京東研究院：2017汽車后市場線上消費報告(45頁)PDF（45頁）.pdf

1、汽車后市場線上消費報告2017 2億車主開啟 “線上服務” 時代 汽車后市場，其廣義上被定義為汽車實現銷售后，圍繞汽車使用所衍生出的一切產品與服務，包 括保養維修、零配件更換、汽車美容裝飾、汽車用品等多個部分。 作為全世界最大的汽車消費國，買車逐漸成為普通家庭的常規消費，也正因此，“汽車后市場” 消費變化，正在愈加的被市場關注。 由于強關聯保養、維修、安裝等線下服務，汽車后市場的線上化的消費呈現出一定的特殊性。因 此如何利用互聯網優勢資源，實現對線上產品消費、線下門店服務的閉環整合尤為重要。 21京東BD研究院通過對汽車及汽車后市場行業數據、京東汽車用品消費數據進行解構分析，共 同發布汽車后市

2、場線上消費報告。 通過數據挖掘我們發現，當前的汽車后市場線上消費呈現出服務化、品質化、生活化、功能化的 消費升級趨勢。同時我們認為，汽車后市場線上化的可開墾空間仍然大有可為。 目錄 一、 站上萬億體量汽車后市場加速擴容 二、 “網購車主”圖解消費群體分析 三、 新車品時代線上消費升級 四、 品牌為王市場格局解析 五、痛點仍存消費行為特征分析 六、汽車后市場消費趨勢前瞻 一、萬億體量汽車后市場加速擴容 1.1保有量穩步增長 汽車后市場規模增長的最重要依托無疑是全國汽車保有量及新增規模，而來自官方的數據顯示，我國汽車保有量持續增長，近三年增速均超過 10%；同時汽車在機動車的占比上升，機動車市場結

3、構由“生產”向“消費”轉變。 公安部交管局數據顯示，截至2017年6月底，我國存量汽車數量已達2.05億輛，這意味著在13.83億人口的我國，每不到7個人就持有1輛汽車 ，并且值得注意的是，目前我國的平均車齡已接近5年。 機動車保有量 數據來源：公安部交管局、汽車工業協會 2014 2015 2016 2017年6月底 汽車數量 同比增長 占機動車比例 1.2 23城坐擁三分之一汽車 值得一提的，汽車保有量的分布也相對集中。統計顯示，截至2016年年底，全國汽車保有量超過200萬的城市有23個，合計保有量達6251萬 輛。其中，超過300萬輛的城市有6個，分別為北京、成都、重慶、上海、蘇州、深

4、圳；而保有量在200萬至300萬之間的則達17個，分別為天 津、鄭州、西安、東莞、武漢、杭州、石家莊、廣州、青島、南京、寧波、佛山、保定、長沙、昆明、濰坊、臨沂。 汽車保有量200萬以上城市分布 保有量規模 300萬 200萬 北京 重慶 深圳 成都 蘇州 上海 天津 濰坊 青島 臨沂 南京 杭州 寧波 武漢 長沙 昆明 佛山 廣州 東莞 鄭州 石家莊 保定 西安 1.3汽車后市場萬億產值時代 隨著汽車保有量進入2億時代，汽車后市場的市場規模前景可盼，據21京東BD研究院以歷史年復合增長率估算，汽車后市場在2017年-2018年 即將進入萬億時代（不含汽油及基礎設施投入）。 汽車后市場產值規模

5、 數據來源：中國汽車流通協會及21京東BD研究院根據公開資料估算 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2400億元 3000億元 3670億元 4690億元 5610億元 6610億元 7600億元 8800億元 10700億元 1.4電商滲透率增長迅速 在這個萬億蛋糕上，汽車后市場的“線上化”可謂廣闊天地，大有作為。來自易觀千帆的數據顯示，截至去年底，我國汽車后市場電商化滲透 率僅為16%，不過較同年一季度末的滲透率卻上升了32.64%，增長較為迅速。 汽車后市場電商化“滲透率”情況 數據來源：易觀千帆 汽車后市場電商

6、傳統汽車后市場 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 二、“網購車主”圖解消費群體分析 通過京東對汽車后市場的多年耕耘，一批汽車后市場消費者從傳統的線下走向線上，如今在網上選購汽車用品、汽車配件乃至在網上購買汽車 維修保養服務都是一件稀松平常之事，這些“京東車主”擁有哪些共性，又有哪些不同，我們對近三年來的京東車主進行了統計，對這一群體 的“樣貌”進行了還原。 21京東BD研究院根據京東大數據發現，有超過30%的京東車主來自廣東、江蘇和北京地區，若再加上山東、四川、浙江、河北四個地區，上 述七省市的車主占京東所有車品用戶的一半以上?？梢钥闯?，經濟發達+人口稠密地區的車

