中國人民銀行：中國區域金融運行報告（2017）（81頁）（81頁）.pdf

1、 中國區域金融運行報告中國區域金融運行報告 （2017） 中國人民銀行貨幣政策分析小組 2017 年 8 月 4 日 目 錄 內容摘要 . 1 第一部分 各區域板塊經濟金融運行情況 . 4 一、東部地區經濟金融運行情況 . 4 二、中部地區經濟金融運行情況 . 11 三、西部地區經濟金融運行情況 . 17 四、東北地區經濟金融運行情況 . 24 五、主要經濟圈與城市群發展 . 30 第二部分 各區域板塊經濟金融比較分析 . 32 一、各地區經濟運行情況 . 32 二、各地區金融運行情況 . 40 三、區域經濟與金融展望 . 52 第三部分 專 題 . 55 專題 1 地方法人銀行機構資產負債多

2、元化趨勢明顯 . 55 專題 2 促進互聯網金融在創新中規范發展 . 60 專題 3 房地產市場出現分化 因城施策調控政策效應逐步顯現 . 64 專題 4 各地區去產能情況分析 . 68 專題 5 推動京津冀協同發展 助力新型城鎮化建設 . 74 表 表 1 2016 年東部地區銀行業金融機構概況 . 7 表 2 2016 年東部地區證券業情況 . 10 表 3 2016 年東部地區保險業情況 . 10 表 4 2016 年中部地區銀行業金融機構概況 . 14 表 5 2016 年中部地區證券業情況 . 16 表 6 2016 年中部地區保險業情況 . 16 表 7 2016 年西部地區銀行業

3、金融機構概況 . 20 表 8 2016 年西部地區證券業情況 . 22 表 9 2016 年西部地區保險業情況 . 23 II 表 10 2016 年東北地區銀行業金融機構概況 . 27 表 11 2016 年東北地區證券業情況 . 29 表 12 2016 年東北地區保險業情況 . 29 表 13 2016 年三大經濟圈產業結構 . 30 表 14 2016 年三大經濟圈主要經濟指標 . 30 表 15 2016 年各地區生產總值比重和增長率 . 32 表 16 2016 年各地區城鎮居民人均可支配收入 . 32 表 17 2016 年各地區農村居民人均可支配收入 . 32 表 18 20

4、16 年各地區社會商品零售額比重和增長率 . 33 表 19 2016 年各地區固定資產投資（不含農戶）比重和增長率 . 34 表 20 2016 年各地區出口額比重和增長率 . 34 表 21 2016 年各地區進口額比重和增長率 . 34 表 22 2016 年各地區實際利用外資比重和增長率 . 35 表 23 2016 年各地區財政收入和財政支出情況 . 35 表 24 2016 年三次產業的地區分布和各地區三次產業的比重、增長率 . 36 表 25 2016 年各地區工業增加值 . 37 表 26 2016 年末銀行業金融機構地區分布 . 40 表 27 2016 年末地方法人銀行業金

5、融機構資產規模地區分布 . 40 表 28 2016 年末各地區金融機構本外幣存貸款余額地區分布 . 40 表 29 2016 年末各地區金融機構人民幣存貸款余額增速 . 41 表 30 2016 年末各地區金融機構本外幣存貸款余額結構 . 41 表 31 2016 年各地區人民幣貸款發生額占比利率區間分布 . 44 表 32 2016 年末新型農村機構地區分布 . 45 表 33 2016 年地方法人銀行機構部分運營指標 . 45 表 34 2016 年末各地區證券業分布 . 46 表 35 2016 年末各地區保險業分布 . 47 表 36 2016 年各地區社會融資規模 . 48 表 3

6、7 2016 年各地區社會融資規模結構分布 . 49 表 38 2016 年末票據業務地區分布 . 49 表 39 2016 年各地區跨境人民幣業務分布 . 49 表 40 2016 年各地區支付體系建設情況 . 50 表 41 2012-2016 年樣本銀行負債結構 . 55 表 42 2016 年分地區樣本銀行負債結構 . 55 表 43 2012-2016 年股權及其他投資占總資產比重 . 56 表 44 2012-2016 年各地區樣本銀行資產增速 . 56 表 45 2016 年各地區房地產開發投資比重和增長率 . 64 表 46 2016 各地區住房貸款抵押價值率 . 66 表 4

