美中貿易全國委員會：2020中國商業環境調查（38頁）.pdf

1、美中貿易全國委員會 0 2020 年中國商業環境調查 過去一年對于中美關系而言，有勝利、有困難、也有意料之外。在經貿領域，數個意 義重大的事件對在華經營的美國企業產生了深刻影響。自美中貿易全國委員會發布2019年 中國商業環境調查 中國商業環境調查 美中貿易全國委員會 | 2020 美中貿易全國委員會 1 2020 年中國商業環境調查 中美關系 新冠肺炎影響 與中國企業的競爭 關稅 成本增加 許可和審批 知識產權保護 數據流動 創新政策 外商投資限制 前十大挑戰 前十大挑戰 過去一年對于中美關系而言，有勝利、有困難、也有意料之外。在經貿領 域，數個意義重大的事件對在華經營的美國企業產生了深刻影

2、響。自美中貿易 全國委員會發布2019年的會員調查報告以來，美國和中國達成了第一階段經貿 協議，為持續兩年之久的關稅升級按下了暫停鍵。就在中國開始進行結構性改 革以兌現第一階段經貿協議承諾、兩國關系走向緩和之際，新型冠狀病毒的爆 發嚴重破壞了公共健康和全球經濟，在美國大選年這一重要時間節點重新點燃 了兩國經貿紛爭。 動蕩的時局，尤其是新冠病毒全球大流行，給商業環境帶來了不確定性， 讓企業對在中國的短期商業前景憂慮重重。同時，企業也對包括公平競爭、數 據和網絡安全政策、知識產權保護在內等由來已久的問題表示關切。盡管形勢 高度緊張，所有的指標都顯示，企業在總體上仍對中國市場保持長期承諾。 與去年的

3、報告不同，今年不公平執法和人力資源沒有入選會員企業面臨的 前十大挑戰。而新冠肺炎和關稅影響不僅上榜，并且排名靠前。此份報告深度 剖析了這些挑戰，以及在問卷調查結果中出現的其他共性問題。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. mNnOsPmRoMoPsOqNxPxOsRaQ9RbRtRrRsQqQfQpPzRlOnPmN6MqRtNMYqMtRuOqRqM 美中貿易全國委員會 2 2020 年中國商業環境調查 調查方法 調查方法 十余年來，美中貿易全國委員會通過中國商業環境調查報告持續收集各行業在華 運營的美國企業的觀點。今年的報告結果源自100多家會員企業的反饋。其中，

4、略超過三 分之二的受訪企業高管身居中國，其余三分之一居住在美國。反饋意見于2020年5月底至6 月完成收集。 本年度調查通過加權計算統計出前十大挑戰，反映了企業在華經營中面臨的最突出問 題。該方法與往年報告使用的方法相同，以確保分析的一致性。 由于四舍五入計算方法，某些表格總比例值可能高于或低于100%。 13% 7% 53% 45% 1% 能源 農業 制造業 服務業 其他 受訪企業所在行業 美中貿易全國委員會 3 2020 年中國商業環境調查 第一階段經貿協議 第一階段經貿協議 對于中美兩國今年1月中旬簽署的第一階段經貿協議，法律界、分析人士和工商界反 應不一。協議的簽署已七個月有余，絕大多

5、數美國企業對協議持支持的態度，調查報告顯 示88%的受訪者對協議持積極或有些積極的態度。協議簽署以來，中國已采取措施，向外 國企業開放金融服務業，大幅降低農業領域貿易壁壘，加強國內知識產權法律保護和執法 體系。 雖然近一半的受訪者認可中國取得的進展，并對協議落實情況持積極或有些積極的看 法，但仍有不少受訪者（35%）保持中立。這表示許多人仍在觀望是否所有承諾都能兌現 ，或者該協議對這部分受訪者的經營并沒有直接影響。畢竟協議中的承諾需要在未來兩年 兌現，而自協議2月正式生效以來目前也只過去了5個月的時間。 自第一階段經貿協議簽署以來，美中貿易全國委員會持續就該協議對會員企業進行調 查。過去幾個月

