品途智庫：2017中國商業零售數字化創新研究報告（42頁）.pdf

1、2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 0 中國北京，2018年3月  2017 品途集團，版權所有。本報告為品途集團制作，除非另有說明，否則本報告中的信息、材料、數據、圖片、圖形及其他組成部分均歸品途集團版權，受到中國法律知識 產權相關條例的版權保護。在未經品途集團事先書面許可的情況下，任何組織或個人不得以任何方式修改、復制、分發、再版、上載、發布、反編譯或傳播本報告。  媒體 x 數據 x 資本 2017中國商業零售數字化創新研究報告 品途智庫 2018年 完整版   2018 Pin

2、tu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 1 版權說明 Copyright Statement 1. 本報告由品途智庫制作，品途智庫擁有此報告（含文字、圖片、表格等）全部版權和知識產權，受 中國法律知識產權相關條例的版權保護。 2. 未經書面許可或授權，任何組織及個人不得以任何方式或理由使用本報告的信息用于其他商業目 的。如需使用、復制、抄錄、傳播此報告中的任何數據及觀點，需明確標注資料及數據來源。 3. 本報告中所涉及數據資料，品途智庫主要采用行業訪談、市場調查、二手數據及其他研究分析所 得，受調研數據樣本限制，可能部分數據不能夠完全

3、反映真實市場情況、本報告僅可作為市場參考 資料，品途智庫對本報告的數據準確性不承擔法律責任。 4. 對任何侵犯版權的行為，以及由此造成的經濟損失，品途智庫保留追究其法律責任的權力。用戶閱 讀該研究報告即表明遵守該版權約定。   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 2 研究概述 Research Summary 研究目的 本研究報告旨在研究中國商業零售的發展變化與發展趨勢，同時深度解析互聯網對于中國傳統商業零售 帶來的影響與改變，同時通過深入的數據分析，評估中國商業零售企業進行數字化變革與創新的的效 果。

4、研究范圍 本研究報告以中國主要的商業零售的上市公司及獨角獸企業作為主要研究對象，主要類型涵蓋商業百 貨、連鎖超市、便利店、專業市場、品牌連鎖企業等，通過多維度的對比分析，從而展示中國商業零售 企業進行數字化創新的整體情況。 研究方法 本研究報告主要采用定性研究、定量研究、樣本分析、數據統計分析、對比分析等方法。   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 3 核心觀點綜述 Core Viewpoints 中國商業零售企業存在區域發展不均衡、業態結構不合理、成長動力不足、運營模 式固化四大關鍵核心問題。隨著互聯

5、網的快速發展，2017年上半年，中國零售企業 數字化創新指數為64.65，不同類型、屬性、區域、規模的企業呈現不同特征 中國商業零售企業數字化創新指數為64.65 品途智庫通過對中國商業零售企業的長期追蹤和深入分析，認為目前中國商業零售 企業的數字化變革主要聚焦于創新商業模式、強化移動布局、發力數字營銷、注重 用戶體驗四個方面，企業以不同的方式作為數字化變革創新的切入口和重點 商業零售企業數字化變革主要聚焦于四大模式 隨著新零售時代的到來，中國商業零售企業未來發展將呈現數字化、全渠道、全球 化、體驗化、生態化五大趨勢特點。在此基礎上，新業態、新技術、新消費、新模 式將成為中國未來三年的重要發展

6、契機，這將引領中國商業零售企業新一次的數字 化創新變革 中國商業零售企業未來發展將呈現五大趨勢   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 4 中國商業零售市場是全球最具活力、同時增長最快的市場 2016年中國社會消費品零售總額達到33.2萬億人民幣，預計未來五年仍將保持年均10%的增速，龐大的用戶基數為未來 市場空間的拓展提供了無限可能 18.70  21.40  24.30  27.20  30.10  33.23  35.61  39

7、.27  43.24  47.61  15.50% 15.29% 12.68% 10.55%10.40% 10.33% 10.26%10.11%10.10% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2011201220132014201520162017E 2018E 2019E 2020E 社會消費品零售總額增長率 2016年中國整體社會消費品零售銷售額達到33.2萬億元人民幣，同比增長10.4。未來預 計整體社