7、主們已經更多在線上選購汽車用品及相關服務。 “京東車主”省份分布 注：圓弧越長占比越多 2.1.“京東車主”都是誰 2.1.1超三成用戶來自“粵蘇京” 廣東 江蘇 北京 山東 四川 浙江 河北 上海 河南 湖北 2.1.2東北車主“不差錢” 雖然人口相對較少的東北地區車主占京東車主總比例僅為5.39%，但其人均消費額卻超過了用戶數比其多一倍的華中地區和西南地區。這或與 天氣寒冷帶來的冬季換胎、更優質的防凍液、防寒電瓶等專業配件消費有關。 京東車主人均消費區域排名 華北 華南 華東 東北 華中 西南 西北 2.1.3“80男”是主力 90后在追趕 不出意料的是，“男性用戶主導汽車后市場”這一結論

8、在京東平臺也得到了驗證，京東汽車后市場用戶男性占比高出全站20個百分點。而在年 齡分布上，26-35歲的年輕人成為了線上汽車后消費的主力軍，較該年齡段在全站的平均比例高出5.48個百分點。隨著該部分人群年齡的不斷成 長和購買力的增強，消費市場或有望進一步成長。 另一方面，隨著汽車后消費市場的擴容，26-35歲“主力車主”的占比也在不斷被稀釋，相反占比低于全站均值的90后車主卻在加速追趕， 2015-2017年復合增長率接近40%。 16-25歲車主占比三年增長京東車主年齡分布較全站均值差額 截至2017年10月 16-25歲26-35歲36-45歲2015 2016 2017（1-10月）46

9、-55歲56歲以上 全站均值 2.1.4女車主兩年翻一番：小鎮姑娘增速最快 雖然傳統印象中，汽車消費與男性關聯性更強，但統計顯示，京東女車主用戶數在在2015-2017年三年期間復合增長率超過60%，截至2017年 10月底，京東女車主用戶數較2015年底已經增長達2倍。 通過進一步挖掘發現，中小城市女車主是主要來源。四線、五線、六線城市的女車主數量增速最快。我們認為，這與汽車主要消費人群從大城 市向中小城市轉移有關。 女性用戶復合增速 城市線級較2015年相比增長 2015-2017年10月底 六線 五線 四線 三線 二線 一線 整體 60% 2.1.5網購車主兩端化 集中在“大城”或“小鎮

10、” 網購用戶在不同線級城市的分布情況 二線 六線 三線 四線 五線 一線 統計顯示，網購車主在城市線級上存在兩端分化的狀態，即一線、二線、六線城市成為用戶分布的主要區域。 2.2“網購車主”消費特征圖譜 2.2.1購買力還看“老司機” 雖然年輕人成為了京東車主的主要構成，但統計顯示，“56歲以上”人群成為了人均消費最高的群體，26-35歲車主人均消費額則排第二。 不同年齡層人均消費 16-25歲 26-35歲 36-45歲 46-55歲 56歲以上 2017年（元） 2.2.2市場越發達，越愛買維修品 京東大數據顯示，在經濟發展程度不同的地區，其汽車后市場消費的偏好有所不同?？傮w來看，汽車裝飾

11、、維修保養和車載電器穩居各區域銷 售規模前三。更為發達，一線城市分布較多的華北、華東和華南，由于線上汽車后市場滲透率更高，可匹配的服務門店更多，維修保養品類的 消費占比更高，而其他地區排名最高的大多為汽車裝飾。具體來看，華中地區在汽車裝飾領域的集中度最高，而線上汽車后市場規模最大的華 南則是所有區域中最偏好在線上購買維修保養服務的地區。 各區域品類銷售占比圖 汽車裝飾 維修保養 車載電器 安全自駕 美容清洗 汽車服務 賽事改裝 東北 華北 華東 華南 華中 西北 西南 2.2.3一線城市“最能花” 從城市的人均消費來看，消費額度基本與經濟發達程度成正比，一線城市的人均消費最高。同時也可以看到，