7、7 2016 各地區房地產貸款比重和增長率 . 66 III 圖 圖 1 1999-2016 年東部地區經濟增長情況 . 4 圖 2 2013-2016 年東部地區城鎮及農村居民人均可支配收入情況 . 5 圖 3 1978-2016 年東部地區消費增長情況 . 5 圖 4 2002-2016 年東部地區固定資產投資情況 . 5 圖 5 2000-2016 年東部地區對外貿易情況 . 5 圖 6 1996-2016 年東部地區財政收支情況 . 6 圖 7 1999-2016 年東部地區三次產業增長情況 . 6 圖 8 2000-2016 年東部地區工業增長情況 . 7 圖 9 2000-2016

8、 年東部地區物價水平走勢 . 7 圖 10 2015-2016 年東部地區本外幣存款增長情況 . 8 圖 11 2015-2016 年東部地區人民幣存款增長情況 . 8 圖 12 2015-2016 年東部地區本外幣貸款增長情況 . 8 圖 13 2015-2016 年東部地區人民幣貸款增長情況 . 9 圖 14 2015-2016 年東部地區貸款利率情況 . 9 圖 15 2015-2016 年東部地區社會融資情況 . 11 圖 16 1999-2016 年中部地區經濟增長情況 . 11 圖 17 2013-2016 年中部地區城鎮及農村居民人均可支配收入情況 . 11 圖 18 1978-

9、2016 年中部地區消費增長情況 . 12 圖 19 2002-2016 年中部地區固定資產投資情況 . 12 圖 20 2000-2016 年中部地區對外貿易情況 . 12 圖 21 1996-2016 年中部地區財政收支情況 . 13 圖 22 1999-2016 年中部地區三次產業增長情況 . 13 圖 23 2000-2016 年中部地區工業增長情況 . 13 圖 24 2000-2016 年中部地區物價變動趨勢 . 14 圖 25 2015-2016 年中部地區本外幣存款增長情況 . 14 圖 26 2015-2016 年中部地區人民幣存款增長情況 . 14 圖 27 2015-20

10、16 年中部地區本外幣貸款增長情況 . 15 圖 28 2015-2016 年中部地區人民幣貸款增長情況 . 15 圖 29 2015-2016 年中部地區貸款利率情況 . 15 圖 30 2015-2016 年中部地區社會融資情況 . 17 圖 31 1999-2016 年西部地區經濟增長情況 . 17 圖 32 2013-2016 年西部地區城鎮及農村居民人均可支配收入情況 . 17 圖 33 1978-2016 年西部地區消費增長情況 . 18 圖 34 2002-2016 年西部地區固定資產投資情況 . 18 圖 35 2000-2016 年西部地區對外貿易情況 . 18 圖 36 1

11、996-2016 年西部地區財政收支情況 . 19 圖 37 1999-2016 年西部地區三次產業增長情況 . 19 圖 38 2000-2016 年西部地區工業增長情況 . 19 圖 39 2000-2016 年西部地區物價變動趨勢 . 20 圖 40 2015-2016 年西部地區本外幣存款增長情況 . 20 圖 41 2015-2016 年西部地區人民幣存款增長情況 . 21 圖 42 2015-2016 年西部地區本外幣貸款增長情況 . 21 IV 圖 43 2015-2016 年西部地區人民幣貸款增長情況 . 21 圖 44 2015-2016 年西部地區貸款利率情況 . 22 圖

12、 45 2015-2016 年西部地區社會融資情況 . 23 圖 46 1999-2016 年東北地區經濟增長情況 . 24 圖 47 2013-2016 年東北地區城鎮及農村居民人均可支配收入情況 . 24 圖 48 1978-2016 年東北地區消費增長情況 . 24 圖 49 2002-2016 年東北地區固定資產投資情況 . 25 圖 50 2000-2016 年東北地區對外貿易情況 . 25 圖 51 1996-2016 年東北地區財政收支情況 . 25 圖 52 1999-2016 年東北地區三次產業增長情況 . 26 圖 53 2000-2016 年東北地區工業增長情況 . 26

