linkshop：2019Q3全國購物中心開業發展報告(23頁).pdf

1、2019年第三季度商業綜合體 增量發展報告 1.聯商網零售研究中心深度調研、調查問卷等形式，與部分企業代表、機構及行業專家、消費者等進行 深入交流，獲得相關 一手信息和數據。 2.行業企業發布的數據、行業媒體采訪數據、行業資深專家公開發表的觀點、政府公開數據與信息、宏觀經 濟數據、企業財 報數據等。 1.本報告由聯商網零售研究中心獨立制作和發布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中 國知識產權法律法規的保護，未 經本機構書面許可，任何組織和個人不得使用報告中的信息用于商業目的；任何非商業性質的報道、摘錄及引用請務必注明 版權來源。 2.本報告中的數據均采用研討、調研或二手數據研判所得，部分數據

2、未經相關企業直接認可；同時限于數據可得性等客觀因 素，部分數據未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，聯商網零售研究中心不承擔因使 用本報告而產生的法律責任。 楊宇 聯商網副總編輯，零售研究中心主任研究員 陳寧輝 聯商網資深編輯/記者，零售研究中心資深研究員 陳新生 聯商網資深編輯/記者，零售研究中心資深研究員 許弋諾 聯商網編輯/記者，零售研究中心研究員 -CONTENTS-CONTENTS- 前言前言 三季度零售三季度零售行業行業基本情況基本情況 三季度新開商業項目總體情況三季度新開商業項目總體情況 三季度新開商業項目趨勢三季度新開商業項目趨勢 三季度新開商業項

3、目詳情三季度新開商業項目詳情 目錄目錄 作為商業活躍程度衡量指標之一的購物中心，新開業的數量一定程度上反映了社會消費水平。 每年的下半場，一直是商業地產開發企業投運新項目的集中期。 受中秋、國慶兩大節假日以及“金九銀十”開業旺季影響，2019年第三季度全國又迎來商業項 目開業小高峰。 三季度零售行業基本情況三季度零售行業基本情況 社零消費增長承壓社零消費增長承壓 國家統計局數據顯示，2019年前三季度中國消費市場運行平穩，實現社會消費品零售總額29.7萬億元，同比增長8.2%。 實際上與年初相比，我國社零消費增長仍舊承壓，其中9月份，社會消費品零售總額34495億元，同比增長7.8%。 數據來

4、源：國家統計局 聯商網零售研究中心整理 66064 31726 30586 32956 33878 33073 33896 34496 8.20% 8.70% 7.20% 8.60% 9.80% 7.60% 7.50% 7.80% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2019年1-2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月 2019年中國社零消費數據

5、金額（億元同比增長率 零售各業態增長放緩零售各業態增長放緩 綜合零售各業態來看，2018年來，超市、百貨店、專賣店、專業店、線上零售都有不同程度的增長放緩趨勢，其中 專賣店在一季度出現負增長，而百貨店經過行業調整展現出逐漸平穩態勢。 數據來源：國家統計局 聯商網零售研究中心整理 -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 2018.1-32018.1-62018.1-92018.1-122019.1-32019.1-62019.1-9 近兩年零售各業態月累計同比增長率 超市百貨店專業店專賣店線上零售 百貨購物中心盈利能力增強百貨購物中心盈利能力增強 據聯

6、商網零售研究中心監控的據聯商網零售研究中心監控的150150家零售上市企業數據顯示，上半年：家零售上市企業數據顯示，上半年： 百貨購物中心類企業54家，實現營收2377.82億元，凈利潤126.04億元，凈利潤率為5.30%，比去年同期增加了1.68個百分點； 服飾鞋履類45家，實現營收1088.46億元，凈利潤120.54億元，因為凈利潤又較大幅度下降，導致凈利潤率下降到11.07%，同比下降了3.56%； 超市15家，實現營收1696.9億元，凈利潤42.49億元，凈利潤率為2.50%。與去年同期相比，營收增長3.78%，凈利潤下降3.21%。 數據來源：聯商網零售研究中心 2019201

7、9上半年零售上市公司各業態分布圖上半年零售上市公司各業態分布圖 業態分類業態分類營收營收 （億元）（億元）凈利凈利 （億元）（億元）公司數公司數公司規模公司規模營收占比營收占比凈利潤率凈利潤率 百貨購物中心2377.82126.045444.0316.21%5.30% 超市1696.942.4915113.1311.56%2.50% 服飾裝履1088.46120.544524.197.42%11.07% 電商5814.36506.758726.839.63%8.72% 家電零售商2682.9468.246447.1618.29%2.54% 藥妝369.1611.261573.832.52%3.

