馬蜂窩-2016-2017旅游行業出境游市場研究報告（30頁）.pdf

1、2016-2017旅游行業出境游市場研究報告 出境旅游正當時 前言 隨著國家政策放寬，國民消費升級等因素，中國出境游市場表現出強勁快速的發展態勢。 出境游市場結構如何？出境大軍中主力消費人群與新進人群是誰？出境游人群的目的地與 行為偏好特征是什么？我們希望通過這份報告為你解讀疑惑。 本報告出境游正當時由騰訊社交廣告與螞蜂窩自由行聯合發布。報告基于騰訊社交大數據與 螞蜂窩自由行平臺大數據，深入分析全民旅游時代下的出境游的眾生相。 說明 ? 報告數據分別來自騰訊社交大數據和螞蜂窩自由行平臺。 ? 螞蜂窩大數據：是指基于過億用戶的真實游記、攻略、問答、點評以及覆蓋全球的自由行服務平臺， 經由復雜語義

2、分析和數據挖掘技術提取的結構化旅游大數據。 ? 本報告數據源已排除長期生活在境外的人群 目錄 01 02 03 全民休閑游時代早已到來 出境旅游正當時 旅行的意義只是為了那“詩和遠方” 騰訊社交用戶的出境游眾生相 騰訊社交廣告數據來源備注：數據包括騰訊地圖服務（不僅限于騰訊地圖APP）、騰訊手機QQ、微信等業務研究時間段：2016年1月2017年3月 全民休閑游時代早已到來，出境旅游“正當時” 騰訊社交用戶出境游市場趨勢 出境游市場發展趨勢 騰訊社交用戶2016年出境游顯著增長 2016年，2016年，中國出境游市場持續增長達1.28億人次 騰訊社交用戶出境游規模達9902萬人次，較2015年

3、增長12.2%. 6數據說明：騰訊社交用戶2015年相較2016年出境游人次漲幅，出境地區不包括港澳，含臺灣 8,826 9,902 2015年2016年 出境人次(萬） 2015年2016年騰訊社交用戶出境（人次） +12.2% 數據來源：艾媒咨詢發布2016-2017中國在線出境游市場行業研究報告、騰訊社交大數據 騰訊社交用戶的出境游眾生相 出境游用戶結構與特征 出境游用戶興趣喜好 騰訊出境游用戶男性偏高，螞蜂窩自由行平臺更受女性喜愛 騰訊社交用戶的出境游群體中男性總體偏高 螞蜂窩自由行平臺中女性用戶偏高，相較而言出行決策更多由女性群體完成 8 數據來源：數據源為騰訊社交大數據出境人群和馬

4、蜂窩注冊用戶中的出境游人群，用戶性別畫像采用騰訊畫像 54% 46% 騰訊社交出境游用戶 男性女性 38% 62% 螞蜂窩用戶 男性女性 85后成出境最大看團，00后后勁崛起漲幅最大 年輕人更愛出國旅行 85后成看天下最大軍團 9 13-17歲人群漲幅超越整體出境群體 馬力十足，增速強勁 學生時代“游學潮”正在興起 12% 24% 27% 15% 9% 10% 3% 17及以下 18-2425-3031-3536-4041-5051-60 社交用戶出境游年齡占比 騰訊社交用戶 13至17歲18至24歲25至30歲 2016同比2015年輕人群漲幅 20152016 +25% +4% +8% 數

5、據來源：騰訊社交大數據 走出國門看世界，一代更比一代強 數據說明：用戶濃度指目標人群的標簽占比/大盤用戶的標簽占比 80 99 150 80后90后00后 2016年出境游5次以上用戶濃度指數 2016年全年出境游達5次以上的用戶中，00后用戶濃度指數最高 出境游人群職業特征 建筑、IT、金融人士，最愛用旅行犒賞自己 出境游用戶所處行業排名前三為建筑業、互聯網及金融業； 理財顧問、培訓講師和活動策劃最愛四處觀世界 數據來源：騰訊社交大數據 出境游人群行業分布出境游人群職業分布 11 旅行的意義只是為了那“詩和遠方” 出境游目的地特征 出境游行為偏好 出境游目的地Top10 泰日韓占領出境游“封