13、 圖 54 2000-2016 年東北地區物價變動趨勢 . 26 圖 55 2015-2016 年東北地區本外幣存款增長情況 . 27 圖 56 2015-2016 年東北地區人民幣存款增長情況 . 27 圖 57 2015-2016 年東北地區本外幣貸款增長情況 . 28 圖 58 2015-2016 年東北地區人民幣貸款增長情況 . 28 圖 59 2015-2016 年東北地區人民幣貸款利率情況 . 28 圖 60 2015-2016 年東北地區社會融資情況 . 29 圖 61 2016 年各地區居民平均消費傾向 . 32 圖 62 2016 年各地區恩格爾系數 . 33 圖 63 20

14、16 年各地區進出口差額 . 35 圖 64 2016 年各省份三次產業結構 . 36 圖 65 2016 年各省份工業企業平均銷售利潤率 . 37 圖 66 2016 年各地區各類價格同比漲幅 . 38 圖 67 2016 年末各地區金融機構本外幣各項存款余額及增長率 . 42 圖 68 2016 年各地區金融機構人民幣各項貸款增長趨勢 . 42 圖 69 2016 年末各地區金融機構本外幣各項貸款余額及增長率 . 43 圖 70 2016 年貨幣市場資金凈融入（凈融出）情況 . 48 圖 71 2010-2016 年企業和個人信用信息基礎數據庫年度查詢情況 . 50 圖 72 2008-2

15、016 年全國房地產銷售面積及銷售金額同比增速走勢 . 64 圖 73 2016 年 12 月 70 個大中城市新建商品住宅價格同比漲幅 . 65 圖 74 部分行業產能利用率情況 . 71 圖 75 部分行業企業效益情況 . 71 1 內容摘要 2016年，世界經濟保持復蘇態勢，同時國際經濟政治社會領域“黑天鵝”事件頻現， 民粹主義、逆全球化、貿易及投資保護主義抬頭，地緣政治不確定性上升。中國經濟總體 呈現出企穩回升態勢，尤其是第三季度以后經濟回升勢頭有所加快，但經濟結構性矛盾仍 較突出，部分地區房價漲幅較大。面對復雜多變的國內外形勢，各地區按照黨中央、國務 院統一部署，以推進供給側結構性改

16、革為主線，適度擴大總需求，堅定推進改革，妥善應 對挑戰?？傮w看，各地區經濟運行緩中趨穩，發展質量和效益有所提高。全年東部、中部、 西部和東北地區生產總值加權平均增長率分別為7.6%、8.0%、8.2%和2.7%，地區生產總值 占全國的比重分別為52.3%、20.6%、20.3%和6.8%，較2015年分別上升0.8個、0.3個、0.2 個和下降1.3個百分點。中國人民銀行根據黨中央、國務院統一部署，主動適應經濟發展新 常態，實施穩健的貨幣政策，尤其注重根據形勢變化把握好調控的節奏、力度和工具組合， 加強預調微調，為供給側結構性改革營造了適宜的貨幣金融環境。金融服務實體經濟效能 進一步提高。各地

17、區社會融資規模和貸款增長總體平穩，信貸投向結構持續優化，行業集 中度下降，產能過剩行業貸款增速放緩，高耗能產業貸款占比繼續降低，對高新技術產業、 現代服務業、薄弱環節和民生領域的支持力度不斷加大。 東部地區經濟運行呈現穩中向好態勢，地區生產總值、投資和出口等指標占全國的份 額有所提高。社會消費品零售總額穩步擴大，占全國比重持續保持在50%以上。固定資產投 資緩中趨穩，民間投資增速高于其他地區，服務業、高新技術產業投資較快增長。財政收 入增速有所放緩，但仍明顯高于其他地區。工業經濟效益有所好轉，第三產業占比繼續提 高，逐漸成為區域經濟發展主要動力。金融運行總體穩健。受傳統金融加速互聯網化和智 能

18、銀行布局等影響，東部地區銀行從業人員數量近年來首次出現下降。7月份以后，人民幣 貸款增速企穩回升，全年貸款增長加快，貸款中長期化趨勢較為明顯。人民幣貸款利率平 穩運行，執行貸款基準利率下浮的比例高于其他地區。銀行資產質量較為穩定，新增不良 貸款大幅少增；地方法人銀行機構資本充足水平提高，但流動性相對趨緊、盈利能力有所 下降。證券業、保險業較快發展，服務實體經濟能力提高。社會融資規模適度增長，直接 融資占比有所下降。 中部地區經濟結構調整和轉型升級有所加快，消費、第三產業增加值等指標增速領先 全國。社會消費品零售總額同比增長11.5%，增速居各地區之首。固定資產投資總體放緩， 但隨著經濟逐步企穩

