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1、中國網約車市場現狀及發展前景研究報告中國網約車市場現狀及發展前景研究報告中商產業研究院網約車是網絡預約出租汽車的簡稱。隨著移動互聯網的快速發展以及經濟增長,國民出行方式更加豐富多樣,網約車逐漸成為了國民出行的一種習慣。近年來網約車行業快速發展，廣闊的市場前景吸引了不少企業紛紛入局，市場規模進一步擴大。據數據統計，截止2017年底,中國網約出租車用戶規模已達2.89億人。其中，網絡專車或快車用戶規模達2.36億人。前前 言言Introduction前言前言1. 1. 網網約車行業相關概述約車行業相關概述目錄目錄CONTENTS1.1 1.1 網約車定義網約車定義1.2 1.2 網約車平臺類型網約

2、車平臺類型1.3 1.3 網約車平臺上線時間網約車平臺上線時間2 2. . 網約車網約車行業發展現狀行業發展現狀2.1 2.1 網約車行業市場規模網約車行業市場規模2.2 2.2 互聯網出行市場規?；ヂ摼W出行市場規模3. 3. 網約網約車行業市場競爭格局車行業市場競爭格局3.1 3.1 滴滴龍頭地位受威脅滴滴龍頭地位受威脅2.3 2.3 互聯網出行市場滲透率互聯網出行市場滲透率3.2 3.2 資本跨界入局網約車資本跨界入局網約車3.3 3.3 網約車行業市場滲透率網約車行業市場滲透率 為全球商業領袖提供決策咨詢1.4 1.4 網約車監管政策網約車監管政策4. 4. 網約網約車平臺分析車平臺分析

3、4.2 4.2 神州專車神州專車4.3 4.3 首首汽約車汽約車4.4 4.4 曹操專車曹操專車目錄目錄CONTENTS5 5. . 未來發展前景未來發展前景5.1 5.1 行業標準化行業標準化5.2 5.2 行業創新化行業創新化5.3 5.3 加速三四線城市布局加速三四線城市布局5.4 5.4 服務質量不斷提升服務質量不斷提升 為全球商業領袖提供決策咨詢4.14.1 滴滴出行滴滴出行01行業相關概述定義定義網約車是指基于移動互聯網、以手機APP為主要服務平臺、為具有出行需求的顧客和具有出行服務資格與能力的駕駛員提供信息溝通和有保障連接服務的新型商業運行模式。網絡預約專車類服務包括專車、快車和

4、順風車等，是傳統用車市場的補充。該模式除了提供預約租車服務之外，還通過創新性地利用信息技術、大數據分析技術和管理優化技術來開發整合一系列綜合服務，包括駕駛員服務質量與信用評價、導航、拼車等。PAGE 6 為全球商業領袖提供決策咨詢網約網約車平臺類型車平臺類型PAGE 7 為全球商業領袖提供決策咨詢資料來源：中商產業研究院平臺類型滴滴出行神州專車首汽約車易到用車曹操專車定位解決用戶出行多樣化的復合需求為高端商務出行人群提供優質服務解決用戶高端出行需求中國第一家專業提供專乘約租車服務的電子商務網站首個建立新能源汽車出行服務標準的專車品牌車型舒適性、豪華型、商務型經濟型、商務型、豪華型、商務7座、S

5、UV中高級車經濟型、舒適型、商務型、豪華型、奢華型均為帝豪EV純電動專車獲牌城市數量(個)3845402118服務類別快車、租車、小巴、專車、順風車、代駕、自駕出租、短行單車立即、預約車、接送機、包車、定制、租車約車、接送機、出租車、巴士、國際用車、多日接送、短租自駕用車、接送機、包時用車、深港線、集團用車服務專車(預約、接送機、包車)、幫忙取送物品發展策略滴滴聯合4000家合作伙伴為用戶提供服務,構成新的B2C生態推出金領計劃，以保障運營安全與乘客權益為關鍵加深品牌形象，抓住“安全” 品質”等行業痛點，謀求更多市場份額在全國范圍內分城市精細化運營，發展汽車金融和境外出游核心競爭力:打造優質服

6、務的專業司機網約網約車平臺上線時間車平臺上線時間PAGE 8 為全球商業領袖提供決策咨詢資料來源：中商產業研究院2010年年2012年年2016年年2015年年2017年年2018年年2014年年網約車平臺上線時間網約車平臺上線時間網約車監管政策網約車監管政策PAGE 9 為全球商業領袖提供決策咨詢02行業發展現狀網約網約車行業市場規模車行業市場規模PAGE 11隨著移動互聯網的快速發展以及經濟增長,國民出行方式更加豐富多樣,網約車逐漸成為了國民出行的一種習慣,用戶規模將穩定增長。據統計，截止2017年底,中國網約出租車用戶規模已達2.89億人。其中，網約專車或快車用戶規模達2.36億人;據數