6、內會員企業的反饋意見顯示，美國企業對第一階段經貿協議的支持，與其 說是源于協議承諾本身，不如說是因為協議在急劇惡化的雙邊關系中被視作一股穩定的力 量。 40%48%6%6% 對第一階段經貿協議的總體看法 積極有些積極有些消極消極 15%34%35%13%3% 對第一階段經貿協議迄今為止落實情況的總體看法 積極有些積極中立有些消極消極 美中貿易全國委員會 4 2020 年中國商業環境調查 3% 13% 45% 27% 12% 貴公司使用協議爭端解決機制的可能性？ 非?？赡?可能 不確定 不可能 非常不可能 盡管雙方同意暫停進一步加征關稅，截至本報告發布之時，價值3700億美元的中國商 品和價值1

7、100多億美元的美國商品仍在被加征懲罰性關稅。 只有7%的受訪者認為第一階段協議的益處大于加征關稅帶來的成本，而36%的受訪者 認為成本大于益處。值得注意的是，多數（56%）受訪者認為，現在下結論為時尚早，認 為總體結果仍取決于特朗普政府的對華政策。 協議中的爭端解決機制被認為是雙方談判團隊取得的一項關鍵成果，但美國工商界似 乎對此熱情并不高。協議在爭端解決的章節提出要建立程序以解決與協議相關的缺陷或分 歧，并邀請企業向任何一方政府直接表達關切；即使企業決定不參與，該機制也將運轉。 盡管該機制為美國政府和相關企業創造了更多機會來解決在中國市場面臨的問題，許 多企業對真正利用這一機制持謹慎態度。

8、只有16%的企業考慮在第一階段協議出現問題時 訴諸該機制。企業之所以有顧慮，主要是因為不確定該機制將如何解決其關切。一些公司 擔心可能會在中國市場受到報復，而其他企業則對隱私問題表示擔憂。 4% 8% 17% 21% 50% 持積極看法的原因* 協議執行讓雙邊關系更穩定，降低了關稅進一步升級的可能性 協議執行已經解決或正在采取措施解決我公司在中國市場面臨的某一具體挑戰 盡管影響我公司業務的承諾尚未兌現，但迄今為止的執行情況讓我有信心 協議執行創造了更確定的商業環境，增加了客戶對我公司產品可靠性的信任 其他 *數據來自2020年2月會員企業第一階段經貿協議調查 37% 7% 56% 對301調查

9、措施的看法 加征關稅帶來的成本大于 第一階段經貿協議的益處 第一階段經貿協議的益處 大于加征關稅帶來的成本 現在判斷為時過早 美中貿易全國委員會 5 2020 年中國商業環境調查 中美關系中美關系 盡管中國正在經歷這一代的首次經濟衰退，中美關系已經連續三年位列在華美國企業 的首要關切。從投資決策到網絡安全和標準制定，中美兩國的競爭幾乎滲透到企業在華經 營的方方面面?；貧w穩定、建設性的中美關系對美中 貿易全國委員會和會員企業至關重要。 我委員會86%的會員企業認為，緊張的雙邊貿易 關系影響了其在華業務。2019年，緊張關系造成的最 重要的影響是因中國加征報復性關稅而導致的企業銷 售下滑。盡管中方

10、關稅在2020年繼續影響美國企業在 華銷售業績，將其列為首要關切的企業數量較去年減 少10%。原因可能是中國今年制定的關稅排除程序幫 助其成功排除關稅，以及中國根據第一階段經貿協議 中擴大貿易的條款加大了對美國商品的采購。 在2020年，一半的受訪者認為雙邊貿易關系緊張 所帶來最嚴重的影響是客戶對其穩定供應能力的不確 定而導致銷售下滑。他們也表示會擔心關稅對其采購 穩定貨源造成的影響。美國最近出臺了限制美國企業 向一些中國企業出售特定產品和服務的政策，這已經開始對美國企業和其中國客戶擴大商 業往來產生影響。我委員會在與會員企業的交流中發現，中國客戶越來越擔心能否持續獲 得美國企業的產品，以及擔

