騰訊研究院：2019-2020中國網絡版權產業發展報告(56頁)PPT.pptx

1、中國網絡版權產業發展報告（2019）,國家版權局網絡版權產業研究基地 2020年9月16日,附錄.中國網絡版權產業的概念和內涵,目錄,2.2019年中國網絡版權細分產業發展現狀和新亮點,3.2020年中國網絡版權產業發展展望,1.2019年中國網絡版權產業總體規模和態勢,2,1.1 2019年中國網絡版權產業總體規模 1.2 2019年中國網絡版權細分產業結構和盈利模式 1.3 2019年中國網絡版權產業五大新氣象,1.2019年中國網絡版權產業總體規模和態勢,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,3,4,2013-2019年中國網絡版權產業市場規模,規模（億元）,5003.9,3847.0

2、,2905.3,2157.8,6364.5,2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019,同比增速（%）,39.1%,34.6%,32.4%,27.2%,30.5%,數據來源：中國音像與數字出版協會、中國網絡視聽節目服務協會、艾瑞咨詢、藝恩智庫，騰訊研究院綜合測算，2020.2,7423.0,16.6%,1.1 2019年中國網絡版權產業市場規模突破9500億元,9584.2,29.1%,2019年，中國網絡版權產業市場規模達9584.2億元，同比增長29.1%。 2019年，中國網絡版權產業積極進行業態創新、結構調整和技術布局，取得良好的經濟和社會效益。,1.2.1

3、2019年網絡版權產業結構更加多元,5,2019年中國網絡版權細分產業市場規模,注：網絡動畫普遍以網絡長視頻平臺專有頻道的形式存在，在統計市場規模時，與網絡長視頻市場規模需要切割，故不計入網絡長視頻，與網絡漫畫一并計入網絡動漫。 網絡新聞媒體不僅包含純粹的新聞資訊網站和應用，也包含各類生產版權內容的垂直媒體、社交媒體、自媒體平臺、媒體社區以及搜索聯盟網站，但不含電商網站。,2019年中國網絡版權產業細分結構,數據來源：中國音像與數字出版協會、中國網絡視聽節目服務協會、艾瑞咨詢、藝恩智庫，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2019年中國網絡版權產業的核心業態是網絡新聞媒體和網絡游戲，合計占比超六

4、成。 視頻業態，包括長視頻、短視頻、直播等，增長最為迅猛。 用戶對網絡文學、動漫、音樂等版權內容的付費意愿不斷提升，精品內容不斷涌現。,網絡游戲,網絡新聞媒體,網絡長視頻（不含動畫）,網絡音樂,網絡短視頻,網絡動漫,網絡直播,VR/AR 網絡文學,1.2.2 2019年視頻類業態總體占比超過游戲,6,2016-2019年中國網絡版權產業主要細分結構變化,數據來源：中國音像與數字出版協會、中國網絡視聽節目服務協會、艾瑞咨詢、藝恩智庫，騰訊研究院綜合測算，2020.2,注：網絡動畫普遍以網絡長視頻平臺專有頻道的形式存在，在統計市場規模時，與網絡長視頻市場規模需要切割，故不計入網絡長視頻，與網絡漫畫

5、一并計入網絡動漫。 網絡新聞媒體不僅包含純粹的新聞資訊網站和應用，也包含各類生產版權內容的垂直媒體、社交媒體、自媒體平臺、媒體社區以及搜索聯盟網站，但不含電商網站。,2019年中國網絡版權產業結構的顯著變化是視頻類業態市場規模占比達29%，超過網絡游戲。 視頻類業態獲得巨大進步的原因在于短視頻和直播的跨界融合創新，例如短視頻應用納入直播功能，直播與電商跨界導流等，得到市場極大認可。,2016-2019年中國網絡版權產業主要細分結構變化,2019年中國網絡版權產業用戶付費規模約4444億元，同比增長20.6%。 2016-2019年，中國網絡版權產業用戶付費規模連續增長，盈利結構占比一度超過50

6、%。但隨著下沉市場的開拓，免費+廣告模式拉動了廣告收入增長，因此用戶付費占比略有下降。,1.2.3 2019年網絡版權產業用戶付費占比微降,7,注：為粗略統計，用戶付費規模指最終用戶消費購買、付費訂閱、付費打賞、付費參與的金額總計，部分產業在整體上由用戶付費模式支撐，為方便統計，忽略掉占比極小的其他收入。,數據來源：中國音像與數字出版協會、中國音數協游戲工委、艾瑞咨詢、藝恩智庫，騰訊研究院綜合測算，2019.2,2019年中國網絡版權產業盈利模式,2016-2019年中國網絡版權產業用戶付費規模,規模（億元）,2016 2017 2018 2019,49.7%,50.1%,46.4%,44.5