8、會消費品零售總額將維持10%的年均增速。 2011-2017年社會消費品零售總額及增長率2010-2016年中國人口數量及增長率 13.41  13.47  13.54  13.61  13.68  13.75  13.83  0.45% 0.52% 0.52%0.51% 0.51%0.58% -10.00% -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 2010201120122013201420152016 人口增長率 2016年中國

9、人口數量達到13.83，預計未來兩年將突破14億，龐大的人口基數為商業的 快速發展奠定了良好的用戶基礎。 單位：萬億元單位：億人 資料來源：國家統計局、品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 5 伴隨人均可支配收入提升，消費升級將推動商業零售新一波浪潮 2016年中國城鎮居民人均可支配收入達到3.36萬元，中國新中產及以上家庭比例持續擴大，據預測到2020年，中國上層中 產及富裕階層家庭將達到1億 1.91  2.18  2.46  2.70  2.8

10、8  3.12  3.36  11.0% 14.0% 13.0% 10.0% 7.0% 8.0%7.7% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2010201120122013201420152016 人均收入增長率 2016年中國城鎮居民人均可支配收入達到3.36萬元人民幣，同比增長7.7%。 2010-2016年城鎮居民人均可支配收入及增長率 單位：萬元 50% 33% 23% 27% 30% 26% 13% 20% 22% 6% 15% 22% 4%2%

11、 7% 201020152020 富裕階層 上層中產 2010-2020中國城鎮居民家庭結構變化趨勢 2010-2015年，中國新興中產（5,200-8,300元/月）和中產（8,300-12,500元/月）家庭比例 由40%擴展到50%。 資料來源：國家統計局、BCG、品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 6 中國電商市場的快速發展助推商業零售的變革與創新 中國電商市場近十年發展迅速，經歷了從最初的顛覆傳統商業到現在的融合傳統商業的發展過程，互聯網也為中國商業零 售的發展注入新的活力 中

12、國網民 總數 移動互聯 用戶數 在線網購 用戶數 電子商務 市場規模 在線零售 市場規模 滲透率 52.87% 7.31 億6.95 億5.0 億22.97 萬億人民幣5.3 萬億人民幣 滲透率 95.08% 網民滲透率 68.40% 增速 25.19% 社會零售總額滲透率 15.96% 平均每位網絡購物者年支出 10,600元 (截至2016年) 資料來源： CNNIC、CIECC、國家統計局、品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 7 從整體看，中國現代商業零售主要經歷四大發展變革階段

13、中國的現代商業零售整體起步相對較晚，主要經歷從最初的大型百貨到連鎖超市、便利店，再到電子商務，再到新零售全 渠道融合的發展階段，其快速發展令全球矚目 零售1.0 大型百貨業態蓬勃發展 零售2.0 連鎖超市、便利店時代 零售3.0 電子商務的快速崛起 零售4.0 新零售全渠道融合 高 低  供應鏈效率  供應鏈成本  零售商議價能力  零售商對消費者的關注度 1978年，中國經濟體制改革推 動中國的現代商業零售經濟正 式開始。二十世紀八十年代， 在全國形成了興建大型商廈的 熱潮。 據有關資料統計，年銷售額在 1.2億元以上的大型百貨商場， 1991年只有9

14、4家，1992年增 加到150家，1993年達到291 家，1994年1995年分別達到 488家和624家。 二十世紀九十年代初，基于百 貨商場設立的自選柜臺而產生 的超市出現。與此同時，國外 大型連鎖超市家樂福、沃爾 瑪、華堂、麥德龍、大潤發、 7-11、麥凱樂等紛紛進入中國 市場。 自1994年開始，中國連鎖超市 的平均增長速度在70%以上， 成為各種零售業態中發展最 快、極具市場活力與競爭力的 零售業態。 二十一世紀初，伴隨中國互聯 網技術的發展與應用，中國的 電子商務啟動了快速增長的引 擎。2003年開始淘寶、京東等 電商平臺建立，亞馬遜以 7,500萬收購卓越開始進入中 國市場，E