11、心美國的出口管制和其他政策是否會在未來阻礙他們獲得這些 產品。一家企業坦言：“我們因為是美國企業的緣故被一些招標項目排除在外?！?86% 14% 當前緊張的中美貿易關 系是否對貴公司對華業 務產生影響？ 是 否 12% 14% 14% 25% 29% 39% 39% 46% 48% 因為美國企業的身份而被拒絕參加招投標 美國監管部門加大審查力度 其他 由于不確定性而推遲或取消在美國或在中國的投資 中國監管部門加大審查力度 由于美國加征關稅而導致銷售量下滑 由于中國加征關稅而導致銷售量下滑 由于持續供應的不確定而導致供應商或采購轉移 由于客戶對持續供應能力的不確定而導致銷售量下滑 中美貿易關系緊

12、張對商業的影響 美中貿易全國委員會 6 2020 年中國商業環境調查 投資環境投資環境 盡管多年來貿易摩擦不斷，中美兩國的強硬派人士也大量鼓吹經濟脫鉤，但無論是我 委員會收集的數據，還是與會員企業的交流都顯示美國企業對中國市場保持長期承諾。 83%的企業將中國視作其全球戰略中最重要或前五重點之一。中國的五年商業展望也同樣 樂觀：近70%的企業對中國的市場前景抱有信心。雖然整體商業環境的不確定性仍居高不 下，但第一階段協議給追加關稅按下了暫停鍵，穩定了整體經貿關系，從而給中國的投資 環境注入了些許信心。 16% 14% 19% 14% 17%16% 22% 15% 22%23% 67% 68%

13、71% 74% 67% 78% 71% 81% 72%71% 13% 13% 9% 10% 12% 6%7%3%5% 4% 4%5% 1%2% 4% 1%1%2% 2020201920182017201620152014201320122011 中國在企業總體戰略中的地位 首要市場前五大市場之一諸多非關鍵市場之一不是優先市場 23% 22% 33%33% 30% 24% 31% 39% 48% 58% 45% 44% 42% 50% 42% 52% 54% 49% 42% 33% 17%20% 16% 11% 18% 15% 14%7% 6% 8% 14%13% 9% 6% 8%7% 1% 3

14、% 4% 1%1%1%2%2%2% 2020201920182017201620152014201320122011 中國未來五年商業展望 樂觀有些樂觀中立有些悲觀悲觀 美中貿易全國委員會 7 2020 年中國商業環境調查 盈利也是企業對中國市場長期保持信心的關鍵。91%的企業表示其中國業務仍保持盈 利，盡管過去幾年的利潤率有所下降。我委員會的數據顯示，影響盈利的首要因素是新冠 病毒肺炎疫情及其對經濟的影響。同時大多數受訪企業也表示過去一年的收入有所增加。 91% 97%97% 95% 90% 85% 83% 91% 89% 85% 9% 3%3% 5% 10% 15% 17% 9% 11%

15、15% 2020201920182017201620152014201320122011 中國業務是否盈利? 是否 10% 20% 25% 20% 17% 15% 16% 12% 30% 41% 25% 33% 30% 20% 22%26% 30% 34% 37% 38% 24% 26% 32% 28% 26% 38% 27% 26% 17% 14% 13% 11% 7% 11% 10% 9% 12% 10% 13% 7% 17% 2% 4% 12% 15% 5%11% 10% 3% 6% 5% 4% 8%8% 5% 4% 5% 6% 2%3%3%2%3% 202020192018201720

16、1620152014201320122011 去年在中國的業務收入 增加20%以上增加10%-20%增加10%以下沒有變化減少10%以下減少10%-20%減少20%以上 美中貿易全國委員會 8 2020 年中國商業環境調查 正是因為對中國市場保持長期信心，87%的企業沒有將生產搬離中國的計劃。只有4% 的企業表示已經或計劃將業務遷回美國，而中國消費需求不振是其主要原因。其余11%稱 近期已計劃或未來計劃將生產遷往世界其他地區，泰國和墨西哥是其首要備選目的地。 75%的企業稱，對中國業務的資源投入未來一年將不變或增加，最常見的原因是為了 擴大現有商業布局和生產、增加人員、發布新產品。 4% 3%

