路孚特：2022年上半年中國并購市場報告（8頁）.pdf

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1、中國并購市場報告二二二年上半年二二二年上半年|財務顧問與法律顧問財務顧問與法律顧問An LSEG Business中國并購市場報告 2022年上半年|財務顧問與法律顧問22.06.09華融湘江銀行股份有限公司已公布中國參與交易-標的公司行業分類市場概覽已公布中國參與交易2022年上半年，中國大陸企業在全球參與并購的總額為1,987億美元，比2021年同期下降27.6%。交易數量達2,396筆，與2021年上半年相比下降了42.0%。今年第二季度，中國大陸企業參與全球并購交易總額達1,171億美元，環比增長43.4%。交易數量總計1,283筆，較上一季度增長15.3%。中國大陸企業“走出去”收購

2、總額為118億美元，較2021年上半年下降50.2%。中國大陸企業在“一帶一路”沿線國家的并購交易為48筆，總額為16億美元，較去年同期下降57.0%，占中國大陸企業“走出去”收購總額的13.7%。今年海外公司收購中國大陸企業的總金額為215億美元，比2021年同期下降了17.9%。中國大陸境內并購總金額達1,587億美元，較2021年同期下降26.6%。工業為今年上半年中國大陸企業在全球收購中的最大標的行業，該行業占據了20.8%的市場份額，總額為413億美元，比2021年同期增長6.8%。能源與電力業排名第二，市場份額為17.1%，與2021年同期相比增長了62.4%。中國長江電力股份有限

3、公司同意以現金128億美元收購三峽金沙江云川水電開發有限公司的全部股權。該交易是今年最大的中國大陸企業并購交易。原材料業緊隨其后，市場份額為14.7%，為292億美元，較2021年上半年下降22.7%。中信在2022年上半年以14.1%的市場份額和相關交易價值279億美元領跑于中國大陸企業已公布交易排行榜。中金公司緊隨其后，市場份額為11.6%。華泰證券位列第三位，市場份額為7.2%。中倫律師事務所、競天公誠律師事務所和金杜律師事務所在2022年上半年中國大陸企業已公布交易排行榜中，在相關交易額方面排名前三。方達律師事務所、嘉源律師事務所和競天公誠律師事務所在交易數量上位列前三。已公布中國參與

4、跨境交易-標的公司行業分類已公布中國參與跨境交易已公布中國參與的大額并購交易日期22.06.3022.06.2122.06.1022.02.1722.01.0722.05.2622.06.0222.01.2822.03.0422.05.2522.01.2422.05.25標的方公司名稱三峽金沙江云川水電開發有限公司淮南礦業集團財務有限公司中航工業機電系統股份有限公司睿力集成電路有限公司電建地產、北京飛悅、天津海賦司億咖通科技控股廣東省建筑工程集團有限公司醫道國際集團四川蜀工高速公路機械化工程有限公司Ampleon Netherlands BV國電科技環保集團股份有限公司兗煤澳大利亞有限公司收購

5、方所在地區中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸美國中國大陸美國中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸收購方公司名稱中國長江電力股份有限公司淮河能源（集團）股份有限公司中航航空電子系統股份有限公司買方團中國電力建設集團有限公司COVA Acquisition Corp廣東水電二局股份有限公司Mountain Crest Acq Corp III四川路橋建設集團股份有限公司無錫錫產微芯半導體有限公司北京春暉青云科技環保有限公司兗礦能源集團股份有限公司買方團標的方所在地區中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸荷蘭中國大陸澳大利亞中國大陸交易金額(百萬美元)12

6、,796.07,815.77,563.65,210.63,873.13,400.02,743.52,467.52,018.81,944.51,830.81,793.71,792.80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%$0$100$200$300$400$500$6001Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q201720182019202020212022入境并購（單位：億美元）出境并購（單位：億美元）出境并購占比-500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500$