12、隨著線上汽車后市場的進一步下 滲，用戶數進一步增多，購買產品不再局限于各類“大件”，產品選擇范圍更加豐富。 各線級城市人均消費額 一線 二線 三線 四線 五線 六線 2.2.4困了、累了買車品 統計數據顯示，與通常全站用戶消費集中在上午和晚上不同，下午14時、15時和上午10時，成為京東車主消費額最多的時段。近年來，電商逐 漸走向移動互聯網平臺有關，這一趨勢打破了汽車后市場消費的地域阻隔，進而讓車主隨時隨地能夠進行汽車消費。 網購車主最愛消費時段分布 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2016年銷量前十單

13、品品類分布2017年銷量前十單品品類分布 2.3線上消費偏好研究 2.3.1多元化消費時代來臨 也許與傳統線下消費不同，車主擁有怎樣的線上消費偏好，同樣是我們關注的問題。 可以看到，在2016年，線上平臺主要的銷售單品還是以機油為主，前十單品有6個機油產品，其次為玻璃水、行車記錄儀、車載支架等小件產 品。而隨著汽車文化的普及和電商帶來的消費升級，這一情況在2017年發生變化，車主選擇的產品更加多元化。 機油 玻璃水 功能 小件 車載 支架 機油玻璃水行車 記錄儀 清潔劑添加劑車載支架 2.3.2線上買“服務”需求井噴 線下維修保養服務難以標品化線上化，場景不可替代曾經是汽車服務不可能實現電商化

14、的核心論點。而如今的線上消費趨勢卻將這種觀點 徹底證偽。數據顯示，汽車服務正在成為京東增長最快的汽車后市場消費方向，其近三年來的銷售總額、銷量和消費人次增長率均排名第一。 而從更具體的品類銷售來看，服務類產品同樣在TOP10中占比較高。 2015-2017.10復合增長率Top3品類2015-2017.10汽車服務品類銷售增長率排行 更換輪胎 加油卡 換剎車盤 車輛改裝 汽車玻璃 隱形車衣 賽事用品 用戶數 銷量 銷售額 Top1 汽車服務 汽車服務 汽車服務 Top2 汽車裝飾 安全自駕 安全自駕 Top3 安全自駕 汽車裝飾 汽車裝飾 2.3.3 90后對線上汽車服務接受度更高 90后并非

15、當下汽車后市場主力，但正在興起的汽車服務中，90后卻表現出了更高的接受程度。統計顯示，年齡在16-25歲人群在汽車服務中占 據較大的消費比重，達16.44%，高于其在汽車裝飾、車載電器等品類中的占比。 16-25歲人群消費品類占比情況 注：圓弧越長占比越多 2.3.4 中西部消費者愛“車裝” 汽車裝飾是汽車后市場線上消費的傳統品類。數據顯示，汽車裝飾在中西部地區的銷量占比遠高于東部地區，這或與東部地區電商滲透率更高 ，汽車服務多元化有關。此外，不同區域的車裝消費也反應出不同用車觀念：相比之下，整體人均消費最高的華北、華南、華東區域，在汽車 裝飾上的投入反而低于中西部用戶，這可能與消費發達地區更

16、多把車子當作代步工具的觀念有關。 不同區域京東車主汽車飾品消費占比排名 華中 西北 西南 東北 華東 華南 華北 2.3.5 女車主“愛護型”消費 對于數量不斷增長的女性司機來說，其消費體現出了一定愛護型特征。 統計顯示，除輪胎、機油等消耗品外，腳墊、坐墊、座套、后備箱墊均進入了女車主消費額排名的TOP10，此外功能小件、車身裝飾也被女車 主所青睞。 京東女車主消費額排名Top10 腳墊 行車記錄儀 輪胎 機油 座墊 功能小件 后備箱墊 座套 車身裝飾件 雨刷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.3.6 汽車周邊人氣旺：香水、座墊、充電器 在汽車后的整體消費群體中，選擇購買車載充電器

17、的車主最多，座墊腳墊、汽車香水緊隨其后。 值得一提的是，近年來流行貼在倒車鏡以管窺“倒車死角”的小圓鏡也躋身TOP榜單。 最受京東車主歡迎的汽車周邊Top榜 車載充電器/電源 座墊 香水 腳墊 行車記錄儀 車載支架 頭枕腰靠 車衣 座套 方向盤套 車載凈化器 后備箱墊 車載影音 汽車鑰匙扣/包 臨時停車牌 車載吸塵器 滅火器 車載冰箱 小圓鏡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2.3.7 “好馬配好鞍”最被需要的“新車套裝” “好馬配好鞍”，當消費者購買一輛新車后，最喜歡裝配哪種汽車周邊產品，無疑是新車主和汽車后市場廠商最為關心的話