17、 4%4% 2% 6% 11%11% 6% 4% 7% 9% 87%88% 90% 91% 93% 88% 202020192018201720162015 貴公司是否已經或計劃將經營搬離中國? 是，遷往美國是，遷往其它地方否 6% 18% 21% 44% 47% 47% 50% 50% 其他 投資/擴大研發活動 購買現有生產線或業務單元（并購 擴大公司業務 引入新產品或服務 投資新的生產設施或業務單元 增加人員 擴大現有生產線或業務單元 企業在未來12個月將如何加速資源投入 美中貿易全國委員會 9 2020 年中國商業環境調查 盡管長期前景樂觀，但是雙邊貿易摩擦以及新冠病毒肺炎的爆發影響了美

18、國在華企業 的投資決策和短期經濟前景展望。 四分之一的會員企業在過去一年減少或停止在中國的投資計劃，創下本調查有史以來 最高記錄。減少或停止投資計劃的最主要原因是成本增加或中美關系緊張和新冠肺炎疫情 帶來的不確定性。 3% 11% 22% 1% 2%5% 41% 47% 26%30% 26% 21% 48% 70%65%64% 1%4% 0%5% 1% 1% 2% 4% 20202019201820172016 未來一年工資上漲預測 超過15% 10-15% 5-10% 5%以下 不會漲工資 降工資 為避免降工資而裁員 24% 17% 8% 17% 15% 14%14% 15% 17% 76%

19、 83% 92% 83% 85% 86%86% 85% 83% 202020192018201720162015201420132012 貴公司在過去一年是否減少或停止投資計劃？ 是否 美中貿易全國委員會10 2020 年中國商業環境調查 投資減少的趨勢在研發領域尤為明顯。2020年，在華增加投資的企業中，只有18%的 企業表示將增加研發投入，而這一比例在2019年是33%，在2018年則是47%。導致研發投入 減少的部分原因可能是日益嚴格的數據流動限制，中國出口管制政策的發展，以及美國在 研發領域稅收激勵政策的改變。 政治不確定性和持續的新冠疫情也影響了企業的收入和工資預測。只有30%的企業

20、預 測今年收入會增加，這一比例為本調查有史以來最低水平。企業的工資增加預測也可以說 明問題。在過去十年，預測下一年工資不會增加的企業比例一直是個位數。2020年，36% 的受訪企業稱，他們將保持工資不變，降低工資或裁員以免在來年削減工資，這一比例較 上一年上升35%。 今年急轉直下的形勢預測和前所未見的經濟趨勢說明,企業對中國的工資和資源投入 可能會隨著中國國內經濟好轉而反彈。 7% 11% 15% 22% 26% 26% 41% 52% 其他 其他國家商業前景更優 全球資本投入減少 中國成本上升 中國市場準入限制增加或其他商業環境惡化因素 國內企業的競爭 新冠疫情帶來的不確定性 中美關系緊張

21、導致成本和不確定性上升 貴公司在過去一年為何在中國減少或停止投資計劃？ 25% 38% 52% 48% 46% 51%50%52% 67% 73% 60% 51% 44% 44% 46% 38% 48% 41% 31% 26% 15% 11% 4% 8%8% 11% 2% 7% 2%1% 2020201920182017201620152014201320122011 未來12個月的資源投入 加速保持不變縮減 美中貿易全國委員會 11 2020 年中國商業環境調查 競爭競爭 美國企業在中國競爭環境中的經歷也各不相同。今年，三分之一的受訪者觀察到在中 美貿易摩擦直接影響下，中國企業享受了更多的優

22、惠政策。保護主義，尤其是類似“中國 制造2025”的產業政策和在采購中對于國內企業的青睞，讓一些美國企業面臨更艱難的競 爭環境。25%的受訪者稱，與中國 企業日益激烈的競爭影響了其上一 年的利潤。 而在其他領域，尤其是國有行 業，情況并非如此涇渭分明。雖然 大多數（77%）受訪者明確知道或 懷疑國有競爭對手享受政府補貼或 優惠，仍有23%的企業表示不相信 其國有企業競爭對手獲得了實際上 的優惠。 34% 24% 3% 33% 5% 貴公司發現中美貿易摩擦導致中國 產業政策出現了哪些變化? 中國私營和國有企業享受更多優惠政策支持 中外企業都享受更多政策支持 政策支持減少 未發現中國產業政策變化

