數字100：十億民生下沉市場增長機會洞察(62頁).pdf

1、 后疫情的增長機會在哪？ 3 一季度GDP同比下降 二季度GDP轉正，預測增長 2020年全年經濟預計增長 數字100持續關注的三大增長點 疫情催化下的 全要素觸網 海外疫情爆發 國際形勢復雜 無處安放的青春 全部家里蹲 4 下沉市場的定義 5 一線/新一線/二線城市只有49個 300個地級市 3,000個縣城 40,000個鄉鎮 660,000個村莊 下沉市場的巨大增長空間 注：第一財經周刊是根據商業資源集聚度、城市樞紐型、城市人活躍度、生活方式多樣性和未來可塑性五大指標綜合評比后劃分的城市級別 10億人中國人口數的71.4% 移動網民6.7億中國移動網民總數的74.7% 6 來源：統計局與

2、第一財經城市分級數據 下沉市場的巨大增長空間 0 20 40 60 一二線三四線五六線 工作/學習交通做家務購物輔導孩子娛樂 來源：數字100調查數據 下沉市場的巨大增長空間 7790 4224 3531 一二線三四線五六線 43%與父母同?。ㄒ欢€為27%）， 買房父母資助 47%沒換過工作，35%工作為熟 人介紹 物價普遍低于一二線城市 8 來源：數字100調查數據 9 下沉市場立體數據洞察解決方案 消費形態 生活形態 需求痛點 品類偏好 賬單數據 品牌偏好 使用頻率 APP滲透 使用時長 下沉市場立體數據洞察解決方案 態度數據調查 行為數據監測 消費數據訂單 媒介趨勢渠道趨勢產品趨勢 下

3、沉市場三維洞察圖 來自拼任務會員在社區上傳的生活圖片 14 快速感知下沉市場 15 縣 一個“購物中心”，有KFC 快速感知下沉市場 16 縣 遍地的電動車/OV/移動專賣店 快速感知下沉市場 17 鎮 小門市很多 快速感知下沉市場 18 鎮 有鎮上的購物中心 三角鎮GDP120億=高陽縣GDP 快速感知下沉市場 19 村 街邊小店一家接一家 市 有萬達廣場 快速感知下沉市場 20 購物、酒店、住宅、娛樂餐飲、時尚、休閑 導致了. . . . . 22 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 APP使用情況TGI 一二線三四線五六線 生 鮮 電 商 房 產 服 務 打 車 出 行 旅

4、游 本 地 生 活 求 職 招 聘 金 融 理 財 微 店 新 聞 資 訊 音 頻 短 視 頻 數 字 閱 讀 直 播 音 樂 拍 攝 美 化 手 機 游 戲 網 絡 K 歌 k12學 前 教 育 23 Saving time vs killing time 下沉強勢區一二線強勢區 線上娛樂方式在下沉市場大爆發 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 休閑娛樂APP使用情況TGI 一二線三四線五六線 24 下沉強勢區 QQ抖音虎牙七貓小說快手歡樂斗地主最右王者榮耀開心消消樂探探 最火內容：異界、修仙、穿越、宮斗、總裁、情商 25 下沉市場三維洞察圖 網購在下沉市場已經成為很主流的購物方

5、式，與一二線城市無差 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 電商APP使用情況TGI 28 一二線三四線五六線 三大電商（淘寶、京東、拼多多）與一二線城市已經無差 29 一二線市場 使用的購物渠道 下沉市場 使用的線上購物渠道 0% 25% 50% 75% 100% 購買消費品的渠道 一二線三四線五六線 生 鮮 電 商 精 選 電 商 海 淘 電 商 大 超 市 / 賣 場 社 交 電 商 直 播 平 臺 中 小 型 超 市 短 視 頻 平 臺 微 商 綜 合 電 商 集 市 路 邊 攤 小 賣 店 拼 購 電 商 線上抓住拼購電商與綜合電商 30 下沉強勢區一二線強勢區 同時關注帶