8、05% 休閑食品96.528.57519.30.66%8.88% 珠寶飾品546.573.441245.553.73%0.63% 合計14672.73887.3315097.82100.00%6.05% 三季度購物中心開業總體情況三季度購物中心開業總體情況 新開各類商業項目新開各類商業項目120120個個 據聯商網零售研究中心統計，今年第三季度全國新開業各類商業項 目120個（不含專業市場、游樂園、酒店及寫字樓裙房，且商業面 積2萬），新增商業體量1117.68萬方，平均商業體量9.31萬方。 三季度是全國下半場的開端，向來是開業高峰期。三季度新開的商 業項目中，國慶和中秋“雙假”共同作用下的

9、9月是開業集中期， 有69家購物中心開業，占比約58%；7月開出29家，占比24%；8月 開出22家，占比18%。 29 22 69 254.2 232.54 627.44 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 100 200 300 400 500 600 700 7月8月9月 三季度新增商業項目情況表 三季度新增商業項目情況表 新增商業項目（個） 三季度新增商業項目情況表 新增商業體量（萬） 存量改造商業項目存量改造商業項目1010個個 第三季度新開的120個商業項目中，有10個是存量改造，涉及建筑面積83.6萬平方米,其中上海和浙江兩省市占一半。 數據來源：聯商網零售研

10、究中心 20192019年第三季度全國購物中心存量改造項目年第三季度全國購物中心存量改造項目 省市省市項目名稱項目名稱商業建筑面積（萬）商業建筑面積（萬）開發商開發商/ /運營商運營商開業時間開業時間 上海上海青浦光明薈3.2/9.28 上海上海百聯曲陽購物中心6百聯集團9.29 上海上海百聯悠邁生活廣場青浦店2.8百聯集團9月 浙江浙江紹興和悅城市奧萊26嵊州和悅文峰置業有限公司7.12 浙江浙江杭州濱江映創城2浙江映創控股集團有限公司8.28 山東山東青島保利廣場8保利商業9.28 廣東廣東順德順成大融城9.8光大安石7.26 湖北湖北武漢泛悅Mall西匯二期10南國置業9.28 北京北京

11、NTP新城廣場2新鴻基地產7.03 陜西陜西西安中登廣場13.8中登集團7.11 總計總計10個83.6/ 三季度購物中心開業趨勢三季度購物中心開業趨勢 開發商對新項目態度越來越謹慎開發商對新項目態度越來越謹慎 126 141 130 104 120 0% 12% -8% -20% 15% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2015年2016年2017年2018年2019年 近五年三季度開業數量及對比 數量（個）同比增加 雖然，第三季度開業數量同比上漲15，但是從近五年三 季度開業的情

12、況來看，整體呈現下跌趨勢。 以2016年為分界點，2017年和2018年三季度雖然都維持在 百個以上的開業量，但近幾年基本開業量均未恢復至2016 年同期的水平。 聯商網零售研究中心認為，隨著整體零售環境的變化和全 國購物中心商業項目的過剩，開發商對新的商業項目態度 越來越謹慎。 數據來源：聯商網零售研究中心 華東區域增勢明顯華東區域增勢明顯 從區域上看，作為經濟發達、人口密集、消費潛力大的華 東地區三季度新開56個購物中心，涉及面積456.67萬平方米， 遠遠領先于其他區域。 另外，擁有廣州、深圳兩大一線城市以及香港支撐的華南 地區三季度商業開發趨向理性，新開23個購物中心。 西南“三省一市

13、”均有新項目入市，合力貢獻15個購物中 心，表現也很穩健。 56 23 15 9 7 6 4 456.67 184.15 198.96 88.6 65.2 37.7 86.4 0100200300400500 華東 華南 西南 西北 華中 華北 東北 三季度全國新開商業項目區域分布 體量（萬）數量（個） 數據來源：聯商網零售研究中心 大城市仍舊是商業的集中地大城市仍舊是商業的集中地 從城市分布上看，一線城市仍舊是商業集中地。四個一線城市北京、上海、廣州、深圳的開業數量均在2個及其以上的水平，其中 上海最為突出，共12個項目開業，深圳也以7個開業量緊隨其后，北京和廣州均為2個。 以開業量3個為標

