成立到發展壯大的 過程中，可能長期處于小微企業形態，長期保持靈活的機制，憑借其核心技術研 發實力、捕捉市場對技術的需求，用技術解決垂直領域

10、的痛點問題，在細分行業 精細化耕耘。 80% 70% 60% 50% 就業 專利發明權 GDP 稅收 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 4 二、助力小微企業推動可持續發展二、助力小微企業推動可持續發展 （一）（一）助力小微企業的助力小微企業的核心核心舉措舉措 為小微企業營造更好的營商環境和發展條件，從國家層面，助力小微企業有 兩種核心舉措：貨幣扶持和財政扶持。貨幣扶持以信貸為中心，解決小微企業融 資難題；財政扶持以稅費為中心，對小微企業精準降稅減負。 1.信貸解決融資難題 （1）小微企業融資難的根源 小微企業融資難不僅是中國面臨的問題，也是世界其他國家的通病。具體體 現為

11、融資難，融資貴、融資慢。站在市場角度看小微企業融資難題，其根本原因 是因為供需雙方不匹配。一方面，作為需求方的小微企業，管理不規范，信用意 識較薄弱， 融資貸款的渠道信息獲取力不足； 另一方面， 作為主要供給方的銀行， 缺乏對小微企業風險識別和信用評價的能力， 而且在小微企業信貸服務盈利能力 上也不足。所以對于小微企業融資難題的破局，供給側的革新突破更為關鍵。 （2）2018 年至今小微企業融資政策及效果 表 2 2018 年至今小微企業融資政策及效果 文件名 發布日期 發布單位 主要內容摘錄 關于開展投資管理 型村鎮銀行和 “多縣 一行” 制村鎮銀行試 點工作的通知 （ 銀 監 發 2018

12、3 號） 2018.1.9 銀監會 要加快完善多層次服務網絡體系，積極向金融服務薄弱 的鄉鎮和行政村延伸網點，擴大金融服務的覆蓋面，提 高服務的可得性。要立足“三農”和小微企業客戶需求， 積極探索支農支小商業模式，創新個性化、本地化的金 融產品和服務，大力支持普惠金融發展。 關于 2018 年推動銀 行業小微企業金融 服務高質量發展的 通知 （銀監辦發 201829 號） 2018.2.11 銀監會 自 2018 年起，在銀行業普惠金融重點領域貸款統計指 標體系的基礎上，以單戶授信總額 1000 萬元以下（含） 的小微企業貸款 （包括小型微型企業貸款+個體工商戶貸 款+小微企業主貸款，下同）為

13、考核重點，努力實現“兩 增兩控”目標。 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 5 進一步深化小微企 業金融服務的意見 （ 銀 發 2018162 號） 2018.6.25 人民銀行、 銀保監會、 證監會、 發 改委、 財政 部 聚焦小微企業中的薄弱群體，努力實現單戶授信總額 1000 萬元及以下小微企業貸款同比增速高于各項貸款 同比增速，有貸款余額的戶數高于上年同期水平。 重點引導銀行業金融機構發放單戶授信 500 萬元及以下 的小微企業貸款以及個體工商戶經營性貸款、小微企業 主經營性貸款。 從 2018 年 9 月 1 日至 2020 年底，將符合條件的小微企 業和個體工商

14、戶貸款利息收入免征增值稅單戶授信額度 上限，由 100 萬元提高到 500 萬元。 關于推動創新創業 高質量發展打造 “雙 創”升級版的意見 （國發 2018 32號） 2018.9.26 國務院 引導金融機構有效服務創新創業融資需求。加快城市商 業銀行轉型，回歸服務小微企業等實體的本源，提高風 險識別和定價能力，運用科技化等手段，為本地創新創 業提供有針對性的金融產品和差異化服務。 完善定向降準、信貸政策支持再貸款等結構性貨幣政策 工具，引導資金更多投向創新型企業和小微企業。 關于對小微企業融 資擔保業務實施降 費獎補政策的通知 （財建2018547 號） 2018.10.25 財政部、 工

15、 信部 中央財政在 2018-2020 年每年安排資金 30 億元，采用 獎補結合的方式，對擴大小微企業融資擔保業務規模、 降低小微企業融資擔保費率等政策性引導較強的地方進 行獎補。 關于聚焦企業關切 進一步推動優化營 商環境政策落實的 通知 (國辦發2018104 號) 2018.11.8 國務院 銀保監會、稅務總局要積極推進“銀稅互動” ，鼓勵商業 銀行依托納稅信用信息創新信貸產品，推動稅務、銀行 信息互聯互通，緩解小微企業融資難題。 關于實施進一步支 持和服務民營經濟 發展若干措施的通 知 （稅總發 2018 174 號） 2018.11.16 稅務總局 深化“銀稅互動”助力民營企業便利