6、面” 出境的國家和地區中，赴泰、日、韓游客數排名領先。 大多數出境的游客偏愛近距離亞洲國家，排名前三均是亞洲的國家和地區。 隨著美國政策放寬，以及政府間的合作對出境游市場產生極大利好作用，赴美游火熱。 13數據來源：騰訊社交大數據騰訊社交用戶出境的國家和地區排名 泰國日本韓國美國俄羅斯馬來西亞印度尼西亞越南新加坡澳大利亞 出境的國家和地區排名（人次） 贊出來的好口碑 出境目的地漲幅Top10 越南 印度 泰國 日本 緬甸 新加坡 馬來西亞 馬爾代夫 西班牙 新西蘭 主要國家漲幅排名 2016年同比2015年增長率 越南、印度、泰國領跑最高漲幅國家排行榜 14數據來源：騰訊社交大數據 “東方馬爾

7、代夫”著稱的芽莊爆火，促使越南游一路高歌猛進 15數據來源：騰訊社交大數據 0 100000 200000 300000 400000 越南走勢圖 韓國增速一日千里，但因“薩德”事件斷崖式下跌 時政牽動國民出行 2016年赴韓游增速迅猛， 2017年”薩德”事件讓赴韓旅游熱情大跳水。 16數據來源：騰訊社交大數據 0 200000 400000 600000 800000 韓國走勢圖 出境游客源地Top10 一線城市領跑 從客源地分布來看，一線及沿海發達城市用戶仍是出境游主力軍； 2016年全年出境游客源排名前四分別為上海、北京、深圳、廣州； 受城市經濟基礎及城市居民收入影響，擁有高消費能力則

8、出境意愿更加高漲。 17數據來源：騰訊社交大數據 上海市北京市深圳市廣州市成都市重慶市杭州市武漢市蘇州市南京市 出境游客源地Top10 出境游客源地漲幅Top10 尤以二線城市領跑出境漲幅榜， 杭州、溫州、上海分別以48.02%、42.97%、42.17%的漲幅，位居增速榜榜首； 漲幅排名前5榜單中，除昆明之外，其他城市均處于江浙滬一帶. 18數據說明：騰訊社交用戶出境游客源地 2016年同比2015年增長率 48.02% 42.97% 42.17% 41.46% 40.96% 40.25% 38.68% 37.53% 37.30% 36.61% 杭州 溫州 上海 昆明 寧波 長沙 重慶 福州

9、 哈爾濱 成都 出境游客源地漲幅 2016年同比2015年增長率 60% 28% 9% 3% 1次2-3次4-6次7次以上 中國出境游頻次 環游世界也上癮！ 騰訊社交用戶中，共計1806萬用戶過去1年出境次數超1次以上， 其中1285萬用戶1年內出境次數達2-3次。391萬用戶1年內出境達4-6次； 重度出境游達7次以上的共計130萬名用戶。 19數據說明：騰訊社交用戶2016年出境國家次數統計 391萬用戶 1年內出境達4-6次 1285萬用戶 1年內出境次數達2-3次 一年內出境頻次達7次以上的用戶 共計130萬名 1806萬用戶 1年內出境1次 出境次/年 中國出境游國家個數 2016，

10、你的護照多了幾個國家的簽證？ 騰訊社交用戶中， 超半數以上達3368萬的用戶1年內抵達1個國家 近965萬用戶1年內抵達2-3個國家，190萬用戶1年內抵達4-6個國家 重度出境游用戶近55萬，1年內抵達7個國家以上 20數據說明：騰訊社交用戶2016年出境國家個數統計 73.57% 21.11% 4% 1.21% 1個2-3個4-6個7個以上 190萬用戶 1年內抵達4-6個國家 近965萬用戶 1年內抵達2-3個國家 重度出境游用戶近55萬 達3368萬的用戶 1年內抵達1個國家 超總人數一半以上 出境國家數/年 “一帶一路”沿線國家成中國出境游新的發力點 給“一帶一路”比個心 2016年

11、騰訊社交用戶赴“一帶一路”沿線國家出境游總人次近3300萬，同比整體上揚； 東南亞仍是“一帶一路”沿線國家中最受歡迎的目的地區域； 21 數據說明：2016年與2015年年同比漲幅“一帶一路”國家定義：是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路” 93% 89% 77% 70% 67% 61% 49% 44% 41% 38% 30% 29% 21% 20% 19% 17% 16% 14% 8%8% 7% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 騰訊社交用戶“一帶一路”沿線國家同比漲幅 酒店 出境首選酒店 民宿不容小覷 22 數據來源：螞蜂