7、%,盈利結構占比（%）,3184,2229,3686,4444,從用戶付費業務的結構演進看，用戶付費結構更加多元。 游戲內容付費占比下降顯著，從80%降至52%，視頻類內容的消費規模則迅速擴大。,1.2.4 網絡版權產業用戶付費結構多元，總規模提升,8,2016-2019年中國網絡版權產業用戶付費構成,2019年中國網絡版權產業用戶付費規模*,注：為粗略統計，用戶付費規模指最終用戶消費購買、付費訂閱、付費打賞、付費參與的金額總計，部分產業在整體上由用戶付費模式支撐，為方便統計，忽略掉占比極小的其他收入。,數據來源：中國音像與數字出版協會、中國音數協游戲工委、艾瑞咨詢、藝恩智庫，騰訊研究院綜合測

8、算，2020.2,1.3 2019年中國網絡版權產業五大新氣象,9,2019年是新中國成立70周年，網絡版權內容高舉愛國旗幟，以新時代的追夢和奮斗精神澆筑作品，涌現出一批廣受歡迎的反映當代中國的強大風貌和建設成就的精品。,一、網絡版權產業傳播正能量,再現建國英烈感人故事的 見證初心和使命的十一書,為新中國成立70周年點贊喝彩的 移動游戲家國夢,慶祝新中國成立70周年大型主題報道 國力全開系列策劃,1.3 2019年中國網絡版權產業五大新氣象,10,網絡版權內容的創作中，將古典元素和傳統文化進行現代化、年輕化的講述成為重要的靈感來源，圍繞建筑、繪畫、詩詞、曲藝、傳統手工等藝術形式再創作的國風游戲

9、、網播劇、紀錄片等體現出極強的號召力。,二、網絡版權產業傳播傳統文化,再現敦煌滿壁風華的新文創 共建數字絲綢之路 推出線上博物館/游戲皮膚/小程序等系列文創產品,以現代觀念剖析古典傳統的 網播劇集慶余年,傳播中華文化的治愈系 網絡動畫狐妖小紅娘,11,2019年，版權保護正向效益持續擴大，用戶對正版精品內容的價值認可度和付費意愿繼續提高，支撐起版權多維跨界改編開發模式，結出了眾多碩果，推動了市場繁榮。,1.3 2019年中國網絡版權產業五大新氣象,三、網絡版權產業多維跨界開發,同一網絡文學原著版權，跨體裁改編為網播劇、網絡動畫、網絡漫畫、廣播劇、移動游戲、音樂會直播等,12,2019年各細分版

10、權業態彼此融合，短視頻與直播、音樂與社交、綜藝與音樂、直播與電商等交叉賽道涌現出各類新模式和新體驗，再度點燃了增長引擎。,1.3 2019年中國網絡版權產業五大新氣象,四、網絡版權業態破界融合,創新視覺社交的網絡音樂應用,網絡綜藝節目與網絡音樂專輯聯動,與移動電商業態融合的網絡直播,13,版權企業抓住5G和Wi-Fi6高速網絡機遇，加快建設云游戲和云VR平臺，加強人工智能領域的技術研發，積極探索未來新的產品形態和應用場景。,1.3 2019年中國網絡版權產業五大新氣象,五、布局云端計算平臺，搶占5G/Wi-Fi6先機,云游戲跨終端平臺 讓用戶可以隨時隨地享受大型游戲,視頻通信產品矩陣和解決方案

11、 騰訊視頻云解決方案,2.1 數字閱讀 2.2 網絡長視頻 2.3 網絡動漫 2.4 網絡游戲 2.5 網絡音樂 2.6 網絡新聞媒體 2.7 網絡直播 2.8 網絡短視頻 2.9 VR/AR,2.2019年中國網絡版權細分產業發展現狀和新亮點,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,14,2.1 網絡文學新形態：免費閱讀擴展用戶，精品內容保障收入,15,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,16,2.1.1 網絡文學用戶規模增長，數字閱讀市場平穩發展,數據來源： CNNIC、國家版權局、中國音像與數字出版協會、艾瑞咨詢，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國網絡文學用戶

