WIFIPIX：2017廣州市南沙區大數據分析報告(32頁)（32頁）.pdf

1、2017 廣州市南沙區大數據分析報告 區域市場預測及客群洞察 WIFIPIX 大數據研究中心大數據研究中心 2018年年3月月 北京無限向溯北京無限向溯科技有限公司科技有限公司 2012年9月6日，隨著國務院正式批復廣州南沙新區發展規劃，南沙新區成為國家級新區，南沙新區的開發建設也上升為國 家戰略。自2013年起，南沙新區連續四年GDP居于整個廣州市第一，人口規模也在不斷擴大，產業發展連年上升。地鐵、公交、機 場、城際軌道的建設，不僅擴大了南沙區的輻射范圍，也讓南沙區“珠三角地區世界級城市群樞紐中心”的功能更加鮮明。2018年的南 沙，更是處于經濟高速增長的新拐點。 線下大數據，能夠幫助我們從

2、大數據的角度理解城市，了解南沙，輔助進行一線的業務活動：從房地產產品的選址、定位、定 價；到調價、市場營銷以及后續服務等。為業務分析提供科學新穎的分析角度，更充分地了解目標區域的客群特征和消費偏好。 本報告中，我們將洞察南沙區的客群特征，分析南沙客群的線下消費偏好和熱力軌跡，從線下大數據的角度了解南沙區的發展 現狀以及南沙客群的特征。 引言 目錄 南沙區宏觀概況 1 南沙區客群畫像 2 南沙區宏觀概況 1 1上海浦東 1992.10 2天津濱海 1994.03 3重慶兩江 2010.06 4浙江舟山 2011.06 5甘肅蘭州 2012.08 6 廣州南沙 2012.09 l身為國家級新區，“

3、國家級的扶持和優惠政策”予以保駕護航； l未來將成為珠三角地區世界級城市群的樞紐中心。 數據來源廣州市統計中心 第六個國家級新區：打造粵港澳全面合作示范區 發展格局：以中部組團為核心的“一城三區” 數據來源WIFIPIX大數據中心 至東莞 至東莞 至東莞 至深圳 至中山 至中山 至中山 至廣州中心城區 至佛山 珠 江 創 新 帶 南沙中心區 東涌-黃閣片區 欖核-大崗片區 萬頃沙片區 龍穴島片區 東涌東涌- -黃閣片區黃閣片區 重點培育人工智能、新能源汽車研 發與制造等戰略性新興企業 南沙中心區南沙中心區 集合粵港合作服務功能和城市綜 合服務功能的中央商務核心區 欖核欖核- -大崗片區大崗片區

4、 南沙西部綜合服務中心，粵港大灣區 重要的生產服務和先進制造業基地 萬頃沙片區萬頃沙片區 承擔南沙南部城市綜合服務，重點布局 海洋科技產業、港口物流、國際航運 龍穴島片區龍穴島片區 中南部重點發展港口物流、船舶制 造，北部形成多用途泊位發展區 l高水平對外開放門戶樞紐 l綠色智慧宜居城市副中心 l粵港澳大灣區綜合服務功能核心區和共享中心 2017-2035廣州市城市功能規劃 產業發展：以生產性服務業為主導，打造現代化產業基地 數據來源WIFIPIX大數據中心 海洋科技產業園 產業功能序號產業區主導產業發展方向 高新技術產業園 1萬頃新型電子信息產業區 大數據及信息服務、移動通信、互 聯網終端設

5、備設施 新一代信息技術、節能與新 能源汽車 2西部 LOFT 科技園高新技術產業高新科技研究與制造中心 3南沙資訊科技園資訊服務業，資訊科技產業資訊科技研究與制造中心 4蒲州港澳創新園 大數據及信息服務、移動通信、互 聯網終端設備設施 新一代信息技術、節能與新 能源汽車 工業裝備產業園 5汽車裝備產業園汽車裝備業都市消費工業 6大崗臨港高端裝備產業區高端船舶與海洋工程裝備 船舶與海洋工程裝備、能源 及環保裝備 7南沙欖核產業園電線電纜、地板、食品 能源及環保裝備、都市消費 工業 8南沙東涌產業園金屬、紡織、服裝、電子等都市消費工業 9小虎沙仔島產業區精細化工、核電裝備生產服務業 10 龍穴島海

