藝恩：《2017上半年中國特殊影廳市場報告》（25頁）.pdf

1、中國特殊影廳市場報告 (簡版) 藝恩出品 2017上半年 2 目 錄 Contents 0 序言 2 特殊影廳數量分布現狀 3 特殊影廳數量增長趨勢 1 特殊影廳分類及概覽 4 特殊影廳票房表現 3 00 PART ZERO 序言 報告說明 4 一、研究范圍： 本報告中特殊影廳指巨幕廳（IMAX、中國巨幕、其它）、特殊音 效廳（杜比全景聲、DTS:X臨境音）、4D廳及杜比影院，且僅適 用于中國市場。 報告分為簡版和完整版，簡版主要對特殊影廳整體進行研究分 析，完整版中增加 了對各類細分特殊影廳的研究分析。 二、研究目的： 隨著電影技術的革新，影廳設備不斷升級，特殊影廳成為吸引觀 眾觀影的一大利

2、器。但特殊影廳造價相對較高，是否設置特殊影 廳、選擇何種特殊影廳成為各大影投公司在建設影院時的重要議 題。本報告從數據角度解讀特殊影廳市場，為影院投資建設提供 幫助。 三、數據來源： 本報告數據均來自藝恩智庫 數據統計時間范圍：2014.1.1-2017.6.30 目錄 5 一、 特殊影廳分類及概覽 1、 特殊影廳分類 2、 特殊影廳市場概覽 二、 特殊影廳數量分布現狀 1、 特殊影院數量分布 2、 特殊影廳數量分布 3、 特殊影廳類型分布 4、 特殊影廳城市分布 5、 各類特殊影廳城市分布【完整版特有】 6、 影投公司特殊影院數量 7、 影投公司各類特殊影廳數量【完整版特有】 三、 特殊影廳

3、數量增長趨勢 1、 特殊影廳數量變化 2、 各類特殊影廳數量變化【完整版特有】 3、 特殊影廳各線城市增長趨勢 4、 各類特殊影廳各線城市增長趨勢【完整版特有】 四、 特殊影廳票房表現 1、 特殊影廳整體票房表現 2、 各類特殊影廳票房表現【完整版特有】 3、 特殊影廳整體票價趨勢 4、 各類特殊影廳票價趨勢【完整版特有】 5、 特殊影廳觀眾吸引力 6、 特殊影廳整體單座票房 7、 各類特殊影廳單座票房【完整版特有】 小結 附錄一：城市級別劃分 附錄二：IMAX廳、中國巨幕廳、其它巨幕廳、杜比全景聲廳、 DTS:X臨境音廳、4D廳的數量增長率、總票房、單座票房、票價 具體數據表格（完整版特有）

4、 6 01 PART ONE 特殊影廳分類 及概覽 特殊影廳分類 7 特殊影廳 巨幕廳 特殊音效廳 4D廳 IMAX 中國巨幕 其它巨幕 杜比全景聲 DTS:X臨境音 杜比影院 特殊影廳分類說明： 本報告中將特殊影廳定義為巨幕廳、特殊音效廳、4D廳、杜比影 院四大類。 巨幕廳：本報告中，巨幕廳分為IMAX、中國巨幕、其它巨幕三大 類，其中其它巨幕包含銀幕尺寸大于常規尺寸的一般巨幕影廳以 及X-LAND、POLYMAX、STARMAX等巨幕品牌。 特殊音效廳：分為杜比全景聲廳和DTS:X臨境音廳兩類。 4D廳：國內主要4D品牌有4DX、MX4D、D-BOX等，但本報告 進行4D廳數據統計時不作品

5、牌細分。 杜比影院：杜比公司旗下一款影廳設備和影廳設計均出自杜比的 影廳產品，目前數量較少，僅19家。杜比影院既有巨幕廳也有非 巨幕廳。 特殊影廳市場概況 8 2016年年底，中國銀幕數量超過北美，排名世界第一。截止2017年6月，中國銀 幕數量達到47127塊。對比北美地區約每8000人擁有一塊銀幕，中國約每3萬人 擁有一塊銀幕，銀幕數量仍有增長空間。 截止2017年6月，全國超兩成影院擁有特殊影廳(簡稱特殊影院)，特殊影廳在全部 影廳中的占比為5.4%。 全國巨幕廳和特殊音效廳數量旗鼓相當，均超過1000個，4D廳數量超過400個。 普通影 院, 78.4% 特殊影 院, 21.6% 特殊