7、0$1,000$2,000$3,000$4,000$5,000$6,000$7,000$8,000$9,0002013201420152016201720182019202020212022下半年交易金額（單位：億美元）上半年交易金額（單位：億美元）上半年交易數量426 258 311 421 207 773$412.9$340.1$291.9$267.6$200.7$474.1工業能源和電力原材料高科技金融其他外環外環:交易金額交易金額(單位：億美元單位：億美元)內環內環:交易數量交易數量331623233154$32.1$21.3$19.3$17.2$9.7$18.3原材料能源和電力醫療保

8、健工業高科技其他外環外環:交易金額交易金額(單位：億美元單位：億美元)內環內環:交易數量交易數量An LSEG Business中國并購市場報告-28%中國并購市場報告 2022年上半年|財務顧問已公布中國參與交易 AD56與去年同期相比（交易金額）-28%與上季度相比（交易金額）43%已完成中國參與交易 AF63與去年同期相比（交易金額）-34%與上季度相比（交易金額）與上季度相比（交易金額）43%與去年同期相比（交易金額）-16%已公布中國參與交易-獨立財務顧問 按交易金額排名2022排名2021排名交易金額(百萬美元)市場份額市場份額變化2022排名2021排名交易金額(百萬美元)市場份

9、額市場份額變化市場份額市場份額變化交易金額(百萬美元)2414.06.02123,076.611.6-5.72118,954.29.77.41127,821.227,941.714.14.41224,408.126.4高盛53.82.7585,051.55.51.56.72.713,310.1124612,030.56.11.3465,137.55.60.5333714,340.87.22.816.0中金公司276*80*7,563.63.83.7654,082.94.4-1.55-523496.011,873.03.87,592.5653.87,563.61.32,647.2315,502.

10、06.0-5.07,626.58213,986.74.33.37226*-7,563.63.83.87684,036.44.44.31310102,626.82.80.4944955,802.12.9-3.29142,697.52.91.5Duff&Phelps,A Kroll Business4華泰證券512181,699.91.80.711-1144,038.92.0-4.811-2,202.32.42.4新百利(Somerley)Maxa Capital Ltd3中信建投6加拿大皇家銀行投資14108*1,247.41.41.41335662.50.30.3627.113401,483.

11、30.80.513-1,553.51.71.7卓亞(企業融資)5美國銀行證券215811,114.91.21.2Global M&A1Canaccord Genuity Grp Inc3Raymond James Financial Inc1中金公司國泰君安16671,067.30.50.41634*1,015.21.10.815161,108.418*901,000.00.50.4189930.41.0-1.5172515.00.2-1.2475.317141,017.60.5-2.017-970.01.11.1國金證券26780.50.80.01921382.418*181,000.00.

12、5-1.11986906.71.01.0198,724.8100.00.20.0198,724.8100.092,453.2100.02020316.8市場總額 2,396 46%2058984.10.50.42027%已公布中國參與出境并購交易與去年同期相比（交易金額）-50%與上季度相比（交易金額）164%中航證券摩根士丹利華鑫證券中國工商銀行瑞士銀行中國建設銀行嘉林資本平安證券八方金融匯豐博星證券0.6-1.014291,477.90.70.112123,730.51.9-0.71047*4,200.02.11.98136,452.13.30.7安信證券野村證券美馳(Moelis&Co)

13、力高企業融資有限公司交易數量15508661112703336231222125財務顧問中信(CITIC)中金公司華泰證券中信建投Maxa Capital Ltd廣發證券財務顧問交易數量中國工商銀行47中信(CITIC)9摩根士丹利華鑫證券6中國建設銀行20德意志銀行1嘉林資本6財務顧問交易數量中信(CITIC)14華泰證券4中信建投4Maxa Capital Ltd4廣發證券1嘉林資本4平安證券2八方金融80.80.61,483.30.70.11,477.91.22.73.8-1.32022排名2021排名3安信證券2力高企業融資有限公司310.50.5905.110240.50.51,01

