晶科能源：晶科能源2023年年度報告摘要.PDF

1、 公司代碼：688223 公司簡稱：晶科能源 轉債代碼：118034 轉債簡稱：晶能轉債 晶科能源股份有限公司晶科能源股份有限公司 20232023 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔網站仔細閱讀細閱讀年度報告全文。年度報告全文。2 2 重大風險提示重大風險提示 報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司在經營過程中可能面臨的風險，敬請查閱

2、本年度報告“第三節管理層討論與分析”之“四、風險因素”部分，敬請投資者注意投資風險。3 3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。4 4 公司全體董事出席公司全體董事出席董事會會議。董事會會議。5 5 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。6 6 公司上市時未盈利且尚未公司上市時未盈利且尚未實現盈

3、利實現盈利 是 否 7 7 董事會決議董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司擬向全體股東（公司回購賬戶除外）每10股派發現金紅利人民幣2.24元（含稅），截至2024年4月18日，公司總股本為10,005,199,351股，扣減回購專用賬戶的股數29,721,264股后的余額為9,975,478,087股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣2,234,507,091.49元（含稅），占公司當期實現的歸屬于母公司所有者凈利潤的30.03%。公司通過回購專用賬戶所持有的公司股份不參與本次利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。公司20

4、23年度以集中競價交易方式實施股份回購并支付現金對價300,087,191.05元（不含印花稅、交易傭金等交易費用），2023年度公司以上述兩種方式合計現金分紅金額為2,534,594,282.54元，占公司當期實現的歸屬于母公司所有者凈利潤的34.06%。如在通過本次利潤分配預案的董事會決議之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分紅總額。公司上述利潤分配預案已經公司第二屆董事會第四次會議審議通過，尚需公司2023年年度股東大會審議通過。8 8 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 適用 不適用 第二節第二節

5、公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況公司股票簡況 適用 不適用 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所及板塊 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所科創板 晶科能源 688223 無 公司公司存托憑證存托憑證簡簡況況 適用 不適用 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 聯系人和聯系方式 董事會秘書（信息披露境內代表）證券事務代表 姓名 蔣瑞 蘇芳、熊慧 辦公地址 上海市閔行區申長路1466弄1號晶科中心 上海市閔行區申長路1466弄1號晶科中心 電話 021-51808688 021-51808688 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司

6、主要業務簡介(一一)主要業務、主要產品或主要業務、主要產品或服務服務情況情況 公司是一家以光伏產業技術為核心，以“改變能源結構，承擔未來責任”為發展愿景的全球知名光伏產品制造商。公司主要業務范圍包括單晶硅棒、硅片切割、電池制備、組件封裝在內的光伏業務。公司建立了從硅片生產、電池片生產到光伏組件生產的垂直一體化產能，產品服務于全球范圍內的光伏電站投資商、開發商、承包商以及分布式光伏系統終端客戶，并以此為基礎向全球客戶提供高效率、高質量的太陽能光伏組件及儲能產品，持續輸送清潔能源。2023 年 11 月，超過 100 個國家在 COP28 會議上達成了一項重要協議：在 2030 年全球可再生能源裝

7、機容量增至 3 倍，至少達到 11,000GW，光伏裝機容量將從 2022 年的 1,055GW 增加到 2030年的 5,457GW。在此背景下，公司將持續努力，為全球綠色能源發展提供產品和技術上的服務和支持。1、硅片及光伏電池片 公司通過采購多晶硅原材料，利用直拉單晶技術生產硅棒，并用金剛線切割加工成硅片，再將硅片通過電池生產工藝加工成電池片。公司生產的硅棒、硅片及電池片主要用于內部各下游環節的生產加工，少量對外出售。公司的硅片、電池片主要為單晶 182mm 尺寸。2023 年底，公司硅片和光伏電池片的產能分別達到 85GW 和 90GW，同時針對 N 型 TOPCon 電池技術進一步優化

8、升級上游相應拉晶切片技術，為 TOPCon 電池的提效降本提供了有力支撐。2、光伏組件 太陽能光伏組件是公司生產環節的終端產品，也是公司面向市場的主要產品，客戶群體為全球范圍內光伏電站投資商、開發商、承包商以及分布式光伏系統的經銷商。公司光伏組件產品目 前以單晶組件為主，結合全球范圍內多樣化的市場需求，公司應用了 PERC、TOPCon、雙面（含雙玻和透明背板技術）、半片、疊焊、多主柵、大尺寸等電池及組件工藝技術，結合當下市場需求，差異化地開發并推出了多個系列光伏組件產品。在早期產品的基礎上，公司在 2021 年 11 月推出應用了 N 型 TOPCon 電池技術的 Tiger Neo 系列高