6、有娛樂&便宜屬性的短視頻電商、特賣電商 31 盒馬必要微店京東美團小紅書手機淘寶抖音拼多多唯品會快手 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 電商購物網站人群畫像TGI 一二線三四線五六線 下沉強勢區一二線強勢區 0% 25% 50% 75% 100% 購買食品飲料的渠道 一二線三四線五六線 生 鮮 電 商 精 選 電 商 海 淘 電 商 大 超 市 / 賣 場 社 交 電 商 直 播 平 臺 中 小 型 超 市 短 視 頻 平 臺 微 商 綜 合 電 商 集 市 路 邊 攤 小 賣 店 拼 購 電 商 線下抓住路邊經濟，同時抓住地標商業中心 32 下沉強勢區一二線強勢區 千萬不要忽視

7、路邊經濟 33 根據自身品牌特性，決定是否進入地標商業 黃岡萬達廣場開業 首日客流20.3萬人次，銷售1100萬 34 下沉市場三維洞察圖 我們研究了11個食品飲料大類和57個子類 37 明星區新星區 選秀區長青區 當前滲透率 未 來 增 長 力 消費潛力分析圖（一二線） 38 當前滲透率 巧克力糖果 肉干/肉脯/ 魚片等 鴨脖/豬蹄/雞腿等 豆干/豆皮/素肉/魚豆腐 辣條/辣片 餅干面包 蛋糕 點心 堅果 豆類 蜜餞 果蔬干 薯類膨化食品 面類膨化食品 米類膨化食品 果蔬飲料 茶飲料 碳酸飲料 功能飲料 即飲咖啡 植物蛋白飲料 瓶裝水 蘇打水 氣泡水 沖調咖啡 奶粉 豆漿粉/豆奶粉 沖調奶茶

8、 蜂蜜類 麥片 五谷雜糧粉 茶葉/茶包 紅酒 黃酒 啤酒 白酒 洋酒 果酒 雞尾酒 常溫純牛奶 低溫巴氏奶/鮮牛奶 常溫酸奶 低溫酸奶 常溫乳酸菌飲料 低溫乳酸菌飲料 常溫乳飲料 低溫乳飲料 奶酪/奶油/芝士 方便面 方便粉類 速食粥 速食湯 自熱火鍋 方便米飯 速凍食品 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 未 來 增 長 指 數 一二線市場 新星區明星區 長青區選秀區 消費潛力分析圖（三四線） 當前滲透率 巧克力 糖果 肉干/肉脯/魚片等 鴨脖/豬蹄/雞腿等 豆干/豆皮/素肉/魚豆腐 辣條/辣片

9、 餅干 面包 蛋糕 點心 堅果 豆類 蜜餞 果蔬干 薯類膨化食品 面類膨化食品 米類膨化食品 果蔬飲料 茶飲料 碳酸飲料功能飲料 即飲咖啡 植物蛋白飲料 瓶裝水 蘇打水 氣泡水 沖調咖啡 奶粉 豆漿粉/豆奶粉 沖調奶茶 蜂蜜類 麥片 五谷雜糧粉 茶葉/茶包 紅酒 黃酒 啤酒 白酒 洋酒 果酒 雞尾酒 常溫純牛奶 低溫巴氏奶/鮮牛奶 常溫酸奶 低溫酸奶 常溫乳酸菌飲料 低溫乳酸菌飲料 常溫乳飲料 低溫乳飲料 奶酪/奶油/芝士 方便面 方便粉類 速食粥 速食湯 自熱火鍋 方便米飯 速凍食品 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%

