1、灰豚行研院HUITUN.COM行 業 趨 勢 快 速 報 告 植 物 奶 植物奶，是指利用豆類、堅果類、谷物類等植物原料壓榨、調配后制成的與牛奶類似的飲品。這類產品含有豐富的蛋白質和鈣，同時還擁有不含膽固醇、乳糖、脂肪含量低、能量相對較低、粗纖維等健康優勢。而乘著大健康的東風，其中不僅是以“低糖、低卡、低脂”為健康理念的零食飲料逐漸受消費者青睞，植物奶更是憑借其天然健康營養、口感風味獨特、環保低碳等優勢成為新消費領域冉冉升起的新秀。根據Global Market Insights數據顯示，2023 年全球植物奶市場規模已達到 140 億美元；在國內，據產業研究院發布的2020-2025年中國植

2、物蛋白飲料行業市場需求與投資規劃分析報告顯示，植物奶在中國展現出巨大的發展潛力，未來幾年中國植物奶行業的年均增速有望保持在20%以上，預計2025年植物奶市場規模將超3000億元。HELLOWORLD引言1品類特征：傳統植物蛋白飲料植物基奶 植物蛋白在營養基礎上主打更均衡。從消化和飲食均衡角度，植物蛋白具備更多的膳食纖維、更低的脂肪、0 膽固醇。植物蛋白飲料可視為 1.0 版本，植物基奶是更健康更高端的 2.0 版本。植物奶品類賣點2跨品類對比：口感角度口味與功效的平衡，飲料與乳品的過渡 從豐富度及差異化看，純牛奶植物奶：純牛奶添加成分較少，白奶口感高度同質化；植物奶則可在杏仁、椰子、核桃、燕

3、麥基礎上添加其他成分，做口感的進一步優化；3跨品類對比：功效角度口味與功效的平衡，飲料與乳品的過渡 從功效角度來看，植物奶口味型飲料：植物基飲料通常具備某原料的特定功效，如野山杏仁止咳潤肺，燕麥降低血糖、核桃益智補腦，營養更優。135114283.65.920222023中國市場抖音平臺植物奶行業空間2022-2023抖音平臺植物奶全年銷售額變化1428億+5.7%202220232022-2023抖音平臺植物奶全年銷量份額變化920萬1739萬+89%2022-2023抖音平臺植物奶成交均價變化2022202339元33元-14%銷量驅動快速增長；內容平臺跑量規模擴張引發價格競爭1351億3

4、.6億5.9億抖音平臺漲幅：+63%植物奶平臺概況電商平臺植物奶GMV占比淘寶，41%抖音，59%淘寶貨架平臺vs抖音內容平臺植物奶GMV47%19%19%13%1%0-3030-5050-100100-200200以上01020304050600140280420560700商品數銷量（萬）銷售額（萬）淘寶貨架平臺植物奶價格帶分布抖音內容平臺植物奶價格帶分布41%25%22%11%1%0-3030-5050-100100-200200以上02468100100200300商品數銷量（萬）銷售額（萬）0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%專賣店專營店

5、其他（包括企業店、個體店）旗艦店平臺自營抖音內容電商淘寶貨架電商內容平臺個體銷售主導，低端市場激烈競爭，百元市場潛力更大植物奶平臺概況豆類奶，1.39堅果奶，2.50谷類奶，2.86椰子奶，2.05牛奶，2.04線上平臺牛奶vs植物奶單位價格對比（元/100ml）根據線上平臺對比，谷類奶和堅果奶價格較高，而椰奶和豆奶價格更親民。盡管植物奶憑借健康生活方式的定位錨準中產階級，但偽需求的核心痛點和高價定位很大程度上限制了行業增長，明確產品定位、找準需求場景是加速賽道升級的關鍵。植物奶平臺概況銷量直播 55.5%視頻 41.0%商品卡 3.5%商品數直播 87.3%視頻 28.0%同比+9.0%品牌

6、數黑標品牌 53.8%普通品牌 46.2%同比+745.9%店鋪數黑標店鋪 26.5%普通店鋪 73.5%同比+813.9%流量達人數 173.2w直播數 73.6w視頻數 183.5wGMV直播 69.7%視頻 28.0%商品卡 2.3%同比+153.5%同比+43.1%同比+212.7%2023年抖音平臺植物奶線上營銷相關數據視頻引導流量，商品迭代緩慢，賽道開拓階段仍持續植物奶品牌格局新格局：新舊交融，中外合璧。目前國內植物奶市場呈現細分領域格局集中、龍頭優勢大，但總體格局分散的特點。在消費“成分”導向下，多數植物基細分賽道呈現“品牌=品類”的高集中度。由養元、露露、銀鷺等組成的“傳統品類

7、隊”頭部品牌，各自在垂直領域擁有7成以上的份額。這一是由于植物基飲料在導入前期往往將品牌綁定品類，形成強品牌認知；二是特定“成分”本身意味著特定供應鏈，尤其是原材料產地或提供了一定的天然壁壘。而隨著以OATLY領隊的“新興品類隊”飄洋過海進入中國后，也進一步推動國內植物奶產品往多樣化及高端化升級。它們無論是在渠道建設上還是在品牌打造上，都更具備新消費的特征。植物奶品牌格局哇米諾維他奶豆本豆CR3=74%193855豆類奶洽洽維多力格力高露露CR3=62%91436堅果奶維他奶旺旺FixXBodyOATLYCR3=91%829278谷類奶歡樂家椰谷椰樹CR3=48%454956椰子奶近30天線上

