大秦鐵路：大秦鐵路2020年年度報告摘要.PDF

1、公司代碼：601006 公司簡稱：大秦鐵路 大秦鐵路股份有限公司大秦鐵路股份有限公司 20202020 年年度報告摘要年年度報告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，本公司董事會、監事會及董事、

2、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 未出席董事情況未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 董事 楊文勝 工作原因 張利榮 獨立董事 李孟剛 工作原因 昝志宏 獨立董事 陳磊 工作原因 楊萬東 4 4 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或

3、公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司 2020 年度實現凈利潤10,984,724,744 元。按照公司 2020 年末總股本計算，每股收益為 0.73 元。根據大秦鐵路股份有限公司章程和 2019 年年度股東大會審議通過的未來三年（2020 年-2022 年）股東分紅回報規劃的規定，董事會向股東大會提交利潤分配預案如下：一、按照母公司實現的凈利潤提取法定盈余公積金 10%，即 1,098,472,474.40 元；二、以 2020 年末公司總股本 14,866,791,491 股為基數，每股派現金股利 0

4、.48 元（含稅）。共分配現金股利人民幣 7,136,059,915.68 元，當年剩余未分配利潤結轉到下年度。由于公司公開發行的可轉換公司債券將于 2021 年 6 月 18 日進入轉股期，上述利潤分配方案披露之日起至實施利潤分配股權登記日期間，公司總股本存在增加的可能。公司擬維持每股現金分紅的金額不變，最終將以利潤分配股權登記日的總股本數量為基數，相應調整派發現金股利總額。本年度公司不進行公積金轉增股本。二二 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 大秦鐵路 601006 無變更

5、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張利榮 丁一 辦公地址 山西省太原市建設北路202號 山西省太原市建設北路202號 電話 0351-2620620 0351-2620620 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介（1）主要業務情況說明）主要業務情況說明 公司主要經營鐵路客、貨運輸業務，同時向國內其他鐵路運輸企業提供服務。貨運業務是公司業務收入的主要來源，2020 年貨運收入占公司主營業務收入的 81.86%。公司運輸的貨品以動力煤為主，主要承擔晉、蒙、陜等省區的煤炭外運任務。運輸的其他貨品還包括焦炭、鋼鐵等大宗貨物，以及集裝箱、零散批量貨物?？瓦\業務是

6、公司重要的業務組成部分，公司擔當開行多列以太原、大同等地為始發終到的旅客列車，通達全國大部分省市、自治區，2020 年客運收入占公司主營業務收入的 6.78%。公司同時向國內其他鐵路運輸企業提供服務，主要包括機車牽引、貨車使用、線路使用、貨車修理等，并為大西高鐵、晉豫魯鐵路等提供委托運輸管理服務。報告期內，公司主營業務未發生變化。圖 1 公司主要業務結構圖 圖 2 公司貨物發送量結構圖 （數據來源：公司統計數據）（數據來源：公司統計數據）（2）經營模式及主要業績驅動因素）經營模式及主要業績驅動因素 公司依據與旅客、托運人之間簽訂的鐵路運輸合同（旅客車票、貨物運單等），依托鐵路網絡為旅客、托運人

7、提供鐵路運輸服務并獲得運輸收入。公司執行國家、行業制定的運價政策。2015年以來，國家給予鐵路運輸企業一定的自主定價權，建立了更加靈活的運價上下浮動機制，增加了價格彈性。影響公司業績的因素主要包括業務量的波動、鐵路運價調整及經營成本的控制等。（3）行業發展階段、周期性特點及）行業發展階段、周期性特點及公司所處的行業地位公司所處的行業地位 鐵路是國民經濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要方式之一，在我國經濟社會發展中的地位和作用至關重要。鐵路行業具有國民經濟基礎的國家屬性和社會公共事業的社會屬性，其周期性與國民經濟發展和社會需求基本一致?！笆濉睍r期，鐵路行業深

