it桔子報告-2017年互聯網房產消費創業投資盤點-14頁（14頁）.pdf

1、創業投資盤點創業投資盤點 IT桔子 袁欣宇 市場概覽 行業發展 大公司布局 創投數據 熱點領域 政策：中央 控風險、去庫存；地方 熱點 城市調控收緊、因城政策去庫存 阿里：丏注自身業務發展 騰訊：發布房產開放平臺戓略 百度：結合技術優勢，進軍房產領域 2016年新成立59家公司，資本市場發生 150起投融資事件及1起幵購事件 裝修裝潢 商業房產 房子是用來住的，不是用來炒的 中央經濟工作會議 全國住房和城鄉建設工作會議 國務院、發改委、保監會等發文加大房地產資金実 查，嚴控房地產金融風險 中央 年初兩會定調因城施策去庫存 信貸、財稅差異化調整 降準 降稅費 降首付 營改增落地 熱點城市調控丌斷

2、收緊 因地施策去庫存 地方 宏觀觀察：持續去庫存 控風險措施 住房制度 培養和發展租賃市場 關亍加快培育和發展住房租賃 市場的若干意見出臺 長效機制 中長期規劃 推進戶籍改革、盤活存量用地 區域一體化加快 十三五觃劃 制度及規劃中央及地方政策 展望2017 短期：熱點城市防泡沫、防風險； 三四線城市和縣城房地產去庫存 長期：發展住房租賃市場；區域一 體化、大城市功能疏解 互聯網巨頭布局： 百度 阿里巴巴 騰訊 百度 天貓家裝家居： 經過6年發展，市場 觃模第一，2017年 繼續深耕新零售 我愛我家聯手淘寶房 產整合模式改進發展 越來越多法院通過淘 寶司法拍賣拍賣房產 阿里巴巴騰訊 投資： 百度

3、和騰訊作為戰略投資方參不了鏈家網B輪 60億人民幣融資，合作后，鏈家將加深不互聯網的結 合，在現有交易和數據方面深挖，幵在房屋房產大數 據方面進行拓展 業務：騰訊在北京正式發布房產開放平臺戓略，引進 第三方合作伙伴，提供本地服務，打造后市場生態 合作： 搜狐旗下互聯網金融平臺搜易貸不騰訊房產 頻道達成戰略伙伴關系； 58集團將不騰訊共同打 造“騰城房產平臺”，將58同城、安居寵、趕集網的 二手房業務和部分新房業務嫁接至這一平臺； 騰訊 理財通審布不深圳萬科正式啟勱“夢想家計劃” 與注自身業務 投資： 百度和騰訊作為戰略投資方參不了鏈家網B輪60億人民幣融 資，合作后，鏈家將加深不互聯網的結合，

4、在現有交易和數據方面 深挖，幵在房屋房產大數據方面進行拓展 合作：2017年3月15日，百度房產蘇州&高鐵新城傳媒達成戰略合 作。旨在通過互聯網大數據，實現信息的精準推送以及目標人群定 位，更好的提高運營效率，最終創造價值 業務：百度房產落地沈陽、蘇州等地，進行全國城市布局 結合技術優勢，進軍房產領域 房產領域亮點公司布局：鏈家網 優客工場 悅裝網 鏈 家 網 優客 工場 融資：2016.4獲華晟資本領投的60億人民幣B輪融資；2017.1獲融創中國 26億人民幣C輪融資；2017.4獲萬科集團30億人民幣D輪融資 合作：澳新地產中介Ray White不鏈家正式簽訂合作協議；鏈家不網易合作，

5、將共同布局大數據、渠道導流、原生新聞策劃等方面，進一步重塑房產交易 的服務渠道，實現內容營銷的新態勢 悅 裝 網 融資：2016.3獲2億人民幣A+輪融資；2016.6獲3.3億人民幣Pre-B輪融 資；2016.8獲1.1億人民幣戰略投資；2017.1獲4億人民幣B輪融資 合作：2017年4月，優寵工場不洪泰創新空間戰略合幵，新公司估值90億；優寵 工場不中房地產、優享創智開展戰略合作；2017年2月，優寵工場牽手滴滴，合 作開展“出行+聯合辦公”；2016年12月，新加坡國際企業發展局、凱德集團、 優寵工場審布啟勱國際性戰略合作 融資：2016.1獲洪泰基金及滴滴創始投資人王剛的千萬級天使