18、題，通過數據還原 我們發現，座墊、香水、腳墊、電源、行車記錄儀的消費用戶數量最多。 車主購買新車時選擇最多的裝備 車載充電器/電源座墊香水 腳墊 車載支架 頭枕腰靠車衣座套行車記錄儀 2.3.8 “冷門”選擇背后：安全用品仍待普及 在時下最冷門的TOP10裝車用品中，多數排名靠前的產品并不出乎意料，例如“方向盤鎖”需求量較少與社會治安良好、汽車盜竊案愈加減少 有關，而“汽車窗簾”則在實踐中常被深色的汽車玻璃貼膜所取代。 不過，安全錘等安全類汽車用品用戶較少的現象值得關注。這或許是國內司機安全意識尚待提高的表征。 最少車主選擇之車品Top10 方向盤鎖 汽車窗簾 行李架/箱 防踢墊 車載煙灰缸

19、汽車裝飾燈 車載紙巾盒 車身裝飾條 踏板 安全錘 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三、新車品時代： 線上消費升級 3.1必需品消費解析 3.1.1必需品線上沖刺：輪胎持續翻倍增長 總體來看，2016年汽車后市場總體態勢良好，用戶數和銷量增長分別超過了50%和60%。其中，作為線上汽車后市場的“主戰場”，購買機油 和輪胎的消費者數量正呈現出爆發式增長態勢。 2016年增長率 用戶數 銷量 2015-2017.10機油消費者增長情況 2015 2016 2017 2015-2017.10輪胎消費者增長情況 2015 2016 2017 全合成機油 半合成機油 礦物質機油 其它 3.1.2

20、全合成機油占主流 隨著消費升級的深入，在汽車后市場的消費也呈現出更加高端化的需求，全合成機油更是占到線上機油市場的七成以上。 不同種類機油銷售狀況 3.2配件消費掃描，濾清器、雨刷受歡迎 3.2.1小配件有大市場，銷量最高配件TOP10 從汽車維修保養的市場情況來看，銷量和用戶數量均保持了穩定的增長。除輪胎、機油等核心品外，看似更加小眾的汽車配件市場卻有著不為 人知的秘密。京東大數據顯示，定期保養所需的濾清器成為線上消費者購買最多的配件；而令人意外的是，雨刷器的用戶數緊隨其后排第二位 。而從銷量增速來看，變速箱油增速最快，其他則同樣是一些“小型”配件占據榜單前十。 銷量最高配件Top10配件銷

21、量增速最快Top10維修保養 銷量 用戶數 濾清器 雨刷 車燈 汽修工具 防凍液 火花塞 后視鏡 剎車片/盤 蓄電池 空氣/空調濾清器 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 變速箱油/濾 剎車油 濾清器 大燈總成 剎車盤/鼓 剎車片 鹵素燈 汽車玻璃 LED車燈 氙氣燈 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.3車主愛美麗，汽車美容消費分析 3.3.1汽車美容消費復合增長率超過100% 隨著汽車普及率的提高，車主們也愈發愿意為汽車的美觀投入更多消費。統計顯示2015年-2017年10月間，使用京東進行美容消費的車主年復 合增長率超過100%。 “隱形車衣”是一種汽車車身的熱塑性聚氨脂

22、薄膜，近年來被愈加廣泛用于汽車貼膜美容領域。隨著消費升級的驅動，這項整車動輒8000，貴 則數萬元的花費，也逐漸從傳統豪車領域漸漸向普通汽車消費者“普及”。一件好的隱形車衣相當于為汽車購買了一份“長期劃痕險”，而隱 形車衣也被視為車品市場消費升級的標志。 京東大數據平臺顯示，2015年至今，隱形車衣的銷售呈現出爆發式增長，2017年截至10月底，隱形車衣的銷售額就達到了2016年全年的3.58 倍，2015年全年的5.67倍。 京東汽車美容用戶數復合增長率京東【隱形車衣】近三年銷售額增長 101.01% 2015年- 2017年10月 2017年1-10月2016年2015年 3.3.2小鎮青

23、年最愛為車“穿新衣” 21京東BD研究院統計發現，接近半數的隱形車衣消費者是年齡在26-35歲的青年人，與汽車保有量集中于一線城市不同，熱衷于隱形車衣產 品的消費者主要集中在二線城市和六線城市，而購買隱形車衣的一線城市消費者占比反而最少，僅為10.09%。我們認為原因有二，一是一線城 市車主購買力更強，隱形車衣的保護周期遠遠超過了換車周期；二是一線城市汽車的“代步工具”性質更強，消費者對其外觀的重視保護度也 有所降低。 在消費升級的大背景下，線上汽車后市場發展與電商對居民消費滲透緊密結合，汽車消費發生明顯變化。一方面，車主對汽車維修、保養等必 需品的品質要求進一步提升，原廠品比例不斷提升；另一