9、端組件產品，并不斷進行技術和工藝升級。公司的 N 型組件兼具更低的衰減，更優的溫度系數，更高的雙面率，更優的可靠性等特點，在 2023 年 N 型組件需求快速增長的趨勢下獲得了更好的市場反饋，當前已成為公司出貨的主力產品。Tiger Neo 系列部分產品 JKMxxxN-78HL4-(V)625-635W JKMxxxN-78HL4-BDV 620-630W JKMxxxN-72HL4-(V)580-590W JKMxxxN-60HL4-(V)480-490W 備注：上圖產品說明為 2024 年 1 月版本 (二二)主要經營模式主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司擁有獨立的研發、采購、生

10、產和銷售體系，主要由公司采購原材料后，經過硅料加工、硅片生產、電池片生產和組件生產等一系列連續的生產步驟，從而完成核心產品的制造，通過向境內外下游企業或經銷商銷售光伏組件的方式實現盈利。2、采購模、采購模式式 公司面向境內外市場獨立開展采購業務，每年結合全球各區域市場對產品類型的需求、自身產品戰略、競爭對手產品戰略分析、原材料供需關系、生產成本以及產能等情況，制定年度采購策略與規劃。年度采購戰略通常包括：戰略供應商策略、供應保障策略、降本目標與策略、供應商管理與維護、供應商績效評價、新供應商及新材料開發、資金預算、來料檢驗品質等目標。公司主要產品的原材料采購包括硅料、硅片、電池片及其他輔材和配

11、件等，總體采用“以銷定采”的原則進行采購。針對硅料、電池片等重要原材料，公司一般通過與供應商簽署中長期采購協議或戰略采購協議，來保證原材料的供應；并依據銷售訂單和生產計劃，確定季度或月度采購計劃；當執行具體采購計劃時，則根據市場行情在具體訂單中協商確定采購價格。同時，公司對部分常用或關鍵原材料策略性地保留一定合理庫存。針對常規材料或輔材等，公司通過定期實施招投標來保持供應商的競爭性，以此應對采購價格波動風險，控制采購成本。2023 年，公司在目前精細化的采購模式上，進一步以敏銳的市場分析、預判與決策機制，提升供應鏈競爭力，對瓶頸物料 負面影響提前進行風險管理，對市場行情進行充分分析和主動預判，

12、提升公司供應鏈體系的韌性。3、生、生產模產模式式 公司總體采用“以銷定產”的生產模式，結合需求預測提前規劃生產計劃，并根據銷售訂單、技術資料、生產設備負荷分配計劃，形成生產任務，下達至公司各生產基地進行生產。同時，公司制定了詳細的生產管理制度，各部門通過 ERP 等信息化系統，對生產全程各環節進行精細化管理：計劃物控部門發出生產指令及物料采購申請；技術部門負責工藝技術管理及技術標準制定；生產部門根據生產操作規范，按要求進行生產工作；公司品質管理部門全程對產品質量進行監督管控。2023 年，公司持續升級 N 型產品競爭力，實現量產技術引領行業，在總體生產量，電池效率等方面全年持續優化提升，繼續保

13、持行業領先優勢。4、研發模式、研發模式 公司秉承“探索一代、研發一代、量產一代”的理念，確立了“高效率、低成本、智能化、信息化”的技術創新發展方向，倡導全產業鏈的一體化可持續創新，將技術革新有效嵌入生產各環節。同時，在 N 型產品占有率提升和組件產品高度競爭的大背景下，提高 N 型產品效率，打造產品技術持續競爭力的目標，實現技術創新和成本優化的最大價值。公司以國家企業技術中心、省級企業技術和研究開發中心以及博士后科研工作站為依托，建立了全面、高效的研發組織體系。公司制定了合理的研發工作考核及獎懲機制、有效的研發激勵機制，高度重視技術創新的管理與保護，高度重視人才培養，并保持高水平的研發投入。同