15、bay、新蛋等平臺也 在中國成立子公司開始運營 等。 此后的二十年時間里，中國電 商以驚人的發展速度與規模震 驚全球。 中國傳統零售業不斷進行變革 與創新，伴隨移動互聯網技術 的快速發展，越來越多的企業 開始考慮為消費者建立全場 景、極致化的消費流程與體 驗。 線上線下企業沖破原有的界限 屬性，進行合作創新，依托各 自的資源優勢，進行商業模式 的創新，圍繞用戶，基于大數 據體系的新零售全渠道融合。 資料來源： 品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 8 但與此同時，中國傳統商業零售存在的問題

16、將制約其未來發展 中國傳統零售業在近四十年的發展歷程中，存在區域發展不均衡、業態結構不合理、成長動力不足、運營模式固化四大關 鍵核心問題，已經成為制約發展的重要因素 中國地域遼闊、人口眾多、城市多 樣、且經濟發展不平衡、消費習慣 差異很大，因此，零售業態的發展 將呈現出明顯的區域性特點。三四 線及以下城市的商業零售發展遠落 后于一二線及東部沿海城市。 問題一 與美國商業零售企業相比，中國商 業零售業態中，百貨商場占比遠高 于連鎖超市、便利店、專業店等， 百貨店長期以來占據著主導地位， 在激烈的競爭中市場定位和經營方 式已不能適應多樣化的需求。 問題二 近年來，由于房租與人工成本的不 斷增加，同

17、時，電商市場的快速發 展帶來的沖擊，使得中國傳統商業 零售企業的成長性不斷放緩，內部 運營管理水平偏低，盈利能力不斷 下降。 問題三 區域發展不均衡 1 業態結構不合理 2 成長動力不足 3 中國傳統零售業商業模式和運營模 式的創新性較差，仍然采用傳統的 品牌收入分成或分組物業等方式進 行盈利，盈利模式單一，營銷模 式、服務方式等較為傳統，不能滿 足年輕消費群體的需求。 問題四 運營模式固化 4   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 9 問題一：區域發展不均衡 中國地域遼闊、人口眾多、區域消費差異較大、

18、城市經濟發展不均衡，商業零售發展與區域經濟密切相關，因此中國三四 線及以下城市的商業零售發展遠落后于一二線及東部沿海城市 海南 黑龍江 吉林 遼寧 河北 山東 福建 江西 安徽 湖北 湖南 廣東 廣西 河南 山西 內蒙古 陜西 寧夏 甘肅 青海 四川 貴州 云南 西藏 新疆 江蘇 浙江 北京 上海 商業零售的發展與區域經濟發展密切相關，通過 對中國商業零售上市企業注冊地區域分布狀態分 析來看，西藏、青海、廣西及江西的商業零售上 市企業為0；而北京、上海、廣東的上市企業數量 在20-50家之間，差異明顯。 同時我們可以看出山東、江蘇、浙江等沿海省份 的商業零售企業要遠多于新疆、甘肅、內蒙、寧 夏

19、等內陸省份。 0 (0,5) 5,10) 10,15) 15,20) 20,50) 上海 北京 中國商業零售上市企業區域分布圖 資料來源： 品途智庫分析 注：研究中商業零售企業主要包含A股、B股、新三板、港股、美股上市企業及商業零售巨頭企業年報（不含臺灣企業）   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 10 問題二：業態分布不合理 通過對比數據我們可以看出，在以美國為代表的全球領先的商業零售商中，超級市場、便利店及各類專業店等業態占比超 過90%，通過豐富業態，滿足不同消費者需求；而在中國，商業百貨占比近5

20、0%，占據主導地位 48% 32% 20% 商業百貨 超市、便利 店 9% 48% 43% 商業百貨 超市、便利 店 2016年全球零售商百強企業業態分布2016年中國連鎖零售百強企業業態分布 在全球零售百強企業中，商業百貨類企業僅占9%，而超市、便利店 占比例為48%，其他零售業態占比為43%。 在中國連鎖零售百強企業中，商業百貨類企業占比為48%，超市、 便利店占比為32%，其他零售業態僅為20%。 資料來源： STORES 、CCFA、品途智庫分析 注：其他包含（家電連鎖、家居連鎖、餐飲連鎖、醫藥連鎖、通訊連鎖、食品連鎖、專業市場等）   2018 Pintu Group.Al