12、規模,2016-2019年中國數字閱讀市場規模,192.6,149.1,233.3,市場規模（億元）,265.0,2016 2017 2018 2019,21.1%,13.6%,29.1%,同比增速（%）,網絡文學用戶（億人）,2016 2017 2018 2019,手機文學用戶（億人）,注：中國數字閱讀市場規模含網絡文學市場規模，以及電子書、有聲閱讀（讀書/聽書App）等數字出版市場規模，不包括專業閱讀內容。,2019年，網絡文學出現免費閱讀模式，并快速在下沉市場普及，吸引數千萬的新手機讀者。 與此同時，網絡文學作品數量質量提升，頭部精品不斷涌現，用戶付費意識不斷增強，保障了年數字閱讀市場的

13、穩健增長。,4.53,4.55,4.10,4.32,3.44,3.78,3.04,3.33,17,2.1.2 網絡文學營收穩步增長，多元模式日益鞏固,數據來源： 國家版權局、中國音像與數字出版協會、艾瑞咨詢，騰訊研究院綜合測算，2020.2,精品網絡文學作品迭代頻出，用戶付費閱讀收入進一步增長。 平臺借助免費閱讀帶來的流量時長增長，促進廣告營收占比擴大 網文IP加速改編開發，版權運營收入進入豐收期。,159.3,129.2,95.6,2016 2017 2018 2019,2016-2019年中國網絡文學市場規模,188.0,2016-2019年中國網絡文學市場營收結構,市場規模（億元）,同比

14、增速（%）,44.2%,23.3%,18.0%,35.1%,2.2 網絡長視頻新形勢：精品內容留存用戶 現象級網劇拉動營收,18,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,2019年網絡視頻用戶規模達7.23億人，網民使用率超80%，手機視頻用戶占比升至98%。 OTT設備（智能電視和OTT機頂盒）激活量提升至2.36億臺，同比增速日趨降低。,2.2.1 網絡視頻用戶規模達7.23億，手機視頻用戶比重升至98%,19,數據來源：CNNIC、奧維云網，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國網絡長視頻用戶規模,網絡視頻用戶（億人）,2016 2017 2018 2019,手機視頻

15、用戶（億人）,2016-2019年中國OTT設備激活量規模,1.74,1.29,2.14,設備激活量（億臺）,2.36,2016 2017 2018 2019,23.0%,10.2%,34.9%,同比增速（%）,7.10,7.23,5.90,6.12,5.49,5.79,5.00,5.45,2019年網絡視頻市場規模達1271億元，同比增速保持高位。 網絡視頻營收結構中，廣告約占45%，用戶付費約30%。,2.2.2網絡視頻市場規模達1271億元，廣告為主要營收來源,20,962.7,725.9,641.5,2016 2017 2018 2019,2016-2019年中國網絡長視頻市場規模 （

16、含網絡動畫在內）,數據來源：中國網絡視聽節目服務協會、艾瑞咨詢，騰訊研究院綜合測算，2020.2,1271,注：中國網絡長視頻市場規模含用戶付費、廣告、版權分銷及其他收入，為保證數據延續性，包括網絡動畫市場規模在內，在加總計算中國版權產業市場規模時將去重計算。,2016-2019年中國網絡長視頻市場營收結構,市場規模（億元）,同比增速（%）,58.7%,32.6%,32.0%,13.2%,2.2.3 精品內容促進用戶付費規模提升,21,數據來源：中國網絡視聽節目服務協會、艾瑞咨詢、藝恩智庫、各企業財報，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國主要網絡長視頻平臺 付費會員（未去

17、重）規模,16000,10000,2016 2017 2018 2019,23000,規模（萬賬號）,29000,2016-2019年中國網絡長視頻用戶付費規模,用戶付費占比（%）,2016 2017 2018 2019,用戶付費規模（億元）,525.1,360.4,213.7,31.2%,28.2%,29.9%,同比增速（%）,68.6%,45.5%,96.2%,108.9,109.4%,18.8%,中國網絡視頻付費用戶規模繼續提升，2019年國內頭部單一平臺付費賬號數就超過一億，付費率從2016年不足5%提升到2019年的16-18%左右。 頭部平臺付費賬戶總數接近3億，付費賬戶ARPU亦