14、時，公司在硅片、電池片和組件技術方面及儲能、光伏建筑一體化領域進行了前瞻性的技術儲備。5、銷售模式、銷售模式 公司擁有“硅料加工硅片電池片組件”垂直一體化產能，自產硅片、電池主要自用于繼續制造太陽能光伏組件，對外銷售的產品主要為光伏組件，銷售網絡覆蓋全球。目前，公司產品已經銷往了全球 190 多個國家和地區，覆蓋了全球 3,000 多個戰略客戶，建立了 120 多個全球的營銷分支，全球服務中心數量達 35 個，在全球各類新興市場的市占率持續提升。針對不同的組件客戶類型，公司采用直銷和經銷兩種模式：直銷模式主要適用大、中型的電站及工商業項目，經銷模式主要適用小型工商業項目和戶用市場。公司還建立了

15、與營銷相匹配的服務體系，該體系由自有的專業服務團隊及長期合作的第三方服務機構組成，可為全球各區域的服務人員提供技術支持。公司在多年的銷售過程中不斷優化服務流程和系統，持續完善相應的服務質量管理與產品質量管理標準?，F階段已經形成了較為完善的配套服務體系，能夠為全球客戶第一時間提供高效的服務支持。2023 年，公司積極應對海外貿易壁壘，通過完善的海外一體化產能和供應鏈體系，以及不斷優化的 ESG 體系建設，保障銷售網絡的暢通，推動全年銷售再上新的臺階。(三三)所處行業情況所處行業情況 1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻 在全球“碳達峰，碳中和”的氣候環

16、境要求驅動下，光伏發電以其經濟性、清潔無污染、安裝便利等顯著特點，正逐步成為能源結構中的主體。國際能源署 10 月 24 日發布的2023 年世界能源展望報告指出，到 2030 年，世界能源系統將發生重大變化，全球電動汽車的數量將是現在的近 10 倍，可再生能源在全球電力結構中的份額將從目前的約 30%上升至近 50%。根據國際可再生能源機構（IRENA）在全球能源轉型展望中提出的 1.5情景，到 2030 年，可再生能源裝機需要達到 11,000GW 以上，其中太陽能光伏發電和風力發電約占新增可再生能源發電能力的 90%。據國家能源局數據，2023 年底，我國累計發電裝機容量約 29.2 億

17、千瓦，同比增長 13.9%。其中，太陽能發電裝機容量約 6.1 億千瓦，同比增長 55.2%；風電裝機容量約 4.4 億千瓦，同比增長20.7%；光伏和風電占總裝機容量的 35%。太陽能因其清潔、安全、取之不盡、用之不竭等顯著優勢，發展潛力無限，前景可期。太陽能光伏發電追求度電成本的快速下降，以更好的經濟性爭取快速提升其在能源發電中的占比，從而進一步促進規模的擴大和技術的進步，以此循環推動行業的快速發展。未來光伏發電的度電成本降低更加依賴于技術創新和生產工藝的進步，電池光電轉化效率的提升或者革命性的電池結構的變革或將進一步推動度電成本降低。而擁有雄厚創新研發實力和垂直一體化產能布局的光伏龍頭企

18、業，將是推動技術進步的主力軍。2.公司所處的行業地位分析及其變化公司所處的行業地位分析及其變化情況情況 公司是以光伏產業技術為核心、全球領先的清潔能源產品和技術服務提供商，長期專注于太陽能光伏產品生產制造技術的研發與應用。公司積極拓寬可再生能源的應用領域，現階段產品累計銷往全球 190 余個國家和地區，并在全球主要光伏市場中保持領先的市場占有率。憑借持續的研發創新、可靠的產品質量和出色的客戶服務，公司 2023 年全球光伏組件出貨量第一。截至 2023年四季度，組件全球累計出貨超 210GW，穩居行業領先位置。依托自身研發優勢，公司近年來不斷突破行業技術瓶頸，在轉換效率和功率方面多次打破世界紀

19、錄。公司在 2019 年開始投入 N 型 TOPCon 電池量產線，憑借多年累積的技術領先優勢，N 型電池有效產能規模和量產效率行業領先。同時，公司在東南亞擁有行業最大的垂直一體化產能。隨著光伏市場集中度進一步提升，公司將利用全球化的視野、布局和生態體系，以及本地化的運營服務，憑借國際一流的用戶服務理念繼續做好品牌建設與銷售渠道建設，進一步鞏固行業龍頭地位。同時，公司將加速規?；慨a最新的研發成果，實現行業的降本增效，助力光伏平價上網，為全球節能減排做出更大的貢獻。3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢（

