2020天貓堅果消費趨勢報告（24頁）.pdf

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1、2020天貓堅果消費趨勢報告 2020 CBNData. All rights reserved. 2020天貓堅果 消費趨勢報告 2020堅果消費趨勢 2020天貓堅果消費趨勢報告 TABLE OF CONTENTS 目錄 第一部分：堅果品類市場總覽 第二部分：堅果品類新趨勢 營養飲食派 - 功能性堅果 獵奇嘗鮮派 - 多元化口味 奇趣玩樂派 - 玩趣堅果 時尚顏值派 - 包裝煥新 2020天貓堅果消費趨勢報告 堅果品類市場總覽 01 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓堅果 品類市場規模及增速 市場規模消費人數 數據來

2、源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據 天貓領跑線上堅果品類市場高速增長，消費人數增長推動市場規模擴大 近兩年線上堅果品類市場規模持續擴大，銷售增速不斷提高，天貓渠道的銷售增速高于整體市場；消費人數不斷增 長，成為行業增長的主要驅動力 市場 規模 人均 年消費 購買 人數 MAT2020堅果品類不同渠道 銷售增速 天貓渠道整體市場 2020天貓堅果消費趨勢報告 數據來源：CBNData消費大數據 為便于展示，已將混合堅果的市場占比縮小4倍、鮑魚果的銷售增速縮小2倍 數據來源：CBNData消費大數據 細分品類更加多元，市場呈現升級趨勢

3、75元 MAT2020天貓堅果品類不同價格段商品銷售額 混合堅果 瓜子 夏威夷果 腰果 核桃仁 開心果 紙皮/薄皮核桃 松子 花生 杏仁/巴旦木 長壽果/碧根果 豆類制品 即食板栗 山核桃 榛子 香榧 小銀杏 鮑魚果 白果/銀杏果 銷售增速 市場占比 MAT2020天貓細分堅果品類市場占比及銷售增速 作為堅果市場的主力品類，混合堅果的銷售額占到了整體堅果市場的一半以上；紙皮核桃、核桃仁在大體量下仍取 得高速增長，商品豐富度不斷提升；件單價在75元以上的商品在當前堅果市場受到更多的關注，并且該價格段貨品 的供給豐富度逐步提升，銷量呈現較好的增長趨勢，市場空間巨大 2020天貓堅果消費趨勢報告 M

4、AT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓堅果 市場消費者性別分布 女性男性 MAT2020天貓堅果市場消費者 代際分布 70前70后80后90后 MAT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓堅果 市場消費者城市線級分布 一線二線三線四線及以下 數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據 年輕一代為堅果市場的核心消費人群，市場下沉趨勢明顯 女性和以90后、95后為代表的年輕人是堅果市場的主力消費群體，低線級城市的消費者占比逐年提升 2020天貓堅果消費趨勢報告 堅果消

5、費者對于乳制品和藕粉/麥片/沖飲品類有很高的偏好度，凸顯出消費者對于均衡飲食的關注；除此之外，堅 果消費者對于服飾和美妝也有較高的偏好度 愛吃堅果也愛均衡飲食 數據來源：CBNData消費大數據 關聯系數計算方式： a b，a=堅果品類消費者與某品類重疊購買人數在該品類消費者的占比，b=堅果品類消費者與某品類重疊購買人數在堅果品類消費者的占比 MAT2020天貓堅果品類消費者關聯購買品類TOP15 2020天貓堅果消費趨勢報告 兒童及孕婦等特定人群、低脂代餐等功能需求、新奇網紅口味以及趣味性已經成為消費者在購買堅果時的關注熱點 多樣功能、多元口味成為堅果品類新熱點 數據來源：CBNData消費

6、大數據 MAT2020天貓堅果品類搜索熱詞 細分人群 多元口味 多樣功能 新奇趣味 2020天貓堅果消費趨勢報告 堅果品類新趨勢 02 2020天貓堅果消費趨勢報告 堅果典型消費群體及品類發展新趨勢 營養飲食派 功能性堅果 獵奇嘗鮮派 多元化口味 奇趣玩樂派 玩趣堅果 時尚顏值派 包裝煥新 注重飲食均衡 美味同時更要營養 樂于探索與嘗試 新奇口味一網打盡 樂趣先行 將奇趣融入每一刻 顏值即正義 易被新穎包裝而吸引 2020天貓堅果消費趨勢報告 數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據 功能性堅果廣受市場歡迎，市場呈現升級趨勢 100 MAT2020天貓功能性堅果不同