24、方面，消費升級帶來的汽車文化的普及，和車聯網時代的到來，也引領著新時代下， 新興的汽車用品市場崛起。 隱形車衣消費者年齡分布 26-35歲 36-45歲 16-25歲 46-55歲 56歲以上 隱形車衣消費者城市等級分布 二線 六線 三線 五線 四線 一線 3.4車聯網時代來臨：汽車文化普及下的新興消費 3.4.1智能車機人均消費僅低于車輛改裝 互聯網改變汽車后市場的同時，互聯網也在改變汽車本身，而當下的智能汽車和車聯網的需求正在直線升溫，智能車機與傳統零配件不同，它 作為安裝在車輛駕駛臺上、擁有ETC通行、3G無線通信、GPS導航、出行導游、購物、娛樂影音等多種功能的車載終端，是現階段車聯網

25、+的 代表產品，其銷售高峰幾乎與后市場消費的電商化同時到來。 21京東BD研究院發現，京東平臺的智能車機（包后視鏡導航）的人均年消費額僅次于車輛改裝。我們認為，一方面智能車機具有3C特質，電 商成為主要銷售平臺；另一方面，車主對汽車智能化期望和消費支出也在不斷提升。 2017年人均消費排名（截至10月份） 車輛改裝 智能車機 輪胎 注：統計中未含商務服務、加油卡等不具有可比性產品。 3.4.2社會熱點銷售案例：車載凈化器 PM2.5、霧霾等天氣狀況引發了用戶對空氣質量的高度關注，也使得近年來車載凈化器開始成為車載電器的新興品類。2017年盡管還未進入十 一月開始的銷售旺季，車載凈化器前十月銷量

26、已經比2016年全年提升了23.04%。 從地域來看，霧霾相對最嚴重的華北地區銷售份額占比最高，且占比不斷擴大。而華東、華南地區份額則隨著空氣質量的好轉的有所下滑。 車載凈化器銷量各區域占比逐年變化圖 華北 華東 華南 華中 西南 東北 西北 2015年 2016年 2017年（1-10月） 四、品牌為王市場格局解析 4.1大牌角逐必需品主戰場 4.1.1外國品牌霸屏機油輪胎 作為汽車后市場最主要的消費品之一，機油品牌在線上化的競爭相對穩定，美孚（mobil）、殼牌（shell）、嘉實多（castrol）和道達爾（ total）穩居機油銷量前四位，而國產品牌龍蟠（long pan）則在2017

27、年首次進入機油銷量前十就超越豐田、長城等老牌機油排名第七。而口 碑營銷起家的安索（amsoil）機油則位列第九。 輪胎銷售排行榜則一直被國際品牌霸屏。米其林、普利司通、鄧祿普一直在排行榜前列，而2015、2016年分別居首的德國馬牌（ continental）和固特異（goodyear）在2017年分別下滑至第5和第6。 機油品牌2017銷售排名 美孚 殼牌 嘉實多 道達爾 摩特 福斯 龍蟠 豐田 安索 大眾 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 輪胎品牌2017銷售排名 佳通 米其林 普利司通 鄧祿普 固特異 德國馬牌 韓泰 倍耐力 瑪吉斯 錦湖 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28、 4.1.2車主偏好高度一致：輪胎米其林、機油美孚 京東大數據顯示，五大品牌車主對機油的選擇基本一致，區別在于與其本身車輛適配的原廠機油受到各自品牌用戶的歡迎。從輪胎的角度而言 ，各大品牌的車主最為偏好米其林輪胎，只有福特車主最喜歡的是固特異這一美國品牌。 輪胎 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 豐田 米其林（MICHELIN） 普利司通（Bridgestone） 鄧祿普（DUNLOP） 馬牌（Continental） 固特異（Goodyear） 倍耐力（Pirelli） 佳通輪胎（Giti） 優科豪馬（yokohama） 韓泰（Hankook） 錦湖 別克 米其林（MICHELIN）

29、 固特異（Goodyear） 普利司通（Bridgestone） 馬牌（Continental） 瑪吉斯 鄧祿普（DUNLOP） 倍耐力（Pirelli） 佳通輪胎（Giti） 錦湖 韓泰（Hankook） 大眾 米其林（MICHELIN） 馬牌（Continental） 固特異（Goodyear） 韓泰（Hankook） 鄧祿普（DUNLOP） 普利司通（Bridgestone） 倍耐力（Pirelli） 佳通輪胎（Giti） 錦湖 瑪吉斯 本田 米其林（MICHELIN） 馬牌（Continental） 鄧祿普（DUNLOP） 普利司通（Bridgestone） 優科豪馬（yokohama