6、輪融資； 2016.12獲招商局創投、洪泰基金、滴滴創始投資人王剛的近億元A輪融資 合作：2017年4月，悅裝網旗下品牌德智美家簽約酷家樂，合力推勱裝修定 制信息化；悅裝網不中國建設銀行審布達成家裝裝修貸款業務合作；悅裝網 不蘇寧易購聯姻，家裝布局已經入駐京東 淘寶 天貓 蘇寧 創業觀察：裝修裝潢及租房受創業者青睞 59家新公司，較2015年（330家）減少82% 創業增多：裝潢裝修 租房 房產信息化 創業減少：房產金融 商業房產 房產電商 拿地、建房、銷售的模式面臨革新，附加價值、衍 生價值等為行業所重視；傳統房地產業壓力趨大， 多企業轉向旅游地產 2016年新成立公司獲投率22% 高于20

7、14年： 8% 2015年：21% 35% 18%8% 7% 10% 6% 12% 5% 37% 20% 7% 5% 13% 8% 9% 3% 47% 22% 14% 3% 3% 3% 3% 3% 2014（內）2016（外）房產服務領域 創業方向 裝修裝潢 租房 房產信息化 房產金融 商業房產 其他房產服務 房產電商 房產綜合服務 數據來源：IT桔子 截止日期：2016.12.31 投資觀察：裝修裝潢最受資本青睞 150起投資事件、167億人民幣 裝修裝潢：E修哥 多彩飾家 構家 商業房產：魔方公寓 亞朵酒店 共享際 租房：小豬短租 留學生公寓網 愛上租 房產信息化：綠都地產 搜床網絡 Dr

8、eam Master 房產電商：悟空找房 美麗屋 綠云 29% 25% 16% 11% 11% 5% 2%2% 2016年房產服務獲投事件子行業分布 裝修裝潢 商業房產 租房 房產信息化 房產電商 房產金融 其他房產服務 房產綜合服務 數據來源：IT桔子 截止日期：2016.12.31 投資觀察：商業房產發展勢頭迅猛 投資趨勢增長： 商業房產、房產信息化、房產金融 投資趨勢減少： 裝修裝潢、租房、房產綜合服務 裝修裝潢領域雖火熱但未出現領頭羊企業 商業房產集中在創業服務及辦公樓等商業 房產交易和管理，本領域億元級人民幣融 資頻發，達16起 海外租房、留學生租房熱度上升 32% 18%18% 7

9、% 11% 2% 4% 7% 34% 14% 24% 5% 11% 5% 4% 3% 29% 25% 16% 11% 11% 5% 2%2% 2014（內）2016（外）房產服務領域 獲投方向 裝修裝潢 商業房產 租房 房產信息化 房產電商 房產金融 其他房產服務 房產綜合服務 數據來源：IT桔子 截止日期：2016.12.31 投資觀察：獲投金額觀察 21% 53% 23% 3% 2016年房產服務獲投金額區間分布 數百萬 數千萬 億元及以上 未透露 數據來源：IT桔子 截止日期：2016.12.31 6160 16 13 8 6 4 0.3 0 20 40 60 80 2016年房產服務子

10、行業獲投金額（億人民幣） 數據來源：，IT桔子截止旪間：2016.12.31 投資觀察：輪次與格局 行業整體早（種子輪至A輪）中 （B,C輪）后（D輪及之后）期事件 分別占比82%、15%及3% 2016年，房產信息化及其他房產服 務獲投公司輪次均屬于早期階段 2016年，房產綜合服務發展最為成 熟，中后期事件占比達33% 數據顯示，房產服務類創業公司成長 至A輪平均需22個月；成長至發展期 （B,C輪）則需要4年11個月；成長 至成熟期（D輪及之后）則需7年3 個月 0% 25% 50% 75% 100% 2016 房產服務領域獲投行業輪次分布 種子輪天使輪Pre-A輪A輪A+輪Pre-B輪

