1、2020天貓堅果消費趨勢報告 2020 CBNData. All rights reserved. 2020天貓堅果 消費趨勢報告 2020堅果消費趨勢 2020天貓堅果消費趨勢報告 TABLE OF CONTENTS 目錄 第一部分:堅果品類市場總覽 第二部分:堅果品類新趨勢 營養飲食派 - 功能性堅果 獵奇嘗鮮派 - 多元化口味 奇趣玩樂派 - 玩趣堅果 時尚顏值派 - 包裝煥新 2020天貓堅果消費趨勢報告 堅果品類市場總覽 01 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓堅果 品類市場規模及增速 市場規模消費人數 數據來
2、源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據 天貓領跑線上堅果品類市場高速增長,消費人數增長推動市場規模擴大 近兩年線上堅果品類市場規模持續擴大,銷售增速不斷提高,天貓渠道的銷售增速高于整體市場;消費人數不斷增 長,成為行業增長的主要驅動力 市場 規模 人均 年消費 購買 人數 MAT2020堅果品類不同渠道 銷售增速 天貓渠道整體市場 2020天貓堅果消費趨勢報告 數據來源:CBNData消費大數據 為便于展示,已將混合堅果的市場占比縮小4倍、鮑魚果的銷售增速縮小2倍 數據來源:CBNData消費大數據 細分品類更加多元,市場呈現升級趨勢
3、75元 MAT2020天貓堅果品類不同價格段商品銷售額 混合堅果 瓜子 夏威夷果 腰果 核桃仁 開心果 紙皮/薄皮核桃 松子 花生 杏仁/巴旦木 長壽果/碧根果 豆類制品 即食板栗 山核桃 榛子 香榧 小銀杏 鮑魚果 白果/銀杏果 銷售增速 市場占比 MAT2020天貓細分堅果品類市場占比及銷售增速 作為堅果市場的主力品類,混合堅果的銷售額占到了整體堅果市場的一半以上;紙皮核桃、核桃仁在大體量下仍取 得高速增長,商品豐富度不斷提升;件單價在75元以上的商品在當前堅果市場受到更多的關注,并且該價格段貨品 的供給豐富度逐步提升,銷量呈現較好的增長趨勢,市場空間巨大 2020天貓堅果消費趨勢報告 M
4、AT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓堅果 市場消費者性別分布 女性男性 MAT2020天貓堅果市場消費者 代際分布 70前70后80后90后 MAT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓堅果 市場消費者城市線級分布 一線二線三線四線及以下 數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據 年輕一代為堅果市場的核心消費人群,市場下沉趨勢明顯 女性和以90后、95后為代表的年輕人是堅果市場的主力消費群體,低線級城市的消費者占比逐年提升 2020天貓堅果消費趨勢報告 堅果消
5、費者對于乳制品和藕粉/麥片/沖飲品類有很高的偏好度,凸顯出消費者對于均衡飲食的關注;除此之外,堅 果消費者對于服飾和美妝也有較高的偏好度 愛吃堅果也愛均衡飲食 數據來源:CBNData消費大數據 關聯系數計算方式: a b,a=堅果品類消費者與某品類重疊購買人數在該品類消費者的占比,b=堅果品類消費者與某品類重疊購買人數在堅果品類消費者的占比 MAT2020天貓堅果品類消費者關聯購買品類TOP15 2020天貓堅果消費趨勢報告 兒童及孕婦等特定人群、低脂代餐等功能需求、新奇網紅口味以及趣味性已經成為消費者在購買堅果時的關注熱點 多樣功能、多元口味成為堅果品類新熱點 數據來源:CBNData消費
6、大數據 MAT2020天貓堅果品類搜索熱詞 細分人群 多元口味 多樣功能 新奇趣味 2020天貓堅果消費趨勢報告 堅果品類新趨勢 02 2020天貓堅果消費趨勢報告 堅果典型消費群體及品類發展新趨勢 營養飲食派 功能性堅果 獵奇嘗鮮派 多元化口味 奇趣玩樂派 玩趣堅果 時尚顏值派 包裝煥新 注重飲食均衡 美味同時更要營養 樂于探索與嘗試 新奇口味一網打盡 樂趣先行 將奇趣融入每一刻 顏值即正義 易被新穎包裝而吸引 2020天貓堅果消費趨勢報告 數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據 功能性堅果廣受市場歡迎,市場呈現升級趨勢 100 MAT2020天貓功能性堅果不同
7、價格段 商品銷售量及增速 MAT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓功能性堅果 市場規模及增速 市場規模增速天貓堅果品類增速 近兩年功能性堅果銷售規模高速增長,銷售增速明顯高于市場整體;功能性堅果的單價主要集中在50元以下,單價 在50-100元之間的商品銷售增長強勁 營 養 飲 食 派 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 時 尚 顏 值 派 2020天貓堅果消費趨勢報告 圖片和資料整理自網絡 兒童和孕婦堅果市場需求巨大,美味同時更要營養 兒童/孕婦堅果蛋白堅果棒代餐堅果益生菌堅果 MAT2020天貓功能性堅果細分類型 銷售規模及增速 銷售規