23、其他 15% 16% 36% 36% 36% 40% 55% 60% 65% 其他 公共設施成本低 稅收優惠 其他財政補貼 土地成本低于外國企業 政策執行中享受優待 優先獲得政府合同 許可和審批優待 政府優惠融資 國有企業競爭對手享受何種優惠？ 美中貿易全國委員會 12 2020 年中國商業環境調查 同樣，61%的受訪者表示確切知道或懷疑中國私營企業競爭對手享受類似的優惠。盡 管情況較往年有所改善，與中國企業的競爭在今年的調查中仍舊是受訪企業面臨的第三大 挑戰。 31% 46% 23% 9% 52% 39% 是，我們確切知道競爭對手享受 我們無法獲得的優惠或補貼 是，我們懷疑但不確定競爭對手

24、是否享受我們無法獲得的優惠或 補貼 否，競爭對手不享受優惠或補貼 貴企業的私營/國有企業競爭對手是否獲得實際上的優惠？ 私營企業競爭對手 國有企業競爭對手 31%31% 39%40%40%38% 29% 34% 46% 66% 58% 60% 53% 59% 67% 64% 23% 3%3% 7% 3%4%2% 20202019201820172016201520142013 國 有 企 業 競 爭 對 手 9%9% 19% 26% 23% 26% 14% 22% 52% 63% 50% 55% 66% 53% 67%51% 39% 28% 31% 19% 11% 21% 19% 27% 20

25、202019201820172016201520142013 私 營 企 業 競 爭 對 手 美中貿易全國委員會 13 2020 年中國商業環境調查 技術轉讓技術轉讓 市場準入限制、合資、或行政許可要求例如那些標準化和產業政策中的要求，往 往限制企業進入中國市場的能力。當被要求轉讓技術時，企業不得不在其技術和進入中國 市場二者中權衡取舍。 技術轉讓并未影響所有企業。但是對受影響的企業來說，這的確是重要關切。盡管這 一問題一直是中美兩國雙邊關系緊張的癥結之一，然而三分之二的企業表示技術轉讓并未 影響其在華經營決策。即便如此，有13%的受訪企業表示其曾被要求轉讓技術，而去年這 一比例只有5%。我們

26、對這一比例增加的原因尚不清楚。 中國已經采取措施解決這類關切，如在中美第一階段經貿協議和今年生效的外商投 資法中承諾，不通過強制或施壓令外國企業進行技術轉讓。盡管如此，由于沒有具體細 節，尚不明確該承諾將如何合理落實。進一步改革合資和行政許可要求將有助于保護企業 的商業秘密。 5% 95% 13% 87% 貴公司是否被要求轉讓技術？ 是否 2020 2019 美中貿易全國委員會 14 2020 年中國商業環境調查 數據流動和網絡安全數據流動和網絡安全 過去幾年中，中國強化了網絡和數據安全管理體制，對幾乎所有在華經營的企業都提 出了新的要求。自網絡安全法于2017年6月生效以來，有關實施細則也逐

27、步出臺。實 施細則對于網安法的進一步落實至關重要，但是許多細則內容仍尚未最終明確。2020年， 調查顯示對中國出臺的信息流動和技術安全政策表示有些或十分擔心的企業比例從2019年 的76%上升至84%。 企業的憂慮主要來自中美關系消極的發展趨勢。今后雙邊關系緊張可能會繼續成為圍 繞數據和網絡安全方面的核心關切。盡管外國技術為中國市場的用戶提供了更多選擇，中 美之間不斷加碼帶有敵意的政策，可能會限制企業在中國市場有效經營的能力。美國日益 獨斷的技術政策和中國對本土技術公司的保護主義傾向，會讓經營環境更加不穩定，從而 減少行業企業的產品選擇。 企業今年提出的首要網絡關切與過去幾年相似。71%的企業

