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【研報】軍工行業投資策略：內外共振景氣浪潮-20201106（44頁）.pdf

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【研報】軍工行業投資策略：內外共振景氣浪潮-20201106（44頁）.pdf

核心觀點：內外共振，景氣浪潮 我們預計，隨著國內外因素共同疊加，2021年軍工將持續高景氣，長牛行情序幕才剛剛開始： 長期以來，市場對軍工板塊“急漲急跌、主題博弈、高估值、無業績”等固有偏見如影隨行，而事實上， 自2018 年下半年起，軍工基本面便走出“最壞的時期”，2019 年“景氣反轉”便在上游電子元器件等領 域得到印證，2020年更是出現從上游新材料、軍工電子、到中游制造、再到主機廠的全行業景氣上行態勢； n 景氣上行、估值見底、逆周期屬性、行業比較優勢凸顯 n 投資策略：重點配置軍工高景氣龍頭與拐點型公司 軍工板塊的估值吸引力、相對優勢、最看好的產業方向？ n 軍工板塊估值正處于上行的修復區間，優質個股將迎來業績與估值雙升。 n 最看好航空產業鏈、軍工新材料（碳纖維/石英材料等）、國防信息化（尤其軍工電子、軍工+半導體） 等方向。 選股思路與受益標的：尋找高景氣賽道的成長股，緊抓“裝備升級”+“國產替代”兩條主線 1）軍工新材料：西部超導（鈦材+高溫合金）、碳纖維（中簡科技、光威復材、中航高科）、菲利華（石 英纖維）； 2）軍工電子：被動元器件（宏達電子、火炬電子、鴻遠電子）、連接器（航天電器、中航光電）； 3）軍工+半導體：蘇試試驗、菲利華、賽微電子等。

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