18、提升至月均10元左右。 精品內容特別是現象級網劇是吸引會員付費的主要原因。,注：為保證數據延續性，中國網絡長視頻平臺用戶付費規模包括網絡動畫產生的用戶付費規模在內，在加總計算中國版權產業市場規模和用戶付費占比時將去重計算。,2.3 網絡動漫新舉措：條漫滿足用戶新需求，跨國制作成為常態,22,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,2.3.1 網絡動漫用戶及市場規模雙增長,23,數據來源：CNNIC、艾瑞咨詢、易觀國際，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國網絡動漫用戶規模,2.19,1.63,1.14,2016 2017 2018 2019,2.66,15.6%,26.4%

19、,21.1%,29.4%,用戶規模（億人）,網民使用率（%）,2016-2019年中國網絡動漫市場規模及結構,同比增速（%）,74.1%,62.0%,53.1%,網絡動畫規模（億元）,127.9,85.7,54.1,2016 2017 2018 2019,94.7%,92.6%,90.3%,網絡漫畫規模（億元）,網絡動畫占比（%）,13.7,3.0,6.8,57.1,92.5,141.6,164.6,22.5,187.1,88.0%,32.1%,2019年，中國網絡動漫用戶規模顯著增長，網民使用率接近30%。 市場規模突破187億元，以網絡動畫為主要構成。 網絡漫畫收入快速增長。,24,2.3

20、.2 網絡動畫市場規模提升，用戶付費增速顯著,數據來源： 艾瑞咨詢，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國網絡動畫市場規模,市場規模（億元）,164.6,127.9,85.7,54.1,2016 2017 2018 2019,同比增速（%）,2016-2019年中國網絡動畫市場營收結構,視頻網站依托資源整合能力和粉絲運營能力，拉動網絡動畫市場規模與作品質量顯著提升。 用戶付費意愿增強，用戶付費收入占比提升至近40%。 廣告依然是主要盈利模式。,68.5%,58.4 %,49.2%,28.7%,2.3.3 用戶觀看時長穩定， 原創作品廣受好評,25,數據來源：QuestMob

21、ile、藝恩智庫、群邑智庫，騰訊研究院綜合測算，2020.2,35.1,34.3,2018 2019, 同比增長（%）,2018-2019年中國網絡動畫用戶觀看時長,+2.3%,中國觀眾在線收看動畫時長和作品數量較為穩定。 視頻網站自制原創國產動畫廣受用戶好評,21,24,3,2016 2017 2018 2019,20,自制動畫劇集部數（部）,2016-2019年中國視頻網站獨播自制動畫數量,人均每日觀看時長（分鐘）,2.4 網絡游戲新空間：市場回暖但有新挑戰，轉向云端筑建要塞,26,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,27,2.4.1 網絡游戲用戶規模5.32億人，市場規模2308.8

22、億元,2019年，移動電競、云游戲等成為增長新動能，網絡游戲產業穩步回暖。 企業社會責任意識持續增強，國風游戲、功能游戲等品類的用戶數量保持增勢。,數據來源： CNNIC、中國音像與數字出版協會游戲工委、伽馬數據、艾瑞咨詢，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國網絡游戲用戶規模,2016-2019年中國網絡游戲市場規模,2036.1,1655.7,2144.4,市場規模（億元）,2308.8,2016 2017 2018 2019,5.3%,7.7%,23.0%,同比增速（%）,17.7%,網絡游戲用戶（億人）,2016 2017 2018 2019,移動游戲用戶（億人）,

23、5.29,5.32,4.59,4.84,4.07,4.42,3.52,4.17,28,2019年，產業政策不斷優化，移動游戲市場逐漸回暖，移動游戲收入占比近七成。 游戲產業持續發力原創產品，高品質發展戰略日益清晰，中國已成為頂級IP手游開發基地。 新挑戰：移動游戲時長被短視頻分流，2019年單月人均使用時長同比減少一個小時。,2018-2019年中國移動游戲用戶使用時長,2.4.2 移動游戲占比七成，重點發力高品質原創內容,數據來源：中國音像與數字出版協會游戲工委、伽馬數據、艾瑞咨詢、QuestMobile，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國移動游戲市場規模,市場規模（