6、影院數量占比（2017.6） 普通影 廳, 94.6% 特殊影 廳, 5.4% 特殊影廳數量占比（2017.6） 0 600 1200 巨幕廳 特殊音效廳 4D廳 特殊影廳數量（2017.6） IMAX廳 中國巨幕廳 其它巨幕廳 杜比全景聲廳 DTS:X臨境音廳 4D廳 1275 1174 454 注：1.本報告中特殊影院指影廳中含有任意一類特殊影廳的影院。2.同一個影廳或含多個標簽，因此 特殊影廳總數不等于各類特殊影廳的數量加總。 9 02 PART ONE 特殊影廳數量 分布現狀 特殊影院數量分布： 二線城市覆蓋率超一線城市 10 一線城市, 13% 二線城 市, 43% 三線城市, 22

7、% 四線城市, 16% 五線城市, 6% 國內特殊影院數量分布(2017.6) 78.4% 71.1% 67.6% 77.8% 85.7% 91.7% 21.6% 28.9% 32.4% 22.2% 14.3% 8.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全國 一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線城市 國內各線城市特殊影院數量占比 (2017.6) 普通影院 特殊影院 注：各線城市目錄在附錄一。 全國特殊影院數量占總影院數量的比例為21.6%，一二三線城市的特殊影院數 量占比均超過全國。二線城市以32.4%的特殊影院數量占比超過一線城市，為 各線城市中最高。 截止2017

8、年6月，全國擁有特殊影廳的影院(簡稱特殊影院)總計1847家，其中 43%分布在二線城市。 特殊影廳數量分布： 一線城市多廳配備比例高 11 全國特殊影廳數量為2534個，占所有影廳的數量占比為5.4%；各線城市特殊 影廳數量占比成階梯狀，一線至五線逐漸遞減。 一線城市特殊影院數量占比低于二線城市，但特殊影廳數量占比高于二線城 市，主要是因為一線城市配備2個及以上特殊影廳的影院比例高于二線城市。 一線城市特殊影院中配備2個及以上特殊影廳的比例為36.2%，為各線城市中 最高。 94.6% 92.7% 93.2% 94.6% 96.3% 97.5% 5.4% 7.3% 6.8% 5.4% 3.7

9、% 2.5% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 全國 一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線城市 國內各線城市特殊影廳數量占比(2017.6) 普通影廳 特殊影廳 72.8% 63.8% 68.8% 76.1% 80.5% 87.8% 27.2% 36.2% 31.2% 23.9% 19.5% 12.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全國 一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線城市 國內各線城市特殊影院的特殊影廳數量(2017.6) 1個特殊影廳 2個特殊影廳及以上 特殊影廳類型分布： IMAX巨幕稱雄，杜比全景聲音效廳稱王 12 截止2017年

10、6月，六類特殊影廳中杜比全景聲廳的數量占據絕對優勢，達到 856個。巨幕廳兩大品牌對比，IMAX廳數約為中國巨幕廳數的1.8倍。特殊音 效廳中，發展起步較晚的DTS:X臨境音廳數量目前不到杜比全景聲廳的40%。 4D廳在一二線城市的數量占比達到68.3%，超過IMAX，為六類特殊影廳中最 高。DTS:X臨境音廳總數的54.4%分布在三四五線城市，與杜比全景聲廳總數 39.4%分布在三四五線城市對比顯著。 421 234 620 856 318 454 0 300 600 900 IMAX廳 中國巨幕廳 其它巨幕廳 杜比全景聲廳 DTS:X臨境音廳 4D廳 國內各類特殊影廳數量(2017.6)

11、3.6% 6.0% 6.5% 4.3% 12.6% 3.8% 13.3% 17.5% 21.5% 11.8% 17.0% 9.8% 20.4% 21.4% 19.7% 23.2% 24.8% 18.2% 48.0% 44.0% 40.4% 44.5% 33.0% 48.8% 14.7% 11.1% 12.0% 16.1% 12.6% 19.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% IMAX廳 中國巨幕廳 其它巨幕廳 杜比全景聲廳 DTS:X臨境音廳 4D廳 國內各類特殊影廳數量分布(2017.6) 一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線

12、城市 特殊影廳城市分布： TOP10城市集中了三成特殊影院 13 目前，國內特殊影院數量TOP10城市集中了全國30%的特殊影院數量。上海、 北京特殊影院數量均超過60個，形成第一梯隊。 TOP10城市中武漢特殊影院數量占該城市總影院數量比例達到了50%，為 TOP10中最高，深圳則是該比例最低的城市，特殊影院占比為23%。 特殊影廳TOP城市中，上海和北京穩居TOP2，廣州排名上升至第三名，南京擠 掉無錫上榜，重慶排名下降至第七名；主要原因在于廣州平均每家特殊影院的 特殊影廳數量多于重慶。 全國特殊影院總數的 30% 79 66 58 57 54 51 50 48 39 31 29% 34%