14、準的城市TOP13中，一線城市占比15%，新一線城市占比62%，二線城市占比15%，三線城市僅臨沂一個上榜， 占比8%。反映出，近年來經濟發展較快、人口流量較大、營商環境越來越好的新一線城市受到開發商的青睞。 其他諸如香港、佛山、東莞、南寧、徐州、哈爾濱、富陽、黔南等城市的開業量也均在2個及其以上的水平。 12 7 5 444444 3333 0 2 4 6 8 10 12 14 上海深圳蘇州成都重慶杭州南京西安合肥武漢昆明紹興臨沂 三季度新開商業項目城市分布（個） 數據來源：聯商網零售研究中心 規模集中在規模集中在5-105-10萬平方米萬平方米 在新開商業項目中，規模在5至10萬方（含5萬

15、方，不含10萬方）數量 最多，占比約34；2至5萬方（含2萬方，不含5萬方）占比約27； 10至15萬方（含10萬方，不含15萬方）占比約23；15萬方以上（含 15萬方）占比約16。 聯商網零售研究中心認為，目前全國商業項目開發仍以涵蓋零售、餐 飲、超市、影院、兒童樂園及其他生活服務的一站式中大型購物中心 為主。同時，由于城市老舊無業翻新和拿地成本的壓力，面積相對較 小的（5萬方以內）的社區型商業逐漸放量，而大多位于深圳、上海、 南京、蘇州、福州等強經濟城市。 41 32 28 19 34% 27% 23% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 5 10 1

16、5 20 25 30 35 40 45 5-10萬方2-5萬方10-15萬方15萬方以上 三季度新開商業項目面積分布 數量（個）占比（%） 數據來源：聯商網零售研究中心 5. 5.大型知名開發商仍是主力大型知名開發商仍是主力 從開發商看，大型知名的開發商仍舊是新商業項目的主力， 且以大中型項目為主。以開業量2的TOP12企業中，萬達、 華潤置地、新城控股、愛琴海商業、龍湖商業、百聯、萬 科等均在榜。 其中萬達新開8個，且以萬達廣場為主；華潤置地在萬象城 和萬象匯兩條產品線齊發力，也開出6個項目；新城控股第 三季度也開出5個吾悅廣場，按照規劃，四季度將有18座吾 悅廣場開業。 值得注意的是，百聯

17、旗下3個項目均是存量改造。 數據來源：聯商網零售研究中心 8 6 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 104.52 71 78.5 38.3 13.2 14.8 19.1 24 6 17 9.5 19 020406080100120 萬達集團 華潤置地 新城控股 愛琴海商業 龍湖商業 百聯 萬科 首創鉅大 寶龍商業 保利商業 世紀金源 協信 三季度新開商業項目開發商分布 體量（萬）數量（個） 三季度新開商業項目詳情三季度新開商業項目詳情 三季度新開商業項目詳情（三季度新開商業項目詳情（1 1） 省市項目名稱 商業建筑 面積（萬 ） 開發商/運營商開業時間備注 上海龍湖上海閔行星悅薈4.5龍

18、湖商業7月 上海晶耀前灘6.8鐵獅門、上海陸家嘴集團8月 上海金泰廣場3上海肖翔實業有限公司9月 上海麗寶樂園8麗寶集團9月 上海百聯南方購物中心2區6百聯集團9月存量改造 上海九亭金地廣場6金地商置9月 上海龍湖華涇天街6.5龍湖商業9月 上海嘉定信業購物中心4.3廣東信業地產集團9月 上海青浦光明薈3.2/9月存量改造 上海恒越榮欣廣場11恒越集團9月 上海百聯曲陽購物中心6百聯集團9月存量改造 上海百聯悠邁生活廣場青浦店2.8百聯集團9月存量改造 省市項目名稱 商業建筑面 積（萬） 開發商/運營商開業時間 江蘇淮安吾悅廣場14新城控股7月 江蘇揚州中集文昌商業中心3.5中集集團7月 江蘇