6、洋裝備產業園高端船舶與海洋工程裝備 船舶與海洋工程裝備、能源 及環保裝備 地區綜合服務業11 中部都市旅游區 不同地區配套適合不同的產業綜合服務中心 海洋科技產業園12 海洋及生物技術產業園 生物技術與制藥、健康管理系統及 設備 生物醫藥和健康治療 港口物流產業園13 龍穴航運物流服務集聚區 大宗商品交易、港口物流、國際貿 易及港航物流的航運經紀、保險等 高端服務業 船舶與海洋工程裝備、生產 服務業 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 番禺廣場 萬頃沙 南沙客運港 黃村 白鵝潭 廣州南站 廣州東站 橫瀝 地鐵建設：30分鐘抵達廣州市中心 4號線 l 南沙客運港實現直

7、接連通到廣州市中心 l 40分鐘直達廣州市中心 已開通 18號線 l 定位為南沙快線，經過的站點幾乎均可以換乘。 l 實現廣州市中心城區與南沙新區的快速軌道交通聯系， l 增強廣州東站的綜合交通樞紐功能。 未開通 22號線 l 定位為廣州南站快線； l 實現了南沙、番禺、荔灣與廣州南站 的快速軌道交通聯系 l 增強廣州南站的綜合交通樞紐功能。 未開通 15號線 l 廣州首個區內大環線，貫穿南沙區內環線路 l 打通南沙內部交通聯系 未開通 商務機場：貫通港澳等七大城市的商務機場 政策優惠：城建“十三五”規劃 明確提出投資500億元用于南沙商務機場及通航產業園建設預計 2025年完工。 位置優越：

8、位于珠三角核心區域 1小時直達14大城市，5大機場 硬件全面：領先于華南區所有商務機場 形成專業的服務鏈，包括商務機的停放、維修等 客群高端：港澳高端商務人群 有助于確立南沙的國家新區龍頭地位 鶴 山 市 佛 山 市 順 德 市 東 莞 市 深 圳 市 珠 海 市 廣 州 市 南 海 市 香 港 香港國際機場 澳 門 澳門機場 珠海機場 中 山 市 寶安機場 白云機場 4317.71 3209.533193.42 1948.32 1782.94 1740.31 1391.89 1276.39 1169.89 1072.3 400.44 天河區黃埔區越秀區番禺區白云區海珠區南沙區花都區荔灣區增城

9、區從化區 10.5% 連續四年GDP增速位居全市第一 2017年，南沙GDP排名位居全市第七，GDP增速連續四年位居全市第一 數據來源廣州市統計中心 2017年廣州各區年廣州各區GDP量量級及增率統計級及增率統計廣州各區GDP增率廣州各區GDP 62766 61415 58532 57065 56191 5560655400 52933 47812 46045 43229 37341 天河區越秀區荔灣區海珠區白云區黃埔區廣州市番禺區花都區南沙區增城區從化區 9.6% 8.7% 8.2% 9.1% 8.9% 8.2% 8.8%8.8% 9.0% 9.4% 8.3% 7.9% 城鎮人均可支配收入較

10、高 2017年南沙區城鎮人均可支配收入高于全國平均水平，同比增速為全市第二。 2017年廣州市各區城年廣州市各區城鎮可支配收入鎮可支配收入(元）元） 廣州各區城鎮人均可支配收入同比 全國平均 36396 數據來源廣州市統計中心 廣州各區城鎮人均可支配收入 常住人口增速平穩 l2017年，南沙區常住人口為72.5萬； l在20132017年間，南沙區人口增速平穩。 數據來源廣州市統計中心 5.47% 4.82% 3.23% 1.63% 1.43% 72.50 68.74 65.58 63.53 62.51 20172016201520142013 2017年南沙區常住人口年南沙區常住人口統計統計

11、(萬人萬人) 南沙區常住人口同比南沙區常住人口 高 中 低 201020152020 購物中心百貨復合型商業街區其他類型商業 2017南沙區市南沙區市場趨勢場趨勢 今洲廣今洲廣場場 奧園中奧園中環廣場環廣場 大井商大井商業廣場業廣場 陽光城市廣陽光城市廣場場 聚聚僑自貿城僑自貿城 濱海雋城商業廣場濱海雋城商業廣場 新地新地購物廣場購物廣場 萬達廣萬達廣場場 華匯國際廣場華匯國際廣場 JLIFE 廣州逅海酒吧街廣州逅海酒吧街 南沙金茂灣南沙金茂灣 南沙城南沙城 星河星河COCOGarden 奧奧園金莎廣園金莎廣場場 麒麟廣麒麟廣場場 南沙區市場趨勢 l區域目前以賣場，街區商業、百貨為主，商業體量