13、 29% 38% 50% 23% 32% 35% 32% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 50 100 150 上海市 北京市 重慶市 成都市 武漢市 深圳市 廣州市 杭州市 蘇州市 無錫市 國內特殊影院數量TOP10城市（2017.6） 特殊影院數量 特殊影院比例 全國特殊影廳總數的 31% 122 98 87 84 81 74 72 72 54 48 8% 7% 9% 11% 8% 5% 7% 5% 9% 6% 0% 5% 10% 0 50 100 150 200 上海市 北京市 廣州市 武漢市 成都市 深圳市 杭州市 重慶市 南京市 蘇州市 國內特殊影廳數量TO

14、P10城市（2017.6） 特殊影廳數量 特殊影廳比例 影投公司特殊影院數量： 萬達一家獨大 14 特殊影廳的影投公司數量分布呈現一家獨大格局，萬達電影旗下特殊影院達到 326家，其余影投公司特殊影院數量均不到100家。 萬達電影的特殊影院占其總影院數的比例同樣為最高，達到80%，特殊影廳的 覆蓋率遙遙領先。中影和CGV的特殊影院數量和比例均進入前三，CGV特殊影 院數量低于中影但比例更高。 2017年上半年新開影院數量TOP10的影投公司中，萬達電影新開影院和新開特 殊影院數量均為第一。恒大院線新開特殊影院數量達到13家，僅次于萬達，且 其新開特殊影院數量占比達到68%，超過萬達。 注：1.

15、影投公司以主流影投公司為主要統計對象。2.特殊影院占比=該影投公司特殊影院數/該影投公 司影院總數；3.新開特殊影院占比=該影投公司新開特殊特殊影院數量/該影院新開影院總數。 特殊影院數量TOP10影投公司（2017.6） 排名 影院 特殊影院 特殊影院占比 1 萬達電影股份有限公司 326 80% 2 中影影院投資有限公司 64 58% 3 CGV影城投資公司 59 66% 4 廣州金逸影視傳媒股份有限公司 53 37% 5 星美影院發展有限公司 49 16% 6 廣東大地電影院線有限公司 48 11% 7 恒大院線管理有限公司 44 45% 8 江蘇幸福藍海影院發展有限責任公司 36 54

16、% 9 上影集團影院投資發展公司 32 53% 10 浙江橫店電影院線有限公司 31 13% 新開影院數量TOP10影投公司（2017.6） 排名 影院 新開特殊影院 新開特殊影院占比 1 萬達電影股份有限公司 19 59% 2 浙江橫店電影院線有限公司 2 7% 3 廣東大地電影院線有限公司 2 9% 4 恒大院線管理有限公司 13 68% 5 北京耀萊國際影城管理有限公司 1 6% 6 星美影院發展有限公司 2 20% 7 上影集團影院投資發展公司 7 70% 8 CGV影城投資公司 6 60% 9 中影影院投資有限公司 8 89% 10 浙江德信影院管理有限公司 3 75% 15 03

17、PART ONE 特殊影廳數量 增長趨勢 特殊影廳數量變化： 巨幕廳增長放緩，特殊音效廳快速增長 16 2015年6月到2017年6月，特殊影廳和普通影廳的增長率均相對穩定，特殊影 廳整體的數量增長率始終高于普通影廳。 三大類特殊影廳，巨幕廳增速近年來有所放緩，2017年上半年增長率下降至 26%；特殊音效廳數量增長迅猛，增長率不斷上升，2017年上半年達到60%， 主要由于杜比全景聲廳和DTS:X臨境音廳的市場拓展迅速。4D廳絕對增量最 小，增長率波動相對較大，2017年上半年增長率為22%，低于普通影廳的增 速。 47% 38% 26% 0% 20% 40% 60% 0 500 1000

18、1500 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6全國巨幕廳增長 趨勢 數量 增長率 38% 52% 60% 0% 20% 40% 60% 0 500 1000 1500 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6全國特殊音效廳 增長趨勢 數量 增長率 34% 16% 22% 0% 20% 40% 60% 0 200 400 600 800 1000 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6全國4D廳增長 趨勢 數量 增長率 29% 29% 25% 39% 36% 37% 0% 20% 40% 60% 0 10000 200