19、鎮江協信星光時代廣場13協信8月 江蘇南京弘陽廣場c館8弘陽商業8月 江蘇蘇州南山維樂城2.8南山地產、鄰里中心9月 江蘇連云港贛榆吾悅廣場16新城控股9月 江蘇蘇州吳江愛琴海購物公園10.55愛琴海商業9月 江蘇南京喜年花生唐7花樣年商業9月 江蘇蘇州禹州商業廣場2禹州商業9月 江蘇蘇州金輝淺灣商業中心4.7金輝集團9月 江蘇蘇州美京假日廣場15中億豐建設集團9月 江蘇南京諾睿金盛田廣場二期2 金盛田集團、江蘇諾睿商 業管理有限公司 9月 2019年三季度全國開業的商業項目統計（面積2萬） 三季度新開商業項目詳情（三季度新開商業項目詳情（2 2） 2019年三季度全國開業的商業項目統計（面積

20、2萬） 省市項目名稱 商業建筑面 積（萬） 開發商/運營商開業時間備注 江蘇徐州金鷹彭城廣場B座5金鷹集團9月 江蘇宿遷沭陽中央商場13.3中央商場集團9月 江蘇南京保利若比鄰樾廣場3保利商業9月 江蘇徐州復興蘇寧廣場15蘇寧置業9月 浙江杭州富春新天地6 杭州鈞順房地產開 發有限公司 7月 浙江紹興和悅城市奧萊26 嵊州和悅文峰置業 有限公司 7月存量改造 浙江溫州平陽萬洋廣場4萬洋集團7月 浙江 杭州未來科技城萬達廣 場 12萬達集團8月 浙江紹興袍江寶龍廣場3寶龍商業8月 浙江杭州濱江映創城2 浙江映創控股集團 有限公司 8月存量改造 浙江紹興袍江寶龍廣場3寶龍商業9月 浙江 龍湖杭州濱

21、江天街B館萬 芳 2.2龍湖商業9月 浙江嘉興平湖八佰伴18華地國際9月 省市項目名稱 商業建筑面 積（萬） 開發商/運營商開業時間備注 山東臨沂開元國際商城（北樓）6開元置業7月 山東 臨沂萬象匯16華潤置地9月 山東濟南萬象城19華潤置地9月 山東青島保利廣場8保利商業9月存量改造 山東臨沂上海路萬達廣場6.14萬達集團9月 福建福安東百城7.5東百集團7月 福建莆田水韻城天虹購物中心8.4天虹、涵城集團7月 福建福州倉山萬象里4華潤置地9月 福建三明悅禾匯5悅達集團9月 福建龍巖京華購物中心10福建兆翔臨港置業有限公司9月 安徽合肥利港銀河廣場8榮港置業7月 安徽阜陽天筑廣場購物中心16

22、阜南天阜置業發展有限公司 7月 安徽合肥佳源廣場17佳源商業7月 三季度新開商業項目詳情（三季度新開商業項目詳情（3 3） 2019年三季度全國開業的商業項目統計（面積2萬） 省市項目名稱 商業建筑面 積（萬） 開發商/運營商開業時間備注 安徽阜陽太和晶宮方圓薈6.5安徽晶宮集團、世紀金源集團8月 安徽滁州萬達廣場11.98萬達集團8月 安徽蕪湖楓尚奧萊廣場10 楓尚世紀（北京）投資管理有限 公司 9月 安徽合肥奧園城市天地8奧園商業9月 安徽合肥廬陽華潤萬象匯7華潤置地9月 江西贛州杉杉奧特萊斯廣場12杉杉商業集團9月 廣東東莞松湖大蓢坊3東莞市欣朗源實業投資有限公司7月 廣東順德順成大融城

23、9.8光大安石7月存量物業 廣東深圳塘朗城廣場6深圳朗通房地產開發有限公司7月 廣東深圳壹方天地B區9壹方商業7月 廣東佛山南海天河城8天河城集團、廣州地鐵集團8月存量改造 廣東 廣州美林MLIVE天地一 期 8.16美林基業集團8月 省市項目名稱 商業建筑面 積（萬） 開發商/運營商開業時間 廣東深圳恒裕香悅里4.1恒裕集團9月 廣東深圳卓悅中心一期14.6卓越、金地、大百匯9月 廣東江門江海廣場6江門市中環置業有限公司9月 廣東佛山順德大良濤匯廣場3.2順德濤匯房地產開發有限公司9月 廣東深圳和健生活廣場2.7深圳和健集團9月 廣東東莞首鑄萬科廣場7.5萬科9月 廣東深圳勤誠達K+廣場4.