19、，二季度以后民間投資增速逐步回升，房地產開發投資增速高于其他 地區。財政收支增速回落，收支差額有所擴大。工業增加值增速逐季回升，第三產業穩定 較快發展，且增速領先于其他地區。金融業發展總體呈現加快趨勢，銀行業資產規模、存 2 款、貸款等主要指標增速領先于其他地區。人民幣貸款利率水平繼續下行，小微企業貸款 利率同比下降0.34個百分點。銀行業機構運營總體穩健，不良貸款率有所下降。社會融資 規模增長較快，多層次資本市場建設積極推進，直接融資比重上升。保費收入增速提高， 保費支出增速在各地區中處于領先位置，保險業對地方經濟發展保障作用進一步增強。 西部地區生產總值增速在各地區中仍保持最快，經濟發展質

20、量和效益有所提升。居民 可支配收入增速領先其他地區，消費發展態勢良好。固定資產投資加快，基礎設施、先進 制造業及高新技術領域投資增長較多,民間投資增速自二季度開始有所企穩。 第三產業占比 首次超過第二產業，工業企業效益好轉。銀行業金融機構繼續保持穩定擴張態勢，各項存 款平穩增長，新增活期存款占比較高。在投資加快和住房貸款帶動下，中長期貸款增速有 所提高，而短期貸款增速回落較大；涉農貸款增速高于其他地區，金融支持重點領域和薄 弱環節力度不斷加大。人民幣貸款利率低位微升，小微企業、金融精準扶貧貸款利率降幅 明顯。不良貸款率小幅上升，各省多措并舉加強不良資產處置，地方法人銀行機構盈利能 力基本穩定，

21、但流動性壓力有所上升。非金融企業股票融資在社會融資規模中占比上升， 資本市場對實體經濟融資支持作用進一步凸顯。保險普及率上升，但各省差異較大。 東北地區依托新一輪振興發展政策，深入推進供給側結構性改革，經濟新動能正在逐 步形成和壯大，但尚不能完全彌補傳統動能減弱的缺口，結構調整過程中的陣痛仍在持續。 主要受產業結構較為單一、部分行業產能過剩以及占東北經濟體量重頭的遼寧省統計數據 “去水分”等影響，東北地區主要經濟指標繼續運行在負值區間，消費增速穩中趨降，工 業生產負增長，下半年固定資產投資、進出口出現好轉跡象。財政收入止跌回升，財政支 出增速加快。金融業發展總體有所放緩。各項存款增速回落，理財

22、產品快速增長。有效信 貸需求大幅放緩，中長期貸款增速較低，房地產貸款增速有所回落。銀行不良貸款率略有 上升，地方法人銀行機構積極補充資本，風險抵御能力有所增強。 2016年，各地區緊抓供給側結構性改革，推動“三去一降一補”取得初步成效， “互聯 網+”等新經濟新動能快速發展。區域金融改革試點持續推進，四個自貿試驗區1、五個國 家級金融綜合改革試驗區2在跨境人民幣業務、農村金融服務和對外經貿往來便利化等方面 開展了有益探索，形成了一批可復制、可推廣的經驗。民營銀行布局加快，全年新批設12 家民營銀行，實現各區域板塊全覆蓋。宏觀審慎評估有效落地，金融機構自我約束、穩健 發展理念進一步增強。地方法人

23、銀行機構快速發展，多元化擴張趨勢明顯，但資產業務趨 于復雜，對批發性融資依賴度上升，負債穩定性有所降低。金融科技創新步伐加快，互聯 網金融新業態快速發展，業務發展不斷規范。綠色金融發展取得長足進步，中國綠色債券 發行量躍居全球第一。社會信用體系建設深入推進，支付結算環境持續優化，農村金融基 礎設施日趨完善。 1 指上海自由貿易試驗區、廣東自由貿易試驗區、天津自由貿易試驗區、福建自由貿易試驗區。 2 指浙江省溫州市金融綜合改革試驗區、珠三角金融改革創新綜合試驗區、福建省泉州市金融服務實體經濟綜合改革試 驗區、云南廣西沿邊金融綜合改革試驗區、青島市財富管理金融綜合改革試驗區。 3 2017年， 隨