24、萬人）,1581.1,1339.6,1161.2,819.2,2016 2017 2018 2019,同比增長率（%）,移動游戲占整體比重（%）,15.4%,41.7%,18.0%,62.5%,57.0%,68.5%,49.5%,59.2%,37.0,39.2,人均每日使用時長（分鐘）, 同比增長（%）,-5.6%,2018 2019,29,面對新挑戰，移動電競游戲成為市場發展重要引擎，突破了手游壽命普遍偏短的局限，并為電競直播生態帶來新空間 與此同時，網絡游戲企業發力女性用戶游戲，女性用戶在移動游戲領域的使用和消費占比均有提升。,2.4.3 移動電競與女性用戶為游戲提供發展新空間,數據來源：

25、中國音像與數字出版協會游戲工委、伽馬數據，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國移動電競游戲收入規模,2016 2017 2018 2019,收入規模（億元）,581.9,462.6,346.5,171.4,17.0%,10.4%,25.2%,21.6%,同比增速（%）,102.2%,33.5%,25.8%,185.7%,占游戲市場規模比重（%）,2016-2019年中國女性游戲市場收入規模,市場收入占比（%）,2016 2017 2018 2019,收入規模（億元）,526.8,490.4,430.7,312.1,21.2%,18.9%,22.8%,22.9%,用戶占比（

26、%）,45.2%,45.8%,46.2%,44.0%,注：女性游戲市場收入是指女性用戶在游戲市場中的消費支出規模，即游戲內所有女性付費用戶玩游戲直接花費金額的總和。,30,2.4.4 網絡游戲海外收入同比加速增長,數據來源：中國音像與數字出版協會游戲工委、伽馬數據，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國自主研發游戲海外市場收入規模,2016 2017 2018 2019,收入規模（億美元）,115.9,95.9,82.8,72.3,2019年中國自主研發游戲海外收入地區分布,美國,韓國,印尼,日本,其他,同比增速（%）,15.8%,21.2%,14.5%,36.2%,德國,

27、法國,土耳其,沙特,巴西,泰國,印度,2019年，隨著國內人口紅利和使用時長的縮減，中國網游更加重視海外開拓。 2019年中國自主研發游戲海外市場收入規模達115.9億美元，同比增長21.2% 。,2.5 網絡音樂新火花：平臺交融鏈條整合，聚焦興趣個性創新,31,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,32,2.5.1網絡音樂用戶規模6.35億，市場規模281億人民幣,2019年網絡音樂行業繼續擁抱“音樂+”業態融合轉型，在吸納直播元素和社交互動的基礎上，推出個性化小眾化的視覺交互新品，不斷加深對線下場景的滲透，用戶體量持續擴大。 網絡音樂版權生態建設繼續完善，對原創唱作人的扶持初見成效，精品

28、內容和優質偶像擴大了用戶的付費和打賞消費，音樂平臺向著多業態融合的方向探索。,數據來源： CNNIC、中國音像與數字出版協會、艾瑞咨詢，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國網絡音樂用戶規模,2016-2019年中國網絡音樂市場規模,175,143,226,市場規模（億元）,281,2016 2017 2018 2019,29.1%,24.3%,21.1%,同比增速（%）,43.9%,網絡音樂用戶（億人）,2016 2017 2018 2019,手機音樂用戶（億人）,注：中國網絡音樂包含在線流媒體播放、音樂下載、在線K歌及音樂演藝互動社交，市場規模涵蓋各種形態的多樣盈利模式

29、。,6.33,6.35,5.53,5.76,5.12,5.48,4.68,5.03,33,2.5.2 網絡音樂付費用戶規模增長,隨著網絡音樂平臺對傳統產業鏈條的整合，行業產出的原創精品IP供給量不斷增多，推動用戶付費率（不含打賞互動）提升至8%。 得益于用戶付費訂閱期限的延長和單獨消費頻次的增加，付費收入增長仍在快車道。,數據來源： 艾瑞咨詢，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國網絡音樂付費用戶規模,付費用戶規模（萬人）,4772,3877,2747,2017,2016 2017 2018 2019,同比增速（%）,付費用戶滲透率（%）,41.1%,36.2%,23.1%

30、,6.7%,5.0%,7.8%,4.0%,注：因中國網絡音樂付費體系不斷發展，此處主要指付費訂閱（包月/包年/會員等）消費金額，不包括用戶互動打賞消費（個別平臺無法切分的情況除外）。,2016-2019年中國網絡音樂用戶付費收入規模 （不含直播打賞社交互動）,30.2,18.9,45.2,市場規模（億元）,58.6,2016 2017 2018 2019,49.7%,29.6%,59.8%,同比增速（%）,105.4%,2.6 網絡新聞媒體新疆界：下沉市場滲透率高，信息流廣告收入增長,34,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,35,數據來源：CNNIC、艾瑞咨詢，騰訊研究院綜合測算，202