12、小，設施陳舊，整體商業檔次偏低，缺乏特色； l大型購物中心目前僅有萬達一家，區域未來將建成麒麟廣場、南沙城等綜合購物中心、商業形式進一步豐富，商業檔次也會快 速提高，促使商業氛圍不斷成熟。 數據來源WIFIPIX大數據中心 l國家政策支持，產業升級 南沙新區成為國家級新區后，規劃并建設了眾多創新園區，吸引一批世界500強企業落戶南沙，從而轉換城市發展動能，經濟實力穩 步提升，城市產業高速升級。 l城市樞紐中心，規模升級 南沙新區定位為“珠三角地區世界級城市群樞紐中心”，近兩年修建了諸多港口、地鐵、機場、城際軌道、高速公路等公共交通設 施，強化城市樞紐功能，輻射港澳珠等14大城市。廣州市中心及周

13、邊城市人口的不斷涌入，使得南沙區人口規模逐年上升。 l商業供應不足，消費待升級 南沙區目前的商業體量較小，整體商業相對傳統，且缺乏特色。在城市規模不斷擴張的情境下，消費供給失衡，當下的商業檔次及 體量已無法滿足當地人的消費需求，消費亟待升級。 小結：城市規模升級，消費供應不足 南沙區客群畫像 2 男性占比較高，青年客群比例高于廣州市 l南沙區男性客群占比較高，且男性比例略高于廣州市； l南沙區2635歲客群占比較高，超過五成，青年客群占比明顯高于廣州市。 1.82% 11.28% 34.47% 27.79% 14.75% 9.24% 1.24% 4.75% 17.79% 54.47% 19.2

14、8% 2.48% 55歲以上 46-55歲 36-45歲 26-35歲 19-25歲 19歲以下 54.8% 男性 45.2% 女性 行行為性別為性別結構結構 行行為年齡為年齡結構結構 53.4% 廣州市男性比例 46.6% 廣州市女性比例 南沙區廣州市 數據來源WIFIPIX大數據中心 南沙南沙 33.2% 未婚 66.8% 已婚 已婚客群占比較高，有車客群占比近三成 l南沙區已婚客群較多，超過六成； l有車人群占比近三成，低于廣州有車客群占比。 婚姻狀婚姻狀態態 29.2% 有車 70.8% 無車及未知 有無有無車輛車輛狀狀態態31.6% 廣州市未婚比例 66.4% 廣州市已婚比例 39.

15、8% 廣州市有車比例 60.2% 廣州市無車比例 數據來源WIFIPIX大數據中心 南沙客群居住熱力軌跡分布 南沙區客群居住小區 TOP10 1.42% 1.50% 1.86% 1.90% 2.07% 2.28% 2.40% 2.42% 2.68% 3.55% 濱海半島 越秀濱海雋城 越秀濱?，B城 萬科南方公元 翡翠藍灣 海力花園 南沙珠江灣 金苑小區 豐庭花園 裕興花園 l南沙客群目前居住的區域主要集中在城市中心區、大崗（長堤路至中心路）、欖核（校尾路至東新高速）、東涌（市南 路至穩發路）、南橫（環市大道南路至海濱路）、萬頃沙（鳳凰大道至南沙港快速）等區域。 數據來源WIFIPIX大數據中心

16、 欖核鎮 東涌 南橫 南沙區城市中心區 大崗 鳳凰大道至 南沙港快速 南沙區客群居住熱力圖篩選周一至周五0:00AM-7:00AM 期間人群出現的軌跡 南沙客群工作熱力軌跡分布 南沙區客群辦公區 TOP10 l南沙客群目前工作的區域主要集中在大井產業園、西部LOFT科技園、南沙資訊科技園、海洋產業園、港口物流產業園、 大崗產業園、欖核產業園、東涌產業園、小虎沙仔島產業區等區域。 數據來源WIFIPIX大數據中心 南沙區客群工作熱力圖篩選周一至周五9:00AM-17:00PM 期間人群出現的軌跡 1.55% 1.75% 1.92% 2.33% 2.65% 3.17% 3.54% 4.77% 5.