19、00 30000 40000 50000 2015.62016.62017.6 2014-2017 全國影廳增長趨勢 普通影廳 特殊影廳 普通影廳增長率 特殊影廳增長率 注：1.增長率為當年截止6月的數量與上一年截止6月的數量對比。 特殊影廳各線城市增長趨勢： 四五線城市增長快速 17 2017年上半年普通影廳的各線城市增長率趨近，收縮在20%-30%之間；特殊 影廳數量增長仍處于快速增長期，各線城市的增長率差距較大，三四五線城市 2017年上半年增長率遠高于一二線城市。 2015年上半年四線城市特殊影廳數量為149個，五線城市特殊影廳數量為46 個，2017年上半年四線城市數量達到369個，

20、五線城市達到141個，但特殊影 廳占各自城市影廳總數的比例仍較低，不到4%。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6 特殊影廳數量增長率 一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線城市 注：1.增長率為當年截止6月的數量與上一年截止6月的數量對比。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015.62016.62017.6 2015.6-2017.6 普通影廳數量增長率 一線城市 二線城市 三線城市 四線城市 五線城市 18 04

21、 PART ONE 特殊影廳 票房表現 特殊影廳整體票房表現： 總票房不斷增長，單廳票房下降 19 2014年到2017年上半年，特殊影廳與普通影廳每半年的總票房走勢基本一 致，總體呈不斷增長的趨勢；2016年票房整體增長乏力，受大盤影響2016下 半年普通影廳和特殊影廳票房均大幅倒退；2017上半年票房有所回升，同比 2016上半年小幅增加。 2017年上半年，特殊影廳和普通影廳單廳票房均為下降趨勢，同比去年特殊影 廳單廳票房下降24%，降幅高于普通影廳。但單廳票房收益保持遠高于普通影 廳的水平，2017年上半年特殊影廳單廳票房為131萬元，為普通影廳單廳票房 的2.6倍。 注：1.左圖為每

22、半年影廳總票房，右圖為每年上半年的影廳單廳票房。 56 64 60 50 165 182 172 131 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2014.62015.62016.62017.6 2014.6-2017.6 全國影廳單廳票房（萬元） 普通影廳 特殊影廳 120 140 178 210 214 185 222 16 18 25 27 32 25 33 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.6 0 50 100 150 200 250

23、2014.6-2017.6 全國影廳總票房（億元） 普通影廳 特殊影廳 (特殊影廳) (普通影廳) 特殊影廳整體票價趨勢： 三年下降近近一成 20 2014年6月到2017年6月，特殊影廳和普通影廳票價均在波動中緩緩下降；特 殊影廳2017年上半年平均票價較2014年上半年下降8%，普通影廳平均票價下 降11%。 2015年上半年，特殊影廳平均票價出現一個小高峰，達到47.8元，高出普通影 廳平均票價12.7元，票價差距為近年最大。2015年下半年起，特殊影廳平均票 價下滑，上漲乏力。2017年上半年特殊影廳票價與普通影廳票價差距為9.5 元，與2014年上半年兩者的差距相同。 注：1.平均票

24、價=總票房/總人次。 35.5 34.3 35.1 32.7 33.0 31.3 31.7 45.0 45.6 47.8 42.4 42.8 40.0 41.2 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 2014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.6 2014.6-2017.6 影廳平均票價（元） 普通影廳 特殊影廳 9.5元 9.5元 12.7元 特殊影廳觀眾吸引力： 巨幕全景聲4D，IMAX品牌優勢顯著 21 特殊影廳對約70%的觀眾（13.6%選擇無所謂，14.2%選擇3D影廳，3%選擇 2D影廳）具有吸引力。 IMA

25、X影廳在特殊影廳中吸引力最大，其次是萬達X-LAND影廳，中國巨幕廳， 前三均為巨幕廳；杜比全景聲廳和4DX廳分別位列第四和第五，比例相當。 品牌對觀眾有較大吸引力，萬達X-LAND雖然數量較少，但依托于萬達品牌吸 引力占比仍能排至特殊影廳第二。 得益于IMAX的品牌優勢，其影廳總票房和平均票價均實現雙高。 0.1% 1.1% 1.4% 1.8% 3.0% 3.4% 4.3% 4.6% 5.6% 6.0% 6.1% 8.0% 9.6% 13.6% 14.2% 17.3% 其他 RealD-6FL影廳 RealD影廳 盧米埃LD影廳 普通2D影廳 保利POLYMAX影廳 杜比影院 LUXE巨幕影