31、0.2,2016-2019年中國網絡新聞用戶規模,網絡新聞用戶（億人）,2016 2017 2018 2019,手機新聞用戶（億人）,2016-2019年中國網絡新聞資訊市場規模,315.8,220.9,464.7,市場規模（億元）,642.1,2016 2017 2018 2019,47.2%,38.2%,43.0%,同比增速（%）,2.6.1 網絡新聞市場繼續增長，下沉市場滲透率增高,2019年網絡新聞用戶規模穩步增長，網絡新聞在三、四線城市及鄉村的滲透率提高。 移動端信息流廣告和品牌原生廣告是兩大主要動能。 垂直類深度新聞媒體憑借優質內容和創意展現，推出付費訂閱或打賞互動，獲得用戶關注。

32、,34.6%,7.26,7.31,6.53,6.75,6.20,6.47,5.71,6.14,36,移動聚合新聞應用通過算法推薦獲得大量用戶，信息流廣告成為主要盈利模式。 2019移動端廣告市場規模達565.8億元，占全部網絡新聞資訊廣告比重88.1%。,數據來源： 艾瑞咨詢，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國移動新聞資訊廣告規模,注：中國移動新聞資訊廣告規模包括綜合門戶類新聞客戶端、獨立媒體新聞客戶端以及聚合類新聞客戶端的新聞資訊業務產生廣告收入，不含搜索、社交和視頻等廣告收入。 中國信息流廣告市場規模包括網絡社交媒體、社交網絡、新聞資訊、搜索引擎、瀏覽器、短視頻等信

33、息流廣告收入規模。,2.6.2 算法推薦新聞平臺信息流廣告規模增加,規模（億元）,占全部網絡新聞資訊廣告比重（%）,400.2,266.6,189.1,2016 2017 2018 2019,565.8,85.6%,86.1%,84.4%,88.1%,2016-2019年中國信息流廣告市場規模,688.8,359.7,1090.4,市場規模（億元）,1725.0,2016 2017 2018 2019,58.3%,58.2%,91.5%,同比增速（%）,109.3%,2.7 網絡直播新風貌：跨業融合重獲新生 導流變現價值凸顯,37,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,2019年，網絡直播與

34、電商和教育等業態快速融合爆發新增長活力，網民使用率一舉超過60%。 網絡直播成為短視頻、網絡音樂等探索盈利的標配，促成了直播與其他業態的交叉，天花板不斷被突破。,2.7.1 網絡直播市場規模660.4億人民幣,38,數據來源：CNNIC、艾瑞咨詢、易觀國際，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國網絡直播用戶規模,用戶規模（億人）,網民使用率（%）,2016 2017 2018 2019,注：中國網絡直播市場規模涵蓋游戲直播、秀場直播等泛娛樂類直播平臺收入，自2018年起剔除網絡音樂平臺的音樂演藝類互動打賞收入，此部分納入網絡音樂市場規模。,2016-2019年中國網絡（泛娛

35、樂）直播市場規模,市場規模（億元）,660.4,485.8,440.6,228.5,2016 2017 2018 2019,同比增速（%）,10.3%,92.8%,35.9 %,3.97,4.22,3.44,5.60,47.1%,47.9%,54.7%,62.0%,2.7.2 游戲直播快速增長，電競直播拓展潛力,39,數據來源：CNNIC、艾瑞咨詢、易觀國際，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016-2019年中國游戲直播用戶規模,用戶規模（億人）,網民使用率（%）,2016 2017 2018 2019,2016-2019年中國游戲直播市場規模,市場規模（億元）,177.7,131.9,8

36、1.1,28.1,2016 2017 2018 2019,同比增速（%）,62.6%,188.5%,34.7 %,游戲直播用戶規模增勢穩健，用戶打賞付費意愿增強，行業規模持續走高。 電競極大拓展了游戲直播的潛力，是游戲直播領域最重要的增長點。,2.38,2.24,1.46,2.60,20.0%,28.7%,29.0%,28.7%,秀場直播跨界探索“直播+”業務，與社交、音樂等業態結合緊密，與移動電商帶貨的無縫結合，讓秀場直播重獲用戶人氣。 秀場直播日益成為網絡版權產業各類業態觸網的標配模式，市場體量還會繼續擴充。,2.7.3 秀場直播商業轉化能力提升,40,數據來源：CNNIC、艾瑞咨詢、易觀