24、5勤誠達集團9月 廣東深圳光明大仟里15宏發集團9月 廣東廣州江灣陽光天地2陽光城集團9月 廣西欽州吾悅廣場21新城控股7月 廣西南寧方圓薈會展購物中心3世紀金源集團7月 廣西柳州保利商業廣場6保利置業8月 廣西南寧大唐天城購物中心10大唐地產9月 廣西百色龍旺愛琴海購物公園8.39愛琴海商業9月 廣西桂林萬象城10華潤置地9月 三季度新開商業項目詳情（三季度新開商業項目詳情（4 4） 2019年三季度全國開業的商業項目統計（面積2萬） 省市項目名稱 商業建筑面積 （萬） 開發商/運營商開業時間 香港東薈城名店倉8.9 恒隆地產、恒地、新世界發展、新鴻基地 產、太古地產 8月 香港K11 MU

25、SEA13.3新世界發展8月 湖北武漢新長江廣場3新長江置業有限責任公司7月 湖北宜昌亞藍道城市奧萊首期4亞藍渥克商業集團7月 湖北云尚武漢國際時尚中心23.6復星國際8月 湖北武漢泛悅Mall西匯二期10南國置業9月 湖南長沙寧鄉大信新都匯廣場8中山大信控股8月 河南鄭州高新萬科廣場4.6萬科9月 濮陽恒豐購物公園12河南恒豐投資集團9月 北京NTP新城廣場2新鴻基地產7月 北京新辰里購物中心3樂勝(北京)商業發展有限公司8月 天津大津城商業廣場6潤泰地產有限公司7月 內蒙古赤峰七彩城6赤峰華拓集團7月 河北保定北庫小鎮11.7河北家興集團9月 山西太原公元時代城9香港南海集團9月 重慶涪陵

26、萬達廣場14萬達集團7月 重慶來福士購物中心23.5凱德9月 重慶墊江協信星光天地6協信9月 重慶首創奧特萊斯13首創鉅大9月 省市項目名稱 商業建筑面積 （萬） 開發商/運營商開業時間 四川成都天悅匯廣場4四川中瑞天悅實業有限公司 7月 四川成都國貿時尚匯3成都武城實業（集團）股份有限公司7月 四川成都七一國際廣場14.5新疆七一投資集團9月 四川成都天薈萬科城市廣場7萬科9月 四川樂山世豪廣場12世豪新瑞集團9月 貴州黔南州摩都娛購公園36貴州中投騰達置業有限公司 8月 貴州貴陽梵華里購物公園西華里5.3幸福時代集團、貴陽白云城投集團8月 貴州黔南南州星力城10星力集團9月 云南昆明恒隆廣

27、場16恒隆地產8月 云南昆明瑞鼎城愛琴海購物公園19.36愛琴海商業9月 云南昆明王府井滇池小鎮奧萊12.8云南城投、王府井9月 陜西西安中登廣場13.8中登集團7月 陜西西安首創奧特萊斯11首創鉅大9月 陜西西安西咸吾悅廣場12.5新城控股9月 陜西延安吾悅廣場15新城控股9月 陜西西安悅秀城9鵬潤地產9月 新疆庫爾勒福潤德購物中心5.7新疆福潤德投資集團有限公司7月 新疆烏魯木齊大巴扎步行街二期A區天域城4.6/8月 內蒙古興安盟萬達廣場9萬達集團9.13 內蒙古鄂爾多斯萬達廣場8萬達集團9.28 黑龍江大慶讓胡路萬達廣場30萬達集團7月 黑龍江哈爾濱華潤萬象匯15華潤置地8月 黑龍江哈爾濱銀泰城28云泰商業9月 遼寧鞍山萬達廣場13.4萬達集團8月 注：以上內容根據各項目官網及媒體報道據實整理，不含未披露或未報道的項目。如有紕漏，請指正完善。