21、l Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 11 問題三：成長動力不足 近年來，由于房租與人工成本的不斷增加，同時電商市場的快速發展對傳統商業零售的沖擊，使得中國商業零售企業的成 長性不斷放緩，加之內部運營管理水平偏低，使得企業的盈利能力不斷下降 1.95  2.33  2.65  2.83  3.24  3.57  19.49% 13.73% 6.79% 14.49% 10.19% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 1

22、2 3 4 5 6 7 8 201120122013201420152016 營業收入增長率 2011-2016年中國商業零售上市及巨頭企業 營業收入及增速 單位：千億元 營業收入 凈利潤 2016年營業收入負增長企業占比 33.01% 2016年凈利潤負增長企業占比 25.24% 資料來源： 品途智庫分析 注：研究中商業零售企業主要包含A股、B股、新三板、港股、美股上市企業及商業零售巨頭企業年報（不含臺灣企業）   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 12 問題四：運營模式固化 中國傳統商業零售戰略規劃

23、及運營模式創新性較差，仍然采用收入分成或分組物業等方式進行盈利，同時在營銷模式、服 務方式等方面也較為傳統，不能滿足年輕消費群體需求 消費者服務同質化戰略布局無創新盈利模式較單一 總結觀點  中國傳統商業零售企業在消費者服務方面多為同質化，通過辦理會員卡的方式，將消費 金額轉化為積分，可換購會員商品或者對應不同會員權益等。  通過盤點中國傳統零售企業的業務布局，我們可以看出，老牌的商業百貨企業，在拓展 零售業務時，多以開店覆蓋更多消費者的方式進行。除此之外，多進行房地產、酒店的 業務拓展，其戰略布局缺乏創新性。  中國傳統的商業零售企業，多以銷售提點及分租物業等方

24、式作為其主要收入來源，盈利 模式較為單一。   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 13 互聯網電子商務對于中國傳統商業零售帶來新的變革驅動力 互聯網電子商務在給中國傳統商業零售企業帶來巨大沖擊的同時，也從多維度給中國商業零售變革與發展提供了新的思路 和發展的方向 縮短渠道層級、提 升渠道效率，依托 數字化技術，優化 供應鏈體系 更加關注用戶的核心痛 點與需求，基于用戶的 關鍵觸點，構建極致化 的服務流程與體驗 基于大數據及用 戶畫像，依托數 字化手段，進行 精準營銷 構建扁平化的組織架構，簡 化內部運營

25、管理流程，快速 應對市場及用戶需求，提升 運營管理效率，降低成本 以用戶為核 心，構建服務 生態，實現盈 利模式多元化 模式變革 渠道變革 營銷變革 組織變革思維變革   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 14 品途智庫構建“SIMOC”模型評估商業零售企業數字化變革與創新 通過構建“SIMOC”模型，從戰略、架構、營銷、運營、用戶五個維度的對比分析，從而展示中國商業零售企業進行數字 化創新的整體情況 從戰略及商業模式創新性、經營成長性等維度評估 商業零售企業的未來發展潛力 從企業的數字化布局及關鍵要素

26、等維度評估商業零 售企業的數字化變革程度進行評估 從數字化營銷渠道鋪設、數字化營銷搜索熱度等維 度評估商業零售企業的數字化營銷能力 從電商業務運營、社交媒體運營、信息化建設等維 度評估商業零售企業的數字化運營能力 戰略（Strategy） 架構（Infrastructure） 營銷（Marketing) 運營（Operation） 用戶（Customer） SIMOC 模型 從用戶規模及增長、數字化會員體系等維度評估商 業零售企業的數字化用戶服務能力   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 15 中國商業