37、國際，騰訊研究院綜合測算，2020.2,注：中國網絡直播市場規模涵蓋游戲直播、秀場直播等泛娛樂類直播平臺收入，自2018年起剔除網絡音樂平臺的音樂演藝類互動打賞收入，此部分納入網絡音樂市場規模。,2016-2019年中國秀場直播市場規模,市場規模（億元）,482.7,353.9,359.5,200.4,2016 2017 2018 2019,同比增速（%）,-1.6%,79.4%,36.4 %,2016-2019年中國秀場直播用戶規模,2016 2017 2018 2019,用戶規模（億人）,網民使用率（%）,1.63,2.20,1.45,2.07,19.8%,19.7%,28.5%,22.9

38、%,2.8 網絡短視頻新進化：融合直播共振電商，廣告打賞雙向獲收,41,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,42,2019年中國短視頻用戶規模繼續大幅增長至7.73億人，同比增長19.3%，網民使用率突破85%。 隨著4G網絡在下沉市場的降價提速，短視頻對下沉市場新網民的吸引力和拉動作用最為明顯，成為新網民最優先嘗試的視頻類內容。,2016-2019年中國網絡短視頻用戶規模,用戶規模（億人）,網民使用率（%）,數據來源：CNNIC、中國網絡視聽節目服務協會，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2016 2017 2018 2019,2.8.1 短視頻用戶規模增長至7.7億人，網民使用率突破8

39、5%,2019年中國新網民對視頻內容的使用率,短視頻 （影視綜）長視頻 網絡直播,43.9%,34.6%,53.2%,新網民使用率（%）,6.48,4.10,1.90,7.73,78.2%,53.1%,26.0%,85.6%,43,數據來源：中國網絡視聽節目服務協會、艾瑞咨詢、媒體公開報道，騰訊研究院綜合測算，2020.2,短視頻作為新的全民應用和紅利流量池，商業變現能力極強，以信息流原生廣告為基礎推動市場規模翻番。 頭部短視頻平臺與直播和電商業態的融合，使得打賞付費成為重要盈利來源，電商帶貨導流收入也迅速增加。,2016-2019年中國網絡短視頻市場規模,2016 2017 2018 201

40、9e,市場規模（億元）,1007,467.1,55.3,同比增速（%）,744.7%,115.5%,190.3%,19.0,2.8.2 短視頻市場規模增長至1007億元，營收向直播打賞轉型,廣告,用戶付費及其他,2016,2016VS2019年網絡短視頻頭部平臺營收結構,廣告,其他： 游戲聯運/電商導流,2019e,用戶付費： 直播互動打賞,44,短視頻仍是流量增長最快的業態，用戶使用時長大幅增長，總計時長占全網時長比重提高到12%。 除生活與才藝展示內容外，知識型短視頻興起，推動新型知識內容的普惠。,數據來源：QuestMoblie、中國網絡視聽節目服務協會，騰訊研究院綜合測算，2020.2

41、,2.8.3 短視頻用戶時長大漲，成為流量增長最快業態,2016-2019年中國視頻類移動應用使用時長全網占比,網絡短視頻占比（%）,網絡長視頻占比（%）,5.5%,1.3%,11.4%,2016.12 2017.12 2018.12 2019.6,8.3%,10.0%,10.1%,8.2%,12.2%,2019年中國短視頻創作題材領域分布,科普知識,職場提升,考試學習,才藝展示,生活相關,母嬰育兒,45,短視頻與電商的融合取得顯著的共振疊加效應，憑借其短小且臨場感強烈的形式，成為了電商導流的首選內容媒介，激發了消費意愿。 “短視頻+直播”所構建視頻內容電商模式掀起了對傳統貨架和圖文電商的新一

42、輪沖擊。,數據來源： 新榜，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2.8.4 短視頻與電商直播的結合有效刺激消費,2019年中國消費者非計劃性消費主要原因,短視頻種草推薦,直播間主播導購推薦,認可度（%）,32.0 %,49.6%,50.3 %,圖文種草推薦,35.8 %,親朋推薦,45.8%,賣場廣告,媒體廣告,31.9 %,2019年中國消費者通過數字內容鏈接 跳轉電商平臺重復購買商品情況,圖文內容 直播 短視頻,19.2%,20.6%,25.8%,購買三次以上用戶占比（%）,2.9 VR/AR新概念：體驗式消費推動付費增長，仍需爆款硬核攻堅,46,中國網絡版權產業 發展報告（2019）,在線