16、融資。各級稅務機 關要聯合銀保監部門和銀行業金融機構，進一步深入開 展“銀稅互動”活動，并由“線下”向“線上”拓展， 鼓勵和推動銀行依托納稅信用創新信貸產品， 深化稅務、 銀行信息互通，緩解小微民營企業融資難題。 促進大中小企業融 通發展三年行動計 劃 （ 工 信 部 聯 企 業 2018248 號） 2018.11.28 工信部、 發 改委、 財政 部、 國資委 開展小微企業應收賬款融資專項行動，充分發揮應收賬 款融資服務平臺等金融基礎設施作用，推動供應鏈核心 企業支持小微企業供應商開展應收賬款融資。開展中小 企業知識產權質押融資和專利質押融資。 關于做好當前和今 后一個時期促進就 業工作的

17、若干意見 （國發 2018 39號） 2018.12.5 國務院 發揮政府性融資擔保機構作用支持小微企業。各地政府 性融資擔?；饝獌炏葹榉蠗l件的小微企業提供低費 率的擔保支持，提高小微企業貸款可獲得性。 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 6 關于有效發揮政府 性融資擔?；鹱?用切實支持小微企 業和“三農”發展的 指導意見 （國辦發20196 號） 2019.2.14 國務院 各級政府性融資擔保、再擔保機構要重點支持單戶擔保 金額 500 萬元及以下的小微企業和“三農”主體，優先 為貸款信用記錄和有效抵質押品不足但產品有市場、項 目有前景、技術有競爭力的小微企業和“三

18、農”主體融 資提供擔保增信。 關于加強金融服務 民營企業的若干意 見 中 共 中 央 辦公廳、 國 務院 合理調整商業銀行宏觀審慎評估參數，鼓勵金融機構增 加民營企業、小微企業信貸投放。 鼓勵有條件的地方設立民營企業和小微企業貸款風險補 償專項資金、引導基金或信用保證基金，重點為首貸、 轉貸、續貸等提供增信服務。 關于進一步加強金 融服務民營企業有 關工作的通知 （銀保監發 20198 號） 2019.2.25 銀保監會 國有控股大型商業銀行要充分發揮“頭雁”效應，2019 年普惠型小微企業貸款力爭總體實現余額同比增長 30% 以上，信貸綜合融資成本控制在合理水平。 關于 2019 年進一步

19、提升小微企業金融 服務質效的通知 （ 銀 保 監 辦 發 201948 號） 2019.3.4 銀保監會 強化對“兩增”目標的考核。全年努力完成“單戶授信 總額 1000 萬元及以下小微企業貸款 （以下簡稱 “普惠型 小微企業貸款” ）較年初增速不低于各項貸款較年初增 速，有貸款余額的戶數不低于年初水平” 。 5 家大型銀行要充分發揮“頭雁”效應，2019 年力爭總 體實現“普惠型小微企業貸款余額較年初增長 30%以 上” 。 2018 年至今共頒布涉及小微企業融資的政策 13 個（見表 2） ，通過各種政 策措施，引導信貸供給側加強對小微企業的信貸投放，強化金融機構在小微企業 信貸方面的考核

20、。2018 年各口徑的小微企業信貸的同比增速都有所提高，信貸 結構已經有所優化，截至 2018 年末，小微企業貸款余額 33.5 萬億元，有貸款余 額的戶數超過 1800 萬戶，同比增長 28%。其中，普惠型小微企業貸款(單戶授信 總額 1000 萬元以下的小微企業貸款)余額 9.4 萬億元，同比增長 21.8%，較各項 貸款同比增速高 9 個百分點以上;有貸款余額的戶數 1723 萬戶， 同比增加 455 萬 戶。 （見圖 3） 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 7 圖 3 普惠小微貸款同比增速 （數據來源：中國人民銀行） 2.小微企業減稅降負 （1）關于小微企業減稅降

21、負政策 表 3 關于小微企業減稅降負政策 文件名 發布日期 發布單位 主要內容摘錄 關于進一步擴大小 型微利企業所得稅 優惠政策范圍的通 知 （財稅201877 號） 2018.7.11 財政部、 稅務總局 自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，將小型微利 企業的年應納稅所得額上限由 50 萬元提高至 100 萬 元，對年應納稅所得額低于 100 萬元（含 100 萬元）的 小型微利企業，其所得減按 50%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。 關于印發全國深化 “放管服”改革轉 變政府職能電視電 話會議重點任務分 工方案的通知 （國辦發2018 7