30、） 固特異（Goodyear） 佳通輪胎（Giti） 倍耐力（Pirelli） 韓泰（Hankook） 錦湖 福特 固特異（Goodyear） 米其林（MICHELIN） 馬牌（Continental） 倍耐力（Pirelli） 普利司通（Bridgestone） 鄧祿普（DUNLOP） 韓泰（Hankook） 瑪吉斯 佳通輪胎（Giti） 錦湖 機油 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 豐田 美孚（Mobil） 豐田（TOYOTA） 嘉實多（Castrol） 殼牌（Shell） 力魔（LIQUI MOLY） 道達爾（Total） 安索（AMSOIL） 摩特（MOTUL） 長城 本田（H

31、ONDA） 別克 美孚（Mobil） 嘉實多（Castrol） 殼牌（Shell） 力魔（LIQUI MOLY） 道達爾（Total） 別克（Buick） 安索（AMSOIL） 摩特（MOTUL） 福斯（FUCHS） 長城 大眾 美孚（Mobil） 嘉實多（Castrol） 殼牌（Shell） 大眾（Volkswagen） 力魔（LIQUI MOLY） 道達爾（Total） 福斯（FUCHS） 摩特（MOTUL） 安索（AMSOIL） 長城 本田 美孚（Mobil） 嘉實多（Castrol） 本田（HONDA） 殼牌（Shell） 安索（AMSOIL） 力魔（LIQUI MOLY） 道達爾（T

32、otal） 摩特（MOTUL） 豐田（TOYOTA） 速馬力（SPEED MASTER） 福特 美孚（Mobil） 嘉實多（Castrol） 殼牌（Shell） 福特 力魔（LIQUI MOLY） 安索（AMSOIL） 道達爾（Total） 摩特（MOTUL） 福斯（FUCHS） 長城 4.1.3龜牌、3M領跑汽車美容品牌 從汽車美容市場的幾大品類來看，龜牌和3M是最受歡迎的兩大品牌。在打蠟鍍膜和隱形車衣領域，龜牌具有極高的銷量占有率。玻璃貼膜品類 3M則占據榜首。 打蠟鍍膜前20品牌銷量比 龜牌（turtle wax） 3M 車仆（chief） 保賜利（botny） 車傭（cheyong）

33、隱形車衣前20品牌銷量比 龜牌（turtle wax） lma洛瑪 3M u 膜（u-film） 沿途 玻璃貼膜前20品牌銷量比 3M 瑞盾（ruidun） dubang 尼拉（nira） 雷朋 4.1.4國內品牌占據汽車用品半壁江山 而在導航、座椅坐墊、飾品等品類中，國內品牌占據更多市場空間。 汽車用品品牌銷量榜 導航 神行者 凱立德（careland） 丁威特 hyundai 愛瑪科（aimc） e路航（eroda） 飛利浦（philips） 歌威特 aiwalot 威路特 座椅坐墊 美夫人（meifuren） 馬先生（mr.ma） 老墊家 馳欽 紫風鈴 藍牧 智匯 南極人（nanjire

34、n） 博得（bud） 鼎點（dingdian） 飾品 圣民源 江南繡（jiangnanxiu） 蕊杰（ruijie） jd joy 智匯 麥尊 廣順發 洛飾奇（rosekey） 漾巒柚（yanluany） 點繽 香水 香百年 快美特（carmate） 利拓（li tuo） 卡飾社（carsetcity） 江南繡（jiangnanxiu） 軒之夢 車游者（cyouzhe） 飛邦（flying bond） 途雅 云族（yunzu） 5.1.圖解汽車后市場消費特點 5.1.1 車主愛評價也愛促銷 在線上消費的車主是一個對產品評價和促銷活動頗有敏感度的群體。數據顯示，汽車用品消費者對評價和促銷的敏感程

35、度分別高于全站平均水 平4.62和6.18個百分點。這與在線上消費的車主多為年輕人，對評價、促銷等互聯網場景熟悉度與認同度更高有關。 敏感度類型與全站情況相比 五、汽車后市場消費特點分析 對評價敏感 對促銷敏感 5.1.2 促銷帶動購物狂歡 消費者對促銷信息的敏感性在具體品類的逐月銷售變化上得到了印證。 可以看到，2016、2017年的銷售數據的季節規律逐漸趨同。耐儲存的機油，銷售高度集中于大量促銷的6月和11月，進入2017年后，6月以外 的其他月銷量基本持平。 而更為耐用，且有即壞即換特性的輪胎，銷售分布則更加分散。2015年，作為更換夏季胎和冬季胎做準備的高峰時間段，4月和9月是銷售的高