27、零售企業研究樣本總體概述 從樣本企業屬性、樣本企業類型、樣本企業規模三維度構建中國商業零售企業研究樣本基礎信息，以便于進行深層次的交 叉分析 67.48% 32.52% 上市公司非上市公司 38.83% 14.56% 14.08% 7.77% 5.83% 18.93% 商業百貨連鎖超市食品連鎖 服裝連鎖家居連鎖其他 在此次中國商業零售企業研究樣本中，有 67.48%的企業為上市公司。 樣本企業屬性分布 3.40% 5.34% 28.16% 21.40% 31.07% 10.63% 1000億500-1000億 100-500億50-100億 在此次中國商業零售企業研究樣本中，有 38.83%商

28、業百貨、14.56%連鎖超市、14.08% 食品連鎖、7.77%服裝連鎖、5.83%家居連鎖 企業。 樣本企業類型分布 在此次中國商業零售企業研究樣本中，有營收 規模超千億占3.4%，500-1000億占5.34%、 100-500億占28.16%、50-100億占21.4%、 10-50億占31.07%、小于10億占10.63%。 樣本企業規模分布 資料來源： 品途智庫分析 注：研究中商業零售企業主要包含A股、B股、新三板、港股、美股上市企業及商業零售巨頭企業年報（不含臺灣企業）   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數

29、字化創新研究報告 16 中國商業零售企業數字化創新指數為64.65 品途智庫通過SIMOC模型，對中國上市及商業零售巨頭企業進行長時間的數據追蹤與研究，對其數字化創新程度進行多維 度評估，力求真實反映中國整體商業零售企業擁抱互聯網，進行數字化變革創新的情況 64.65 中國商業零售企業數字化創新指數 62.43/69.40 上市/非上市 54.39/71.79 商業百貨/連鎖超市 69.60/61.26 北上廣/其他 88.51/63.81 超千億/其他 資料來源： 品途智庫分析 注：研究中商業零售企業主要包含A股、B股、新三板、港股、美股上市企業及商業零售巨頭企業年報（不含臺灣企業） &nb

30、sp; 2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 17 總體而言，中國商業零售企業的數字化變革主要集中于四個方面 通過對中國商業零售企業數字化變革的持續關注和研究，品途智庫認為目前中國商業零售企業的數字化變革主要聚焦于創 新商業模式、強化移動布局、發力數字營銷、注重用戶體驗四個方面 數字化 變革 中國商業零售企業依托數字化技術手 段，構建線上線下一體化的會員體系， 同時與用戶產生多頻互動，構建極致服 務 中國商業零售企業改變原有傳統的營銷 方式，依托互聯網工具，發力運營數字 化營銷，觸達更多的線上用戶 伴隨移動互聯網的快

31、速發展，中國商業 零售企業通過APP、微信等方式，發力 布局移動端 中國商業零售企業通過制定明晰的數字 化戰略，圍繞核心資源優勢，嘗試拓展 互聯網業務，進行商業模式創新 注重用戶體驗 發力數字營銷 強化移動布局 創新商業模式   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 18 一、商業模式變革 通過對商業零售企業戰略創新性的評估及分析，我們可以看出具有前瞻性和創新性數字化戰略的企業發展年均增速遠高于 其他企業，而無清晰戰略的商業零售企業的呈現負增長態勢，商業模式創新性決定了企業未來的成長性 6.86% 33.3

32、3% 29.41% 21.57% 8.82% 數字化戰略具有前瞻性和創新性 有清晰完整的數字化戰略 26.30% 具有前瞻性和創新性的數字化戰略的商業零售企業，其年均增速高達 26.30%，遠高于其他企業 13.45% 具有清晰完整的數字化戰略，但數字化戰略趨同，創新性不足的商業零售企 業的年均增速僅為創新企業的一半 10.46% 數字化變革需要一定的時間，此類企業僅具有簡要清晰的數字化戰略，并未 有細化的實施方案，因此其增速發展并未有顯著差別 11.17% 中國的社會消費品零售總額2016年保持10.4%年增速，此類企業有簡要清晰 的戰略，其增速發展與行業整體增速持平 -1.15% 中國部分