8、入推進鐵路供給側結構性改革，努力推動鐵路高質量發展，為建設交通強國、服務國家戰略、促進經濟社會發展發揮了先行作用?！笆濉逼陂g，路網建設快速發展，“四縱四橫”高速鐵路主骨架全面建成，“八縱八橫”高鐵網加密成型。至 2020 年末，全國鐵路營業里程 14.63 萬公里，其中高鐵鐵路 3.79 萬公里，基本形成了布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網絡。運輸質量顯著提高，運輸能力大幅提升，旅客出行更加便捷，能源、資源等重點物資運輸得到有力保障。2020 年，國家鐵路貨運量 35.8 億噸，占全社會貨運量的比重由 2016 年的 7.7%提高到 9.9%。裝備水平全面提升，形成具有獨立自主

9、知識產權的高鐵建設和裝備制造技術體系。鐵路總體技術水平邁入世界先進行列，高速、高原、高寒、重載鐵路技術達到世界領先水平。服務“一帶一路”建設，互聯互通取得新突破。鐵路技術裝備出口全球 100多個國家和地區。中歐班列快速發展，成為“一帶一路”建設的重要成果和突出亮點。從行業發展看，由于我國國土面積大，區域經濟發展、資源分布和工業布局不均衡，長距離、大運量的大宗貨物運輸以及大規模的中長途旅客運輸在一定時期內仍將主要依靠鐵路。隨著我國經濟持續高質量發展，產業結構調整步伐加快，居民消費升級需求釋放，加之工業化、城鎮化、市場化的縱深推進，將催生更多的旅客出行需求和貨物跨區域運輸、調配，全社會對鐵路運輸供

10、給仍有較大需求。同時，鐵路具有大運量、低成本、占地少、綠色環保等特點，發展鐵路運輸符合我國國情和產業導向，未來鐵路行業仍將是國家調整運輸結構、降低社會物流成本、打贏藍天保衛戰的先導產業。此外，國家不斷強化鐵路在拉動基礎設施投資、服務國家戰略、促進區域經濟協調發展和改善民生中的重要作用，鐵路在擴大路網覆蓋、優化運力配置、提升運行效率方面仍有空間。根據 2020 年發布的新時代交通強國鐵路先行規劃綱要，到 2035 年，將建成全國鐵路網 20 萬公里左右，其中高鐵 7 萬公里左右。率先建成服務安全優質、保障堅強有力、實力國際領先的現代化鐵路強國?？傮w來看，未來一段時期內，鐵路行業處于良好的發展機遇

11、期。2020 年，全國鐵路貨運量實現穩步增長，貨物發送量完成 45.52 億噸，同比增長 3.2%。其中，完成煤炭發送量 23.6 億噸。報告期內，公司完成貨物發送量 6.62 億噸，占全國鐵路貨物發送總量的 14.54%。完成煤炭發送量 5.43 億噸，占全國鐵路煤炭發送總量的 23.0%。貨物發送量、煤炭發送量繼續在全國鐵路貨運市場中占有重要地位，在區域煤炭運輸市場具有較強的競爭優勢。圖 3 公司在全國鐵路貨運市場占有率 圖 4 公司在全國鐵路煤運市場占有率 （數據來源：國家鐵路局統計數據）（數據來源：國家發改委）3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1

12、近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2020年 2019年 本年比上年 增減(%)2018年 總資產 182,202,658,667 148,043,785,040 23.07 145,949,522,445 營業收入 72,321,861,009 79,916,947,840-9.50 78,344,648,525 歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,895,704,612 13,669,294,112-20.29 14,544,155,375 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 10,858,563,201 13,739,687,

13、369-20.97 14,665,321,874 歸屬于上市公司股東的凈資產 120,928,812,178 113,881,035,078 6.19 106,495,186,227 經營活動產生的現金流量凈額 12,528,580,600 15,022,536,018-16.60 17,887,754,085 基本每股收益（元股）0.73 0.92-20.65 0.98 稀釋每股收益（元股）0.72 0.92-21.74 0.98 加權平均凈資產收益率（%）9.45 12.55 減少3.10個百分點 14.00 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣

14、種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 16,171,940,619 17,283,616,581 19,223,144,873 19,643,158,936 歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,570,246,258 3,005,554,520 3,324,625,031 1,995,278,803 歸屬于上市公司股東的扣除非2,571,596,368 2,928,008,701 3,336,005,480 2,022,952,652 經常性損益后的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額-25,317,674 2,90

15、2,874,190 7,183,870,156 2,467,153,928 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股本股本及股東情況及股東情況 4.14.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位:股 截止報告期末普通股股東總數（戶）169,863 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）179,772 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 中國鐵路太原局集團有限

16、公司 74,872,764 9,246,966,300 62.20 0 無 國有法人 香港中央結算有限公司 -321,630,307 530,366,485 3.57 0 無 未知 中國證券金融股份有限公司 0 363,431,974 2.44 0 無 國有法人 中央匯金資產管理有限責任公司 0 204,154,500 1.37 0 無 國有法人 河北港口集團有限公司 0 158,702,841 1.07 0 無 國有法人 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.80 0 無 其他 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.

17、80 0 無 其他 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.80 0 無 其他 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.80 0 無 其他 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.80 0 無 其他 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.80 0 無 其他 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.80 0 無 其他 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.80 0 無 其他 南方基金農業銀行

18、南方中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.80 0 無 其他 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 0 119,024,765 0.80 0 無 其他 全國社?；鹨涣懔M合-30,461,862 101,607,902 0.68 0 無 其他 中國中煤能源集團有限公司 0 97,515,577 0.66 0 無 國有法人 中國鐵路投資有限公司 0 79,719,060 0.54 0 無 國有法人 大同煤礦集團有限責任公司 0 69,284,018 0.47 0 無 國有法人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東除中國鐵路太原局集團有限公司與中國鐵路投資有限公

19、司同受中國國家鐵路集團有限公司控制外，未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 三三 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 1 報告期內主要經營情況 煤炭是公司最主要的

20、運輸貨品。2020 年，在新冠肺炎疫情沖擊下，國內煤炭經濟運行形勢較為復雜，疊加氣候因素、水電出力、進口煤政策變化、部分煤炭主產區產量波動等因素擾動，煤炭階段性供需失衡情況不時顯現，現貨煤炭價格波動較大。煤炭供給方面，2020 年全國煤炭產量 39.0 億噸，同比增長 1.4%。煤炭進口量 3.04 億噸，同比增長 1.5%。需求方面，2020 年國民生產總值同比增長 2.3%，主要經濟指標完成好于預期。特別是第一季度之后，國民經濟迅速探底并穩步恢復，對國內煤炭需求形成較好支撐。報告期內，全社會發電量增長 3.7%，其中火電增長 2.1%。傳統耗煤行業產需偏暖，共同拉升煤炭需求。中國煤炭工業協

21、會數據顯示，2020 年電力、鋼鐵、建材、化工行業耗煤分別增長 0.8%、3.3%、0.2%和 1.3%，國內煤炭消費量同比增長 0.6%。煤炭運輸方面，2020 年我國煤炭生產重心繼續向資源稟賦好、開采條件好的的“晉陜蒙地區”集中。全年晉陜蒙三省區原煤產量 27.9 億噸，占全國的 71.5%，同比提升 1 個百分點。此外，2020年是運輸結構調整三年行動計劃的收官之年，“公轉鐵”、貨運增量行動等政策連續實施，強化了我國煤炭核心產區跨區域、長距離的保供能力，“西煤東運”“北煤南運”等大運輸網絡不斷完善，鐵路主導的煤炭等大宗貨物供應鏈進一步得到鞏固和強化。圖 5 國內生產總值及增速 圖 6 環

22、渤海動力煤價格指數走勢 （數據來源：國家統計局）（數據來源：秦皇島煤炭網）報告期內，公司有效應對市場變化、疫情沖擊及安全壓力，創新實施運量運力互保新模式，打通專用線“最后一公里”，大力推進契約化運輸、網格化營銷、項目制管理，加強路地合作，精準掌握客戶和貨源信息，穩定大宗貨物合同運量，持續提高運輸供給質量和服務水平。大力拓展非煤運輸業務，加快現代物流體系建設，挖掘拓展增量項目，集裝箱、冷鏈運輸有序發展，疏港礦石、鋼鐵等貨物發送量正向增長，對整體貨運業務形成有益補充。優化運輸組織，實施機車車輛錯峰檢修、機車交流拉通延伸等模式。通過一系列行之有效的措施，全年貨物運輸計劃兌現率保持在較高水平，階段性日