7、據預測，2018年網約出租車用戶規模將達到3.43億人;網約專車或快車將達3.12億人。 為全球商業領袖提供決策咨詢數據來源：中商產業研究院數據庫互聯網出行交易規?；ヂ摼W出行交易規模PAGE 12從我國互聯網出行交易規模來看：據數據統計，2017年中國互聯網出行市場規模突破2000億元。目前，我國互聯網出行已進入高速發展階段；據預測，2018年互聯網出行市場交易規模將增至2678億元，恢復平穩增長。到2022年，互聯網出行市場交易規模將突破5000億。 為全球商業領袖提供決策咨詢數據來源：中商產業研究院數據庫互聯網出行市場滲透率互聯網出行市場滲透率PAGE 13從互聯網出行的滲透率來看：在巨大

8、的市場誘惑下，各大打車軟件開始從渠道端轉向服務端，通過縱向深化用戶體驗來增強粘性，保障司機和消費者用戶量的穩定增長。目前互聯網出行的主戰場集中在一、二線城市，其滲透率分別為40.1%和17.3%，而三、四線城市仍是一塊等待挖掘的巨大蛋糕。未來，三四線城市互聯網出行滲透率將進一步提高。 為全球商業領袖提供決策咨詢數據來源：中商產業研究院數據庫03行業市場競爭格局滴滴龍頭地位受威脅滴滴龍頭地位受威脅PAGE 15 為全球商業領袖提供決策咨詢2010年，中國最早的網約車平臺易到上線；2012年，滴滴出行上線之后網約車開始逐漸滲透全網，早年的網約車市場以滴滴打車和快的打車雙雄鼎立。2014年2月Ube

9、r入局中國，網約車市場迎來了一輪高速的擴張和洗牌。神州專車、首汽約車、曹操專車接連涌入市場，最終這場群雄廝殺以滴滴出行收購快的和Uber結尾，行業龍頭地位進一步確立。美團打車正式上線后，2018年開始向網約車市場發起猛烈攻勢，滴滴霸主地位遭到一定威脅，未來滴滴是否穩占行業老大之位難以確保。專車順風車快車出租車資本跨界入局網約車資本跨界入局網約車PAGE 16 為全球商業領袖提供決策咨詢2018年初以來資本跨界進入網約車行業的包括美團、高德、攜程以及重新入局的易到，再加上此前深耕多年的神州、首汽、曹操以及嘀嗒，網約車市場的競爭格局開始演變，未來網約車行業競爭將更激烈。資料來源：中商產業研究院網約

10、車平臺滲透率網約車平臺滲透率PAGE 17從平臺滲透率來看，2017年滴滴出行以58.6%的滲透率位居各平臺之首，遠超其他網約車平臺。顯而易見，網約車出行市場中滴滴出行具有絕對的領導地位，而滴滴出行長久建立起來的知名度和品牌優勢更獲用戶信任，也成為人們網約車出行主要選擇平臺。 為全球商業領袖提供決策咨詢數據來源：中商產業研究院數據庫04主要網約車平臺分析1.1.滴滴出行滴滴出行PAGE 19 為全球商業領袖提供決策咨詢滴滴出行是涵蓋出租車、專車、滴滴快車、順風車、代駕及大巴等多項業務在內的一站式出行平臺。滴滴出行App改變了傳統打車方式，建立培養出大移動互聯網時代下引領的用戶現代化出行方式。比

11、較于傳統電話召車與路邊揚招來說，滴滴打車的誕生更是改變了傳統打車市場格局。近年來滴滴快速發展，現已成為國內網約車行業巨頭。資料來源：中商產業研究院出行用戶快車代駕大巴出租車專車司機用戶滴滴出行的運營模式滴滴發展歷程滴滴發展歷程PAGE 20 為全球商業領袖提供決策咨詢資料來源：中商產業研究院時間時間事件事件時間時間事件事件2012年12月 2012年12月，滴滴獲得A輪融資300萬美元2016年6月滴滴巴士戰略升級，正式啟用全新品牌“滴滴公交”，提供實時公交、包車、班車服務。2013年4月2013年4月，滴滴獲得B輪騰訊融資1500萬美金2016年8月滴滴出行首次宣布進入租車領域。9月，滴滴租