22、9 號） 2018.8.14 國務院 深化稅制改革，繼續推進結構性減稅，研究進一步深化 增值稅改革，推動擴大享受減半征收所得稅優惠政策的 小微企業范圍等減稅降費政策落地。 關于推動創新創業 高質量發展打造 “雙創”升級版的 意見 （國發201832 號） 2018.9.26 國務院 聚焦減稅降費，研究適當降低社保費率，確?？傮w上不 增加企業負擔，激發市場活力。將企業研發費用加計扣 除比例提高到 75%的政策由科技型中小企業擴大至所有 企業。 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 8 關于實施進一步支 持和服務民營經濟 發展若干措施的通 知 （稅總發2018 174 號） 20

23、18.11.16 稅務總局 要依法依規執行好小微企業免征增值稅、小型微利企業 減半征收企業所得稅等主要惠及民營企業的優惠政策 關于實施小微企業 普惠性稅收減免政 策的通知 （財稅201913 號） 2019.1.17 財政部、 稅務總局 對月銷售額 10 萬元以下（含本數）的增值稅小規模納 稅人，免征增值稅。 對小型微利企業年應納稅所得額不超過 100 萬元的部 分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企 業所得稅；對年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的部分，減按 50%計入應納稅所得額，按 20% 的稅率繳納企業所得稅。 關于深入貫徹落實 減稅降費政策措施

24、的通知 （稅總發2019 13 號） 2019.1.21 稅務總局 在落實好已出臺的小微企業普惠性減稅等政策措施的基 礎上，稅務總局配合有關部門抓緊研究完善降低增值稅 稅率、降低社保費費率等實施方案 關于 2019 年開展 “便民辦稅春風行 動”的意見 （稅總發2019 19 號） 2019.1.31 稅務總局 成立實施減稅降費工作領導小組。納稅服務司設立小微 企業服務處。切實做好小微企業普惠性稅收減免政策落 實工作。 關于進一步做好減 稅降費政策落實工 作的通知 （稅總發2019 54 號） 2019.4.12 稅務總局 進一步貫徹落實簡政放權要求，嚴格按照新的管理方 式、征管流程，落實好各

25、項減稅降費政策。 關于印發 2019 年減 輕企業負擔工作實 施方案的通知 （工信部運行函 2019120 號） 2019.4.20 工信部 落實減稅降費各項措施，確保讓市場主體特別是小微企 業有明顯感受。 中小企業寬帶平均資費再降低 15 關于促進中小企業 健康發展的指導意 見 中共中央 辦公廳、 國務院 減輕中小企業稅費負擔。清理規范涉企收費，加快推進 地方涉企行政事業性收費零收費。推進增值稅等實質性 減稅，對小微企業、科技型初創企業實施普惠性稅收減 免。根據實際情況，降低社會保險費率，支持中小企業 吸納就業。 關于堅持組織收入 原則 確保減稅降費 政策進一步落地見 效的通知 （稅總辦發

26、2019.9.30 稅務總局 各地稅務機關要嚴格規范組織收入和稅收征管行為，嚴 禁以各種形式提前征稅收費，不折不扣落實各項稅費減 免政策。 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 9 201976 號） 從 2018 年至今，共頒布涉及小微企業減稅降負政策 11 個（見表 3） 。對小 微企業實施普惠性稅收減免。主要舉措有：提高增值稅小規模納稅人起征點，月 銷售額 3 萬元調整到 10 萬元，即月銷售額 10 萬元以下的，不用再交納增值稅； 放寬小微企業標準并加大優惠力度，放寬后的條件為：企業資產總額 5000 萬元 以下、從業人數 300 人以下、應納稅所得額 300 萬元以

27、下，即被認定為小微企 業； 將減半征收企業所得稅的小微企業年應納稅所得額上限由 50 萬元提高到 100 萬元， 將小微企業和個體工商戶貸款利息收入免征增值稅單戶授信額度上限提高 至 1000 萬元。 （2）政策效果 2018 年，我國全年減稅降費規模約達 1.3 萬億元。2019 年 4-6 月，深化增 值稅改革工作取得了顯著成效， 減稅額分別為 1113 億元、 1105 億元和 967 億元， 合計減稅 3185 億元， 增值稅起征點的提高還顯著改善了營收在 3 萬元至 10 萬元 之間小微企業的經營狀況。研究顯示，起征點提高顯著提升了 3 萬元至 10 萬元 之間企業的營收收入，提升幅