17、89% 14.65% 銀華大廈 南沙金融大廈 豐盛科苑 盈港國際 南沙海港大廈 萬安工業園 口岸大廈 南沙資訊科技園 昌利工業城 標準工業園 欖核 產業園 東涌 產業園 小虎沙仔島 產業區 西部LOFT科技園 +南沙資訊科技園 海洋科技 產業園 港口物流 產業園 大崗 產業園 大井 產業園 南沙客群休閑消費熱力軌跡分布 0.89% 0.99% 1.75% 1.77% 2.04% 2.82% 6.49% 6.88% 13.73% 30.19% JLIFE 華匯國際廣場 南沙奧園中環廣場 奧園金莎廣場 嘉榮購物廣場 濱海雋城商業廣場 聚僑自貿城 今洲廣場 陽光城市廣場 萬達廣場(南沙店) 南沙區客

18、群休閑消費 TOP10 數據來源WIFIPIX大數據中心 l由于南沙大型商業體建設處于起步階段，主要集中在位于黃閣鎮的南沙城市中心區，所以南沙人民的休閑消費軌跡相對集中， 主要分布在南沙城市中心區。 南沙 城市中心區 南沙區客群休閑消費熱力篩選周六至周日9:00AM-17:00PM 期間人群出現的軌跡 消費品類分布 l南沙區客群的消費品類中，最為偏好餐飲，服飾鞋帽和休閑娛樂 數據來源WIFIPIX大數據中心 * 麗人品類包含：美容麗人品類包含：美容/美美發發/美體美體 35.75% 7.45% 5.15% 3.72%3.61% 3.10% 1.45%1.31% 1.10%1.06% 0.70%

19、 0.35% 餐飲服飾鞋帽休閑娛樂麗人生活服務家居廚具化妝品親子汽車數碼珠寶手表箱包 快餐，中餐和咖啡是南沙客群的最愛 l在餐飲品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別快餐簡餐、中餐正餐及咖啡廳 數據來源WIFIPIX大數據中心 43.57% 25.95% 6.88% 5.73% 4.73%4.71% 4.06% 1.74% 1.25% 0.91% 0.24%0.23% 快餐簡餐中餐正餐咖啡廳面包甜點飲品西餐正餐火鍋涮鍋日料茶座韓食副食品自助餐 在快餐品類中，西式快餐占比最高 l在快餐品類中，西式快餐最受歡迎，占比近七成 l在中式快餐中，面條類中式快餐最受南沙客群喜愛，其次是飯食類中式快餐 l在西

20、式快餐中，肯德基、必勝客和麥當勞最受歡迎，幾乎占有了南沙西式快餐的半壁江山 數據來源WIFIPIX大數據中心 中西 合璧式 5% 25% 中式快餐 69% 西式快餐 51% 面條類 41% 小吃類 飯食類 4% 面點類 4% 在中餐中，南沙客群最喜歡吃家鄉菜 l在中餐品類中，南沙客群最喜歡的是家鄉菜-粵菜，占比超過了四成 l此外，川菜、湘菜和東北菜也頗受南沙客群喜愛 l與此同時火鍋、燒烤和海鮮也名列南沙客群最愛中餐TOP10 數據來源WIFIPIX大數據中心 40.74% 14.24% 12.35% 6.99% 6.58% 4.45%4.35% 2.41% 1.95% 1.73%1.72% 1

21、.37% 0.48%0.33%0.31% 粵菜川菜湘菜火鍋涮鍋東北菜燒烤海鮮西北菜西餐日本菜茶餐廳創意菜東南亞菜魯菜江浙菜 服飾品類分布 在服飾品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別女裝，男裝和休閑時尚。 數據來源WIFIPIX大數據中心 32.40% 21.31% 12.94% 10.09% 8.21% 6.11% 4.96% 2.68% 0.56% 0.37% 0.20%0.18% 女裝男裝休閑時尚內衣鞋店快時尚箱包皮具店運動戶外國際輕奢潮牌商務裝奢侈品 休閑放松時，南沙客群喜歡最喜歡足療按摩 在餐飲品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別足療按摩，洗浴和KTV。 數據來源WIFIPIX大數據中