12、車在上海正式上線，并在武漢成都青島啟動試運營；11月，滴滴出行與安飛士達成合作，涉足海外租車業務。2013年5月截至2013年5月底為止，打車App市場份額占比第一。2017年2月滴滴出行發布了滴滴優享，并率先在南京試運營。2014年1月獲得C輪融資1億美金（含騰訊跟投）2017年4月共享單車的原創者和領騎者ofo小黃車正式接入世界領先的移動出行平臺滴滴出行。2014年5月產品正式更名為“滴滴打車”2018年1月滴滴于宣布正式與小藍單車達成單車業務托管合作。2014年8月滴滴專車上線（開啟商業化探索模式）2018年2月滴滴出行和軟銀公司宣布計劃成立合資企業，進入日本出租車市場。2014年12月

13、 2014年12月，滴滴獲得融資7億美金（騰訊領投）2018年4月滴滴出行登陸墨西哥，通過網站向司機和乘客宣傳其服務，稱在6月17日前不收取分成，以招募司機。2015年2月滴滴快的合并，出租召車市場占有率達99.8%2018年5月2018年5月，據國外媒體報道，滴滴已獲準在美國加利福尼亞州測試自動駕駛汽車。2015年5月滴滴推出快車業務2018年7月滴滴出行宣布與軟銀公司成立合資公司，將在日本為本地居民和游客提供出租車打車服務和智能交通解決方案。2015年6月滴滴推出順風車業務2018年8月滴滴出行宣布，公司旗下汽車服務平臺正式升級為“小桔車服”公司。2015年7月滴滴推出代駕、巴士業務201

14、8年8月滴滴出行旗下小桔車服宣布收購嗨修養車，原小桔維保事業部與嗨修養車合并為“小桔養車”。2015年9月滴滴快的融資30億美元2018年8月滴滴出行與濟南市公交總公司聯合宣布滴滴出行在濟南的首批定制公交線路開通。聯合濟南公交隆重推出的濟南定制公交“愛巴士”首批39條線路正式上線運營，打造濟南“智慧公交”出行服務模式。2015年10月 滴滴推出試駕業務。滴滴全球化出行服務滴滴全球化出行服務PAGE 21 為全球商業領袖提供決策咨詢滴滴業務涉及北美、東南亞、南亞、南美等1000多個城市，覆蓋超過全球人口的一半。2017年7月24日，聯合領投20億美元入主Grab，這意味著滴滴的全球化布局已經逐漸

15、進入高潮。2 2. .神州專車神州專車PAGE 22 為全球商業領袖提供決策咨詢神州專車是國內領先的租車連鎖企業，神州租車聯合第三方公司優車科技推出的互聯網出行品牌。2015年1月28日，神州專車在全國60大城市同步上線，利用移動互聯網及大數據技術為客戶提供“隨時隨地，專人專車”的全新專車體驗。 2016年7月22日，神州專車主體公司神州優車掛牌新三板，成為全球專車第一股，新三板實業第一股。神州專車發展歷程神州專車發展歷程PAGE 23 為全球商業領袖提供決策咨詢時間時間事件事件2015年5月26日寶馬集團向神州租車批量交付600輛BMW 5系，本次交付車輛將全部用于神州專車服務，為高端商務客

16、戶提供安全、專業的尊貴出行服務，至此令專注于高端商務客戶的寶馬專車數量一舉突破1000輛。2015年6月神州專車邀請吳秀波、海清出任代言人，重磅推出“五星安全計劃”，從司機保障、健康保障、技術保障、隱私保障和先賠保障五大方面保障乘車人的安全，全面推動專車市場的安全標準升級。2015年7月1日 神州專車獲神州租車、聯想及美國華平2.5億美元投資，這意味著神州專車運營主體公司優車科技的估值達到12.5億美元。2015年9月17日時隔兩個半月，神州專車又以35.5億美元的估值，完成5.5億美元B輪融資。A、B兩輪共完成8億美元融資，創造了國內互聯網公司前兩輪融資額的最高紀錄。2015年10月2015

17、年10月神州專車與e代駕舉行戰略合作發布會2016年1月10日 “2016北京電視臺春晚”新聞發布會，宣布神州專車成為本屆春晚的獨家特約播映合作品牌。2017年1月13日 神州專車宣布，U+出租車平臺全面開放，紹興成為全國首個接入城市，市民可通過App即時或預約出租車。2017年2月28日 神州優車獲得中國銀聯等4家機構共計46億元的投資。2017年4月7日深圳市交通運輸委員會為品牌為“神州專車”的神州優車（福建）信息技術有限公司深圳分公司頒發了深圳首批網絡預約出租汽車經營許可證。神州專車經營情況神州專車經營情況PAGE 24 為全球商業領袖提供決策咨詢神州專車作為神州優車旗下的一大板塊，其收