33、傳統零售企業其戰略能力偏弱，企業發展無清晰戰略和目標，其企 業的成長性收到嚴重影響，年均增速為負 品途智庫采用內部專家打分法，對中國商業零售企業的戰略創新進行評估，其中僅有6.8%的企業其數字化戰略具有前瞻性和創 新性 商業模式的創新性決定了企業未來的成長性，通過較差分析，我們可以看出，具有前瞻性和創新性的數字化戰略的企業其年均增 速遠高于其他企業，而無清晰戰略的商業零售企業已經呈現負增長的態勢 資料來源： 品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 19 60.29%的商業零售企業選擇自有電商

34、作為模式創新的突破口 中國傳統的商業零售企業擁有豐富的用戶資源、品牌商資源等，在進行數字化業務變革時，多采用自建電商平臺的方式， 構建自己的商業生態服務體系 官網商城 微商城 官方APP 獨立平臺 自營模式 開放模式 傳統的商業零售企業受其門店所屬區域及位置的局限性，可以覆 蓋輻射的消費人群有限，同時受其營業時間的限制，不能為消費 者提供隨時隨地的購物體驗。 拓寬業務服務范圍 提供及時便捷服務 商業零售企業采取封閉平臺的方 式，進行自營，主要將線下門店的 品牌和商品進行線上展示，為消費 者提供配送服務等 商業零售企業采取開放平臺的方 式，允許其他商家進行入駐，從而 豐富產品及品牌類型，為消費者

35、提 供更加多元化的選擇和服務 資料來源： 品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 20 41.67%的商業零售企業與第三方電商平臺合作進行業務變革 中國電商平臺經過近十年的發展，已經形成“兩強多超”的競爭格局，中國商業零售企業采取跟第三方電商平臺合作的方 式，借助平臺的用戶和流量資源，快速提升品牌形象，覆蓋和服務更多的消費者 依托第三方電商平臺強 大的流量及用戶資源優 勢，中國商業零售企業 采取開設官方自營旗艦 店的方式，入駐電商平 臺，從而打破店鋪的區 域局限，服務全國的消 費者。 依托第

36、三方電商平臺進行線上銷售 阿里巴巴以約283億元戰略投資蘇寧 京東以43.1億元認購永輝超市10%的股 阿里巴巴以21.5億投資三江購物 阿里巴巴53.7億港元戰略投資銀泰商業 阿里巴巴以約177億元私有化銀泰商業 阿里巴巴與百聯集團達成戰略合作 沃爾瑪將戰略入股京東，獲得京東發行 的1.45億股A股新股，約為京東總股本的 5% 與第三方電商平臺開展深度合作 資料來源： 品途智庫分析   2017 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 21 41.67%的商業零售企業與第三方電商平臺合作進行業務變革 中國電商平臺經過

37、近十年的發展，已經形成“兩強多超”的競爭格局，中國商業零售企業采取跟第三方電商平臺合作的方式，借助 平臺的用戶和流量資源，快速提升品牌形象，覆蓋和服務更多的消費者 依托第三方電商平臺強 大的流量及用戶資源優 勢，中國商業零售企業 采取開設官方自營旗艦 店的方式，入駐電商平 臺，從而打破店鋪的區 域局限，服務全國的消 費者。 依托第三方電商平臺進行線上銷售 阿里巴巴以約283億元戰略投資蘇寧 京東以43.1億元認購永輝超市10%的股 阿里巴巴以21.5億投資三江購物 阿里巴巴53.7億港元戰略投資銀泰商業 阿里巴巴以約177億元私有化銀泰商業 阿里巴巴與百聯集團達成戰略合作 沃爾瑪將戰略入股京東

38、，獲得京東發行的 1.45億股A股新股，約為京東總股本的5% 與第三方電商平臺開展深度合作 資料來源： 品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 22 二、強化移動布局 隨著移動互聯網的快速發展，電商交易的載體與模式也在發生改變，2015年移動端首次超越PC端，成為中國網購消費的 主流模式，布局移動端成為中國商業零售企業變革創新的重中之重 0.10  0.30  0.90  2.10  3.30  4.50  5.50  4