22、心 32.91% 28.78% 26.08% 3.80% 3.52% 2.09% 1.85% 0.43%0.29%0.25% 足療按摩洗浴KTV電玩游戲酒吧棋牌室網吧電影院游樂園劇院 母嬰用品在親子品類占比最高 在親子品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別母嬰用品，童裝和兒童玩具。 34.58% 18.73% 14.69% 11.07% 9.61% 9.12% 1.11%1.08% 母嬰用品童裝兒童玩具親子攝影嬰兒游泳館親子樂園童鞋早教 數據來源WIFIPIX大數據中心 區域客群 l南沙區客群收入水平增速較快，其以青年和中年客群為主的人群結構，預示著巨大的消費潛力； l客群職住緊密性較高，居住區

23、域基本分布在工作區域附近； 區域商業 l跨區域消費特征明顯，主要集中在擁有大型商業體的市中心； l區域商業體建設處于起步階段，商業體量較小，且分布不均衡，消費供應不足； l區域業態分布失衡，品牌檔次較低，傳統且缺乏特色，商業體量亟待升級。 小結：區域消費潛力巨大，商業體量亟待升級 l數據周期 2017年1月2017年12月 l有效樣本數量 廣州市客群：2,080,000（ 2017年1月1日-2017年12月1日 出現1次以上） 南沙區客群：170,000（ 2017年1月1日-2017年12月1日 出現1次以上） l概念定義 行為性別：指的是互聯網行為年齡，基于數據庫內千萬級人群年齡樣本進行

24、機器學習建模和標簽管理，進一步通過樣本人群中手機上傳的APP及線下位置數據分析預測而得出。 行為年齡：指的是互聯網行為年齡，基于數據庫內千萬級人群年齡樣本進行機器學習建模和標簽管理，進一步通過樣本人群中手機上傳的APP及線下位置數據分析預測而得出。 婚姻狀態：指的是互聯網行為婚姻及家庭結構狀況，基于數據庫內千萬級人群樣本進行機器學習建模和標簽管理，進一步通過樣本人群中手機上傳的APP及線下位置數據分析預測而得出。 有無車輛狀態：指的是互聯網行為婚姻及車輛擁有狀況，基于數據庫內千萬級人群樣本進行機器學習建模和標簽管理，進一步通過樣本人群中手機上傳的車主類APP及線下位置數據分析 預測而得出；車主

25、類APP如汽車養護，違章車險，加油油耗和行車輔助工具類。*無車包含無車人群與未知是否有車人群。 熱力圖解讀：熱力圖根據手機設備上報位置和時間信息匯總所得，人群聚集數量越多，顏色越紅，人群聚集數量越少，顏色為藍綠色； TOP10 到訪頻次=目標人群指定到訪頻次/ 目標人群樣本量/ 月份 品類到訪指數=目標人群指定品類到訪頻次/ 所有品類到訪頻次*100% 報告說明 關于我們 北京無限向溯科技有限公司 專業提供商業地產與零售行業大數據解決方案 WI FIPIX北京無限向溯科技，專注于移動端用戶消費行為 及場景信息的數據挖掘。 通過對全球范圍內超過5600萬個線下消費聚客點，600余 個城市，涵蓋2

26、.5萬個消費品牌進行日?？腿翰东@和洞察， 覆蓋10億+主流消費者，成為業內最大的線下場景與消費 行為數據洞察企業。 客群畫像 客流監測 業態分析 投策輕咨詢 SAAS定制 精準營銷 lWIFIPIX大數據中心數據報告版權為WIFIPIX（北京無限向溯科技有限公司）所有，報告的所有圖片、表格及文字內容的版權亦 歸WIFIPIX所有。報告內容僅供一般性參考，不應針對特定事務或依據。 lWIFIPIX大數據中心數據報告系WIFIPIX原創的免費產品，如需轉載，請注明來源。 l任何單位或個人不得以任何方式將報告內容的全部或部分用于商業化出版或有償提供給其他單位或個人。否則，WIFIPIX大數據 中心有權追究其經濟和法律責任。 特別聲明 THANKS FOR YOUR WATCHING 數 據 感 知 ， 創 造 全 新 商 業 價 值