28、擔心中國在該領域采取的 政策將與兩國緊張的政治關系相聯系，這一比例相比2019年增加了15%。其他共同關切包 括數據本地化要求和跨境數據流動限制，這兩個方面在過去一年都有新的政策動向。 27% 57% 12% 4% 十分關切 有些關切 不關切 不確定/不適用 對中國信息流動和技術安全政策的關切 美中貿易全國委員會 15 2020 年中國商業環境調查 8% 14% 22% 26% 29% 30% 36% 38% 38% 48% 51% 53% 71% 潛在網絡入侵給工廠和工人安全帶來的風險 消費者或企業數據盜竊 VPN限制對正常商業運營的影響 由于國家安全/保護主義導致中國銷量下滑 知識產權盜竊

29、 中國境內互聯網服務（速度、性能、接入非中國網站） 在中國無法使用全球IT解決方案或非中國本土的云應用 政府監管部門侵入式的網絡安全檢查 收集和管理個人可識別信息的法律責任 中國法規對跨境數據流動的限制 合規要求和條款模棱兩可 數據本地化要求 中美政治關系緊張 對網絡相關問題的關切 然而，企業在其他方面的關切則有新的變化。例如，對于虛擬專用網（VPN）限制的 關切大幅下降。只有22%的企業認為VPN限制是個問題，而去年由于中國監管部門制定計劃 限制使用VPN，這一比例高達50%。因為VPN對于企業使用公司內部平臺進行溝通和記錄是 必要的，且部分平臺在中國因網絡問題受限，所以外資企業使用VPN是

30、非常普遍的情況。 同樣，受訪企業對數據盜竊的擔心在過去幾年也顯著下降，今年只有14%的企業認為 這是個問題，而在2017年這一比例高達53%。 美中貿易全國委員會 16 2020 年中國商業環境調查 7% 16% 24% 29% 29% 38% 其他 限制在華商品銷售 限制在華商品共同生產或許可 限制在華研發活動 限制在華商品生產制造 沒有影響 中國知識產權執行水平對在華各類活動的影響 知識產權保護知識產權保護 中國知識產權保護長期面臨的挑戰一直是中美雙邊摩擦的核心問題。與往年一樣，受 訪者指出，中國在知識產權保護和執法方面逐漸取得進展。企業反饋，相關案件越來越多 地由熟悉知識產權爭議的法官受

31、理，公安部門也更積極主動愿意查辦侵權工廠。無論是合 作伙伴，還是許可持有人，似乎都普遍意識到知識產權保護的重要性。 盡管中國知識產權保護有所改善，因相關問題削減或選擇不在中國投資的企業比例并 不低。數家企業反映，除了研發活動外，知識產權保護成效還影響它們在中國的產品生產 、許可和銷售。對中國而言，加強知識產權保護不僅可以保證產權所有者因其發明得到補 償，更是一個經濟問題。如果美國企業由于知識產權得不到完全保護而減少在華經營，就 業崗位與創新將蒙受損失。 10% 7% 5%5% 1% 3%2% 1% 3%3% 51% 51% 38% 41% 36% 35%37% 41% 48% 53% 37%

32、42% 56% 51% 57% 58%57% 54% 44% 43% 2%1% 3% 5% 4%4%4% 4% 1%1%1% 2020201920182017201620152014201320122011 中國過去十年的知識產權保護 大幅改善有些改善沒有變化有些惡化大幅惡化 美中貿易全國委員會 17 2020 年中國商業環境調查 12% 64% 24% 貴公司參與中國標準制定的能力是 好 一般 差 2% 15% 45% 29% 9% 在標準制定中的影響程度 高 中上 中等 中下 低 參與標準制定參與標準制定 中國有時采用與企業在其他國際市場使用的標準不同的技術標準，這可能成為市場準 入障礙，

33、影響互操作性。盡管中國外商投資法承諾中外企業平等參與標準制定，受訪 者稱，企業在很多情況下仍無法全面參與。在約三分之二嘗試參與標準制定的受訪者中， 大部分（64%）對其參與標準制定的過程評價僅為“一般”，甚至近四分之一的評價是“ 差”。 17%的企業認為其自身對標準制定的影響是“高”或“中上”，而行業領先者的確能 夠通過貢獻其技術專長有力地參與標準制定。 盡管如此，能夠參與并不意味著有影響力。只有45%的企業認為對標準制定產生了中 等程度影響，近五分之二的企業認為其實際影響程度是“中下”或“低”。 美中貿易全國委員會 18 2020 年中國商業環境調查 簽證和旅行限制簽證和旅行限制 新冠疫情造

