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【研報】服裝及化妝品行業2021年度投資策略：未來已來 龍頭多維升級迎變革-20201108（25頁）.pdf 報告預覽

【研報】服裝及化妝品行業2021年度投資策略：未來已來 龍頭多維升級迎變革-20201108（25頁）.pdf

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【研報】服裝及化妝品行業2021年度投資策略：未來已來 龍頭多維升級迎變革-20201108（25頁）.pdf

1、本報告復盤了今年以來服裝及化妝品行業經營歷程，在疫情影響/海外品牌降維打 擊/渠道碎片化趨勢加劇等不利因素影響下，國內服裝及化妝品龍頭依靠產品加速 迭代/數字化與場景化營銷結合/柔性供應鏈升級/渠道整合等舉措推動業績逐季復 蘇，彰顯強大競爭實力。 品牌服飾：需求全面回暖，大浪淘沙龍頭競爭力凸顯：服裝社零自 8 月份起 增速轉正，同時受冬季提前/低基數/春節延后等多因素影響，2020Q4-2021Q1 需求端有望全面回暖。品牌龍頭經歷了 2013 年后渠道去庫存/2018 年去杠桿/ 今年疫情多重考驗，多維競爭實力凸顯，今年以來業績逐季復蘇，數字化助 力運營提效，存貨及現金流仍處于健康狀態，交出

2、了超市場預期的答卷。 化妝品：這是最好的時代，龍頭多維升級：在消費觀念升級/渠道切換/營銷升 級驅動下，今年前 9 個月化妝品社零增長 4.5%。國貨龍頭珀萊雅/丸美/上海家 化/華熙生物通過產品功效從保濕向抗衰老/抗氧化/美白/屏障修復等高階加速 迭代/孵化及代理新品牌/社媒數字化營銷助力/渠道線上加碼線下優化等因素， 收入端逐季好轉，但利潤端受市場競爭激烈營銷投入加大因素影響，表現不 及收入端。中長期來看平臺型公司是必然趨勢，國貨龍頭的多品牌/多品類/全 覆蓋的平臺化路徑尚處于起步階段，在研發賦能、渠道及營銷資源共享、供 應鏈整合方面的協同性尚不明顯。未來國內企業需要從并購標的篩選標準、 組織架構設置、激勵機制、研發及渠道賦能方面進行長時間的磨合升級。

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