10、40%50%60%70% 未 來 增 長 指 數 三四線市場 新星區明星區 長青區選秀區 消費潛力分析圖（五六線） 巧克力 糖果 肉干/肉脯/魚片等 鴨脖/豬蹄/雞腿等 豆干/豆皮/素肉/魚豆腐 辣條/辣片 餅干 面包 蛋糕 點心 堅果 豆類 蜜餞 果蔬干 薯類膨化食品面類膨化食品 米類膨化食品 果蔬飲料 茶飲料 碳酸飲料 功能飲料 即飲咖啡 植物蛋白飲料 瓶裝水 蘇打水 氣泡水 沖調咖啡 奶粉 豆漿粉/豆奶粉 沖調奶茶蜂蜜類 麥片 五谷雜糧粉 茶葉/茶包 紅酒黃酒啤酒 白酒 洋酒 果酒 雞尾酒 常溫純牛奶 低溫巴氏奶/鮮牛奶 常溫酸奶 低溫酸奶 常溫乳酸菌飲料 低溫乳酸菌飲料 常溫乳飲料 低

11、溫乳飲料 奶酪/奶油/芝士 方便面 方便粉類 速食粥 速食湯 自熱火鍋 方便米飯 速凍食品 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 40 當前滲透率 五六線市場 未 來 增 長 指 數 新星區明星區 長青區選秀區 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% -10% -5% 0%

12、5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 下沉市場未來的趨勢在于廣度升級，而非深度升級 41 當前滲透率 未 來 增 長 指 數 一二線三四線五六線 飲料品類 果蔬飲料茶飲料 碳酸飲料 功能飲料 即飲咖啡 植物蛋白飲料 瓶裝水 蘇打水 氣泡水 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 果蔬飲料 茶飲料 碳酸飲料 功能飲料 即飲咖啡 植物蛋白飲料 瓶裝水 蘇打水 氣泡水 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 果蔬飲料

13、茶飲料 碳酸飲料 功能飲料 即飲咖啡 植物蛋白飲料 瓶裝水 蘇打水 氣泡水 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 當前滲透率 下沉機會：碳酸飲料| 共同機會：蘇打水、植物蛋白 未 來 增 長 指 數 一二線三四線五六線 乳品品類 當前滲透率 常溫純牛奶 低溫巴氏奶/鮮牛奶 常溫酸奶 低溫酸奶 常溫乳酸菌飲料 低溫乳酸菌 飲料 常溫乳飲料 低溫乳飲料 奶酪/奶油/ 芝士 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 常溫純牛奶 低溫巴氏 奶/鮮牛奶 常溫酸奶 低溫酸奶 常溫乳酸菌飲料 低溫

14、乳酸菌飲料 常溫乳飲料 低溫乳飲料 奶酪/奶油/ 芝士 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 常溫純牛奶 低溫巴氏奶/鮮牛奶 常溫酸奶 低溫酸奶 常溫乳酸菌飲料 低溫乳酸菌飲料 常溫乳飲料 低溫乳飲料 奶酪/奶油/ 芝士 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 下沉機會：常溫| 一二線機會：低溫 未 來 增 長 指 數 一二線三四線五六線 酒品類機會 當前滲透率 紅酒 黃酒 啤酒 白酒 洋酒 果酒 雞尾酒 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%

15、50%60%70% 紅酒 黃酒 啤酒 白酒 洋酒 果酒 雞尾酒 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 紅酒 黃酒啤酒 白酒 洋酒 果酒 雞尾酒 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40%50%60%70% 下沉機會：除了白酒，全是機會| 一二線機會：盡量少喝酒 未 來 增 長 指 數 一二線三四線五六線 休閑食品品類機會 巧克力 糖果 肉干/肉脯/魚片等 鴨脖/豬蹄/ 雞腿等 豆干/豆皮/素肉/魚豆腐 辣條/辣片 餅干 面包 蛋糕 點心 堅果 豆類 蜜餞 果蔬干 薯類膨化食品 面類膨 化食品 米類膨 化