7、價格段 商品銷售量及增速 MAT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓功能性堅果 市場規模及增速 市場規模增速天貓堅果品類增速 近兩年功能性堅果銷售規模高速增長，銷售增速明顯高于市場整體；功能性堅果的單價主要集中在50元以下，單價 在50-100元之間的商品銷售增長強勁 營 養 飲 食 派 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 時 尚 顏 值 派 2020天貓堅果消費趨勢報告 圖片和資料整理自網絡 兒童和孕婦堅果市場需求巨大，美味同時更要營養 兒童/孕婦堅果蛋白堅果棒代餐堅果益生菌堅果 MAT2020天貓功能性堅果細分類型 銷售規模及增速 銷售規

8、模增速 兒童/孕婦堅果的銷售額占據了功能性堅果市場的3/4；高蛋白含量、添加益生菌等特性使功能性堅果更貼近營養飲 食派的生活，多樣功能滿足不同消費者更多訴求，蛋白堅果棒、代餐堅果、益生菌堅果銷售顯著增長 來伊份益生菌每日堅果 增加益生菌BC30，每g含有BC30數量為 500w+，滿足消費者更多的需求 bekind高蛋白堅果棒 BEKIND推出首款天然食材打造的蛋白棒， 有效促進增肌減脂，營養同時更加美味 蛋 白 堅 果 棒 益 生 菌 堅 果 數據來源：CBNData消費大數據 為便于展示，已將兒童/孕婦堅果的銷售規?？s小4倍 兒童/孕婦堅果：適于兒童/孕婦食用的堅果商品蛋白堅果棒：高蛋白含

9、量的堅果棒/能量棒 代餐堅果：具有代餐/減脂功能的堅果商品益生菌堅果：含有益生菌的堅果商品 營 養 飲 食 派 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 時 尚 顏 值 派 兒童/孕婦堅果 0添加劑，并且根據孕婦不同階段所需， 科學配方，補充營養 原味烘烤輕加工，科學配比，專為兒童 設計 孕味食足 孕婦每日堅果 沃隆 兒童款每日堅果 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT2018MAT2019MAT2020 MAT2018-MAT2020天貓堅果市場新奇口味 商品銷售額 數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據 堅果口味更加多元，網紅與果香口味成新寵 奶類口

10、味網紅口味果香口味獵奇口味 MAT2020天貓堅果市場不同類型口味商品 銷售額及增速 銷售額增速 堅果口味不斷豐富，新奇口味層出不窮，讓消費者的口味選擇更加多元；奶類口味受最消費者的歡迎，網紅口味及 果香口味的市場增長迅猛 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 增長超70% 2020天貓堅果消費趨勢報告 咸蛋黃味 蜂蜜黃油味 海鹽味 山核桃味 蟹黃味 MAT2020網紅口味堅果銷售額 TOP5口味 數據來源：CBNData消費大數據，圖片和資料整理自網絡數據來源：CBNData消費大數據，圖片和資料整理自網絡 網紅口味跨界組合，水果口味增添

11、清新氣息 蟹黃味脫穎而出成為最熱銷的網紅口味，山核桃味、海鹽味、蜂蜜黃油味、咸蛋黃味也深受消費者的歡迎；椰子口 味憑借著清新的香氣俘獲眾多消費者的芳心，銷售額占到果香口味堅果的近1/4；白桃味、百香果味及榴蓮味的市場 規模高速提升 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 天虹牌 蜂蜜黃油巴旦木 椰子味芒果味蘋果味百香果味藍莓味草莓味菠蘿味白桃味榴蓮味 MAT2020果香型堅果主要細分口味銷售額及增速 銷售額銷售增速 甘源椰香核桃仁 百草味 百香果味夏威夷果 三只松鼠 白桃味氣泡瓜子仁 沃隆 榴蓮味腰果 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT20

12、19MAT2020 MAT2019-MAT2020玩趣堅果 銷售額 數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據圖片和資料整理自網絡 玩趣堅果市場強勢爆發，聯名類堅果最受歡迎 玩趣堅果的市場規模在MAT2020增長超7倍，顯示出強大的市場潛力；聯名類堅果的銷售額占到玩趣堅果的90%以 上；洽洽 X Rico聯名款潮玩盲盒上線1秒鐘售罄1萬份，洽洽IP款的成功在于選擇了粘性很高的目標人群，并且與品 牌調性相符的IP進行深度合作，最終實現品牌出圈 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 奇 趣 玩 樂 派 增長超7倍 三只松鼠 X 王者榮耀

13、聯名款年貨禮盒 IP 聯 名 食 玩 洽洽 X RiCO 聯名款 潮玩盲盒 盲 盒 排名類型 1IP聯名類 2盲盒類 3食玩類 BEKIND 堅果棒套餐 MAT2020玩趣堅果細分類別 銷售排名 2020天貓堅果消費趨勢報告 數據來源：CBNData消費大數據 新客：一年內沒有購買堅果品類的消費者，老客：一年內有購買堅果品類的消費者 數據來源：CBNData消費大數據 玩趣堅果拉新作用顯著，并且消費者粘性更高 1次2-5次6-10次10次以上 MAT2020玩趣堅果消費者vs堅果品類整體消費者 購買頻次對比 玩趣堅果消費者堅果品類整體消費者 MAT2020玩趣堅果vs堅果品類新老客占比 新客老