8、平臺植物奶分類別Top3品牌銷售額（萬）植物奶用戶畫像國內市場植物奶消費者年齡集中在24-40歲，占比為67.57%，其中女性比例為55.64%。青年/女性調研顯示，植物奶消費者收入水平集中在5000-15000之間，占比超過六成。地域分布集中在一線城市，TOP3分別為上海（4.64%）、北京（3.79%）、廣州（3.39%）。中等收入/一線城市中國大約有3.1億人口為乳糖不耐受人群，近3.5億人為疑似乳糖不耐受患者，其中有近65%的人群認為自己無法喝奶。乳糖不耐人群植物奶消費者偏好分析價格，50.9%口味，50.1%品牌，49.7%包裝方式，46.0%代言人，14.8%其他，0.3%消費者植

9、物奶購買因素分析4.10%64.60%29.20%2.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%200ml及以下200-250ml（含250ml）250-500ml（含500ml）500ml以上消費者植物奶購買偏好根據麥肯錫乳制品的消費調查顯示，口味偏好驅動占到傳統乳制品消費的70%，植物基乳的50%。健康因素則推動了29%的傳統乳品消費和42%的植物基飲品消費。事實證明，在經歷疫情后，消費者更加注重健康的飲食選擇，更健康是消費者選擇植物基飲品很大一部分原因?？谖度詾槭袌龊诵那腥朦c，高價格特點面臨市場挑戰植物奶消費場景植物奶最開始就是作

10、為拿鐵系飲品與咖啡組合“出道”的。目前作為咖啡基底的植物奶（尤其是燕麥奶）仍很大程度上依賴于咖啡廳這一消費場景。禮贈場景家庭場景餐飲場景不限消費場景（即飲）堅果奶、椰子奶類消費多為過年團圓、宴席禮贈，平時消費較少。例如頭部品牌承德露露禮贈場景消費占比超4成，六個核桃超三成。谷類奶目前以早餐/家庭消費場景為主，配合食物或者面包食用，可以提供營養均衡的能量，滿足部分營養需求。相較于一般的口味型飲料，植物奶生命周期較長、高定價高盈利支撐單品上體量，但也在一定程度上面臨消費場景有限的挑戰。進一步開發其他的消費場景，能為產品消費帶來更多機會，同時推動植物奶市場進一步發展壯大?，F有消費場景受限，拓寬開發新

11、場景是關鍵植物奶行業趨勢預測燕麥以其豐富的營養價值和多種功效而備受關注，包括降低血清總膽固醇的作用以及對高血糖等人群的益處。此外，燕麥具有良好的口感，天然香甜，且能提供強烈的飽腹感，因此消費者普遍接受。在淘寶天貓平臺上，燕麥奶品牌多達超過50家，除去有OATOAT、歐扎克、每日盒子等新品牌涌現外，阿華田、蒙牛、維他奶等傳統飲品品牌也積極布局賽道。隨著燕麥奶不斷普及，預計未來將進一步滲透至下沉市場，展現出廣闊的發展前景。燕麥奶前景廣闊植物奶行業趨勢預測在植物奶市場發展逐漸降速的背景下，豆奶市場仍呈現出超過5%的增長速度，展現出良好的發展前景。中國傳統的豆漿飲用習俗以及文化因素使得豆奶更易被大眾接

12、受。相較于豆漿，豆奶具有保質期更長、口味更多樣等優勢，進一步促進了其市場增長。豆奶企業在植物奶行業中市占率分布相對分散，隨著蒙牛、伊利等大型企業的進入，市場格局有望發生重塑。在這一背景下，預計通過開發大豆基底+多口味/多功效產品，能夠在市場競爭中搶占先機，滿足消費者需求，提高競爭力。大豆基底+多口味/多功效產品發展前景良好植物奶行業趨勢預測隨著常見植物奶細分市場入局品牌不斷增加，新細分市場亟待開發。在當前市場環境下，出現了一些新品類，這些產品不同于傳統植物蛋白奶，包括鷹嘴豆奶、藜麥奶、虎堅果乳和斯佩爾特乳等。這些新品類的出現，意味著原料側的創新正在推動整個細分市場的擴大和發展。以黑芝麻奶為例，

13、淘寶平臺上的黑芝麻奶在2022年實現了突破1330萬的銷售額，同比增長114%。隨著消費者對健康和營養需求的不斷增長，植物奶細分市場的發展潛力將繼續受到關注和挖掘。原料側新品類潛力探索空間龐大植物奶行業破局思路選擇合適的植物品種或成分可能會帶來突破性進展例如核桃奶和杏仁奶領域中的核桃露和杏仁露，老牌植物蛋白飲品已經奠定了市場基礎，但隨著品牌升級需求的出現，消費者也期待看到新興品牌的涌現。例如，植物標簽和六養推出的“黑芝麻奶”利用了童年回憶中的“黑芝麻糊”情感連接，結合年輕一代的“養生朋克”和“防止脫發”等功能需求，有望獲得更大的市場機會。這種情感和功能的雙重連接可能使產品脫穎而出，引領市場潮流。將已經市場教育過的植物奶成分與新的功能需求和情感需求相結合2 利用市場已熟悉的成分1 T H A N K S2024HUITUN.COM灰豚行研院