16、食品 -10% 0% 10% 20% 0%10%20%30%40%50%60%70% 巧克力 糖果 肉干/肉脯/魚片等 鴨脖/豬蹄/雞腿等 豆干/豆皮/素肉/魚豆腐 辣條/辣片 餅干 面包 蛋糕 點心堅果豆類 蜜餞 果蔬干 薯類膨化食品 面類膨化 食品 米類膨化 食品 -10% 0% 10% 20% 0%10%20%30%40%50%60%70% 巧克力 糖果 肉干/肉脯/魚片等 鴨脖/豬蹄/雞 腿等 豆干/豆皮/素肉/魚豆腐 辣條/辣片 餅干 面包 蛋糕 點心 堅果 豆類 蜜餞 果蔬干 薯類膨 化食品 面類膨 化食品 米類膨 化食品 -10% 0% 10% 20% 0%10%20%30%40

17、%50%60%70% 當前滲透率 下沉機會：果蔬干、堅果、豆類| 一二線機會：盡量少吃零食 未 來 增 長 指 數 一二線三四線五六線 方便食品 方便面 方便粉類 速食粥 速食湯 自熱火鍋 方便米飯 速凍食品 -10% 0% 10% 20% 30% 0%10%20%30%40%50%60%70% 方便面 方便粉類 速食粥 速食湯 自熱火鍋 方便米飯 速凍食品 -10% 0% 10% 20% 30% 0%10%20%30%40%50%60%70% 方便面 方便粉類 速食粥 速食湯 自熱火鍋 方便米飯 速凍食品 -10% 0% 10% 20% 30% 0%10%20%30%40%50%60%70%

18、 當前滲透率 未 來 增 長 指 數 下沉機會：方便面、自熱火鍋| 共同機會：速凍食品 一二線三四線五六線 美容護膚品類機會 47 潔面 爽膚水 乳液 面霜 精華 眼部護理 唇部護理 面膜 護膚套裝 香水 唇部彩妝 眼部彩妝 眉部彩妝 腮紅 底妝 隔離/防曬 遮瑕/修容 卸妝水/油 彩妝套裝 美容儀/潔面儀 彩妝工具 卸妝棉 -5% 5% 15% 25% 20%40%60%80% 潔面 爽膚水 乳液 面霜 精華 眼部護理 唇部護理 面膜 護膚套裝 香水 唇部彩妝 眼部彩妝 眉部彩妝 腮紅 底妝 隔離/防曬 遮瑕/修容 卸妝水/油 彩妝套裝 美容儀/潔面儀 彩妝工具 卸妝棉 -5% 5% 15%

19、 25% 20%40%60%80% 潔面 爽膚水 乳液 面霜 精華 眼部護理 唇部護理 面膜 護膚套裝 香水 唇部彩妝 眼部彩妝 眉部彩妝 腮紅 底妝 隔離/防曬 遮瑕/修容 卸妝水/油 彩妝套裝 美容儀/潔面儀 彩妝工具 卸妝棉 -5% 5% 15% 25% 20%40%60%80% 當前滲透率 未 來 增 長 指 數 一二線三四線五六線 小家電品類機會 48 電烤箱 電磁爐 微波爐 榨汁機 電熱水壺 電動牙刷 電子秤 電動剃須刀 電風扇 吸塵器 飲水機 掛燙機/電熨斗 電熱毯 加濕器 空氣凈化器 掃地機器人 10% 20% 30% 40% 50% 10%30%50%70% 電飯煲 電烤箱

20、電磁爐 微波爐 榨汁機 電熱水壺電吹風 電動牙刷 電子秤 電動剃須刀 電風扇 吸塵器 飲水機 掛燙機/電熨斗 電熱毯 加濕器 空氣凈化器 掃地機器人 10% 20% 30% 40% 50% 10%30%50%70% 電飯煲 電烤箱 電磁爐 微波爐 榨汁機 電熱水壺 電吹風 電動牙刷 電子秤 電動剃須刀 電風扇 吸塵器 飲水機 掛燙機/電熨斗 電熱毯 加濕器 空氣凈化器 掃地機器人 10% 20% 30% 40% 50% 10%30%50%70% 當前滲透率 未 來 增 長 指 數 下沉機會：電動牙刷、電動剃須刀、榨汁機、電烤箱 | 共同機會：電動牙刷、電動剃須刀、榨汁機、電烤箱 注：該品類未來