18、入占據絕大優勢。據神州優車發布的2018半年報數據顯示，報告期內營收達37.6億元，利潤總額1.9億元，與去年同期相比實現扭虧為盈。從業務板塊來看，2018上半年神州優車旗下神州專車、神州買買車和神州車閃貸三大業務營收分別為22.4億元、9.5億元和5.8億元，其中，神州專車利潤1.4億元，實現持續規模盈利，業績表現亮眼。數據來源：中商產業研究院數據庫3.3.首汽約車首汽約車PAGE 25 為全球商業領袖提供決策咨詢“首汽約車”指的是首約科技(北京)有限公司實施開發運營，“首汽集團旗下產品”，首汽約車是互聯網約車平臺。目前，“首汽約車”的出行業務主要包括專車、出租車、巴士等。首氣約車出行業務首

19、首汽約汽約車發展歷程車發展歷程PAGE 26 為全球商業領袖提供決策咨詢資料來源：中商產業研究院時間時間事件事件2015年8月18日“首汽約車”在北京地區發出內測邀請。 其內測軟件上顯示公司是由首約科技(北京)有限公司實施開發運營，“首汽集團旗下產品”。2015年9月16日“首汽約車”APP正式推出，與市面現有專車不同，首汽約車車輛全部為政府許可的出租運營車輛，掛有北京出租車特有的京B牌照，司機持有從業許可證件，無需交份兒錢，也無需管油和維修。2017年1月16日北京正式核發第一張網約車駕駛員資格證，首汽約車15名司機獲得資格證。首汽約車司機孟濤成為第一個具有合法資格駕駛網約車的駕駛員，201

20、7年2月6日首汽約車通過無錫交通運輸管理處的資質認定，正式獲得網絡預約出租汽車運輸證。2017年2月8日首汽約車在北京獲得網絡預約出租車經營許可證。2017年3月首汽約車200輛網約車為全國“兩會”服務。2017年4月7日深圳市交通運輸委員會為品牌為“首汽約車”的首汽科技（北京）有限公司深圳分公司,頒發了深圳首批網絡預約出租汽車經營許可證。2017年10月蘭州市交通運輸委駐市政務服務中心窗口向首約科技（北京）有限公司蘭州分公司（首汽約車）頒發了網絡預約出租汽車經營許可證。首首汽約汽約車運營情況車運營情況PAGE 27 為全球商業領袖提供決策咨詢超6萬輛2000萬以上覆蓋覆蓋53座城市座城市4

21、4. .曹操專車曹操專車PAGE 28 為全球商業領袖提供決策咨詢曹操專車是由世界500強車企吉利集團布局“新能源汽車共享生態”的戰略性投資業務。曹操專車秉持“低碳致尚、服務至上”的核心價值觀，將全球領先的互聯網、車聯網、自動駕駛技術以及新能源科技，創新應用于共享出行領域，致力于為用戶創造和提供一站式的健康、低碳、共享出行生活方式。目前，曹操專車已在全國17座城市上線，具有12000余名通過專業練習的專職認證司機，曹操專車用戶將近1000萬。曹操專車的發展曹操專車的發展PAGE 29 為全球商業領袖提供決策咨詢05行業未來發展趨勢未來發展趨勢未來發展趨勢PAGE 31 為全球商業領袖提供決策咨

22、詢1.1.行業行業規范化規范化加強司機職業化培訓,提高職業化水平，為乘客出行提供安全服務、文明服務。增加不定期抽查設置，對司機方的駕駛情況進行抽查,包含身體與心理兩方面。2.2.行業行業創新化創新化移動便利店網約車將持續創新 ,為用戶增加新鮮感，”網約車+零售”的方式，使司機有利可圖,乘客有所需求。4 4. .服務質量不斷提升服務質量不斷提升在各網約車平臺用“價格戰”搶占市場份額的同時,用戶會選擇比較優惠的平臺,這種方式終不會長久。未來網約車行業或更多地以服務質量和品質去贏得廣大消費者的口碑。3.3.加速三四加速三四線城市布局線城市布局目前，三四線城市網約車市場滲透率較低，其出行潛力有待被挖掘。未來網約車行業將加速三四線或更低一級城市的布局。