23、裝車、日運量等指標屢創新高，實現了貨運量的基本穩定。2020 年，公司貨物發送量完成 66,202 萬噸，同比下降 3.2%；換算周轉量 3,726 億噸公里，日均裝車 27,815 車，日均卸車 21,562 車，貨車周轉時間 2.61 天，靜載重 71.6 噸。侯月線貨物運輸量完成 9,673 萬噸，同比下降 6%。報告期內，核心經營資產大秦線運量“前低后高”，環比呈現良好增長態勢。具體來看，2020年開年至 4 月份，在疫情影響下，煤炭市場供需雙弱，加之油價下行、高速公路政策性免費等因素影響，大秦線等運煤通道發運低迷，不及預期；進入 5 月份之后，國內疫情得到有效控制，企業復工復產加快，

24、大秦線運量迅速回升。6 月份大秦線貨運量同比增幅達 8.7%，6 月 18 日創造了單日運量 138.42 萬噸的歷史最高水平；入冬以后，全國多地氣溫驟降，電煤需求快速增長，煤炭保供任務艱巨，大秦線運量高位平穩運行。2020 年，經過搶抓時機、全力增運補欠，大秦線全年完成運輸量 4.05 億噸，同比下降 6%。日均開行重車 78.0 列。其中，2 萬噸 52.1 列，1.5 萬噸 6.3列，單元萬噸 5.4 列，組合萬噸 12.1 列?？瓦\方面，公司落實最嚴格的站車、候乘車環節疫情防控措施，有效避免了疫情通過鐵路擴散傳播。按需組織開行“點對點”務工專列、學生專列，有效助力復工復產；同時，著力改

25、善服務品質，主要車站實現刷臉進站、電子客票“一證通行”，推出“空鐵聯程聯運”等新服務，站車服務水平邁上新臺階；優化運輸供給，實施“一日一圖”，合理安排列車開行，精準滿足旅客出行需求。報告期內，客運業務環比有序恢復，疫情造成的客運量深度回落態勢得到遏制，總體降幅收窄，但疫情仍對客運業務造成較大影響，全年完成旅客發送量 3,037 萬人。面對嚴峻的外部經營形勢，公司堅持提質增效、節支降耗，強化集約管理、精細管理，推動企業向質量效益型轉變，盡最大努力為股東爭取好的經營結果。一是實施勞動組織改革，提高勞動生產率，降低人工成本；二是推進修程修制改革，大力提升設備裝備自主修能力，在確保安全和質量的前提下，

26、降低檢修費用，提高運用效率；三是加強經營管理，全面實施節支降耗，加強全過程投入產出分析，大力壓縮非剛性和非生產性支出；四是加強資源開發利用，努力提高全要素生產率和資源利用效率，持續完善挖潛提效措施，推動實現降本增效，提高經營質量效益。經過積極努力，全年公司營業收入完成 72,321,861,009 元，同比減少 9.5%。營業成本支出58,226,175,296 元，同比減少 5.64%；實現凈利潤 12,297,106,356 元，同比減少 18.94%。2 導致暫停上市的原因 適用 不適用 3 面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適

27、用 不適用 本集團于 2020 年度執行了財政部于近年頒布的以下企業會計準則修訂：企業會計準則第 14 號收入（修訂）(“新收入準則”)企業會計準則解釋第 13 號(財會 2019 21 號)(“解釋第 13 號”)新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定（財會 2020 10 號）本公司采用上述企業會計準則及規定的主要影響詳見大秦鐵路 2020 年年度報告第十一節“財務報告”五、44.重要會計政策和會計估計的變更。5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。適用 不適用 截至 2020 年 12 月 31 日止 12 個月期間納入合并范圍的主要子公司見附注九。