28、度高達 8.7%；這部分企業的盈利水平提高幅度在 1.5%左右，并且可使 0.8%的企業扭虧為盈。 （二）（二）小微企業小微企業對對可持續發展可持續發展有重要意義有重要意義 1.小微企業可推動技術的進步和應用 科技型小微企業作為創新主體， 一方面可以緩解大型企業長期技術積累形成 的技術鎖定效應，推動技術研發向專業化、精細化發展，降低研發成本，提升研 發效率；另一方面深度專注某一價值鏈的價值提升，有效銜接整合產業上下游環 節及互補技術，促進市場主體間優勢互補，建立緊密協作，形成產業分工體系和 生態系統。2017 年開始，我國高新技術產業和戰略新興產業占 GDP 比重開始進 小微企業信貸服務模式分

29、析報告 清華大學互聯網產業研究院 10 入了超 10%時期。 2.小微企業可促進區域發展 小微企業在區域經濟中的地位越來越關鍵，不僅提供大量勞動就業崗位，而 且直接貢獻財稅。區域經濟的繁榮，一定會有一批有活力的本地小微企業作為支 撐。小微企業由于其規模小，實力薄弱，具有抱團取暖的習慣，也便于地方政府 給予產業及政策引導，較容易產生聚集效應。 3.小微企業可激發就業市場活力 小微企業占中國就業崗位的 80%，是就業的巨大容納器，也是擴大就業的重 要支撐。根據國家統計局的抽樣調查，平均每戶小型企業能帶動 8 人就業，一戶 個體工商戶能帶動 2.8 人就業。增加小微企業活力，能使更多的人找到適合的工

30、 作，環節就業壓力。 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 11 三、銀行小微企業信貸模式分析三、銀行小微企業信貸模式分析 銀行小微企業信貸傳統模式以抵押和擔保為主，發展過程中，有些銀行采用 IPC 模式和信貸工廠模式進行小微企業信貸探索。IPC 模式注重現場調研，信貸 工廠注重流程管理，這兩種傳統模式對銀行的管理、信貸人員的專業性和成本控 制的要求較高，很難形成小微企業的批量化規?；?，無法從根本上解決銀行信貸 供給側的“不敢貸” 、 “不愿貸” 、 “不會貸”痛點。從銀行小微企業信貸產品的場 景依據和風控邏輯，本報告以 2015 年初原銀監會提出的小微企業貸款 “三個 不低

31、于”目的后，小微企業信貸發展出的典型新模式、新產品為重點，分成以下 三種模式進行分析：數據賦能模式、核心企業模式和交易平臺模式。這些模式的 出現和實踐， 都或多或少地改變了銀行端小微企業信貸供給中面臨的風險無法識 別、小微企業信用體系缺失以及收益很難覆蓋成本等問題。 （一）（一）數據賦能模式數據賦能模式 在數據賦能模式下， 小微企業信貸的識別評價和授信決策需引入核心數據作 為判斷依據，以數據為基礎建立小微企業的信貸評價體系，構建數據模型或通過 數據分析對小微企業進行授信決策。 1.銀稅貸系列 （1）模式基本情況及特征 2015 年“銀稅互動”項目開展以來，全國稅務部門和銀行通過建立合作機 制、

32、 共享交換信息， 將小微企業的稅務數據轉化為融資信用。 經過了幾年的發展， 很多銀行都開發了自己的銀稅貸產品， 已經形成線上和線下并存的銀稅貸系列產 品。 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 12 圖 4 全國小微企業銀稅互動平臺放款金額和放款筆數 （資料來源：國稅總局公布資料） 截至 2018 年底，1000 億資產規模以上 114 家銀行中，有 89 家銀行共推出 97 個銀稅互動信貸產品，其中有 12 個屬于線上貸款產品。 （2）典型案例分析 a.建設銀行“云稅貸” ，作為第一家推出全線上銀稅貸產品的國有銀行，建 設銀行于 2017 年 8 月正式對外發布全線上銀稅互

33、動信貸產品 “云稅貸”，由 于與各地稅務局的數據對接陸續進行，進度不一，建設銀行各分行“云稅貸”上 線時間也不一樣，截至 2018 年底還無法做到全國各省均能辦理?！霸贫愘J”最 高可貸 200 萬，實際上一般不超過 100 萬。對借款企業有比較嚴格的要求，需在 建設銀行開戶，稅務評級為 A、B 級，兩年持續納稅，每年納稅總額 2 萬以上， 且每季度均有納稅。從客戶定位和要求可以看出，“云稅貸”是建設銀行根據其 自身開戶企業多的特點，推出的一款激活存量客戶的信貸產品，且定位小微企業 中規模較大的企業，但是依托建設銀行的自身優勢， “云稅貸”一上線就能覆蓋 較大數量規模的企業。遺憾的是，建設銀行并