24、著供給側結構性改革、 簡政放權和創新驅動戰略不斷深入實施，“一帶一路” 、 京津冀一體化、長江經濟帶、自由貿易區等國家戰略的加速布局，以及鼓勵東部率先發展、 促進中部地區崛起、推進西部大開發、振興東北老工業基地等區域發展總體戰略持續推進， 將有效激發市場活力和發展潛力，激活中國經濟發展新動能，為各地區經濟社會發展帶來 新機遇。但也要看到，國際經濟環境依然復雜多變，全球經濟復蘇的可持續性仍待觀察， 地緣政治沖突風險還在積累。國內經濟社會發展還存在不少困難和問題，經濟內生增長動 力仍待強化，區域經濟走勢分化，經濟結構調整任重道遠。各地區將繼續深化供給側結構 性改革，改造提升傳統動能，大力培育發展新

25、動能，振興實體經濟，實現轉型升級。各地 區將牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以區域發展總體戰略為基礎， 塑造要素有序自由流動、主體功能突出、基本公共服務均等、資源環境可承載的區域協調 發展新格局。 2017年，各地區金融業將認真貫徹全國金融工作會議精神，緊緊圍繞服務實體經濟、 防控金融風險、深化金融改革三項任務，落實穩健中性的貨幣政策，保持貨幣信貸適度增 長和流動性基本穩定， 為區域經濟發展和供給側結構性改革營造中性適度的貨幣金融環境。 進一步優化增量、盤活存量，把更多的金融資源配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環 節。積極支持和配合“三去一降一補”工作，不斷改善對實體經濟的金

26、融服務。進一步深 化金融改革，充分發揮市場在金融資源配置中的決定性作用，持續優化金融生態環境，提 高金融運行效率和服務實體經濟的能力。把主動防范和化解系統性金融風險放在更加重要 的位置，加強風險監測預警、動態排查風險隱患，著力防范化解重點領域風險，堅決守住 不發生系統性金融風險的底線。 4 第一部分第一部分 各區域板塊經濟金融運行情況各區域板塊經濟金融運行情況 2016 年，面對復雜多變的國內外經濟形勢， 各地區 3全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署， 堅持穩中求進的工作總基調，主動適應經濟發展 新常態， 著力推進供給側結構性改革， 實現了 “十 三五”良好開局。各地區經濟在合理區間運行， 發

27、展質量和效益提高，總需求穩步擴張，供給結 構逐步改善。各地區金融運行總體平穩，改革創 新穩步推進， 貨幣信貸和社會融資合理適度增長， 信貸投向結構繼續優化，金融生態環境和金融基 礎設施不斷改善，地區間金融發展更趨均衡。 一、東部地區經濟金融運行情況 2016年，東部地區積極推進供給側結構性改 革，經濟運行呈現穩中向好態勢，經濟總量依然 保持絕對優勢，地區生產總值、投資、出口等主 要經濟指標占全國的份額有所提高。 從需求端看： 居民收入較快增長，社會消費品零售總額穩步擴 大，新興消費領域較快發展；固定資產投資緩中 趨穩，投資結構繼續優化；進口降幅有所收窄， 企業深度融入全球市場；財政收入放緩，對

28、重點 領域支出增加。從生產端看：第三產業占比繼續 提高，逐漸成為區域經濟發展主要動力；工業經 濟效益有所好轉， 結構穩步改善。 物價溫和上漲。 2016年，東部地區金融運行總體穩健。銀行 業占全國份額略有下降，但仍是全國銀行體系的 主體。存款增速有所回落，非金融企業存款大幅 增長。貸款增長加快，信貸投向結構繼續改善， 人民幣貸款利率低位運行。銀行資產質量較為穩 定，新增不良貸款大幅放緩；地方法人銀行機構 風險抵補能力增強， 盈利能力有所下降。 證券業、 保險業較快發展，服務實體經濟能力提高。社會 融資規模適度增長，直接融資占比有所下降。 3全國各地區包括東部地區、中部地區、西部地區和東北 地區。東部地區 10 個?。ㄖ陛犑校?，包括北京、天津、河 北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南；中部 地區 6 個省， 包括山西、 安徽、 江西、 河南、 湖北和湖南； 西部地區 12 個省 （自治區、 直轄市） ， 包括內蒙古、 廣西、 重慶、四