14、7.60.50.4945.56浩德融資5五礦證券135華興資本116290.314-0.30.21270.4-1.2805.64-0.21515616.20.30.2587.30.20.01880.3-6.4國泰君安5力高企業融資有限公司5普華永道5市場總額 1,109 市場總額 2,396 2浤博資本（香港）4海通證券已公布中國參與境內并購交易與去年同期相比（交易金額）-27%與上季度相比（交易金額）已公布中國參與入境并購交易與去年同期相比（交易金額）-18%與上季度相比（交易金額）財務顧問交易數量財務顧問交易數量財務顧問交易數量3613,742.412,030.5361*1,944.516

15、.516.5313,073.114.3-5.37,621.7交易金額(百萬美元)中金公司5摩根士丹利華鑫證券10中信(CITIC)15.815.817,767.6中國工商銀行美馳(Moelis&Co)7,563.64.84.7878*20*153.64.2454-297.32.52.5440*1,108.45.25.2751*223.01.91.87-857.34.04.06*45*615239.02.0-0.95*-905.14.24.21.3-0.78-760.23.53.56*-4.83,730.52.41,483.30.90.51,477.90.90.12,094.31.3-7.21.

16、9-0.711-141.61.21.211-356.71.71.71048*-153.61.31.310-544.02.52.5-121,311.70.8-0.41,067.30.70.612*-140.01.21.213-335.01.61.61,017.60.6-2.51,000.00.60.516*1881.00.7-1.915*16*109.60.5-0.212*-140.01.21.214-200.00.90.90.40.2627.10.40.416*-81.00.70.717558.90.3-4.516520.10.218-184377.60.70.118*746.70.2-4.0

17、1730800.011,783.0100.021,495.1100.0158,705.02036587.30.40.3*并列排名Canaccord Genuity Grp Inc1東海證券2華興資本19*-74.50.60.620-28.90.1中金公司152022排名2021排名交易金額(百萬美元)1227,941.717.66.5112市場份額變化市場份額變化2022排名2021排名2022排名2021排名2,235.919.012.2125,059.423.58.6市場份額交易金額(百萬美元)市場份額市場份額市場份額變化40中國建設銀行1中金公司5華泰證券7法國巴黎銀行2匯豐12中信建投

18、68.73.27.61.621212,184.518.5-19.82-3,400.011.2-7.69瑞士銀行21加拿大皇家銀行投資1Maxa Capital Ltd5瑞德集團(Lazard)3蒙特利爾銀行資本市場1廣發證券1浤博資本（香港）2Maxim Group LLC1中航證券14.85144.83.854*240.02.0-16.55*-905.14.27,563.6Natixis1美國銀行證券1嘉林資本6Craig-Hallum,Inc.1新百利(Somerley)4中國工商銀行59Gordon Pointe Capital LLC1復星恒利證券1中國建設銀行329102,972.5

19、-1.28*-153.61.31.3933686.33.23.2卓亞(企業融資)1星展集團4平安證券2Axiom Capital Management Inc1浩德融資3八方金融3Earlybirdcapital Inc1瑞士信貸1摩根士丹利華鑫證券1121612*140.01.21.21219*351.21.61.1112513Red Eight Capital Ltd1招商證券1博星證券2ClearThink Capital LLC1力高企業融資有限公司1安信證券2摩根士丹利華鑫證券1中國通海企業融資1野村證券115912*-140.01.21.215*32109.60.50.41439P

20、JT Partners Inc1Duff&Phelps,A Kroll Business2瑞士銀行1麥格理集團(Macquarie Group)1中國工商銀行1五礦證券1Shore Capital Group1Grand Moore Capital Ltd1國泰君安51922616.2-0.219*-74.50.60.618*-46.70.20.51市場總額 180 市場總額 234 市場總額 1,908 100.0An LSEG Business中國并購市場報告-42%與上季度相比（交易數量）15%按交易數量排名中國并購市場報告 2022年上半年|財務顧問已公布中國參與交易 AD56（按交易