34、未公布全國“云稅貸”的信貸總規 模。 b.交通銀行“稅融通” 。交通銀行稅融通只在湖南省、浙江省、上海市、湖 北省等部分分行開展， 企業申請稅融通須滿足連續三年按時、 足額納稅的小企業， 年納稅（國稅、地稅）總額達到一定金額，企業經營期在三年（含）以上，無逾 期、墊款及其他不良信用記錄。隨著 2018 年 8 月交通銀行“線上稅融通”的上 線，稅融通已經發展成線上線下結合的銀稅貸產品，線下稅融通最高額度 3000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 201520162017 放

35、款金額（億元）放款筆數（萬筆） 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 13 萬，線上稅融通最高 100 萬。 2.信易貸 （1）模式基本情況及特征 信易貸是基于 2018 年 6 月 10 日國家發改委牽頭成立的“守信激勵創新產 品與服務”聯盟， 推動 “信易+”系列行動， 其中“信易貸” 是重要的組成部分。 具體體現為依托全國信用信息共享平臺， 鼓勵各地區整合稅務、 市場監管、 海關、 司法、水、電、氣費以及社保、住房公積金繳納等領域的信用信息，構建各地區 大數據中心，根據有關信息共享協議將可公開信息推送給金融機構使用，金融機 構使用公共信用信息，依托大數據、云計算等完善小

36、微企業信貸評價和風險管理 模型，為小微企業提供金融服務。2019 年 9 月 20 日國家發展改革委銀保監會 關于深入開展“信易貸”支持中小微企業融資的通知 （發改財金20191491 號） ，提出六大重點任務：建立健全信用信息歸集共享查詢機制；建立健全中小 微企業信用評價體系； 支持金融機構創新 “信易貸” 產品和服務； 創新 “信易貸” 違約風險處置機制；鼓勵地方政府出臺“信易貸”支持政策；加強“信易貸”管 理考核激勵。 已經在 104 個地區開發 “信易貸” 產品， 累積發放資金 1.5 億萬元。 （2）典型案例分析 郵儲銀行“信易貸” ，是四川省發改委會同省大數據中心和中國郵政儲蓄銀

37、行股份有限公司四川省分行圍繞信用信息共享機制，以互聯網、大數據為技術手 段打造的純信用、線上化信貸產品，2019 年 9 月 5 日，實現了“信易貸”首筆 成功投放，從線上申請、授信批復到貸款資金到賬全過程可以實現當天完成。從 2019 年 9 月開始投放到 2019 年 10 月正式上線， 1 個月已累計投放“信易貸”31 戶、金額 2467 萬元，戶均 79 萬元。 小微企業信貸服務模式分析報告 清華大學互聯網產業研究院 14 3.其他數據類信貸 （1）模式基本情況及特征 銀行以可獲取的小微企業場景數據， 作為信貸的準入條件或評審依據的信貸 模式，常見的場景數據有兩種：一種是開戶銀行可以掌

38、握到的小微企業賬戶結算 數據、POS 流水數據等；另一種是小微企業經營過程中產生的，例如電力、專利 等?；阢y行的結算數據和 POS 數據的信貸模式相對比較成熟，銀行按照客戶本 行賬戶結算流水量的一定比例向客戶發放貸款， 結算流水量越大， 貸款額度越高， 有一定規模企業戶聚集的銀行一般都會有這類信貸產品， 以提升原有客戶粘性和 吸引新增開戶企業。 基于小微企業經營過程產生的數據場景信貸目前還處于探索 階段，這種信貸產品的實踐涉及選取核心數據、數據合規、數據模型構建，需要 更加專業的科技賦能，雖然難度和復雜程度較高，但是由于其依托對小微企業經 營細分場景的精準分析和精細化信貸投放，具有較大潛力。 （2）典型案例分析 建設銀行 “云電貸” ， 建設銀行與國家電網合作， 企業在國電商城發起申請， 在建行企業網銀進行授權后，根據用電數據自動計算貸款額度，額度高達 200 萬 元，期限長達 1 年。于 2019 年 2 月 22 日上線，在建設銀行江蘇、福建、江西、 寧夏、廈門、蘇州六家分行進行試點。建設銀行與國家電網電子商務平臺部分區 域數據直連，依據企業電費相關信息，結合小微企業及企業主在建設銀行內外部 的多維度信息進行線上客戶評價、額度測算和信貸審批，用于小微企業短期生產 經營周轉。云電貸為小微企