39、26.1% 490.1% 297.6% 242.8% 123.8% 60.5% 34.0% -1000.0% -800.0% -600.0% -400.0% -200.0% 0.0% 200.0% 400.0% 600.0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201220132014201520162017E2018E 移動購物交易規模增長率 2016年中國移動網絡購物市場交易規模3.3萬億元，同比增長123.8%，隨著未來移動購物 普及率的進一步提升，增速將逐漸放緩。 2012-2018年移動購物交易規模及增長率2012-2018年網絡交易方式占比 94.20% 85.50% 6

40、6.20% 44.50% 29.80% 27.20%26.20% 5.8% 14.5% 33.8% 55.5% 70.2% 72.8%73.8% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 201220132014201520162017E2018E PC端占比移動端占比 2015年移動端網購市場交易規模占比首次超過PC端，達55.5%，預計2018年將達到 73.8%，移動端已經成為企業觸達網絡用戶的核心方式。 單位：萬億元單位：億人 資料來源： iResearch、品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Res

41、erved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 23 44.61%的商業零售企業以官方APP作為移動端布局的重要載體 83.52%的商業零售企業官方APP的開發主要功能是作為自有電商業務的移動端載體，同時在開展自營電商業務的企業中， 有61.79%的企業開發官方APP 44.61% 55.39% 有官方 無官方 83.52% 官方APP開發核心功能分布 伴隨移動互聯網的快速發展，近一半的商業零售企業采用開發官方自有APP的方式，布局移動端，將官方APP作為其移動端線上銷售、用戶服務等的主陣 地 官方APP運營自由度相對較大，并且用戶信息與交易數據可作為企業重要的資產，便于生態業務的構建與

42、開發 61.79% 開展自有電商業務官方APP開發分布 資料來源： 品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 24 但受多方因素制約，商業零售企業的官方APP運營并不理想 中國傳統商業零售企業的官方APP面臨運營模式、運營能力、用戶體驗等多方問題，同時用戶及流量來源有限，多數商業 零售企業的官方APP運營現狀堪憂 用戶A：XXAPP太難用了，有時候無緣無故就自動退出了， 訂單提交的時候經常出錯，客服回復特別慢，產品的介紹也不夠詳 細，頁面看起來亂亂的，用了一次就不想再用了 用戶B：有的時候去商

43、場買東西，提示下載APP可以有優 惠，就順便下了個，但是裝在手機里一直也沒有用，還占用手機空 間，所以基本上過幾天就刪除了 用戶C：XXAPP東西又少、價格一點都不便宜，在商場有免 費wifi就下，要是用自己的流量肯定就不下了，現在手機APP太多了， 除非有優惠什么的，要不根本不會用的 企業名稱下載量 天虹商場虹領巾201,000 家樂園家樂園速購80,000 步步高百貨云猴全球購73,000 永輝超市永輝超市33,000 三江購物三江購物19,000 重慶百貨世紀購7,455 利群股份利群6,705 家家悅集團家家悅商城2,130 徐家匯徐家匯VGO750 資料來源：豌豆莢安卓版APP下載量

44、統計，品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 25 三、發力數字營銷 隨著中國互聯網的快速發展，越來越多的用戶依托網絡媒體獲取信息，近五年網絡媒體耗時增長近50%，2016年網絡媒體 耗時首次超過傳統媒體，未來將逐步成為主流媒體渠道 127.00  153.00  169.00  177.00  185.00  194.00  20.5% 10.5%4.7% 4.5% 4.9% -600.0% -500.0% -400.0% -30

45、0.0% -200.0% -100.0% 0.0% 100.0% 0 50 100 150 200 250 300 20122013201420152016E2017E 網絡媒體耗時增長率 隨著中國互聯網的快速發展，近五年中國成年人每天在網絡媒體耗時逐年增加，預計 2016年將達到3小時5分鐘，相較于2012年，整體提升45.67% 2012-2017年中國成年人每天在網絡媒體消耗時間 單位：分鐘 2012-2017年中國成年人媒體方式耗時占比 40.4% 45.3% 47.9% 49.4% 50.5% 52.0% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