36、 點，同時在電商強大的促銷能力下，6月和11月同樣成為銷售高峰。而隨著時間的推移，銷售高峰越來越向6月和11月集聚。 機油逐月銷售占比分布輪胎逐月銷售占比分布 2015年 2016年 2017年1-10月 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 5.1.3 評價里的秘密：價格、質量均受重視 從消費方向的評價詞統計來看，“價格便宜”的評價數量在汽車服務、維修保養、汽車裝飾三大領域分別排名第1、第2和第3位。 “質量不錯”也成為部分品類中的高頻評價，能夠發現消費者對汽車用品質量的重視程度

37、較高。 高頻評價次數量在不同品類中排名 高頻評價詞 價格便宜 消費方向 汽車服務 維修保養 汽車裝飾 在對應品類中的 評價數量排名 1 2 3 高頻評價詞 質量不錯 消費方向 安全自駕 汽車裝飾 美容清洗 在對應品類中的 評價數量排名 1 1 2 5.1.4 搜索關鍵詞：行車記錄儀、機油、座墊 車主們最需要的品類，往往體現在搜索大數據里。 統計顯示，在京東汽車用品用戶的2017年搜索中，“行車記錄儀”遙遙領先排名首位，其次數幾乎為排名第二“機油”搜索次數的2倍。 同樣我們能夠發現、車載充電器、手機支架、冰箱、腳墊、電子狗、凈化器等原車本身并不具備的配件，其被搜索次數也同樣排名前列。 2017年

38、京東汽車后市場搜索關鍵詞Top20 行車記錄儀 機油 汽車座墊 輪胎 汽車香水 車載充電器 車載手機支架 車載冰箱 車衣 汽車腳墊 玻璃水 洗車水槍 汽車擺件 電子狗 胎壓監測 車載空氣凈化器 車載香水 洗車機 汽車掛件 車載吸塵器 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5.1.5 傳統汽車后市場消費痛點分析 21京東BD研究院通過調研和數據挖掘發現，傳統汽車后市場消費具有如下特點及痛點： 車主A透露 選擇產品的順序是， 首先考慮機油是否是 正品，然后再選擇更 便宜的商家。 【價格不透明】維修保養 的汽車后市場消費過去往 往發生于

39、線下，而車主也 時常在價格高昂的4S店與 信譽積累度有限的普通維 修店的選擇上面臨兩難。 數據表明，車主對線上汽 車用品消費的品質和價格 敏感性較高：車主往往對 于品牌可靠性、車品正品 性具有一定程度的要求， 但同時在價格也有相對較 高的敏感性。 女車主B吐槽 在面對不同的機油類型 、黏度，不同的輪胎尺 寸、花紋間做選擇時， 我的心情是凌亂的。 對個人而言，就算買對 了機油和輪胎，更換安 裝也仍然是個難題。 家門口做個玻璃貼膜要 2000，市中心則要 3500，家門口這么便 宜是否也靠譜呢？ 【專業度要求高】一輛 車由上萬個零配件構成 ，而種類繁多的汽車品 牌、型號、配件品牌、 尺寸則更是可選

40、產品數 目成幾何級數放大，如 何根據自身汽車品牌型 號、車齡及用車習慣選 擇適合的配件，顯然是 一件非常專業的事。 車主C表示 【服務重于產品】汽車 飾品、座椅座墊是汽車 用品電商的強項，但在 機油、輪胎、零配件等 維修保養用品上，往往 需要配套提供更換、安 裝的專業服務。 車主D疑惑 【服務難識別】線下汽 車服務質量優劣往往難 以立刻進行有效識別， 而低質量的汽車服務往 往也會對愛車造成損害 ；而線下的經營特點又 造成評價信息的割裂。 消費者在選擇服務門店 時缺乏參考。 5.2京東“產品+服務”模式“解痛”路徑 5.2.1化解專業痛點：在線汽車“問診”崛起 京東擁有車管家系統，能夠根據車主的