20、1）光伏產業鏈各環節主要技術創新）光伏產業鏈各環節主要技術創新 報告期內，為了降低度電成本，光伏產業鏈在硅片、電池和組件各個環節技術工藝都有進步和提升。在硅片環節，以降低硅耗和成本為目的的薄片化持續推進。根據中國光伏產業協會（CPIA）數據，2023 年，p 型單晶硅片平均厚度在 150m 左右，較 2022 年下降 5m。為保持 n 型產品競爭力，用于 TOPCon 電池片和異質結電池片的 n 型硅片產品片厚減薄動力較強，用于 TOPCon 電池的 n 型硅片平均厚度為 125m，較 2022 年下降 15m。p 型單晶電池均采用 PERC 技術，平均轉換效率達到 23.4%，較 2022

21、年提高 0.2 個百分點；n 型 TOPCon 電池平均轉換效率達到 25.0%，較2022 年提高 0.5 個百分點。未來隨著生產成本的降低及良率的提升，N 型 TOPCon 將會成為電池技術的主要發展方向之一。據 PVInfoLink 數據，2023 年 N 型高效產品出貨超 130GW，總占比約25%。據 SMM 預測，24 年一季度 N 型電池產量占比已超過 60%。N 型 TOPCon 技術已成為市場主流技術，2024 年預計 N 型市占率將提升至 70%以上。在組件環節，2023 年，隨著下游應用端對于雙面發電組件發電增益的認可，雙面組件市場占比達到 67%，增速遠超單面組件，已成

22、為市場主流。受市場需求因素的影響，據 CPIA 預測，未來單/雙面組件市場占有率將趨于穩定。（2）積極布局新業務）積極布局新業務 1）儲能業務儲能業務 隨著可再生能源占比不斷提升，儲能在未來電力系統中將扮演不可或缺的角色，發展空間廣闊。為滿足新型電力系統需求，公司將堅定在新型儲能產業的戰略布局。2023 年針對不同應用場景，公司推出了戶用儲能（1kWh-50kWh）、工商業儲能（50kWh-1MWh）以及大型電站儲能（1MWh）三類儲能產品解決方案，推動實現光儲協同的多元化智慧能源應用。2023 年公司 4GWh 儲能系統產線成功投產，后續電池及系統產能有序推進建設。公司已經與全球多家電力開發

23、商、分銷商、終端客戶簽訂訂單，涉及區域包括中國、中東非、東南亞、北美、澳洲與日本在內的 24 個國家和 地區；未來公司在儲能研發、產品、品質等方面也將持續投入，為客戶提供符合需求、安全可靠的產品。2）光伏建筑一體化光伏建筑一體化 光伏與建筑的結合是建筑節能/產能的必然途徑。公司從2019年開始致力于BIPV產品的研發、制造與推廣。目前，公司的 BIPV 產品包括全黑/彩色幕墻、透光幕墻、彩鋼瓦組件，并在開發輕質柔性組件及光伏瓦系列組件。憑借優秀的產品可靠性、安全性、可定制等特點，公司已取得較好的市場反饋。2023 年公司 BIPV 出貨總量已超百兆瓦級。同時，公司 BIPV 產品榮獲工業和信息

24、化產業發展促進中心金獎。3）光伏組件回收業務光伏組件回收業務 光伏組件回收再利用將實現光伏全生命周期綠色發展。公司是國內最早一批開始進行光伏組件回收技術開發的公司，進展處于國內領先地位。目前已于江西上饒建成具備一定規模的基于熱解化學法廢舊組件回收示范線，可實現高回收率和高回收純度，助力光伏全生命周期綠色發展。（3）未來技術發展趨勢）未來技術發展趨勢 未來三到五年光伏產業競爭將愈發激烈，公司將秉承“探索一代、研發一代、量產一代”的研發思路，確立“高效率、低成本、智能化、信息化”的技術創新發展方向，從硅片、電池、組件各環節的一體化研發應用，引領行業 N 型技術持續提效降本，同時積極探尋未來鈣鈦礦與

25、疊層電池產業化導入機會、30%以上效率的電池產品開發應用、以及高可靠性材料等方面研發推進，結合光伏組件、儲能、BIPV、綠色可回收產品應用，形成多元化、多場景、高質量、高收益的光伏產品。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主年的主要會計數據和財務要會計數據和財務指標指標 單位：元 幣種：人民幣 2023年 2022年 本年比上年 增減(%)2021年 調整后 調整前 調整后 調整前 總資產 132,116,541,807.07 105,643,130,744.42 105,639,433,784.87 25.06 72,873,249,46