8、模增速 兒童/孕婦堅果的銷售額占據了功能性堅果市場的3/4;高蛋白含量、添加益生菌等特性使功能性堅果更貼近營養飲 食派的生活,多樣功能滿足不同消費者更多訴求,蛋白堅果棒、代餐堅果、益生菌堅果銷售顯著增長 來伊份益生菌每日堅果 增加益生菌BC30,每g含有BC30數量為 500w+,滿足消費者更多的需求 bekind高蛋白堅果棒 BEKIND推出首款天然食材打造的蛋白棒, 有效促進增肌減脂,營養同時更加美味 蛋 白 堅 果 棒 益 生 菌 堅 果 數據來源:CBNData消費大數據 為便于展示,已將兒童/孕婦堅果的銷售規??s小4倍 兒童/孕婦堅果:適于兒童/孕婦食用的堅果商品蛋白堅果棒:高蛋白含
9、量的堅果棒/能量棒 代餐堅果:具有代餐/減脂功能的堅果商品益生菌堅果:含有益生菌的堅果商品 營 養 飲 食 派 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 時 尚 顏 值 派 兒童/孕婦堅果 0添加劑,并且根據孕婦不同階段所需, 科學配方,補充營養 原味烘烤輕加工,科學配比,專為兒童 設計 孕味食足 孕婦每日堅果 沃隆 兒童款每日堅果 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓堅果市場新奇口味 商品銷售額 數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據 堅果口味更加多元,網紅與果香口味成新寵 奶類口
10、味網紅口味果香口味獵奇口味 MAT2020天貓堅果市場不同類型口味商品 銷售額及增速 銷售額增速 堅果口味不斷豐富,新奇口味層出不窮,讓消費者的口味選擇更加多元;奶類口味受最消費者的歡迎,網紅口味及 果香口味的市場增長迅猛 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 增長超70% 2020天貓堅果消費趨勢報告 咸蛋黃味 蜂蜜黃油味 海鹽味 山核桃味 蟹黃味 MAT2020網紅口味堅果銷售額 TOP5口味 數據來源:CBNData消費大數據,圖片和資料整理自網絡數據來源:CBNData消費大數據,圖片和資料整理自網絡 網紅口味跨界組合,水果口味增添
11、清新氣息 蟹黃味脫穎而出成為最熱銷的網紅口味,山核桃味、海鹽味、蜂蜜黃油味、咸蛋黃味也深受消費者的歡迎;椰子口 味憑借著清新的香氣俘獲眾多消費者的芳心,銷售額占到果香口味堅果的近1/4;白桃味、百香果味及榴蓮味的市場 規模高速提升 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 天虹牌 蜂蜜黃油巴旦木 椰子味芒果味蘋果味百香果味藍莓味草莓味菠蘿味白桃味榴蓮味 MAT2020果香型堅果主要細分口味銷售額及增速 銷售額銷售增速 甘源椰香核桃仁 百草味 百香果味夏威夷果 三只松鼠 白桃味氣泡瓜子仁 沃隆 榴蓮味腰果 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT20
12、19MAT2020 MAT2019-MAT2020玩趣堅果 銷售額 數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據圖片和資料整理自網絡 玩趣堅果市場強勢爆發,聯名類堅果最受歡迎 玩趣堅果的市場規模在MAT2020增長超7倍,顯示出強大的市場潛力;聯名類堅果的銷售額占到玩趣堅果的90%以 上;洽洽 X Rico聯名款潮玩盲盒上線1秒鐘售罄1萬份,洽洽IP款的成功在于選擇了粘性很高的目標人群,并且與品 牌調性相符的IP進行深度合作,最終實現品牌出圈 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 奇 趣 玩 樂 派 增長超7倍 三只松鼠 X 王者榮耀
13、聯名款年貨禮盒 IP 聯 名 食 玩 洽洽 X RiCO 聯名款 潮玩盲盒 盲 盒 排名類型 1IP聯名類 2盲盒類 3食玩類 BEKIND 堅果棒套餐 MAT2020玩趣堅果細分類別 銷售排名 2020天貓堅果消費趨勢報告 數據來源:CBNData消費大數據 新客:一年內沒有購買堅果品類的消費者,老客:一年內有購買堅果品類的消費者 數據來源:CBNData消費大數據 玩趣堅果拉新作用顯著,并且消費者粘性更高 1次2-5次6-10次10次以上 MAT2020玩趣堅果消費者vs堅果品類整體消費者 購買頻次對比 玩趣堅果消費者堅果品類整體消費者 MAT2020玩趣堅果vs堅果品類新老客占比 新客老