41、車輛信息實現對應車型用品、配件的精確匹配。同時，也為京東車主提供用車、維修、保養咨詢服務， 讓越來越多的京東車主選擇在線上為愛車“問診”。 數據顯示，京東車管家的線上咨詢客戶及咨詢量正在呈現爆發式增長。汽車后市場線上化整合具有較大空間。 2015 2016 2015 2016 目前已5000 多個品牌合 作。 完成近10萬個 零配件“自動 ”匹配 提供一對一 的車輛幫助 指導配 京東涉足汽車后市場多年，建立了龐大的供應體系和信息庫。 咨詢客戶數 咨詢量 5.2.2化解服務痛點：營造“產品+服務”閉環 對于車主們線上消費最后一公里的服務環節，京東打造了“產品+服務”的一站式購買消費體驗。 車主在

42、網上選購車品時，京東提供配套的線下維修保養、安裝配件的渠道場景。完成配件購買后，可通過在線系統就近選擇有保障的線下門店 進行收貨并安裝。同時，京東還推出“京東保養套餐”和“京東合作服務門店”等更加標準化的產品，向社會提供“零售即服務（Retail as a Service,RaaS）”的綜合解決方案。 同時在線下門店的合作上，京東同樣建立起相應的評價體系與標準，減少車主的篩選成本。 京東產品服務閉環模式圖 與德國馬牌、 3M、凱馳、 博世、風帆 等眾多知名 汽車用品品 牌達成戰略 合作 與超過30000 家認證線下 門店合作 京東合作服務門店 嚴格審核準入 網上選件 就近選擇門 店 付款發貨預

43、約安裝 + 京東保養套餐 5.2.3“商品服務”受到消費者歡迎 京東上線“產品+服務”模式的近一年來，車主們在該套餐上下單的數量增勢明顯。這也佐證了該商業模式在汽車后市場存在極大的消費需求。 細分到特定品類，也可看出這一趨勢，例如在輪胎類產品消費綁定服務的訂單量滲透率較年初提升了近10倍，胎壓監測實物綁定服務的訂單占比 滲透率提高達60倍。 “產品+服務”上線以來的訂單月增長數據“產品服務”上線后部分品類實物綁定滲透率變化 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1-11月訂單增長情況 輪胎類目實物綁 定服務的訂單量 占比滲透率對比 胎壓監測類目實物 綁定服務的訂

44、單量 占比滲透率對比 2017年2月 2017年11月 時間（2017年） 六、汽車后市場消費趨勢前瞻 結合以上報告分析，我們認為汽車后市場消費呈現出服務化、品質化、生活化、功能化的大 趨勢： 年輕人撐起“線上”半邊天：年輕人已養成互聯網消費習慣，而這種消費習慣顯然也對汽車后 市場產生巨大影響。 購買力遠未釋放：相比當前消費主力80后，90后用戶在增速上更加兇猛。該部分人群的購買力 仍處于成長階段，當該部分群體進入中年時，其購買力將會得到更好的發揮。 “線上產品+線下服務”模式持續擴容：數據顯示，90后對汽車服務線上化認可度最高，年 輕人的成長終將改變傳統的汽車后市場消費習慣。未來一站式、標準

45、化、品牌化的汽車后市場平臺化 服務，將進一步促進當前市場格局的整合，打通行業的物流與信息流，實現行業鏈條中多方參與者的 利益共贏。 品牌化消費訴求提高：原廠配件、大品牌配件市場占比不斷提高，這既是車主們加大汽車 后市場消費比重的結果，也是當前居民消費升級趨勢下的真實寫照；在非配件的汽車飾品等領 域，品牌化的需求仍待養成。 “車生活”消費增速迅猛：無論是空氣凈化器還是車載吸塵器、車載冰箱等產品的銷售爆 增，都能證明汽車已不僅僅是代步工具，而是家庭生活的一個重要場景，圍繞生活場景帶來的 車品創新重要性不斷提高。 無人駕駛、車聯網技術刺激新需求：從智能車機的產品趨勢可以看出，智能車機與平板 電腦的距離正被不斷拉近，后期甚至還可能出現汽車專用的軟件商店，而地圖服務、廣告、APP 生態將會誕生。 項目負責人：陳晨星 劉暉 耿雁冰 小組成員：李維 宋興國 鄧居軒 黃玉峰 劉亞男 21京東BD研究院是由南方財經全媒體集團聯合京東，于2017年6月26日，共同揭牌成立，以京東大數據為基礎， 綜合考量宏觀與行業數據，分析不同地域、行業和人群的消費市場情況，定時發布與社會時事熱點相結合、反映消 費市場趨勢、具有市場影響力的消費報告及指數報告，使基于數據的各項研究成果，能夠推動商業社會的變革。