46、 20122013201420152016E2017E 數字媒體電視廣播印刷品 2016年中國成年人每天在網絡媒體消耗的時間將首次超過傳統媒體。今年中國成年人將 平均每天花費3小時5分鐘使用網絡媒體，占每日媒體時間的50.5% 單位：% 資料來源： eMarketer、品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 26 基于受眾群體使用習慣的改變，廣告商加大數字媒體投放力度 隨著中國用戶在網絡媒體上花費越來越多的時間，廣告商也加大了數字媒體的費用投入，從2014年的43.3%提升至2016年 的5

47、8.3% 58.3% 27.3% 6.5% 7.9% 數字媒體電視廣播印刷品 43.3% 36.8% 7.3% 12.7% 數字媒體電視廣播印刷品 2014年廣告投放費用渠道占比2016年廣告投放費用渠道占比 一方面網民數量不斷攀升，用戶在數字媒體上消耗更多的時間，用戶獲取信息的方式正在發生改變；另一方面，數字媒體的應 用場景更為廣泛，文字、視頻、語音等多種方式給用戶提供多種選擇，用戶可以利用碎片化的時間，隨時隨地的獲取信息，因 此廣告商在近三年中加大了對數字媒體渠道的廣告費用的投放力度，力求獲取更多關注。 資料來源： eMarketer、品途智庫分析   2018 Pintu Gr

48、oup.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 27 通過構建多維度數字媒體矩陣，中國商業零售企業發力數字營銷 伴隨整體營銷趨勢改變，中國商業零售企業也逐步開展數字化營銷渠道布局，通過官網、門戶、搜索引擎、社交媒體、社 區論壇、視頻直播、電商平臺、知識共享等多平臺、多維度進行營銷宣傳，其中以社交媒體作為核心渠道 優勢：用戶基數及流量入 口大 適用范圍：流量引入 優勢：傳播性及延伸性強 適用范圍：流量引入、品 牌宣傳 優勢：廣告停留時間長 適用范圍：流量引入、品 牌宣傳 優勢：流量入口大 適用范圍：品牌保護、商 業推廣、流量引入 優勢：互動性強 適用范圍

49、：流量引入、產 品宣傳 優勢：官方品牌認證 適用范圍：品牌宣傳、官 方商城 優勢：互動性強 適用范圍：流量引入、粉 絲互動、品牌推廣 優勢：用戶規模大、實現 營銷長尾效應 適用范圍：流量引入、品 牌宣傳、粉絲運營 數字化 媒體矩陣   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 28 微信成為中國商業零售企業布局數字化社交媒體的關鍵核心 中國商業零售企業更加青睞于微信作為企業社交媒體的主要方式，同時通過數據對比分析，可以看出商業百貨類公司的社 交化媒體（微博、微信）的布局能力普遍弱于其他業態  72.5

50、5%的中國商業零售企業開通了企 業官方微博（新浪） 72.55%  83.82%的中國商業零售企業開通了企 業官方微信83.82%  65.2%的中國商業零售企業同時開通 了企業官方微博（新浪）和企業官方 微信 65.20% 關鍵 數據 商業百貨 連鎖超市、便利店 其他 關鍵 數據 關鍵 數據 58.75% 64.29% 86.46% 商業百貨 連鎖超市、便利店 其他 72.50% 89.26% 90.63% 商業百貨 連鎖超市、便利店 其他 48.75% 57.14% 81.25% 資料來源： 品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Righ

51、ts Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 29 2010年微博在中國快速興起，中國商業零售企業也紛紛開通官 方微博，與消費者進行互動。 在近七年的時間里，共計發布八萬條微博內容，企業日均兩條 信息內容。 同時，在近七年的時間里，中國商業零售企業通過微博與近八 千萬的用戶進行交流互動，傳遞信息，平均每家企業約50萬微 博粉絲。 795,31776,041,067 而此前，微博也在商業零售企業社交媒體布局中發揮重要作用 隨著微博的誕生與快速發展，中國商業零售企業也通過微博傳遞品牌理念、營銷活動、促銷信息等內容，在近七年的時間 里，總體發布近八萬條內容，與七千多萬的用戶進行交互互動 資料來源： 品途智庫分析   2018 Pintu Group.All Rights Reserved. 2017中國商業零售數字化創新研究報告 30 商業零售企業更加青睞于開通微信訂閱號與用戶產生多頻互動 商業零售企業根據企業屬