43、下體驗場館的營銷助推下，消費級內容市場規?？焖侔l展。 2019年中國VR和AR消費級內容達50.5億元，同比增長173%。 VR及AR消費級內容中，游戲類內容仍為主導，影視與直播內容快速增長。 VR游戲受制于渲染技術和硬件規格，仍處在探索階段。隨著5G發展，戶外AR游戲的形態或會革新。,2.9.1 體驗式消費推動VR/AR內容市場增長,47,2016-2019年中國VR/AR消費級內容市場規模,市場規模（億元）,50.5,18.5,7.3,2.8,2016 2017 2018 2019,同比增速（%）,153%,161%,173%,注：VR/AR消費級內容包括VR游戲、AR游戲、VR影視、VR

44、直播，不包括VR硬件和面向企業單位的軟件服務，采用歷年年終匯率中間價核算。,數據來源： 工信部、IDC、信通院、艾瑞咨詢、賽迪顧問、中國產業信息網、中國音數協游戲工委，騰訊研究院綜合測算，2020.2,VR/AR游戲,VR直播,VR影視,2019,2019年中國VR/AR消費級內容市場結構,3.1 新市場：銀發經濟和下沉市場將成為未來流量增長動力 3.2 新業態：短視頻影響網絡版權業態大格局 3.3 新技術：5G云應用讓內容與社交無縫契合 3.4 新出海：版權內容與應用共同開拓海外新空間 3.5 新使命：助力抗擊疫情和脫貧攻堅,3.2020年中國網絡版權產業發展展望,中國網絡版權產業 發展報告

45、（2019）,48,49,日益增長的中老年銀發網民帶來了新的增長紅利，他們對休閑游戲、短視頻、音樂K歌、知識付費等應用和流行文化的消費意愿較高。 隨著網絡服務在三四線城市和鄉鎮的提速降費，下沉市場更是未來流量增長的主要動力。,3.1 新市場：銀發經濟和下沉市場將成為未來流量增長動力,2016-2019中國50歲以上網民規模及占比,數據來源：CNNIC、新榜，騰訊研究院綜合測算，2020.2,規模（萬人）,占全體網民比例（%）,發布過,未發布過,城市網民,2019年中國城市和村鎮網民發布過短視頻的比例,發布過,未發布過,村鎮網民,8029,6874,2016 2017 2018 2019,103

46、56,10.5%,9.4%,12.5%,15271,16.9%,50,短視頻成為影響網絡版權產業內容結構的最大變量，短視頻使用時長占比超過長視頻、移動游戲和新聞資訊等，擠壓了其他版權應用的使用時長空間。 高密度的短內容更適應現代生活的快節奏，帶動了劇集、紀錄片、動漫等業態向著短篇幅精煉化的方向迭代。,數據來源： 極光、QuestMobile，騰訊研究院綜合測算，2020.2,3.2 新業態：短視頻影響網絡版權業態大格局,2018-2019年中國各類移動應用 每日使用時長占比,2018-2019年中國網絡版權移動應用人均月度使用時長,2019.6（小時）,2018.6（小時）,22.3,12.8

47、,18.5,網絡（長）視頻 短視頻 移動游戲 手機音樂,19.6,13.6,20.5,5.4,5.2,-5.4%,8.6%,-5.3%,-2.2%,隨著5G的發展，將推動內容云端化，無需用戶另行下載安裝內容甚至升級硬件。 云端計算+云端內容將成為可能，平臺即內容，鏈接即獲得。,3.3 新技術：5G技術讓內容與平臺無縫契合,51,數據來源：QuestMobile，騰訊研究院綜合測算，2020.2,2018.6vs2019.6微信小程序月度活躍用戶規模,4.91,用戶規模（億人）, 同比增速（%）,2018.6 2019.6,7.46,+51.9%,2019年6月微信小程序版權業態數量分布,視頻類,其他及 非版權業態,小游戲,新聞資訊,數字閱讀,52,網絡游戲和網絡文學不斷加快出海步伐，契合海外用戶拍攝分享需求的短視頻應用迅速得