26、0.60 72,871,079,911.39 歸屬于上市公司股東的凈資產 34,360,187,879.77 26,693,731,719.34 26,690,063,395.37 28.72 13,553,129,740.79 13,551,880,080.55 營業收入 118,681,778,521.12 82,676,076,089.67 82,676,076,089.67 43.55 40,569,618,325.47 40,569,618,325.47 歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,440,477,243.96 2,938,617,906.61 2,936,199,242.88

27、153.20 1,142,659,548.45 1,141,409,888.21 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 6,904,037,844.98 2,738,704,347.17 2,645,507,942.57 152.09 550,953,089.41 530,590,375.57 經營活動產生的現金流量24,816,373,953.97 4,084,199,202.27 4,084,199,202.27 507.62 3,228,747,055.23 3,228,747,055.23 凈額 加權平均凈資產收益率（%）24.19 12.16 12.15 增加12.03個百分

28、點 8.77 8.76 基本每股收益（元股）0.74 0.30 0.30 146.67 0.14 0.14 稀釋每股收益（元股）0.73 0.27 0.27 170.37 0.14 0.14 研發投入占營業收入的比例（減少0.98個百分點%）3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 23,152,747,408.12 30,471,682,523.32 31,472,212,191.79 33,585,136,397.89 歸屬于上市公

29、司股東的凈利潤 1,658,032,536.28 2,184,827,773.60 2,511,403,983.62 1,086,212,950.46 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 1,287,913,670.89 2,413,110,579.54 2,620,564,945.73 582,448,648.82 經營活動產生的現金流量凈額-289,686,624.15 5,861,400,128.91 5,531,417,857.63 13,713,242,591.58 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 2023 年度公司執行公開發行證券的公司信息披露解釋性

30、公告第 1 號非經常性損益（2023 年修訂）對 2023 年前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤影響如下：項 目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）2023 年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 1,221,362,747.52 2,314,592,724.63 2,510,894,179.89 2023 年度按 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益（2023 年修訂）規定計算的歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 1,287,913,670.89 2,413,110,579.54 2,620

31、,564,945.73 差異-66,550,923.37-98,517,854.91-109,670,765.84 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 普通股普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數(戶)85,597 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)81,412 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數0 （戶）年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 截至報告期末持有特別表決權股份的股東總

32、數（戶）0 年度報告披露日前上一月末持有特別表決權股份的股東總數（戶）0 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 晶科能源投資有限公司 0 5,862,072,000 58.59 5,862,072,000 無 0 境外法人 上饒市潤嘉企業管理發展中心（有限合伙）0 316,480,000 3.16 316,480,000 無 0 其他 上饒市佳瑞企業發展 中 心（有限合伙）-100,051,965 244,780,035 2.45 0 質押 199,

33、932,900 其他 上饒市卓領貳號企業發展中心（有限合伙）0 217,080,000 2.17 217,080,000 無 0 其他 上饒市卓群企業發展 中 心（有限合伙）0 210,984,000 2.11 210,984,000 無 0 其他 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 78,278,842 153,995,026 1.54 0 無 0 其他 上饒市卓領企業發展 中 心（有限合伙）0 144,720,000 1.45 144,720,000 無 0 其他 西藏云尚股權投資基金管理有限公司共青城云晶創業投資合伙企業（有限合伙）-3,448,3

34、67 131,727,633 1.32 0 質押 88,000,000 其他 西藏云尚股權投資基金管理有限公司寧波榕欣創業投資合伙企業（有限合伙）-81,849,534 127,806,466 1.28 0 質押 35,740,000 其他 香港中央結算有限公司 119,390,945 119,390,945 1.19 0 無 0 境外法人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 晶科能源投資、上饒潤嘉、上饒卓領貳號、上饒卓群、上饒卓領均為公司實際控制人控制的企業；興睿和盛、嘉興晶能均為興業國信資產管理有限公司控制的企業；寧波榕欣、共青城云晶均是由西藏云尚股權投資基金管理有限公司擔任執行事務合伙人的

35、企業。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 存托憑證持有人存托憑證持有人情況情況 適用 不適用 截至報告期末截至報告期末表決權表決權數數量前十名股東情況表量前十名股東情況表 適用 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總報告期末公司優先股股東總數及前數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。請詳見本節一、“經營情況討論與分析”。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用