14、客 在購買玩趣堅果的消費者中,有超80%的消費者為堅果品類的新客,新客比例遠高于整體堅果品類,顯示出玩趣堅 果強大的拉新能力;同時,在玩趣堅果消費者中,高頻消費者的占比也高于整體堅果品類,展現出玩趣堅果消費者 很強的消費粘性 外:玩趣堅果 內:堅果品類 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 奇 趣 玩 樂 派 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT2019MAT2020 MAT2019-MAT2020 聯名類堅果銷售額 數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據 聯名堅果強勢增長,聯名類型多種多樣,文創
15、IP彰顯強大帶貨能力 聯名風潮融入堅果品類,聯名堅果市場規模呈現出爆發式增長,MAT2020的銷售額相比于MAT2019增長了7倍以上; 聯名形式也更加多種多樣,除了常見的與文創、動漫等IP聯名的形式之外,還有一些堅果零食品牌“組團”推出聯 名商品;在眾多的IP當中,文創類IP故宮最受消費者歡迎,銷售額占到IP聯名堅果的一半以上 MAT2020天貓堅果品類 不同聯名類型銷售占比 文創動漫游戲品牌聯名 設計師服飾APP其它 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 奇 趣 玩 樂 派 排名IP類型IP 1文創類故宮 2動漫類全職高手 3游戲類王者榮耀 MAT2020
16、 IP聯名堅果 銷售額TOP IP榜 增長超7倍 2020天貓堅果消費趨勢報告 2019H22020H1 MAT2020堅果盲盒銷售趨勢 數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據圖片和資料整理自網絡 堅果盲盒跨界融合,組合玩法提升趣味 盲盒手辦的消費者也把樂趣延伸到了堅果品類,堅果盲盒在2020年強勢爆發,2020年上半年的銷售額達到2019年 上半年的3倍以上;相比于盲盒手辦,堅果盲盒的玩法更加多樣,從包裝、口味到附贈玩具都可以隨機,搭配出更多 樣的組合和玩法,讓消費者從中體驗到多重樂趣 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 奇
17、趣 玩 樂 派 MAT2020堅果盲盒消費者 在模玩品類的消費 購買人數 來伊份 東來也 盲盒炒貨干果年貨禮盒 10款包裝盒10款堅果=100種組合 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT2019MAT2020 MAT2019-MAT2020天貓趣味 包裝堅果銷售規模及市占率 銷售規模市占率 MAT2020天貓新奇包裝堅果vs 堅果品類整體消費者分布 女性男性 數據來源:CBNData消費大數據數據來源:CBNData消費大數據圖片和資料整理自網絡 趣味包裝吸引消費者關注,堅果也要高顏值 堅果消費者的關注點已不僅局限于商品的口味和品質,外包裝也成為他們購買商品時一個重要關注點;憑借著新銳 的設計
18、和包裝,趣味包裝商品受到越來越多消費者的關注,市場占有率迅速提升;在新奇包裝堅果的消費者中,女 性消費者的占比遠高于整體堅果品類 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 營 養 飲 食 派 時 尚 顏 值 派 內:新奇包裝堅果 外:堅果品類整體 Ali-design聯合定制 百草味混合蕓豆 異形包裝 福財記瓜子三角包 趣味包裝 華味亨打手瓜子 “一直打手一直吃” 2020天貓蜜餞消費趨勢報告 數據來源: CBNData消費大數據 CBNData消費大數據匯集阿里巴巴消費大數據、公開數據及多場景消費 數據,全方位洞察消費特征和行業趨勢,助力商業決策。 具體指標說明: MAT2018:
19、 2017.07.01-2018.06.30 MAT2019: 2019.07.01-2019.06.30 MAT2020: 2019.07.01-2020.06.30 如無特殊說明,本報告所指地域范圍僅包括大陸31個省市; 為了保護消費者隱私和商家機密,本報告所用數據均經過脫敏處理。 數據說明 DATA COVERAGE 2020天貓蜜餞消費趨勢報告 版權聲明 COPYRIGHT DECLARATION 本數據報告頁面內容、頁面設計的所有內容(包括但不限于文字、 圖片、圖表、標志、標識、商標、商號等)版權均歸上海第一財 經數據科技有限公司(以下簡稱“我司”)所有。 凡未經我司書面授權,任何單
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