21、數量排名）與去年同期相比（交易數量）-42%與上季度相比（交易數量）15%已完成中國參與交易 AF63（按交易數量排名）與去年同期相比（交易數量）-59%與上季度相比（交易數量）-9%已公布中國參與交易-獨立財務顧問（按交易數量排名）與去年同期相比（交易數量）中國工商銀行財務顧問2022排名2021排名財務顧問2022排名2021排名財務顧問2022排名2021排名1111*702.90.2 5,802.1 474.20.3 5,502.0 14中國建設銀行33中國建設銀行32浩德融資3*15*中金公司22中金公司23新百利(Somerley)2摩根士丹利華鑫證券5*7摩根士丹利華鑫證券5*8

22、*中金公司5*3中信(CITIC)45中信(CITIC)45國泰君安3*7*150.6-0.3 27,941.7 90.8-0.2 5,137.5 匯豐5*30*中信建投5*21*中信建投5*7*120.50.4 1,108.4 60.50.3 1,699.9 Maxa Capital Ltd8*49*國泰君安9*11*招商證券11*-新百利(Somerley)華泰證券78嘉林資本5*15*華泰證券5*4*中信建投8*15*普華永道9*11*浤博資本（香港）5*18*浩德融資8*40*浤博資本（香港）8*11*華泰證券9*15*嘉林資本5*1*60.30.2 7,626.5 50.50.3 9

23、30.4 60.30.2 736.5 60.50.4 276.4 30.0 616.2 50.50.3 8,954.2 60.30.1 805.6 50.50.3 2,626.8 40.10.30.2 406.5 50.50.5 1,553.5 30.10.0 945.5 嘉林資本8*6力高企業融資有限公司9*61*八方金融11*15*浤博資本（香港）8*22*卓亞(企業融資)9*-海通證券11*9*國泰君安14*17*高盛9*15*力高企業融資有限公司11*11*50.26Duff&Phelps,A Kroll Business14*20*Duff&Phelps,A Kroll Busine

24、ss15*15*力高企業融資有限公司14*30*華利安諾基15*27*50.20.1 984.1 40.40.3 491.2 星展集團17*-招商證券17*22*40.20.2 356.7 市場總額市場總額市場總額德勤17*22*2,396100.0 198,724.8 1,109100.0 92,453.2 已公布中國參與出境并購交易（按交易數量排名）與去年同期相比（交易數量）-28%與上季度相比（交易數量）14%已公布中國參與入境并購交易（按交易數量排名）與去年同期相比（交易數量）-32%與上季度相比（交易數量）7%已公布中國參與境內并購交易（按交易數量排名）與去年同期相比（交易數量）交易

25、數量市場份額市場份額變化交易金額(百萬美元)交易數量市場份額市場份額變化交易金額(百萬美元)交易數量市場份額市場份額變化交易金額(百萬美元)27,821.2 502.10.5 23,076.6 272.41.3 24,408.1 60.30.1 805.6 331.40.4 4,038.9 201.80.4 4,082.9 50.20.1 662.5 0.60.24*中國工商銀行11中信(CITIC)0.20.0 616.2 120.50.1 6,452.1 60.50.2 5,051.5 40.2-0.2 515.0 80.30.0 14,340.8 60.50.3 3,986.7 40.2

26、0.0 13,310.1 40.20.0 11,873.0 540.20.1 7,592.5 60.30.1 12,030.5 50.50.3 780.5 40.20.1 382.4 0.2-0.2 2,647.2 5*27*Maxa Capital Ltd5*18*0.0 316.8 60.3-0.2 3,730.5 50.50.5 906.7 30.10.0 1,477.9 30.10.1 161.9 50.20.0 481.0 40.40.2 2,697.5 40.20.1 361.9 40.20.1 68.5 2,396100.0 198,724.8-45%與上季度相比（交易數量）20