26、廳 MX4D影廳 4DX影廳 杜比全景聲影廳 中國巨幕廳 萬達X-Land影廳 無所謂 3D影廳 IMAX影廳 影廳觀眾吸引力占比 Q:在選擇觀影時，不考慮影片因素，以下哪些影廳對您最有吸引力？（單選） 注：1.藝恩2017年影院觀眾調研。 特殊影廳整體單座票房： 4D廳單座票房穩居最高位，上座率最高 22 2016年下半年，四類影廳單座票房均大幅下滑，2017年上半年單座票房均有 所回升。 2014年6月到2017年6月，4D廳單座票房均遠高于其他影廳，一枝獨秀；2017 年上半年，4D廳單座票房達到8542元，高出巨幕廳76%。 4D廳運營效率最高，單廳平均上座率達到20.2%，且4D廳每

27、年上映大量非4D 制式影片，在無較多4D影片時同樣能高效利用影廳；同時，4D單廳座位數最 少，僅115個，是導致其高效率、高單座票房的重要因素之一。 10326 9643 10737 10796 10723 7757 8542 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.6 特殊影廳全國單座票房（元） 4D廳 特殊音效廳 巨幕廳 普通影廳 注：1.單座票房=半年票房/該半年影廳座位數。 影廳 單廳平均座位數 （2017.6） 單廳平均上座率 （2017.6） 普通影廳 126 13.

28、5% 巨幕廳 338 12.6% 特殊音效廳 280 13.7% 4D廳 115 20.2% 小結 23 1. 特殊影院在二線城市覆蓋最廣，其次是一線城市。 2. 特殊影廳數量每年保持增長，但增速開始放緩，市 場轉為謹慎。 3. 目前巨幕廳和特殊音效廳數量旗鼓相當。巨幕兩大 品牌中，IMAX廳數約為中國巨幕廳的兩倍。六類 特殊廳中，杜比全景聲廳數量最多。 4. 影投公司中，萬達是擁有最多特殊影廳的公司， IMAX廳和4D廳數量均為最多。中影是中國巨幕廳 數量最多的影投公司。 5. 特殊影廳的單廳票房和票價高于普通影廳的平均水 平，但近年來票價有所下降。 6. 4D廳單座票房遙遙領先其它影廳，平

29、均上座率最 高，運營效益表現最佳。 附錄一：城市級別劃分 24 一線城市：4個 北京、上海、廣州、深圳 二線城市:32個 【中東部經濟發達省會+計劃單列市（青島，大連， 廈門，寧波）】 天津、杭州、寧波、南京、濟南、重慶、青島、大連、成都、武漢、哈爾濱、 沈陽、西安、長春、長沙、福州、鄭州、石家莊、蘇州、佛山、東莞、無錫、 煙臺、太原、合肥、 南昌、南寧、昆明、溫州、淄博、唐山、廈門 三線城市:57個 【西部地區省會+區域經濟中心城市】 烏魯木齊、貴陽、?？?、蘭州、銀川、西寧、呼和浩特、泉州、包頭、南通、 大慶、徐州、濰坊、常州、鄂爾多斯、紹興、濟寧、鹽城、邯鄲、臨沂、洛 陽、東營、揚州、臺州

30、、嘉興、滄州、榆林、泰州、鎮江、金華、保定、吉 林、鞍山、泰安、宜昌、襄陽、中山、惠州、南陽、威海、德州、岳陽、聊 城、常德、漳州、濱州、茂名、淮安、江門、蕪湖、湛江、廊坊、菏澤、柳 州、寶雞、珠海、綿陽 四線城市:106個【省內經濟較好地級市】 株洲、棗莊、許昌、通遼、湖州、新鄉、咸陽、松原、連云港、安陽、周口、 焦作、赤峰、邢臺、郴州、宿遷、贛州、平頂山、桂林、肇慶、曲靖、九江、 商丘、汕頭、信陽、駐馬店、營口、揭陽、龍巖、安慶、日照、遵義、三明、 呼倫貝爾、長治、湘潭、德陽、南充、樂山、達州、盤錦、延安、上饒、錦 州、宜春、宜賓、張家口、馬鞍山、呂梁、撫順、臨汾、渭南、開封、莆田、 荊州、黃岡、四平、承德、齊齊哈爾、三門峽、秦皇島、本溪、玉林、孝感、 牡丹江、荊門、寧德、運城、綏化、永州、懷化、黃石、瀘州、清遠、邵陽、 衡水、益陽、丹東、鐵嶺、晉城、朔州、吉安、婁底、玉溪、遼陽、南平、濮 陽、晉中、資陽、攀枝花、衢州、內江、滁州、阜陽、十堰、大同、朝陽、六 安、宿州、通化、蚌埠、韶關、麗水、自貢、陽江、三亞 五線城市:138個 其他所有城市 購買完整版報告 請聯系藝恩上海分公司高文韜