34、成的簽證和旅行限制影響了企業經營。2020年，32%的會員企業表示，為 美籍員工辦理來華簽證更加困難，而去年這一比例只有3%。旅行限制也影響了企業正常運 營。60%的會員企業取消了在中國舉行的國際活動和董事會會議，55%的企業取消了所有兩 國間商務旅行，以及34%的企業取消了高管國際交流項目。 6% 9% 34% 51% 55% 60% 增加本地招聘 其他 取消高管國際交流項目/培訓 因為高管無法到場而影響管理 取消2020年所有兩國間商務旅行 取消在華舉行的國際活動和董事會會議 旅行限制如何影響貴公司在華經營？ US-China Business Council 0 2020 Member

35、Survey Member Survey US-China Business Council | 2020 US-China Business Council 1 2020 Member Survey US-China relations COVID-19 impacts Competition with Chinese companies Tariffs Cost increases Licenses and approvals IPR enforcement Data flows Innovation policies Investment restrictions on foreign

36、companies Top 10 Challenges The past year has been one of victories, pitfalls, and surprises in US-China relations. Several of the most defining moments took place in the trade sphere, having a profound impact on US companies that do business in China. Since the US-China Business Council (USCBC) rel

37、eased our last member survey, the United States and China finalized a Phase One trade agreement, putting tariff escalations of the past two years to a halt. While China began making structural reforms to implement its Phase One commitments and both countries entered what would have been a conciliato

38、ry period, a novel pathogen began wreaking havoc on public health and the global economy, reigniting discord in the US-China trade relationship just as the United States heads into an election year. These tumultuous circumstances, and particularly the COVID-19 pandemic, have bred uncertainty into th

39、e business environment, clouding companies perspectives on the short-term business outlook for China. Companies also remain concerned about long-held operational issues like fair competition, data and cybersecurity policy, and intellectual property protection. Despite high tensions, all indicators s

40、uggest that companies remain largely committed to the China market over the long term. Unlike last year, uneven enforcement and human resources did not make it into this years ranking of the top 10 challenges faced by member companies. Instead, COVID-19 and tariffs made their way onto the list, and

41、prominently. This report delves into some of these challenges and other common themes appearing in our survey data this year. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. US-China Business Council 2 2020 Member Survey Methodology Methodology For over a decade, USCBCs member survey has captured sentiments from a m

42、ultitude of US companies operating in China. This years report draws from a pool of more than 100 member companies. Slightly more than two-thirds of respondent company executives in this years survey were based in China, with a third located in the United States. Responses were collected in late May

43、 and June 2020. Companies top 10 challenges were calculated using a weighted system to reflect the most significant issues they encounter while doing business in China. The same methodology has been used in previous years to ensure consistent analysis of the issues over time. Due to rounding, some c

44、hart totals may add up to more or less than 100 percent. 13% 7% 53% 45% 1% Energy Agriculture Manufacturing Services Other Respondent company industry US-China Business Council 3 2020 Member Survey The Phase One Trade DealThe Phase One Trade Deal The signing of the Phase One Trade Agreement between

45、the United States and China in mid-January of this year was met with a range of reactions from lawmakers, analysts, and the business community. Seven months after the United States and China signed the Phase One deal, American companies remain overwhelmingly supportive, with 88 percent of respondent

46、s reporting a positive or somewhat positive view of the agreement. Since the deals signing, China has taken steps to liberalize its financial services sector to foreign companies, significantly reduce barriers to trade in the agriculture sector, and strengthen its domestic legal and enforcement regi

47、me for protecting intellectual property rights. While roughly half of respondents recognize the progress China has made and report a positive or somewhat positive view of Phase One implementation, a significant portion35 percenttake a neutral view. This may suggest that many are still waiting to see

48、 if all commitments will be met, or that the deal does not directly impact the respondents business operations. While the agreement contains commitments that will span over the next two years, only five months have passed since the deal formally went into effect in February. USCBC has been surveying its members on the Phase One agreement since then. Responses from member companies over the last several months indicate that US companies support for the Phase One agreement stems less from the commitments themselves, but instead, from the perception that the agreement is a stabilizing force i