21、增長指數，指的是未來1年可能購買該品類的概率 一二線三四線五六線 智能數碼品類機會 49 智能手表 智能手環 智能音箱 數碼相機 VR眼鏡 智能攝像頭 智能機器人 智能水杯 智能跟蹤器 10% 20% 30% 40% 50% 0%20%40%60%80% 智能手表 智能手環 智能音箱 數碼相機VR眼鏡 智能攝像頭 智能機器人 智能水杯 智能跟蹤器 10% 20% 30% 40% 50% 0%20%40%60%80% 智能手表 智能手環 智能音箱 數碼相機 VR眼鏡 智能攝像頭 智能機器人 智能水杯 智能跟蹤器 10% 20% 30% 40% 50% 0%20%40%60%80% 當前滲透率 未

22、 來 增 長 指 數 下沉機會：數碼相機、智能音箱、智能手表 | 共同機會：智能音箱、智能手表 注：該品類未來增長指數，指的是未來1年可能購買該品類的概率 一二線三四線五六線 金融理財品類機會 50 股票 基金 債券 保險 金融衍生品 外匯理財 儲蓄存款 P2P理財產品 0% 10% 20% 0%20%40%60% 股票 基金 債券 保險 金融衍生品 外匯理財 儲蓄存款 P2P理財產品 0% 10% 20% 0%20%40%60% 股票 基金 債券 保險 金融衍生品 外匯理財 儲蓄存款 P2P理財產品 0% 10% 20% 0%20%40%60% 當前滲透率 未 來 增 長 指 數 一二線三四

23、線五六線 大家電品類機會 51 電視 冰箱 空調 洗衣機 油煙機 消毒柜 熱水器 洗碗機 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20%40%60%80%100% 電視 冰箱 空調 洗衣機 油煙機 消毒柜 熱水器 洗碗機 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20%40%60%80%100% 電視 冰箱 空調 洗衣機 油煙機 消毒柜熱水器 洗碗機 10% 20% 30% 40% 50% 60% 20%40%60%80%100% 當前滲透率 未 來 增 長 指 數 一二線三四線五六線 注：該品類未來增長指數，指的是未來1年可能購買該品類的概率 下沉市場三維洞察圖 下沉市場對當前

24、產品已經存在諸多槽點，有升級的潛在需求 54 有添加劑 糖分/鹽分高 不健康 不好喝 口味選擇太少 產品種類少 保質期短 不衛生 價格貴 原料不好 熱量太高 促銷活動少 包裝不好看 包裝規格選擇太少 一二線 三四線 五六線 價格依舊是購買食品飲料的重要考慮因素 55 好喝 口感好 高品質 安全/健康 新鮮 營養 性比價高 正在促銷 包裝美觀 包裝新穎時尚 品牌知名度高 品牌名聲好 身邊人都在買 容易買到 保質期 攜帶方便 易儲存 一二線 三四線 五六線 以飲品舉例，下沉市場新產品的幾個現象： 0% 25% 50% 75% 100%一二線三四線五六線 小茗同學 維他 檸檬茶 茶里王 維他 杭白菊花茶 東方樹葉 元気森林 燃茶 統一冰 紅茶 茶 康師傅 茉莉清茶 康師傅 冰紅茶 56 0% 25% 50% 75% 100% 巴黎水 元気森林 蘇打氣泡水 三得利 果味水 維他可可 椰子水 百歲山 礦泉水 海之言 果味飲料 農夫山泉 天然水 怡寶 純凈水 接受度高的： 1）老產品依舊流行，大家都在喝 2）2.0微升級的產品接受度較高，如茶、小茗、維他、百歲山 接受度低的(或因鋪貨少導致)： 1）3.0升級過度的，如維他可可 2）無糖的 無有多好少 一二線一二線精英下沉市場貧困地區 關注數字100公眾號 回復 “下沉” 獲取報告