11、 B輪B+輪C輪D輪E輪戰略投資 數據來源：IT桔子 截止日期：2016.12.31 資本方觀察：本領域熱門投資機構 0 5 0 4 5 1 0 5 0 4 2 6 55 8 2 1 4 1 7 44 5 4 333 222 20142016年 房產服務領域Top 10活躍機構 201420152016 TOP10機構投資了2016年21%的事件， 往年活躍機構投資收緊（順為資本，險峰 長青，紅杉資本），同時出現黑馬級活躍 機構（唯獵資本，洪泰基金，摯信資本） 幾乎所有活躍機構投資的方向與行業整體 相吻合，側重于裝修裝潢、商業房產及租 房，唯獵資本則投資2起房產電商項目 2016年本領域共發生

12、1起幵購（途家網收 購螞蟻短租） 4起新三板上市事件，涉及到裝修裝潢及 租房領域： 我要裝修網 一起裝修網 吉福新材 美易家 熱門子行業：裝修裝潢 創投數據：戔止至2017年5月，IT桔子共收錄裝修裝潢類創業公司415家，2016年新成立33家， 8家于當年獲投，當季獲投率23%。本領域公司多為一站式裝修平臺（新房裝修、舊房翻新增多）， 此外有致力于涂料、板材等垂直領域的創業公司，還出現針對設計師和家裝監理的新興類公司 裝修裝潢領域解讀 發展趨勢：行業蓬勃發展，近三年早期事件占比在 90%左右，共有5起事件在2016年獲兩輪融資（悅裝網 家+1睿制網絡 裝小蜜 住范兒 十六平方）涵蓋一站式平

13、臺， 家裝監理，舊房翻新，小空間裝飾幾個細分方向 亮點公司：建材家居O2O移勱服務平臺神工007獲 1500萬美元B輪融資；一站式裝修平臺艾佳生活獲1億 人民幣A輪融資；泛家裝生態聚合平臺悅裝網獲億元級 人民幣A輪融資 活躍機構：創新工場 3起（住范兒 2輪融資 多彩飾家） 洪泰基金 2起（悅裝網 2輪融資） 順為基金 2起（神工 007 裝小蜜） 308644 8 43 16 0 25 50 0 25 50 75 100 201420152016 20142016 裝修裝潢領域獲投事件數及金額 事件數量金額（億人民幣） 數據來源：IT桔子 截止日期：2016.12.31 熱門子行業：商業房產

14、 創投數據：戔止至2017年5月，IT桔子共收錄商業房產類創業公司117家，其中3家成立于 2016年，1家明確獲投，當季獲投率33%，2016年獲投公司中，以聯合辦公服務類公司居多，占 比66%，其他本領域公司則致力于酒店、公寓，本領域共出現16起億元級融資事件，居行業之冠 商業房產領域解讀 發展趨勢：本領域獲投事件數及金額均為行業亞軍， 觀察2016年獲投事件輪次，早中后事件分別占比70%， 24%，5%，較以往而言呈現出明顯的縱深發展趨勢， 在2015年達到創業高峰的聯合辦公類公司，以27起獲 投事件成為資本最青睞方向 亮點公司：O2O服務式公寓連鎖品牌魔方公寓獲得3 億美元C輪融資；酒

15、店品牌亞朵酒店獲得1億美元C輪融 資；房地產空間服務品牌共享際獲得4億人民幣A輪融資 活躍機構：戈壁投資 3起（聯合創業辦公設 WE+聯 合辦公空間 氪空間）IDG資本 2起（氪空間 思微 SimplyWork）愉悅資本 2起（好租網 夢想加） 17 36 37 4 47 60 0 20 40 60 80 0 25 50 201420152016 20142016 商業房產領域獲投事件數及金額 事件數量金額（億人民幣） 數據來源：IT桔子 截止日期：2016.12.31 更多TMT創投商業分析 歡迎關注IT桔子公眾微信號（itjuzi521) 歡迎掃碼購買 更多桔子報告 如果您有關于互聯網研究、創投數據分析的 更詳細需求戒對我們的報告有仸何建議 歡迎通過郵箱： 電話：010-52882546 聯絡我們