27、%財務顧問2022排名2021排名財務顧問2022排名2021排名402.10.6 17,767.6 31.70.5中國工商銀行11匯豐117*中國工商銀行1152.81.2 2,235.9 10瑞德集團(Lazard)33*中金公司31中國建設銀行33中金公司22摩根士丹利華鑫證券23中金公司224.32.8 5,059.4 杰富瑞(Jefferies LLC)4*23*星展集團4*-中信(CITIC)4421.10.7 8.2 41.71.7 356.7 239.0 52.1-0.2 3,073.1 瑞士銀行7*-Maxa Capital Ltd8*45*浤博資本（香港）4*10*新百利(

28、Somerley)4*8*華泰證券57東海證券7*-嘉林資本6*6法國巴黎銀行4*-浩德融資617*中信建投6*9*Duff&Phelps,A Kroll Business7*17*國泰君安8*1120.90.9 3,400.0 21.11.1 297.3 31.31.0 351.2 320.90.6 58.9 550.20.2 385.4 招商證券11*14*浤博資本（香港）1024*海通證券11*18*浩德融資11*45*力高企業融資有限公司11*24*八方金融11*45*Duff&Phelps,A Kroll Business11*18*中泰證券11*45*并列排名交易數量市場份額市場份

29、額變化交易金額(百萬美元)交易數量市場份額市場份額變化交易金額(百萬美元)交易數量市場份額市場份額變化交易金額(百萬美元)市場總額市場總額市場總額95.0-0.6 2,184.5 125.14.8 1,108.4 593.10.4 2,972.5 財務顧問2022排名2021排名321.70.6 2,094.3 21.10.3 223.0 41.70.8 686.3 70.40.0 13,742.4 150.8-0.2 27,941.7 183.4 30.20.1 161.9 60.30.1 12,030.5 20.90.9 28.9 60.3-0.2 3,730.5 0.30.1 616.2

30、 0.30.3 7,621.7 30.20.1 316.8 30.20.2 1,477.9 40.20.130.20.230.20.1 276.1 30.20.1 422.1 332.3 180100.0 11,783.0 234100.0 21,495.1 1,908100.0 158,705.0 An LSEG Business中國并購市場報告 2022年上半年|法律顧問已公布中國參與境內并購交易與去年同期相比（交易金額）-27%與上季度相比（交易金額）46%已完成中國參與交易 AG54與去年同期相比（交易金額）-34%與上季度相比（交易金額）-16%已公布中國參與交易 AE53與去年同期

31、相比（交易金額）-28%與上季度相比（交易金額）43%中國并購市場報告交易金額(百萬美元)7.67.11417,414.38.83.71112,108.313.13.0交易金額(百萬美元)市場份額市場份額變化2022排名2021排名2922512,959.96.55.32157,170.57.86.01416,987.110.712,959.98.25.4-3.33,038.11.91.0528,599.34.3-2.55844,088.84.44.3434111,091.95.6-2.14385,836.06.35.710,715.16.80.4-72,593.42.80.07362,618

32、.31.71.52,316.41.50.57116*4,531.32.32.3722,806.33.0-6.3104810113,398.81.70.01082,504.42.70.09529353,504.31.81.19122,584.02.80.812-2,467.51.21.21222*1,864.12.00.9955.50.60.6362,239.62.41.71115141914181,988.31.0-0.41443*1,670.81.81.31325676.30.4-0.21372,239.41.1-2.113471,830.82.01.61.60.41665*16951,87

33、9.41.01.016191,542.41.70.21718401,621.51.81.219-1,705.60.90.919321,452.41.60.7181218921,793.70.90.81841,489.61.6-2.4442.10.3-0.792,453.2100.0158,705.0觀韜律師事務所2天元律師事務所320881,483.30.80.720631,447.01.61.4與上季度相比（交易數量）20%100.0已公布中國參與交易 AE53（按交易數量排名）與去年同期相比（交易數量）-42%與上季度相比（交易數量）15%已完成中國參與交易 AG54（按交易數量排名）與去