12、窩酒店與民宿產品訂單量 數據說明：2017年1-5月同比2016年同期 87% 13% 出境游住宿類型占比 酒店民宿 +7.21% 2017年1月-5月 同比2016年 螞蜂窩的酒店類產品訂單中， 民宿類預訂同比有所增長 酒店 游客出境想放松 酒店需求更多元 23 23% 21% 14% 13% 12% 9% 6% 2% 螞蜂窩用戶酒店選擇條件占比 數據來源：螞蜂窩用戶預訂酒店的勾選項排名（多選） 度假 出境不再走馬觀花 重視深度體驗、融入當地文化 24 騎行潛水拍片圣地自駕動物美食 出行方式興趣增幅排行 數據說明：螞蜂窩TOP專題瀏覽指數，指螞蜂窩網站TOP專題中，過去半年主題閱讀點擊量變化

13、 數據來源：螞蜂窩瀏覽數據 App在手，說走就走 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 社交工具安全視頻音樂生活攝影美化理財新聞購物出行休閑益智辦公教育閱讀棋牌中心通訊網絡游戲旅游娛樂健康 旅行中使用APP排名 說走就走可不能兩眼一抹黑，App是最好的旅伴。 旅途中與社交相伴、導航、美顏是必備， 翻譯軟件更不能少，出游不能干比劃！ 數據說明：百分比=使用該類型APP的出境游用戶/出境游用戶整體，旅行中指用戶在境外期間 數據來源：騰訊社交大數據 一個人有一個夢想 戀愛人群追捧浪漫國度，單身群體偏愛“苦游”線路 情侶要浪漫，歐

14、洲路線最討喜 法國、葡萄牙、巴西 單身狗謹慎前往！ 26 單身沒羈絆，沿途風景要個性 印度、緬甸、俄羅斯 哪里小眾去哪里！ 戀愛人群出境游 葡萄牙 巴西 俄羅斯 緬甸 印度 單身人群出境游 數據說明：基于目的地的TGI指數分享，TGI指數=目標人群的標簽占比/大盤用戶的標簽占比 數據來源：騰訊社交大數據 一個人有一個夢想 單身男去印度找緣分？單身女專心買買買 單身男志在踏遍四方 他們更加喜愛探索體驗 在“神秘國度”印度、緬甸、俄羅斯探 索世界 27 單身女誓要買遍天下 她們更注重購物體驗 衷情韓國、英國、加拿大都市購物游 印度尼西亞 巴西 俄羅斯 緬甸 印度 單身男性出境游 法國 美國 加拿大

15、 英國 韓國 單身女性出游 數據說明：基于目的地的TGI指數分享， TGI指數=目標人群的標簽占比/大盤用戶的標簽占比 數據來源：騰訊社交大數據 一個人有一個夢想 親子人群邊游邊學，新婚人群邊走邊愛 28 休閑路線受親子人群歡迎，新加坡最為旅游休閑國家在親子人群偏好中排名第一 浪漫的熱帶島嶼和韓劇產地在新婚人群中最受歡迎 日本 法國 意大利 德國 新加坡 親子人群出境游 葡萄牙 法國 泰國 韓國 印度尼西亞 新婚人群出境游 數據說明：基于目的地的TGI指數分享， TGI指數=目標人群的標簽占比/大盤用戶的標簽占比 數據來源：騰訊社交大數據 我與目的地“有個約會” 不同目的地吸引著不一樣的人群

16、29 東南亞 4倍 親子人群 從東南亞由于路途更近 行程便捷 更加適合舉家出行 大洋洲 4倍 親子人群 大洋洲的自然風光與“動物世界” 適合兒童早齡教育邊游邊學 非洲 2倍 單身人群 單身人群更具冒險精神 他們大膽的前往非洲地區 新婚人群 更愛去浪漫的歐洲旅行 歐洲 2倍 新婚人群 美洲 4倍 親子人群 數據說明：倍數計算為去過指定國家的該類人群比例/整體出境游人群中的該類人群比例 數據來源：騰訊社交大數據 親子人群更愛“發現新大陸” 全球各地區的“錢包指數” 去旅行吧！我帶上你，你帶上錢 30數據來源：螞蜂窩用戶記錄在游記中的各地區平均花銷 美洲 20800元 歐洲 19900元 非洲 18500元 東南亞 8070元 日韓 9400元 大洋洲 21000元 大洋洲成為全球“高富帥”，人均花銷排名第一。周邊國家游東南亞地區最劃算