14、客 在購買玩趣堅果的消費者中，有超80%的消費者為堅果品類的新客，新客比例遠高于整體堅果品類，顯示出玩趣堅 果強大的拉新能力；同時，在玩趣堅果消費者中，高頻消費者的占比也高于整體堅果品類，展現出玩趣堅果消費者 很強的消費粘性 外：玩趣堅果 內：堅果品類 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 奇 趣 玩 樂 派 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT2019MAT2020 MAT2019-MAT2020 聯名類堅果銷售額 數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據 聯名堅果強勢增長，聯名類型多種多樣，文創

15、IP彰顯強大帶貨能力 聯名風潮融入堅果品類，聯名堅果市場規模呈現出爆發式增長，MAT2020的銷售額相比于MAT2019增長了7倍以上； 聯名形式也更加多種多樣，除了常見的與文創、動漫等IP聯名的形式之外，還有一些堅果零食品牌“組團”推出聯 名商品；在眾多的IP當中，文創類IP故宮最受消費者歡迎，銷售額占到IP聯名堅果的一半以上 MAT2020天貓堅果品類 不同聯名類型銷售占比 文創動漫游戲品牌聯名 設計師服飾APP其它 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 奇 趣 玩 樂 派 排名IP類型IP 1文創類故宮 2動漫類全職高手 3游戲類王者榮耀 MAT2020

16、 IP聯名堅果 銷售額TOP IP榜 增長超7倍 2020天貓堅果消費趨勢報告 2019H22020H1 MAT2020堅果盲盒銷售趨勢 數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據圖片和資料整理自網絡 堅果盲盒跨界融合，組合玩法提升趣味 盲盒手辦的消費者也把樂趣延伸到了堅果品類，堅果盲盒在2020年強勢爆發，2020年上半年的銷售額達到2019年 上半年的3倍以上；相比于盲盒手辦，堅果盲盒的玩法更加多樣，從包裝、口味到附贈玩具都可以隨機，搭配出更多 樣的組合和玩法，讓消費者從中體驗到多重樂趣 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 時 尚 顏 值 派 營 養 飲 食 派 奇

17、趣 玩 樂 派 MAT2020堅果盲盒消費者 在模玩品類的消費 購買人數 來伊份 東來也 盲盒炒貨干果年貨禮盒 10款包裝盒10款堅果=100種組合 2020天貓堅果消費趨勢報告 MAT2019MAT2020 MAT2019-MAT2020天貓趣味 包裝堅果銷售規模及市占率 銷售規模市占率 MAT2020天貓新奇包裝堅果vs 堅果品類整體消費者分布 女性男性 數據來源：CBNData消費大數據數據來源：CBNData消費大數據圖片和資料整理自網絡 趣味包裝吸引消費者關注，堅果也要高顏值 堅果消費者的關注點已不僅局限于商品的口味和品質，外包裝也成為他們購買商品時一個重要關注點；憑借著新銳 的設計

18、和包裝，趣味包裝商品受到越來越多消費者的關注，市場占有率迅速提升；在新奇包裝堅果的消費者中，女 性消費者的占比遠高于整體堅果品類 趨 勢 三 獵 奇 嘗 鮮 派 奇 趣 玩 樂 派 營 養 飲 食 派 時 尚 顏 值 派 內：新奇包裝堅果 外：堅果品類整體 Ali-design聯合定制 百草味混合蕓豆 異形包裝 福財記瓜子三角包 趣味包裝 華味亨打手瓜子 “一直打手一直吃” 2020天貓蜜餞消費趨勢報告 數據來源： CBNData消費大數據 CBNData消費大數據匯集阿里巴巴消費大數據、公開數據及多場景消費 數據，全方位洞察消費特征和行業趨勢，助力商業決策。 具體指標說明： MAT2018:

19、 2017.07.01-2018.06.30 MAT2019: 2019.07.01-2019.06.30 MAT2020: 2019.07.01-2020.06.30 如無特殊說明，本報告所指地域范圍僅包括大陸31個省市； 為了保護消費者隱私和商家機密，本報告所用數據均經過脫敏處理。 數據說明 DATA COVERAGE 2020天貓蜜餞消費趨勢報告 版權聲明 COPYRIGHT DECLARATION 本數據報告頁面內容、頁面設計的所有內容（包括但不限于文字、 圖片、圖表、標志、標識、商標、商號等）版權均歸上海第一財 經數據科技有限公司（以下簡稱“我司”）所有。 凡未經我司書面授權，任何單

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