34、年同期相比（交易數量）-59%與上季度相比（交易數量）-9%已公布中國參與境內并購交易（按交易數量排名）與去年同期相比（交易數量）-45%198,724.8100.0法律顧問交易數量法律顧問交易數量法律顧問交易數量中倫律師事務所9方達律師事務所43中倫律師事務所52022排名2021排名交易金額(百萬美元)市場份額6.1市場份額市場份額變化市場份額變化2022排名2021排名競天公誠律師事務所13競天公誠律師事務所15競天公誠律師事務所12金杜律師事務所9達維律師事務所11金杜律師事務所6方達律師事務所47安理國際律師事務所3方達律師事務所383512,093.43.23512,174.66.

35、12.03146,231.66.74.8嘉源律師事務所19Shearman&Sterling LLP2嘉源律師事務所17Loeb&Loeb6凱易7凱易4世達律師事務所4中倫律師事務所5北京康達律師事務所661365,368.92.72.7663,677.64.00.2518,590.6奧睿律師事務所3金杜律師事務所7Slaughter and May3凱易7君合律師事務所10北京國楓律師事務所3Slaughter and May4Baker Mckenzie9觀韜律師事務所21,879.41.21.11,483.30.90.88108116*3,777.11.91.98北京康達律師事務所6高偉

36、紳律師事務所5國浩律師事務所4Sichenzia Ross&Friedman,LLP1Debevoise&Plimpton1廣東合盛律師事務所1君合律師事務所12Slaughter and May1達維律師事務所3741.70.50.1968.70.6-0.311592,618.31.31.11112-Baker Mckenzie8盛信律師事務所2德恒律師事務所4Herbert Smith Freehills3美富律師事務所4北京市志德律師事務所事務所2北京國楓律師事務所3漢坤律師事務所6世達律師事務所215-634.40.40.4587.30.40.4151101,951.91.01.015

37、威爾遜 桑西尼 古奇 羅沙迪3錦天城律師事務所3年利達律師事務所1Gilbert+Tobin1嘉源律師事務所16錦天城律師事務所4衡力斯1White&Case LLP4521.00.3-0.317241,870.20.9-0.317211,510.1市場總額 2,396 市場總額 1,109 市場總額 1,908 交易數量2022排名2021排名市場份額市場份額變化交易金額(百萬美元)2022排名2021排名市場份額市場份額變化交易金額(百萬美元)0.1 8,599.3 24*1.40.8 1,489.6 嘉源律師事務所17競天公誠律師事務所12市場份額變化交易金額(百萬美元)112.0-0.

38、3 11,091.9 113.90.8 12,108.3 2022排名2021排名市場份額-0.1 10,715.1 2.0法律顧問交易數量方達律師事務所0.50.0 2,239.4 416*1.00.8 6,231.6 君合律師事務所860.1 8,590.6 320.5-0.6 12,959.9 321.4-0.1 7,170.5 230.9-0.6 12,959.9 0.6230.88*0.40.1 17,414.3 670.80.4 2,504.4 7650.0 333.8 5*12*0.40.1 12,174.6 560.90.4 2,584.0 450.40.2 2,618.3 0

39、.344 94.7 0.28*17*0.30.1 1,004.7 7*13*0.60.3 2,593.4 40.0 12,093.4 78*0.30.0 1,988.3 7*30.6-0.1 697.3 5*90.30.0 16,987.1 0.35*968.7 0.210*31*0.30.2 2,618.3 109*0.50.2 1,542.4 國浩律師事務所448*-0.2 442.1 8*31*0.30.2 3,504.3 7*9*0.60.3 3,677.6 8*6*0.20.010*-0.30.3 5,368.9 11*35*0.50.4 204.1 5德恒律師事務所540.0 67

40、6.3 0.2 257.8 10*39*0.30.2 389.1 11*21*0.50.3 2,239.6 8*44*0.2-0.310*17*0.30.1 1,003.9 11*4*0.5-0.1 2,806.3 北京國楓律師事務所3中倫律師事務所50.1 741.7 10*50.3-0.1 997.6 11*50*0.50.4 449.4 0.1 3,038.1 0.20.1 1,879.4 15*36*0.20.1 661.8 15*16*0.40.2 270.4 北京市通商律師事務所4Slaughter and May3瑞生國際律師事務所415*70.2-0.2 1,176.4 15*

41、35*0.40.3 1,621.5 15*9*0.40.1 1,452.4 White&Case LLP415*22*0.20.0 605.4 15*67*0.40.4 489.8 100.0*并列排名100.0100.0市場總額市場總額法律顧問方達律師事務所嘉源律師事務所競天公誠律師事務所君合律師事務所金杜律師事務所中倫律師事務所Baker Mckenzie漢坤律師事務所凱易法律顧問交易數量方達律師事務所43嘉源律師事務所16競天公誠律師事務所15達維律師事務所11君合律師事務所10Baker Mckenzie9國浩律師事務所1947131299877666665552,396北京康達律師事

42、務所霍金路偉Loeb&Loeb國浩律師事務所Norton Rose Fulbright富而德律師事務所德恒律師事務所 198,724.8 4凱易38*10*盛信律師事務所瑞生國際律師事務所市場總額1,1093漢坤律師事務所4霍金路偉美富律師事務所4414*6*14*26*8*15*凱易7漢坤律師事務所6高偉紳律師事務所5富而德律師事務所3211北京市通商律師事務所785*19*達維律師事務所北京康達律師事務所金杜律師事務所中倫律師事務所錦天城律師事務所金杜律師事務所70.28*10*0.23814*44*0.214*26*0.21,9080.2 2,316.4-0.2 145.9 0.2 15

43、8,705.0 92,453.2 An LSEG Business中國“一帶一路”并購 2022年上半年|財務顧問與法律顧問已公布中國對“一帶一路”國家并購交易與去年同期相比（交易金額）-57%與上季度相比（交易金額）68%中國對“一帶一路”國家并購交易中國對“一帶一路”國家并購交易-標的公司行業分類已完成中國對“一帶一路”國家并購交易與去年同期相比（交易數量）-39%與上季度相比（交易數量）30%已完成中國對“一帶一路”國家并購交易與去年同期相比（交易數量）-39%與上季度相比（交易數量）30%已公布中國對“一帶一路”國家并購交易與去年同期相比（交易數量）-57%與上季度相比（交易數量）68

44、%市場總額1,615.588.344.3 48 財務顧問2022排名2021排名0.00.0-12.2中國工商銀行45120.77.57.5-120.7交易金額(百萬美元)市場份額市場份額變化交易數量7.57.5168.54.24.2法國巴黎銀行1*德勤3-瑞德集團(Lazard)1*-市場總額市場總額市場總額0.00.0-1.48*4*PwC TLS Avvocati E Commercialisti8*-1Baker Mckenzie8*-金 張律師事務所8*4*世宗律師事務所5*-Sociedade Rebelo de Sousa8*-0.00.0-1.410.0Allen&Gledhi

45、ll8*-Baker Mckenzie5*-德勤6*11*Ashurst8*-金 張律師事務所5*-0.00.00.010.00.00.01厚瓴國際6*-廣場律師事務所73R&P Legal-Rossotto,Colombatto&Partners5*-2.40.1-1.510.00.00.010.00.00.01IMAP5-金杜律師事務所1*-立杰律師事務所5*-畢馬威47普華永道6*-Shearman&Sterling LLP6-摩根路易斯5*70.00.00.0152.43.13.1112.50.70.7Minter Ellison1*-廣場律師事務所46Canaccord Genuit

46、y Grp Inc1*-Scanlen and Holderness1*-Hengeler Mueller2*-2.40.2124.9112.60.7-6.8Azure Capital1*-競天公誠律師事務所1*-Herbert Smith Freehills1-158.29.89.81市場份額市場份額變化交易數量Vermilion Partners Ltd1*-摩根路易斯1*-方達律師事務所2*-68.54.24.21422.024.924.9財務顧問2022排名2021排名法律顧問2022排名2021排名法律顧問2022排名2021排名交易金額(百萬美元)市場份額市場份額變化交易數量交易金

47、額(百萬美元)0.00.00.0168.54.24.21-4.620.00.00.010.00.00.010.00.00.010.00.00.01交易金額(百萬美元)市場份額市場份額變化交易數量0.01,615.5100.0 48 1422.024.924.92422.024.924.91422.024.924.91422.024.924.90.0-4.310.00.00.010.00.010.00.00.00.010.00.01100.00.00.00.01M&P Bernitsas Law Office8*-PwC TLS Avvocati E Commercialisti5*-10.01

48、R&P Legal-Rossotto,Colombatto&Partners8*-世宗律師事務所 37 1,696.4100.0 37 422.024.924.91422.024.924.91422.024.911,696.40.00.0(10)10 30 50 70 90 110 130 150$0$50$100$150$200$250$300$350$4002013201420152016201720182019202020212022下半年交易金額（單位：億美元）上半年交易金額（單位：億美元）上半年交易數量11 9 9 4 5 58$484.7$460.9$271.0$187.9$103

49、.4$1,723.1原材料高科技金融醫療保健能源和電力其他外環外環:交易金額交易金額(單位：百萬美元單位：百萬美元)內環內環:交易數量交易數量An LSEG Business并購基本準則 2022年上半年|財務顧問與法律顧問 2022 路孚特（Refinitiv）版權所有。已公布交易榜單收錄了2022年1月1日至2022年6月30日路孚特收到的全部已公布并購交易。所有2021年和2022年數據收錄截止時間是北京時間2022年7月1日6時15分。榜單包括符合排行條件的兼并、收購、回購、分拆、要約收購、少數股權收購和債務重組交易。兼并交易在完成時計入“已完成并購榜單”，要約收購在交易達成全部先決條

50、件時計入榜單。未披露金額的交易可參與榜單排名，但不顯示交易金額。非美元計價的交易按價格披露日的匯率轉換為美元進行排名。財務和法律顧問所提供金融或法律咨詢服務的每筆交易都會全額計入排名。但以下情況除外：1.僅為少數賣家或僅就交易的一部分提供服務；2.路孚特未知曉其參與該交易。對于未完成的多筆競價交易（多個買方競購同一標的），如果顧問公司為目標企業提供服務，只有已簽署協議或價格最高的交易計入榜單。特定國（如中國）參與交易的榜單指該國為被收購方、收購方或任一方最終母公司所在國的交易榜單。此外，該榜單還包括“Stake Purchase”交易中，賣方和賣方最終母公司所在國的交易。（“Stake Pur

51、chase”特指買方從任意持股比例收購至49.99%，或從50.1%收購至99.9%的交易。）榜單、評論和圖表所引用數據的基準日為“排名日期（Rank Date）”，其中包括交易狀態為“意向”、“未完成”、“部分完成”、“已完成”、“待批準”和“條件已達成”的交易。排名日期為最早公布交易金額的日期?！耙粠б宦贰眹伊斜硪浴耙粠б宦贰本W站（http:/ Feng）電話：+86 10 6267 4786郵件：An LSEG Business展示您的實力！路孚特（Refinitiv）專有的投資銀行費用計算模型及獨立的排行榜單在全球范圍內擁有領先地位，備受來自世界各地的金融媒體和交易者的青睞。聯系我們，以確保您的名字展示在我們的榜單中：DealF。An LSEG Business